AIDC Power Equipment Industry Chain Monitoring Report
I april släppte Internationella energiorganet (IEA) en rapport med titeln "Energi och artificiell intelligens", som nämnde att kraftbehovet från datacenter kommer att öka kraftigt i framtiden, drivet av artificiell intelligens. Till 2030 förväntas energibehovet från globala datacenter att mer än fördubblas från 2024 till 945TWh. När det gäller regioner kommer strömbehovet från datacenter i USA att nå 420TWh år 2030 (en ökning med 133 % från 2024), Kina kommer att nå 275TWh år 2030 (+175%), Europa kommer att nå 115TWh år 2030 (+64%) och Japan kommer att nå 35TWh år 2030 (+75%).
Påverkad av flera faktorer är budgivnings- och byggframstegen för det inhemska stamnätet och UHV 2024 något lägre än förväntat. År 2025 förväntas efterfrågan på stamnätet upprätthålla en relativt snabb tillväxt, och UHV förväntas uppnå "5 DC och 3 AC" budgivning, vilket sätter ett nytt rekord. Med den kontinuerliga ökningen av andelen ny installerad energikapacitet förväntas flexibel DC gradvis ersätta konventionell DC, vilket driver värdet på omvandlarventiler att öka avsevärt. Med den kontinuerliga tillgången till nya element och den gradvisa mognad av nya modeller, förskjuts energi- och informationsflödet i distributionsnätet gradvis från det nuvarande "envägs" till "tvåvägs", och efterfrågan på uppgradering och transformation av distributionsnätet blir allt mer akut; drivet av uppdateringar av utrustning, inhemsk efterfrågan och omvandling av elnätet på landsbygden förväntas mitt lands investering i distributionsnätet inleda en ny omgång av högkonjunktur 2025. Förändringar i stamnätet och distributionsnätet har ställt högre krav på intelligensen i elnätet. År 2025 förväntas den nya generationen av sändningssystem, linje-/understationsövervakning och inspektion, uppgraderingar av kommunikationssystem och uppfattningsförmåga för distributionsnätverk inleda en efterfrågan.
Lithium Battery Industry Chain Data Tracker
Nya energifordon: Inbytespolicyn för fordon har utökats, vilket banar väg för en stark försäljningstillväxt av NEV (new energy vehicle) 2025. National Development and Reform Commission (NDRC) och finansministeriet har utökat omfattningen av subventioner för skrotning av fordon till att omfatta fordon från Kina IV och infört ytterligare subventioner för fordonsbyten. Dessa stödjande policyer förväntas avsevärt öka den inhemska NEV-försäljningen under 2025. NEV-försäljningen i april kommer sannolikt att visa stabil förbättring månad till månad, och uppmärksamhet bör ägnas åt lanseringar av nya modeller på Shanghai Auto Show i april, vilket kan stimulera framtida efterfrågan på marknaden.
Batterier: Batteriproduktionen var i stort sett stabil månad till månad i april. Fortsatt uppmärksamhet är motiverad på hur bilmässan kan driva efterfrågan nedströms.
Katoder: Produktionen av ternära katoder och litiumkoboltoxid fortsatte att återhämta sig i april, medan vissa tillverkare av litiumjärnfosfat upplevde en liten produktionsnedgång.
Anoder: Anodproduktionen visade en stadig återhämtning i april. På kostnadssidan påverkade kortsiktiga prisökningar på petroleumkoks lönsamheten. Anodpriserna förväntas dock stiga som svar på högre råvarukostnader.
Elektrolyter: Industrins lönsamhet förväntas öka stadigt. Den totala lönsamheten för elektrolyttillverkarna var stabil i april. Ur ett produktionsperspektiv fortsatte produktionen att öka från månad till månad. Med ett förbättrat kapacitetsutnyttjande förväntas elektrolyttillverkare se en stadig lönsamhetstillväxt under andra kvartalet 2.
Separatorer: Sektorn fortsätter att utsättas för konkurrenstryck. Separatorproduktionen visade en liten ökning från månad till april i april. Priserna fortsatte dock att sjunka under hela 2024, och separatortillverkares vinster har sjunkit avsevärt – med 70–80 % jämfört med slutet av 2023. Branschen förväntas förbli under konkurrenstryck under en tid.
Faststillbatterier: Sedan mars har solid-state batteriindustrin sett en rad nya utvecklingar enligt följande:
- Voyah lanserade sin tredje generationens solid-state batteriteknologi. Det nya batterisystemet bibehåller en energitäthet på 300Wh/kg, stöder en laddningshastighet på 3–5C, innehåller 0 % flytande elektrolyt och fungerar över ett ultrabrett temperaturområde.
- Enpower Technology tillkännagav att dess dotterbolag Nanfu Battery planerar att etablera ett joint venture med Nanping Green Industry Fund och High Energy Era för att bygga och driva en 300MWh sulfidbaserad hel-solid-state batteripilotlinje.
- Sunwoda lanserade det 10C halvfasta datacenterbatteriet PU200.
- BASF tillkännagav ett partnerskap med Yangtze Delta Physics Research Center och Weilan New Energy för att gemensamt utveckla nästa generations solid-state batteripaket.
- Zhonglun New Materials meddelade att dess dotterbolag Changsu Industrial framgångsrikt utvecklat en specialiserad BOPA-film för solid-state-batterier.
Natriumjonbatterier: Sedan mars har flera inhemska företag avancerat sina natriumjonbatteriprojekt:
1. HiNa Battery lanserade världens första kommersiella fordonslösning med natriumjonbatterier i Anhui. Lösningen innehåller fyra modeller – Haixing K150, K210, K280 och K350 – designade för olika scenarier. Battericellerna uppnår en energitäthet på 165Wh/kg, stöder 100 % snabbladdning på 20–25 minuter, upprätthåller över 8,000 2 cykler i snabbladdningsläge och uppnår SOC-uppskattningsnoggrannhet inom XNUMX %.
2. SVOLT:s 130,000 XNUMX ton natriumjonanodprojekt godkände lagstadgad ansökan.
3. Zhongna Energy tecknade ett strategiskt samarbetsavtal med Maolüe Technology för att gemensamt demonstrera natriumjärnsulfatbaserade lagringssystem i scenarier som lagring på nätet, tillfällig kraftutbyggnad, systemfrekvensreglering och basstationsbackup, vilket påskyndar kommersialiseringen av natriumbaserade energilagringssystem.
Natriumjonbatterier: Sedan mars har flera inhemska företag avancerat sina natriumjonbatteriprojekt:
1. HiNa Battery lanserade världens första kommersiella fordonslösning med natriumjonbatterier i Anhui. Lösningen innehåller fyra modeller – Haixing K150, K210, K280 och K350 – designade för olika scenarier. Battericellerna uppnår en energitäthet på 165Wh/kg, stöder 100 % snabbladdning på 20–25 minuter, upprätthåller över 8,000 2 cykler i snabbladdningsläge och uppnår SOC-uppskattningsnoggrannhet inom XNUMX %.
2. SVOLT:s 130,000 XNUMX ton natriumjonanodprojekt godkände lagstadgad ansökan.
3. Zhongna Energy tecknade ett strategiskt samarbetsavtal med Maolüe Technology för att gemensamt demonstrera natriumjärnsulfatbaserade lagringssystem i scenarier som lagring på nätet, tillfällig kraftutbyggnad, systemfrekvensreglering och basstationsbackup, vilket påskyndar kommersialiseringen av natriumbaserade energilagringssystem.
Energilagring Industry Chain Data Tracker
I april släppte Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance 2025 års vitbok om energilagringsindustrin.
Under de första fyra åren av den 14:e femårsplanen (2021–2024) upplevde Kinas nya typ av energilagring en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 121 %. När man blickar framåt mot 2025 förväntas den nyinstallerade kapaciteten överstiga 30 GW, med CAGR för hela den 14:e femårsplanen förväntas överstiga 100 %. Inför den 15:e femårsplanen förväntas marknaden skifta från "policydriven" till "marknadsdriven".
I ett konservativt scenario förutspås Kinas kumulativa energilagringskapacitet av ny typ nå 236.1 GW år 2030, vilket återspeglar en CAGR på 20.2% från 2025 till 2030. I ett idealiskt scenario skulle den kumulativa kapaciteten kunna nå 291.2 GW år 2030 under samma period av 24.5% av CA.GR under samma period.
Internationellt:
I USA tillförde storskalig energilagring 534 MW ny nätansluten kapacitet i februari, vilket markerar en ökning med 1,387 2025 % jämfört med föregående år. För januari–februari 750 nådde de ackumulerade installationerna 258 MW, en ökning med 19.7 % på årsbasis. Enligt planeringsdata förutser MKB:n 2025 GW ny storskalig lagringskapacitet för helåret 89, vilket motsvarar en ökning med XNUMX % på årsbasis.
I Europa, storskalig förvaring fortsätter stark tillväxt, samtidigt som efterfrågan på lagring av bostäder är fortsatt svag. I februari lade Tyskland till 401 MWh ny lagringskapacitet, med MoM/YoY förändringar på +16%/-7%. Installationer på framsidan av mätaren nådde 135 MWh, ökade med +1674% MoM och +127% på årsbasis. Däremot är installationerna av bostäder fortfarande tröga, med sänkningar på -20%/-30% under året.
Blickar framåt, energilagringsbatterisystem för hem efterfrågan förväntas återhämta sig. Å ena sidan kommer stabiliserade elpriser att stödja återställande av efterfrågan; å andra sidan har Tyskland släppt ett utkast till finanspolitiskt paket som föreslår 500 miljarder euro i skuldfinansiering för infrastrukturinvesteringar som transporter och elnät. Av detta kommer 100 miljarder euro att allokeras till klimat- och omvandlingsfonden för att stödja energiomställning och klimatskydd.
Ny typ av energilagringsindustridataspårare
Kinas data om installerad energilagringskapacitet: Enligt det konservativa scenariot förväntas Kinas nya installerade kapacitet för energilagring vara 33.6 GW 2025, en minskning på 23 % jämfört med föregående år. Enligt det idealiska scenariot förväntas Kinas nya installerade kapacitet för energilagring vara 47.4 GW 2025, en ökning med 8 % jämfört med föregående år.
Kinas buddata för energilagring: Enligt budgivningsinformationssammanfattningen av Polaris Energy Storage Network är budkapaciteten för inhemska energilagringssystemprojekt 2024 115 GWh, en ökning med 39 % från år till år. Anbudskapaciteten för inhemska energilagringssystemprojekt i mars 2025 är 10 GWh, en ökning med 41 % jämfört med föregående år. Den kumulativa anbudskapaciteten för inhemska energilagringssystemprojekt från 2025 till dags dato är 32GWh, en ökning med 56 % jämfört med föregående år. Genomsnittligt vinnande budpris: Det genomsnittliga vinnande budpriset för inhemska storskaliga energilagringssystem i april 2025 är 0.57 RMB/Wh.
Exportdata för utländska växelriktare: Enligt uppgifter från General Administration of Customs var exportvärdet för inhemska växelriktare i februari 2025 450 miljoner USD, en ökning med 1 % på årsbasis, och exportvolymen i februari 2025 var 2.297 miljoner enheter, en minskning med 25 % på årsbasis. Det genomsnittliga exportpriset för växelriktare i februari var 197.7 USD per enhet, en ökning med 35 % på årsbasis och 57 % från månad till månad.
Storskalig energilagring installerad kapacitet i USA: I februari lade USA till 534 MW storskalig energilagring kopplad till nätet, en ökning med 1,387 2025 % jämfört med föregående år. Den ackumulerade installerade kapaciteten i januari-februari 750 var 258 MW, en ökning med 19.7 från år till år. Planeringsdata visar att EIA förväntar sig att USA kommer att ha 2025 GW storskalig installerad kapacitet för energilagring 89, en ökning med XNUMX % från år till år.
