Energilagring: Kapacitetsflaskhalsen lättad, global efterfrågan förväntas fortsätta växa
Vi förutspår att den installerade kapaciteten på den globala energilagringsmarknaden kommer att nå 331.7 GWh år 2025, och marknadsutrymmet för ny installerad kapacitet kommer att nå 330.27 miljarder yuan (tidigare 564.55 miljarder yuan). Detta beror främst på minskningen av försäljningspriset för energilagringssystem på grund av sjunkande råvarukostnader. Bland dem förväntas energilagring i Kina, USA, Europa och tillväxtmarknader nå en snabb utveckling.
(1) Kina: Vi uppskattar att 2025 förväntas den nyinstallerade kapaciteten för inhemsk energilagring före mätaren nå 113.4 GWh, och den installerade kapaciteten för industriell och kommersiell energilagring bakom mätaren förväntas nå 19.7 GWh. Båda de stora applikationsmarknaderna förväntas utvecklas snabbt.
(2) Europa: Vi uppskattar att 2025 förväntas Europas nya installerade kapacitet för storskalig lagring före tabellen nå 27.8 GWh, och hushållslagring och industriell och kommersiell energilagring bakom bordet förväntas nå 26.9 GWh. Påverkad av den tidigare höga lageruppbyggnaden kommer tillväxttakten för installerad kapacitet för energilagring efter balansräkningen 2023 att minska i viss utsträckning, men utvecklingen av stora lager förväntas accelerera.
(3) USA: Vi uppskattar att 2025 förväntas den installerade kapaciteten för storskalig lagring i USA uppgå till 67.8 GWh, och den installerade kapaciteten för hushållslagring och industriell och kommersiell energilagring bakom bordet förväntas nå 10.5 GWh. Amerikanska energilagringsanläggningar förväntas uppnå snabb tillväxt mot bakgrund av IRA-politiska stimulanser och ökningen av andelen lokala nya energianläggningar.
(4) Tillväxtmarknader: Vi uppskattar att 2025 förväntas den installerade kapaciteten för storskalig lagring framför mätaren, inklusive Australien, Mellanöstern och Afrika, uppgå till 46.6 GWh, och den installerade kapaciteten för den bakomliggande -mätare energilagringsmarknaden representerad av Sydafrika, Sydostasien och andra platser förväntas nå 19GWh.
Global energilagringsefterfrågan förväntas fortsätta snabb tillväxt
Genomgång av 2023: Enligt Infolink Consultings uppskattningar förväntas den globala installerade kapaciteten för energilagring nå 100 GWh 2023, varav storskalig energilagring är cirka 78 GWh, och industriell, kommersiell och hushållslagring är cirka 22 GWh; den totala installerade energilagringskapaciteten 2022 är 44GWh, och årsprognosen 2023 Super +120%.
(1) Kina: Enligt konsultuppskattningar från Infolink förväntas Kinas installerade kapacitet för energilagring nå 39 GWh år 2023, +147 % på årsbasis. l USA: Enligt Infolinks konsultuppskattningar uppskattas USA optimistiskt ha en installerad kapacitet på 25.5 GWh år 2023, +85 % på årsbasis, vilket är lägre än marknadens förväntningar. Bland dem är den installerade kapaciteten 2022 13.8 GWh, baserat på Wood Mackenzie-statistik.
(2) Europa: Enligt Infolinks konsultuppskattningar förväntas den totala installerade kapaciteten i Europa uppgå till 17 GWh år 2023, varav hushållens besparingar står för cirka 9 GWh. I detta skede leds den installerade kapaciteten av stor lagringskapacitet fortfarande av Storbritannien och Irland, eftersom dessa två platser har relativt kompletta marknadsmekanismer, medan Frankrike och Tyskland också successivt har inlett anbudsförfaranden.
(3) Efterfrågeförväntningar på kort och medellång sikt: Enligt BNEF-data förväntas det att världens nya installerade kapacitet för energilagring kommer att vara 42GW/99 GWh 2023, 110 GW/372 GWh 2030 och den sammansatta tillväxttakten från 2023 till 2030 kommer att vara 14.7%/20.8% respektive. Bland dem förväntas den installerade kapaciteten 2024 och 2025 vara cirka 57 GW respektive 69 GW, +36 % och +21 % på årsbasis.
Amerikansk marknad för storskalig energilagring: Neutral tillväxtprognos på 58 % 2024
Byråns prognos: Enligt Gaogong Lithium Information, på grund av den stela efterfrågan på front-of-meter energilagring i USA och genomförandet av IRA-policyn, förväntas den sammansatta tillväxttakten för den installerade kapaciteten på den amerikanska energilagringsmarknaden att nå 88.5 % från 2023 till 2025.
USA:s energilagringsförväntningar: Enligt EIA-data och vår analys förväntas den nya driftvolymen 2023 vara 6.1-7.3 GW, och den preliminära prognosen är 14.6 GW 2024, med en planerad tillväxttakt på +99 %; vi har en neutral förväntning att USA:s energilagring kommer att tas i drift 2024. Kapaciteten var 9.6 GW, +58 % på årsbasis.
EIA planerar en tillväxttakt på +99 % i drift 2024: Enligt uppgifter som släpptes av den amerikanska officiella myndigheten EIA i slutet av december förväntas den planerade nya driftsvolymen för batterienergilagring på 1 MW och mer 2023 kommer att vara 7.3 GW, och den planerade nyinvesteringen 2024 blir Transportvolymen var 14.6 GW, +99 % på årsbasis.
Det kan vara 6.1 GW som togs i drift 2023: På grund av allvarliga förseningsproblem i MKB-planeringsprojekt uppskattar vi ytterligare implementeringssituationen 2023 baserat på MKB:s projektprojekts framstegsdata från oktober. Den faktiska operativa volymen från januari till september 2023 är 4.4 GW; den planerade driftsvolymen från oktober till december är 4.2 GW, varav byggframstegen överstiger 50 % av projektskalan 1.7 GW. Denna används som nedre gräns för beräknad driftvolym 2023, motsvarande 2023. Den förväntade driftsättningsvolymen är 6.1 GW.
Neutral tillväxttakt +58% 2024: Enligt MKB:s oktoberdata kommer det att finnas 6.1 GW projekt i byggfasen 2024, 1.1 GW projekt som har godkänts men ännu inte påbörjats, varav 4.4 GW väntar på godkännande, och 3.3 GW av vilka inte har startat. Dessutom finns det 2.4 GW projekt med mindre än 50 % byggframsteg 2023. Vi uppskattar driftsättningsvolymen 2024 genom konservativa, neutrala och optimistiska uppskattningar. Den försiktiga uppskattningen är att byggframstegen 2023 kommer att vara mindre än 50 % och de projekt som har påbörjats 2024 kommer att uppgå till 8.5 GW, +40 % på årsbasis; den neutrala uppskattningen kommer att öka antalet godkända projekt till totalt 9.6 GW, +58 % från år till år; optimistiska uppskattningar ökar antalet projekt som väntar på godkännande, totalt 14.1 GW, +130 % på årsbasis.
Förväntningar på storskalig energilagring i USA: Enligt EIA-data och vår analys är den nya operativa kapaciteten 2023 6.1-7.3 GW, och den preliminära prognosen är 14.6 GW 2024, med en planerad tillväxttakt på +99 %; Vi har en neutral förväntning om att USA:s energilagring kommer att tas i drift 2024. Kapaciteten var 9.6 GW, +58 % på årsbasis.
Regional spridning av utveckling av energilagring: Den kumulativa driftsvolymen för batterienergilagring på 1 MW och mer i USA är 9.1 GW, varav de tre bästa är Kalifornien 3 GW, Texas 4.9 GW och Florida 2.1 GW. Kalifornien står för 0.5 %, betydligt bättre än andra regioner. . De två främsta planerade nya verksamheterna 54.3 är Kalifornien med 2023 GW och Texas med 3.6 GW. Kaliforniens ledning har försvagats. De två främsta planerade nya verksamheterna 2.1 är Texas med 2024 GW och Kalifornien med 7.6 GW. Texas har gått om Kalifornien. , som leder nationen. Dessutom har även Nevada och Arizona börjat visa en relativt stark efterfrågan och kraftindustrin i dessa områden har ett vertikalt integrerat monopolsystem.
Europeisk marknad för storskalig energilagring: Förväntad efterfrågan närmar sig storleken på den amerikanska marknaden
Stor efterfrågan på lagring i Europa: Från 2023 till 2026 kommer Europas nya installerade kapacitet för energilagring att vara 6.4 GW, 7.0 GW, 8.4 GW respektive 8.1 GW, vilket är +43 %, +9 %, +20 % och -4 % från år till år, och omfattningen är nära den i USA. . Vi förväntar oss att förseningen av storskalig energilagring i Storbritannien kommer att minska basen 2023 och öka efterfrågan och tillväxten 2024.
Regional distribution: Enligt LCP Delta-data beräknas Europa distribuera 1.9 GW batterienergilagring i nätskala 2022, varav 85 % distribueras i Storbritannien, Irland, Tyskland och Frankrike. LCP Delta tror att Storbritannien, Tyskland, Grekland, Irland och Italien förblir de fem mest attraktiva batterilagringsmarknaderna i Europa.
Brittisk efterfrågan: Enligt ESO-planen siktar Storbritannien på att uppnå en kumulativ installerad energilagringskapacitet på 12 GW 2026, och den nya installerade kapaciteten från 2023 till 2026 kommer att vara 2.4 GW, 3.1 GW, 2.1 GW respektive 2.4 GW . Eftersom framstegen för byggandet av energilagring 2023 är mindre än förväntat, kommer Modo Energys kumulativa skala 2023 att vara 3.6 GW, med ytterligare 1.7 GW, vilket är lägre än ESO:s planering förväntningar. Därför finns det också en fördröjning av efterfrågeförväntningarna i Storbritannien, vilket kan leda till en snabb tillväxt i efterfrågan på energilagring 2024.
Efterfrågan i andra regioner: Grekland planerar att uppnå 6GW batterienergilagring till 2030; Italien har också lanserat en snabb reservauktion och kapacitetsauktion, som förväntas bilda en marknad på GW-nivå. Dessutom överväger Ungern att installera minst 0.8GW/1.6GWh nya energilagringsprojekt genom systemet.
Hemenergilagring: Globala nya installationer förväntas nå 13.3 GWh 2024
Efterfrågeanalys: Det förväntas att den nya installerade kapaciteten på den globala energilagringsmarknaden för hushåll kommer att nå 13.3 GWh 2023.
Europa: När man främst tittar på Tyskland och Italien kommer den nya installerade kapaciteten på den europeiska hushållsmarknaden att nå 9.57 GWh 2024, och den nya energilagringsmarknaden för hushåll i Europa kommer att stå för 71 % av världen.
Nordamerika: Tittar främst på USA. Det förväntas att antalet hushållens energilagring i USA kommer att öka med 1.4 GWh 2024.
APEC-region: Tittar främst på Australien och Japan. Det förväntas att den australiensiska hushållens energilagring kommer att lägga till 0.7 GWh 2023, och Japan kommer att lägga till 0.85 GWh.
Övriga regioner: Sydafrika, Mellanöstern och Sydostasien har alla sett en viss tillväxt på marknaden för hushållsenergilagring. Speciellt i Sydafrika har leveranserna av mikro-inverter och 3kWh hushållslagringsprodukter vuxit snabbt. Nordafrika och Mellanöstern har sett en snabb efterfrågan på ersättning av dieselkraftproduktion. Tillsammans med geopolitiska faktorer har energilagring och reservkraft gradvis blivit en nödvändighet. Från och med 2023H1 har den installerade kapaciteten för energilagringsmarknaden för hushåll i Mellanöstern och Nordafrika ökat med cirka 0.03 GWh och förväntas nå 0.07 GWh under hela året.
European Home Energy Storage: Nya installationer i Europa förväntas nå 9.57 GWh 2024
Europa: Tyskland förväntas vara den främsta tillväxtpolen i Europa, med installerad kapacitet som når 4.5 GW 2023, +140 % på årsbasis.
Tyskland: Den tyska energilagringsmarknaden för hushåll har länge varit det största marknadssegmentet i Europa. Enligt EESA var den totala installerade kapaciteten 2023H1 2.41GWh. Det tredje kvartalet var lågsäsong för den tyska marknaden, med en minskning från kvartalet på 4.7 %. Den ackumulerade installerade kapaciteten från januari till september 2023 var 3.51 GWh och nådde 4.5 GWh i slutet av året.
Italien: Med minskningen av subventioner för hushållens energilagringsmarknad har den italienska energilagringsmarknaden krympt under andra kvartalet. Renoveringsgraden för Italiens befintliga bostadsbestånd har dock slutförts på 16.5 %, vilket är nära landets mål på 19 % 2030. Efterfrågan på marknaden kommer att fortsätta Om den försvagas kommer det att bli svårt att upprätthålla tillväxttakten 2022 .
Andra europeiska länder: Tack vare utvecklingen av elfordonsmarknaden, hushållens solcellsmarknad och den ytterligare populariseringen av smarta mätare, har den nya installerade kapaciteten på den brittiska marknaden för energilagring för hushåll 2023H1 överstigit totalen 2022 med 0.28 GWh och nådde 0.38GWh, och beräknas tillkomma 2024. Skalan kommer att nå 0.62GWh. Österrikes H1 nya installerade kapacitet kommer att vara något lägre än den i Storbritannien, men överträffa den i Spanien och når 0.3 GWh; samtidigt förväntas Schweiz och Benelux-regionen lägga till 0.32 GWh.
Energilagring i USA: Nya installationer i USA förväntas nå 1.4 GWh 2024
USA: Enligt EESA-data förväntas det att den installerade kapaciteten för hushållslagring i USA kommer att öka med 1.4 GWh 2023. l
Installerad kapacitet för hushållslagring i USA: Enligt uppgifter från Wood Mackenzie, från januari till juni 2023, nådde den ackumulerade nya installerade kapaciteten för hushållslagring i USA 293.2 MW/769.4 MVh, -1.9 %/+8.5 % på årsbasis. Sedan 2022Q4 har leveranser av lagringssystem för hushåll i USA minskat från månad till månad, främst begränsat av de höga räntorna för finansiering av energilagringssystem. Rent policymässigt har eftersläpningen av solenergiprojekt som inte är lämpliga för lagring enligt den gamla NEM 2.0-policyn i Kalifornien, liksom nedgången i elpriserna i centrala USA, lett till att invånarna har försenat installationen av hushållslagring system. EESA förutspår att under Kaliforniens nya NEM3.0-policy kommer efterfrågan på solenergi och stödjande energilagring gradvis att förbättras i slutet av 2023, vilket förväntas mildra lagerproblemet som orsakas av överutbud.
Prognos för installerad kapacitet för lagring av hushåll i USA: Den installerade kapaciteten för lagring av hushåll i USA förväntas öka med 1.4 GWh under 2024. Dessutom tror Wood Mackenzie att nedgången på årsbasis i ny installerad kapacitet för energilagring i hushåll under 2023Q2 inte kommer att påverka den starka tillväxttrend i framtiden. Med hänsyn till de senaste trenderna i tilldelningshastigheten och installationsförseningar i Kalifornien, förväntas årliga installationer 2027 vara 3.5 gånger högre än 2023, med totala installationer som når 8.0 GW inom fem år.
USA:s kommersiella och industriella energilagring: Förväntas lägga till 0.2 GW 2024, 3 GW från 2023 till 2027
USA: År 2023H1 nådde den nyinstallerade industriella och kommersiella energilagringskapaciteten i USA 101.6 MW/310.3 MWh. Det förväntas att den nyinstallerade kapaciteten kommer att vara 0.2 GW 2024 och 0.98 GW 2025.
Nuvarande status för industriell och kommersiell energilagring i USA: Under 2023H1 nådde det kumulativa antalet nya industriella och kommersiella lagringsinstallationer i USA 101.6 MW/310.3 MWh, +14.3%/+53.7% på årsbasis. Enligt myndighetens förutsägelse kommer efterföljande utmaningar i försörjningskedjan och avsaknaden av relevanta policyer i olika stater att ha en inverkan på industriella och kommersiella lagringsinstallationer.
USA:s industriella och kommersiella energilagringsprognos: Eftersom industriella och kommersiella lagringsinstallationer upplevde lägre än förväntade förhållanden under 2020 och 2022, har den femåriga kumulativa installationsprognosen för USA:s industriella och kommersiella lagring från 2023 till 2027 också minskat med 28 %, från 4.1GW Nedgraderad till 3.0GW. Enligt Wood Mackenzies uppskattningar kommer USA att lägga till cirka 0.2 GW industriell och kommersiell energilagringskapacitet 2024 och cirka 0.98 GW 2025.
Europeisk kommersiell och industriell energilagring: Förväntas lägga till 0.62 GW 2024
Installationsstatus: Den nyinstallerade kapaciteten för industriell och kommersiell energilagring år 2023 kommer att vara 0.50 GWh, vilket motsvarar 6 % av den totala nyinstallerade energilagringskapaciteten.
Installationsprognos: Det förväntas att den nyinstallerade kapaciteten för industriell och kommersiell energilagring 2024 kommer att vara 0.62GWh, varav Tyskland och Storbritannien är huvudmarknaderna för industriell och kommersiell energilagring.
Kommersiell och industriell energilagring i Asien, Afrika och Latinamerika: reservkraft med hög användningstimmar kan ersätta 126 GW
Utbytbar skala: Små dieselgeneratorer med hög användningstid är prioritet för industriell och kommersiell lagring i Asien, Afrika och Latinamerika. Det uppskattas att dieselgeneratorns lagerstorlek är cirka 126GW; följt av små ånggeneratorer, särskilt de med större enhetsstorlekar. ; Medelstora och stora dieselgeneratorer i låg- och medelinkomstländer har också potential att ersätta dem, med ett befintligt dieselgeneratorlager på 170 GW.
År 2016 översteg den genomsnittliga årliga användningstimmarna för befintliga små dieselmotorer 400 timmar och för små bensinmotorer nästan 400 timmar. Baserat på IFC-diagrammet uppskattar vi att den installerade kapaciteten för små ånggeneratorer, små dieselgeneratorer, medelstora dieselgeneratorer och stora dieselgeneratorer är 42GW, 126GW, 41GW respektive 227GW. Motsvarande kraftgenereringskapacitet är 16TWh, 53TWh, 10TWh och 53TWh, och motsvarande årliga användningstimmar. Siffrorna är 378h, 421h, 249h, 231h. Eftersom ju högre årlig användningstimmar är, desto bättre är ekonomin med distribuerad energilagring, förväntar vi oss att byte av befintliga små dieselgeneratorer kommer att vara i fokus på kort till medellång sikt. För det andra är den årliga användningstimmarna för små ånggeneratorer också höga. Vi förväntar oss att större enskaliga ånggeneratorer med bättre förbrukningseffekt också har substitutionspotential.
Medelstora och stora dieselgeneratorer i låg- och medelinkomstländer har potential att ersätta dem, med en skala på cirka 170GW. Omfattningen av reservkraft i länder i Mellanöstern är cirka 100 GW, huvudsakligen storskaliga dieselgeneratorer, med en årlig kraftproduktionskapacitet på endast 10 TWh och en årlig användningstimmar på cirka 100 timmar. Exklusive stora dieselgeneratorer i länder i Mellanöstern är användningstimmarna för medelstora och stora dieselgeneratorer i låg- och medelinkomstländer cirka 314 timmar, vilket har god substitutionspotential.
