Drivet av den globala energiomställningsvågen och politiska incitament har Indiens sektor för förnybar energi utvecklats snabbt.
Indiens kraftministerium har beordrat att solenergiprojekt som organiseras av Renewable Energy Implementing Agencies (REIAs) och statliga kraftbolag måste inkludera energilagringssystem (ESS). Specifikt måste solcellsanbud integrera en ESS med minst 2 timmars varaktighet på samma plats, motsvarande 10 % av den installerade kapaciteten för solcellsprojektet. Framtida policyjusteringar kan ytterligare förfina energilagringskvoten och villkoren för projektundantag.
Tidigare, vid det 21:a globala SMES-toppmötet som anordnades av Confederation of Indian Industry (CII) i slutet av 2024, uttalade Prashant Kumar Singh, ministern för Indiens ministerium för ny och förnybar energi (MNRE), att regeringen planerar att initialt kräva att anläggningar för förnybar energi ska tilldela 10 % energilagringskapacitet av sin totala energilagringskapacitet. ”Nu när batteripriserna faller är det mer meningsfullt att fortsätta utveckla snarare än att bygga sol- eller vindprojekt separat. Med tanke på den pågående nedgången i batteripriserna kommer vi att börja med att kräva installation av en liten mängd batterilagring vid sol- eller vindkraftverk, och sedan gradvis skala upp. Ett lagringsförhållande på 10 % är en bra utgångspunkt. I framtiden, beroende på prisutvecklingen, kan den obligatoriska lagringskvoten stiga till 30-40 %.'
Uppenbarligen är Indiens obligatoriska lagringspolicy för solceller ett viktigt steg i dess energiomställning. I kombination med ekonomiska incitament och teknisk innovation är målet att säkerställa en tillförlitlig strömförsörjning samtidigt som penetrationen av förnybar energi påskyndas.
I mars 2024 hade Indien installerat totalt 219.1 MWh litiumjonbatterier energilagringssystem, varav 120 MWh (40 MW) installerades under första kvartalet 1. Ur lagringsstrukturens perspektiv står solcellslagring för 2024 % av den totala installerade kapaciteten. Solceller och vindkraft står för närvarande för 90.6 % av Indiens installerade kraftproduktionskapacitet, vilket har en betydande inverkan på elnätets stabilitet.
I mars 2024 befinner sig 1.6GWh (cirka 1GW) oberoende energilagring, 9.7GW ny energilagring och 78.1GW pumplagringsprojekt på den indiska marknaden i olika utvecklingsstadier.
Indiens kumulativa energilagringskapacitet når 219.1 MWh
Enligt den nationella kraftplanen för 2031-2032 som släppts av Central Electricity Authority (CEA) i Indien, kommer efterfrågan på energilagringsutbyggnad att växa till 74GW/411.4GW h, varav 175.18GWh kommer från pumplagringskraftverk och 236.22GWh kommer från batterienergilagringssystem.
Indiens energilagringsmarknad uppnår en CAGR på 38 %
Energilagringskapacitet förväntas nå 27 GW/108 GWh 2029-2030
Energilagring förväntas bidra med 4 % av energiförbrukningen 2029-2030
Som en av världens fem bästa solcellsmarknader växer Indiens efterfrågan på solceller snabbt på grund av politiskt stöd och en enorm efterfrågan på el. Enligt uppgifter från Central Electricity Authority of India kommer Indiens kumulativa installerade solcellskapacitet att nå 97.9 GW 2024, med en ytterligare installerad kapacitet på cirka 24.5 GW, mer än dubbelt så mycket som 2023. Samtidigt ökar också Indiens efterfrågan på energilagring.
För närvarande, på elproduktionssidan, är Indiens nedläggningsgrad av vind- och solenergi 2023 17 %, och energilagringsgapet på nätnivå är så högt som 12 GW. På användarsidan har industriella och kommersiella elpriser stigit med 40 %, och internräntan (IRR) för solceller + energilagring har överstigit 25 %. När det gäller laddnings- och bytesanläggningar har penetrationsgraden för tvåhjuliga fordonsbyteskåp ökat med 300 % årligen, och blivit en del av den nya urbana infrastrukturen. Vissa institutioner har funnit att Indiens energilagringsmarknad växer snabbt med en sammansatt årlig tillväxttakt på 38 %.
Enligt den nationella energiplanen för 2023 planerar Indien att uppnå 186 GW installerad solcellskapacitet från 2026 till 2027, och öka den till 365 GW år 2032. Den nationella kraftplanen som släppts av Indiens centrala elmyndighet visar att 2031-32 förväntas Indien att behöva 47.24 GW energi och 236.22 GW energilagring i Indien. 26.69 GW/175.18 GWh pumpad lagring för att balansera kraftproduktionsfluktuationerna för den förväntade 365 GW sol- och 121 GW vindkraftsproduktionskapaciteten.
Inför explosionen av efterfrågan på energilagringsmarknaden står Indiens energilagringsbatterienhet och komponentproduktion inför stora utmaningar. Enligt ZEE Business har Indien meddelat en batteriproduktionskapacitet på cirka 120GWh, men det krävs mer investeringar för att möta den förväntade efterfrågan. Med tanke på batteriproduktionskapacitetens konstruktionscykel behöver Indien fortfarande förlita sig på utländska leveranskedjor för energilagring för att möta sin inhemska efterfrågan på kort till medellång sikt.
För närvarande kommer de flesta batterienheter och relaterade komponenter, som står för cirka 80 % av kostnaden för batterilagringssystem, från Kina. Under 2024 har kinesiska företag som Sungrow Power Supply, Yinghe Technology, Rongjie Group Tianyi Energy och Narada Power successivt vunnit indiska order om energilagring.
För att lösa problemet med lokala brister i leveranskedjan lanserade den indiska regeringen en incitamentsplan för lokalisering av produktionskedjan på 2.4 miljarder dollar, med en subvention på upp till 35 % för batteritillverkning. Inför en sådan enorm marknadskaka tillkännagav inte bara det indiska energilagringsmärket Livguard att det kommer att investera 33.6 miljarder rupier (cirka 2.876 miljarder yuan) under de kommande fem åren för att utöka sin batteriproduktionskapacitet till 25GWh, utan lokala jättar som Tata och Reliance byggde också fabriker.
På grund av de krav på lokaliseringshastighet som den indiska regeringen har lagt fram (minst 40 % av delarna köps lokalt), har Foxconn dessutom byggt en fabrik för batterienergilagringssystem i Indien i slutet av 2024, och CATL distribuerar också i tysthet lokaliserad produktion. SmartPropel Energy har erhållit en order på ett 80MW energilagringsprojekt på den indiska marknaden 2024. Den indiska marknaden är stor i skala och förväntas bidra med en stor ökning i framtiden.
Indien implementerar incitamentspolicyer för solcellsprojekt
Som en snabb efterföljare i den nya energisektorn, planerade den indiska regeringen tidigare att lägga till 50 GW förnybar energikapacitet årligen från räkenskapsåret 2023-24 till räkenskapsåret 2027-28, och har implementerat en rad omfattande incitamentpolicyer och åtgärder för solcellsprojekt.
När det gäller centraliserade projekt lanserade den indiska regeringen utvecklingsplanen för solparker och ultra-mega solenergiprojekt 2014, med en förväntad ytterligare 40 GW solkapacitet i slutet av räkenskapsåret 2026 (31 mars 2026). Varje MW kan få en subvention på 2 miljoner rupier (cirka 24,000 30 USD) eller 2019 % av den totala projektkostnaden, beroende på vilket som är lägst. Under 12 initierade Indien Government Producer Scheme (CPSU Scheme Phase-II) med målet att lägga till 85.8 GW solenergi. Planen planerar att tillhandahålla 1.03 miljarder rupier (cirka XNUMX miljarder USD) för att subventionera byggandet av markmonterade anläggningar, och subventionerna för CPSU och de tidigare nämnda solparkerna och ultramega solenergiprojekten kan användas tillsammans.
För industriella och kommersiella projekt, är den mest anmärkningsvärda policyn Green Energy Open Access Rules (GEOA) som infördes 2022. Detta gör det möjligt för köpare av förnybar energi att teckna elköpsavtal (PPA) direkt med säljare och endast betala nätavgifter och andra regleringsavgifter. Minimikravet på elköp för köpare har också minskats från 1 MW till nuvarande 100 kW, vilket bidrar till att öka efterfrågan på småskaliga industriella och kommersiella solcellsprojekt.
För projekt med batterier för energilagring i hemmetI februari 2024 lanserade Indien premiärministerns solcellsprojekt (PM-Surya Ghar), med målet att skapa ytterligare 40 GW distribuerad solkapacitet i slutet av räkenskapsåret 2026. Projektet kommer att investera 750 miljarder rupier och förväntas ge upp till 300 kWh gratis el per månad till 10 miljoner hushåll. Subventionsbeloppet varierar med projektets storlek: för projekt mindre än 2 kW är subventionen 30,000 360 rupier (cirka 2 USD) per kW; för projekt i intervallet 3–2 kW förblir subventionen för de första 18,000 kW densamma, och de återstående kW subventioneras med 216 3 rupier (cirka 78,000 USD) per kW; för projekt större än 936 kW ges en fast subvention på XNUMX XNUMX rupier (cirka XNUMX USD).
För off-grid-projekt förlitar sig Indien huvudsakligen på programmet Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) som lanserades 2019. Den totala budgeten för programmet är 344.2 miljarder rupier (cirka 4.13 miljarder USD), med ett mål att lägga till 34.8 GW solkapacitet. Detta inkluderar att bygga 500 kW till 2 MW solcellsanläggningar, installera 1.4 miljoner off-grid solenergi jordbrukspumpar och konvertera 3.5 miljoner nätanslutna jordbrukspumpar till solenergi. Beroende på region och projekttyp ger både den centrala och statliga regeringen subventioner på mer än 30 % av den totala projektkostnaden.
Ur ett efterfrågepolitiskt perspektiv, eftersom utvecklingsplanen för solparker och Ultra-Mega Solar Power Projects, premiärministerns Solar Home Scheme och Pradhan Mantri KUSUM Scheme alla riktar in sig på räkenskapsåret 2026 som sin installationsmilstolpe, och med stöd av de ovan nämnda subventionerna och policyerna kommer 2025 att bli ett solkritiskt år för Indiens marknad. Utomeuropeiska organisationer förväntar sig att Indiens efterfrågan på solenergi kommer att nå 35-40 GW 2025.
Stimulera lokaliseringstillverkning för att påskynda utvecklingen
För att matcha tillväxten av efterfrågan på solceller och skydda lokala utvecklare och tillverkare har den indiska regeringen gjort en smart avvägning när det gäller policy, och uppmuntrat tillverkare att integreras i industrikedjan genom subventioner genom sitt produktionsanknutna incitamentsprogram.
Samtidigt har Indien implementerat åtgärder som den godkända listpolicyn för PV-modulmodeller och tillverkare, antidumpningsundersökningar av kinesiska celler och moduler och importtullar på stycklistor för att lindra de negativa effekterna av import.
Indiens lokaliserade tillverkningspolicy inkluderar huvudsakligen den grundläggande tullavgiften (BCD) som tas ut på importerade solcellsprodukter 2022, med batteri- och modulskattesatser på 25 % respektive 40 %.
Dessutom godkände Indien PLI-kapacitetsbudplanen (Production Linked Centive Scheme, PLI) 2021, med en total investering på 240 miljarder rupier (cirka 2.88 miljarder US-dollar) i de två faserna av anbudsgivningen, vilket subventionerade byggandet av solcellskapacitet från uppströms polykisel till komponenter i nedströmsströmsriktningen. Planen kommer att beräkna subventionsbeloppet baserat på försäljning, lokaliseringsgrad och produktomvandlingseffektivitet. Den upphandlade kapaciteten i planen beräknas vara implementerad före 2026.
ALMM-komponentlistan (Approved List of Models and Manufacturers, ALMM), som marknaden uppmärksammar mest, föreskriver att myndighetsrelaterade projekt ska använda lokalt tillverkade komponenter i listan. Från och med januari 2025 har komponentkapaciteten i listan nått 64.6 GW, vilket fullt ut kan möta Indiens terminalbehov, och från juni 2026 kommer Indien att lägga till en ny ALMM-batterilista, vilket ytterligare kräver att statliga projekt använder lokala komponenter monterade med lokala batterier.
Som Indiens lagring av solenergibatterier Produktionskapaciteten är relativt knapp på grund av otillräckliga tekniska reserver, och även om BCD-tullsatsen inför en importskatt på 25 % på batterier har kinesiskt importerade batterier fortfarande en konkurrensfördel. Efter implementeringen av ALMM-komponentlistan domineras den indiska marknaden också av lokala komponenter som monteras med kinesiska batterier. Om ALMM-batterilistan implementeras enligt plan 2026 kommer det att vara avgörande huruvida Indiens batteriproduktionskapacitet kan sättas i produktion i tid. Å andra sidan, på grund av den höga kostnadseffektiviteten hos kinesiska batterier, kan ökningen av projektkostnaderna, förutsatt att statliga projektkomponenter måste monteras med lokala batterier då, vara skadlig för den framtida utvecklingen av solcellsmarknaden.
Kort sagt, även om Indiens planerade produktionskapacitet är betydande, fortsätter den lokala tillverkningen att möta utmaningar. De flesta indiska tillverkare plågas av brist på arbetskraft, brist på tillverkningserfarenhet och visumproblem med Kina, vilket gör det svårt att implementera storskalig produktionskapacitet på kort sikt.
Enligt GTRI-grundaren Ajay Srivastava, om den lokala tillverkningen inte kan hålla jämna steg med Indiens växande efterfrågan på solenergiproduktionskapacitet, förväntas Indiens årliga import av solenergi skjuta i höjden till 30 miljarder US$ år 2030. För närvarande involverar 90 % av Indiens solenergitillverkningsindustri att montera komponenter med endast 15 % mervärde med importerade celler. Därför rekommenderar GTRI att öka investeringarna i uppströms solenergiproduktion, utöka täckningen av PLI-programmet och odla en mer kunnig och teknisk arbetsstyrka.
De viktigaste hindren för att uppnå stora planer
För det första har de frekventa förändringarna i den indiska politiken hindrat framstegen för dess solcellsindustri de senaste åren. Frekventa förändringar av policyer har tvingat investerare och utvecklare att göra motsvarande justeringar enligt policyerna, och det är svårt att hålla fast vid sina åtaganden på lång sikt, vilket också begränsar själva implementeringen av solceller i landet. Om du vill uppnå 300 GW installerad solcellskapacitet till 2030 måste du upprätthålla policystabilitet.
För det andra, finansieringssvårigheter. Indiens projekt för förnybar energi har stått inför investeringsrisker som sträcker sig från betalningsförseningar till regulatoriska utmaningar, vilket avsevärt har ökat svårigheten för solcellsföretag att skaffa pengar. Indien behöver enorm finansiering för att förverkliga potentialen för förnybar energi, inklusive solcellsproduktion. Enligt Embers rapport behöver Indien investera 293 miljarder dollar för att uppnå sina mål för förnybar energi. Därför måste Indiens finansieringskapacitet år 2030 öka med nästan tre gånger från i genomsnitt cirka 35 miljarder investeringskapacitet under de senaste åtta åren för att överbrygga finansieringsgapet, men effekten återstår att se.
För det tredje är Indiens distributionssystem svagt. Indiens distributionsföretag ses ofta som den svaga länken i kraftförsörjningskedjan på grund av deras finansiella instabilitet och ineffektivitet, vilket ofta hindrar tillväxten av olika typer av solcellsprojekt. Att förbättra distributionssystemet är nödvändigt för att uppnå en stabil solcellstillväxt i Indien. Den indiska regeringen bör ge nödvändigt stöd och subventioner till distributionsföretag för att förbättra deras ekonomiska situation och ta itu med ineffektiv förvaltning.
För det fjärde är det brist på högutbildad arbetskraft. Indiens mål att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till 2070 och använda 50 % förnybar energi till 2030 har avsevärt ökat sysselsättningsmöjligheterna och efterfrågan på kvalificerad arbetare inom solcellsindustrin. År 2022 sysselsatte den indiska solenergiindustrin 282,000 XNUMX arbetare i nätanslutna och off-grid system, och detta antal förväntas växa avsevärt under de kommande åren. Viktigt är att gröna jobb öppnas även utomlands, vilket skapar enorma möjligheter för effektiv utplacering av indiska arbetare.
Bristen på högutbildad arbetskraft har dock blivit ett stort hinder för tillväxten av solenergi i Indien. Enligt undersökningen Solar Spectrum for New India erkände cirka 90 % av de tillfrågade behovet av expertis inom installation av solpaneler, och 45 % ansåg att kvalificerad arbetskraft inte var tillgänglig lokalt.
För att ta itu med denna fråga måste utvecklingen av en kvalificerad arbetskraft bli en strategisk prioritet för indiska beslutsfattare för att påskynda utvecklingen av PV. Detta kräver ökade investeringar i utbildningsprogram och förbättring av arbetskraftens kompetens, ett område som Indien länge har försummat. Utan en högkvalitativ arbetskraft kommer det att bli svårt för Indien att uppnå sina mål.
Slutligen, hur man säkerställer genomförandet av befintliga planer. I många år har Indien aktivt anpassat PV-planer, såsom PM SuryaGhar och PM KUSUM. Olika stödplaner förväntas avsevärt öka Indiens kapacitet för produktion av PV-kraft med målet om en mångfacetterad utveckling av PV-industrin, men det är alltid svårt att uppnå målen i tid. Därför, för den indiska regeringen, är hur man korrekt genomför dessa planer den verkliga utmaningen.
