Inträde i USA Storskalig energilagring Marknad uppnådd med försändelser, tredjeparts PCS-leverantörsmodell favoriserad av ägarna
PCS-leveranser uppnåddes på den amerikanska marknaden, stark efterfrågetillväxt förväntas nästa år med ökningen av installationer
Den 27 september 2024 tillkännagav företaget den officiella leveransen av sitt första amerikanska energilagringsprojekt. Kraftverket på 140.8 MW energilagring som levereras denna gång är beläget i södra Texas, USA. Projektet omfattar totalt 44 uppsättningar av 3.2MW strängenergilagringsomvandlare och boosters från Neng Electric, som antar en högintegrerad design och fulllasta flera skyddsfunktioner. Leveransen kommer att slutföras under Q4. Efter att projektet är anslutet till nätet kommer det att fungera som ett oberoende energilagringskraftverk för att bistå kraftsystemet i stabil drift, topplastreglering och frekvensreglering.
Den amerikanska marknaden lägger stor vikt vid produktefterförsäljning, drift och underhåll samt användning av hela livscykeln. Före den officiella leveransen av projektet invigdes företagets nordamerikanska servicecenter i Texas officiellt den 13 september, för att förbereda den fortsatta utvecklingen av företagets amerikanska verksamhet.
Företaget levererar det första energilagringsprojektet i USA med en kapacitet på 140.8 MW
Enligt uppgifter från US Energy Information Administration (EIA), från januari till oktober 2024, installerade USA 7.39 GW förmätare energilagring, med en ökning på 62 % jämfört med föregående år. Med tanke på att den genomsnittliga varaktigheten för ny storskalig lagring i USA har ökat till mer än 3 timmar, är kapacitetsskalan minst 22GWh. Enligt American Clean Power Association (ACP) har den amerikanska energilagringsledningen ökat till 33.4 GW under 2024Q2, varav kapaciteten för projekt i tidiga skeden har ökat med 69% och kapaciteten för projekt under uppbyggnad har ökat med 46%. ACP tror att denna trend kan bibehållas i 3-5 år.
I år kommer det amerikanska handelsdepartementets ”301”-tullar på alla batterier och delar som exporteras från mitt land att höja tullarna från 7.5 % till 25 %. Skattejusteringen för batteridelar (icke-litium) och 48 V 60 V 72 V litiumjonbatterier för elfordon börjar gälla i augusti, och skattesatsen för litiumjonbatterier som inte är för elfordon börjar gälla i januari 2026. Det vill säga, skattejusteringen för kraftbatterier träder i kraft från och med augusti, medan skattejusteringen för energilagringsbatterier börjar gälla i januari 2026. Detta beror främst på bristen på produktionskapacitet för litiumjärnfosfatbatterier i USA, och en viss undantagsperiod har beviljats.
Enligt Wood Mackenzies prognos kommer USA att lägga till 12.7 GW/36.7 GWh ny energilagring i år, inklusive 11 GW/32.7 GWh storskalig energilagring . Med förväntningen att USA kommer att höja tarifferna för energilagring under 2026 förväntas det bli en rusning för att installera energilagring i USA nästa år, med nya installationer som förväntas vara mer än 50 GWh och en tillväxttakt på mer än 40 %. Det förväntas att mer än 1 GW PCS-produkter kommer att levereras till USA. Mot bakgrund av den snabba installationen förväntas företagets PCS-leveranser till USA under 2025 uppgå till mer än 2 GW.
USA-marknaden prioriterar alltmer "inhemsk tillverkning"; "Tredjepartskomponentleverantör + lokal integratör"-modell gynnas av ägare utan att påverka inhemska tillverkningssubventioner
Enligt statistik från Wood Mackenzie kommer de tre främsta integratörerna av batterisystem för hemenergilagring i Nordamerika år 2023 att vara Tesla, Sungrow och Fluence, som tillsammans står för cirka 65–70 % av den totala nordamerikanska andelen.
Sedan början av detta år har leveranserna av lokala integratörer som Tesla och Fluence vuxit snabbt. Förutom den höga tillväxttakten för installerad kapacitet och god efterfrågan på själva USA-marknaden, beror det också på att amerikanska ägare och integratörer lägger allt större vikt vid "Made in the USA". Enligt den amerikanska IRA-policyn är den grundläggande nivån för ITC-subventioner 30 %. Om kraven för ”lokal tillverkning” uppfylls kan ytterligare 10 % subvention erhållas.
Bland de ledande energilagringsintegratörerna på den amerikanska marknaden, tillverkas Teslas Megapack för den amerikanska marknaden huvudsakligen i dess Lathrop Energy Storage Super Factory i USA, och dess PCS är huvudsakligen utvecklad av sig själv. Sungrow är helt integrerad på AC-sidan och dess PCS är utvecklad av sig själv. Fluence och andra integratörer lägger för det mesta ut sina PCS och använde tidigare europeiska varumärken som SMA och PE. Med den kontinuerliga tillväxten av nya energilagringsinstallationer i USA och den begränsade leveranskapaciteten för europeiska varumärken, har nordamerikanska ägare och integratörer en tendens att vända sig till att köpa PCS av det kinesiska varumärket.
Eftersom PCS står för en liten del av värdet av hela energilagringssystemet (cirka 10%~15%), och andelen lokal tillverkning som krävs enligt IRA:s "lokal tillverkning"-klausul inte är särskilt hög, kräver bara 40% 2024 och tidigare, och 45%/50%/55% under 2025 (beräknat till 26). Därför har integratörens outsourcing av PCS liten inverkan på om den kan dra nytta av den ytterligare 27 % ITC-subventionen från "lokal tillverkning". Det förväntas att PCS-exporten till USA kommer att omfattas av färre restriktioner.
USA är en högpremiummarknad. Enligt WoodMackenzie-data, från och med andra kvartalet 2, är priset för energilagringssystem på nätet i USA fortfarande så högt som $2024/kW. Även med tanke på den genomsnittliga varaktigheten på cirka 1116 timmar är priset per Wh så högt som cirka 3.5 USD/Wh, vilket är mer än 0.32 RMB/Wh i RMB.
Enligt feedback från industrikedjan är priset på energilagrings-PCS på den amerikanska marknaden så högt som RMB 0.4-0.5/W, mer än dubbelt så högt som i Kina. Även med tanke på ökningen av senare kostnader som drift och underhåll är bruttovinstmarginalen fortfarande över 40 %. Det uppskattas att vinsten per W PCS på den amerikanska marknaden når RMB 0.07-0.1/W (cirka RMB 0.03/W i Kina). Det generösa enhetspriset och vinsten på den amerikanska energilagringsmarknaden förväntas öka företagets resultat ytterligare.
Blommande energilagringsmarknad i Mellanöstern: Hård konkurrens bland jättar, PCS kommer att bli den största förmånstagaren
Blommande energilagringsmarknad i Mellanöstern: Sol + lagring blir det föredragna valet för energiomställning
Mellanösternmarknaden har sett många stora projekt i år. I april vann BYD budet på en 2GWh energilagringsorder för den första fasen av Saudi Electricity Companys SEC-projekt. Den 15 juli undertecknade Sungrow och Saudi Algihaz framgångsrikt världens största energilagringsprojekt med en kapacitet på 7.8 GWh. Projektet kommer att börja levereras under andra halvan av 2024 och kommer att anslutas till elnätet med full kapacitet 2025. Tidigare fanns också 1.3GWh-projektet för solcellslagring med mikronät i Red Sea New City byggt av Huawei.
Under andra halvåret i år lanserade Saudi Electricity Company (SEC) ett anbud på ett projekt med en total kapacitet på 2.5GW/10GWh för Saudiarabien. Projektet kommer att delas upp i fem energilagringskraftverk, fördelade i olika städer, med en kapacitet på 500MW/2GWh per station, som huvudsakligen spelar rollen som lasttidsförskjutning, svartstart, frekvensreglering och spänningsstabilisering.
Nyligen, den 4 november, utfärdade Saudi Power Procurement Company (SPPC) en inbjudan till förhandsgranskning, där de planerar att bygga ett litium-io-batterilagringssystem med en installerad kapacitet på 2 GW/8 GWh. Projektet kommer att delas in i fyra delprojekt, fördelade över olika provinser i Saudiarabien, med en skala på 500 MW/2000 MWh. Det kommer gradvis att ersätta lastregleringsuppgiften för värmekraft. Projektets huvudfunktioner är lasttidsförskjutning, svartstart, frekvensreglering, spänningsreglering och andra funktioner. Samtidigt, som en viktig del av "2030-visionen", är det ett viktigt steg för Saudiarabien att påskynda anpassningen av sin energistruktur och minska sitt beroende av fossila bränslen.
För närvarande är många storskaliga projekt på GWh-nivå i Mellanöstern under förarbete. Utöver det ovan nämnda SEC Phase I 2GWh-projektet och Algihaz 7.8GWh-projektet (även känt som SEC Phase II-projektet), som har vunnits av BYD respektive Sungrow, är SEC Phase III 10GWh-projektet, SPPC (Saudi Power Procurement Company) 8GWh-projektet, och UAE Masdar-projektet fortfarande i anbudsprocessen eller 20 andra projekt i anbudsprocessen.
Förutom statliga myndigheter som Saudi Electricity Company SEC och Saudi Power Procurement Company SPPC finns det också ett stort antal energilagringsprojekt som leds av företag. Ta ACWA Power (Saudi International Power and Water Company), ledaren för kraftenergi i Mellanöstern, som ett exempel. Redan 2019 hade företaget föreslagit att nå målet om 150 GW installerad kraftproduktionskapacitet till 2030, varav 85 % skulle vara förnybar energi. Under första halvåret 2021-2024 slutförde ACWA Power en investering på 134.3 miljarder saudiska riyal i Mellanöstern, inklusive 8.26 GW solcellskraft, 0.24 GW vindkraft, 600 ton grönt vätgas/dag, 2051 m3/dag av havsvatten 3.6G turbin avsaltning av kombinerad turbin, och 100 MW integrerat kraftverk för kombinerad förgasning (IGCC).
Nyligen har ACWA Power även tecknat avtal om flera energilagringsprojekt. Företaget har investeringsprojekt i Mellanöstern, Centralasien och Kina, främst i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Uzbekistan, Azerbajdzjan och andra länder. Som huvudansvarig och genomförare av "Saudi Arabia Vision 2030" förväntas solcells- och energilagringsutrymmet i Mellanöstern öppnas upp ytterligare.
Förutom Saudiarabiens ACWA Power är det 5GW/20GWh ultrastora energilagringsprojektet som leds av Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) i Förenade Arabemiraten också i anbudsprocessen och förväntas ge ren el till datacenter.
Kinesiska företag är mycket konkurrenskraftiga och aktiva på energilagringsmarknaden i Mellanöstern på integratörsnivå. Förutom den traditionella energilagringsintegreringsledaren Sungrow, konkurrerar kraftfulla energilagringsbattericeller och solcellsmodulföretag som CATL, BYD, JinkoSolar och Envision Energy om energilagringsmarknaden i Mellanöstern. Förutom Sungrow, som har förmågan att tillverka fotovoltaiska växelriktare och energilagrings-PCS och har varit engagerad i full integration av energilagringssystem under lång tid, har batteriföretag som CATL, BYD och Envision Energy tidigare fokuserat på DC-sida energilagringsbatterifack, medan solcellsmodulföretag som JinkoSolar behöver köpa nyckelkomponenter för själv-integration av energilagrings-PCS för energilagringsbatterier och energilagrings-PCS. Inför jättarnas utträde på integrationssidan kan mönstret komma att förändras till viss del, men företaget håller fast vid sin identitet som PCS-leverantör. Som den globala tredjeparts-PCS-ledaren förväntas den få en stor andel av Mellanösternmarknaden.
