Домаће тржиште: Складиштење енергије комуналних размера наставља да расте, очекује се смањење ценовне конкуренције
Брзи раст потражње за великим инсталацијама за складиштење енергије
Величина тржишта: Процењује се да ће 2024. године новоинсталирани капацитети за складиштење енергије великих размера у Кини достићи 38.6 GW / 93.6 GWh, што означава снажан раст. Према подацима Националне енергетске администрације, очекује се да ће земља додати 42.4 GW / 101.1 GWh нових типова складиштења енергије 2024. године, што представља међугодишње повећање од 87% и 108% у капацитету снаге и енергије, респективно — јасан знак брзог ширења.
Складиштење енергије у литијум-јонским батеријама великих размера („складиштење поред мреже“) и комерцијално и индустријско (C&I) складиштење батерија LifePO4 доминирају инсталацијама за складиштење енергије у Кини. На основу процена EESA-е, 7.5 GWh новог C&I складишта биће додато 2024. године. Под претпоставком трајања система од 2 сата, то се претвара у 3.8 GW инсталиране снаге. Одузимањем овог броја од укупног износа, процењујемо да ће новоинсталирано складиштење енергије великих размера 2024. године достићи 38.6 GW / 93.6 GWh, што одражава међугодишњи раст од 85.2% / 107.1%, са просечним трајањем од 2.4 сата.
Гледајући унапред, предвиђамо да ће 2025. године новоинсталирани капацитети за складиштење великих размера достићи 45.4 GW / 117.9 GWh, иако се очекује успоравање стопе раста. Основни покретач 215 kWh 372 kWh соларна LIFEPO4 литијумска батерија за складиштење великих размера потражња је потреба за већом флексибилношћу мреже као одговор на растуће капацитете обновљивих извора енергије. Стога, прогнозирамо домаће тржиште складиштења енергије великих размера процењујући нове централизоване инсталације обновљивих извора енергије и одговарајуће односе конфигурације складиштења (мерено капацитетом снаге).
Однос конфигурације складиштења:
Процењује се да ће 2024. године однос конфигурације складиштења за централизоване пројекте ветроелектрана и соларне енергије на копну у Кини бити око 16.5%. Политички документ бр. 136 промовише потпуну маркетиншку реализацију нове енергије електричне енергије и уклања обавезне захтеве за складиштење, што изазива забринутост индустрије због његовог утицаја на распоређивање складиштења великих размера. Међутим, локалне политике се пребацују са обавезног на усвајање складиштења вођено тржиштем, тако да ће многи нови пројекти обновљивих извора енергије и даље укључивати складиштење. Са роком 1. јун 2025. године који прави разлику између старих и нових пројеката, очекује се пораст броја инсталација соларне и складишне енергије пре тога. Сходно томе, пројектовано је да ће се однос складиштења и обновљивих извора енергије постепено повећати на 18.0% у 2025. години.
Трајање складиштења:
Са новим ценама енергије које се појављују на тржишту, спот цена електричне енергије за производњу соларне енергије током шпица може значајно пасти, што повећава потражњу власника пројеката за „екстракцијом вршних сати“. Ово би подстакло потражњу за складиштењем енергије. Стога претпостављамо да ће се просечно трајање складиштења повећати на 2.6 сати.
Очекујемо да ће нови капацитети ветроелектрана на копну у Кини достићи 90 GW, а додаци фотонапонских система на страни наизменичне струје достићи 270 GW до 2025. године (са 60% из централизованих пројеката).
Под претпоставком односа конфигурације складиштења од 18% и трајања од 2.6 сати, предвиђамо да ће Кина 2025. године додати приближно 45.4 GW / 117.9 GWh нових литијумских батерија од 100 kW, 200 kW и 372 kWh. капацитет складиштења енергије великих размера — што представља међугодишњи раст од 17.5% и 26.0%, респективно.
Покретачки фактори: очекује се да ће велико складиштење енергије у мојој земљи постепено прећи са политике „присилне расподеле“ на тржишне факторе. Што се тиче инсталираног капацитета, домаће велике електране за складиштење енергије могу се поделити у две категорије: „ново складиштење енергије“ и „независно складиштење енергије“. Основа за поделу ове две категорије је ентитет повезан на мрежу. Први се ослања на постојање нових енергетских станица, док је други независно повезан на мрежу.
У раној фази, домаће ново складиштење енергије и независно складиштење енергије углавном су били вођени политиком „присилне расподеле“. Са повлачењем политике присилне расподеле, складиштење енергије великих размера у будућности ће морати постепено да буде вођено тржишним факторима.
Упарено складиштење обновљиве енергије:
Ово се односи на системе за складиштење изграђене поред централизованих ветроелектрана и соларних електрана. Од 2021. године, Кина је прописала конфигурације складиштења (обично 10–25% капацитета електричне енергије) за пројекте који прелазе гарантовани капацитет прикључка на мрежу. Циљ је био да произвођачи обновљивих извора енергије деле одговорност за балансирање мреже.
Међутим, ови пројекти се често суочавају са ниским искоришћењем и ограниченим приходима, што их чини већим трошковним теретом. У фебруару 2025. године, документ бр. 136 укинуо је захтев за упаривање складиштења са новим енергетским пројектима као услов за одобрење или приступ мрежи, сигнализирајући помак од обавезног упаривања.
Самостално складиште:
Самостално складиштење односи се на пројекте складиштења енергије који раде независно од постројења за обновљиве изворе енергије и директно учествују на тржишту електричне енергије. Након промена политике крајем 2021. године, такви пројекти су постали главни играчи у кинеском сектору складиштења.
До средине 2024. године, самостално складиштење је чинило 66% нових инсталација и 52% укупног капацитета. Са вишеструким изворима прихода - као што су арбитража, помоћне услуге и изнајмљивање капацитета - уз високе стопе искоришћености, самостално складиштење је кључно за раст сектора вођен тржиштем.
Тренутно, главни извор прихода за домаће самостално складиштење је закуп капацитета како би се испунили захтеви за однос упареног складиштења за нове пројекте ветра и соларне енергије. То имплицира да се краткорочно самостално складиштење и даље значајно ослања на политике упареног складиштења и да треба да истражи диверзификованије моделе прихода засноване на тржишту.
Прекоморско тржиште: Процват Складиштење комуналних размера Потражња са повољнијим конкурентским окружењем
Страна потражње: Тржишта високе вредности и тржишта у развоју цветају широм света
Глобални изгледи за складиштење енергије:
Глобално складиштење енергије литијум-јонских батерија Потражња брзо расте, предвођена пројектима комуналних електрана. У 2023. години, нове глобалне инсталације достигле су 45.6 GW (+124% у односу на претходну годину), са Кином (22.6 GW), Европом (11.5 GW) и САД (7.4 GW) као водећим тржиштима.
Пројектовано је да ће инсталације достићи 81.1 GW у 2024. и 106.3 GW у 2025. години, при чему ће складиштење електричне енергије у великим количинама допринети највише — 62.6 GW и 83.2 GW, респективно.
Могућности у иностранству:
Кључна прекоморска тржишта укључују регионе високе вредности попут САД и Европе и брзорастућа тржишта на Блиском истоку и у Индији. САД и Европа нуде снажне приносе, али имају високе баријере за улазак; домаће фирме могу да се такмиче са ценовним предностима. Америчке тарифе могу повећати трошкове, али потражња за мрежом остаје солидна. У Европи, раст складиштења енергије покрећу негативне цене, енергетска транзиција и субвенције.
Тржишта у развоју виде снажну подршку одозго надоле за велике пројекте соларне енергије и складиштења. Домаће компаније имају користи од конкурентних цена и капацитета испоруке, што ширење у иностранство чини веома перспективним.
Америчка и европска LSES тржишта:
Америчко тржиште складиштења енергије је зрело, са снажним механизмима поврата који подстичу примену. Комерцијална литијумска батерија LIFEPO4 за складиштење енергије великих размера (LSES) пројекти генеришу приход путем арбитраже вршних и долински нуле, тржишта капацитета и помоћних услуга. Приноси се разликују од државе до државе, али кључна тржишта попут Калифорније (CAISO) и Тексаса (ERCOT) показују солидну профитабилност. Лазард процењује да пројекат од 100 MW/400 MWh у Калифорнији може постићи до 29% IRR-а уз пореске олакшице IRA. Упркос повећању трошкова изазваног тарифама, снажна потражња за подршком мрежној мрежи обезбеђује континуирани раст.
У Европи, примена LSES-а се шири захваљујући приносима заснованим на тржишту и политикама подршке. Велика Британија и Италија предњаче на тржишту. Велика Британија нуди разноврсне канале прихода путем својих тржишта енергије, капацитета и помоћних производа. Италија је покренула механизам MACSE 2023. године, нудећи уговоре везане за инфлацију на 12 до 14 година путем конкурентског надметања како би се смањили инвестициони ризици и подстакла изградња LSES-а.
Очекује се брз раст потражње за складиштењем комуналних обима на тржиштима у развоју Блиског истока
Саудијска Арабија и УАЕ предводе развој соларне енергије и складиштења енергије на Блиском истоку. Вођен снажним соларним ресурсима, растућом потражњом за енергијом и амбициозним плановима енергетске транзиције (нпр. Саудијска визија 2030, Енергетска стратегија УАЕ 2050), регион показује значајан потенцијал раста.
Извоз инвертора из Кине у Саудијску Арабију и УАЕ достигао је 1.77 милијарди јуана (+147%) и 1.36 милијарди јуана (+107%) у 2024. години, што одражава растућу потражњу. Саудијска Арабија планира да годишње понуди 20 GW обновљивих извора енергије, циљајући на 100–130 GW до 2030. године, и најавила је 24 GWh BESS тендера за период 2024–2025. Ограничења мреже доводе до високих односа складиштења, нудећи велике могућности за Индустријско и комерцијално складиштење великих размера од 50 kW 232 kWh.
Индијски мандат за складиштење отвара нови потенцијал раста
Индија уводи обавезно складиштење енергије за нове соларне и ветроелектране, почевши од захтева од 10%/2 сата. Очекује се да ће се политика проширити са падом трошкова батерија.
До краја 2024. године, Индија је имала 4.86 GW складиштења енергије (углавном реактивне хидроелектране). Са циљем од 2030 GW нефосилних капацитета за 500. годину, влада предвиђа да ће бити потребно најмање 14 GW/28 GWh складиштења енергије, што ће створити велику потражњу за системима великих размера.
Изгледи тржишта: Очекује се да ће глобални додатни капацитети за складиштење енергије комуналних обима достићи 62.6 GW у 2024. и 83.2 GW у 2025. години, што представља међугодишњи раст од 94% и 33%, респективно.
Кина: Процењује се да ће 2024. године додатни капацитети за складиштење енергије у Кини на нивоу комуналних предузећа достићи 38.6 GW / 93.6 GWh, са просечним трајањем од 2.4 сата. На основу пројектованог односа складиштења и обновљивих извора енергије од 18% и трајања од 2.6 сати, очекује се да ће додатни капацитети за 2025. годину достићи 45.4 GW / 117.9 GWh, што је повећање од 17.5% / 26.0% у односу на исти период прошле године.
Сједињене Америчке Државе: Према Процени утицаја на животну средину (EIA), 10.4 GW нових складишта електричне енергије биће инсталирано 2024. године. Прогнозирамо 13.5 GW у 2025. години, што подразумева раст од 30%, узимајући у обзир снажну потражњу у мрежи, велике пројекте у току и потенцијалне притиске на трошкове због тарифа.
Европа: Према EASE-у, додавање складишта електричне енергије великих размера порасти ће са 4.8 GW у 2024. на 8.8 GW у 2025. години.
Аустралија: Процењени додаци су 2.0 GW у 2024. и 2.8 GW у 2025. години. Sunwiz очекује преко 4 GWh Литијум-јонске батерије за домаћинство од 48 В, 51.2 В, 15 КWH, соларне батерије за складиштење енергије нове инсталације у 2024. години, више него двоструко у односу на претходну годину. Претпостављамо просечно трајање од 2 сата.
Остала тржишта (нпр. Јапан, Блиски исток и Северна Африка, Африка, Југоисточна Азија, Латинска Америка):
Очекује се да ће допринети са 6.7 GW у 2024. и 12.8 GW у 2025. години, што чини 15% и 20% глобалног додатка. Блиски исток, посебно, појављује се као кључни покретач раста у оквиру паритета соларне и складишне енергије.
