Складиштење енергије: Уско грло капацитета ублажено, глобална потражња ће наставити да расте
Предвиђамо да ће инсталисани капацитет глобалног тржишта складиштења енергије достићи 331.7 ГВх до 2025. године, а тржишни простор за нове инсталиране капацитете ће достићи 330.27 милијарди јуана (раније 564.55 милијарди јуана). Ово је углавном због смањења продајне цене система за складиштење енергије услед пада трошкова сировина. Међу њима, очекује се брз развој складиштења енергије у Кини, Сједињеним Државама, Европи и на тржиштима у развоју.
(1) Кина: Процењујемо да се до 2025. очекује да ће новоинсталисани капацитет домаћег складишта енергије пре бројила достићи 113.4 ГВх, а да ће инсталирани капацитет индустријског и комерцијалног складишта енергије иза бројила достићи 19.7 ГВх. Очекује се да ће оба главна тржишта апликација постићи брз развој.
(2) Европа: Процењујемо да ће до 2025. године нови европски инсталирани капацитет великих складишта пре табеле достићи 27.8 ГВх, а очекује се да ће складиштење у домаћинству и индустријско и комерцијално складиште енергије иза стола достићи 26.9 ГВх. Под утицајем претходне високе акумулације залиха, стопа раста инсталисаног капацитета складиштења енергије након биланса стања у 2023. години биће у одређеној мери смањена, али се очекује да ће се развој великих складишта убрзати.
(3) Сједињене Америчке Државе: Процењујемо да се до 2025. очекује да ће инсталирани капацитет великих складишта у Сједињеним Државама достићи 67.8 ГВх, а да ће инсталирани капацитет складиштења у домаћинству и индустријског и комерцијалног складиштења енергије иза стола достићи 10.5 ГВх. Очекује се да ће америчке инсталације за складиштење енергије постићи брз раст у позадини стимулације политике ИРА-е и повећања удјела локалних нових енергетских инсталација.
(4) Тржишта у настајању: Процењујемо да ће до 2025. године инсталисани капацитет великих складишта испред мерача, укључујући Аустралију, Блиски исток и Африку, достићи 46.6 ГВх, а инсталирани капацитет иза мерача Очекује се да ће тржиште складиштења енергије бројила које представља Јужна Африка, југоисточна Азија и друга места достићи 19 ГВх.
Очекује се да ће глобална потражња за складиштењем енергије наставити брзи раст
Преглед 2023: Према проценама Инфолинк Цонсултинг-а, очекује се да ће инсталирани капацитет глобалног складишта енергије достићи 100 ГВх у 2023. години, од чега је складиште енергије великих размера око 78 ГВх, а индустријско, комерцијално и складиштење у домаћинству око 22 ГВх; укупни инсталирани капацитет складиштења енергије у 2022. износи 44ГВх, а међугодишња прогноза за 2023. Супер +120%.
(1) Кина: Према проценама Инфолинк консултанта, очекује се да ће инсталирани капацитет кинеског складишта енергије достићи 39 ГВх 2023. године, +147% у односу на претходну годину. л Сједињене Америчке Државе: Према проценама Инфолинк консултанта, оптимистично се процењује да ће Сједињене Државе имати инсталирани капацитет од 25.5 ГВх у 2023. години, +85% у односу на претходну годину, што је ниже од очекивања тржишта. Међу њима, инсталирани капацитет у 2022. износи 13.8 ГВх, на основу статистике Воод Мацкензие.
(2) Европа: Према проценама Инфолинк консултанта, очекује се да ће укупни инсталирани капацитет у Европи достићи 17 ГВх у 2023. години, од чега уштеда домаћинстава чини приближно 9 ГВх. У овој фази инсталисане капацитете великих складишних капацитета и даље предводе Велика Британија и Ирска, пошто ова два места имају релативно комплетне тржишне механизме, док су Француска и Немачка такође сукцесивно расписивале тендере.
(3) Очекивања потражње у блиском и средњем року: Према подацима БНЕФ-а, очекује се да ће нови инсталирани капацитет за складиштење енергије у свету бити 42ГВ/99 ГВх у 2023. години, 110 ГВ/372 ГВх 2030. године, а укупна стопа раста од 2023. до 2030. биће 14.7%/20.8% респективно. Међу њима, очекује се да ће инсталирани капацитет у 2024. и 2025. бити приближно 57 ГВ односно 69 ГВ, +36% и +21% у односу на претходну годину.
Велико тржиште складиштења енергије у САД: прогноза неутралног раста од 58% у 2024.
Прогноза агенције: Према Гаогонг Литхиум Информатион-у, због ригидне потражње за складиштењем енергије испред мерача у Сједињеним Државама и имплементације политике ИРА, очекује се сложена стопа раста инсталираног капацитета америчког тржишта складиштења енергије да достигне 88.5% од 2023. до 2025. године.
Очекивања за складиштење енергије у САД: Према подацима ЕИА и нашој анализи, очекује се да ће нови обим рада у 2023. бити 6.1-7.3 ГВ, а прелиминарна прогноза је 14.6 ГВ у 2024., са планираном стопом раста од +99%; имамо неутрална очекивања да ће складиште енергије у САД бити пуштено у рад 2024. године. Капацитет је био 9.6 ГВ, +58% у односу на претходну годину.
ЕИА планира стопу раста од +99% у раду у 2024.: Према подацима које је објавила америчка званична агенција ЕИА крајем децембра, очекује се да ће планирани нови радни обим батерије за складиштење енергије од 1 МВ и више 2023. биће 7.3 ГВ, а планирана нова инвестиција у 2024. години биће Обим транспорта је био 14.6 ГВ, +99% у односу на претходну годину.
Може бити 6.1 ГВ пуштено у рад 2023. године: Због озбиљних проблема са кашњењем у пројектима планирања ЕИА, даље процењујемо ситуацију имплементације у 2023. на основу података ЕИА о напретку изградње пројекта из октобра. Стварна радна запремина од јануара до септембра 2023. је 4.4 ГВ; планирани оперативни обим од октобра до децембра је 4.2 ГВ, од чега напредак изградње прелази 50% пројектне скале од 1.7 ГВ. Ово се користи као доња граница процењеног оперативног обима у 2023. години, што одговара 2023. Очекивани обим пуштања у рад је 6.1 ГВ.
Неутрална стопа раста +58% у 2024.: Према октобарским подацима ЕИА, у фази изградње у 6.1. биће 2024 ГВ пројеката, 1.1 ГВ пројеката који су одобрени, али још нису започети, од којих 4.4 ГВ чека одобрење, и 3.3 ГВ од којих нису покренути. Поред тога, постоји 2.4 ГВ пројеката са мање од 50% напретка изградње у 2023. Процењујемо обим пуштања у рад у 2024. конзервативним, неутралним и оптимистичним проценама. Конзервативна процена је да ће напредак изградње у 2023. бити мањи од 50% и да ће пројекти који су започели изградњу 2024. године имати укупно 8.5 ГВ, +40% у односу на претходну годину; неутрална процена ће повећати број одобрених пројеката, у укупном износу од 9.6ГВ, +58% у односу на претходну годину; оптимистичне процене повећавају број пројеката који чекају одобрење, од укупно 14.1 ГВ, +130% у односу на претходну годину.
Очекивања за складиштење енергије великих размера у Сједињеним Државама: Према подацима ЕИА и нашој анализи, нови оперативни капацитет у 2023. је 6.1-7.3 ГВ, а прелиминарна прогноза је 14.6 ГВ у 2024, са планираном стопом раста од +99 %; Неутрално очекујемо да ће складиште енергије у САД бити пуштено у рад 2024. године. Капацитет је био 9.6 ГВ, +58% у односу на претходну годину.
Регионална дифузија развоја складиштења енергије: Кумулативна радна запремина батерије за складиштење енергије од 1 МВ и више у Сједињеним Државама је 9.1 ГВ, од којих су прва 3 Калифорнија 4.9 ГВ, Тексас 2.1 ГВ и Флорида 0.5 ГВ. Калифорнија чини 54.3%, што је знатно испред осталих региона. . Две прве планиране нове операције у 2023. су Калифорнија са 3.6 ГВ и Тексас са 2.1 ГВ. Водство Калифорније је ослабило. Две прве планиране нове операције у 2024. су Тексас са 7.6 ГВ и Калифорнија са 5.1 ГВ. Тексас је претекао Калифорнију. , водећи нацију. Поред тога, Невада и Аризона су такође почеле да показују релативно јаку потражњу, а електропривреда у овим областима има вертикално интегрисан систем монопола.
Европско тржиште за складиштење енергије великог обима: очекивана потражња ће се приближити величини америчког тржишта
Европска потражња за великим складиштем: Од 2023. до 2026. године, инсталирани капацитет новог складишта енергије у Европи биће 6.4ГВ, 7.0ГВ, 8.4ГВ, односно 8.1ГВ, што је +43%, +9%, +20% и -4% године, а скала је блиска оној у Сједињеним Државама. . Очекујемо да ће кашњење у складиштењу енергије великих размера у Великој Британији смањити базу у 2023. и повећати потражњу и раст у 2024. години.
Регионална дистрибуција: Према подацима ЛЦП Делта, процењује се да ће Европа 1.9. године применити 2022 ГВ батеријског складишта енергије на мрежи, од чега је 85% дистрибуирано у Уједињеном Краљевству, Ирској, Немачкој и Француској. ЛЦП Делта верује да Велика Британија, Немачка, Грчка, Ирска и Италија остају пет најатрактивнијих тржишта складиштења батерија у Европи.
Британска потражња: Према плану ЕСО, Уједињено Краљевство има за циљ да постигне кумулативни инсталисани капацитет складиштења енергије од 12 ГВ 2026. године, а нови инсталирани капацитет од 2023. до 2026. биће 2.4 ГВ, 3.1 ГВ, 2.1 ГВ, односно 2.4 ГВ . Будући да је напредак изградње складишта енергије у 2023. мањи од очекиваног, кумулативна скала Модо Енерги-а у 2023. биће 3.6 ГВ, са додатних 1.7 ГВ, што је ниже од очекивања ЕСО планирања. Стога, такође постоји кашњење у очекивањима потражње у Великој Британији, што може довести до брзог раста потражње за складиштењем енергије 2024.
Потражња у другим регионима: Грчка планира да постигне складиштење енергије батерија од 6ГВ до 2030. године; Италија је такође покренула брзу аукцију резерви и аукцију капацитета, за које се очекује да ће формирати тржиште на нивоу ГВ. Поред тога, Мађарска разматра инсталирање најмање 0.8ГВ/1.6ГВх нових пројеката складиштења енергије кроз шему.
Кућно складиштење енергије: Очекује се да ће глобалне нове инсталације достићи 13.3 ГВх 2024.
Анализа потражње: Очекује се да ће нови инсталирани капацитет глобалног тржишта складиштења енергије у домаћинствима достићи 13.3 ГВх 2023. године.
Европа: Углавном гледајући на Немачку и Италију, нови инсталирани капацитет на европском тржишту домаћинстава ће достићи 9.57 ГВх 2024. године, а ново тржиште складиштења енергије у домаћинствима у Европи чиниће 71% светског.
Северна Америка: Углавном гледајући на Сједињене Државе. Очекује се да ће се број складишта енергије у домаћинствима у Сједињеним Државама повећати за 1.4 ГВх 2024. године.
АПЕЦ регион: Углавном гледајући Аустралију и Јапан. Очекује се да ће аустралијско складиште енергије у домаћинству додати 0.7 ГВх 2023. године, а Јапан 0.85 ГВх.
Остали региони: Јужна Африка, Блиски исток и Југоисточна Азија су забележили одређени раст на тржишту складиштења енергије у домаћинствима. Нарочито у Јужној Африци, испоруке микро-инвертера и производа за складиштење у домаћинству од 3кВх су брзо расле. Северна Африка и Блиски исток су приметили брзу потражњу за заменом дизел-генерације. Заједно са геополитичким факторима, складиштење енергије и резервно напајање постепено су постали неопходност. Од прве половине 2023., инсталирани капацитет тржишта складиштења енергије у домаћинствима на Блиском истоку и у Северној Африци повећан је за приближно 1 ГВх, а очекује се да ће достићи 0.03 ГВх током целе године.
Европска кућна складишта енергије: Очекује се да ће нове инсталације у Европи достићи 9.57 ГВх 2024.
Европа: Очекује се да ће Немачка бити главни стуб раста у Европи, са инсталираним капацитетом који ће достићи 4.5 ГВ у 2023, +140% у односу на претходну годину.
Немачка: Немачко тржиште складиштења енергије за домаћинство је дуго било највећи тржишни сегмент у Европи. Према ЕЕСА, укупан инсталисани капацитет у 2023Х1 био је 2.41 ГВх. Треће тромесечје је било ван сезоне за немачко тржиште, са смањењем од 4.7% у односу на исти квартал претходне године. Кумулативни инсталирани капацитет од јануара до септембра 2023. био је 3.51 ГВх, достигавши 4.5 ГВх до краја године.
Италија: Са смањењем субвенција на тржишту складиштења енергије у домаћинствима, италијанско тржиште складиштења енергије се смањило у другом кварталу. Међутим, однос реновирања постојећег стамбеног фонда у Италији је завршен на 16.5%, што је близу циља земље од 19% у 2030. Накнадна потражња на тржишту ће се наставити. Ако ослаби, биће тешко одржати стопу раста у 2022. .
Остале европске земље: Захваљујући развоју тржишта електричних возила, тржишта фотонапонских уређаја за домаћинства и даље популаризације паметних бројила, нови инсталирани капацитет тржишта складиштења енергије у домаћинствима у Великој Британији у 2023П1 премашио је укупан у 2022. за 0.28 ГВх, достигавши 0.38 ГВх, а очекује се да ће бити додат 2024. Скала ће достићи 0.62 ГВх. Нови инсталирани капацитет Аустрије Х1 биће нешто нижи од оног у Великој Британији, али ће премашити шпански, достижући 0.3 ГВх; у исто време, очекује се да ће Швајцарска и регион Бенелукса додати 0.32 ГВх.
Америчко складиште кућне енергије: Очекује се да ће нове инсталације у САД достићи 1.4 ГВх 2024.
Сједињене Америчке Државе: Према подацима ЕЕСА, очекује се да ће се инсталирани капацитет складишта у домаћинствима у Сједињеним Државама повећати за 1.4 ГВх у 2023. л
Инсталисани капацитет складиштења у домаћинствима у САД: Према подацима Воод Мацкензие-а, од јануара до јуна 2023. године, кумулативни нови инсталирани капацитет складиштења у домаћинству у Сједињеним Државама достигао је 293.2 МВ/769.4 МВх, -1.9%/+8.5% у односу на претходну годину. Од четвртог квартала 2022. године, испоруке система за складиштење у домаћинствима у САД су опадале из месеца у месец, углавном ограничено високим каматним стопама за финансирање система за складиштење енергије. Што се тиче политике, заостатак пројеката соларне енергије који нису погодни за складиштење према старој политици НЕМ 4 у Калифорнији, као и пад цена електричне енергије у централним Сједињеним Државама, довели су до тога да становници одлажу постављање складишта у домаћинствима система. ЕЕСА предвиђа да ће се, према новој калифорнијској политици НЕМ2.0, потражња за соларном енергијом и пратећим складиштењем енергије постепено побољшавати до краја 3.0. године, што ће, како се очекује, мало ублажити проблем залиха узрокован прекомјерним залихама.
Прогноза инсталисаног капацитета складиштења у домаћинствима у САД: Очекује се да ће се инсталирани капацитет складиштења у домаћинствима у САД повећати за 1.4 ГВх у 2024. Поред тога, Воод Мацкензие верује да пад инсталираног капацитета за складиштење енергије у домаћинствима на годишњем нивоу у другом кварталу 2023. неће утицати на снажан тренд раста у будућности. Узимајући у обзир недавне трендове стопе алокације и кашњења у инсталацији у Калифорнији, очекује се да ће годишње инсталације у 2. бити 2027 пута веће од 3.5. године, са укупним инсталацијама које ће достићи 2023 ГВ у року од пет година.
Америчко комерцијално и индустријско складиштење енергије: Очекује се да ће додати 0.2 ГВ у 2024., 3 ГВ од 2023. до 2027.
Сједињене Америчке Државе: У првој половини 2023. године, новоинсталирани индустријски и комерцијални капацитет складиштења енергије у Сједињеним Државама достигао је 1 МВ/101.6 МВх. Очекује се да ће новоинсталисани капацитет бити 310.3 ГВ 0.2. и 2024 ГВ 0.98. године.
Тренутни статус индустријског и комерцијалног складиштења енергије у Сједињеним Државама: У првој половини 2023. године, кумулативни број нових индустријских и комерцијалних инсталација за складиштење у Сједињеним Државама достигао је 1МВ/101.6МВх, +310.3%/+14.3% у односу на претходну годину. Према предвиђању агенције, каснији изазови у ланцу снабдевања и недостатак релевантних политика у различитим државама ће утицати на индустријске и комерцијалне складишне инсталације.
Прогноза за индустријско и комерцијално складиштење енергије у САД: Како су индустријска и комерцијална постројења за складиштење доживела услове ниже од очекиваних у 2020. и 2022. години, петогодишња кумулативна прогноза инсталација за индустријско и комерцијално складиштење у САД од 2023. до 2027. такође је смањена за 28%, од 4.1ГВ Спуштена на 3.0ГВ. Према проценама Воод Мацкензие-а, Сједињене Државе ће додати око 0.2 ГВ индустријског и комерцијалног капацитета за складиштење енергије 2024. године и око 0.98 ГВ 2025. године.
Европско комерцијално и индустријско складиштење енергије: Очекује се да ће додати 0.62 ГВ 2024.
Статус инсталације: Новоинсталисани капацитет индустријског и комерцијалног складишта енергије у 2023. години биће 0.50 ГВх, што чини 6% укупног новоинсталисаног капацитета складиштења енергије.
Прогноза инсталације: Очекује се да ће новоинсталисани капацитет индустријског и комерцијалног складиштења енергије 2024. године бити 0.62 ГВх, од чега су Немачка и Велика Британија главна тржишта за индустријско и комерцијално складиштење енергије.
Комерцијално и индустријско складиштење енергије у Азији, Африци и Латинској Америци: резервна снага са високим радним сатима може да замени 126 ГВ
Заменљива скала: Мали дизел генератори са високим радним сатима су приоритет за индустријско и комерцијално складиштење у Азији, Африци и Латинској Америци. Процењује се да је залиха дизел генератора око 126ГВ; следе мали генератори паре, посебно они са већим јединицама. ; Средњи и велики дизел генератори у земљама са ниским и средњим приходима такође имају потенцијал да их замене, са постојећим залихама дизел генератора од 170 ГВ.
У 2016. години, просечни годишњи сати коришћења постојећих малих дизел мотора премашили су 400 сати, а малих бензинских мотора скоро 400 сати. На основу ИФЦ графикона процењујемо да је инсталирани капацитет малих парних генератора, малих дизел генератора, средњих дизел генератора и великих дизел генератора 42ГВ, 126ГВ, 41ГВ, односно 227ГВ. Одговарајући капацитети за производњу електричне енергије су 16ТВх, 53ТВх, 10ТВх и 53ТВх, а одговарајући годишњи сати коришћења Бројеви су 378х, 421х, 249х, 231х. Будући да што је већи број годишњих сати коришћења, то је боља економија дистрибуираног складиштења енергије, очекујемо да ће замена постојећих малих дизел генератора бити у фокусу у блиском и средњем року. Друго, годишњи сати коришћења малих парних генератора су такође високи. Очекујемо да већи моногенератори паре са бољом потрошњом снаге такође имају потенцијал замене.
Средњи и велики дизел генератори у земљама са ниским и средњим приходима имају потенцијал да их замене, са скалом од око 170 ГВ. Обим резервне снаге у земљама Блиског истока је око 100 ГВ, углавном дизел генератори великих размера, са годишњим капацитетом производње енергије од само 10 ТВх и годишњим сатима коришћења од око 100 сати. Не рачунајући велике дизел генераторе у земљама Блиског истока, сати коришћења средњих и великих дизел генератора у земљама са ниским и средњим приходима су око 314 сати, што има добар потенцијал замене.
