Shranjevanje energije: Zmanjšano ozko grlo zmogljivosti, pričakuje se, da bo svetovno povpraševanje še naprej naraščalo
Predvidevamo, da bo nameščena zmogljivost svetovnega trga za shranjevanje energije do leta 331.7 dosegla 2025 GWh, tržni prostor za nove nameščene zmogljivosti pa bo dosegel 330.27 milijarde juanov (prej 564.55 milijard juanov). To je predvsem posledica znižanja prodajne cene hranilnikov energije zaradi znižanja stroškov surovin. Med njimi se pričakuje hiter razvoj shranjevanja energije na Kitajskem, v ZDA, Evropi in na nastajajočih trgih.
(1) Kitajska: Ocenjujemo, da naj bi do leta 2025 na novo nameščena zmogljivost domačega shranjevanja energije pred števcem dosegla 113.4 GWh, nameščena zmogljivost industrijskega in komercialnega shranjevanja energije za števcem pa naj bi dosegla 19.7 GWh. Pričakuje se, da bosta oba glavna trga aplikacij dosegla hiter razvoj.
(2) Evropa: Ocenjujemo, da naj bi do leta 2025 nova instalirana zmogljivost velikega shranjevanja energije v Evropi pred tabelo dosegla 27.8 GWh, skladiščenje energije v gospodinjstvih ter industrijsko in komercialno shranjevanje energije za tabelo pa naj bi doseglo 26.9 GWh. Zaradi prejšnjega velikega kopičenja zalog se bo stopnja rasti inštaliranih zmogljivosti shranjevanja energije po bilanci leta 2023 do določene mere zmanjšala, pričakuje pa se, da se bo razvoj velikih shranjevalnikov pospešil.
(3) Združene države: Ocenjujemo, da bo do leta 2025 nameščena zmogljivost obsežnega shranjevanja energije v Združenih državah dosegla 67.8 GWh, nameščena zmogljivost shranjevanja energije v gospodinjstvih ter industrijskega in komercialnega shranjevanja energije za tabelo pa naj bi doseči 10.5 GWh. Pričakuje se, da bodo naprave za shranjevanje energije v ZDA dosegle hitro rast zaradi spodbud politike IRA in povečanja deleža lokalnih novih energetskih naprav.
(4) Nastajajoči trgi: Ocenjujemo, da bo do leta 2025 nameščena zmogljivost velikega skladišča pred števcem, vključno z Avstralijo, Bližnjim vzhodom in Afriko, dosegla 46.6 GWh, nameščena zmogljivost zadaj pa -metrski trg za shranjevanje energije, ki ga predstavljajo Južna Afrika, jugovzhodna Azija in drugi kraji, naj bi dosegel 19 GWh.
Globalno povpraševanje po shranjevanju energije naj bi še naprej hitro raslo
Pregled leta 2023: Po ocenah Infolink Consulting naj bi globalna inštalirana zmogljivost shranjevanja energije leta 100 dosegla 2023 GWh, od tega obsežno shranjevanje energije približno 78 GWh, industrijsko, komercialno in gospodinjsko shranjevanje pa približno 22 GWh; skupna inštalirana zmogljivost shranjevanja energije v letu 2022 je 44 GWh, medletna napoved pa v letu 2023 Super +120 %.
(1) Kitajska: Po ocenah svetovalnega podjetja Infolink naj bi kitajska nameščena zmogljivost shranjevanja energije leta 39 dosegla 2023 GWh, kar je +147 % medletno. l Združene države: po ocenah svetovalnega podjetja Infolink se optimistično ocenjuje, da bodo imele Združene države leta 25.5 nameščeno zmogljivost 2023 GWh, kar je +85 % medletno, kar je nižje od pričakovanj trga. Med njimi je nameščena zmogljivost leta 2022 13.8 GWh, na podlagi statistike Wood Mackenzie.
(2) Evropa: Po ocenah svetovalnega podjetja Infolink naj bi celotna instalirana zmogljivost v Evropi leta 17 dosegla 2023 GWh, od tega prihranki gospodinjstev znašajo približno 9 GWh. Na tej stopnji instalirane zmogljivosti velikih skladiščnih kapacitet še vedno vodita Združeno kraljestvo in Irska, saj imata ti dve državi razmeroma popolne tržne mehanizme, medtem ko sta Francija in Nemčija zaporedno sprožili razpise.
(3) Pričakovanja glede povpraševanja v kratkem in srednjem roku: Po podatkih BNEF se pričakuje, da bo svetovna nameščena zmogljivost za shranjevanje nove energije 42 GW/99 GWh leta 2023, 110 GW/372 GWh leta 2030, skupna stopnja rasti od leta 2023 do leta 2030 bo 14.7 %/20.8 %. Med njimi naj bi bila nameščena zmogljivost v letih 2024 in 2025 približno 57 GW oziroma 69 GW, kar je +36 % oziroma +21 % medletno.
Obsežen trg shranjevanja energije v ZDA: nevtralna napoved 58-odstotne rasti v letu 2024
Napoved agencije: Glede na Gaogong Lithium Information se zaradi togega povpraševanja po shranjevanju energije na sprednjem metru v Združenih državah in izvajanju politike IRA pričakuje sestavljena stopnja rasti nameščene zmogljivosti ameriškega trga shranjevanja energije doseči 88.5 % od leta 2023 do 2025.
Pričakovanja glede shranjevanja energije v ZDA: Po podatkih EIA in naši analizi se pričakuje, da bo nova obratovalna količina leta 2023 znašala 6.1–7.3 GW, predhodna napoved pa je 14.6 GW leta 2024, z načrtovano stopnjo rasti +99 %; imamo nevtralno pričakovanje, da bo skladiščenje energije v ZDA začelo delovati leta 2024. Zmogljivost je bila 9.6 GW, +58 % medletno.
EIA načrtuje +99-odstotno rast v delovanju leta 2024: Po podatkih, ki jih je konec decembra objavila ameriška uradna agencija EIA, se pričakuje, da bo načrtovana nova obratovalna količina baterijskega shranjevanja energije 1 MW in več leta 2023 bo 7.3 GW, načrtovana nova naložba v letu 2024 pa bo Obseg transporta je bil 14.6 GW, +99 % medletno.
Leta 6.1 bo morda začelo obratovati 2023 GW: zaradi resnih težav z zamudami pri projektih načrtovanja EIA nadalje ocenjujemo stanje izvajanja v letu 2023 na podlagi oktobrskih podatkov o napredku gradnje projekta EIA. Dejanska obratovalna količina od januarja do septembra 2023 je 4.4 GW; načrtovana obratovalna količina od oktobra do decembra je 4.2 GW, od tega napredek gradnje presega 50 % projektnega obsega 1.7 GW. To se uporablja kot spodnja meja ocenjene obratovalne količine v letu 2023, kar ustreza letu 2023. Pričakovana količina zagona je 6.1 GW.
Nevtralna stopnja rasti +58 % v letu 2024: Po oktobrskih podatkih EIA bo leta 6.1 2024 GW projektov v fazi gradnje, 1.1 GW projektov, ki so bili odobreni, a se še niso začeli, 4.4 GW od tega čaka na odobritev, in 3.3 GW, od tega se še niso začeli. Poleg tega obstaja 2.4 GW projektov z manj kot 50-odstotnim napredkom gradnje v letu 2023. Ocenjujemo obseg zagonov v letu 2024 s konzervativnimi, nevtralnimi in optimističnimi ocenami. Previdna ocena je, da bo napredek pri gradnji leta 2023 manj kot 50-odstoten, projekti, ki so se začeli graditi leta 2024, pa bodo imeli skupno 8.5 GW, kar je +40 % medletno; nevtralna ocena bo povečala število odobrenih projektov na skupno 9.6 GW, +58 % medletno; optimistične ocene povečujejo število projektov, ki čakajo na odobritev, na skupno 14.1 GW, kar je 130 % več kot leto prej.
Pričakovanja za obsežno shranjevanje energije v Združenih državah Amerike: Po podatkih EIA in naši analizi je nova operativna zmogljivost v letu 2023 6.1–7.3 GW, predhodna napoved pa je 14.6 GW v letu 2024, z načrtovano stopnjo rasti +99 %; Nevtralno pričakujemo, da bo skladišče energije v ZDA začelo delovati leta 2024. Zmogljivost je bila 9.6 GW, kar je +58 % medletno.
Regionalna razpršenost razvoja shranjevanja energije: Kumulativna delovna prostornina shranjevanja energije v baterijah 1 MW in več v Združenih državah je 9.1 GW, od tega so prve 3 Kalifornija 4.9 GW, Teksas 2.1 GW in Florida 0.5 GW. Kalifornija predstavlja 54.3 %, kar je precej pred drugimi regijami. . Prvi dve načrtovani novi operaciji v letu 2023 sta Kalifornija s 3.6 GW in Teksas z 2.1 GW. Vodstvo Kalifornije je oslabelo. Prvi dve načrtovani novi operaciji v letu 2024 sta Teksas s 7.6 GW in Kalifornija s 5.1 GW. Teksas je prehitel Kalifornijo. , ki vodi narod. Poleg tega sta Nevada in Arizona prav tako začeli kazati razmeroma veliko povpraševanje, elektroenergetika na teh območjih pa ima vertikalno integriran monopolni sistem.
Evropski trg velikega shranjevanja energije: pričakovano povpraševanje se bo približalo velikosti ameriškega trga
Veliko evropsko povpraševanje po skladiščih: od leta 2023 do 2026 bo nova instalirana zmogljivost za shranjevanje energije v Evropi znašala 6.4 GW, 7.0 GW, 8.4 GW oziroma 8.1 GW, kar je +43 %, +9 %, +20 % in -4 %. medletno, lestvica pa je blizu lestvici ZDA. . Pričakujemo, da bo zamuda pri obsežnem shranjevanju energije v Združenem kraljestvu zmanjšala osnovo leta 2023 ter povečala povpraševanje in rast leta 2024.
Regionalna distribucija: Po podatkih LCP Delta naj bi Evropa leta 1.9 uvedla 2022 GW omrežnega shranjevanja baterijske energije, od tega 85 % v Združenem kraljestvu, na Irskem, v Nemčiji in Franciji. LCP Delta meni, da Združeno kraljestvo, Nemčija, Grčija, Irska in Italija ostajajo pet najprivlačnejših trgov za shranjevanje baterij v Evropi.
Britansko povpraševanje: V skladu z načrtom ESO želi Združeno kraljestvo leta 12 doseči kumulativno nameščeno zmogljivost shranjevanja energije 2026 GW, nova nameščena zmogljivost od leta 2023 do 2026 pa bo 2.4 GW, 3.1 GW, 2.1 GW oziroma 2.4 GW. . Ker je napredek pri izgradnji shranjevanja energije v letu 2023 manjši od pričakovanega, bo kumulativni obseg Modo Energy leta 2023 znašal 3.6 GW z dodatnimi 1.7 GW, kar je nižje od načrtovanih pričakovanj ESO. Zato tudi v Združenem kraljestvu prihaja do zamude pri pričakovanjih povpraševanja, kar lahko leta 2024 povzroči hitro rast povpraševanja po shranjevanju energije.
Povpraševanje v drugih regijah: Grčija namerava do leta 6 doseči baterijsko shranjevanje energije 2030 GW; Italija je začela tudi hitro dražbo rezerv in dražbo zmogljivosti, ki naj bi oblikovala trg na ravni GW. Poleg tega Madžarska razmišlja o namestitvi vsaj 0.8 GW/1.6 GWh novih projektov za shranjevanje energije prek sheme.
Domače shranjevanje energije: globalne nove instalacije naj bi leta 13.3 dosegle 2024 GWh
Analiza povpraševanja: Pričakuje se, da bo nova nameščena zmogljivost svetovnega trga za shranjevanje energije v gospodinjstvih leta 13.3 dosegla 2023 GWh.
Evropa: Če pogledamo predvsem Nemčijo in Italijo, bo nova nameščena zmogljivost na evropskem trgu gospodinjstev leta 9.57 dosegla 2024 GWh, trg novega shranjevanja energije v gospodinjstvih v Evropi pa bo predstavljal 71 % svetovnega trga.
Severna Amerika: Gledam predvsem v ZDA. Pričakuje se, da se bo število gospodinjstev za shranjevanje energije v ZDA leta 1.4 povečalo za 2024 GWh.
Regija APEC: predvsem pogled na Avstralijo in Japonsko. Pričakuje se, da bo avstralsko gospodinjsko shranjevanje energije leta 0.7 dodalo 2023 GWh, Japonska pa 0.85 GWh.
Druge regije: Južna Afrika, Bližnji vzhod in jugovzhodna Azija so zabeležile določeno rast trga za shranjevanje energije v gospodinjstvih. Zlasti v Južni Afriki so pošiljke mikropretvornikov in izdelkov za shranjevanje v gospodinjstvih 3 kWh hitro narasle. V Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu je prišlo do hitrega povpraševanja po zamenjavi dizelske proizvodnje električne energije. Skupaj z geopolitičnimi dejavniki sta shranjevanje energije in rezervna energija postopoma postala nuja. Od leta 2023H1 se je nameščena zmogljivost trga za shranjevanje energije v gospodinjstvih na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki povečala za približno 0.03 GWh in naj bi dosegla 0.07 GWh skozi vse leto.
Evropsko domače shranjevanje energije: Nove naprave v Evropi naj bi leta 9.57 dosegle 2024 GWh
Evropa: Pričakuje se, da bo Nemčija glavni pol rasti v Evropi, z nameščeno zmogljivostjo, ki bo leta 4.5 dosegla 2023 GW, kar je 140 % več kot leto prej.
Nemčija: nemški trg za shranjevanje energije v gospodinjstvih je že dolgo največji tržni segment v Evropi. Po podatkih EESA je bila skupna nameščena zmogljivost v letu 2023H1 2.41 GWh. Tretje četrtletje je bilo za nemški trg izven sezone, s četrtletnim zmanjšanjem za 4.7 %. Kumulativna nameščena zmogljivost od januarja do septembra 2023 je znašala 3.51 GWh in do konca leta dosegla 4.5 GWh.
Italija: Z zmanjšanjem tržnih subvencij za shranjevanje energije v gospodinjstvih se je italijanski trg za shranjevanje energije v drugem četrtletju zmanjšal. Vendar pa je stopnja prenove obstoječega stanovanjskega fonda v Italiji dokončana pri 16.5 %, kar je blizu cilja države, ki znaša 19 % leta 2030. Naknadno tržno povpraševanje se bo nadaljevalo. Če bo oslabelo, bo težko ohraniti stopnjo rasti leta 2022. .
Druge evropske države: Zahvaljujoč razvoju trga električnih vozil, trga gospodinjskih fotonapetostnih naprav in nadaljnje popularizacije pametnih števcev je nova nameščena zmogljivost britanskega trga za shranjevanje energije v gospodinjstvih v letu 2023H1 presegla skupno v letu 2022 za 0.28 GWh in dosegla 0.38 GWh, dodana pa naj bi bila leta 2024 Lestvica bo dosegla 0.62 GWh. Nova instalirana zmogljivost H1 v Avstriji bo nekoliko nižja od tiste v Združenem kraljestvu, vendar bo presegla zmogljivost Španije in dosegla 0.3 GWh; hkrati naj bi Švica in regija Beneluksa dodali 0.32 GWh.
Domače shranjevanje energije v ZDA: Nove naprave v ZDA naj bi leta 1.4 dosegle 2024 GWh
Združene države: Po podatkih EESA se pričakuje, da se bo nameščena zmogljivost gospodinjstev za shranjevanje v ZDA leta 1.4 povečala za 2023 GWh. l
Nameščena zmogljivost shranjevanja v gospodinjstvih v ZDA: Po podatkih Wood Mackenzie je od januarja do junija 2023 kumulativna nova nameščena zmogljivost shranjevanja v gospodinjstvih v ZDA dosegla 293.2 MW/769.4 MVh, -1.9 %/+8.5 % medletno. Od četrtega četrtletja 2022 so pošiljke sistemov za shranjevanje energije v gospodinjstvih v ZDA upadale iz meseca v mesec, predvsem zaradi visokih obrestnih mer za financiranje sistemov za shranjevanje energije. Kar zadeva politiko, so zaostanki pri projektih sončne energije, ki niso primerni za shranjevanje v skladu s staro politiko NEM 4 v Kaliforniji, ter padec cen električne energije v osrednjih Združenih državah Amerike povzročili, da prebivalci odlašajo z namestitvijo gospodinjskih hranilnikov. sistemi. EESA napoveduje, da se bo v skladu z novo kalifornijsko politiko NEM2.0 povpraševanje po sončni energiji in podpornem shranjevanju energije postopoma izboljšalo do konca leta 3.0, kar naj bi nekoliko ublažilo težave z zalogami, ki jih povzroča presežna ponudba.
Napoved nameščene zmogljivosti shranjevanja energije v gospodinjstvih v ZDA: Nameščena zmogljivost shranjevanja energije v gospodinjstvih v ZDA naj bi se leta 1.4 povečala za 2024 GWh. Poleg tega Wood Mackenzie verjame, da medletno zmanjšanje nameščene zmogljivosti shranjevanja energije v novih gospodinjstvih v 2023Q2 ne bo vplivalo na močno trend rasti v prihodnosti. Ob upoštevanju nedavnih trendov stopnje dodeljevanja in zamud pri namestitvi v Kaliforniji se pričakuje, da bodo letne namestitve leta 2027 3.5-krat večje od tistih v letu 2023, skupne namestitve pa bodo v petih letih dosegle 8.0 GW.
Komercialno in industrijsko shranjevanje energije v ZDA: leta 0.2 naj bi dodali 2024 GW, od leta 3 do 2023 pa 2027 GW
Združene države: V letu 2023H1 je na novo nameščena industrijska in komercialna zmogljivost shranjevanja energije v Združenih državah dosegla 101.6 MW/310.3 MWh. Pričakuje se, da bo na novo nameščena zmogljivost leta 0.2 znašala 2024 GW, leta 0.98 pa 2025 GW.
Trenutno stanje industrijskega in komercialnega shranjevanja energije v Združenih državah: V letu 2023H1 je kumulativno število novih industrijskih in komercialnih skladiščnih naprav v Združenih državah doseglo 101.6 MW/310.3 MWh, +14.3 %/+53.7 % medletno. Po napovedih agencije bodo kasnejši izzivi v dobavni verigi in pomanjkanje ustreznih politik v različnih državah vplivali na industrijske in komercialne skladiščne naprave.
Napoved industrijskega in komercialnega shranjevanja energije v ZDA: Ker so bile industrijske in komercialne naprave za shranjevanje energije v letih 2020 in 2022 slabše od pričakovanih, je bila tudi petletna kumulativna napoved namestitve za industrijska in komercialna skladiščenja v ZDA od leta 2023 do 2027 znižana za 28 %, od 4.1 GW Znižano na 3.0 GW. Po ocenah Wood Mackenzieja bodo ZDA leta 0.2 dodale približno 2024 GW industrijskih in komercialnih zmogljivosti za shranjevanje energije, leta 0.98 pa približno 2025 GW.
Evropsko komercialno in industrijsko shranjevanje energije: leta 0.62 naj bi dodali 2024 GW
Stanje namestitve: Na novo nameščena zmogljivost industrijskega in komercialnega shranjevanja energije bo leta 2023 znašala 0.50 GWh, kar predstavlja 6 % skupne na novo nameščene zmogljivosti shranjevanja energije.
Napoved namestitve: Pričakuje se, da bo na novo nameščena zmogljivost industrijskega in komercialnega shranjevanja energije leta 2024 znašala 0.62 GWh, od tega sta Nemčija in Združeno kraljestvo glavna trga za industrijsko in komercialno shranjevanje energije.
Komercialno in industrijsko shranjevanje energije v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki: rezervna moč z visoko porabo ur lahko nadomesti 126 GW
Nadomestljivo merilo: Mali dizelski generatorji z veliko urami izkoriščenosti so prednostna naloga za industrijsko in komercialno skladiščenje v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki. Ocenjuje se, da je velikost zaloge dizelskega generatorja približno 126 GW; sledijo majhni generatorji pare, zlasti tisti z večjimi enotami. ; Srednje veliki in veliki dizelski generatorji v državah z nizkim in srednjim dohodkom imajo prav tako potencial, da jih nadomestijo, saj obstoječa zaloga dizelskih generatorjev znaša 170 GW.
V letu 2016 je povprečna letna izraba obstoječih malih dizelskih motorjev presegla 400 ur, malih bencinskih motorjev pa skoraj 400 ur. Na podlagi grafikona IFC ocenjujemo, da je nameščena zmogljivost malih generatorjev pare, malih dizelskih generatorjev, srednjih dizelskih generatorjev in velikih dizelskih generatorjev 42 GW, 126 GW, 41 GW in 227 GW. Ustrezne zmogljivosti proizvodnje električne energije so 16TWh, 53TWh, 10TWh in 53TWh, pripadajoče letne ure izrabe pa številke 378h, 421h, 249h, 231h. Ker višje ko je število ur letne porabe, boljša je ekonomika porazdeljenega shranjevanja energije, pričakujemo, da bo zamenjava obstoječih malih dizelskih generatorjev v središču pozornosti v kratkem do srednjeročnem obdobju. Drugič, letne ure uporabe malih generatorjev pare so visoke. Pričakujemo, da imajo nadomestni potencial tudi večji enojni uparjalniki z večjo odjemno močjo.
Srednje veliki in veliki dizelski generatorji v državah z nizkim in srednjim dohodkom jih lahko nadomestijo z močjo približno 170 GW. Obseg rezervne energije v državah Bližnjega vzhoda je približno 100 GW, predvsem velikih dizelskih generatorjev, z letno zmogljivostjo proizvodnje električne energije le 10 TWh in letnimi urami uporabe približno 100 ur. Brez velikih dizelskih generatorjev v državah Bližnjega vzhoda je čas uporabe srednjih in velikih dizelskih generatorjev v državah z nizkim in srednjim dohodkom približno 314 ur, kar ima dober nadomestni potencial.
