Oczekuje się trwałego wzrostu po stronie popytu, zoptymalizowanej strony podaży
Strona popytowa: Globalne instalacje fotowoltaiczne nadal rosną, ale tempo wzrostu będzie wolniejsze
Instalacje fotowoltaiczne w Chinach utrzymują stały wzrost: od 2024 r. dzięki ulepszeniom w chińskich możliwościach produkcji ogniw fotowoltaicznych ceny komponentów spadły globalnie w różnym stopniu. Różne regiony stały się bardziej skłonne do budowy elektrowni fotowoltaicznych w oparciu o własne zapotrzebowanie na energię elektryczną i cele zielonej transformacji. Według danych Narodowej Administracji Energetycznej, od stycznia do października 2024 r. chińskie instalacje fotowoltaiczne osiągnęły 181.30 GW, co oznacza wzrost o 27.17% rok do roku. Oczekujemy, że całkowita moc instalacji fotowoltaicznych w Chinach osiągnie 260 GW w 2024 r., co oznacza wzrost o 20% rok do roku, a moc instalacji w 2025 r. ma osiągnąć 300 GW, co oznacza wzrost o 15% rok do roku.
Stały wzrost instalacji scentralizowanych i szybka ekspansja komercyjnych i przemysłowych mocy fotowoltaicznych: udział scentralizowanych instalacji fotowoltaicznych w Chinach utrzymuje się na poziomie około 50%. Od 2024 r. udział instalacji fotowoltaicznych w sektorach komercyjnym i przemysłowym stopniowo wzrasta do około 40%. Zgodnie z „Środkami na rzecz rozwoju i budowy rozproszonej generacji fotowoltaicznej” (wersja robocza do komentarzy) opublikowanymi przez Narodową Administrację Energetyczną 9 października 2024 r., duże komercyjne i przemysłowe rozproszone projekty fotowoltaiczne muszą przyjąć model samodzielnej generacji i samodzielnego użytkowania. Podmiot inwestujący w projekt musi zapewnić, że generowana energia elektryczna jest w całości zużywana na własne potrzeby poprzez instalację urządzeń przeciwprzepływowych. Oczekuje się, że niedobór wysokiej jakości aktywów w rozproszonych projektach fotowoltaicznych będzie nadal rósł.
Oczekuje się, że skala instalacji fotowoltaicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych będzie się różnić: według danych EIA, Stany Zjednoczone mają dodać około 38.40 GW scentralizowanych instalacji fotowoltaicznych i 5.80 GW rozproszonych instalacji fotowoltaicznych w 2024 r., o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 44.20 GW, co oznacza wzrost o 64% w ujęciu rok do roku; w 2025 r. Stany Zjednoczone mają dodać około 23.00 GW scentralizowanych instalacji fotowoltaicznych i 6.90 GW rozproszonych instalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 29.90 GW, co oznacza spadek o 32% w ujęciu rok do roku. Według Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego, Europa ma osiągnąć 63.90 GW instalacji fotowoltaicznych w 2024 r., co oznacza wzrost o 5% w ujęciu rok do roku; Oczekuje się, że w 2025 r. w Europie zainstalowanych zostanie 71.80 GW instalacji fotowoltaicznych, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Opłacalność ekonomiczna jako główny czynnik wzrostu instalacji fotowoltaicznych, oczekuje się stałego wzrostu instalacji globalnych: ze względu na spadek cen modułów koszt wytwarzania energii fotowoltaicznej stał się wysoce konkurencyjny na całym świecie. Według danych IRENA średni uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE) dla elektrowni fotowoltaicznych na skalę przemysłową na całym świecie spadł do 0.044 USD/kWh w 2023 r., a koszty nadal spadają. Jednak ze względu na regionalne różnice w mocy systemów energetycznych, zapotrzebowaniu na energię, polityce energetycznej i istniejącym zasobem instalacji energii odnawialnej, tempo wzrostu instalacji fotowoltaicznych różni się w zależności od regionu. Oczekujemy, że globalna moc instalacji fotowoltaicznych osiągnie 530 GW do 2025 r., co oznacza 11% wzrost rok do roku. Biorąc pod uwagę współczynnik dopasowania mocy 1:1.2, oczekuje się, że popyt na moduły przekroczy 636 GW. Uważamy, że światowe instalacje fotowoltaiczne wejdą w nową fazę stosunkowo szybkiego wzrostu, ze średnią roczną stopą wzrostu na poziomie 10–20%.
Strona podaży: istniejąca nadwyżka mocy produkcyjnych utrzymuje się i oczekuje się jej optymalizacji w 2025 r. Główny łańcuch przemysłowy materiałów krzemowych i baterii jest pełen mocy produkcyjnych, które mogą sprostać 1000 GW instalacji fotowoltaicznych, znacznie przekraczając popyt branży: Według danych China Photovoltaic Association, do końca 2023 r. roczna zdolność produkcyjna mojego kraju w zakresie polikrzemu, płytek krzemowych, baterii i modułów wyniesie odpowiednio 2.3 miliona ton, 953.6 GW, 929.9 GW i 920 GW. Zdolność produkcyjna materiałów krzemowych, płytek krzemowych i modułów mojego kraju wzrosła odpowiednio o 97.2%, 46.6% i 66.7% rok do roku. Ponieważ główne materiały fotowoltaiczne mojego kraju będą nadal miały nowe zdolności produkcyjne w 2024 r., a budowa zagranicznych mocy produkcyjnych fotowoltaicznych będzie promowana, skala zdolności produkcyjnych fotowoltaiki ulegnie dalszemu zwiększeniu do końca 2024 r. Uważamy, że zdolność produkcyjna łańcucha przemysłu fotowoltaicznego przekroczy 1000 GW do końca 2024 r., co może zaspokoić popyt na instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 1000 GW.
Wzrost LiFePO4 nadal wyprzedza wzrost materiałów NCM
Popyt na lit napędzany głównie przez sektor baterii. Według USGS, w 2023 r. baterie odpowiadały za 87% światowego popytu na lit. Spośród nich tradycyjne baterie LiFePO4, ze względu na ich większe bezpieczeństwo i opłacalność, nadal mają coraz większy udział w akumulatorach do nowych pojazdów energetycznych i utrzymają swoją dominację w akumulatorach do magazynowania energii. Według SMM, w październiku produkcja materiałów trójskładnikowych osiągnęła 570,000 11 ton, co oznacza wzrost o 4% rok do roku, podczas gdy produkcja LiFePO1.73 osiągnęła 63 miliona ton, co oznacza wzrost o XNUMX% rok do roku.
Nowe pojazdy energetyczne: spowolnienie tempa wzrostu, skupienie się na hybrydach typu plug-in i rozwoju baterii ze stałym elektrolitem
Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu w Chinach. W latach 2021 i 2022 tempo wzrostu sprzedaży nowych pojazdów energetycznych w moim kraju osiągnęło odpowiednio 150% i 100%. Po doświadczeniu szybkiego wzrostu, tempo wzrostu w ciągu ostatnich dwóch lat utrzymywało się na poziomie 30-40%. Od września 2024 r. wolumen sprzedaży nowych pojazdów energetycznych w moim kraju osiągnął 8.32 miliona, co oznacza wzrost rok do roku o 32.5%, z czego wolumen sprzedaży pojazdów hybrydowych typu plug-in osiągnął 3.33 miliona, co stanowi 40%. Krajowe zwolnienie z podatku od zakupu jest kontynuowane, ale od czerwca 2024 r. modele, które nie spełniają odpowiednich wymagań technicznych, nie będą już objęte polityką zwolnienia z podatku od zakupu. Jednocześnie polityka „stare za nowe” stale rośnie. Szacuje się, że wolumen sprzedaży nowych pojazdów energetycznych w moim kraju osiągnie odpowiednio 12 i 15 milionów w latach 2024 i 2025, co oznacza wzrost o 26% i 25% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy zachowaniu stosunkowo wysokiego tempa wzrostu;
Rynek zagraniczny zwolnił. W Stanach Zjednoczonych, ze względu na spadek Inflation Reduction Act (IRA) począwszy od 2024 r., niektóre modele nie będą już korzystać z dotacji w wysokości 7,500 lub 3,500 USD. We wrześniu 2024 r. sprzedaż nowych pojazdów energetycznych w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 1.17 mln, co oznacza wzrost o 7.6% w ujęciu rok do roku, a sprzedaż nowych pojazdów energetycznych w Europie osiągnęła 1.99 mln, co oznacza spadek o 6% w ujęciu rok do roku. Globalna sprzedaż nowych pojazdów energetycznych osiągnęła 11.52 mln, co oznacza wzrost o 22% w ujęciu rok do roku, a stopa wzrostu w tym samym okresie ubiegłego roku wyniosła 39%. Szacuje się, że globalna sprzedaż nowych pojazdów energetycznych w latach 2024 i 2025 osiągnie 16.6 mln i 19.2 mln sztuk, co oznacza wzrost o odpowiednio 21% i 16% w ujęciu rok do roku, co odpowiada mniej więcej 4% i 3% wzrostowi za granicą.
Magazynowanie energii: ciągły wysoki wzrost, skupienie się na wyzwaniach integracji sieci wiatrowej i słonecznej
Według CNESA skumulowana zainstalowana moc światowego rynku magazynowania energii elektrycznej w 2023 r. wyniesie 289.2 GW, co oznacza wzrost o 22% w ujęciu rok do roku, z czego skumulowana zainstalowana moc nowych magazynów energii wyniesie 91.3 GW, co oznacza wzrost o 100% w ujęciu rok do roku. Udział nowych magazynów energii w 2023 r. wzrośnie z około 6% pięć lat temu. % wzrósł do 31.6%. W 2023 r. skumulowana zainstalowana moc chińskiego rynku magazynowania energii elektrycznej wyniesie 86.5 GW, co oznacza wzrost o 45% w ujęciu rok do roku, z czego skumulowana zainstalowana moc nowych magazynów energii wyniesie 34.5 GW, co oznacza wzrost o 164% w ujęciu rok do roku, a udział nowych magazynów energii wzrośnie z około 5% pięć lat temu do 40%.
Chiny: Nowe instalacje magazynowania energii, głównie baterie litowo-jonowe, nadal utrzymują wysoki wzrost. W 2024 r. tempo wzrostu zainstalowanej mocy magazynowania energii będzie znacznie wyższe niż tempo wzrostu produkcji ogniw magazynujących energię. W październiku produkcja ogniw magazynujących energię osiągnęła 244 GW, co stanowi skumulowany wzrost rok do roku o 53%. W sierpniu nowo zainstalowana moc nowych magazynów energii osiągnęła 49 GW, co stanowi skumulowany wzrost rok do roku o 106%. Jednak tempo wzrostu rok do roku zainstalowanej mocy słonecznej znacznie spadnie w 2024 r., co może spowolnić wzrost zainstalowanej mocy magazynowania energii. Wrześniu zainstalowana moc słoneczna wzrosła o 48.3% rok do roku, w porównaniu z 55.2% pod koniec ubiegłego roku.
Stany Zjednoczone: Nadal wysoki wzrost. Obecnie magazynowanie energii w Stanach Zjednoczonych jest zdominowane przez magazynowanie energii typu front-of-meter. Chociaż opóźnienie w podłączeniu do sieci ograniczyło tempo wzrostu, nadal utrzymuje wysoki wskaźnik wzrostu. Głównymi powodami opóźnienia podłączenia do sieci są uciążliwy proces podłączania do sieci i wysoki koszt transformacji sieci. W lipcu 2023 r. Federalna Komisja Regulacji Energetyki USA (FERC) zreformowała odpowiednie procedury podłączania do sieci i uprościła proces podłączania do sieci energii odnawialnej. Od września tego roku nowo zainstalowana moc magazynowania energii w Stanach Zjednoczonych wyniosła 6,820 MW, co oznacza wzrost o 55% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Europa: Popyt na oszczędności gospodarstw domowych spadł, a część przyrostowa może stopniowo przesuwać się z oszczędności gospodarstw domowych na oszczędności na dużą skalę. Zgodnie z „European Energy Storage Market Outlook 2024-2028” opublikowanym niedawno przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego, europejski rynek magazynowania energii będzie miał nowo zainstalowaną pojemność wynoszącą 17.2 GWh w 2023 r., co oznacza roczny wzrost o 94%, przy czym udziały w rynku Niemiec i Włoch wyniosą odpowiednio 33% i 18%. Przyrostowe magazynowanie energii w gospodarstwach domowych, magazynowanie energii przemysłowej i komercyjnej oraz magazynowanie przy sieci wyniosło odpowiednio 12 GWh, 1.6 GWh i 3.6 GWh, co stanowi odpowiednio 70%, 9% i 21%. Oczekuje się, że nowo zainstalowana pojemność wyniesie 22.4 GWh w 2024 r., co oznacza wzrost rok do roku o 62%. Przyrostowe magazynowanie energii w gospodarstwie domowym, magazynowanie energii przemysłowej i komercyjnej, a magazynowanie w sieci wynosi odpowiednio 8.7 GWh, 2.7 GWh i 11 GWh, co stanowi odpowiednio 39% i 12%. % i 49%.
