Energetyka wiatrowa na lądzie w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej: Oczekuje się, że CAGR nowej zainstalowanej mocy wyniesie 14% w latach 2023–2028
Rynek Azji-Afryki-Ameryki Łacińskiej jest trzecim co do wielkości rynkiem energetyki wiatrowej na lądzie po Europie i Stanach Zjednoczonych. W 2023 r. nowo zainstalowana moc wiatrowa na lądzie wyniesie 13.7 GW, co stanowi 38%. Oczekuje się, że będzie ona nadal rosła w ciągu najbliższych kilku lat, a nowo zainstalowana moc osiągnie 26.5 GW w 2028 r., a CAGR nowo zainstalowanej mocy od 2023 r. do 2028 r. ma osiągnąć 14%, głównie ze względu na wzrost w innych częściach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
Azja Środkowa: Kazachstan może pochwalić się największym potencjałem energetyki wiatrowej (354 GW)
Struktura zużycia energii elektrycznej w Kazachstanie w 2023 r. i dystrybucja zasobów energii wiatrowej
Kazachstan ma najbogatsze zasoby energii wiatrowej spośród pięciu krajów Azji Środkowej. Wynika to głównie z tego, że znajduje się w pasie wiatrowym półkuli północnej i ma silny klimat konwekcyjny. Wiatry północno-wschodnie i południowo-zachodnie przeważają przez cały rok. Potencjalne zasoby energii wiatrowej sięgają 354 GW, podczas gdy pozostałe cztery kraje mają mniej niż 10 GW.
Kazachstan: Jednolita struktura energetyczna i nierównowaga w podaży i popycie na energię między północą i południem, konieczność rozwoju energii odnawialnej.
SmartPropel Akumulator litowy Powerwall 15 kWh Południowoafrykański projekt domowego magazynu energii zapasowej
(1) Pojedyncza struktura energetyczna: Kazachstan ma jedne z największych rezerw węgla na świecie, a także jest największym producentem ropy naftowej i głównym producentem gazu ziemnego w Azji Środkowej. Biorąc za przykład strukturę zużycia energii w 2023 r., 87.25% całkowitej energii elektrycznej pochodzi z paliw kopalnych, z czego węgiel stanowi ponad połowę.
(2) Nierównowaga w dostawie energii i popycie między północą a południem: Energia cieplna jest skoncentrowana w regionie północnym, gdzie zasoby węgla są bogate, podczas gdy zużycie energii w miastach południowych stanowi około 70% kraju. Dostawa energii jest niewystarczająca i musi być transportowana z północy na duże odległości. Odpowiednie zasoby wiatru na południu są szczególnie obfite.
(3) Cel: Strategia rozwoju Kazachstanu 2050: Nowe wytyczne polityczne na rzecz pomyślnego państwa zakłada, że do 15 r. energia odnawialna będzie stanowić 2030% całkowitego zużycia energii, a do 50 r. 2050%.
Azja Centralna: Kazachstan stawia na integrację sieci energii odnawialnej i jest przyjazny chińskim inwestycjom
Wsparcie polityczne dla nowych źródeł energii:
(1) Priorytetowe podłączenie do sieci i przesyłanie energii odnawialnej: Rząd Kazachstanu wymaga, aby Kazachska Spółka Zarządzająca Siecią Energetyczną zapewniła podłączenie do sieci i priorytetowe przesyłanie energii odnawialnej oraz zwolniła z opłat wszystkie inne opłaty, z wyjątkiem uzasadnionych opłat za linie łączące projekty energii odnawialnej z głównymi liniami sieciowymi;
(2) Mechanizm cenowy aukcji PPA i gwarancja pełnego zakupu energii elektrycznej podłączonej do sieci: Aukcja cen energii elektrycznej jest przeprowadzana anonimowo i zdalnie online w formie jednostronnej aukcji przez Kazakhstan Power and Power Market Online Trading System Company. Zgodnie z wynikami aukcji, Renewable Energy Financial Settlement Center specjalnie utworzone przez rząd Kazachstanu, jako jedyny nabywca energii odnawialnej wyznaczony przez rząd Kazachstanu, podpisuje PPA ze zwycięskim oferentem i kupuje całą energię elektryczną podłączoną do sieci wytworzoną przez IPP energii odnawialnej w ciągu 20 lat jako jedyny odbiorca;
Wsparcie dla chińskich inwestycji: Kazachstan jest jednym z głównych krajów docelowych dla chińskich firm, które chcą realizować zagraniczne inwestycje w Azji Środkowej. Od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1992 r. relacje między Chinami a Kazachstanem rozwijają się stabilnie. W szczególności, dzięki propozycji inicjatywy „Pasa i Szlaku”, obie strony z powodzeniem wdrożyły dużą liczbę projektów inwestycyjnych i współpracy w zakresie zdolności.
(1) Obniżka taryf i zwolnienie oraz dotacje rzeczowe: Zgodnie z Katalogiem wytycznych branż zachęcanych do inwestycji, firmy projektowe zarejestrowane jako lokalne osoby prawne w Kazachstanie i zajmujące się wytwarzaniem energii mają prawo ubiegać się o zachęty inwestycyjne, takie jak obniżka taryf i zwolnienie oraz dotacje rzeczowe, i je uzyskać. Na podstawie kwoty inwestycji i innych wskaźników projektu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ma prawo zwolnić firmę projektową z taryf importowych na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Bliski Wschód – Arabia Saudyjska: Rozwój energii wiatrowej w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, przy czym projekty są realizowane głównie za pośrednictwem publicznych przetargów rządowych
Dystrybucja zasobów energii wiatrowej w Arabii Saudyjskiej
Rozwój energetyki wiatrowej na Bliskim Wschodzie poczynił w ostatnich latach znaczne postępy, koncentrujące się głównie w kilku kluczowych krajach, takich jak Arabia Saudyjska i Egipt.
Średnia roczna prędkość wiatru lądowego w Arabii Saudyjskiej wynosi około 6.0-8.0 m/s, a prędkość wiatru lądowego w wielu regionach kraju jest wyższa niż standardowa ekonomiczna prędkość wiatru (7+m/s). Spośród nich region północno-wschodni, region centralny i zachodnie pasmo górskie mają wysoki potencjał rozwoju energii wiatrowej.
(1) Rozwój energetyki wiatrowej ma na celu przede wszystkim zmniejszenie zależności od paliw kopalnych: Arabia Saudyjska jest jednym z największych eksporterów ropy naftowej na świecie, ale nadmierne poleganie na ropie naftowej spowodowało problemy takie jak jednorodność gospodarcza i zanieczyszczenie środowiska. Rozwój energetyki wiatrowej pomoże osiągnąć dywersyfikację energetyczną i utrzymać konkurencyjność w transformacji globalnego rynku energii.
(2) W grudniu 2023 r. Arabia Saudyjska ogłosiła, że będzie co roku dodawać 20 GW energii odnawialnej, a do 130 r. całkowita zainstalowana moc osiągnie 2030 GW.
(3) Projekty elektrowni wiatrowych podlegają otwartym przetargom rządowym: przetarg Dumat Al Jandal na 400 MW ogłoszono w 2018 r., a skala czwartej rundy projektów elektrowni wiatrowych ogłoszonych w 2022 r. osiągnęła 1.8 GW.
Bliski Wschód – Egipt: Znaczne niedobory energii elektrycznej i obfite zasoby energii wiatrowej, przyciągające przede wszystkim udział kapitału prywatnego
Struktura energetyczna Egiptu w 2023 r. i rozkład prędkości wiatru na wysokości 100 m
Egipt: Rozwój energetyki wiatrowej zmniejsza zależność od importowanej energii. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem populacji Egiptu, liczba urządzeń elektrycznych używanych w życiu mieszkańców gwałtownie wzrosła. Jednocześnie Egipt energicznie promował energochłonne gałęzie przemysłu, a zużycie energii elektrycznej gwałtownie wzrosło. Z perspektywy struktury energetycznej, produkcja energii z gazu ziemnego w Egipcie stanowi aż 84%, a struktura wytwarzania energii jest jednolita. Ze względu na nieprzerwanie wysoką temperaturę przez 24 lata, dostawy paliwa do elektrowni były niewystarczające. Uważamy, że Egipt pilnie potrzebuje rozwoju lokalnej energii odnawialnej, aby zmniejszyć zależność od importowanej energii i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.
Egipt ma obfite zasoby energii wiatrowej. Doskonałe warunki do pozyskiwania energii wiatrowej występują w pobliżu Zatoki Sueskiej na wschodzie, ze średnią prędkością wiatru do 10.5 metrów na sekundę. Ponadto pustynie wschodnie i zachodnie wzdłuż rzeki Nil oraz części Półwyspu Synaj mają również potencjał do rozwoju energetyki wiatrowej na dużą skalę.
Prawie 2/3 projektów elektrowni wiatrowych przyciąga głównie udział kapitału społecznego. Rząd Egiptu planuje dodać około 7.2 GW mocy elektrowni wiatrowych, z czego jedna trzecia zostanie zainwestowana i rozwinięta przez New and Renewable Energy Authority (NREA) w ramach egipskiego Ministerstwa Energii Elektrycznej i Odnawialnych Źródeł Energii (MoE&RE) we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, a pozostałe dwie trzecie przyciągną głównie kapitał społeczny do udziału w inwestycjach.
W maju 2022 r. rząd Egiptu upoważnił konsorcjum składające się z trzech firm energetycznych, w tym giganta energetycznego ZEA Masdar i jego spółki joint venture Infinity Power z Infinity Energy oraz wiodącej egipskiej firmy użyteczności publicznej Hassan Allam Utilities, do zainwestowania 10 miliardów dolarów w budowę farmy wiatrowej o mocy 10 GW.
Afryka – Południowa Afryka: Główny węzeł energetyczny w Afryce z obfitymi zasobami energii wiatrowej i przyjaznym dla chińskich inwestycji środowiskiem Inicjatywy Pasa i Szlaku
SmartPropel Energy 500 SZT. Akumulator LiFePO51.2 280 V 14 Ah 4 kWh do montażu w szafie do RPA w celu zapewnienia zapasowego zasilania stacji bazowej komunikacyjnej
Jako główny producent energii elektrycznej w Afryce, RPA opiera się głównie na wytwarzaniu energii z węgla. Od 2018 r. racjonowanie energii w RPA poważnie ograniczyło rozwój gospodarczy.
(1) Zasoby – Republika Południowej Afryki jest bogata w węgiel, ma dużo słońca, ale brakuje jej zasobów wodnych. Polega głównie na imporcie ropy naftowej i gazu. Republika Południowej Afryki jest głównym producentem węgla na świecie, zajmując 8. miejsce na świecie pod względem produkcji i 3. miejsce pod względem wolumenu eksportu. Zajmuje pierwsze miejsce w krajach afrykańskich pod względem zasobów węgla, a większość złóż węgla znajduje się w północno-wschodnim regionie Republiki Południowej Afryki. Średnia prędkość wiatru na wysokości 100 m w Republice Południowej Afryki wynosi około 7 m/s, a południowo-wschodnie obszary przybrzeżne są szczególnie bogate w zasoby wiatru. Obszary śródlądowe są bogate w zasoby słońca, które są równoważne poziomowi regionów klasy I w Chinach.
(2) Wsparcie rządu dla rozwoju energii odnawialnej – Rząd Republiki Południowej Afryki planuje zwiększyć udział energii słonecznej i wiatrowej w strukturze energetycznej kraju do 40% do 2030 r., rozszerzyć skalę rozwoju energii odnawialnej i zwiększyć potencjał dostaw zielonej energii. Projekty elektrowni wiatrowych są głównie przedmiotem przetargów publicznych za pośrednictwem niezależnych producentów energii odnawialnej (REIPPPP). Średnia cena zwycięskiej oferty na piątą fazę elektrowni wiatrowych wynosi 3.2 centa/kWh. Po uruchomieniu przedsiębiorstw wytwarzających energię ich ceny energii elektrycznej w sieci będą corocznie podwyższane zgodnie ze wskaźnikiem CPI ogłoszonym przez rząd Republiki Południowej Afryki. W 2022 r. podpisano 13 nowych projektów w ramach piątego okna przetargowego REIPPP o łącznej mocy zainstalowanej 1,759 MW, w tym 784 MW projektów elektrowni wiatrowych na lądzie.
(3) Republika Południowej Afryki jest pierwszym krajem afrykańskim, który podpisał dokument o współpracy z Chinami w sprawie wspólnej budowy Inicjatywy Pasa i Szlaku. Chińskie państwowe przedsiębiorstwa energetyczne mają już doświadczenie w projektach energetyki wiatrowej w Afryce, które integrują inwestycje, budowę i eksploatację.
Ameryka Łacińska: Energia wiatrowa dystrybuowana głównie w Brazylii i Kolumbii, przy czym nowe instalacje wiatrowo-słoneczne stanowią ponad 50%
Energia wiatrowa i fotowoltaiczna stanowią ponad 50% nowej zainstalowanej mocy. Większość krajów Ameryki Łacińskiej w dużym stopniu polega na paliwach kopalnych, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Ropa naftowa pozostaje głównym paliwem, stanowiąc 40% całkowitego zaopatrzenia w energię w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. W ostatnich latach produkcja energii z ropy naftowej zwolniła, podczas gdy produkcja energii wiatrowej i słonecznej znacznie wzrosła, stanowiąc ponad połowę rocznej nowej zainstalowanej mocy w ciągu ostatnich trzech lat.
Zasoby wiatru występują głównie na północnym wschodzie i południu Brazylii, Kolumbii itd. Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk i Argentyna mają więcej nowych zainstalowanych mocy.
Ameryka Łacińska – Brazylia: Silna konkurencyjność cenowa energii wiatrowej, z rządowym wsparciem finansowym i zachętami podatkowymi
(1) Brazylia, będąca największą gospodarką Ameryki Łacińskiej, zaproponowała w 2022 r., że do 50 r. zamierza zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 2005% w stosunku do poziomu z 2030 r.
(2) Energia odnawialna stanowi ponad 80% brazylijskiej struktury energetycznej. Wzrost wytwarzania energii wiatrowej wynika głównie z jej konkurencyjności cenowej, a około 80% projektów jest niezależnie rozwijanych przez rynek.
(3) Strona ekonomiczna – przewidziano zwolnienia podatkowe na import i produkcję sprzętu do elektrowni wiatrowych w celu obniżenia kosztów projektu. Jednocześnie rząd znacznie zwiększył inwestycje niskoemisyjne w nowej rundzie pięcioletniego planowania strategicznego, z łącznej kwoty 4.4 mld USD w latach 2024–2027 do 11.5 mld USD w latach 2024–2028, a udział całkowitych inwestycji w tym samym okresie wzrósł z 6% do 11%. Spośród nich 73% nowych inwestycji (około 5.2 mld USD) zostanie wykorzystanych w nowych obszarach, takich jak energia słoneczna i energia wiatrowa na lądzie.
Oczekuje się, że krajowe firmy zwiększą udział w rynku zagranicznym ze względu na przewagę kosztową
Europejscy i amerykańscy producenci OEM, tacy jak Siemens Gamesa, stopniowo ograniczają się do europejskiego rynku krajowego i rynku amerykańskiego. Zagraniczni producenci OEM, tacy jak Siemens Gamesa, zaproponowali usprawnienie swojego biznesu w zakresie lądowej energetyki wiatrowej i w przyszłości będą się koncentrować głównie na rynkach europejskim i amerykańskim.
W porównaniu z zagranicą krajowe firmy produkujące turbiny wiatrowe mają oczywiste przewagi cenowe i stopniowo wdrażają je na rynkach azjatyckich, afrykańskich i latynoamerykańskich. Oczekuje się, że ich udział w rynku znacznie wzrośnie w przyszłości. Jeśli chodzi o cenę dostawy lądowych turbin wiatrowych Vestas, to od 7,000 r. utrzymuje się ona zasadniczo na poziomie 2022 juanów/kW i wykazuje ogólną tendencję wzrostową po epidemii. Najwyższa średnia cena wygranej krajowych lądowych turbin wiatrowych z wyłączeniem wież w czerwcu 2024 r. wynosi 1,534 RMB/kW, co daje oczywiste korzyści kosztowe.
