Magazynowanie energii: wąskie gardło pojemności złagodzone, oczekiwany dalszy wzrost popytu globalnego
Przewidujemy, że zainstalowana moc globalnego rynku magazynowania energii osiągnie 331.7 GWh do 2025 r., a przestrzeń rynkowa dla nowej zainstalowanej mocy osiągnie 330.27 mld juanów (poprzednio 564.55 mld juanów). Wynika to głównie ze spadku cen sprzedaży systemów magazynowania energii z powodu spadku kosztów surowców. Spośród nich magazynowanie energii w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Europie i na rynkach wschodzących ma osiągnąć szybki rozwój.
(1) Chiny: Szacujemy, że do 2025 r. nowo zainstalowana pojemność krajowych magazynów energii przed licznikiem ma osiągnąć 113.4 GWh, a zainstalowana pojemność przemysłowych i komercyjnych magazynów energii za licznikiem ma osiągnąć 19.7 GWh. Oczekuje się, że oba główne rynki aplikacji osiągną szybki rozwój.
(2) Europa: Szacujemy, że do 2025 r. nowa zainstalowana moc magazynowania na dużą skalę w Europie przed tabelą ma osiągnąć 27.8 GWh, a magazynowanie w gospodarstwach domowych oraz magazynowanie energii przemysłowej i komercyjnej poza tabelą ma osiągnąć 26.9 GWh. Pod wpływem wcześniejszej wysokiej akumulacji zapasów tempo wzrostu zainstalowanej mocy magazynowania energii po bilansie w 2023 r. zostanie w pewnym stopniu zmniejszone, ale oczekuje się przyspieszenia rozwoju dużych magazynów.
(3) Stany Zjednoczone: Szacujemy, że do 2025 r. zainstalowana pojemność magazynowania na dużą skalę w Stanach Zjednoczonych ma osiągnąć 67.8 GWh, a zainstalowana pojemność magazynowania w gospodarstwach domowych oraz magazynowania energii przemysłowej i komercyjnej poza stołem ma osiągnąć 10.5 GWh. Oczekuje się, że instalacje magazynowania energii w USA osiągną szybki wzrost na tle stymulacji polityki IRA i wzrostu udziału lokalnych nowych instalacji energetycznych.
(4) Rynki wschodzące: Szacujemy, że do 2025 r. zainstalowana moc w magazynach energii na dużą skalę przed licznikiem, obejmujących Australię, Bliski Wschód i Afrykę, ma osiągnąć 46.6 GWh, a zainstalowana moc na rynku magazynów energii za licznikiem, reprezentowanym przez Republikę Południowej Afryki, Azję Południowo-Wschodnią i inne miejsca, ma osiągnąć 19 GWh.
Oczekuje się, że globalny popyt na magazynowanie energii będzie nadal szybko rósł
Podsumowanie 2023 r.: Według szacunków Infolink Consulting, globalna zainstalowana moc magazynowania energii ma osiągnąć 100 GWh w 2023 r., z czego około 78 GWh przypada na magazynowanie energii na dużą skalę, a około 22 GWh na magazynowanie przemysłowe, komercyjne i domowe; całkowita zainstalowana moc magazynowania energii w 2022 r. wynosi 44 GWh, a prognoza rok do roku na 2023 r. Super +120%.
(1) Chiny: Według szacunków Infolink Consulting, w 39 r. zainstalowana moc magazynowania energii w Chinach ma osiągnąć 2023 GWh, +147% rok do roku. l Stany Zjednoczone: Według szacunków Infolink Consulting, w Stanach Zjednoczonych optymistycznie szacuje się, że w 25.5 r. zainstalowana moc wyniesie 2023 GWh, +85% rok do roku, co jest wartością niższą od oczekiwań rynku. Spośród nich zainstalowana moc w 2022 r. wyniesie 13.8 GWh, według statystyk Wood Mackenzie.
(2) Europa: Według szacunków Infolink Consulting, całkowita zainstalowana moc w Europie ma osiągnąć 17 GWh w 2023 r., z czego oszczędności gospodarstw domowych stanowią około 9 GWh. Na tym etapie pod względem zainstalowanej mocy dużych pojemności magazynowych przodują nadal Wielka Brytania i Irlandia, ponieważ te dwa miejsca mają stosunkowo kompletne mechanizmy rynkowe, podczas gdy Francja i Niemcy również sukcesywnie ogłaszały przetargi.
(3) Oczekiwania popytu w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej: Zgodnie z danymi BNEF oczekuje się, że nowa zainstalowana moc magazynowania energii na świecie wyniesie 42 GW/99 GWh w 2023 r., 110 GW/372 GWh w 2030 r., a skumulowana stopa wzrostu od 2023 r. do 2030 r. wyniesie odpowiednio 14.7%/20.8%. Spośród nich zainstalowana moc w 2024 r. i 2025 r. ma wynieść odpowiednio około 57 GW i 69 GW, +36% i +21% rok do roku.
Rynek magazynowania energii na dużą skalę w USA: neutralna prognoza wzrostu na poziomie 58% w 2024 r.
Prognoza agencji: Według Gaogong Lithium Information, ze względu na duże zapotrzebowanie na magazynowanie energii typu front-of-meter w Stanach Zjednoczonych i wdrożenie polityki IRA, szacuje się, że skumulowana stopa wzrostu zainstalowanej mocy na amerykańskim rynku magazynowania energii wyniesie 88.5% w latach 2023–2025.
Oczekiwania dotyczące magazynowania energii w USA: Według danych EIA i naszej analizy oczekuje się, że wolumen nowej eksploatacji w 2023 r. wyniesie 6.1-7.3 GW, a wstępna prognoza to 14.6 GW w 2024 r., przy planowanym tempie wzrostu +99%; mamy neutralne oczekiwanie, że magazyny energii w USA zostaną uruchomione w 2024 r. Ich pojemność wyniosła 9.6 GW, +58% rok do roku.
EIA planuje wzrost o +99% w eksploatacji w 2024 r.: Według danych opublikowanych przez amerykańską agencję EIA pod koniec grudnia, oczekuje się, że planowany nowy wolumen operacyjny magazynów energii bateryjnej o mocy 1 MW i większej w 2023 r. wyniesie 7.3 GW, a planowana nowa inwestycja w 2024 r. wyniesie 14.6 GW, +99% rok do roku.
Może to być 6.1 GW oddane do użytku w 2023 r.: Ze względu na poważne problemy z opóźnieniami w projektach planowania EIA, dodatkowo szacujemy sytuację wdrażania w 2023 r. na podstawie danych EIA z października o postępie budowy projektu. Rzeczywista objętość operacyjna od stycznia do września 2023 r. wynosi 4.4 GW; planowana objętość operacyjna od października do grudnia wynosi 4.2 GW, z czego postęp budowy przekracza 50% skali projektu 1.7 GW. Jest to stosowane jako dolna granica szacowanej objętości operacyjnej w 2023 r., co odpowiada 2023 r. Oczekiwana objętość uruchomienia wynosi 6.1 GW.
Neutralna stopa wzrostu +58% w 2024 r.: Według danych EIA z października, w 6.1 r. w fazie budowy będzie 2024 GW projektów, 1.1 GW projektów, które zostały zatwierdzone, ale jeszcze nie rozpoczęły się, 4.4 GW z nich oczekuje na zatwierdzenie, a 3.3 GW z nich nie zostało rozpoczętych. Ponadto w 2.4 r. jest 50 GW projektów, których postęp budowy wynosi mniej niż 2023%. Szacujemy wolumen uruchomień w 2024 r. według ostrożnych, neutralnych i optymistycznych szacunków. Ostrożne szacunki zakładają, że postęp budowy w 2023 r. wyniesie mniej niż 50%, a projekty, których budowa rozpoczęła się w 2024 r., wyniosą łącznie 8.5 GW, +40% rok do roku; szacunki neutralne zwiększą liczbę zatwierdzonych projektów, co wyniesie łącznie 9.6 GW, +58% rok do roku; optymistyczne szacunki wskazują na wzrost liczby projektów oczekujących na zatwierdzenie, która w sumie wynosi 14.1 GW, co stanowi wzrost o 130% w ujęciu rok do roku.
Oczekiwania dotyczące magazynowania energii na dużą skalę w Stanach Zjednoczonych: Według danych EIA i naszej analizy, nowa moc operacyjna w 2023 r. wyniesie 6.1-7.3 GW, a wstępna prognoza to 14.6 GW w 2024 r., przy planowanym tempie wzrostu +99%; Mamy neutralne oczekiwanie, że magazyny energii w USA zostaną uruchomione w 2024 r. Moc wyniosła 9.6 GW, +58% rok do roku.
Regionalna dyfuzja rozwoju magazynowania energii: Skumulowana wielkość operacyjna magazynów energii akumulatorowej o mocy 1 MW i większej w Stanach Zjednoczonych wynosi 9.1 GW, z czego 3 największe to Kalifornia 4.9 GW, Teksas 2.1 GW i Floryda 0.5 GW. Kalifornia odpowiada za 54.3%, znacznie wyprzedzając inne regiony. . Dwie największe planowane nowe operacje w 2023 r. to Kalifornia z 3.6 GW i Teksas z 2.1 GW. Przewaga Kalifornii osłabła. Dwie największe planowane nowe operacje w 2024 r. to Teksas z 7.6 GW i Kalifornia z 5.1 GW. Teksas wyprzedził Kalifornię. , przewodząc w kraju. Ponadto Nevada i Arizona również zaczęły wykazywać stosunkowo silny popyt, a przemysł energetyczny na tych obszarach ma pionowo zintegrowany system monopolistyczny.
Europejski rynek magazynowania energii na dużą skalę: Oczekuje się, że popyt zbliży się do wielkości rynku amerykańskiego
Europejski popyt na duże magazyny: W latach 2023–2026 nowa zainstalowana moc magazynowania energii w Europie wyniesie odpowiednio 6.4 GW, 7.0 GW, 8.4 GW i 8.1 GW, co stanowi wzrost rok do roku o +43%, +9%, +20% i -4%, a skala ta jest zbliżona do tej w Stanach Zjednoczonych. Oczekujemy, że opóźnienie w zakresie magazynowania energii na dużą skalę w Wielkiej Brytanii zmniejszy bazę w 2023 r. i zwiększy popyt i wzrost w 2024 r.
Dystrybucja regionalna: Według danych LCP Delta szacuje się, że Europa wdroży 1.9 GW magazynowania energii w bateriach w skali sieci w 2022 r., z czego 85% zostanie rozdystrybuowane w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Francji. LCP Delta uważa, że Wielka Brytania, Niemcy, Grecja, Irlandia i Włochy pozostają pięcioma najbardziej atrakcyjnymi rynkami magazynowania energii w bateriach w Europie.
Brytyjski popyt: Zgodnie z planem ESO, Wielka Brytania zamierza osiągnąć skumulowaną zainstalowaną pojemność magazynowania energii wynoszącą 12 GW w 2026 r., a nowa zainstalowana pojemność od 2023 r. do 2026 r. wyniesie odpowiednio 2.4 GW, 3.1 GW, 2.1 GW i 2.4 GW. Ponieważ postęp budowy magazynów energii w 2023 r. jest mniejszy niż oczekiwano, skumulowana skala Modo Energy w 2023 r. wyniesie 3.6 GW, z dodatkowymi 1.7 GW, co jest wartością niższą od oczekiwań planowania ESO. W związku z tym występuje również opóźnienie w oczekiwaniach dotyczących popytu w Wielkiej Brytanii, co może doprowadzić do gwałtownego wzrostu popytu na magazynowanie energii w 2024 r.
Popyt w innych regionach: Grecja planuje osiągnąć 6 GW magazynowania energii w bateriach do 2030 r.; Włochy uruchomiły również szybką aukcję rezerwową i aukcję mocy, co ma utworzyć rynek na poziomie GW. Ponadto Węgry rozważają zainstalowanie co najmniej 0.8 GW/1.6 GWh nowych projektów magazynowania energii za pośrednictwem programu.
Domowe magazynowanie energii: Oczekuje się, że nowe instalacje na świecie osiągną 13.3 GWh w 2024 r.
Analiza popytu: Oczekuje się, że w 13.3 r. nowa zainstalowana moc na światowym rynku magazynowania energii dla gospodarstw domowych osiągnie 2023 GWh.
Europa: Biorąc pod uwagę głównie Niemcy i Włochy, nowa zainstalowana moc na europejskim rynku gospodarstw domowych osiągnie 9.57 GWh w 2024 r., a nowy rynek magazynowania energii dla gospodarstw domowych w Europie będzie stanowił 71% światowego rynku.
Ameryka Północna: Głównie patrząc na Stany Zjednoczone. Oczekuje się, że liczba magazynów energii w gospodarstwach domowych w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o 1.4 GWh w 2024 r.
Region APEC: Głównie patrząc na Australię i Japonię. Oczekuje się, że australijskie magazyny energii dla gospodarstw domowych dodadzą 0.7 GWh w 2023 r., a Japonia doda 0.85 GWh.
Inne regiony: RPA, Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia odnotowały pewien wzrost na rynku magazynowania energii dla gospodarstw domowych. Zwłaszcza w RPA dostawy mikroinwerterów i produktów do magazynowania energii dla gospodarstw domowych o mocy 3 kWh gwałtownie wzrosły. W Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie odnotowano szybki popyt na wymianę generatorów diesla. W połączeniu z czynnikami geopolitycznymi magazynowanie energii i zasilanie awaryjne stopniowo stały się koniecznością. Od 2023H1 zainstalowana moc rynku magazynowania energii dla gospodarstw domowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej wzrosła o około 0.03 GWh i oczekuje się, że osiągnie 0.07 GWh w ciągu roku.
Europejskie magazynowanie energii domowej: Oczekuje się, że nowe instalacje w Europie osiągną 9.57 GWh w 2024 r.
Europa: Oczekuje się, że największym ośrodkiem wzrostu w Europie będą Niemcy, z zainstalowaną mocą wynoszącą 4.5 GW w 2023 r., co oznacza wzrost o 140% rok do roku.
Niemcy: Niemiecki rynek magazynowania energii dla gospodarstw domowych od dawna jest największym segmentem rynku w Europie. Według EESA całkowita zainstalowana moc w 2023H1 wyniosła 2.41 GWh. Trzeci kwartał był poza sezonem dla rynku niemieckiego, ze spadkiem kwartał do kwartału o 4.7%. Skumulowana zainstalowana moc od stycznia do września 2023 r. wyniosła 3.51 GWh, osiągając 4.5 GWh do końca roku.
Włochy: Wraz ze zmniejszeniem dotacji na rynku magazynowania energii w gospodarstwach domowych włoski rynek magazynowania energii skurczył się w drugim kwartale. Jednak wskaźnik renowacji istniejącego zasobu mieszkaniowego we Włoszech został ukończony na poziomie 16.5%, co jest zbliżone do celu kraju wynoszącego 19% w 2030 r. Późniejszy popyt rynkowy będzie kontynuowany. Jeśli osłabnie, trudno będzie utrzymać tempo wzrostu w 2022 r.
Inne kraje europejskie: Dzięki rozwojowi rynku pojazdów elektrycznych, rynku fotowoltaiki domowej i dalszej popularyzacji inteligentnych liczników, nowa zainstalowana moc na rynku magazynowania energii w gospodarstwach domowych w Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie 2023 r. przekroczyła całkowitą moc z 1 r. o 2022 GWh, osiągając 0.28 GWh, i oczekuje się, że zostanie dodana w 0.38 r. Skala osiągnie 2024 GWh. Nowa zainstalowana moc w Austrii w pierwszej połowie roku będzie nieco niższa niż w Wielkiej Brytanii, ale przewyższy moc Hiszpanii, osiągając 0.62 GWh; w tym samym czasie oczekuje się, że Szwajcaria i region Beneluksu dodadzą 1 GWh.
Magazynowanie energii w domach w USA: Oczekuje się, że nowe instalacje w USA osiągną 1.4 GWh w 2024 r.
Stany Zjednoczone: Według danych EESA oczekuje się, że zainstalowana pojemność magazynów energii w gospodarstwach domowych w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o 1.4 GWh w 2023 r.
Zainstalowana moc magazynowa gospodarstw domowych w USA: Według danych Wood Mackenzie, od stycznia do czerwca 2023 r. skumulowana nowa zainstalowana moc magazynowa gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 293.2 MW/769.4 MVh, -1.9%/+8.5% rok do roku. Od czwartego kwartału 2022 r. dostawy amerykańskich systemów magazynowych gospodarstw domowych spadały z miesiąca na miesiąc, głównie ze względu na wysokie stopy procentowe finansowania systemów magazynowania energii. Jeśli chodzi o politykę, zaległości w projektach energii słonecznej, które nie nadają się do magazynowania zgodnie ze starą polityką NEM 4 w Kalifornii, a także spadek cen energii elektrycznej w środkowych Stanach Zjednoczonych, doprowadziły do opóźnień mieszkańców w instalacji systemów magazynowych gospodarstw domowych. EESA przewiduje, że zgodnie z nową polityką NEM2.0 w Kalifornii popyt na energię słoneczną i wspierające ją magazynowanie energii będzie stopniowo poprawiał się do końca 3.0 r., co powinno nieznacznie złagodzić problem zapasów spowodowany nadpodażą.
Prognoza zainstalowanej mocy magazynowej w gospodarstwach domowych w USA: Oczekuje się, że zainstalowana moc magazynowa w gospodarstwach domowych w USA wzrośnie o 1.4 GWh w 2024 r. Ponadto Wood Mackenzie uważa, że spadek nowej zainstalowanej mocy magazynowej w gospodarstwach domowych w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim w drugim kwartale nie wpłynie na silny trend wzrostowy w przyszłości. Biorąc pod uwagę ostatnie trendy w zakresie stawek alokacji i opóźnienia w instalacjach w Kalifornii, oczekuje się, że roczne instalacje w 2 r. będą 2027 razy większe niż w 3.5 r., a łączna liczba instalacji osiągnie 2023 GW w ciągu pięciu lat.
Magazynowanie energii w sektorze komercyjnym i przemysłowym w USA: Oczekuje się dodania 0.2 GW w 2024 r., 3 GW od 2023 r. do 2027 r.
Stany Zjednoczone: W 2023H1 nowo zainstalowana przemysłowa i komercyjna pojemność magazynowania energii w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 101.6 MW/310.3 MWh. Oczekuje się, że nowo zainstalowana pojemność wyniesie 0.2 GW w 2024 r. i 0.98 GW w 2025 r.
Obecny stan magazynowania energii przemysłowej i komercyjnej w Stanach Zjednoczonych: W 2023H1 łączna liczba nowych instalacji magazynowania przemysłowego i komercyjnego w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 101.6 MW/310.3 MWh, +14.3%/+53.7% rok do roku. Zgodnie z przewidywaniami agencji, późniejsze wyzwania w łańcuchu dostaw i brak odpowiednich polityk w różnych stanach będą miały wpływ na instalacje magazynowania przemysłowego i komercyjnego.
Prognoza dla magazynowania energii przemysłowej i komercyjnej w USA: Ponieważ instalacje magazynowania przemysłowego i komercyjnego doświadczyły niższych niż oczekiwano warunków w latach 2020 i 2022, pięcioletnia skumulowana prognoza instalacji dla magazynowania przemysłowego i komercyjnego w USA od 2023 do 2027 r. została również zmniejszona o 28%, z 4.1 GW do 3.0 GW. Według szacunków Wood Mackenzie, Stany Zjednoczone dodadzą około 0.2 GW mocy magazynowania energii przemysłowej i komercyjnej w 2024 r. i około 0.98 GW w 2025 r.
Europejskie magazynowanie energii komercyjnej i przemysłowej: Oczekuje się dodania 0.62 GW w 2024 r.
Status instalacji: Nowo zainstalowana pojemność magazynów energii przemysłowej i komercyjnej w 2023 r. wyniesie 0.50 GWh, co będzie stanowić 6% całkowitej nowo zainstalowanej pojemności magazynów energii.
Prognoza instalacji: Oczekuje się, że nowo zainstalowana pojemność przemysłowych i komercyjnych magazynów energii w 2024 r. wyniesie 0.62 GWh, przy czym głównymi rynkami zbytu dla przemysłowych i komercyjnych magazynów energii będą Niemcy i Wielka Brytania.
Komercyjne i przemysłowe magazynowanie energii w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej: zapasowe zasilanie o dużej liczbie godzin wykorzystania może zastąpić 126 GW
Skala zastępcza: Małe generatory diesla z dużą liczbą godzin użytkowania są priorytetem dla magazynów przemysłowych i komercyjnych w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Szacuje się, że zapas generatorów diesla wynosi około 126 GW; następnie małe generatory pary, zwłaszcza te o większych rozmiarach jednostki. ; Średnie i duże generatory diesla w krajach o niskich i średnich dochodach również mają potencjał, aby je zastąpić, przy czym istniejący zapas generatorów diesla wynosi 170 GW.
W 2016 r. średnia roczna liczba godzin wykorzystania istniejących małych silników Diesla przekroczyła 400 godzin, a małych silników benzynowych wyniosła prawie 400 godzin. Szacujemy na podstawie wykresu IFC, że zainstalowana moc małych generatorów pary, małych generatorów Diesla, średnich generatorów Diesla i dużych generatorów Diesla wynosi odpowiednio 42 GW, 126 GW, 41 GW i 227 GW. Odpowiednie moce wytwórcze wynoszą 16 TWh, 53 TWh, 10 TWh i 53 TWh, a odpowiadające im roczne godziny wykorzystania wynoszą 378 h, 421 h, 249 h, 231 h. Ponieważ im wyższa roczna liczba godzin wykorzystania, tym lepsza ekonomika rozproszonego magazynowania energii, spodziewamy się, że wymiana istniejących małych generatorów Diesla będzie stanowić główny cel w krótkim i średnim okresie. Po drugie, roczne godziny wykorzystania małych generatorów pary są również wysokie. Oczekujemy, że większe, pojedyncze generatory pary o lepszym zużyciu energii również mają potencjał zastępczy.
Średnie i duże generatory diesla w krajach o niskich i średnich dochodach mają potencjał, aby je zastąpić, ze skalą około 170 GW. Skala mocy zapasowej w krajach Bliskiego Wschodu wynosi około 100 GW, głównie duże generatory diesla, z roczną zdolnością wytwarzania energii wynoszącą zaledwie 10 TWh i rocznymi godzinami wykorzystania wynoszącymi około 100 godzin. Wyłączając duże generatory diesla w krajach Bliskiego Wschodu, godziny wykorzystania średnich i dużych generatorów diesla w krajach o niskich i średnich dochodach wynoszą około 314 godzin, co ma dobry potencjał substytucyjny.
