Napędzany falą globalnej transformacji energetycznej i zachętami politycznymi, sektor energii odnawialnej w Indiach rozwija się w szybkim tempie.
Ministerstwo Energii Indii nakazało, aby projekty przetargów na energię słoneczną organizowane przez Agencje Wdrażania Energii Odnawialnej (REIA) i państwowe przedsiębiorstwa energetyczne obejmowały systemy magazynowania energii (ESS). W szczególności przetargi na energię słoneczną muszą obejmować ESS o czasie trwania co najmniej 2 godzin w tej samej lokalizacji, co odpowiada 10% zainstalowanej mocy projektu fotowoltaicznego. Przyszłe zmiany polityki mogą dodatkowo udoskonalić współczynnik magazynowania energii i warunki zwolnienia projektu.
Wcześniej, na 21. Globalnym Szczycie MŚP zorganizowanym przez Konfederację Indyjskiego Przemysłu (CII) pod koniec 2024 r., Prashant Kumar Singh, minister Ministerstwa Nowej i Odnawialnej Energii (MNRE) Indii, oświadczył, że rząd planuje początkowo wymagać od elektrowni odnawialnych przydzielania pojemności magazynowania energii równej 10% ich całkowitej pojemności. „Teraz, gdy ceny akumulatorów spadają, bardziej sensowne jest kontynuowanie rozwoju niż budowanie projektów słonecznych lub wiatrowych oddzielnie. Biorąc pod uwagę trwający spadek cen akumulatorów, zaczniemy od nakazania instalacji niewielkiej ilości magazynów akumulatorowych w elektrowniach słonecznych lub wiatrowych, a następnie stopniowo będziemy je zwiększać. Dobrym punktem wyjścia będzie współczynnik magazynowania na poziomie 10%. W przyszłości, w zależności od trendów cenowych, obowiązkowy współczynnik magazynowania może wzrosnąć do 30–40%.
Oczywiste jest, że obowiązkowa polityka magazynowania energii słonecznej PV w Indiach jest ważnym krokiem w transformacji energetycznej. W połączeniu z zachętami ekonomicznymi i innowacjami technologicznymi celem jest zapewnienie niezawodnego zasilania przy jednoczesnym przyspieszeniu penetracji energii odnawialnej.
Do marca 2024 r. w Indiach zainstalowano łącznie 219.1 MWh energii elektrycznej. systemy magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych, z czego 120 MWh (40 MW) zainstalowano w 1 kw. 2024 r. Z perspektywy struktury magazynowania, magazynowanie fotowoltaiczne stanowi 90.6% całkowitej zainstalowanej mocy. Fotowoltaika i energia wiatrowa stanowią obecnie 28.9% zainstalowanej mocy wytwórczej Indii, co ma znaczący wpływ na stabilność sieci energetycznej.
Od marca 2024 r. na różnych etapach rozwoju na rynku indyjskim znajduje się 1.6 GWh (około 1 GW) niezależnych magazynów energii, 9.7 GW nowych magazynów energii i 78.1 GW projektów magazynów szczytowo-pompowych.
Łączna pojemność magazynów energii w Indiach osiągnęła 219.1 MWh
Zgodnie z Narodowym Planem Energetycznym na lata 2031–2032, opublikowanym przez Centralny Urząd ds. Energii Elektrycznej (CEA) w Indiach, zapotrzebowanie na magazynowanie energii wzrośnie do 74 GW/411.4 GWh, z czego 175.18 GWh będzie pochodzić z elektrowni szczytowo-pompowych, a 236.22 GWh z systemów magazynowania energii w akumulatorach.
Rynek magazynowania energii w Indiach osiąga 38% CAGR
Oczekuje się, że pojemność magazynów energii osiągnie 27 GW/108 GWh do 2029-2030 r.
Przewiduje się, że magazynowanie energii będzie odpowiadać za 4% zużycia energii do 2029-2030 r.
Jako jeden z pięciu największych rynków fotowoltaicznych na świecie, popyt na energię fotowoltaiczną w Indiach szybko rośnie ze względu na wsparcie polityki i ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Według danych Central Electricity Authority of India, łączna zainstalowana moc fotowoltaiczna w Indiach osiągnie 97.9 GW w 2024 r., a dodatkowa zainstalowana moc wyniesie około 24.5 GW, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2023 r. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie Indii na magazynowanie energii.
Obecnie, po stronie wytwarzania energii, wskaźnik rezygnacji z energii wiatrowej i słonecznej w Indiach w 2023 r. wynosi 17%, a luka w magazynowaniu energii na poziomie sieci wynosi aż 12 GW. Po stronie użytkownika ceny energii elektrycznej dla przemysłu i handlu wzrosły o 40%, a wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) fotowoltaiki + magazynowania energii przekroczyła 25%. Jeśli chodzi o obiekty do ładowania i wymiany, wskaźnik penetracji szaf do wymiany pojazdów dwukołowych wzrósł o 300% rocznie, stając się częścią nowej infrastruktury miejskiej. Niektóre instytucje stwierdziły, że rynek magazynowania energii w Indiach szybko rośnie ze skumulowaną roczną stopą wzrostu wynoszącą 38%.
Zgodnie z Narodowym Planem Energetycznym na rok 2023 Indie planują osiągnąć 186 GW zainstalowanej mocy fotowoltaicznej w latach 2026–2027, a następnie zwiększyć ją do 365 GW do 2032 r. Narodowy Plan Energetyczny opublikowany przez Centralny Urząd ds. Energii Elektrycznej w Indiach pokazuje, że do 2031–32 r. Indie będą prawdopodobnie potrzebować 47.24 GW/236.22 GWh energii magazynowanej w akumulatorach i 26.69 GW/175.18 GWh energii magazynowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych, aby zrównoważyć wahania wytwarzania energii między przewidywanymi 365 GW mocy wytwórczej energii słonecznej i 121 GW mocy wytwórczej energii wiatrowej.
W obliczu eksplozji popytu na rynku magazynowania energii, indyjskie jednostki akumulatorów do magazynowania energii i produkcja komponentów stoją przed poważnymi wyzwaniami. Według ZEE Business, Indie ogłosiły zdolność produkcyjną baterii na poziomie około 120 GWh, ale potrzeba więcej inwestycji, aby sprostać oczekiwanemu popytowi. Z perspektywy cyklu budowy zdolności produkcyjnej baterii, Indie nadal muszą polegać na zagranicznych łańcuchach dostaw magazynów energii, aby sprostać krajowemu popytowi w krótkim i średnim okresie.
Obecnie większość jednostek akumulatorowych i powiązanych komponentów, które stanowią około 80% kosztów systemów magazynowania energii akumulatorowej, pochodzi z Chin. W 2024 r. chińskie firmy, takie jak Sungrow Power Supply, Yinghe Technology, Rongjie Group Tianyi Energy i Narada Power, kolejno zdobywały indyjskie zamówienia na magazynowanie energii.
Aby rozwiązać problem lokalnych niedociągnięć w łańcuchu dostaw, rząd Indii uruchomił plan zachęt do lokalizacji łańcucha produkcyjnego o wartości 2.4 mld USD, z dotacją do 35% na produkcję baterii. W obliczu tak ogromnego tortu rynkowego indyjska marka magazynów energii Livguard nie tylko ogłosiła, że zainwestuje 33.6 mld rupii (około 2.876 mld juanów) w ciągu najbliższych pięciu lat, aby rozszerzyć swoją zdolność produkcyjną baterii do 25 GWh, ale lokalni giganci, tacy jak Tata i Reliance, również zbudowali fabryki.
Ponadto, ze względu na wymagania dotyczące szybkości lokalizacji przedstawione przez rząd Indii (minimum 40% części kupowanych lokalnie), Foxconn zbudował fabrykę systemów magazynowania energii w bateriach w Indiach do końca 2024 r., a CATL również po cichu wdraża lokalną produkcję. SmartPropel Energy uzyskał zamówienie na projekt magazynowania energii o mocy 80 MW na rynku indyjskim w 2024 r. Rynek indyjski jest duży i oczekuje się, że w przyszłości przyczyni się do dużego wzrostu.
Indie wdrażają politykę zachęt dla projektów fotowoltaicznych
Rząd Indii, jako jeden z liderów w sektorze nowej energii, planował już wcześniej zwiększenie mocy odnawialnych źródeł energii o 50 GW rocznie od roku podatkowego 2023–24 do roku podatkowego 2027–28. Wdrożył również szereg kompleksowych polityk i środków zachęcających do realizacji projektów fotowoltaicznych.
Jeśli chodzi o projekty scentralizowane, rząd Indii uruchomił w 2014 r. Plan rozwoju projektów Solar Parks and Ultra-Mega Solar Power Projects Development Plan, z oczekiwanymi dodatkowymi 40 GW mocy słonecznej do końca roku fiskalnego 2026 (31 marca 2026 r.). Każdy MW może otrzymać dotację w wysokości 2 milionów rupii (około 24,000 30 USD) lub 2019% całkowitego kosztu projektu, w zależności od tego, która kwota jest niższa. W 12 r. Indie zainicjowały Government Producer Scheme (CPSU Scheme Phase-II) z celem dodania 85.8 GW mocy słonecznej. Plan zakłada zapewnienie 1.03 miliarda rupii (około XNUMX miliarda USD) na dotowanie budowy elektrowni naziemnych, a dotacje dla CPSU i wyżej wymienionych parków słonecznych oraz projektów ultra-mega solar power mogą być wykorzystywane łącznie.
Dla litu szacuje się projekty przemysłowe i handlowe, najbardziej godną uwagi polityką jest Green Energy Open Access Rules (GEOA) wprowadzone w 2022 r. Umożliwia to nabywcom energii odnawialnej bezpośrednie podpisywanie umów zakupu energii (PPA) ze sprzedawcami i płacenie wyłącznie opłat za korzystanie z sieci i innych opłat regulacyjnych. Minimalny wymóg zakupu energii dla nabywców został również zmniejszony z 1 MW do obecnych 100 kW, co pomaga zwiększyć popyt na małe projekty solarne przemysłowe i komercyjne.
Dla litu szacuje się projekty domowych akumulatorów do magazynowania energii, w lutym 2024 r. Indie uruchomiły program Premiera Solar Home Scheme (PM-Surya Ghar), którego celem jest uzyskanie dodatkowych 40 GW rozproszonej mocy słonecznej do końca roku fiskalnego 2026. Program zainwestuje 750 miliardów rupii i oczekuje się, że zapewni do 300 kWh darmowej energii elektrycznej miesięcznie 10 milionom gospodarstw domowych. Kwota dotacji różni się w zależności od wielkości projektu: w przypadku projektów o mocy poniżej 2 kW dotacja wynosi 30,000 360 rupii (około 2 USD) za kW; w przypadku zakresu 3-2 kW dotacja za pierwsze 18,000 kW pozostaje taka sama, a pozostałe kW są dotowane w wysokości 216 3 rupii (około 78,000 USD) za kW; w przypadku projektów o mocy powyżej 936 kW przewidziana jest stała dotacja w wysokości XNUMX XNUMX rupii (około XNUMX USD).
W przypadku projektów poza siecią Indie opierają się głównie na programie Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) uruchomionym w 2019 r. Całkowity budżet programu wynosi 344.2 mld rupii (około 4.13 mld USD), a jego celem jest dodanie 34.8 GW mocy słonecznej. Obejmuje to budowę elektrowni słonecznych o mocy od 500 kW do 2 MW, zainstalowanie 1.4 mln pomp rolniczych zasilanych energią słoneczną poza siecią i przekształcenie 3.5 mln pomp rolniczych podłączonych do sieci na energię słoneczną. W zależności od regionu i rodzaju projektu zarówno rząd centralny, jak i stanowy zapewniają dotacje w wysokości ponad 30% całkowitego kosztu projektu.
Z perspektywy polityki popytu, ponieważ Solar Parks and Ultra-Mega Solar Power Projects Development Plan, Prime Minister's Solar Home Scheme i Pradhan Mantri KUSUM Scheme wszystkie mają na celu rok fiskalny 2026 jako kamień milowy instalacji, a przy wsparciu wyżej wymienionych subsydiów i polityk, rok 2025 będzie krytycznym rokiem dla indyjskiego rynku energii słonecznej. Organizacje zagraniczne spodziewają się, że popyt na energię słoneczną w Indiach osiągnie 35-40 GW w 2025 r.
Stymulowanie produkcji lokalizacyjnej w celu przyspieszenia rozwoju
Aby sprostać rosnącemu popytowi na energię fotowoltaiczną i chronić lokalnych deweloperów i producentów, rząd Indii podjął mądrą politykę, zachęcając producentów do integracji z łańcuchem przemysłowym za pomocą dotacji w ramach programu zachęt powiązanych z produkcją.
Jednocześnie Indie wdrożyły takie środki, jak zatwierdzona lista modeli modułów fotowoltaicznych i ich producentów, dochodzenia antydumpingowe dotyczące chińskich ogniw i modułów oraz cła importowe na zestawienie materiałów, aby złagodzić negatywne skutki importu.
Lokalna polityka produkcyjna Indii obejmuje głównie podstawowe cło (BCD) pobierane od importowanych produktów fotowoltaicznych w 2022 r., przy czym stawki podatku od baterii i modułów wynoszą odpowiednio 25% i 40%.
Ponadto Indie zatwierdziły plan przetargowy na moc PLI (Production Linked Centive Scheme, PLI) w 2021 r., z całkowitą inwestycją w wysokości 240 miliardów rupii (około 2.88 miliarda dolarów amerykańskich) w dwóch fazach przetargu, subsydiując budowę mocy fotowoltaicznej od górnego polikrzemu do komponentów dolnego biegu. Plan będzie obliczał kwotę dotacji na podstawie sprzedaży, stopnia lokalizacji i wydajności konwersji produktu. Oczekuje się, że oferowana moc w planie zostanie wdrożona przed 2026 r.
Lista komponentów ALMM (Approved List of Models and Manufacturers, ALMM), na którą rynek zwraca największą uwagę, stanowi, że projekty rządowe muszą wykorzystywać lokalnie produkowane komponenty z listy. Od stycznia 2025 r. moc komponentów na liście osiągnęła 64.6 GW, co może w pełni zaspokoić zapotrzebowanie Indii na energię końcową, a od czerwca 2026 r. Indie dodadzą nową listę baterii ALMM, co dodatkowo wymaga, aby projekty rządowe wykorzystywały lokalne komponenty montowane z lokalnymi bateriami.
Jako Indie magazynowanie baterii słonecznej zdolność produkcyjna jest stosunkowo niewielka z powodu niewystarczających rezerw technologicznych, nawet jeśli taryfa BCD nałoży 25% podatek od importu baterii, chińskie importowane baterie nadal mają przewagę konkurencyjną. Po wdrożeniu listy komponentów ALMM na rynku indyjskim dominują również lokalne komponenty montowane z chińskich baterii. Jeśli lista baterii ALMM zostanie wdrożona zgodnie z planem w 2026 r., kluczowe będzie to, czy indyjskie moce produkcyjne baterii zostaną wprowadzone do produkcji na czas. Z drugiej strony, ze względu na wysoką opłacalność chińskich baterii, zakładając, że do tego czasu elementy projektu rządowego muszą zostać zmontowane przy użyciu lokalnych baterii, wzrost kosztów projektu może mieć negatywny wpływ na przyszły rozwój rynku fotowoltaicznego.
Krótko mówiąc, chociaż planowane moce produkcyjne Indii są znaczne, lokalna produkcja nadal stoi w obliczu wyzwań. Większość indyjskich producentów zmaga się z niedoborami siły roboczej, brakiem doświadczenia w produkcji i problemami wizowymi z Chinami, co utrudnia wdrożenie dużych mocy produkcyjnych w krótkim okresie.
Zdaniem założyciela GTRI, Ajaya Srivastavy, jeśli lokalna produkcja nie nadąży za rosnącym popytem Indii na moce produkcyjne w zakresie energii słonecznej, oczekuje się, że roczny import energii słonecznej do Indii wzrośnie do 30 miliardów dolarów do 2030 roku. Obecnie 90% indyjskiego przemysłu produkcji energii słonecznej obejmuje montaż komponentów z importowanymi ogniwami, a lokalna wartość dodana wynosi zaledwie 15%. Dlatego GTRI zaleca zwiększenie inwestycji w produkcję energii słonecznej w górnym biegu rzeki, rozszerzenie zasięgu programu PLI i wykształcenie bardziej wykwalifikowanej i technicznej siły roboczej.
Główne przeszkody w realizacji wielkich planów
Po pierwsze, częste zmiany w indyjskiej polityce utrudniały postęp w branży fotowoltaicznej w ostatnich latach. Częste zmiany w polityce zmusiły inwestorów i deweloperów do dokonywania odpowiednich dostosowań zgodnie z polityką, a dotrzymywanie zobowiązań jest trudne w dłuższej perspektywie, co również ogranicza rzeczywistą implementację fotowoltaiki w kraju. Jeśli chcesz osiągnąć 300 GW zainstalowanej mocy fotowoltaicznej do 2030 r., musisz utrzymać stabilność polityki.
Po drugie, trudności finansowe. Projekty energii odnawialnej w Indiach napotykają na ryzyko inwestycyjne, od opóźnień w płatnościach po wyzwania regulacyjne, co znacznie zwiększyło trudności firm fotowoltaicznych w pozyskiwaniu funduszy. Indie potrzebują ogromnego finansowania, aby wykorzystać potencjał energii odnawialnej, w tym generację energii fotowoltaicznej. Według raportu Ember, Indie muszą zainwestować 293 miliardy dolarów, aby osiągnąć swoje cele w zakresie energii odnawialnej. Dlatego do 2030 r. zdolność finansowa Indii musi wzrosnąć prawie trzykrotnie ze średniej około 35 miliardów zdolności inwestycyjnych w ciągu ostatnich ośmiu lat, aby zniwelować lukę finansową, ale efekt pozostaje niepewny.
Po trzecie, system dystrybucji w Indiach jest słaby. Indyjskie firmy dystrybucyjne są często postrzegane jako słabe ogniwo w łańcuchu dostaw energii ze względu na niestabilność finansową i nieefektywność, co często utrudnia rozwój różnych typów projektów fotowoltaicznych. Poprawa systemu dystrybucji jest konieczna, aby osiągnąć stabilny wzrost fotowoltaiki w Indiach. Rząd Indii powinien zapewnić niezbędne wsparcie i dotacje dla firm dystrybucyjnych, aby poprawić ich sytuację finansową i rozwiązać problem nieefektywnego zarządzania.
Po czwarte, brakuje wysoko wykwalifikowanych pracowników. Cel Indii, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto dwutlenku węgla do 2070 r. i wykorzystanie 50% energii odnawialnej do 2030 r., znacznie zwiększył możliwości zatrudnienia i popyt na wykwalifikowanych pracowników w branży fotowoltaicznej. W 2022 r. indyjski przemysł solarny zatrudniał 282,000 XNUMX pracowników w systemach podłączonych do sieci i poza nią, a liczba ta ma znacznie wzrosnąć w nadchodzących latach. Co ważne, zielone miejsca pracy otwierają się również za granicą, co stwarza ogromne możliwości efektywnego rozmieszczenia pracowników indyjskich.
Jednak brak wysoko wykwalifikowanych pracowników stał się główną przeszkodą dla rozwoju energii słonecznej w Indiach. Według badania Solar Spectrum for New India, około 90% respondentów uznało potrzebę wiedzy fachowej w zakresie instalacji paneli słonecznych, a 45% uważa, że wykwalifikowana siła robocza nie jest dostępna lokalnie.
Aby rozwiązać ten problem, rozwój wykwalifikowanej siły roboczej musi stać się strategicznym priorytetem dla indyjskich decydentów politycznych, aby przyspieszyć rozwój PV. Wymaga to zwiększonych inwestycji w programy szkoleniowe i doskonalenie umiejętności siły roboczej, obszar, który Indie od dawna zaniedbują. Bez wysokiej jakości siły roboczej Indiom będzie trudno osiągnąć swoje cele.
Na koniec, jak zapewnić wdrożenie istniejących planów. Przez wiele lat Indie aktywnie dostosowywały plany PV, takie jak PM SuryaGhar i PM KUSUM. Oczekuje się, że różne plany wsparcia znacznie zwiększą zdolność generowania energii PV w Indiach w celu wieloaspektowego rozwoju branży PV, ale zawsze trudno jest osiągnąć cele zgodnie z harmonogramem. Dlatego dla rządu Indii prawdziwym wyzwaniem jest to, jak prawidłowo wdrożyć te plany.
