Domowe magazynowanie energii: silny wzrost na rynku azjatyckim
Rynek globalny: popyt na domowe magazyny energii za granicą się zmienia, rynki wschodzące napędzają wzrost
Strona popytowa: Podsumowaliśmy i obliczyliśmy, że globalna zainstalowana moc magazynowania energii w gospodarstwach domowych wyniesie około 10.4 GW w 2023 r., podwajając się od 2022 r., przy czym rynek europejski i wschodzący rynek południowoafrykański będą się rozwijać bardziej wyraźnie. W 2023 r. Europa nadal będzie główną siłą w globalnych instalacjach magazynowania energii w gospodarstwach domowych, odpowiadając za 65% światowej zainstalowanej mocy, a zainstalowana moc będzie szybko rosła. W 2024 r., ze względu na połączone czynniki spadku dotacji i wysokiego wskaźnika penetracji na głównych rynkach, europejska zainstalowana moc magazynowania energii w gospodarstwach domowych może spaść; w tym samym czasie rynek amerykański i wschodzące rynki w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej powinny odnotować wzrost zainstalowanej mocy. Przewidujemy, że globalna zainstalowana moc magazynowania energii w gospodarstwach domowych ustabilizuje się na poziomie 10.4 GW w 2024 r. i nieznacznie wzrośnie do 11.5 GW w 2025 r.
Rynek europejski: EASE przewiduje, że nowa zainstalowana moc wyniesie odpowiednio 4.6 GW/4.2 GW w latach 2024/2025, a zapotrzebowanie na zainstalowaną moc spadnie. W 2023 r. zainstalowana moc magazynowania energii w gospodarstwach domowych w Europie utrzymała stosunkowo silne tempo wzrostu. EASE (Europejskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii) oszacowało, że nowo zainstalowana moc w 2023 r. wyniesie 6.9 GW, co oznacza wzrost o 130% w ujęciu rok do roku, przy czym Niemcy i Włochy będą liderami wysokiego wzrostu zainstalowanej mocy. EASE uważa, że po znacznym wzroście zainstalowanej mocy w 2023 r. zainstalowana moc magazynowania energii w gospodarstwach domowych w Europie spadnie. Istnieją dwa powody: Po pierwsze, zainstalowana moc na głównych rynkach spadła. Jako główny rynek magazynowania energii w gospodarstwach domowych w Europie, Niemcy mają wysoki wskaźnik penetracji fotowoltaiki domowej i magazynowania energii (według BNEF, nowy wskaźnik magazynowania fotowoltaiki domowej w Niemczech w 2023 r. osiągnął 78%). Wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu domowych instalacji fotowoltaicznych, zainstalowana moc może spaść w 2024 r., a następnie tempo wzrostu zwolni. Po drugie, dotacje na wielu rynkach spadną. W 2023 r. domowe magazyny energii we Włoszech zapoczątkowały gorączkę instalacji w przededniu spadku dotacji, napędzając wzrost całkowitej zainstalowanej mocy domowych magazynów energii w Europie; w 2024 r., wraz ze spadkiem dotacji we Włoszech, Hiszpanii i Belgii, popyt na domowe instalacje magazynów energii może zostać stłumiony.
Rynek amerykański: Szacuje się, że nowa zainstalowana moc domowych magazynów energii wyniesie 1.5 GW/1.7 GW w 2024/2025 r., przy tempie wzrostu odpowiednio 110%/15%. W 2023 r. nowa zainstalowana moc domowych magazynów energii w Stanach Zjednoczonych wyniesie 0.7 GW/1.6 GWh, przy tempie wzrostu mocy 41%. W 2023 r. 3.0 kwietnia 15 r. oficjalnie weszła w życie kalifornijska polityka NEM 2023, zmieniając model zysku domowych systemów fotowoltaicznych. Wydajność czystych domowych systemów fotowoltaicznych znacznie spadła. Jednocześnie ekonomiczna efektywność modelu „samogeneracji i samodzielnego wykorzystania” domowych fotowoltai + magazynowania energii jest stosunkowo duża, a popyt na domowe magazyny energii zapoczątkował wzrost. Oczekuje się, że NEM 3.0 doprowadzi do spadku liczby instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wskaźnik magazynowania wzrośnie, a ogólny popyt na magazynowanie energii w gospodarstwach domowych wzrośnie. SEIA przewiduje, że zainstalowana moc fotowoltaiki w gospodarstwach domowych w Stanach Zjednoczonych spadnie o 13% w 2024 r., głównie na skutek polityki pomiaru netto w Kalifornii i stóp procentowych. Oczekuje się, że zainstalowana moc fotowoltaiki w gospodarstwach domowych w Kalifornii spadnie o 40% rok do roku; WoodMackenzie przewiduje, że pod wpływem NEM 3.0 wskaźnik magazynowania energii w domowych instalacjach fotowoltaicznych w Kalifornii osiągnie 60% w 2024 r., co spowoduje wzrost średniego wskaźnika magazynowania w Stanach Zjednoczonych z 14% w 2023 r. do 25% w 2024 r. Na podstawie powyższej analizy szacujemy, że zainstalowana moc magazynowania energii w gospodarstwach domowych w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do 1.5 GW w 2024 r., co oznacza wzrost o 110% w ujęciu rok do roku.
Inne rynki: w tym Japonia, Afryka, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska i inne regiony. Oczekuje się, że nowa zainstalowana moc magazynowania energii dla gospodarstw domowych na innych rynkach wyniesie 3.9/5.1 GW w latach 2024/2025. Oprócz czterech największych rynków magazynowania energii na świecie, Chin, Europy, Stanów Zjednoczonych i Australii, inne rynki obejmują głównie Japonię, Afrykę, Bliski Wschód, Azję Południowo-Wschodnią, Amerykę Łacińską i inne regiony. W latach 2022/2023 całkowita zainstalowana moc magazynowania energii na „innych rynkach” innych niż cztery największe rynki (w tym magazynowanie energii na dużą skalę, magazynowanie energii dla gospodarstw domowych oraz magazynowanie energii przemysłowej i komercyjnej) będzie stanowić odpowiednio 10%/9% świata. Ponieważ skala innych rynków jest stosunkowo niewielka i rozproszona, wykorzystujemy proporcję globalnej całkowitej zainstalowanej mocy, aby dokonać przybliżonego szacunku, zakładając, że całkowita zainstalowana moc magazynowania energii na „innych rynkach” będzie stanowić 10% globalnej zainstalowanej mocy magazynowania energii w latach 2024/2025. (Szacujemy, że nowa zainstalowana moc globalnego nowego magazynowania energii osiągnie 65.2/84.5 GW odpowiednio w latach 2024/2025. Aby zapoznać się z pełnym procesem obliczeniowym, zobacz raport strategiczny na 2024 r. w połowie okresu). Biorąc pod uwagę dużą skalę Japonii i Afryki na „innych rynkach”, a także szybko rozwijającą się Azję Południowo-Wschodnią, większość zainstalowanych typów magazynowania energii to magazyny domowe. Zakładamy, że zainstalowana moc magazynowania energii na dużą skalę/magazynowania energii dla gospodarstw domowych/magazynowania energii przemysłowej i komercyjnej na „innych rynkach” stanowi odpowiednio 35%/60%/5%. W latach 2024/2025 całkowita zainstalowana moc magazynowania energii dla gospodarstw domowych na innych rynkach osiągnie odpowiednio 3.9/5.1 GW, a rynki wschodzące powinny przynieść znaczny wzrost zainstalowanej mocy.
Globalny krajobraz konkurencyjny rynku magazynowania energii w gospodarstwach domowych
Strona podaży: Europa i rynki wschodzące są główną sceną dla przedsiębiorstw krajowych, a niektóre przedsiębiorstwa nadal będą miały znakomite wyniki w ramach zróżnicowania popytu. Globalny rynek magazynowania energii w gospodarstwach domowych przedstawia sytuację „podziału bohaterów”, a dominujące marki na różnych rynkach krajowych są różne. Zazwyczaj obejmują one lokalne przedsiębiorstwa o bliskim sąsiedztwie, takie jak Enphase, Tesla w Stanach Zjednoczonych i Sonnen w Niemczech; obejmują one również krajowe marki, które są głęboko kultywowane w jednym lub kilku krajach od dłuższego czasu i mają ugruntowaną reputację marki i system usług, takie jak PYLONTECH, BYD i Energia SmartPropel.
Obecnie krajowe przedsiębiorstwa zajmujące się magazynowaniem energii w gospodarstwach domowych wykorzystują swoją siłę głównie na rynku europejskim i rynkach wschodzących, takich jak Azja Południowo-Wschodnia i Afryka Południowa, podczas gdy rynek amerykański jest bardziej w formie OEM. Siła produktu, układ kanałów i możliwości serwisowe stanowią podstawową konkurencyjność przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem energii w gospodarstwach domowych. Po latach akumulacji duże przedsiębiorstwa mają pewną reputację na swoich korzystnych rynkach. W 2024 r. wzrost globalnego magazynowania energii w gospodarstwach domowych zwolnił, ale popyt na różnych rynkach wykazał zróżnicowanie, a tempo wzrostu rynków wschodzących było lepsze niż rynku europejskiego. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa z układem, który bardziej koncentruje się na rynkach wschodzących i wiodącym udziałem w rynku rynków wschodzących, nadal osiągną wybitne wyniki.
Konkretne warunki panujące na głównych wschodzących rynkach magazynowania energii dla gospodarstw domowych są różne, ale można zaobserwować pewne podobieństwa w charakterystyce rynku i popycie na produkty:
(1) Warunki społeczno-ekonomiczne: głównie kraje rozwijające się, o dużej gęstości zaludnienia, szybszym wzroście gospodarczym niż na rynkach rozwiniętych i dużej luce w dostawach energii elektrycznej.
(2) Warunki energetyczne: doskonałe zasoby, takie jak światło, dobry potencjał rozwoju energii odnawialnej; niewystarczająca podaż energii kopalnej (głównie zależna od importu) i zapotrzebowanie na niezależność energetyczną. Infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna jest słaba, zasilanie niestabilne, a użytkownicy są dotknięci przerwami w dostawie prądu.
(3) Popyt na domowe magazyny energii: użytkownicy są stosunkowo wrażliwi na ceny i poszukują opłacalnych produktów; zasilanie jest pierwszym popytem, a istnieje popyt na produkty podłączone do sieci i niezależne od sieci; domowe magazyny energii i produkty zasilania zapasowego, takie jak generatory diesla, mają charakter substytucyjny i uzupełniający.
Rynek Azji Południowo-Wschodniej: Rosnący popyt na magazynowanie energii w domach napędzany koniecznością zasilania awaryjnego
Przegląd Azji Południowo-Wschodniej. Azja Południowo-Wschodnia znajduje się w Azji Południowo-Wschodniej i obejmuje 11 krajów: Myanmar, Tajlandię, Kambodżę, Laos, Wietnam, Filipiny, Malezję, Singapur, Brunei, Indonezję i Timor Wschodni. Wszystkie powyższe kraje są krajami rozwijającymi się, z wyjątkiem Singapuru. Azja Południowo-Wschodnia znajduje się w tropikach, z doskonałymi zasobami światła słonecznego i potencjałem rozwoju energii odnawialnej. Azja Południowo-Wschodnia obejmuje dwie główne części: Półwysep Indochiński i Archipelag Malajski.
Półwysep Indochiński: Tajlandia, Myanmar, Laos, Wietnam i Kambodża znajdują się na Półwyspie Indochińskim. Półwysep Indochiński znajduje się na południe od Chin. Teren to „góry i rzeki naprzemiennie, rozmieszczone w pionowych kolumnach”. Teren jest wysoki na północy i niski na południu. Północ jest górzysta, spadek rzeki jest duży, a zasoby hydroenergetyczne są bogate; południe to równiny i delty, z płaskim terenem i stosunkowo bardziej rozwiniętą gospodarką. Jest to główny obszar zużycia energii elektrycznej i preferowany obszar rozwoju fotowoltaiki. Główne problemy, z jakimi borykają się systemy energetyczne krajów na Półwyspie Indochińskim, obejmują: niewystarczające rezerwy energii kopalnej, nieregularną energię wodną, niedopasowanie między centrami wytwarzania i zużycia energii oraz słabą infrastrukturę sieciową, co prowadzi do wysokich cen energii elektrycznej dla mieszkańców i konieczności rozwijania domowych systemów magazynowania energii.
Archipelag Malajski: Składa się z ponad 20,000 XNUMX wysp należących do Indonezji, Malezji, Filipin i innych krajów. Archipelag Malajski jest bogaty w złoża ropy naftowej i gazu, a większość zasilania pochodzi z energii cieplnej. Wyspy w Archipelagu Malajskim są stosunkowo rozproszone i trudno jest ułożyć sieć energetyczną. Infrastruktura sieciowa jest słaba. Ponadto istnieje zagrożenie klęskami żywiołowymi, takimi jak tajfuny i wulkany. Mieszkańcy muszą instalować rozproszone i pozasieciowe systemy magazynowania energii fotowoltaicznej, aby zapewnić zasilanie.
Mapa regionalna Azji Południowo-Wschodniej
Popyt na domowe magazyny energii w Azji Południowo-Wschodniej szybko rośnie, na czele z Filipinami, Mjanmą i Wietnamem. Krajowe warunki głównych rynków w Azji Południowo-Wschodniej są różne, ale mają wspólne cechy: doskonałe zasoby fotowoltaiczne, słabe sieci energetyczne, szybki wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i głównie kraje rozwijające się. Dlatego popyt na domowe produkty magazynowe jest głównie opłacalny + produkty poza siecią. Wraz ze spadkową tendencją cen w łańcuchu przemysłu magazynowania energii, popyt na domowe magazyny energii w Azji Południowo-Wschodniej zapoczątkował eksplozję, stając się wschodzącym rynkiem na poziomie GW.
Od stycznia do maja 2024 r. łączna ilość falowników eksportowanych przez mój kraj do Azji Południowo-Wschodniej wyniosła 1.25 mld RMB, co oznacza wzrost o 25% w ujęciu rok do roku, a tempo wzrostu było lepsze niż w innych regionach świata. Od stycznia do maja pięć największych rynków zbytu falowników z mojego kraju do Azji Południowo-Wschodniej to Tajlandia, Filipiny, Mjanma, Wietnam i Malezja, a wartość eksportu pięciu największych rynków stanowiła 90% eksportu falowników z mojego kraju w Azji Południowo-Wschodniej. Spośród nich popyt na falowniki na Filipinach, w Mjanmie i Wietnamie to głównie magazynowanie energii w gospodarstwach domowych, popyt na falowniki w Tajlandii to głównie fotowoltaika (komercyjna i przemysłowa/scentralizowana), a popyt na falowniki w Malezji to głównie fotowoltaika w gospodarstwach domowych. Filipiny, Mjanma i Wietnam przewodzą wzrostowi rynku magazynowania energii w gospodarstwach domowych w Azji Południowo-Wschodniej.
Filipiny: Rynek magazynowania energii w gospodarstwach domowych jest aktywny, ponieważ zaspokaja spontaniczne zapotrzebowanie mieszkańców na energię elektryczną. Filipiny składają się z ponad 7,000 wysp, z rozproszonym lądem i słabą infrastrukturą sieciową. Ponadto często zdarzają się klęski żywiołowe, takie jak tajfuny i trzęsienia ziemi, a użytkownicy domowi mają poważne przerwy w dostawie prądu. Mieszkańcy mają sztywne zapotrzebowanie na zasilanie awaryjne. Firmy energetyczne na Filipinach są zazwyczaj własnością prywatną, a ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są wysokie. W grudniu 2023 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosiły nawet 0.20 USD/kWh. Rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych filipińskich mieszkańców mogą sięgać ponad 15% ich dochodów. Ponadto, według statystyk filipińskiego Departamentu Energii, od czerwca 2023 r. około 8.85%, czyli ponad 2.45 miliona gospodarstw domowych na Filipinach, nie otrzymało jeszcze dostaw energii elektrycznej. Napędzany popytem na zasilanie i zasilanie awaryjne oraz oszczędzanie na rachunkach za prąd, popyt na domowe magazyny fotowoltaiczne na Filipinach zapoczątkuje wzrost. W porównaniu z generatorami diesla używanymi do zasilania awaryjnego, domowe systemy magazynowania fotowoltaicznego mają tę zaletę, że są czyste i bezgłośne. Wraz z gwałtownym spadkiem kosztów systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii, na rynku filipińskim istnieje tendencja do wykorzystywania systemów magazynowania fotowoltaicznego w celu zastąpienia generacji diesla lub jej uzupełnienia. Filipiński Departament Energii przewiduje, że nowa zainstalowana moc fotowoltaiczna kraju ma osiągnąć 1.98 GW, a nowa zainstalowana moc magazynowania energii w akumulatorach osiągnie 590 MW w 2024 r.
Myanmar: Energia słoneczna i magazyny energii w gospodarstwach domowych zapewniają schronienie osobom narażonym na wykluczenie. W porównaniu z kilkoma innymi głównymi rynkami, Myanmar jest biedniejszy i ma niewystarczający zasięg sieci elektroenergetycznej. W 2019 r. około 58% populacji, czyli około 30 milionów ludzi, nie było podłączonych do głównej sieci. W obliczu politycznych zawirowań i ubóstwa ekonomicznego, możliwości wytwarzania energii, przesyłu i dystrybucji systemu elektroenergetycznego Myanmaru zostały poważnie dotknięte. Zaopatrzenie w energię Myanmaru boryka się z problemami, takimi jak zamykanie dużych elektrowni gazowych i powolne wdrażanie nowych obiektów wytwarzających energię. Różnica między podażą a popytem na energię elektryczną nadal się powiększa; w tym samym czasie dostępność obiektów przesyłowych została ograniczona przez ataki i uszkodzenia sieci energetycznej podczas konfliktu. Bank Światowy poinformował, że od 2021 r. Myanmar zmagał się z wieloma długotrwałymi przerwami w dostawie prądu w całym kraju, a ceny paliw gwałtownie wzrosły. Myanmar ma doskonałe zasoby światła słonecznego, a rozproszone systemy solarne i magazynowania energii są ważnym sposobem na promowanie elektryfikacji i łagodzenie ubóstwa dla mieszkańców kraju. Organizacje zajmujące się doradztwem społecznym, takie jak Bank Światowy i Smart Power Myanmar, zobowiązały się do zapewnienia dostaw energii elektrycznej mieszkańcom obszarów ubogich i oddalonych od sieci, a także do poprawy ich zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami poprzez instalowanie domowych systemów solarnych i magazynowania energii.
Wietnam: Zainstalowana moc fotowoltaiczna zajmuje pierwsze miejsce w ASEAN, a niezależne od sieci systemy magazynowania energii fotowoltaicznej rozwijają się w szybkim tempie. Struktura zużycia energii w Wietnamie jest stosunkowo zróżnicowana, przy czym energia wodna i węglowa stanowią większość na północy, a energia fotowoltaiczna stanowi większość na południu. Teren Wietnamu ma kształt „sztangi” z dużymi końcami i wąską częścią środkową. Położenie geograficzne dostaw energii i zapotrzebowania na moc nie pasują do siebie, sieć przesyłowa jest pod dużą presją i występuje problem „strukturalnego niedoboru mocy”. Wietnam ma lepsze zasoby fotowoltaiczne, a łączna zainstalowana moc fotowoltaiczna w 2022 r. osiągnie 16.4 GW, zajmując pierwsze miejsce wśród dziesięciu krajów ASEAN. W kwietniu 2024 r. Wietnam zatwierdził „Krajowy plan rozwoju energetyki na lata 2021–2030” (PDP 8), planując dodanie do sieci 2.6 GW energii fotowoltaicznej generowanej na dachach i 300 MW energii z dużych projektów magazynowania energii w akumulatorach do 2030 r. Należy zauważyć, że ze względu na wysokie obciążenie sieci energetycznej Wietnamu, istnieje tendencja po stronie polityki do promowania użytkowników wytwarzania energii elektrycznej i wykorzystywania jej na własne potrzeby. Obecnie wszystkie wietnamskie dotacje FiT na podłączone do sieci domowe instalacje fotowoltaiczne wygasły. Użytkownicy domowych instalacji fotowoltaicznych tymczasowo nie są w stanie uzyskać dochodu za pośrednictwem sieci i muszą przeznaczyć środki na magazynowanie, aby poprawić swoje możliwości samodzielnego wytwarzania i wykorzystywania energii. W latach 10–2021, jeśli łączna moc nowych instalacji fotowoltaicznych na dachach wyniesie 2030 GW, a 2.6% z nich będzie wyposażona w magazyny energii, średnie roczne zapotrzebowanie na magazyny energii w gospodarstwach domowych wyniesie co najmniej 100 MW.
Tajlandia: Polityczne zachęty do magazynowania energii w gospodarstwach domowych są ograniczone, a wśród instalacji energii odnawialnej dominują przemysłowe i komercyjne rozproszone instalacje fotowoltaiczne. Struktura energetyczna Tajlandii jest zdominowana przez energię cieplną, a jej własne rezerwy energii kopalnej są niewystarczające. Gaz ziemny opiera się na imporcie, więc ma motywację do rozwijania energii odnawialnej i zapewniania bezpieczeństwa energetycznego. Zasób zainstalowanej mocy fotowoltaicznej Tajlandii to głównie scentralizowane elektrownie, a wzrost dotyczy głównie przemysłowych i komercyjnych fotowoltaiki dachowej. Według danych IEA, w 2020 r. skumulowana zainstalowana moc fotowoltaiczna Tajlandii wyniosła 3.94 GW, z czego 3.08 GW to scentralizowane elektrownie (stanowiące 78%); nowa zainstalowana moc fotowoltaiczna wyniosła 144 MW, z czego 125 MW to przemysłowe i komercyjne fotowoltaiki dachowe (stanowiące 87%), a fotowoltaika domowa dodała tylko 2.2 MW. Tajlandia zapewnia dopłaty do cen energii elektrycznej podłączonej do sieci FiT dla rozproszonych elektrowni (fotowoltaika/magazynowanie fotowoltaiczne), ale polityka ta nie zapewnia wystarczających zachęt dla użytkowników domowych magazynów fotowoltaicznych, a całkowity limit mocy dopłat jest niski (100 MW/rok), więc domowe magazyny fotowoltaiczne nie zostały jeszcze rozwinięte. Jednak biorąc pod uwagę wyższe ceny energii elektrycznej w Tajlandii w porównaniu z innymi krajami ASEAN i jej doskonałe zasoby fotowoltaiczne, domowe magazyny fotowoltaiczne mają pewną przestrzeń do wzrostu w przyszłości.
Malezja: NEM promuje rozwój rozproszonej fotowoltaiki, a zapotrzebowanie na domowe magazyny energii jest stosunkowo niewielkie. Malezja jest ważnym uczestnikiem globalnego łańcucha przemysłu fotowoltaicznego, a wiele chińskich, amerykańskich i koreańskich firm produkujących ogniwa fotowoltaiczne i komponenty wdrożyło moce produkcyjne w tym kraju. Własna struktura energetyczna kraju opiera się głównie na energii cieplnej, a zainstalowana moc energii odnawialnej innej niż hydroelektrownia wynosi zaledwie 6% w 2022 r. Malezja aktywnie promuje transformację energetyczną. W lipcu 2023 r. Malezja opublikowała Krajową Mapę Drogową Transformacji Energetycznej (NETR), planując osiągnięcie 31% zainstalowanej mocy energii odnawialnej do 2025 r., 40% do 2035 r. i 70% do 2050 r. Jeśli chodzi o fotowoltaikę na dużą skalę, kraj uruchomił program przetargów na energię słoneczną na dużą skalę (LSS) w celu obniżenia kosztów fotowoltaiki. W kwietniu 2024 r. uruchomiono piątą rundę przetargu (LSS 5) o skali 2 GW w celu promowania instalacji fotowoltaicznych naziemnych i komercyjnych; w odniesieniu do projektów rozproszonych kraj zapewnia rozwiązania NEM net metering dla uczestników fotowoltaiki (mieszkańców, budynków komercyjnych i przemysłowych, rządowych), a nadwyżka energii elektrycznej wytworzonej przez rozproszoną fotowoltaikę może być w całości odliczona od opłat za energię elektryczną. Zgodnie z polityką NEM użytkownicy mieszkaniowi mają motywację do instalowania domowych fotowoltai, ale nie ma wystarczającej zachęty do magazynowania.
Oczekuje się, że rynek magazynowania energii w gospodarstwach domowych w Azji Południowo-Wschodniej przekroczy 1 GW w 2024 r. Zgodnie z celami planowania podsumowanymi w poprzednim artykule, całkowita zainstalowana moc magazynowania energii w gospodarstwach domowych na Filipinach i w Wietnamie ma osiągnąć 0.85 GW w 2024 r. Biorąc pod uwagę sztywne zapotrzebowanie na rezerwy energii w gospodarstwach domowych i autogenerację na Filipinach, w Mjanmie i Wietnamie, a także potencjał penetracji magazynowania energii w gospodarstwach domowych na rynkach takich jak Tajlandia, Malezja i Indonezja, przewidujemy, że zainstalowana moc magazynowania energii w gospodarstwach domowych w Azji Południowo-Wschodniej osiągnie ponad 1 GW w 2024 r. Azja Południowo-Wschodnia stała się szybko rozwijającym się rynkiem magazynowania energii w gospodarstwach domowych na poziomie GW.
Pakistan i Indie: Wzrost popytu na magazynowanie energii słonecznej, ale niepewność polityczna w przyszłości
Pakistan i Indie: Silny popyt na magazynowanie energii słonecznej. Od stycznia do maja 2024 r. eksport chińskich falowników na rynek azjatycki odnotował szybki wzrost rok do roku, przy czym Pakistan i Indie przyczyniły się do największych wzrostów. W tym okresie Chiny wyeksportowały falowniki o wartości 1.25 mld RMB do Pakistanu, co stanowi znaczący wzrost o 252% rok do roku, czyniąc Pakistan największym rynkiem zbytu dla chińskiego eksportu falowników w Azji w okresie styczeń-maj 2024 r., zarówno pod względem wartości eksportu, jak i tempa wzrostu. Wartość falowników eksportowanych do Indii wyniosła 1.17 mld RMB, co stanowi wzrost o 85% rok do roku. Zarówno Pakistan, jak i Indie, położone w Azji Południowej, korzystają z obfitego światła słonecznego oraz szybkiego wzrostu gospodarczego i populacji, co napędza silny popyt na energię elektryczną i potrzebę rozszerzonego rozwoju energii odnawialnej. Jednak rynki te mają zapotrzebowanie na rozwój własnych łańcuchów przemysłu fotowoltaicznego, co może wprowadzić pewną niepewność w przyszłym popycie eksportowym.
Pakistan: Zapotrzebowanie na energię zapasową i rosnące ceny energii elektrycznej napędzają instalacje magazynów energii w domach, przyspieszając adopcję baterii litowych
Przerwy w dostawie prądu zdarzają się często, a użytkownicy potrzebują zasilania awaryjnego. Według 36 Carbon Analysis, logika stojąca za eksplozją popytu na domowe magazyny fotowoltaiczne w Pakistanie jest podobna do tej na poprzednim rynku południowoafrykańskim, gdzie oba są popytem na zasilanie awaryjne generowanym przez ograniczenia zasilania i przerwy w dostawie prądu. Zainstalowana moc energetyczna Pakistanu to głównie energia cieplna, ale jego własne rezerwy energii kopalnej są niewystarczające i opiera się na imporcie, a system energetyczny ma niewystarczającą zdolność wytwarzania energii; w tym samym czasie urządzenia do przesyłu i dystrybucji energii są słabe i przestarzałe, a sieć energetyczna jest przeciążona w okresach szczytowego zużycia energii, takich jak zima i lato, a przerwy w dostawie prądu stały się normą. Użytkownicy mają zapotrzebowanie na domowe magazyny energii w celu awaryjnego zasilania awaryjnego.
Ceny energii elektrycznej nadal rosną, zwiększając motywację użytkowników do samodzielnego wytwarzania i użytkowania energii. Aby uzyskać specjalne wsparcie finansowe od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), władze Pakistanu podniosły ceny energii elektrycznej kilkakrotnie w ciągu ostatnich trzech lat, aby zwiększyć przychody w sektorze energetycznym. Według lokalnych mediów Pakistan Today ostatnia podwyżka cen miała miejsce w lipcu 2024 r., a średnia podstawowa cena energii elektrycznej na rok podatkowy 2024-2025 wzrośnie z 29.78 rupii/kWh do 35.50 rupii/kWh, co stanowi wzrost o 19%. Pod presją ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej użytkownicy mają motywację do wyposażenia się w fotowoltaiczne systemy magazynowania i oszczędzania kosztów energii elektrycznej.
Polityka zmieniła się z „rozliczania netto” (NEM) na „rozliczanie całkowite”, a udział domowych magazynów fotowoltaicznych może wzrosnąć. W maju 2024 r. rząd federalny Pakistanu ogłosił, że anuluje rozliczanie netto energii słonecznej i przejdzie na „rozliczanie całkowite”. Cena domowych fotowoltaiki sprzedającej energię elektryczną do sieci będzie niższa niż cena energii elektrycznej. Ta zmiana polityki może zaszkodzić opłacalności ekonomicznej czystej fotowoltaiki domowej i doprowadzić do spadku popytu na fotowoltaikę domową, ale jednocześnie oczekuje się, że udział domowych magazynów fotowoltaicznych wzrośnie, a użytkownicy będą prawdopodobnie korzystać z akumulatorów magazynujących energię w celu zwiększenia udziału „samogeneracji i własnego wykorzystania”. W miarę spadku kosztów magazynowania domowego użytkownicy są bardziej zmotywowani do wyposażenia domowych fotowoltaiki w magazyn.
Wraz z ciągłym wzrostem instalacji fotowoltaicznych i stopniową penetracją magazynów domowych, przestrzeń rynkowa jest szeroka, ale może istnieć niepewność po stronie polityki. Zgodnie z „Planem rozbudowy zainstalowanej mocy wytwórczej (IGCEP 2022-2031)” Pakistanu, kraj ten doda 13.67 GW zainstalowanej mocy fotowoltaicznej w ciągu dziesięciu lat od 2022 do 2031 r., z czego 4.32 GW zostanie zainstalowane po stronie użytkownika, a średnia roczna nowa zainstalowana moc fotowoltaiczna gospodarstw domowych ma osiągnąć ponad 400 MW. W dłuższej perspektywie użytkownicy nadal będą mieli zapotrzebowanie na wysokiej jakości i niedrogą energię elektryczną, a instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii w gospodarstwach domowych nadal będą prawdopodobnie penetrować rynek. Należy zauważyć, że Pakistan ma zapotrzebowanie na niezależny rozwój łańcucha przemysłu fotowoltaicznego i mogą istnieć pewne niepewności co do przyszłego popytu eksportowego.
Indie: Zapotrzebowanie na energię zapasową zwiększa rynek magazynowania energii słonecznej w domach
Cel wzrostu zainstalowanej mocy fotowoltaicznej jest ambitny. Według Infolink Consulting, w 2023 r. rząd Indii opublikował Krajowy Plan Elektryczny (NEP) na lata 2022–2032, który ma osiągnąć 337 GW skumulowanej zainstalowanej mocy energii odnawialnej w latach 2026–2027, z czego 186 GW będzie stanowić fotowoltaika, co stanowi ponad 50%. Według danych MNRE dotyczących zainstalowanej mocy, do końca 2023 r. skumulowana zainstalowana moc fotowoltaiczna w Indiach wyniesie 73.3 GW, co oznacza, że Indie muszą dodać ponad 110 GW zainstalowanej mocy fotowoltaicznej w ciągu 3–4 lat.
Dzięki wysokim dotacjom i polityce rozliczeń netto, fotowoltaika domowa rozwija się w szybkim tempie. Indie zdecydowanie popierają rozproszone instalacje fotowoltaiczne. Użytkownicy fotowoltaiki w gospodarstwach domowych mogą uzyskać dotacje na instalacje fotowoltaiczne na dachach w wysokości ponad 40% ceny zakupu od rządu centralnego i stanu, w którym się znajdują, a także uzyskać zwolnienia z podatku dochodowego, pożyczki o niskim oprocentowaniu, pomiar netto w celu zaoszczędzenia na rachunkach za prąd i inne korzyści. Według statystyk JMKresearch, lokalnej indyjskiej agencji konsultingowej, w 2023 r. nowa zainstalowana moc scentralizowanych fotowoltaiki i domowych fotowoltaiki na dachach w Indiach osiągnie odpowiednio 6.5 GW i 3.0 GW. Agencja przewiduje, że w 2024 r. centralizowane fotowoltaiki i domowe fotowoltaiki na dachach w Indiach mają mieć nową zainstalowaną moc odpowiednio 15.9 GW i 4.2 GW. Zainstalowana moc fotowoltaiczna w gospodarstwach domowych w Indiach szybko rośnie. Przy hojnych dotacjach użytkownicy mają stosunkowo niewielką presję ekonomiczną na zakup domowych fotowoltaiki. Użytkownicy mogą wybrać dodanie domowego magazynowania energii jako zoptymalizowanej opcji w celu zapewnienia zasilania. Biorąc pod uwagę popyt na zasilanie zapasowe użytkowników i trend obniżania cen łańcucha przemysłu baterii litowych, oczekuje się, że wskaźnik penetracji domowego magazynowania energii będzie stopniowo wzrastał.
Przerwy w dostawie prądu sprawiają, że użytkownicy potrzebują zapasowego źródła zasilania. Indyjski system energetyczny ma również luki w dostawach i słabe urządzenia przesyłowe, co prowadzi do częstych przerw w dostawach prądu. Agencja Reuters podała, że z powodu gwałtownego spadku produkcji energii wodnej i opóźnień w uruchomieniu elektrowni węglowej o mocy 3.6 GW, której uruchomienie pierwotnie zaplanowano na marzec, rząd Indii spodziewa się, że kraj ten będzie miał największy niedobór mocy od 14 lat w czerwcu 2024 r., a szczytowy niedobór mocy osiągnie 14.2 GW w nocy latem. Indyjscy użytkownicy gospodarstw domowych borykają się z poważniejszym problemem przerw w dostawie prądu. Według danych Statista, badanie 13,000 2023 użytkowników energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Indiach w maju 57 r. wykazało, że 2% respondentów stwierdziło, że ich rodziny doświadczały przerw w dostawie prądu trwających do 37 godzin dziennie, a 2% gospodarstw domowych doświadczyło przerw w dostawie prądu trwających ponad 4.2 godziny. Indyjscy użytkownicy muszą kupować domowe systemy magazynowania energii, aby zapewnić domowe zasilanie zapasowe. Jeśli przyjmiemy prognozę 2024 GW nowej mocy fotowoltaicznej gospodarstw domowych w 20 r., opracowaną przez wspomniane powyżej badania JMK, i założymy, że 2024% domowych instalacji fotowoltaicznych w Indiach będzie wyposażonych w magazyny energii w 840 r., to roczna nowa moc magazynowa gospodarstw domowych ma osiągnąć 1 MW, a łączne zapotrzebowanie gospodarstw domowych na magazyny w Pakistanie i Indiach ma przekroczyć XNUMX GW.
Indie aktywnie wspierają lokalny łańcuch przemysłu fotowoltaicznego i magazynowania energii oraz ograniczają eksport krajowych podzespołów, ale nie nałożono żadnych ograniczeń na łącza inwerterowe. Indie wspierają lokalny łańcuch przemysłowy i oficjalnie uruchomiły listę ALMM od kwietnia 2024 r., wymagając, aby indyjskie projekty rządowe lub projekty dotowane przez rząd mogły korzystać wyłącznie z producentów podzespołów i produktów znajdujących się na liście ALMM, i nakładając pewne ograniczenia na chińskich producentów podzespołów. Jednak ponieważ wartość falowników w systemach fotowoltaicznych i magazynowania energii stanowi stosunkowo niewielką część, a w Indiach nie ma wiodących firm zajmujących się falownikami (według badań JMK, trzy największe firmy w indyjskim udziale w rynku falowników w 2023 r. to Sungrow Power Supply, Sineng Electric i włoska firma Fimer), mało prawdopodobne jest, aby falowniki fotowoltaiczne i magazynujące energię były bezpośrednio ograniczone. Jednak ograniczenia Indii dotyczące chińskiego łańcucha przemysłowego fotowoltaicznego mogą mieć pewien wpływ na instalacje fotowoltaiczne, co może prowadzić do niepewności co do popytu na falowniki magazynujące energię. Konkretna sytuacja pozostaje do ustalenia.
Republika Południowej Afryki: Trwające zapotrzebowanie na energię zapasową z oznakami poprawy z miesiąca na miesiąc
Republika Południowej Afryki jest największym rynkiem magazynowania energii w gospodarstwach domowych w Afryce. Popyt spadł w 2024 r., ale wykazał niewielką poprawę. Republika Południowej Afryki jest największym rynkiem zbytu dla fotowoltaicznych falowników magazynujących w Afryce. W 2023 r. mój kraj wyeksportował falowniki do Republiki Południowej Afryki o łącznej wartości 3.57 mld juanów, co stanowiło 72% całkowitego eksportu falowników mojego kraju do Afryki. Jako największa gospodarka Afryki i główny producent węgla, struktura energetyczna Republiki Południowej Afryki jest silnie uzależniona od energii cieplnej. Starzenie się urządzeń elektrowni cieplnych i słabość infrastruktury sieci energetycznej doprowadziły do presji na dostawy energii. Sieć energetyczna przyjęła znormalizowane przerwy w dostawie prądu, co poważnie wpłynęło na codzienną produkcję i życie mieszkańców. W związku z kryzysem energetycznym w 2023 r. zapotrzebowanie Republiki Południowej Afryki na domowe magazyny energii zapasowej gwałtownie wzrosło. Od trzeciego kwartału 2023 r., ze względu na dużą ilość zapasów na wczesnym etapie i czynniki sezonowe, skala eksportu falowników z mojego kraju do Republiki Południowej Afryki spadła. Od stycznia do maja 2024 r., w ramach przygotowań do majowych wyborów prezydenckich, rytm lokalnej działalności biznesowej w Republice Południowej Afryki został zakłócony, a poprzednie zapasy nadal były w zaległościach, co spowodowało spadek dostaw. Od stycznia do maja eksport inwerterów z mojego kraju do Republiki Południowej Afryki wyniósł łącznie 490 milionów juanów, co oznacza spadek o 79% w ujęciu rok do roku. Jednak wraz z końcem wyborów rynek spodziewa się wznowienia racjonowania energii, a zapasy zostały zużyte, a popyt na magazynowanie energii słonecznej w gospodarstwach domowych w Republice Południowej Afryki wykazał oznaki poprawy. Jeśli chodzi o dane miesięczne, wartość eksportu inwerterów w kwietniu i maju poprawiła się w ujęciu miesiąc do miesiąca, zwiększając się odpowiednio o 52% i 51%, a oczekuje się, że popyt na magazynowanie w gospodarstwach domowych będzie nadal rósł.
Problem racjonowania energii został złagodzony, ale logika długoterminowego zapotrzebowania na magazynowanie energii w gospodarstwach domowych pozostaje aktualna. Przerwy w dostawie prądu to długotrwały problem, z którym zmaga się południowoafrykański rynek energetyczny, który zwykle dzieli się na planowane racjonowanie energii (loadshed) i nieplanowane przerwy (unplanned outages). Eskom, południowoafrykańska krajowa firma energetyczna, zapobiega załamaniu się systemu energetycznego poprzez planowane racjonowanie energii. Regularnie publikuje harmonogram racjonowania energii na swojej oficjalnej stronie internetowej, przy czym racjonowanie energii odbywa się kolejno według regionów, a czas trwania racjonowania energii w ciągu dnia waha się od 1 do 16 godzin. Ponadto nieplanowane przerwy w dostawie prądu mogą wystąpić, gdy nastąpi awaria sieci energetycznej lub niewystarczające zasilanie.
W 2023 r. gospodarstwa domowe Eskom oraz użytkownicy komercyjni i przemysłowi doświadczyli rekordowych 280 dni przerw w dostawie prądu (w tym planowanych/nieplanowanych) trwających do 12 godzin dziennie, głównie z powodu napraw i konserwacji elektrowni Kusile i Koeberg. Bezprecedensowe przerwy w dostawie prądu spowodowały gwałtowny wzrost popytu na magazynowanie energii w gospodarstwach domowych w Republice Południowej Afryki w 2023 r.
W 2024 r., aby uzyskać poparcie w wyborach powszechnych, rządzący Afrykański Kongres Narodowy (ANC) zobowiązał się do rozwiązania problemu racjonowania energii, a racjonowanie energii uległo poprawie. Od 4 lipca 2024 r. Eskom zgromadził 100 dni bez racjonowania energii, głównie dzięki udanej rozbudowie elektrowni Kusile, wykorzystaniu szczytowych elektrowni cieplnych w godzinach szczytu, a użytkownicy poprawili swoją samowystarczalność dzięki domowym magazynom energii słonecznej i innym metodom, zmniejszając presję na sieć energetyczną. Jednak nieograniczona moc nie oznacza braku przerw w dostawie prądu. Na początku lipca Eskom poinformował, że dostępność jego jednostek poprawiła się w pewnym stopniu, a luka energetyczna spowodowana awariami jednostek i nieplanowanymi przerwami w dostawie prądu została zmniejszona z 18,000 12,000 MW do średnio 26 2024 MW. Użytkownicy nadal będą musieli stawić czoła nieplanowanym przerwom w dostawie prądu. Zimowa prognoza Eskom opublikowana 2024 kwietnia 2 r. przewiduje, że planowane przerwy w dostawie prądu zimą 4 r. (czerwiec-sierpień) zostaną opanowane w drugim etapie (15,500-XNUMX godz. dziennie), a liczba nieplanowanych przerw w dostawie prądu może wynieść XNUMX XNUMX MW.
Polityka Republiki Południowej Afryki energicznie wspiera domowe systemy magazynowania energii fotowoltaicznej, a długoterminowy popyt na domowe magazyny energii jest duży. Od marca 2023 r. do marca 2024 r. rząd RPA wprowadził ulgi podatkowe dla domowych instalacji fotowoltaicznych. Instalacja modułów fotowoltaicznych o mocy powyżej 275 W może skutkować ulgą podatkową do 25%, a każda osoba może uzyskać maksymalną ulgę podatkową w wysokości 15,000 795 randów (około 2023 USD). W sierpniu 300,000 r. RPA wprowadziła program Energy Bounce Back Scheme (EBB), a gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się w bankach o pożyczki do wysokości odpowiednio 15,900 10 randów (około 530,000 2023 USD) i 7.3 milionów randów (około 5 2023 USD) na instalację modułów fotowoltaicznych, akumulatorów do magazynowania energii i innego sprzętu. Infolink Consulting uporządkował dane Eskom. Do końca 2.5 r. łączna zainstalowana moc fotowoltaiczna w RPA wyniesie około 47 GW, z czego projekty rozproszone będą miały około 1.7 GW. W 2022 r. RPA doda XNUMX GW zainstalowanej mocy rozproszonej fotowoltaiki, co stanowi wzrost o XNUMX% w porównaniu z XNUMX GW w XNUMX r. Ze względu na ograniczony czas podtrzymania zasilania fotowoltaicznego w gospodarstwach domowych, w przypadku częstych przerw w dostawie prądu mieszkańcy często wybierają urządzenia do magazynowania energii, aby zapewnić stabilność zasilania. „Rozproszona fotowoltaika + magazynowanie energii w gospodarstwach domowych” stało się ważnym wyborem dla rodzin w RPA. Podczas gdy fotowoltaika w gospodarstwach domowych w RPA szybko rośnie, oczekuje się, że magazynowanie energii w gospodarstwach domowych będzie nadal penetrować rynek, a popyt będzie dodatni w dłuższej perspektywie.
