Wjazd do USA Magazynowanie energii na dużą skalę Rynek osiągnięty dzięki dostawom, preferowany przez właścicieli model dostawcy PCS
Dostawy PCS osiągnięte na rynku amerykańskim, silny wzrost popytu oczekiwany w przyszłym roku wraz ze wzrostem liczby instalacji
27 września 2024 r. firma ogłosiła oficjalną dostawę swojego pierwszego projektu magazynowania energii w USA. Dostarczona tym razem elektrownia magazynująca energię o mocy 140.8 MW znajduje się w południowym Teksasie w USA. Projekt obejmuje łącznie 44 zestawy 3.2-megawatowych przetworników magazynujących energię i wzmacniaczy firmy Neng Electric, które przyjmują wysoce zintegrowaną konstrukcję i funkcje pełnej ochrony obciążenia. Dostawa zostanie ukończona w IV kwartale. Po podłączeniu projektu do sieci będzie on służył jako niezależna elektrownia magazynująca energię, wspomagając system energetyczny w stabilnej pracy, regulacji obciążenia szczytowego i regulacji częstotliwości.
Rynek amerykański przywiązuje dużą wagę do obsługi posprzedażowej, eksploatacji i konserwacji produktów oraz pełnego cyklu użytkowania. Przed oficjalną dostawą projektu, 13 września oficjalnie otwarto North American Service Center firmy w Teksasie, przygotowując się do dalszego rozwoju działalności firmy w USA.
Firma dostarcza pierwszy projekt magazynowania energii w USA o mocy 140.8 MW
Według danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), od stycznia do października 2024 r. USA zainstalowały 7.39 GW magazynów energii przedlicznikowej, co oznacza wzrost o 62% w ujęciu rok do roku. Biorąc pod uwagę, że średni czas trwania nowych magazynów na dużą skalę w Stanach Zjednoczonych wydłużył się do ponad 3 godzin, skala pojemności wynosi co najmniej 22 GWh. Według American Clean Power Association (ACP) amerykańskie zasoby magazynowe wzrosły do 33.4 GW w 2024 r. 2 kw., z czego pojemność projektów na wczesnym etapie wzrosła o 69%, a pojemność projektów w trakcie budowy wzrosła o 46%. ACP uważa, że trend ten można utrzymać przez 3-5 lat.
W tym roku cła „301” Departamentu Handlu USA na wszystkie baterie i części eksportowane z mojego kraju zwiększą cła z 7.5% do 25%. Dostosowanie stawki podatku na części baterii (inne niż litowe) i Akumulatory litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych 48 V, 60 V i 72 V rozpocznie się w sierpniu, a stawka podatku dla akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów nieelektrycznych zacznie obowiązywać od stycznia 2026 r. Oznacza to, że dostosowanie stawki podatku dla akumulatorów energetycznych zacznie obowiązywać od sierpnia, podczas gdy dostosowanie stawki podatku dla akumulatorów do magazynowania energii rozpocznie się w styczniu 2026 r. Wynika to głównie z braku zdolności produkcyjnych akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych w Stanach Zjednoczonych i przyznano pewien okres zwolnienia.
Według prognozy Wood Mackenzie, Stany Zjednoczone dodadzą w tym roku 12.7 GW/36.7 GWh nowych magazynów energii, w tym 11 GW/32.7 GWh energii magazynowanie energii na dużą skalę. Oczekując, że Stany Zjednoczone podniosą taryfy za magazynowanie energii w 2026 r., oczekuje się, że w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych nastąpi pośpiech w instalowaniu magazynów energii, a nowe instalacje mają osiągnąć moc ponad 50 GW h, a tempo wzrostu wyniesie ponad 40%. Oczekuje się, że do Stanów Zjednoczonych zostanie dostarczonych ponad 1 GW produktów PCS. Biorąc pod uwagę pośpiech w instalacji, oczekuje się, że dostawy PCS firmy do Stanów Zjednoczonych w 2025 r. osiągną ponad 2 GW.
Rynek amerykański coraz bardziej priorytetowo traktuje „krajową produkcję”; właściciele preferują model „zewnętrzny dostawca komponentów + lokalny integrator”, który nie wpływa na krajowe dotacje produkcyjne
Według statystyk Wood Mackenzie, trzy najlepsze domowy system akumulatorów magazynujących energię Największymi integratorami w Ameryce Północnej w 2023 r. będą Tesla, Sungrow i Fluence, które łącznie będą odpowiadać za około 65–70% całkowitego udziału w rynku północnoamerykańskim.
Od początku tego roku dostawy lokalnych integratorów, takich jak Tesla i Fluence, gwałtownie wzrosły. Oprócz wysokiego tempa wzrostu mocy zainstalowanej i dobrego popytu na samym rynku amerykańskim, wynika to również z faktu, że amerykańscy właściciele i integratorzy przywiązują coraz większą wagę do „Made in the USA”. Zgodnie z polityką US IRA podstawowy poziom dotacji ITC wynosi 30%. Jeśli spełnione są wymagania dotyczące „lokalnej produkcji”, można uzyskać dodatkowe 10% dotacji.
Wśród wiodących integratorów magazynowania energii na rynku amerykańskim, Megapack Tesli na rynek amerykański jest produkowany głównie w jej Lathrop Energy Storage Super Factory w USA, a jej PCS jest głównie rozwijany przez nią samą. Sungrow jest w pełni zintegrowany po stronie AC, a jej PCS jest rozwijany przez nią samą. Fluence i inni integratorzy w większości zlecają na zewnątrz swoje PCS i wcześniej korzystali z europejskich marek, takich jak SMA i PE. Wraz z ciągłym wzrostem nowych instalacji magazynowania energii w Stanach Zjednoczonych i ograniczoną zdolnością dostawczą europejskich marek, właściciele i integratorzy z Ameryki Północnej mają tendencję do kupowania chińskiej marki PCS.
Ponieważ PCS stanowi niewielką część wartości całego systemu magazynowania energii (około 10%~15%), a proporcja lokalnej produkcji wymagana przez klauzulę „lokalnej produkcji” IRA nie jest zbyt wysoka, wymagając jedynie 40% w 2024 r. i wcześniej oraz 45%/50%/55% w 2025/26/27 r. (obliczając po koszcie). Dlatego outsourcing PCS przez integratora ma niewielki wpływ na to, czy może on skorzystać z dodatkowej 10% dotacji ITC zapewnianej przez „lokalną produkcję”. Oczekuje się, że eksport PCS do Stanów Zjednoczonych będzie podlegał mniejszej liczbie ograniczeń.
Stany Zjednoczone to rynek o wysokiej premii. Według danych WoodMackenzie, w drugim kwartale 2 r. cena systemów magazynowania energii po stronie sieci w Stanach Zjednoczonych nadal wynosiła 2024 USD/kW. Nawet biorąc pod uwagę średni czas trwania około 1116 godziny, cena za Wh wynosiła około 3.5 USD/Wh, co stanowi ponad 0.32 RMB/Wh w RMB.
Według informacji zwrotnych z łańcucha przemysłowego, cena magazynowania energii PCS na rynku amerykańskim wynosi aż 0.4-0.5 RMB/W, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Chinach. Nawet biorąc pod uwagę wzrost późniejszych kosztów, takich jak eksploatacja i konserwacja, marża zysku brutto nadal wynosi ponad 40%. Szacuje się, że zysk na W PCS na rynku amerykańskim osiąga 0.07-0.1 RMB/W (około 0.03 RMB/W w Chinach). Oczekuje się, że hojna cena jednostkowa i zysk na rynku magazynowania energii w USA jeszcze bardziej zwiększą wydajność firmy.
Rozwijający się rynek magazynowania energii na Bliskim Wschodzie: Intensywna konkurencja między gigantami, PCS ma być największym beneficjentem
Rozwijający się rynek magazynowania energii na Bliskim Wschodzie: energia słoneczna + magazynowanie stają się preferowanym wyborem w transformacji energetycznej
Rynek Bliskiego Wschodu odnotował w tym roku wiele dużych projektów. W kwietniu BYD wygrał przetarg na 2 GWh magazynowania energii dla pierwszej fazy projektu SEC Saudi Electricity Company. 15 lipca Sungrow i Saudi Algihaz pomyślnie podpisały największy na świecie projekt magazynowania energii o pojemności 7.8 GWh. Projekt rozpocznie dostawy w drugiej połowie 2024 r. i zostanie podłączony do sieci z pełną wydajnością w 2025 r. Wcześniej istniał również projekt magazynowania fotowoltaicznego mikrosieci o mocy 1.3 GWh w Red Sea New City zbudowany przez Huawei.
W drugiej połowie tego roku Saudi Electricity Company (SEC) ogłosiła przetarg na projekt o łącznej mocy 2.5 GW/10 GWh dla Arabii Saudyjskiej. Projekt zostanie podzielony na pięć elektrowni magazynujących energię, rozmieszczonych w różnych miastach, o mocy 500 MW/2 GWh na stację, które będą głównie pełnić rolę przesunięcia czasu obciążenia, black startu, regulacji częstotliwości i stabilizacji napięcia.
Niedawno, 4 listopada, Saudyjska Spółka Zamówień Energetycznych (SPPC) wydała list z zaproszeniem do wstępnej kwalifikacji, planując budowę system magazynowania energii baterii litowo-jonowej o mocy zainstalowanej 2GW/8GW h. Projekt zostanie podzielony na cztery podprojekty, rozmieszczone w różnych prowincjach Arabii Saudyjskiej, o skali 500MW/2000MWh. Będzie on stopniowo zastępował zadanie regulacji obciążenia mocy cieplnej. Głównymi funkcjami tego projektu są przesunięcie obciążenia w czasie, black start, regulacja częstotliwości, regulacja napięcia i inne funkcje. Jednocześnie, jako ważna część „Wizji 2030”, jest to ważny krok dla Arabii Saudyjskiej w celu przyspieszenia dostosowania jej struktury energetycznej i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych.
Obecnie wiele projektów na dużą skalę na poziomie GWh na Bliskim Wschodzie przechodzi wstępne prace. Oprócz wyżej wymienionych projektów SEC Phase I 2GWh i Algihaz 7.8GWh (znanych również jako projekt SEC Phase II), które wygrały odpowiednio BYD i Sungrow, projekt SEC Phase III 10GWh, projekt SPPC (Saudi Power Procurement Company) 8GWh i projekt UAE Masdar 20GWh są nadal w trakcie przetargu lub innych wstępnych prac.
Oprócz agencji rządowych, takich jak Saudi Electricity Company SEC i Saudi Power Procurement Company SPPC, istnieje również wiele projektów magazynowania energii prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Weźmy na przykład ACWA Power (Saudi International Power and Water Company), lidera w dziedzinie energetyki na Bliskim Wschodzie. Już w 2019 r. firma zaproponowała osiągnięcie celu 150 GW zainstalowanej mocy wytwórczej do 2030 r., z czego 85% miałoby pochodzić z energii odnawialnej. W pierwszej połowie lat 2021–2024 ACWA Power zrealizowała inwestycję na Bliskim Wschodzie o wartości 134.3 mld riali saudyjskich, obejmującą 8.26 GW energii fotowoltaicznej, 0.24 GW energii wiatrowej, 600 ton zielonego wodoru dziennie, 2051 m3 odsalania wody morskiej dziennie, 3.6 GW elektrowni gazowo-parowej (CCGT) oraz 100 MW elektrowni gazowo-parowej (IGCC).
Ostatnio ACWA Power podpisało również wiele projektów magazynowania energii. Firma ma projekty inwestycyjne na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej i Chinach, głównie w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Uzbekistanie, Azerbejdżanie i innych krajach. Jako główny promotor i realizator „Saudi Arabia Vision 2030”, przestrzeń fotowoltaiczna i magazynowania energii na Bliskim Wschodzie Oczekuje się dalszego otwarcia.
Oprócz ACWA Power z Arabii Saudyjskiej, w przetargu bierze udział także projekt dotyczący bardzo dużego magazynowania energii o mocy 5 GW/20 GWh, kierowany przez Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oczekuje się, że projekt ten zapewni czystą energię elektryczną dla centrów danych.
Chińskie firmy są wysoce konkurencyjne i aktywne na rynku magazynowania energii na Bliskim Wschodzie na poziomie integratora. Oprócz tradycyjnego lidera integracji magazynowania energii Sungrow, potężne firmy produkujące ogniwa akumulatorów do magazynowania energii i moduły fotowoltaiczne, takie jak CATL, BYD, JinkoSolar i Envision Energy, konkurują o rynek magazynowania energii na Bliskim Wschodzie. Oprócz Sungrow, który ma zdolność do produkcji falowników fotowoltaicznych i PCS do magazynowania energii i od dawna zajmuje się pełną integracją systemów magazynowania energii, firmy produkujące baterie, takie jak CATL, BYD i Envision Energy, wcześniej koncentrowały się na komorach akumulatorów do magazynowania energii po stronie DC, podczas gdy firmy produkujące moduły fotowoltaiczne, takie jak JinkoSolar, muszą kupować kluczowe komponenty, takie jak akumulatory do magazynowania energii i PCS do magazynowania energii w celu samodzielnej integracji. W obliczu odejścia gigantów po stronie integracji, schemat może się zmienić w pewnym stopniu, ale firma trzyma się swojej tożsamości jako dostawcy PCS. Jako globalny lider PCS stron trzecich, oczekuje się, że zdobędzie duży udział w rynku Bliskiego Wschodu.
