AIDC Power Equipment Industry Kjedeovervåkingsrapport
I april ga International Energy Agency (IEA) ut en rapport med tittelen "Energy and Artificial Intelligence", som nevnte at drevet av kunstig intelligens vil strømbehovet til datasentre øke kraftig i fremtiden. Innen 2030 forventes strømbehovet til globale datasentre å mer enn dobles fra 2024 til 945TWh. Når det gjelder regioner, vil strømbehovet til datasentre i USA nå 420TWh i 2030 (en økning på 133% fra 2024), Kina vil nå 275TWh i 2030 (+175%), Europa vil nå 115TWh i 2030 (+64%), og Japan vil nå 35TWh i 2030.
Påvirket av flere faktorer, er tilbuds- og byggefremdriften for det innenlandske sentralnettet og UHV i 2024 litt lavere enn forventet. I 2025 forventes etterspørselen etter sentralnettet å opprettholde en relativt rask vekst, og UHV forventes å oppnå "5 DC og 3 AC" budgivning, og sette ny rekord. Med den kontinuerlige økningen i andelen ny installert energi, forventes fleksibel likestrøm gradvis å erstatte konvensjonell likestrøm, noe som driver verdien på omformerventiler til å øke betydelig. Med den kontinuerlige tilgangen til nye elementer og den gradvise modenheten til nye modeller, skifter energi- og informasjonsstrømmen til distribusjonsnettverket gradvis fra dagens "enveis" til "toveis", og etterspørselen etter oppgradering og transformasjon av distribusjonsnettverket blir stadig mer presserende; drevet av utstyrsoppdateringer, innenlandsk etterspørsel og transformasjon av kraftnettet på landsbygda, forventes mitt lands investering i distribusjonsnettverk å innlede en ny runde med høykonjunktur i 2025. Endringer i sentralnettet og distribusjonsnettverket har stilt høyere krav til intelligensen til kraftnettet. I 2025 forventes den nye generasjonen av distribusjonssystemer, linje/transformatorstasjonsovervåking og inspeksjon, oppgraderinger av kommunikasjonssystem og evne til å oppfatte distribusjonsnettverk å innlede et behovssvingningspunkt.
Lithium Battery Industry Chain Data Tracker
Nye energikjøretøy : Innbyttepolitikken for kjøretøy er utvidet, noe som baner vei for sterk salgsvekst av nye energikjøretøy (NEV) i 2025. Den nasjonale utviklings- og reformkommisjonen (NDRC) og Finansdepartementet har utvidet omfanget av vrakgodssubsidier til å omfatte China IV-kjøretøy og innført ytterligere subsidier for utskifting av kjøretøy. Disse støttende tiltakene forventes å øke det innenlandske NEV-salget betydelig i 2025. NEV-salget i april vil sannsynligvis vise en stabil forbedring fra måned til måned, og det bør rettes oppmerksomhet mot lanseringer av nye modeller på Shanghai Auto Show i april, noe som kan stimulere fremtidig markedsetterspørsel.
Batterier: Batteriproduksjonen holdt seg stort sett stabil måned til måned i april. Fortsatt oppmerksomhet er berettiget på hvordan bilutstillingen kan drive nedstrøms etterspørsel.
Katoder: Produksjonen av ternære katoder og litiumkoboltoksid fortsatte å komme seg i april, mens enkelte produsenter av litiumjernfosfat opplevde en liten produksjonsnedgang.
Anoder: Anodeproduksjonen viste jevn bedring i april. På kostnadssiden påvirket kortsiktige prisøkninger på petroleumskoks lønnsomheten. Imidlertid forventes anodeprisene å stige som svar på høyere råvarekostnader.
Elektrolytter: Industriens lønnsomhet forventes å øke jevnt. Den samlede lønnsomheten til elektrolyttprodusentene holdt seg stabil i april. Fra et produksjonsperspektiv fortsatte produksjonen å øke måned-til-måned. Med forbedret kapasitetsutnyttelse forventes elektrolyttprodusenter å se jevn lønnsomhetsvekst i 2. kvartal 2024.
Separatorer: Sektoren fortsetter å møte konkurransepress. Separatorproduksjonen viste en svak økning fra måned til måned i april. Prisene fortsatte imidlertid å synke gjennom 2024, og separatorprodusentenes fortjeneste har falt betydelig – med 70–80 % sammenlignet med slutten av 2023. Industrien forventes å forbli under konkurransepress en stund.
Solid-state-batterier : Siden mars har solid-state-batteriindustrien sett en rekke nye utviklinger som følger:
- Voyah lanserte sin tredje generasjons solid-state batteriteknologi. Det nye batterisystemet opprettholder en energitetthet på 300Wh/kg, støtter en ladehastighet på 3–5C, inneholder 0 % flytende elektrolytt og opererer over et ekstremt bredt temperaturområde.
- Enpower Technology kunngjorde at datterselskapet Nanfu Battery planlegger å etablere et joint venture med Nanping Green Industry Fund og High Energy Era for å bygge og drifte en 300MWh sulfidbasert all-solid-state batteripilotlinje.
- Sunwoda lanserte det 10C halvsolide datasenterbatteriet PU200.
- BASF annonserte et samarbeid med Yangtze Delta Physics Research Center og Weilan New Energy for å utvikle neste generasjons solid-state batteripakker.
- Zhonglun New Materials kunngjorde at datterselskapet Changsu Industrial med suksess utviklet en spesialisert BOPA-film for solid-state-batterier.
Natrium-ion-batterier: Siden mars har flere innenlandske bedrifter avansert sine natrium-ion-batteriprosjekter:
1. HiNa Battery lanserte verdens første nyttekjøretøyløsning med natriumionbatterier i Anhui. Løsningen inkluderer fire modeller – Haixing K150, K210, K280 og K350 – designet for forskjellige scenarier. Battericellene oppnår en energitetthet på 165Wh/kg, støtter 100 % hurtiglading på 20–25 minutter, opprettholder over 8,000 sykluser i hurtiglademodus og oppnår SOC-estimeringsnøyaktighet innen 2 %.
2. SVOLTs 130,000 XNUMX tonns natriumionanodeprosjekt bestod regulatorisk innlevering.
3. Zhongna Energy signerte en strategisk samarbeidsavtale med Maolüe Technology for i fellesskap å demonstrere natriumjernsulfatbaserte lagringssystemer i scenarier som lagring på nettsiden, midlertidig kraftutvidelse, systemfrekvensregulering og basestasjonsbackup, og akselerere kommersialiseringen av natriumbaserte energilagringssystemer.
Natrium-ion-batterier: Siden mars har flere innenlandske bedrifter avansert sine natrium-ion-batteriprosjekter:
1. HiNa Battery lanserte verdens første nyttekjøretøyløsning med natriumionbatterier i Anhui. Løsningen inkluderer fire modeller – Haixing K150, K210, K280 og K350 – designet for forskjellige scenarier. Battericellene oppnår en energitetthet på 165Wh/kg, støtter 100 % hurtiglading på 20–25 minutter, opprettholder over 8,000 sykluser i hurtiglademodus og oppnår SOC-estimeringsnøyaktighet innen 2 %.
2. SVOLTs 130,000 XNUMX tonns natriumionanodeprosjekt bestod regulatorisk innlevering.
3. Zhongna Energy signerte en strategisk samarbeidsavtale med Maolüe Technology for i fellesskap å demonstrere natriumjernsulfatbaserte lagringssystemer i scenarier som lagring på nettsiden, midlertidig kraftutvidelse, systemfrekvensregulering og basestasjonsbackup, og akselerere kommersialiseringen av natriumbaserte energilagringssystemer.
Energilagring industrikjededatasporer
I april ga Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance ut hvitboken fra 2025 om energilagringsindustrien.
I løpet av de første fire årene av den 14. femårsplanen (2021–2024) opplevde Kinas nye type energilagring en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 121 %. Ser vi frem mot 2025, anslås nyinstallert kapasitet å overstige 30 GW, med CAGR for hele den 14. femårsplanperioden forventet å overstige 100 %. Når man går inn i den 15. femårsplanen, forventes markedet å skifte fra "politikkdrevet" til "markedsdrevet".
I et konservativt scenario anslås Kinas kumulative nye energilagringskapasitet til å nå 236.1 GW innen 2030, noe som gjenspeiler en CAGR på 20.2 % fra 2025 til 2030. I et ideelt scenario kan den kumulative kapasiteten nå 291.2 GW innen 2030, med en CAGR på 24.5 % av XNUMX % av XNUMX.GR.GR.
Internasjonalt:
I USA tilførte storskala energilagring 534 MW ny netttilkoblet kapasitet i februar, noe som markerer en år-over-år økning på 1,387 2025 %. For januar–februar 750 nådde kumulative installasjoner 258 MW, en økning på 19.7 % fra år til år. I følge planleggingsdata, prosjekterer EIA 2025 GW ny storskala lagringskapasitet for hele året 89, noe som representerer en økning på XNUMX % fra år til år.
I Europa fortsetter den sterke veksten i storskala lagring , mens etterspørselen etter lagring i boliger fortsatt er svak. I februar la Tyskland til 401 MWh ny lagringskapasitet, med endring på +16 %/-7 % fra måned til måned og året før. Installasjoner foran måleren nådde 135 MWh, en økning på +1674 % fra måned til måned og +127 % fra året før. Installasjoner av lagring i boliger er imidlertid fortsatt trege, med fall på -20 %/-30 % fra måned til år.
Fremover forventes det at etterspørselen etter batterisystemer for energilagring i hjemmet vil ta seg opp. På den ene siden vil stabiliserte strømpriser støtte gjenoppretting av etterspørselen, og på den andre siden har Tyskland lansert et utkast til et finanspolitisk pakkeforslag som foreslår 500 milliarder euro i gjeldsfinansiering for infrastrukturinvesteringer som transport og strømnett. Av dette vil 100 milliarder euro bli tildelt Klima- og transformasjonsfondet for å støtte energiomstillingen og klimabeskyttelse.
Ny type energilagringsindustridatasporing
Kinas installerte energilagringskapasitetsdata: Under det konservative scenariet forventes Kinas nye installerte energilagringskapasitet å være 33.6 GW i 2025, en år-til-år nedgang på 23 %. Under det ideelle scenarioet forventes Kinas nye installerte energilagringskapasitet å være 47.4 GW i 2025, en år-til-år økning på 8 %.
Kinas buddata for energilagring: I henhold til budinformasjonssammendraget til Polaris Energy Storage Network er budkapasiteten til innenlandske energilagringssystemprosjekter i 2024 115 GWh, en år-til-år økning på 39 %. Budkapasiteten for innenlandske energilagringssystemprosjekter i mars 2025 er 10 GWh, en år-til-år økning på 41 %. Den kumulative budkapasiteten for innenlandske energilagringssystemprosjekter fra 2025 til dags dato er 32 GWh, en år-til-år økning på 56 %. Gjennomsnittlig vinnende budpris: Gjennomsnittlig vinnende budpris for innenlandske storskala energilagringssystemer i april 2025 er 0.57 RMB/Wh.
Eksportdata for utenlandske vekselrettere: I følge dataene fra General Administration of Customs var eksportverdien av innenlandske vekselrettere i februar 2025 450 millioner dollar, opp 1 % fra år til år, og eksportvolumet i februar 2025 var 2.297 millioner enheter, ned 25 % fra år til år. Den gjennomsnittlige eksportprisen på vekselrettere i februar var USD 197.7 per enhet, opp 35 % fra år til år og 57 % måned til måned.
Installert kapasitet for storskala energilagring i USA: I februar la USA til 534 MW storskala energilagring koblet til strømnettet, en økning på 1,387 % fra året før. Den kumulative installerte kapasiteten i januar–februar 2025 var 750 MW, en økning på 258 % fra året før. Planleggingsdata viser at EIA forventer at USA vil ha 19.7 GW storskala energilagringskapasitet i 2025, en økning på 89 % fra året før.
