AIDC Power Equipment Industry Kjedeovervåkingsrapport
I april ga International Energy Agency (IEA) ut en rapport med tittelen "Energy and Artificial Intelligence", som nevnte at drevet av kunstig intelligens vil strømbehovet til datasentre øke kraftig i fremtiden. Innen 2030 forventes strømbehovet til globale datasentre å mer enn dobles fra 2024 til 945TWh. Når det gjelder regioner, vil strømbehovet til datasentre i USA nå 420TWh i 2030 (en økning på 133% fra 2024), Kina vil nå 275TWh i 2030 (+175%), Europa vil nå 115TWh i 2030 (+64%), og Japan vil nå 35TWh i 2030.
Påvirket av flere faktorer, er tilbuds- og byggefremdriften for det innenlandske sentralnettet og UHV i 2024 litt lavere enn forventet. I 2025 forventes etterspørselen etter sentralnettet å opprettholde en relativt rask vekst, og UHV forventes å oppnå "5 DC og 3 AC" budgivning, og sette ny rekord. Med den kontinuerlige økningen i andelen ny installert energi, forventes fleksibel likestrøm gradvis å erstatte konvensjonell likestrøm, noe som driver verdien på omformerventiler til å øke betydelig. Med den kontinuerlige tilgangen til nye elementer og den gradvise modenheten til nye modeller, skifter energi- og informasjonsstrømmen til distribusjonsnettverket gradvis fra dagens "enveis" til "toveis", og etterspørselen etter oppgradering og transformasjon av distribusjonsnettverket blir stadig mer presserende; drevet av utstyrsoppdateringer, innenlandsk etterspørsel og transformasjon av kraftnettet på landsbygda, forventes mitt lands investering i distribusjonsnettverk å innlede en ny runde med høykonjunktur i 2025. Endringer i sentralnettet og distribusjonsnettverket har stilt høyere krav til intelligensen til kraftnettet. I 2025 forventes den nye generasjonen av distribusjonssystemer, linje/transformatorstasjonsovervåking og inspeksjon, oppgraderinger av kommunikasjonssystem og evne til å oppfatte distribusjonsnettverk å innlede et behovssvingningspunkt.
Lithium Battery Industry Chain Data Tracker
Nye energikjøretøyer: Innbyttepolitikken for kjøretøy har blitt utvidet, og baner vei for sterk salgsvekst i NEV (new energy vehicle) i 2025. Den nasjonale utviklings- og reformkommisjonen (NDRC) og finansdepartementet har utvidet omfanget av kasseringssubsidier for kjøretøy til å omfatte kjøretøyer fra Kina IV og innført ytterligere subsidier for kjøretøyerstatninger. Disse støttende retningslinjene forventes å øke det innenlandske NEV-salget betydelig i 2025. NEV-salget i april vil sannsynligvis vise stabil forbedring fra måned til måned, og oppmerksomhet bør rettes mot lansering av nye modeller på Shanghai Auto Show i april, som kan stimulere fremtidig markedsetterspørsel.
Batterier: Batteriproduksjonen holdt seg stort sett stabil måned til måned i april. Fortsatt oppmerksomhet er berettiget på hvordan bilutstillingen kan drive nedstrøms etterspørsel.
Katoder: Produksjonen av ternære katoder og litiumkoboltoksid fortsatte å komme seg i april, mens enkelte produsenter av litiumjernfosfat opplevde en liten produksjonsnedgang.
Anoder: Anodeproduksjonen viste jevn bedring i april. På kostnadssiden påvirket kortsiktige prisøkninger på petroleumskoks lønnsomheten. Imidlertid forventes anodeprisene å stige som svar på høyere råvarekostnader.
Elektrolytter: Industriens lønnsomhet forventes å øke jevnt. Den samlede lønnsomheten til elektrolyttprodusentene holdt seg stabil i april. Fra et produksjonsperspektiv fortsatte produksjonen å øke måned-til-måned. Med forbedret kapasitetsutnyttelse forventes elektrolyttprodusenter å se jevn lønnsomhetsvekst i 2. kvartal 2024.
Separatorer: Sektoren fortsetter å møte konkurransepress. Separatorproduksjonen viste en svak økning fra måned til måned i april. Prisene fortsatte imidlertid å synke gjennom 2024, og separatorprodusentenes fortjeneste har falt betydelig – med 70–80 % sammenlignet med slutten av 2023. Industrien forventes å forbli under konkurransepress en stund.
Faststoffbatterier: Siden mars har solid-state batteriindustrien sett en rekke nye utviklinger som følger:
- Voyah lanserte sin tredje generasjons solid-state batteriteknologi. Det nye batterisystemet opprettholder en energitetthet på 300Wh/kg, støtter en ladehastighet på 3–5C, inneholder 0 % flytende elektrolytt og opererer over et ekstremt bredt temperaturområde.
- Enpower Technology kunngjorde at datterselskapet Nanfu Battery planlegger å etablere et joint venture med Nanping Green Industry Fund og High Energy Era for å bygge og drifte en 300MWh sulfidbasert all-solid-state batteripilotlinje.
- Sunwoda lanserte det 10C halvsolide datasenterbatteriet PU200.
- BASF annonserte et samarbeid med Yangtze Delta Physics Research Center og Weilan New Energy for å utvikle neste generasjons solid-state batteripakker.
- Zhonglun New Materials kunngjorde at datterselskapet Changsu Industrial med suksess utviklet en spesialisert BOPA-film for solid-state-batterier.
Natrium-ion-batterier: Siden mars har flere innenlandske bedrifter avansert sine natrium-ion-batteriprosjekter:
1. HiNa Battery lanserte verdens første nyttekjøretøyløsning med natriumionbatterier i Anhui. Løsningen inkluderer fire modeller – Haixing K150, K210, K280 og K350 – designet for forskjellige scenarier. Battericellene oppnår en energitetthet på 165Wh/kg, støtter 100 % hurtiglading på 20–25 minutter, opprettholder over 8,000 sykluser i hurtiglademodus og oppnår SOC-estimeringsnøyaktighet innen 2 %.
2. SVOLTs 130,000 XNUMX tonns natriumionanodeprosjekt bestod regulatorisk innlevering.
3. Zhongna Energy signerte en strategisk samarbeidsavtale med Maolüe Technology for i fellesskap å demonstrere natriumjernsulfatbaserte lagringssystemer i scenarier som lagring på nettsiden, midlertidig kraftutvidelse, systemfrekvensregulering og basestasjonsbackup, og akselerere kommersialiseringen av natriumbaserte energilagringssystemer.
Natrium-ion-batterier: Siden mars har flere innenlandske bedrifter avansert sine natrium-ion-batteriprosjekter:
1. HiNa Battery lanserte verdens første nyttekjøretøyløsning med natriumionbatterier i Anhui. Løsningen inkluderer fire modeller – Haixing K150, K210, K280 og K350 – designet for forskjellige scenarier. Battericellene oppnår en energitetthet på 165Wh/kg, støtter 100 % hurtiglading på 20–25 minutter, opprettholder over 8,000 sykluser i hurtiglademodus og oppnår SOC-estimeringsnøyaktighet innen 2 %.
2. SVOLTs 130,000 XNUMX tonns natriumionanodeprosjekt bestod regulatorisk innlevering.
3. Zhongna Energy signerte en strategisk samarbeidsavtale med Maolüe Technology for i fellesskap å demonstrere natriumjernsulfatbaserte lagringssystemer i scenarier som lagring på nettsiden, midlertidig kraftutvidelse, systemfrekvensregulering og basestasjonsbackup, og akselerere kommersialiseringen av natriumbaserte energilagringssystemer.
Energilagring industrikjededatasporer
I april ga Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance ut hvitboken fra 2025 om energilagringsindustrien.
I løpet av de første fire årene av den 14. femårsplanen (2021–2024) opplevde Kinas nye type energilagring en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 121 %. Ser vi frem mot 2025, anslås nyinstallert kapasitet å overstige 30 GW, med CAGR for hele den 14. femårsplanperioden forventet å overstige 100 %. Når man går inn i den 15. femårsplanen, forventes markedet å skifte fra "politikkdrevet" til "markedsdrevet".
I et konservativt scenario anslås Kinas kumulative nye energilagringskapasitet til å nå 236.1 GW innen 2030, noe som gjenspeiler en CAGR på 20.2 % fra 2025 til 2030. I et ideelt scenario kan den kumulative kapasiteten nå 291.2 GW innen 2030, med en CAGR på 24.5 % av XNUMX % av XNUMX.GR.GR.
Internasjonalt:
I USA tilførte storskala energilagring 534 MW ny netttilkoblet kapasitet i februar, noe som markerer en år-over-år økning på 1,387 2025 %. For januar–februar 750 nådde kumulative installasjoner 258 MW, en økning på 19.7 % fra år til år. I følge planleggingsdata, prosjekterer EIA 2025 GW ny storskala lagringskapasitet for hele året 89, noe som representerer en økning på XNUMX % fra år til år.
I Europa, storskala lagring fortsetter sterk vekst, mens etterspørselen etter boliglagring fortsatt er svak. I februar la Tyskland til 401 MWh ny lagringskapasitet, med MoM/YoY-endringer på +16%/-7%. Installasjoner foran måleren nådde 135 MWh, med +1674 % MoM og +127 % YoY. Oppbevaringsinstallasjoner i boliger forblir imidlertid trege, med et fall på -20 %/-30 % i månedsskiftet.
Ser fremover, hjem energi lagring batteri system etterspørselen forventes å ta seg opp igjen. På den ene siden vil stabiliserte strømpriser støtte gjenoppretting av etterspørselen; på den annen side har Tyskland gitt ut et utkast til finanspolitisk pakke som foreslår €500 milliarder i gjeldsfinansiering for infrastrukturinvesteringer som transport og kraftnett. Av dette vil 100 milliarder euro bli bevilget til klima- og transformasjonsfondet for å støtte energiomstilling og klimabeskyttelse.
Ny type energilagringsindustridatasporing
Kinas installerte energilagringskapasitetsdata: Under det konservative scenariet forventes Kinas nye installerte energilagringskapasitet å være 33.6 GW i 2025, en år-til-år nedgang på 23 %. Under det ideelle scenarioet forventes Kinas nye installerte energilagringskapasitet å være 47.4 GW i 2025, en år-til-år økning på 8 %.
Kinas buddata for energilagring: I henhold til budinformasjonssammendraget til Polaris Energy Storage Network er budkapasiteten til innenlandske energilagringssystemprosjekter i 2024 115 GWh, en år-til-år økning på 39 %. Budkapasiteten for innenlandske energilagringssystemprosjekter i mars 2025 er 10 GWh, en år-til-år økning på 41 %. Den kumulative budkapasiteten for innenlandske energilagringssystemprosjekter fra 2025 til dags dato er 32 GWh, en år-til-år økning på 56 %. Gjennomsnittlig vinnende budpris: Gjennomsnittlig vinnende budpris for innenlandske storskala energilagringssystemer i april 2025 er 0.57 RMB/Wh.
Eksportdata for utenlandske vekselrettere: I følge dataene fra General Administration of Customs var eksportverdien av innenlandske vekselrettere i februar 2025 450 millioner dollar, opp 1 % fra år til år, og eksportvolumet i februar 2025 var 2.297 millioner enheter, ned 25 % fra år til år. Den gjennomsnittlige eksportprisen på vekselrettere i februar var USD 197.7 per enhet, opp 35 % fra år til år og 57 % måned til måned.
Storskala energilagring installert kapasitet i USA: I februar la USA til 534 MW storskala energilagring koblet til nettet, en år-til-år økning på 1,387 2025 %. Den kumulative installerte kapasiteten i januar-februar 750 var 258 MW, en år-til-år økning på 19.7. Planleggingsdata viser at EIA forventer at USA vil ha 2025 GW installert kapasitet for storskala energilagring i 89, en år-til-år økning på XNUMX %.
