Energilagring: Kapasitetsflaskehalsen er lettet, global etterspørsel forventes å fortsette å vokse
Vi spår at den installerte kapasiteten til det globale energilagringsmarkedet vil nå 331.7 GWh innen 2025, og markedsplassen for ny installert kapasitet vil nå 330.27 milliarder yuan (tidligere 564.55 milliarder yuan). Dette skyldes hovedsakelig nedgangen i salgsprisen på energilagringssystemer på grunn av nedgangen i råvarekostnadene. Blant dem forventes energilagring i Kina, USA, Europa og fremvoksende markeder å oppnå rask utvikling.
(1) Kina: Vi anslår at innen 2025 forventes den nylig installerte kapasiteten for innenlandsk energilagring før måleren å nå 113.4 GWh, og den installerte kapasiteten til industriell og kommersiell energilagring bak måleren forventes å nå 19.7 GWh. Begge de store applikasjonsmarkedene forventes å oppnå rask utvikling.
(2) Europa: Vi anslår at innen 2025 forventes Europas nye installerte kapasitet for storskalalagring før bordet å nå 27.8 GWh, og husholdningslagring og industriell og kommersiell energilagring bak bordet forventes å nå 26.9 GWh. Påvirket av den tidligere høye lagerakkumuleringen vil vekstraten av installert kapasitet for energilagring etter balansen i 2023 reduseres til en viss grad, men utviklingen av store lager forventes å akselerere.
(3) USA: Vi anslår at innen 2025 forventes den installerte kapasiteten til storskala lagring i USA å nå 67.8 GWh, og den installerte kapasiteten til husholdningslagring og industriell og kommersiell energilagring bak bordet forventes å nå 10.5 GWh. Amerikanske energilagringsinstallasjoner forventes å oppnå rask vekst på bakgrunn av IRA-politiske stimulanser og økningen i andelen lokale nye energiinstallasjoner.
(4) Fremvoksende markeder: Vi anslår at innen 2025 forventes den installerte kapasiteten til storskala lagring foran måleren, inkludert Australia, Midtøsten og Afrika, å nå 46.6 GWh, og den installerte kapasiteten til bak- -meter energilagringsmarkedet representert av Sør-Afrika, Sørøst-Asia og andre steder forventes å nå 19GWh.
Global energilagringsetterspørsel forventes å fortsette rask vekst
Gjennomgang av 2023: I følge Infolink Consulting-estimater forventes den globale installerte energilagringskapasiteten å nå 100 GWh i 2023, hvorav storskala energilagring er ca. 78 GWh, og industriell, kommersiell og husholdningslagring er ca. 22 GWh; den totale installerte energilagringskapasiteten i 2022 er 44GWh, og år-til-år-prognosen i 2023 Super +120%.
(1) Kina: I følge Infolink-konsulentestimatene forventes Kinas installerte energilagringskapasitet å nå 39 GWh i 2023, +147 % fra år til år. l USA: I følge Infolink-konsulentestimater er USA optimistisk anslått å ha installert kapasitet på 25.5 GWh i 2023, +85 % år-til-år, som er lavere enn markedets forventninger. Blant dem er installert kapasitet i 2022 13.8 GWh, basert på Wood Mackenzie-statistikk.
(2) Europa: I følge Infolink-konsulentestimatene forventes den samlede installerte kapasiteten i Europa å nå 17 GWh i 2023, hvorav husholdningenes sparing utgjør ca. 9 GWh. På dette stadiet ledes den installerte kapasiteten til stor lagringskapasitet fortsatt av Storbritannia og Irland, da disse to stedene har relativt komplette markedsmekanismer, mens Frankrike og Tyskland også suksessivt har lansert anbud.
(3) Etterspørselsforventninger på kort og mellomlang sikt: I følge BNEF-data forventes det at verdens nye installerte energilagringskapasitet vil være 42GW/99 GWh i 2023, 110 GW/372 GWh i 2030, og den sammensatte vekstraten fra 2023 til 2030 vil være henholdsvis 14.7 %/20.8 %. Blant dem forventes den installerte kapasiteten i 2024 og 2025 å være henholdsvis ca. 57 GW og 69 GW, +36 % og +21 % år-til-år.
Storskala energilagringsmarked i USA: Nøytral vekstprognose på 58 % i 2024
Byråets prognose: I følge Gaogong Lithium Information, på grunn av den stive etterspørselen etter energilagring foran måleren i USA og implementeringen av IRA-politikken, forventes den sammensatte vekstraten for den installerte kapasiteten til det amerikanske energilagringsmarkedet å nå 88.5 % fra 2023 til 2025.
USAs forventninger til energilagring: I følge EIA-data og vår analyse forventes det at det nye driftsvolumet i 2023 vil være 6.1-7.3 GW, og den foreløpige prognosen er 14.6 GW i 2024, med en planlagt vekstrate på +99 %; vi har en nøytral forventning om at amerikansk energilagring skal settes i drift i 2024 Kapasiteten var 9.6 GW, +58 % fra år til år.
EIA planlegger en vekstrate på +99 % i drift i 2024: I følge data utgitt av det amerikanske offisielle byrået EIA i slutten av desember, er det forventet at det planlagte nye driftsvolumet for batterienergilagring på 1 MW og over i 2023 vil være 7.3 GW, og den planlagte nyinvesteringen i 2024 blir Transportvolumet var 14.6 GW, +99 % år-til-år.
Det kan være 6.1GW satt i drift i 2023: På grunn av alvorlige forsinkelsesproblemer i EIA-planleggingsprosjekter, estimerer vi videre implementeringssituasjonen i 2023 basert på EIAs prosjektfremdriftsdata for oktoberprosjektet. Det faktiske driftsvolumet fra januar til september 2023 er 4.4 GW; det planlagte driftsvolumet fra oktober til desember er 4.2 GW, hvorav byggefremdriften overstiger 50 % av prosjektskalaen 1.7 GW. Denne benyttes som nedre grense for estimert driftsvolum i 2023, tilsvarende 2023. Forventet idriftsettelsesvolum er 6.1 GW.
Nøytral vekstrate +58 % i 2024: I følge EIAs oktoberdata vil det være 6.1 GW med prosjekter i byggefasen i 2024, 1.1 GW med prosjekter som er godkjent men ennå ikke startet, hvorav 4.4 GW venter på godkjenning, og 3.3 GW hvorav ikke har startet. I tillegg kommer 2.4GW med prosjekter med mindre enn 50 % byggefremdrift i 2023. Vi anslår idriftsettelsesvolumet i 2024 ved konservative, nøytrale og optimistiske estimater. Det konservative anslaget er at byggefremdriften i 2023 vil være mindre enn 50 % og prosjektene som har startet byggingen i 2024 vil til sammen 8.5 GW, +40 % år-til-år; det nøytrale anslaget vil øke antall godkjente prosjekter, totalt Det er 9.6 GW, +58 % fra år til år; optimistiske estimater øker antallet prosjekter som venter på godkjenning, til sammen 14.1 GW, +130 % fra år til år.
Forventninger til storskala energilagring i USA: I følge EIA-data og vår analyse er den nye driftskapasiteten i 2023 6.1-7.3 GW, og den foreløpige prognosen er 14.6 GW i 2024, med en planlagt vekstrate på +99 %; Vi har en nøytral forventning om at amerikansk energilagring skal settes i drift i 2024 Kapasiteten var 9.6 GW, +58 % år-til-år.
Regional spredning av utvikling av energilagring: Det kumulative driftsvolumet for batterienergilagring på 1 MW og over i USA er 9.1 GW, hvorav topp 3 er California 4.9 GW, Texas 2.1 GW og Florida 0.5 GW. California står for 54.3 %, betydelig foran andre regioner. . De to øverste planlagte nye operasjonene i 2023 er California med 3.6 GW og Texas med 2.1 GW. Californias ledelse har svekket seg. De to øverste planlagte nye operasjonene i 2024 er Texas med 7.6 GW og California med 5.1 GW. Texas har gått forbi California. , leder nasjonen. I tillegg har også Nevada og Arizona begynt å vise relativt sterk etterspørsel, og kraftindustrien i disse områdene har et vertikalt integrert monopolsystem.
Europeisk storskala energilagringsmarked: Forventet etterspørsel vil nærme seg størrelsen på det amerikanske markedet
Europeisk stor lagringsetterspørsel: Fra 2023 til 2026 vil Europas nye installerte energilagringskapasitet være henholdsvis 6.4 GW, 7.0 GW, 8.4 GW og 8.1 GW, som er +43 %, +9 %, +20 % og -4 % år til år, og skalaen er nær USAs. . Vi forventer at forsinkelsen i storskala energilagring i Storbritannia vil redusere basen i 2023 og øke etterspørselen og veksten i 2024.
Regional distribusjon: I følge LCP Delta-data anslås Europa å distribuere 1.9 GW batterienergilagring i nettskala i 2022, hvorav 85 % er distribuert i Storbritannia, Irland, Tyskland og Frankrike. LCP Delta mener at Storbritannia, Tyskland, Hellas, Irland og Italia fortsatt er de fem mest attraktive batterilagringsmarkedene i Europa.
Britisk etterspørsel: I følge ESO-planen har Storbritannia som mål å oppnå en kumulativ installert energilagringskapasitet på 12GW i 2026, og den nye installerte kapasiteten fra 2023 til 2026 vil være henholdsvis 2.4 GW, 3.1 GW, 2.1 GW og 2.4 GW . Siden fremdriften for energilagringsbygging i 2023 er mindre enn forventet, vil Modo Energys kumulative skala i 2023 være 3.6 GW, med ytterligere 1.7 GW, som er lavere enn ESOs planleggingsforventninger. Derfor er det også en forsinkelse i etterspørselsforventningene i Storbritannia, noe som kan føre til rask vekst i etterspørselen etter energilagring i 2024.
Etterspørsel i andre regioner: Hellas planlegger å oppnå 6GW batterienergilagring innen 2030; Italia har også lansert en rask reserveauksjon og kapasitetsauksjon, som forventes å danne et marked på GW-nivå. I tillegg vurderer Ungarn å installere minst 0.8GW/1.6GWh nye energilagringsprosjekter gjennom ordningen.
Energilagring i hjemmet: Globale nye installasjoner forventes å nå 13.3 GWh i 2024
Etterspørselsanalyse: Det forventes at den nye installerte kapasiteten til det globale energilagringsmarkedet for husholdninger vil nå 13.3 GWh i 2023.
Europa: Ser hovedsakelig på Tyskland og Italia, vil den nye installerte kapasiteten i det europeiske husholdningsmarkedet nå 9.57 GWh i 2024, og det nye energilagringsmarkedet for husholdninger i Europa vil utgjøre 71 % av verden.
Nord-Amerika: Ser hovedsakelig på USA. Det er forventet at antallet husholdningsenergilagre i USA vil øke med 1.4 GWh i 2024.
APEC-region: Ser hovedsakelig på Australia og Japan. Det er forventet at australsk husholdningsenergilagring vil legge til 0.7 GWh i 2023, og Japan vil legge til 0.85 GWh.
Andre regioner: Sør-Afrika, Midtøsten og Sørøst-Asia har alle sett en viss vekst i energilagringsmarkedet for husholdninger. Spesielt i Sør-Afrika har forsendelsene av mikro-inverter og 3kWh husholdningslagringsprodukter vokst raskt. Nord-Afrika og Midtøsten har sett en rask etterspørsel etter erstatning av dieselkraftproduksjon. Sammen med geopolitiske faktorer har energilagring og reservekraft etter hvert blitt en nødvendighet. Fra og med 2023H1 har den installerte kapasiteten til energilagringsmarkedet for husholdninger i Midtøsten og Nord-Afrika økt med omtrent 0.03 GWh, og forventes å nå 0.07 GWh gjennom året.
Europeisk hjemmeenergilagring: Nye installasjoner i Europa forventes å nå 9.57 GWh i 2024
Europa: Tyskland forventes å være den viktigste vekstpolen i Europa, med installert kapasitet på 4.5 GW i 2023, +140 % fra år til år.
Tyskland: Det tyske energilagringsmarkedet for husholdninger har lenge vært det største markedssegmentet i Europa. I følge EESA var den totale installerte kapasiteten i 2023H1 2.41GWh. Tredje kvartal var lavsesongen for det tyske markedet, med en nedgang fra kvartal til kvartal på 4.7 %. Den kumulative installerte kapasiteten fra januar til september 2023 var 3.51 GWh, og nådde 4.5 GWh ved utgangen av året.
Italia: Med reduksjonen av markedssubsidier for energilagring i husholdninger har det italienske markedet for energilagring krympet i andre kvartal. Imidlertid er renoveringsgraden av Italias eksisterende boligmasse fullført på 16.5 %, som er nær landets mål på 19 % i 2030. Påfølgende markedsetterspørsel vil fortsette Hvis den svekkes, vil det være vanskelig å opprettholde veksttakten i 2022 .
Andre europeiske land: Takket være utviklingen av markedet for elektriske kjøretøy, solcellemarkedet for husholdninger og den videre populariseringen av smarte målere, har den nye installerte kapasiteten til det britiske energilagringsmarkedet for husholdninger i 2023H1 overskredet totalen i 2022 med 0.28 GWh, og nådde 0.38GWh, og forventes tilført i 2024 Skalaen vil nå 0.62GWh. Østerrikes H1 nye installerte kapasitet vil være litt lavere enn Storbritannias, men overgå Spanias, og nå 0.3 GWh; samtidig forventes Sveits og Benelux-regionen å legge til 0.32 GWh.
Energilagring i USA: Nye installasjoner i USA forventes å nå 1.4 GWh i 2024
USA: I følge EESA-data er det forventet at den installerte kapasiteten til husholdningslagring i USA vil øke med 1.4 GWh i 2023. l
Installert kapasitet for husholdningslagring i USA: I følge Wood Mackenzie-data, fra januar til juni 2023, nådde den kumulative nye installerte kapasiteten for husholdningslagring i USA 293.2 MW/769.4 MVh, -1.9 %/+8.5 % år-til-år. Siden 2022Q4 har amerikanske husholdningers lagringssystem forsendelser gått ned måned-til-måned, hovedsakelig begrenset av de høye rentene for finansiering av energilagringssystem. Når det gjelder politikk, har etterslepet av solenergiprosjekter som ikke er egnet for lagring under den gamle NEM 2.0-policyen i California, samt nedgangen i strømprisene i det sentrale USA, ført til at innbyggerne har forsinket installasjonen av husholdningslager systemer. EESA spår at under Californias nye NEM3.0-policy, vil etterspørselen etter solenergi og støttende energilagring gradvis forbedres innen utgangen av 2023, noe som forventes å lindre lagerproblemet forårsaket av overforsyning.
Prognose for installert kapasitet for lagring i husholdninger i USA: Den installerte kapasiteten for lagring i amerikansk husholdning forventes å øke med 1.4 GWh i 2024. I tillegg mener Wood Mackenzie at nedgangen i ny installert kapasitet for energilagring i husholdninger i 2023Q2 ikke vil påvirke den sterke veksttrend i fremtiden. Tatt i betraktning nylige trender for tildelingshastighet og installasjonsforsinkelser i California, forventes årlige installasjoner i 2027 å være 3.5 ganger høyere enn i 2023, med totale installasjoner som når 8.0 GW innen fem år.
Kommersiell og industriell energilagring i USA: Forventet å legge til 0.2 GW i 2024, 3 GW fra 2023 til 2027
USA: I 2023H1 nådde den nylig installerte industrielle og kommersielle energilagringskapasiteten i USA 101.6 MW/310.3 MWh. Det forventes at den nyinstallerte kapasiteten vil være 0.2 GW i 2024 og 0.98 GW i 2025.
Nåværende status for industriell og kommersiell energilagring i USA: I 2023H1 nådde det kumulative antallet nye industrielle og kommersielle lagringsinstallasjoner i USA 101.6MW/310.3MWh, +14.3%/+53.7% år-til-år. I følge byråets spådom vil påfølgende forsyningskjedeutfordringer og mangel på relevante retningslinjer i ulike stater ha innvirkning på industrielle og kommersielle lagringsinstallasjoner.
USAs industrielle og kommersielle energilagringsprognose: Ettersom industrielle og kommersielle lagringsinstallasjoner opplevde lavere enn forventet forhold i 2020 og 2022, har den femårige kumulative installasjonsprognosen for amerikansk industriell og kommersiell lagring fra 2023 til 2027 også blitt redusert med 28 %, fra 4.1GW Nedgradert til 3.0GW. I følge Wood Mackenzies estimater vil USA legge til omtrent 0.2 GW industriell og kommersiell energilagringskapasitet i 2024, og omtrent 0.98 GW i 2025.
Europeisk kommersiell og industriell energilagring: Forventet å øke 0.62 GW i 2024
Installasjonsstatus: Nyinstallert kapasitet for industriell og kommersiell energilagring vil i 2023 være 0.50 GWh, og utgjør 6 % av total nyinstallert energilagringskapasitet.
Installasjonsprognose: Det forventes at den nyinstallerte kapasiteten for industriell og kommersiell energilagring i 2024 vil være 0.62GWh, hvorav Tyskland og Storbritannia er hovedmarkedene for industriell og kommersiell energilagring.
Kommersiell og industriell energilagring i Asia, Afrika og Latin-Amerika: Reservekraft med høye driftstimer kan erstatte 126 GW
Substituerbar skala: Små dieselgeneratorer med høye driftstimer er prioritet for industriell og kommersiell lagring i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det er anslått at dieselgeneratorens lagerstørrelse er ca. 126GW; etterfulgt av små dampgeneratorer, spesielt de med større enhetsstørrelser. ; Mellomstore og store dieselgeneratorer i lav- og mellominntektsland har også potensial til å erstatte dem, med et eksisterende dieselgeneratorlager på 170GW.
I 2016 oversteg den gjennomsnittlige årlige brukstimen for eksisterende små dieselmotorer 400 timer, og for små bensinmotorer var nesten 400 timer. Vi anslår basert på IFC-diagrammet at den installerte kapasiteten til små dampgeneratorer, små dieselgeneratorer, mellomstore dieselgeneratorer og store dieselgeneratorer er henholdsvis 42GW, 126GW, 41GW og 227GW. Tilsvarende kraftproduksjonskapasitet er 16TWh, 53TWh, 10TWh og 53TWh, og de tilsvarende årlige brukstimene Tallene er 378t, 421t, 249t, 231t. Siden jo høyere årlige utnyttelsestimer, jo bedre økonomi ved distribuert energilagring, forventer vi at utskifting av eksisterende små dieselgeneratorer vil være i fokus på nær til mellomlang sikt. For det andre er den årlige brukstimen for små dampgeneratorer også høy. Vi forventer at større enskala dampgeneratorer med bedre forbrukskraft også har substitusjonspotensial.
Mellomstore og store dieselgeneratorer i lav- og mellominntektsland har potensial til å erstatte dem, med en skala på rundt 170GW. Skalaen for reservekraft i land i Midtøsten er omtrent 100 GW, hovedsakelig dieselgeneratorer i stor skala, med en årlig kraftproduksjonskapasitet på bare 10 TWh og årlig brukstimer på omtrent 100 timer. Ser man bort fra store dieselaggregater i land i Midtøsten, er brukstimene til mellomstore og store dieselaggregater i lav- og mellominntektsland ca 314 timer, noe som har et godt substitusjonspotensial.
