Drevet av den globale energiomstillingsbølgen og politiske insentiver, har Indias fornybare energisektor utviklet seg raskt.
Indias kraftdepartement har gitt mandat at solenergianbudsprosjekter organisert av Renewable Energy Implementing Agencies (REIAs) og statlige kraftselskaper må inkludere energilagringssystemer (ESS). Spesifikt må solcelleanbud integrere en ESS med minst 2 timers varighet på samme sted, tilsvarende 10 % av installert kapasitet til solcelleprosjektet. Fremtidige politiske justeringer kan ytterligere forbedre energilagringsforholdet og vilkårene for prosjektunntak.
Tidligere, på det 21. globale SMES-toppmøtet organisert av Confederation of Indian Industry (CII) på slutten av 2024, uttalte Prashant Kumar Singh, ministeren for departementet for ny og fornybar energi (MNRE) i India, at regjeringen planlegger å i utgangspunktet kreve at fornybare energianlegg skal allokere 10 % energilagringskapasitet til sin totale energilagringskapasitet. «Nå som batteriprisene faller, er det mer fornuftig å fortsette å utvikle i stedet for å bygge sol- eller vindprosjekter separat. Med tanke på den pågående nedgangen i batteripriser, vil vi starte med å pålegge installasjon av en liten mengde batterilagring ved sol- eller vindanlegg, og deretter gradvis skalere opp. Et lagringsforhold på 10 % vil være et godt utgangspunkt. I fremtiden, avhengig av pristrender, kan det obligatoriske lagringsforholdet stige til 30-40 %.'
Det er klart at Indias obligatoriske politikk for lagring av solceller er et viktig skritt i energiovergangen. Kombinert med økonomiske insentiver og teknologisk innovasjon, er målet å sikre en pålitelig strømforsyning samtidig som det akselererer inntrengningen av fornybar energi.
Per mars 2024 har India installert totalt 219.1 MWh litiumionbatteri energilagringssystemer, hvorav 120 MWh (40 MW) ble installert i første kvartal 1. Fra et lagringsstrukturperspektiv står solcellelagring for 2024 % av den totale installerte kapasiteten. Solcelle- og vindkraft står for tiden for 90.6 % av Indias installerte kraftproduksjonskapasitet, noe som har en betydelig innvirkning på stabiliteten til strømnettet.
Per mars 2024 er 1.6GWh (omtrent 1GW) uavhengig energilagring, 9.7GW ny energilagring og 78.1GW pumpelagringsprosjekter i det indiske markedet i ulike utviklingsstadier.
Indias kumulative energilagringskapasitet når 219.1 MWh
I henhold til den nasjonale kraftplanen for 2031-2032 utgitt av Central Electricity Authority (CEA) i India, vil etterspørselen etter utplassering av energilagring vokse til 74GW/411.4GW t, hvorav 175.18GWh vil komme fra pumpekraftproduksjonsanlegg og 236.22GWh vil komme fra batterienergilagringssystemer.
Indias energilagringsmarked oppnår en CAGR på 38 %
Energilagringskapasiteten forventes å nå 27 GW/108 GWh innen 2029-2030
Energilagring forventes å bidra med 4 % av strømforbruket innen 2029-2030
Som et av verdens fem beste solcellemarkeder, vokser Indias solcelleetterspørsel raskt på grunn av politisk støtte og stor etterspørsel etter elektrisitet. I følge data fra Central Electricity Authority of India vil Indias kumulative installerte solcellekapasitet nå 97.9 GW i 2024, med en ekstra installert kapasitet på ca. 24.5 GW, mer enn det dobbelte av beløpet i 2023. Samtidig er Indias etterspørsel etter energilagring også på vei oppover.
For tiden, på kraftproduksjonssiden, er Indias avbruddsrate for vind- og solenergi i 2023 17 %, og energilagringsgapet på nettnivå er så høyt som 12 GW. På brukersiden har industrielle og kommersielle strømpriser steget med 40 %, og internrenten (IRR) på solcelle + energilagring har passert 25 %. Når det gjelder lade- og byttefasiliteter, har penetrasjonsraten for tohjulede kjøretøybytteskap økt med 300 % årlig, og har blitt en del av den nye urbane infrastrukturen. Noen institusjoner har funnet ut at Indias energilagringsmarked vokser raskt med en sammensatt årlig vekstrate på 38 %.
I følge den nasjonale energiplanen for 2023, planlegger India å oppnå 186GW installert solcellekapasitet fra 2026 til 2027, og øke den til 365GW innen 2032. Den nasjonale kraftplanen utgitt av Central Electricity Authority of India viser at innen 2031-32 forventes India å trenge 47.24/GW batteri og 236.22/GWh energilagring. 26.69 GW/175.18 GWh med pumpet lagring for å balansere kraftproduksjonssvingningene til forventet 365 GW solenergi og 121 GW vindkraftproduksjonskapasitet.
Stilt overfor eksplosjonen av etterspørselen etter energilagring, står Indias energilagringsbatterienhet og komponentproduksjon overfor store utfordringer. Ifølge ZEE Business har India annonsert en batteriproduksjonskapasitet på rundt 120GWh, men det er behov for flere investeringer for å møte den forventede etterspørselen. Fra perspektivet til konstruksjonssyklusen for batteriproduksjonskapasitet, må India fortsatt stole på utenlandske energilagringsforsyningskjeder for å møte sin innenlandske etterspørsel på kort til mellomlang sikt.
For tiden kommer de fleste batterienhetene og relaterte komponenter, som står for omtrent 80 % av kostnadene for batterilagringssystemer, fra Kina. I 2024 har kinesiske selskaper som Sungrow Power Supply, Yinghe Technology, Rongjie Group Tianyi Energy og Narada Power suksessivt vunnet indiske energilagringsordrer.
For å løse problemet med lokale mangler i forsyningskjeden, lanserte den indiske regjeringen en insentivplan for lokalisering av produksjonskjeden på 2.4 milliarder dollar, med et tilskudd på opptil 35 % for batteriproduksjon. Stilt overfor en så enorm markedskake kunngjorde ikke bare det indiske energilagringsmerket Livguard at det vil investere 33.6 milliarder rupier (omtrent 2.876 milliarder yuan) i løpet av de neste fem årene for å utvide batteriproduksjonskapasiteten til 25GWh, men lokale giganter som Tata og Reliance bygde også fabrikker.
I tillegg, på grunn av lokaliseringshastighetskravene som er fremsatt av den indiske regjeringen (minimum 40 % av delene kjøpt lokalt), har Foxconn bygget en fabrikk for batterienergilagringssystem i India innen utgangen av 2024, og CATL distribuerer også i det stille lokalisert produksjon. SmartPropel Energy har fått en ordre på et 80MW energilagringsprosjekt i det indiske markedet i 2024. Det indiske markedet er stort i skala og forventes å bidra med en stor økning i fremtiden.
India implementerer insentivpolitikk for solcelleprosjekter
Som en rask tilhenger i den nye energisektoren planla den indiske regjeringen tidligere å legge til 50 GW fornybar energikapasitet årlig fra regnskapsåret 2023-24 til regnskapsåret 2027-28, og har implementert en rekke omfattende insentivpolitikk og tiltak for solcelleprosjekter.
Når det gjelder sentraliserte prosjekter, lanserte den indiske regjeringen Solar Parks and Ultra-Mega Solar Power Projects Development Plan i 2014, med en forventet ytterligere 40 GW solenergikapasitet innen utgangen av regnskapsåret 2026 (31. mars 2026). Hver MW kan motta et tilskudd på 2 millioner rupier (omtrent 24,000 30 USD) eller 2019 % av den totale prosjektkostnaden, avhengig av hva som er lavere. I 12 initierte India Government Producer Scheme (CPSU Scheme Phase-II) med et mål om å legge til 85.8 GW solenergi. Ordningen planlegger å gi 1.03 milliarder rupier (omtrent XNUMX milliarder USD) for å subsidiere byggingen av bakkemonterte anlegg, og subsidiene til CPSU og de nevnte solparker og ultramega solenergiprosjekter kan brukes sammen.
Til industrielle og kommersielle prosjekter, er den mest bemerkelsesverdige politikken Green Energy Open Access Rules (GEOA) som ble introdusert i 2022. Dette tillater kjøpere av fornybar energi å signere kraftkjøpsavtaler (PPA-er) direkte med selgere og kun betale nettbruksavgifter og andre regulatoriske avgifter. Minimumskravet til kraftkjøp for kjøpere er også redusert fra 1 MW til dagens 100 kW, noe som bidrar til å øke etterspørselen etter småskala industrielle og kommersielle solcelleprosjekter.
Til prosjekter for batterilagring av energi til hjemmetI februar 2024 lanserte India statsministerens solcelleprosjekt (PM-Surya Ghar), med mål om ytterligere 40 GW distribuert solkapasitet innen utgangen av regnskapsåret 2026. Ordningen vil investere 750 milliarder rupier og forventes å gi opptil 300 kWh gratis strøm per måned til 10 millioner husholdninger. Subsidiebeløpet varierer med prosjektstørrelsen: for prosjekter under 2 kW er subsidien 30,000 360 rupier (omtrent 2 USD) per kW; for 3-2 kW-området forblir subsidien for de første 18,000 kW den samme, og de resterende kW subsidieres med 216 3 rupier (omtrent 78,000 USD) per kW; for prosjekter større enn 936 kW gis en fast subsidie på XNUMX XNUMX rupier (omtrent XNUMX USD).
For off-grid-prosjekter er India hovedsakelig avhengig av Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM)-programmet som ble lansert i 2019. Det totale budsjettet for programmet er 344.2 milliarder rupier (omtrent 4.13 milliarder USD), med et mål om å legge til 34.8 GW solkapasitet. Dette inkluderer å bygge 500 kW til 2 MW solcelleanlegg, installere 1.4 millioner off-grid solenergi landbrukspumper, og konvertere 3.5 millioner nettkoblede landbrukspumper til solenergi. Avhengig av region og prosjekttype gir både sentrale og statlige myndigheter subsidier på mer enn 30 % av den totale prosjektkostnaden.
Fra et etterspørselssidepolitisk perspektiv, siden utviklingsplanen for solparker og ultra-mega solenergiprosjekter, statsministerens solcellehusordning og Pradhan Mantri KUSUM-ordningen alle retter seg mot regnskapsåret 2026 som deres installasjonsmilepæl, og med støtte fra de nevnte subsidiene og retningslinjene, vil 2025 være et solkritisk år for Indias marked. Oversjøiske organisasjoner forventer at Indias solenergibehov vil nå 35-40 GW i 2025.
Stimulering av lokaliseringsproduksjon for å akselerere utvikling
For å matche veksten i PV-etterspørselen og beskytte lokale utviklere og produsenter, har den indiske regjeringen gjort en smart balanse når det gjelder politikk, og oppmuntret produsenter til å integrere seg i industrikjeden gjennom subsidier gjennom sitt produksjonstilknyttede insentivprogram.
Samtidig har India implementert tiltak som den godkjente listepolitikken for PV-modulmodeller og -produsenter, antidumpingundersøkelser på kinesiske celler og moduler, og importtariffer på stykklisten for å lindre de negative effektene av import.
Indias lokaliserte produksjonspolitikk inkluderer hovedsakelig Basic Custom Duty (BCD) pålagt importerte PV-produkter i 2022, med batteri- og modulskattesatser på henholdsvis 25 % og 40 %.
I tillegg godkjente India PLI-kapasitetsbudplanen (Production Linked Centive Scheme, PLI) i 2021, med en total investering på 240 milliarder rupier (omtrent 2.88 milliarder amerikanske dollar) i de to fasene av budgivningen, og subsidierte byggingen av fotovoltaisk kapasitet fra oppstrøms polysilisium til nedstrømskomponenter. Planen vil beregne subsidiebeløpet basert på salg, grad av lokalisering og produktkonverteringseffektivitet. Den tilbudte kapasiteten i planen forventes implementert før 2026.
ALMM-komponentlisten (Approved List of Models and Manufacturers, ALMM), som markedet er mest oppmerksom på, fastsetter at myndighetsrelaterte prosjekter må bruke lokalt produserte komponenter i listen. Fra januar 2025 har komponentkapasiteten på listen nådd 64.6 GW, noe som fullt ut kan møte Indias terminalbehov, og fra juni 2026 vil India legge til en ny ALMM-batteriliste, noe som ytterligere krever at regjeringsprosjekter bruker lokale komponenter satt sammen med lokale batterier.
Som Indias lagring av solenergibatterier Produksjonskapasiteten er relativt knapp på grunn av utilstrekkelige teknologiske reserver. Selv om BCD-tariffen pålegger en importavgift på batterier på 25 %, har kinesisk importerte batterier fortsatt et konkurransefortrinn. Etter implementeringen av ALMM-komponentlisten domineres det indiske markedet også av lokale komponenter satt sammen med kinesiske batterier. Hvis ALMM-batterilisten implementeres som planlagt i 2026, vil det være avgjørende om Indias batteriproduksjonskapasitet kan settes i produksjon i tide. På den annen side, på grunn av den høye kostnadseffektiviteten til kinesiske batterier, forutsatt at offentlige prosjektkomponenter må settes sammen med lokale batterier innen da, kan økningen i prosjektkostnader være skadelig for den fremtidige utviklingen av det solcellemarkedet.
Kort sagt, selv om Indias planlagte produksjonskapasitet er betydelig, fortsetter lokal produksjon å møte utfordringer. De fleste indiske produsenter er plaget av mangel på arbeidskraft, mangel på produksjonserfaring og visumproblemer med Kina, noe som gjør det vanskelig å implementere storskala produksjonskapasitet på kort sikt.
Etter GTRI-grunnlegger Ajay Srivastavas syn, hvis lokal produksjon ikke kan holde tritt med Indias økende etterspørsel etter solenergiproduksjonskapasitet, forventes Indias årlige solenergiimport å stige til USD 30 milliarder innen 2030. For tiden involverer 90 % av Indias solcelleproduksjonsindustri å sette sammen komponenter med kun 15 % importerte celler. Derfor anbefaler GTRI å øke investeringene i oppstrøms solenergiproduksjon, utvide dekningen av PLI-programmet og dyrke en mer dyktig og teknisk arbeidsstyrke.
Hovedhindringene for å oppnå store planer
For det første har de hyppige endringene i indisk politikk hindret fremgangen til solcelleindustrien de siste årene. Hyppige endringer i policyer har tvunget investorer og utviklere til å gjøre tilsvarende justeringer i henhold til policyene, og det er vanskelig å holde fast ved forpliktelsene deres i det lange løp, noe som også begrenser selve implementeringen av solcelleanlegg i landet. Hvis du ønsker å oppnå 300GW installert kapasitet på solcelleanlegg innen 2030, må du opprettholde policystabilitet.
For det andre finansieringsvansker. Indias prosjekter for fornybar energi har stått overfor investeringsrisikoer som spenner fra betalingsforsinkelser til regulatoriske utfordringer, noe som i stor grad har økt vanskelighetene for solcelleselskaper med å skaffe midler. India trenger enorm finansiering for å realisere potensialet til fornybar energi, inkludert fotovoltaisk kraftproduksjon. I følge Embers rapport må India investere 293 milliarder dollar for å nå sine mål for fornybar energi. Derfor, innen 2030, må Indias finansieringskapasitet øke med nesten tre ganger fra et gjennomsnitt på rundt 35 milliarder investeringskapasitet de siste åtte årene for å bygge bro over finansieringsgapet, men effekten gjenstår å se.
For det tredje er Indias distribusjonssystem svakt. Indias distribusjonsselskaper blir ofte sett på som det svake leddet i strømforsyningskjeden på grunn av deres økonomiske ustabilitet og ineffektivitet, som ofte hindrer veksten av ulike typer solcelleprosjekter. Forbedring av distribusjonssystemet er nødvendig for å oppnå stabil solcellevekst i India. Den indiske regjeringen bør gi nødvendig støtte og subsidier til distribusjonsselskaper for å forbedre deres økonomiske situasjon og håndtere ineffektiv ledelse.
For det fjerde er det mangel på høyt kvalifiserte arbeidere. Indias mål om å oppnå netto null karbonutslipp innen 2070 og bruke 50 % fornybar energi innen 2030 har i stor grad økt sysselsettingsmulighetene og etterspørselen etter dyktige arbeidere i solcelleindustrien. I 2022 sysselsatte den indiske solenergiindustrien 282,000 XNUMX arbeidere i netttilkoblede og off-grid systemer, og dette tallet forventes å vokse betydelig i de kommende årene. Viktigere, grønne jobber åpner seg også i utlandet, og skaper enorme muligheter for effektiv utplassering av indiske arbeidere.
Imidlertid har mangelen på høyt kvalifiserte arbeidere blitt et stort hinder for veksten av solenergi i India. I følge undersøkelsen Solar Spectrum for New India erkjente omtrent 90 % av respondentene behovet for ekspertise innen installasjon av solcellepaneler, og 45 % mente at kvalifisert arbeidskraft ikke var tilgjengelig lokalt.
For å løse dette problemet, må utvikling av en dyktig arbeidsstyrke bli en strategisk prioritet for indiske beslutningstakere for å akselerere utviklingen av PV. Dette krever økte investeringer i opplæringsprogrammer og forbedring av arbeidsstyrken, et område som India lenge har forsømt. Uten en arbeidsstyrke av høy kvalitet vil det være vanskelig for India å nå sine mål.
Til slutt hvordan sikre gjennomføring av eksisterende planer. I mange år har India aktivt tilpasset PV-planer, som PM SuryaGhar og PM KUSUM. Ulike støtteplaner forventes å øke Indias PV-kraftproduksjonskapasitet betydelig med mål om en flersidig utvikling av PV-industrien, men det er alltid vanskelig å oppnå målene i tide. Derfor, for den indiske regjeringen, er hvordan man skal implementere disse planene den virkelige utfordringen.
