Innreise til USA Storskala energilagring Marked oppnådd med forsendelser, tredjeparts PCS-leverandørmodell foretrukket av eiere
PCS-forsendelser oppnådd i det amerikanske markedet, sterk etterspørselsvekst forventet neste år med økningen i installasjoner
27. september 2024 kunngjorde selskapet den offisielle leveringen av sitt første amerikanske energilagringsprosjekt. Den 140.8 MW energilagringskraftstasjonen som ble levert denne gangen, ligger i det sørlige Texas, USA. Prosjektet inkluderer totalt 44 sett med 3.2MW strengenergilagringsomformere og boostere fra Neng Electric, som tar i bruk en svært integrert design og full-last flere beskyttelsesfunksjoner. Forsendelsen vil bli fullført i Q4. Etter at prosjektet er koblet til nettet, vil det fungere som en uavhengig energilagringskraftstasjon for å bistå kraftsystemet i stabil drift, spisslastregulering og frekvensregulering.
Det amerikanske markedet legger stor vekt på produktettersalg, drift og vedlikehold og full livssyklusbruk. Før den offisielle leveransen av prosjektet ble selskapets nordamerikanske servicesenter i Texas offisielt åpnet 13. september, for å forberede den fortsatte utviklingen av selskapets amerikanske virksomhet.
Selskapet leverer første energilagringsprosjekt i USA med en kapasitet på 140.8 MW
I følge data fra US Energy Information Administration (EIA), installerte USA fra januar til oktober 2024 7.39 GW med forhåndsmåling av energilagring, med en år-til-år økning på 62 %. Tatt i betraktning at den gjennomsnittlige varigheten av ny storskala lagring i USA har økt til mer enn 3 timer, er kapasitetsskalaen minst 22GWh. I følge American Clean Power Association (ACP) har den amerikanske energilagringsrørledningen økt til 33.4 GW i 2024Q2, hvorav kapasiteten til tidligfaseprosjekter har økt med 69 % og kapasiteten til prosjekter under bygging har økt med 46 %. ACP mener at denne trenden kan opprettholdes i 3-5 år.
I år vil det amerikanske handelsdepartementets "301"-tariffer på alle batterier og deler som eksporteres fra mitt land øke tollsatsene fra 7.5 % til 25 %. Avgiftssatsjusteringen for batterideler (ikke-litium) og 48V 60V 72V litiumionbatterier for elektriske kjøretøy starter i august, og avgiftssatsen for litium-ion ikke-elektriske kjøretøybatterier starter i januar 2026. Det vil si at skattesatsjusteringen for strømbatterier trer i kraft fra august, mens skattesatsjusteringen for energilagringsbatterier starter i januar 2026. Dette skyldes i hovedsak mangel på litiumjernfosfatbatterier, og produksjonskapasitet i USA har gitt en viss fritaksperiode i USA.
I følge Wood Mackenzies prognose vil USA legge til 12.7 GW/36.7 GWh med ny energilagring i år, inkludert 11 GW/32.7 GW t. storskala energilagring. Med forventning om at USA vil øke tarifferne for energilagring i 2026, er det forventet at det vil være et hastverk med å installere energilagring i USA neste år, med nye installasjoner som forventes å være mer enn 50GW t, og en vekstrate på over 40 %. Det forventes at mer enn 1GW med PCS-produkter vil bli levert til USA. På bakgrunn av rushinstallasjon er det forventet at selskapets PCS-forsendelser til USA i 2025 vil nå mer enn 2GW.
Det amerikanske markedet prioriterer «innenlandsk produksjon» i økende grad; 'Tredjepartskomponentleverandør + lokal integrator'-modell favorisert av eiere uten å påvirke innenlandske produksjonssubsidier
I følge Wood Mackenzie-statistikken er de tre beste hjem energi lagring batteri system integratorer i Nord-Amerika i 2023 vil være Tesla, Sungrow og Fluence, som til sammen utgjør omtrent 65–70 % av den totale andelen i Nord-Amerika.
Siden begynnelsen av dette året har forsendelsene av lokale integratorer som Tesla og Fluence vokst raskt. I tillegg til den høye veksten av installert kapasitet og god etterspørsel i selve det amerikanske markedet, skyldes det også at amerikanske eiere og integratorer legger mer og mer vekt på «Made in the USA». I følge den amerikanske IRA-politikken er det grunnleggende nivået på ITC-subsidier 30 %. Hvis kravene til "lokal produksjon" er oppfylt, kan det oppnås ytterligere 10 % tilskudd.
Blant de ledende energilagringsintegratorene på det amerikanske markedet, er Teslas Megapack for det amerikanske markedet hovedsakelig produsert i Lathrop Energy Storage Super Factory i USA, og PCS er hovedsakelig utviklet av seg selv. Sungrow er fullt integrert på AC-siden, og PCS er utviklet av seg selv. Fluence og andre integratorer outsourcer stort sett sine PCS, og brukte tidligere europeiske merker som SMA og PE. Med den kontinuerlige veksten av nye energilagringsinstallasjoner i USA og den begrensede leveringskapasiteten til europeiske merker, har nordamerikanske eiere og integratorer en tendens til å vende seg til å kjøpe PCS fra kinesisk merke.
Siden PCS står for en liten andel av verdien av hele energilagringssystemet (omtrent 10%~15%), og andelen lokal produksjon som kreves av IRA "lokal produksjon"-klausulen ikke er veldig høy, krever bare 40% i 2024 og før, og 45%/50%/55% i 2025/26 (beregnet til 27). Derfor har integratorens outsourcing av PCS liten innvirkning på om den kan nyte godt av den ekstra 10 % ITC-tilskuddet gitt av "lokal produksjon". Det forventes at PCS-eksport til USA vil være underlagt færre restriksjoner.
USA er et høypremiemarked. I følge WoodMackenzie-data er prisen på energilagringssystemer på nettsiden i USA fra og med 2. kvartal 2024 fortsatt så høy som $1116/kW. Selv med tanke på gjennomsnittlig varighet på omtrent 3.5 timer, er prisen per Wh så høy som omtrent $0.32/Wh, som er mer enn 2 RMB/Wh i RMB.
I følge tilbakemeldinger fra industrikjeden er prisen på energilagrings-PCer i det amerikanske markedet så høy som RMB 0.4-0.5/W, mer enn det dobbelte av det i Kina. Selv med tanke på økningen i senere kostnader som drift og vedlikehold, er brutto fortjenestemargin fortsatt over 40 %. Det er anslått at fortjenesten per W av PCS i det amerikanske markedet når RMB 0.07-0.1/W (omtrent RMB 0.03/W i Kina). Den sjenerøse enhetsprisen og fortjenesten til det amerikanske energilagringsmarkedet forventes å øke selskapets ytelse ytterligere.
Et blomstrende marked for energilagring i Midtøsten: intens konkurranse blant giganter, PCS blir den største mottakeren
Blomstrende energilagringsmarked i Midtøsten: Solenergi + lagring blir det foretrukne valget for energiovergang
Midtøsten-markedet har sett mange store prosjekter i år. I april vant BYD budet på en 2GWh energilagringsordre for den første fasen av Saudi Electricity Companys SEC-prosjekt. Den 15. juli signerte Sungrow og Saudi Algihaz verdens største energilagringsprosjekt med en kapasitet på 7.8 GWh. Prosjektet starter levering i andre halvdel av 2024 og vil bli koblet til nettet med full kapasitet i 2025. Tidligere var det også 1.3GWh mikronett solcellelagringsprosjektet i Red Sea New City bygget av Huawei.
I andre halvår i år lanserte Saudi Electricity Company (SEC) et anbud på et prosjekt med en total kapasitet på 2.5GW/10GWh for Saudi-Arabia. Prosjektet vil bli delt inn i fem energilagringskraftstasjoner, fordelt i forskjellige byer, med en kapasitet på 500MW/2GWh per stasjon, som hovedsakelig spiller rollen som lasttidsforskyvning, svart start, frekvensregulering og spenningsstabilisering.
Nylig, den 4. november, utstedte Saudi Power Procurement Company (SPPC) et invitasjonsbrev til prekvalifisering, og planla å bygge litium io batteri energilagringssystem med en installert kapasitet på 2GW/8GW t. Prosjektet vil bli delt inn i fire delprosjekter, fordelt på ulike provinser i Saudi-Arabia, med en skala på 500MW/2000MWh. Det vil gradvis erstatte lastreguleringsoppgaven med termisk kraft. Hovedfunksjonene til dette prosjektet er lasttidsforskyvning, svart start, frekvensregulering, spenningsregulering og andre funksjoner. Samtidig, som en viktig del av «2030-visjonen», er det et viktig skritt for Saudi-Arabia å fremskynde justeringen av energistrukturen og redusere avhengigheten av fossilt brensel.
For tiden er mange storskalaprosjekter på GWh-nivå i Midtøsten under forarbeid. I tillegg til det ovennevnte SEC Phase I 2GWh-prosjektet og Algihaz 7.8GWh-prosjektet (også kjent som SEC Phase II-prosjektet), som er vunnet av henholdsvis BYD og Sungrow, er SEC Phase III 10GWh-prosjektet, SPPC (Saudi Power Procurement Company) 8GWh-prosjektet, og UAE Masdar-prosjektet fortsatt i anbudsprosessen eller 20 andre prosjekter i anbudsprosessen.
I tillegg til offentlige etater som Saudi Electricity Company SEC og Saudi Power Procurement Company SPPC, er det også et stort antall energilagringsprosjekter ledet av bedrifter. Ta ACWA Power (Saudi International Power and Water Company), lederen av Midtøstens kraftenergi, som et eksempel. Allerede i 2019 hadde selskapet foreslått å nå et mål om 150 GW installert kraftproduksjonskapasitet innen 2030, hvorav 85 % ville være fornybar energi. I første halvdel av 2021-2024 fullførte ACWA Power en investering på 134.3 milliarder saudiske riyal i Midtøsten, inkludert 8.26GW solcellekraft, 0.24GW vindkraft, 600 tonn/dag grønt hydrogen, 2051m3/dag med avsalting av sjøvann kombinert 3.6G turbinkraft (100G) gass. stasjon, og XNUMXMW med integrert gassifiseringskraftverk med kombinert syklus (IGCC).
Nylig har ACWA Power også signert flere energilagringsprosjekter. Selskapet har investeringsprosjekter i Midtøsten, Sentral-Asia og Kina, hovedsakelig i Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Usbekistan, Aserbajdsjan og andre land. Som hovedpromotør og implementer av "Saudi Arabia Vision 2030", solcelle- og energilagringsplassen i Midtøsten forventes å bli ytterligere åpnet.
I tillegg til Saudi-Arabias ACWA Power, er det 5GW/20GWh ultrastore energilagringsprosjektet ledet av Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) i UAE også i anbudsprosessen og forventes å gi ren strøm til datasentre.
Kinesiske selskaper er svært konkurransedyktige og aktive i energilagringsmarkedet i Midtøsten på integratornivå. I tillegg til den tradisjonelle energilagringsintegrasjonslederen Sungrow, konkurrerer kraftige energilagringsbattericeller og fotovoltaiske modulselskaper som CATL, BYD, JinkoSolar og Envision Energy om energilagringsmarkedet i Midtøsten. I tillegg til Sungrow, som har evnen til å produsere fotovoltaiske omformere og energilagrings-PCer og har vært engasjert i full integrering av energilagringssystemer i lang tid, har batteriselskaper som CATL, BYD og Envision Energy tidligere fokusert på DC-side energilagringsbatterirom, mens solcellemodulselskaper som JinkoSolar trenger å kjøpe nøkkelkomponenter for energilagring og energilagrings-PCS. Stilt overfor utgangen av giganter på integrasjonssiden kan mønsteret endre seg til en viss grad, men selskapet holder fast ved sin identitet som PCS-leverandør. Som den globale tredjeparts PCS-lederen forventes det å få en stor andel av Midtøsten-markedet.
