Pasaran Domestik: Penyimpanan Tenaga Berskala Utiliti Terus Berkembang, Persaingan Harga Dijangka berkurangan
Permintaan Pertumbuhan Pantas untuk Pemasangan Penyimpanan Tenaga Berskala Besar
Saiz Pasaran: Anggaran bahawa pada tahun 2024, kapasiti penyimpanan tenaga berskala besar yang baru dipasang di China akan mencapai 38.6 GW / 93.6 GWj, menandakan pertumbuhan yang kukuh. Menurut data daripada Pentadbiran Tenaga Kebangsaan, negara itu dijangka menambah 42.4 GW / 101.1 GWh storan tenaga jenis baharu pada 2024, mewakili peningkatan tahun ke tahun masing-masing sebanyak 87% dan 108% dalam kapasiti kuasa dan tenaga — tanda jelas perkembangan pesat.
Penyimpanan tenaga bateri ion litium berskala besar (“storan sisi grid”) dan penyimpanan bateri lifepo4 komersial & industri (C&I). menguasai pemasangan storan tenaga China. Berdasarkan anggaran EESA, 7.5 GWj storan C&I baharu akan ditambah pada tahun 2024. Dengan mengandaikan tempoh sistem 2 jam, ini diterjemahkan kepada 3.8 GW kuasa terpasang. Menolak jumlah ini daripada jumlah keseluruhan, kami menganggarkan bahawa storan tenaga berskala besar yang baru dipasang pada tahun 2024 akan mencapai 38.6 GW / 93.6 GWj, mencerminkan pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 85.2% / 107.1%, dengan tempoh purata 2.4 jam.
Memandang ke hadapan, kami mengunjurkan bahawa pada 2025, storan berskala besar yang baru dipasang akan mencapai 45.4 GW / 117.9 GWj, walaupun kadar pertumbuhan dijangka perlahan. Pemandu asas bagi 215kwj 372kwh solar lifepo4 bateri litium storan berskala besar permintaan ialah keperluan untuk fleksibiliti grid yang lebih besar sebagai tindak balas kepada kapasiti tenaga boleh diperbaharui yang semakin meningkat. Oleh itu, kami meramalkan pasaran storan tenaga berskala besar domestik dengan menilai pemasangan tenaga boleh diperbaharui terpusat baharu dan nisbah konfigurasi storan yang sepadan (diukur dengan kapasiti kuasa).
Nisbah Konfigurasi Storan:
Pada 2024, nisbah konfigurasi storan untuk projek angin darat dan suria berpusat di China dianggarkan kira-kira 16.5%. Dokumen Polisi No. 136 menggalakkan pemasaran penuh tenaga elektrik baharu dan menghapuskan keperluan penyimpanan mandatori, menyebabkan kebimbangan industri tentang kesannya terhadap penggunaan storan berskala besar. Walau bagaimanapun, dasar tempatan beralih daripada penggunaan storan mandatori kepada dipacu pasaran, oleh itu banyak projek baharu yang boleh diperbaharui masih termasuk storan. Dengan tarikh akhir 1 Jun 2025 yang membezakan projek lama dan baharu, lonjakan dalam pemasangan solar dan storan dijangka sebelum itu. Oleh itu, nisbah simpanan kepada boleh diperbaharui diunjurkan meningkat secara beransur-ansur kepada 18.0% pada 2025.
Tempoh simpanan:
Dengan harga tenaga baharu memasuki pasaran, harga elektrik semerta untuk penjanaan suria pada waktu puncak mungkin menurun dengan ketara, meningkatkan permintaan untuk pencukuran puncak daripada pemilik projek. Ini akan mendorong permintaan untuk storan berorientasikan tenaga. Oleh itu, kami mengandaikan purata tempoh penyimpanan akan meningkat kepada 2.6 jam.
Kami menjangkakan kapasiti angin darat baharu di China mencecah 90 GW dan tambahan PV sisi AC mencecah 270 GW pada 2025 (dengan 60% daripada projek berpusat).
Dengan mengandaikan nisbah konfigurasi storan 18% dan tempoh 2.6 jam, kami mengunjurkan bahawa pada 2025, China akan menambah kira-kira 45.4 GW / 117.9 GWh bateri litium 100kw 200kw 372kwh baharu kapasiti penyimpanan tenaga berskala besar — mewakili pertumbuhan tahun ke tahun masing-masing sebanyak 17.5% dan 26.0%.
Faktor pemacu: storan tenaga berskala besar negara saya dijangka beransur-ansur beralih daripada didorong oleh dasar "peruntukan paksa" kepada didorong oleh faktor pasaran. Dari segi kapasiti terpasang, stesen janakuasa simpanan tenaga berskala besar domestik boleh dibahagikan kepada dua kategori: "storan tenaga baharu" dan "storan tenaga bebas". Asas untuk pembahagian kedua-duanya ialah entiti bersambung grid. Yang pertama bergantung pada kewujudan stesen tenaga baharu, manakala yang kedua disambungkan secara bebas ke grid.
Pada peringkat awal, storan tenaga baharu domestik dan storan tenaga bebas terutamanya didorong oleh dasar "peruntukan paksa". Dengan penarikan balik dasar peruntukan paksa, storan tenaga berskala besar pada masa hadapan perlu didorong secara beransur-ansur oleh faktor pasaran.
Storan Berpasangan Tenaga Boleh Diperbaharui:
Ini merujuk kepada sistem storan yang dibina bersama loji angin dan suria berpusat. Sejak 2021, China telah mewajibkan konfigurasi storan (biasanya 10–25% daripada kapasiti kuasa) untuk projek yang melebihi kapasiti sambungan grid yang dijamin. Matlamatnya adalah untuk membolehkan pengeluar boleh diperbaharui berkongsi tanggungjawab pengimbangan grid.
Walau bagaimanapun, projek ini sering menghadapi penggunaan yang rendah dan hasil yang terhad, menjadikannya lebih beban kos. Pada Februari 2025, Dokumen No. 136 menamatkan keperluan untuk menggandingkan storan dengan projek tenaga baharu sebagai syarat kelulusan atau akses grid, menandakan peralihan daripada berpasangan wajib.
Storan Kendiri:
Storan kendiri merujuk kepada projek penyimpanan tenaga yang beroperasi secara bebas daripada loji boleh diperbaharui dan mengambil bahagian secara langsung dalam pasaran elektrik. Berikutan perubahan dasar pada penghujung 2021, projek sedemikian menjadi pemain utama dalam sektor storan China.
Menjelang pertengahan 2024, storan kendiri merangkumi 66% daripada pemasangan baharu dan 52% daripada jumlah kapasiti. Dengan pelbagai sumber hasil—seperti arbitraj, perkhidmatan sampingan dan pemajakan kapasiti—bersama-sama kadar penggunaan yang tinggi, storan kendiri adalah pusat kepada pertumbuhan dipacu pasaran bagi sektor tersebut.
Pada masa ini, sumber hasil utama untuk storan kendiri domestik ialah pajakan kapasiti untuk memenuhi keperluan nisbah storan berpasangan untuk projek angin dan solar baharu. Ini menunjukkan bahawa dalam jangka pendek, storan kendiri masih bergantung dengan ketara pada dasar storan berpasangan dan perlu meneroka lebih banyak model hasil berasaskan pasaran yang pelbagai.
Pasaran Luar Negara: Berkembang Storan Skala Utiliti Permintaan dengan Landskap Persaingan yang Lebih Menguntungkan
Bahagian Permintaan: Pasaran Bernilai Tinggi dan Baru Muncul Berkembang Di Seluruh Lembaga
Tinjauan Storan Tenaga Global:
Penyimpanan tenaga bateri lithium ion global permintaan berkembang pesat, diterajui oleh projek berskala utiliti. Pada 2023, pemasangan global baharu mencecah 45.6 GW (+124% YoY), dengan China (22.6 GW), Eropah (11.5 GW) dan AS (7.4 GW) sebagai pasaran teratas.
Pemasangan diunjurkan mencecah 81.1 GW pada 2024 dan 106.3 GW pada 2025, dengan storan skala utiliti menyumbang paling banyak—masing-masing 62.6 GW dan 83.2 GW.
Peluang Luar Negara:
Pasaran luar negara utama termasuk kawasan bernilai tinggi seperti AS dan Eropah serta pasaran yang berkembang pesat di Timur Tengah dan India. AS dan Eropah menawarkan pulangan yang kukuh tetapi mempunyai halangan kemasukan yang tinggi; firma domestik boleh bersaing dengan kelebihan kos. Tarif AS mungkin meningkatkan kos tetapi permintaan grid kekal kukuh. Di Eropah, pertumbuhan storan didorong oleh harga negatif, peralihan tenaga dan subsidi.
Pasaran baru muncul melihat sokongan atas-bawah yang kukuh untuk projek storan solar+berskala besar. Syarikat domestik mendapat manfaat daripada harga yang kompetitif dan kapasiti penghantaran, menjadikan pengembangan luar negara sangat menjanjikan.
Pasaran LSES AS & Eropah:
Pasaran storan tenaga AS adalah matang, dengan mekanisme pulangan yang kukuh menggalakkan penggunaan. Bateri litium lifepo4 komersial storan tenaga berskala besar Projek （LSES） menjana hasil melalui timbang tara lembah puncak, pasaran kapasiti dan perkhidmatan sampingan. Pulangan berbeza mengikut negeri, tetapi pasaran utama seperti California (CAISO) dan Texas (ERCOT) menunjukkan keuntungan yang kukuh. Lazard menganggarkan bahawa projek 100MW/400MWj di California boleh mencapai sehingga 29% IRR dengan insentif cukai IRA. Walaupun kos yang didorong oleh tarif meningkat, permintaan sokongan grid yang kukuh memastikan pertumbuhan yang berterusan.
Di Eropah, penggunaan LSES berkembang disebabkan oleh pulangan berasaskan pasaran dan dasar sokongan. UK dan Itali memimpin pasaran. UK menawarkan saluran hasil yang pelbagai melalui tenaga, kapasiti dan pasaran sampingannya. Itali melancarkan mekanisme MACSE pada 2023, menawarkan kontrak berkaitan inflasi 12 hingga 14 tahun melalui pembidaan kompetitif untuk mengurangkan risiko pelaburan dan meningkatkan pembinaan LSES.
Pertumbuhan Pantas Dijangka dalam Permintaan Penyimpanan Skala Utiliti dalam Pasaran Timur Tengah Baru Muncul
Arab Saudi dan UAE menerajui pembangunan solar-plus-storage di Timur Tengah. Didorong oleh sumber suria yang kukuh, permintaan kuasa yang meningkat dan rancangan peralihan tenaga yang bercita-cita tinggi (cth, Wawasan Saudi 2030, Strategi Tenaga UAE 2050), rantau ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang ketara.
Eksport penyongsang China ke Arab Saudi dan UAE mencecah RMB 1.77B (+147%) dan RMB 1.36B (+107%) pada tahun 2024, mencerminkan permintaan yang melonjak. Arab Saudi merancang untuk membuat tender 20 GW tender boleh diperbaharui setiap tahun, menyasarkan 100–130 GW menjelang 2030, dan telah mengumumkan 24 GWh tender BESS untuk 2024–2025. Had grid memacu nisbah storan yang tinggi, menawarkan peluang besar untuk 50kw 232kwh penyimpanan berskala besar perindustrian dan komersial.
Mandat Penyimpanan India Membuka Potensi Pertumbuhan Baharu
India sedang memperkenalkan storan tenaga mandatori untuk projek solar dan angin baharu, bermula dengan keperluan 10%/2 jam. Dasar ini dijangka meningkat dengan penurunan kos bateri.
Menjelang akhir 2024, India mempunyai 4.86 GW storan (terutamanya hidro yang dipam). Dengan matlamat 2030 iaitu kapasiti bukan fosil 500 GW, kerajaan mengunjurkan sekurang-kurangnya 14 GW/28 GWj storan tenaga akan diperlukan, mewujudkan permintaan kukuh untuk sistem skala utiliti.
Tinjauan Pasaran: Tambahan storan tenaga skala utiliti global dijangka mencecah 62.6 GW pada 2024 dan 83.2 GW pada 2025, mewakili pertumbuhan tahun ke tahun masing-masing sebanyak 94% dan 33%.
China: Pada 2024, penambahan storan skala utiliti China dianggarkan pada 38.6 GW / 93.6 GWj, dengan tempoh purata 2.4 jam. Berdasarkan unjuran nisbah storan kepada boleh diperbaharui 18% dan tempoh 2.6 jam, penambahan 2025 dijangka mencapai 45.4 GW / 117.9 GWj, meningkat 17.5% / 26.0% YoY.
Amerika Syarikat: Menurut EIA, 10.4 GW storan skala utiliti baharu akan dipasang pada 2024. Kami meramalkan 13.5 GW pada 2025, membayangkan pertumbuhan 30%, pemfaktoran dalam permintaan grid yang kukuh, saluran paip projek yang besar dan potensi tekanan kos daripada tarif.
Eropah: Menurut EASE, penambahan storan skala utiliti akan berkembang daripada 4.8 GW pada 2024 kepada 8.8 GW pada 2025.
Australia: Anggaran penambahan ialah 2.0 GW pada 2024 dan 2.8 GW pada 2025. Sunwiz menjangkakan lebih 4 GWj daripada 48v 51.2v 15kwh bateri lithium ion isi rumah storan tenaga suria pemasangan baharu pada 2024, lebih daripada dua kali ganda YoY. Kami mengandaikan tempoh purata 2 jam.
Pasaran Lain (cth, Jepun, MENA, Afrika, Asia Tenggara, LATAM):
Dijangka menyumbang 6.7 GW pada 2024 dan 12.8 GW pada 2025, menyumbang 15% dan 20% daripada penambahan global. Timur Tengah, khususnya, muncul sebagai pemacu pertumbuhan utama di bawah pariti solar-plus-storan.
