Laporan Pemantauan Rantaian Industri Peralatan Kuasa AIDC
Pada bulan April, Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) mengeluarkan laporan bertajuk "Tenaga dan Kepintaran Buatan", yang menyebut bahawa didorong oleh kecerdasan buatan, permintaan kuasa pusat data akan meningkat dengan banyak pada masa hadapan. Menjelang 2030, permintaan kuasa pusat data global dijangka meningkat lebih daripada dua kali ganda dari 2024 kepada 945TWj. Dari segi wilayah, permintaan kuasa pusat data di Amerika Syarikat akan mencapai 420TWj pada tahun 2030 (peningkatan 133% daripada 2024), China akan mencapai 275TWj pada tahun 2030 (+175%), Eropah akan mencapai 115TWj pada tahun 2030 (+64%), dan Jepun akan mencapai 35TWj pada tahun 2030 (+75%), Eropah akan mencapai XNUMXTWj pada tahun XNUMX (+XNUMX%), dan Jepun akan mencapai XNUMX%
Dijejaskan oleh pelbagai faktor, kemajuan pembidaan dan pembinaan grid utama domestik dan UHV pada 2024 adalah lebih rendah sedikit daripada yang dijangkakan. Pada 2025, permintaan untuk grid utama dijangka mengekalkan pertumbuhan yang agak pantas, dan UHV dijangka mencapai pembidaan "5 DC dan 3 AC", mencipta rekod baharu. Dengan peningkatan berterusan dalam bahagian kapasiti terpasang tenaga baharu, DC fleksibel dijangka secara beransur-ansur menggantikan DC konvensional, memacu nilai injap penukar meningkat dengan ketara. Dengan akses berterusan elemen baharu dan model baharu yang matang secara beransur-ansur, aliran tenaga dan maklumat rangkaian pengedaran secara beransur-ansur beralih daripada "sehala" semasa kepada "dua hala", dan permintaan untuk peningkatan dan transformasi rangkaian pengedaran menjadi semakin mendesak; didorong oleh kemas kini peralatan, permintaan domestik dan transformasi grid kuasa luar bandar, pelaburan rangkaian pengedaran negara saya dijangka membawa pusingan baharu kitaran ledakan pada tahun 2025. Perubahan dalam grid utama dan rangkaian pengedaran telah mengemukakan keperluan yang lebih tinggi untuk kecerdasan grid kuasa. Pada 2025, generasi baharu sistem penghantaran, pemantauan dan pemeriksaan talian/pencawang, peningkatan sistem komunikasi dan keupayaan persepsi rangkaian pengedaran dijangka membawa kepada titik infleksi permintaan.
Penjejak Data Rantaian Industri Bateri Litium
Kenderaan Tenaga Baru: Dasar tukar beli kenderaan telah dilanjutkan, membuka jalan kepada pertumbuhan jualan NEV (kenderaan tenaga baharu) yang kukuh pada tahun 2025. Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Nasional (NDRC) dan Kementerian Kewangan telah memperluaskan skop subsidi sisa kenderaan untuk memasukkan kenderaan China IV dan memperkenalkan subsidi tambahan untuk penggantian kenderaan. Dasar sokongan ini dijangka meningkatkan jualan NEV domestik dengan ketara pada tahun 2025. Jualan NEV pada bulan April berkemungkinan menunjukkan peningkatan yang stabil dari bulan ke bulan, dan perhatian harus diberikan kepada pelancaran model baharu di Pameran Auto Shanghai April, yang mungkin merangsang permintaan pasaran masa hadapan.
Bateri: Pengeluaran bateri sebahagian besarnya kekal stabil bulan ke bulan pada bulan April. Perhatian berterusan diperlukan tentang cara pameran auto boleh mendorong permintaan hiliran.
Katod: Pengeluaran katod ternari dan litium kobalt oksida terus pulih pada bulan April, manakala beberapa pengeluar fosfat besi litium mengalami sedikit penurunan pengeluaran.
Anod: Pengeluaran anod menunjukkan pemulihan yang stabil pada bulan April. Dari segi kos, kenaikan harga jangka pendek dalam kok petroleum menjejaskan keuntungan. Walau bagaimanapun, harga anod dijangka meningkat sebagai tindak balas kepada kos bahan mentah yang lebih tinggi.
Elektrolit: Keuntungan industri dijangka meningkat secara berterusan. Keuntungan keseluruhan pengeluar elektrolit kekal stabil pada bulan April. Dari perspektif pengeluaran, output terus meningkat dari bulan ke bulan. Dengan peningkatan penggunaan kapasiti, pengeluar elektrolit dijangka melihat pertumbuhan keuntungan yang stabil pada Q2 2024.
Pemisah: Sektor ini terus menghadapi tekanan persaingan. Pengeluaran pemisah menunjukkan sedikit peningkatan bulan ke bulan pada bulan April. Walau bagaimanapun, harga terus menurun sepanjang 2024, dan keuntungan pengeluar pemisah telah menurun dengan ketara—sebanyak 70–80% berbanding penghujung 2023. Industri ini dijangka kekal di bawah tekanan persaingan untuk beberapa lama.
Bateri Keadaan Pepejal: Sejak Mac, industri bateri keadaan pepejal telah menyaksikan satu siri perkembangan baharu seperti berikut:
- Voyah melancarkan teknologi bateri keadaan pepejal generasi ketiganya. Sistem bateri baharu mengekalkan ketumpatan tenaga 300Wh/kg, menyokong kadar pengecasan 3–5C, mengandungi 0% cecair elektrolit, dan beroperasi merentasi julat suhu ultra lebar.
- Enpower Technology mengumumkan bahawa anak syarikatnya Nanfu Battery merancang untuk mewujudkan usaha sama dengan Dana Industri Hijau Nanping dan Era Tenaga Tinggi untuk membina dan mengendalikan barisan perintis bateri keadaan pepejal 300MWj berasaskan sulfida.
- Sunwoda melancarkan bateri pusat data separa pepejal 10C PU200.
- BASF mengumumkan kerjasama dengan Pusat Penyelidikan Fizik Delta Yangtze dan Tenaga Baharu Weilan untuk membangunkan bersama pek bateri keadaan pepejal generasi akan datang.
- Zhonglun New Materials mengumumkan bahawa anak syarikatnya Changsu Industrial berjaya membangunkan filem BOPA khusus untuk bateri keadaan pepejal.
Bateri Natrium-Ion: Sejak Mac, beberapa perusahaan domestik telah memajukan projek bateri natrium-ion mereka:
1. HiNa Battery melancarkan penyelesaian kenderaan komersial pertama di dunia menggunakan bateri natrium-ion di Anhui. Penyelesaian itu termasuk empat model—Haixing K150, K210, K280 dan K350—yang direka untuk senario yang berbeza. Sel bateri mencapai ketumpatan tenaga 165Wh/kg, menyokong pengecasan pantas 100% dalam 20–25 minit, mengekalkan lebih 8,000 kitaran dalam mod pengecasan pantas, dan mencapai ketepatan anggaran SOC dalam 2%.
2. Projek anod natrium-ion SVOLT 130,000 tan meluluskan pemfailan kawal selia.
3. Zhongna Energy menandatangani perjanjian kerjasama strategik dengan Maolüe Technology untuk bersama-sama menunjukkan sistem storan berasaskan natrium besi sulfat dalam senario seperti storan sisi grid, pengembangan kuasa sementara, peraturan frekuensi sistem dan sandaran stesen pangkalan, mempercepatkan pengkomersilan sistem storan tenaga berasaskan natrium.
Bateri Natrium-Ion: Sejak Mac, beberapa perusahaan domestik telah memajukan projek bateri natrium-ion mereka:
1. HiNa Battery melancarkan penyelesaian kenderaan komersial pertama di dunia menggunakan bateri natrium-ion di Anhui. Penyelesaian itu termasuk empat model—Haixing K150, K210, K280 dan K350—yang direka untuk senario yang berbeza. Sel bateri mencapai ketumpatan tenaga 165Wh/kg, menyokong pengecasan pantas 100% dalam 20–25 minit, mengekalkan lebih 8,000 kitaran dalam mod pengecasan pantas, dan mencapai ketepatan anggaran SOC dalam 2%.
2. Projek anod natrium-ion SVOLT 130,000 tan meluluskan pemfailan kawal selia.
3. Zhongna Energy menandatangani perjanjian kerjasama strategik dengan Maolüe Technology untuk bersama-sama menunjukkan sistem storan berasaskan natrium besi sulfat dalam senario seperti storan sisi grid, pengembangan kuasa sementara, peraturan frekuensi sistem dan sandaran stesen pangkalan, mempercepatkan pengkomersilan sistem storan tenaga berasaskan natrium.
Penjejak Data Rantaian Industri Penyimpanan Tenaga
Pada bulan April, Perikatan Teknologi Industri Penyimpanan Tenaga Zhongguancun mengeluarkan Kertas Putih 2025 mengenai Industri Penyimpanan Tenaga.
Dalam tempoh empat tahun pertama Rancangan Lima Tahun Ke-14 (2021–2024), simpanan tenaga jenis baharu China mengalami kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 121%. Menjelang tahun 2025, kapasiti yang baru dipasang diunjurkan melebihi 30 GW, dengan CAGR untuk keseluruhan tempoh Rancangan Lima Tahun Ke-14 dijangka melepasi 100%. Memasuki tempoh Rancangan Lima Tahun Ke-15, pasaran dijangka beralih daripada "didorong oleh dasar" kepada "didorong oleh pasaran".
Dalam senario konservatif, kapasiti penyimpanan tenaga jenis baharu terkumpul China diramalkan mencecah 236.1 GW menjelang 2030, mencerminkan CAGR sebanyak 20.2% dari 2025 hingga 2030. Dalam senario yang ideal, kapasiti terkumpul boleh mencapai 291.2 GW dengan CAGR sebanyak 2030% dalam tempoh yang sama sebanyak 24.5.
Di peringkat antarabangsa:
Di AS, storan tenaga berskala besar menambah 534 MW kapasiti bersambung grid baharu pada bulan Februari, menandakan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 1,387%. Untuk Januari–Februari 2025, pemasangan terkumpul mencapai 750 MW, meningkat 258% YoY. Menurut data perancangan, EIA mengunjurkan 19.7 GW kapasiti storan berskala besar baharu untuk tahun penuh 2025, mewakili peningkatan 89% YoY.
Di Eropah, penyimpanan berskala besar meneruskan pertumbuhan yang kukuh, manakala permintaan storan kediaman kekal lemah. Pada bulan Februari, Jerman menambah 401 MWj kapasiti storan baharu, dengan perubahan MoM/YoY sebanyak +16%/-7%. Pemasangan hadapan meter mencapai 135 MWj, melonjak +1674% MoM dan +127% YoY. Walau bagaimanapun, pemasangan storan kediaman kekal lembap, dengan penurunan MoM/YoY sebanyak -20%/-30%.
Melihat ke hadapan, sistem bateri simpanan tenaga rumah permintaan dijangka pulih. Di satu pihak, harga elektrik yang stabil akan menyokong pemulihan permintaan; sebaliknya, Jerman telah mengeluarkan draf pakej fiskal yang mencadangkan €500 bilion dalam pembiayaan hutang untuk pelaburan infrastruktur seperti pengangkutan dan grid kuasa. Daripada jumlah ini, €100 bilion akan diperuntukkan kepada Dana Iklim dan Transformasi untuk menyokong peralihan tenaga dan perlindungan iklim.
Penjejak Data Industri Penyimpanan Tenaga Jenis Baharu
Data kapasiti terpasang storan tenaga China: Di bawah senario konservatif, kapasiti terpasang storan tenaga baharu China dijangka 33.6GW pada 2025, penurunan tahun ke tahun sebanyak 23%. Di bawah senario yang ideal, kapasiti terpasang storan tenaga baharu China dijangka 47.4GW pada 2025, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 8%.
Data pembidaan storan tenaga China: Menurut ringkasan maklumat pembidaan Polaris Energy Storage Network, kapasiti pembidaan projek sistem storan tenaga domestik pada tahun 2024 ialah 115GWj, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 39%. Kapasiti pembidaan projek sistem storan tenaga domestik pada Mac 2025 ialah 10GWj, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 41%. Kapasiti pembidaan terkumpul projek sistem penyimpanan tenaga domestik dari 2025 hingga kini ialah 32GWj, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 56%. Purata harga bida menang: Purata harga bida menang sistem penyimpanan tenaga berskala besar domestik pada April 2025 ialah 0.57 RMB/Wj.
Data eksport penyongsang luar negara: Menurut data daripada Pentadbiran Am Kastam, nilai eksport penyongsang domestik pada Februari 2025 ialah AS$450 juta, naik 1% tahun ke tahun, dan volum eksport pada Februari 2025 ialah 2.297 juta unit, turun 25% tahun ke tahun. Harga purata eksport penyongsang pada bulan Februari ialah AS$197.7 seunit, naik 35% tahun ke tahun dan 57% bulan ke bulan.
Penyimpanan tenaga berskala besar kapasiti terpasang di Amerika Syarikat: Pada bulan Februari, Amerika Syarikat menambah 534MW storan tenaga berskala besar yang disambungkan ke grid, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 1,387%. Kapasiti terkumpul terpasang pada Januari-Februari 2025 ialah 750MW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 258. Data perancangan menunjukkan bahawa EIA menjangkakan Amerika Syarikat akan mempunyai 19.7GW kapasiti terpasang storan tenaga berskala besar pada tahun 2025, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 89%.
