Pertumbuhan Berkekalan di Bahagian Permintaan, Bahagian Bekalan Dioptimumkan Dijangka
Bahagian Permintaan: Pemasangan Fotovoltaik Global Terus Berkembang, tetapi Kadar Pertumbuhan Akan Perlahan
Pemasangan Fotovoltaik China Mengekalkan Pertumbuhan Mantap: sejak 2024, hasil daripada penambahbaikan dalam keupayaan pembuatan fotovoltaik China, harga komponen telah menurun secara global kepada tahap yang berbeza-beza. Kawasan yang berbeza telah menjadi lebih cenderung untuk membina loji kuasa fotovoltaik berdasarkan permintaan elektrik mereka sendiri dan matlamat transformasi hijau. Menurut data daripada Pentadbiran Tenaga Kebangsaan, dari Januari hingga Oktober 2024, pemasangan fotovoltaik China mencapai 181.30 GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 27.17%. Kami menjangkakan jumlah kapasiti pemasangan fotovoltaik di China akan mencapai 260 GW pada tahun 2024, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 20%, dan kapasiti pemasangan pada tahun 2025 dijangka mencapai 300 GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 15% .
Pertumbuhan Mantap dalam Pemasangan Berpusat dan Pengembangan Pantas Kapasiti Fotovoltaik Komersial dan Perindustrian: bahagian pemasangan fotovoltaik berpusat di China kekal sekitar 50%. Sejak 2024, bahagian pemasangan fotovoltaik dalam sektor komersial dan perindustrian telah meningkat secara beransur-ansur kepada kira-kira 40%. Menurut "Langkah-langkah untuk Pembangunan dan Pembinaan Penjanaan Kuasa Fotovoltaik Teragih" (Draf untuk Komen) yang dikeluarkan oleh Pentadbiran Tenaga Negara pada 9 Oktober 2024, projek fotovoltaik teragih komersial dan perindustrian berskala besar mesti menerima pakai penjanaan sendiri dan kendiri. -gunakan model. Entiti pelaburan projek mesti memastikan tenaga elektrik yang dijana sepenuhnya digunakan sendiri melalui pemasangan peranti anti-aliran balik. Kekurangan aset berkualiti tinggi dalam projek fotovoltaik teragih dijangka terus meningkat.
Skala pemasangan fotovoltaik di Eropah dan Amerika Syarikat dijangka berbeza: menurut data EIA, Amerika Syarikat dijangka menambah kira-kira 38.40GW pemasangan fotovoltaik berpusat dan 5.80GW pemasangan fotovoltaik teragih pada tahun 2024, dengan jumlah kapasiti terpasang sebanyak 44.20GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 64%; pada tahun 2025, Amerika Syarikat dijangka menambah kira-kira 23.00GW pemasangan fotovoltaik berpusat dan 6.90GW pemasangan fotovoltaik teragih, dengan jumlah kapasiti terpasang sebanyak 29.90GW, penurunan tahun ke tahun sebanyak 32%. Menurut Persatuan Industri Fotovoltaik Eropah, Eropah dijangka mencapai 63.90GW pemasangan fotovoltaik pada tahun 2024, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 5%; pada 2025, Eropah dijangka mencapai 71.80GW pemasangan fotovoltaik, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 12%.
Daya Maju Ekonomi sebagai Pemacu Teras Pertumbuhan Pemasangan Fotovoltaik, Pemasangan Global Dijangka Meningkat Kenaikan Tetap: disebabkan penurunan harga modul, kos penjanaan kuasa fotovoltaik telah menjadi sangat kompetitif di seluruh dunia. Menurut data IRENA, purata kos elektrik yang diratakan (LCOE) untuk loji janakuasa fotovoltaik skala utiliti secara global menurun kepada $0.044/kWj pada 2023, dengan kos yang terus menurun. Walau bagaimanapun, disebabkan perbezaan serantau dalam kapasiti sistem kuasa, keperluan penggunaan tenaga, dasar tenaga, dan stok pemasangan tenaga boleh diperbaharui sedia ada, kadar pertumbuhan pemasangan fotovoltaik berbeza-beza di seluruh wilayah yang berbeza. Kami menjangkakan kapasiti pemasangan fotovoltaik global akan mencapai 530 GW menjelang 2025, mewakili pertumbuhan 11% tahun ke tahun. Memandangkan nisbah 1:1.2 untuk pemadanan kapasiti, permintaan modul dijangka melebihi 636 GW. Kami percaya pemasangan fotovoltaik global akan memasuki fasa baharu pertumbuhan yang agak pesat, dengan kadar pertumbuhan tahunan 10%-20%.
Bahagian bekalan: lebihan kapasiti sedia ada berterusan, dan ia dijangka akan dioptimumkan pada tahun 2025. Rantaian industri utama bahan silikon dan bateri penuh dengan kapasiti pengeluaran, yang boleh memenuhi 1000GW pemasangan fotovoltaik, jauh melebihi permintaan industri: Menurut data daripada Persatuan Fotovoltaik China, menjelang akhir tahun 2023, kapasiti pengeluaran tahunan polisilikon, wafer silikon, bateri dan modul negara saya akan menjadi 2.3 juta tan, 953.6GW, 929.9GW, dan 920GW, masing-masing. bahan silikon negara saya, wafer silikon dan kapasiti pengeluaran modul masing-masing meningkat sebanyak 97.2%, 46.6% dan 66.7% tahun ke tahun. Memandangkan bahan utama fotovoltaik negara saya masih mempunyai kapasiti pengeluaran baharu pada tahun 2024 dan pembinaan kapasiti pengeluaran fotovoltaik di luar negara akan digalakkan, skala kapasiti pengeluaran fotovoltaik akan terus ditingkatkan menjelang akhir tahun 2024. Kami percaya bahawa kapasiti pengeluaran industri fotovoltaik rantaian akan melebihi 1000GW menjelang akhir 2024, yang boleh memenuhi permintaan untuk pemasangan fotovoltaik 1000+GW.
Pertumbuhan LiFePO4 Terus Mendahului Bahan NCM
Permintaan Litium Didorong Terutama oleh Sektor Bateri. Menurut USGS, pada tahun 2023, bateri menyumbang 87% daripada permintaan litium global. Antaranya, bateri LiFePO4 tradisional, disebabkan oleh keselamatan dan keberkesanan kosnya yang lebih tinggi, terus menyaksikan peningkatan bahagian dalam bateri kuasa untuk kenderaan tenaga baharu dan akan mengekalkan penguasaannya dalam bateri simpanan tenaga. Menurut SMM, sehingga Oktober, pengeluaran bahan ternary mencapai 570,000 tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 11%, manakala pengeluaran LiFePO4 mencapai 1.73 juta tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 63%.
Kenderaan Tenaga Baharu: Kadar Pertumbuhan Melambat, Fokus pada Perkongsian Hibrid Pemalam dan Perkembangan Bateri Keadaan Pepejal
Mengekalkan kadar pertumbuhan yang tinggi di China. Pada 2021 dan 2022, kadar pertumbuhan jualan kenderaan tenaga baharu di negara saya masing-masing mencapai 150% dan 100%. Selepas mengalami pertumbuhan pesat, kadar pertumbuhan dalam dua tahun kebelakangan ini kekal pada 30-40%. Sehingga September 2024, jumlah jualan kenderaan tenaga baharu di negara saya mencapai 8.32 juta, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 32.5%, di mana jumlah jualan kenderaan hibrid plug-in mencapai 3.33 juta, menyumbang 40%. Pengecualian domestik cukai pembelian diteruskan, tetapi mulai Jun 2024, model yang tidak memenuhi keperluan teknikal yang berkaitan tidak akan menikmati dasar pengecualian cukai pembelian lagi. Pada masa yang sama, dasar lama-untuk-baru sentiasa meningkat. Dianggarkan jumlah jualan kenderaan tenaga baharu di negara saya akan mencapai 12 juta dan 15 juta pada 2024 dan 2025, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 26% dan 25%, masih mengekalkan kadar pertumbuhan yang agak tinggi;
Pasaran luar negara telah menjadi perlahan. Di Amerika Syarikat, disebabkan penurunan Akta Pengurangan Inflasi (IRA) bermula pada 2024, sesetengah model tidak lagi menikmati subsidi sebanyak AS$7,500 atau AS$3,500. Sehingga September 2024, jualan kenderaan tenaga baharu di Amerika Syarikat mencapai 1.17 juta, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 7.6%, dan jualan kenderaan tenaga baharu di Eropah mencapai 1.99 juta, penurunan tahun ke tahun sebanyak 6%. Jualan global kenderaan tenaga baharu mencapai 11.52 juta, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 22%, dan kadar pertumbuhan dalam tempoh yang sama tahun lepas ialah 39%. Dianggarkan jualan global kenderaan tenaga baharu pada 2024 dan 2025 akan mencecah 16.6 juta dan 19.2 juta, peningkatan tahun ke tahun masing-masing sebanyak 21% dan 16%, yang kira-kira sepadan dengan kadar pertumbuhan luar negara sebanyak 4% dan 3%.
Penyimpanan Tenaga: Pertumbuhan Tinggi Berterusan, Fokus pada Cabaran Integrasi Grid Angin dan Suria
Menurut CNESA, kapasiti terkumpul terpasang bagi pasaran storan tenaga kuasa global pada 2023 ialah 289.2GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 22%, di mana kapasiti terkumpul terpasang storan tenaga baharu ialah 91.3GW, setahun. -kenaikan tahun sebanyak 100%. Perkadaran storan tenaga baharu pada 2023 akan meningkat daripada kira-kira 6% lima tahun lalu. % meningkat kepada 31.6%. Pada tahun 2023, kapasiti terkumpul terpasang bagi pasaran storan tenaga kuasa China ialah 86.5GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 45%, yang mana kapasiti terkumpul terpasang storan tenaga baharu ialah 34.5GW, setahun ke tahun meningkat sebanyak 164%, dan bahagian simpanan tenaga baharu akan meningkat daripada kira-kira 5% lima tahun lalu kepada 40% .
China: Pemasangan storan tenaga baharu, terutamanya bateri litium-ion, masih mengekalkan pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 2024, kadar pertumbuhan kapasiti terpasang storan tenaga akan jauh lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan pengeluaran sel storan tenaga. Sehingga Oktober, pengeluaran sel penyimpanan tenaga mencapai 244GW, peningkatan terkumpul tahun ke tahun sebanyak 53%. Sehingga Ogos, kapasiti storan tenaga baharu yang baru dipasang mencapai 49GW, peningkatan terkumpul tahun ke tahun sebanyak 106%. Walau bagaimanapun, kadar pertumbuhan tahun ke tahun kapasiti dipasang solar akan menurun dengan ketara pada 2024, yang mungkin memperlahankan pertumbuhan kapasiti terpasang storan tenaga. Sehingga September, kapasiti pemasangan solar meningkat 48.3% tahun ke tahun, turun daripada 55.2% pada akhir tahun lepas.
Amerika Syarikat: Pertumbuhan tinggi yang berterusan. Pada masa ini, storan tenaga di Amerika Syarikat didominasi oleh storan tenaga hadapan meter. Walaupun kelewatan dalam sambungan grid telah mengehadkan kadar pertumbuhannya, ia masih mengekalkan kadar pertumbuhan yang tinggi. Sebab utama kelewatan sambungan grid adalah proses sambungan grid yang rumit dan kos transformasi grid yang tinggi. Pada Julai 2023, Suruhanjaya Kawal Selia Tenaga Persekutuan (FERC) AS telah mengubah prosedur sambungan grid yang berkaitan dan memudahkan proses sambungan grid tenaga boleh diperbaharui. Sehingga September tahun ini, kapasiti storan tenaga yang baru dipasang di Amerika Syarikat ialah 6,820MW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 55%.
Eropah: Permintaan untuk simpanan isi rumah telah menurun, dan bahagian tambahan mungkin beralih secara beransur-ansur daripada simpanan isi rumah kepada simpanan berskala besar. Menurut "Tinjauan Pasaran Penyimpanan Tenaga Eropah 2024-2028" yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Persatuan Industri Fotovoltaik Eropah, pasaran storan tenaga Eropah akan mempunyai kapasiti yang baru dipasang sebanyak 17.2GWj pada tahun 2023, peningkatan tahunan sebanyak 94%, dengan bahagian pasaran Jerman dan Itali masing-masing 33% dan 18%. Penyimpanan tenaga isi rumah tambahan, storan tenaga industri dan komersial, dan storan sisi grid masing-masing ialah 12GWj, 1.6 GWj dan 3.6 GWj, masing-masing menyumbang 70%, 9% dan 21%. Kapasiti yang baru dipasang dijangkakan ialah 22.4GWj pada 2024, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 62%. Pertambahan simpanan tenaga isi rumah, penyimpanan tenaga industri dan komersial, dan storan sisi grid masing-masing ialah 8.7 GWj, 2.7 GWj dan 11 GWj, masing-masing menyumbang 39% dan 12%. % dan 49%.
