Penyimpanan Tenaga: Kapasiti Bottleneck Meredakan, Permintaan Global Dijangka Terus Berkembang
Kami meramalkan bahawa kapasiti terpasang pasaran storan tenaga global akan mencapai 331.7GWj menjelang 2025, dan ruang pasaran untuk kapasiti terpasang baharu akan mencecah 330.27 bilion yuan (sebelum ini 564.55 bilion yuan). Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan harga jualan sistem penyimpanan tenaga akibat penurunan kos bahan mentah. Antaranya, storan tenaga di China, Amerika Syarikat, Eropah dan pasaran baru muncul dijangka mencapai pembangunan pesat.
(1) China: Kami menganggarkan bahawa menjelang 2025, kapasiti storan tenaga domestik yang baru dipasang sebelum meter dijangka mencapai 113.4GWj, dan kapasiti terpasang storan tenaga industri dan komersial di belakang meter dijangka mencapai 19.7GWj. Kedua-dua pasaran aplikasi utama dijangka mencapai pembangunan pesat.
(2) Eropah: Kami menganggarkan bahawa menjelang 2025, kapasiti terpasang baharu Eropah bagi storan berskala besar sebelum jadual dijangka mencapai 27.8GWj, dan storan isi rumah serta storan tenaga industri dan komersial di belakang meja dijangka mencapai 26.9GWj. Dijejaskan oleh pengumpulan inventori yang tinggi sebelum ini, kadar pertumbuhan kapasiti terpasang storan tenaga selepas kunci kira-kira pada tahun 2023 akan dikurangkan ke tahap tertentu, tetapi pembangunan storan besar dijangka mempercepatkan.
(3) Amerika Syarikat: Kami menganggarkan bahawa menjelang 2025, kapasiti terpasang storan berskala besar di Amerika Syarikat dijangka mencapai 67.8GWj, dan kapasiti terpasang storan isi rumah dan storan tenaga industri dan komersial di belakang meja dijangka akan mencapai 10.5GWj. Pemasangan storan tenaga AS dijangka mencapai pertumbuhan pesat di bawah latar belakang rangsangan dasar IRA dan peningkatan dalam bahagian pemasangan tenaga baharu tempatan.
(4) Pasaran baru muncul: Kami menganggarkan bahawa menjelang 2025, kapasiti terpasang storan berskala besar di hadapan meter, termasuk Australia, Timur Tengah dan Afrika, dijangka mencapai 46.6GWj, dan kapasiti terpasang di belakang meter. -meter pasaran simpanan tenaga yang diwakili oleh Afrika Selatan, Asia Tenggara dan tempat-tempat lain dijangka mencapai 19GWj.
Permintaan Penyimpanan Tenaga Global Dijangka Meneruskan Pertumbuhan Pantas
Semakan 2023: Menurut anggaran Infolink Consulting, kapasiti terpasang storan tenaga global dijangka mencecah 100 GWj pada 2023, yang mana storan tenaga berskala besar adalah kira-kira 78 GWj, dan storan industri, komersial dan isi rumah adalah kira-kira 22 GWj; jumlah kapasiti terpasang storan tenaga pada 2022 ialah 44GWj, dan ramalan tahun ke tahun pada 2023 Super +120%.
(1) China: Menurut anggaran perundingan Infolink, kapasiti terpasang storan tenaga China dijangka mencapai 39GWj pada 2023, +147% tahun ke tahun. l Amerika Syarikat: Menurut anggaran perundingan Infolink, Amerika Syarikat secara optimis dianggarkan mempunyai kapasiti terpasang sebanyak 25.5 GWj pada 2023, +85% tahun ke tahun, yang lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Antaranya, kapasiti terpasang pada 2022 ialah 13.8GWj, berdasarkan statistik Wood Mackenzie.
(2) Eropah: Menurut anggaran perundingan Infolink, kapasiti terpasang keseluruhan di Eropah dijangka mencecah 17 GWj pada 2023, yang mana simpanan isi rumah menyumbang kira-kira 9 GWj. Pada peringkat ini, kapasiti terpasang kapasiti penyimpanan yang besar masih diterajui oleh United Kingdom dan Ireland, kerana kedua-dua tempat ini mempunyai mekanisme pasaran yang agak lengkap, manakala Perancis dan Jerman juga telah melancarkan tender secara berturut-turut.
(3) Jangkaan permintaan dalam jangka terdekat dan sederhana: Menurut data BNEF, dijangkakan kapasiti terpasang storan tenaga baharu dunia ialah 42GW/99 GWj pada 2023, 110 GW/372 GWj pada 2030, dan kadar pertumbuhan kompaun dari 2023 hingga 2030 masing-masing akan menjadi 14.7%/20.8%. Antaranya, kapasiti terpasang pada 2024 dan 2025 dijangka masing-masing kira-kira 57 GW dan 69 GW, +36% dan +21% tahun ke tahun.
Pasaran Penyimpanan Tenaga Berskala Besar AS: Ramalan Pertumbuhan Neutral sebanyak 58% pada 2024
Ramalan agensi: Menurut Gaogong Lithium Information, disebabkan permintaan tegar untuk penyimpanan tenaga hadapan meter di Amerika Syarikat dan pelaksanaan dasar IRA, kadar pertumbuhan kompaun kapasiti terpasang pasaran simpanan tenaga AS dijangka mencapai 88.5% dari 2023 hingga 2025.
Jangkaan storan tenaga AS: Menurut data EIA dan analisis kami, volum operasi baharu dijangka pada 2023 ialah 6.1-7.3 GW, dan ramalan awal ialah 14.6 GW pada 2024, dengan kadar pertumbuhan yang dirancang sebanyak +99%; kami mempunyai jangkaan neutral bahawa storan tenaga AS akan mula beroperasi pada 2024 Kapasiti ialah 9.6 GW, +58% tahun ke tahun.
EIA merancang kadar pertumbuhan sebanyak +99% dalam operasi pada 2024: Menurut data yang dikeluarkan oleh agensi rasmi AS EIA pada akhir Disember, adalah dijangkakan jumlah operasi baharu yang dirancang bagi penyimpanan tenaga bateri sebanyak 1 MW dan ke atas pada 2023 akan menjadi 7.3 GW, dan pelaburan baharu yang dirancang pada tahun 2024 ialah Jumlah pengangkutan ialah 14.6 GW, +99% tahun ke tahun.
Ia mungkin 6.1GW mula beroperasi pada 2023: Disebabkan masalah kelewatan yang serius dalam projek perancangan EIA, kami menganggarkan lagi keadaan pelaksanaan pada 2023 berdasarkan data kemajuan pembinaan projek EIA pada Oktober. Jumlah operasi sebenar dari Januari hingga September 2023 ialah 4.4 GW; volum operasi yang dirancang dari Oktober hingga Disember ialah 4.2 GW, yang mana kemajuan pembinaan melebihi 50% daripada skala projek 1.7 GW. Ini digunakan sebagai had bawah anggaran volum operasi pada 2023, bersamaan dengan 2023 Jumlah pentauliahan yang dijangkakan ialah 6.1 GW.
Kadar pertumbuhan neutral +58% pada 2024: Menurut data Oktober EIA, terdapat 6.1 GW projek dalam fasa pembinaan pada 2024, 1.1 GW projek yang telah diluluskan tetapi belum dimulakan, 4.4 GW daripadanya sedang menunggu kelulusan, dan 3.3 GW daripadanya belum bermula. Selain itu, terdapat 2.4GW projek dengan kemajuan pembinaan kurang daripada 50% pada 2023. Kami menganggarkan volum pentauliahan pada 2024 mengikut anggaran konservatif, neutral dan optimistik. Anggaran konservatif ialah kemajuan pembinaan pada tahun 2023 akan kurang daripada 50% dan projek yang telah memulakan pembinaan pada tahun 2024 berjumlah 8.5GW, +40% tahun ke tahun; anggaran neutral akan meningkatkan bilangan projek yang diluluskan, berjumlah 9.6GW, +58% tahun ke tahun; anggaran optimis meningkatkan bilangan projek yang menunggu kelulusan, berjumlah 14.1 GW, +130% tahun ke tahun.
Jangkaan untuk penyimpanan tenaga berskala besar di Amerika Syarikat: Menurut data EIA dan analisis kami, kapasiti operasi baharu pada tahun 2023 ialah 6.1-7.3 GW, dan ramalan awal ialah 14.6 GW pada tahun 2024, dengan kadar pertumbuhan yang dirancang sebanyak +99 %; Kami mempunyai jangkaan neutral bahawa storan tenaga AS akan mula beroperasi pada 2024 Kapasiti ialah 9.6 GW, +58% tahun ke tahun.
Penyebaran serantau pembangunan storan tenaga: Jumlah operasi kumulatif storan tenaga bateri 1 MW dan ke atas di Amerika Syarikat ialah 9.1 GW, di mana 3 teratas ialah California 4.9 GW, Texas 2.1 GW dan Florida 0.5 GW. California menyumbang 54.3%, jauh mendahului wilayah lain. . Dua operasi baharu yang dirancang pada tahun 2023 ialah California dengan 3.6 GW dan Texas dengan 2.1 GW. Pemimpin California telah melemah. Dua operasi baharu teratas yang dirancang pada 2024 ialah Texas dengan 7.6 GW dan California dengan 5.1 GW. Texas telah mengatasi California. , memimpin negara. Di samping itu, Nevada dan Arizona juga telah mula menunjukkan permintaan yang agak kukuh, dan industri kuasa di kawasan ini mempunyai sistem monopoli bersepadu secara menegak.
Pasaran Penyimpanan Tenaga Berskala Besar Eropah: Jangkaan Permintaan untuk Mendekati Saiz Pasaran AS
Permintaan storan besar Eropah: Dari 2023 hingga 2026, kapasiti terpasang storan tenaga baharu Eropah masing-masing ialah 6.4GW, 7.0GW, 8.4GW dan 8.1GW, iaitu +43%, +9%, +20% dan -4% tahun ke tahun, dan skalanya hampir dengan Amerika Syarikat. . Kami menjangkakan bahawa kelewatan dalam penyimpanan tenaga berskala besar di UK akan mengurangkan pangkalan pada 2023 dan meningkatkan permintaan dan pertumbuhan pada 2024.
Pengedaran serantau: Menurut data LCP Delta, Eropah dianggarkan menggunakan 1.9GW storan tenaga bateri berskala grid pada tahun 2022, 85% daripadanya diedarkan di United Kingdom, Ireland, Jerman dan Perancis. LCP Delta percaya bahawa UK, Jerman, Greece, Ireland dan Itali kekal sebagai lima pasaran storan bateri paling menarik di Eropah.
Permintaan British: Menurut pelan ESO, United Kingdom menyasarkan untuk mencapai kapasiti penyimpanan tenaga terpasang terkumpul sebanyak 12GW pada 2026, dan kapasiti terpasang baharu dari 2023 hingga 2026 masing-masing ialah 2.4 GW, 3.1 GW, 2.1 GW dan 2.4 GW. . Memandangkan kemajuan pembinaan storan tenaga pada tahun 2023 adalah kurang daripada jangkaan, skala terkumpul Modo Energy pada tahun 2023 ialah 3.6GW, dengan tambahan 1.7GW, yang lebih rendah daripada jangkaan perancangan ESO. Oleh itu, terdapat juga kelewatan dalam jangkaan permintaan di UK, yang mungkin membawa kepada pertumbuhan pesat dalam permintaan storan tenaga pada tahun 2024.
Permintaan di kawasan lain: Greece merancang untuk mencapai storan tenaga bateri 6GW menjelang 2030; Itali juga telah melancarkan lelongan rizab pantas dan lelongan kapasiti, yang dijangka membentuk pasaran peringkat GW. Selain itu, Hungary sedang mempertimbangkan untuk memasang sekurang-kurangnya 0.8GW/1.6GWh projek penyimpanan tenaga baharu melalui skim tersebut.
Storan Tenaga Rumah: Pemasangan Baharu Global Dijangka Mencapai 13.3 GWj pada 2024
Analisis permintaan: Kapasiti terpasang baharu pasaran simpanan tenaga isi rumah global dijangka mencapai 13.3GWj pada 2023.
Eropah: Terutamanya melihat di Jerman dan Itali, kapasiti terpasang baharu dalam pasaran isi rumah Eropah akan mencapai 9.57GWj pada 2024, dan pasaran simpanan tenaga isi rumah baharu di Eropah akan mencakupi 71% daripada dunia.
Amerika Utara: Terutamanya melihat Amerika Syarikat. Jumlah simpanan tenaga isi rumah di Amerika Syarikat dijangka meningkat sebanyak 1.4GWj pada tahun 2024.
Rantau APEC: Terutamanya melihat Australia dan Jepun. Penyimpanan tenaga isi rumah Australia dijangka akan menambah 0.7GWj pada tahun 2023, dan Jepun akan menambah 0.85GWj.
Wilayah lain: Afrika Selatan, Timur Tengah dan Asia Tenggara semuanya telah menyaksikan sejumlah pertumbuhan tertentu dalam pasaran simpanan tenaga isi rumah. Terutamanya di Afrika Selatan, penghantaran produk penyongsang mikro dan 3kWj storan isi rumah telah berkembang dengan pesat. Afrika Utara dan Timur Tengah telah menyaksikan permintaan yang pesat untuk menggantikan penjanaan kuasa diesel. Ditambah dengan faktor geopolitik, simpanan tenaga dan kuasa sandaran secara beransur-ansur menjadi satu keperluan. Sehingga 2023H1, kapasiti terpasang pasaran simpanan tenaga isi rumah di Timur Tengah dan Afrika Utara telah meningkat kira-kira 0.03GWj, dan dijangka mencecah 0.07GWj sepanjang tahun.
Storan Tenaga Rumah Eropah: Pemasangan Baharu di Eropah Dijangka Mencapai 9.57 GWj pada 2024
Eropah: Jerman dijangka menjadi kutub pertumbuhan utama di Eropah, dengan kapasiti terpasang mencecah 4.5GW pada 2023, +140% tahun ke tahun.
Jerman: Pasaran simpanan tenaga isi rumah Jerman telah lama menjadi segmen pasaran terbesar di Eropah. Menurut EESA, jumlah kapasiti terpasang pada 2023H1 ialah 2.41GWj. Suku ketiga adalah musim luar untuk pasaran Jerman, dengan penurunan suku ke suku sebanyak 4.7%. Kapasiti terkumpul terpasang dari Januari hingga September 2023 ialah 3.51GWj, mencecah 4.5GWj menjelang akhir tahun.
Itali: Dengan pengurangan subsidi pasaran simpanan tenaga isi rumah, pasaran simpanan tenaga Itali telah menyusut pada suku kedua. Walau bagaimanapun, nisbah pengubahsuaian stok perumahan sedia ada Itali telah siap pada 16.5%, yang hampir dengan sasaran negara sebanyak 19% pada 2030. Permintaan pasaran seterusnya akan berterusan Jika ia lemah, ia akan menjadi sukar untuk mengekalkan kadar pertumbuhan pada 2022 .
Negara-negara Eropah yang lain: Terima kasih kepada pembangunan pasaran kenderaan elektrik, pasaran fotovoltaik isi rumah dan pempopularan selanjutnya meter pintar, kapasiti terpasang baharu pasaran simpanan tenaga isi rumah UK pada 2023H1 telah melebihi jumlah pada 2022 sebanyak 0.28GWh, mencecah 0.38GWj, dan dijangka akan ditambah pada 2024 Skala itu akan mencapai 0.62GWj. Kapasiti pemasangan baharu H1 Austria akan lebih rendah sedikit daripada UK, tetapi melebihi Sepanyol, mencapai 0.3GWj; pada masa yang sama, Switzerland dan rantau Benelux dijangka menambah 0.32GWj.
Storan Tenaga Rumah AS: Pemasangan Baharu di AS Dijangka Mencapai 1.4 GWj pada 2024
Amerika Syarikat: Menurut data EESA, kapasiti terpasang storan isi rumah di Amerika Syarikat dijangka meningkat sebanyak 1.4GWj pada 2023. l
Kapasiti terpasang storan isi rumah AS: Menurut data Wood Mackenzie, dari Januari hingga Jun 2023, kapasiti terpasang storan isi rumah baharu terkumpul di Amerika Syarikat mencapai 293.2MW/769.4MVh, -1.9%/+8.5% tahun ke tahun. Sejak 2022Q4, penghantaran sistem storan isi rumah AS telah menurun bulan ke bulan, terutamanya dihadkan oleh kadar faedah yang tinggi untuk pembiayaan sistem storan tenaga. Dari segi dasar, tunggakan projek tenaga solar yang tidak sesuai untuk penyimpanan di bawah dasar NEM 2.0 lama di California, serta penurunan harga elektrik di tengah Amerika Syarikat, telah menyebabkan penduduk menangguhkan pemasangan storan isi rumah. sistem. EESA meramalkan bahawa di bawah dasar NEM3.0 baharu California, permintaan untuk tenaga suria dan storan tenaga sokongan akan bertambah baik secara beransur-ansur menjelang akhir tahun 2023, yang dijangka dapat mengurangkan sedikit masalah inventori yang disebabkan oleh lebihan bekalan.
Ramalan kapasiti terpasang storan isi rumah AS: Kapasiti terpasang storan isi rumah AS dijangka meningkat sebanyak 1.4GWj pada 2024. Selain itu, Wood Mackenzie percaya bahawa penurunan tahun ke tahun dalam kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah baharu pada 2023Q2 tidak akan menjejaskan yang kukuh trend pertumbuhan pada masa hadapan. Dengan mengambil kira trend kadar peruntukan terkini dan kelewatan pemasangan di California, pemasangan tahunan pada 2027 dijangka 3.5 kali ganda berbanding pada 2023, dengan jumlah pemasangan mencapai 8.0GW dalam tempoh lima tahun.
Penyimpanan Tenaga Komersial dan Perindustrian AS: Dijangka Menambah 0.2 GW pada 2024, 3 GW dari 2023 hingga 2027
Amerika Syarikat: Pada 2023H1, kapasiti penyimpanan tenaga industri dan komersial yang baru dipasang di Amerika Syarikat mencapai 101.6MW/310.3MWj. Kapasiti yang baru dipasang dijangkakan ialah 0.2GW pada 2024 dan 0.98GW pada 2025.
Status semasa storan tenaga industri dan komersial di Amerika Syarikat: Pada 2023H1, bilangan terkumpul pemasangan storan industri dan komersial baharu di Amerika Syarikat mencapai 101.6MW/310.3MWj, +14.3%/+53.7% tahun ke tahun. Mengikut ramalan agensi itu, cabaran rantaian bekalan seterusnya dan kekurangan dasar yang berkaitan di pelbagai negeri akan memberi kesan kepada pemasangan storan industri dan komersial.
Ramalan storan tenaga industri dan komersial AS: Memandangkan pemasangan storan industri dan komersial mengalami keadaan yang lebih rendah daripada jangkaan pada 2020 dan 2022, ramalan pemasangan kumulatif lima tahun untuk storan industri dan komersial AS dari 2023 hingga 2027 juga telah dikurangkan sebanyak 28%, daripada 4.1GW Diturunkan kepada 3.0GW. Menurut anggaran Wood Mackenzie, Amerika Syarikat akan menambah kira-kira 0.2GW kapasiti penyimpanan tenaga industri dan komersial pada tahun 2024, dan kira-kira 0.98GW pada tahun 2025.
Penyimpanan Tenaga Komersial dan Perindustrian Eropah: Dijangka Menambah 0.62 GW pada 2024
Status pemasangan: Kapasiti storan tenaga industri dan komersial yang baru dipasang pada tahun 2023 ialah 0.50GWj, menyumbang 6% daripada jumlah kapasiti penyimpanan tenaga yang baru dipasang.
Ramalan pemasangan: Dijangkakan kapasiti storan tenaga industri dan komersial yang baru dipasang pada tahun 2024 ialah 0.62GWj, yang mana Jerman dan United Kingdom adalah pasaran utama untuk penyimpanan tenaga industri dan komersial.
Penyimpanan Tenaga Komersial dan Perindustrian di Asia, Afrika dan Amerika Latin: Kuasa Sandaran dengan Waktu Penggunaan Tinggi Boleh Menggantikan 126 GW
Skala boleh ganti: Penjana diesel kecil dengan masa penggunaan yang tinggi adalah keutamaan untuk penyimpanan industri dan komersial di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dianggarkan saiz stok penjana diesel adalah kira-kira 126GW; diikuti oleh penjana stim kecil, terutamanya yang mempunyai saiz unit yang lebih besar. ; Penjana diesel sederhana dan besar di negara berpendapatan rendah dan sederhana juga berpotensi untuk menggantikannya, dengan stok penjana diesel sedia ada sebanyak 170GW.
Pada 2016, purata jam penggunaan tahunan bagi enjin diesel kecil sedia ada melebihi 400 jam, dan bagi enjin petrol kecil ialah hampir 400 jam. Kami menganggarkan berdasarkan carta IFC bahawa kapasiti terpasang penjana stim kecil, penjana diesel kecil, penjana diesel sederhana dan penjana diesel besar masing-masing ialah 42GW, 126GW, 41GW dan 227GW. Kapasiti penjanaan kuasa yang sepadan ialah 16TWh, 53TWh, 10TWh, dan 53TWh, dan jam penggunaan tahunan yang sepadan Nombornya ialah 378j, 421j, 249j, 231j. Memandangkan lebih tinggi waktu penggunaan tahunan, lebih baik ekonomi storan tenaga teragih, kami menjangkakan bahawa menggantikan penjana diesel kecil sedia ada akan menjadi tumpuan dalam jangka masa terdekat hingga sederhana. Kedua, jam penggunaan tahunan penjana stim kecil juga tinggi. Kami menjangkakan bahawa penjana stim berskala tunggal yang lebih besar dengan kuasa penggunaan yang lebih baik juga mempunyai potensi penggantian.
Penjana diesel sederhana dan besar di negara berpendapatan rendah dan sederhana berpotensi untuk menggantikannya, dengan skala kira-kira 170GW. Skala kuasa sandaran di negara-negara Timur Tengah ialah kira-kira 100GW, terutamanya penjana diesel berskala besar, dengan kapasiti penjanaan kuasa tahunan hanya 10TWj dan jam penggunaan tahunan kira-kira 100j. Tidak termasuk penjana diesel besar di negara Timur Tengah, waktu penggunaan penjana diesel sederhana dan besar di negara berpendapatan rendah dan sederhana adalah kira-kira 314 jam, yang mempunyai potensi penggantian yang baik.
