Penyimpanan Tenaga Rumah: Pertumbuhan Kukuh dalam Pasaran Asia
Pasaran Global: Permintaan Penyimpanan Tenaga Rumah Luar Negara Mencapah, Pasaran Baru Muncul Memacu Pertumbuhan
Bahagian permintaan: Kami telah merumuskan dan mengira bahawa kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah global akan menjadi kira-kira 10.4GW pada 2023, meningkat dua kali ganda daripada 2022, dengan pasaran Eropah dan pasaran Afrika Selatan yang baru muncul berkembang dengan lebih ketara. Pada 2023, Eropah masih akan menjadi kuasa utama dalam pemasangan storan tenaga isi rumah global, menyumbang 65% daripada kapasiti terpasang dunia, dan kapasiti terpasang akan berkembang dengan pesat. Pada tahun 2024, disebabkan gabungan faktor penurunan subsidi dan kadar penembusan yang tinggi dalam pasaran utama, kapasiti terpasang simpanan tenaga isi rumah Eropah mungkin menurun; pada masa yang sama, pasaran AS dan pasaran baru muncul di Asia, Afrika dan Amerika Latin dijangka menyaksikan pertumbuhan dalam kapasiti terpasang. Kami meramalkan bahawa kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah global akan stabil pada 10.4GW pada 2024 dan meningkat sedikit kepada 11.5GW pada 2025.
Pasaran Eropah: EASE menjangka kapasiti terpasang baharu masing-masing menjadi 4.6GW/4.2GW pada 2024/2025, dan permintaan kapasiti terpasang akan menurun. Pada 2023, kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah di Eropah mengekalkan kadar pertumbuhan yang agak kukuh. EASE (Persatuan Penyimpanan Tenaga Eropah) menganggarkan kapasiti yang baru dipasang pada 2023 ialah 6.9GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 130%, dengan Jerman dan Itali mendahului pertumbuhan tinggi kapasiti terpasang. EASE percaya bahawa selepas peningkatan ketara dalam kapasiti terpasang pada 2023, kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah di Eropah akan menurun. Terdapat dua sebab: Pertama, kapasiti terpasang di pasaran utama telah menurun. Sebagai pasaran utama untuk storan tenaga isi rumah di Eropah, Jerman mempunyai kadar penembusan tinggi bagi fotovoltaik isi rumah dan storan tenaga (mengikut BNEF, kadar storan fotovoltaik isi rumah baharu di Jerman pada tahun 2023 mencapai 78%). Memandangkan kadar pertumbuhan fotovoltaik isi rumah semakin perlahan, kapasiti terpasang mungkin menurun pada 2024, dan kadar pertumbuhan seterusnya akan menjadi perlahan. Kedua, subsidi dalam pelbagai pasaran akan menurun. Pada tahun 2023, storan tenaga isi rumah di Itali menyebabkan tergesa-gesa untuk memasang pada malam penurunan subsidi, memacu pertumbuhan jumlah kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah di Eropah; pada 2024, apabila subsidi di Itali, Sepanyol dan Belgium menurun, permintaan untuk pemasangan storan tenaga isi rumah mungkin ditindas.
Pasaran AS: Dianggarkan kapasiti terpasang baharu storan tenaga isi rumah ialah 1.5GW/1.7GW pada 2024/2025, dengan kadar pertumbuhan masing-masing 110%/15%. Pada 2023, kapasiti terpasang baharu bagi simpanan tenaga isi rumah di Amerika Syarikat ialah 0.7GW/1.6GWj, dengan kadar pertumbuhan kuasa sebanyak 41%. Pada 2023, dasar NEM 3.0 California secara rasmi berkuat kuasa pada 15 April 2023, mengubah model keuntungan sistem storan fotovoltaik isi rumah. Hasil sistem fotovoltaik isi rumah tulen telah menurun dengan ketara. Pada masa yang sama, kecekapan ekonomi model "penjanaan dan kegunaan sendiri" storan fotovoltaik + tenaga rumah adalah agak menonjol, dan permintaan untuk simpanan tenaga isi rumah telah membawa kepada pertumbuhan. NEM 3.0 dijangka akan membawa kepada penurunan dalam pemasangan fotovoltaik isi rumah di Amerika Syarikat, manakala nisbah storan akan meningkat, dan permintaan keseluruhan untuk simpanan tenaga isi rumah akan meningkat. SEIA meramalkan bahawa kapasiti pemasangan fotovoltaik isi rumah di Amerika Syarikat akan menurun sebanyak 13% pada 2024, terutamanya dipengaruhi oleh dasar pemeteran bersih California dan kadar faedah. Dijangkakan bahawa kapasiti terpasang fotovoltaik isi rumah di California akan menurun sebanyak 40% tahun ke tahun; WoodMackenzie meramalkan bahawa di bawah pengaruh NEM 3.0, nisbah penyimpanan fotovoltaik isi rumah di California akan mencapai 60% pada 2024, menolak purata nisbah storan di Amerika Syarikat daripada 14% pada 2023 kepada 25% pada 2024. Berdasarkan analisis di atas , kami menganggarkan bahawa kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah di Amerika Syarikat dijangka meningkat kepada 1.5GW pada 2024, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 110%.
Pasaran lain: termasuk Jepun, Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Latin dan kawasan lain. Kapasiti terpasang baharu bagi simpanan tenaga isi rumah di pasaran lain dijangka ialah 3.9/5.1GW pada 2024/2025. Sebagai tambahan kepada empat pasaran simpanan tenaga teratas dunia, China, Eropah, Amerika Syarikat dan Australia, pasaran lain terutamanya termasuk Jepun, Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Latin dan kawasan lain. Pada 2022/2023, jumlah kapasiti terpasang storan tenaga di "pasaran lain" selain daripada empat pasaran teratas (termasuk storan tenaga berskala besar, storan tenaga isi rumah dan storan tenaga industri dan komersial) akan menyumbang 10%/9% dunia masing-masing. Memandangkan skala pasaran lain agak kecil dan berselerak, kami menggunakan bahagian jumlah kapasiti terpasang global untuk membuat anggaran kasar, dengan mengandaikan bahawa jumlah kapasiti terpasang storan tenaga dalam "pasaran lain" akan menyumbang 10% daripada tenaga global kapasiti terpasang storan pada 2024/2025. (Kami menganggarkan bahawa kapasiti terpasang baharu bagi storan tenaga baharu global masing-masing akan mencapai 65.2/84.5GW pada 2024/2025. Untuk proses pengiraan yang lengkap, lihat laporan strategi jangka pertengahan 2024). Memandangkan Jepun dan Afrika berskala besar dalam "pasaran lain", serta Asia Tenggara yang berkembang pesat, kebanyakan jenis storan tenaga yang dipasang adalah storan isi rumah. Kami mengandaikan bahawa kapasiti terpasang storan tenaga berskala besar/storan tenaga isi rumah/storan tenaga industri dan komersial di "pasaran lain" masing-masing menyumbang 35%/60%/5%. Pada 2024/2025, jumlah kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah di pasaran lain masing-masing akan mencapai 3.9/5.1GW, dan pasaran baru muncul dijangka membawa pertumbuhan kapasiti terpasang yang besar.
Landskap Persaingan Global Pasaran Penyimpanan Tenaga Kediaman
Bahagian penawaran: Eropah dan pasaran baru muncul adalah peringkat utama bagi perusahaan domestik, dan sesetengah perusahaan masih akan mempunyai prestasi cemerlang di bawah pembezaan permintaan. Pasaran simpanan tenaga isi rumah global membentangkan situasi "pembahagian wira", dan jenama dominan dalam pasaran negara yang berbeza adalah berbeza. Mereka biasanya termasuk perusahaan tempatan yang berdekatan, seperti Enphase, Tesla di Amerika Syarikat dan Sonnen di Jerman; mereka juga termasuk jenama domestik yang telah ditanam secara mendalam di satu atau beberapa negara untuk masa yang lama dan reputasi jenama dan sistem perkhidmatan yang mantap, seperti PYLONTECH, BYD, dan Tenaga SmartPropel.
Pada masa ini, perusahaan landasan penyimpanan tenaga isi rumah domestik terutamanya menggunakan kekuatan mereka dalam pasaran Eropah dan pasaran baru muncul seperti Asia Tenggara dan Afrika Selatan, manakala pasaran AS lebih dalam bentuk OEM. Kekuatan produk, susun atur saluran dan keupayaan perkhidmatan membentuk daya saing teras perusahaan penyimpanan tenaga isi rumah. Selepas bertahun-tahun terkumpul, perusahaan utama mempunyai reputasi tertentu dalam pasaran berfaedah masing-masing. Pada tahun 2024, pertumbuhan storan tenaga isi rumah global menjadi perlahan, tetapi permintaan dalam pasaran yang berbeza menunjukkan pembezaan, dan kadar pertumbuhan pasaran baru muncul adalah lebih baik daripada pasaran Eropah. Perusahaan dengan susun atur yang lebih memfokuskan kepada pasaran baru muncul dan bahagian pasaran utama dalam pasaran baru muncul masih dijangka mencapai prestasi cemerlang.
Syarat khusus pasaran baru muncul utama untuk penyimpanan tenaga isi rumah berbeza-beza, tetapi terdapat beberapa persamaan dalam ciri pasaran dan permintaan produk:
(1) Keadaan sosioekonomi: terutamanya negara membangun, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pasaran maju, dan jurang elektrik yang besar.
(2) Keadaan tenaga: sumber yang sangat baik seperti cahaya, potensi yang baik untuk pembangunan tenaga boleh diperbaharui; bekalan tenaga fosil yang tidak mencukupi (kebanyakannya bergantung kepada import), dan permintaan untuk kebebasan tenaga. Infrastruktur penghantaran dan pengedaran adalah lemah, bekalan kuasa tidak stabil, dan pengguna terganggu dengan gangguan bekalan elektrik.
(3) Permintaan untuk simpanan tenaga isi rumah: pengguna agak sensitif terhadap harga dan mengejar produk yang kos efektif; bekalan kuasa adalah permintaan pertama, dan terdapat permintaan untuk produk luar grid dan yang berkaitan dengan grid; simpanan isi rumah dan produk kuasa sandaran seperti penjana diesel mempunyai perhubungan penggantian dan pelengkap.
Pasaran Asia Tenggara: Permintaan yang Meningkat untuk Penyimpanan Tenaga Kediaman Didorong oleh Keperluan Kuasa Sandaran
Gambaran keseluruhan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di Asia Tenggara dan merangkumi 11 negara: Myanmar, Thailand, Kemboja, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Timor Timur. Kesemua negara di atas adalah negara membangun kecuali Singapura. Asia Tenggara terletak di kawasan tropika, dengan sumber cahaya matahari yang sangat baik dan potensi untuk membangunkan tenaga boleh diperbaharui. Asia Tenggara merangkumi dua bahagian utama: Semenanjung Indochina dan Kepulauan Melayu.
Semenanjung Indochina: Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam dan Kemboja terletak di Semenanjung Indochina. Semenanjung Indochina terletak di selatan China. Bentuk muka bumi adalah "gunung dan sungai silih berganti, diedarkan dalam lajur menegak". Bentuk muka buminya tinggi di utara dan rendah di selatan. Utara adalah pergunungan, penurunan sungai adalah besar, dan sumber tenaga hidro adalah kaya; selatan adalah dataran dan delta, dengan rupa bumi rata dan ekonomi yang agak maju. Ia adalah kawasan penggunaan elektrik utama dan kawasan pilihan untuk pembangunan fotovoltaik. Masalah utama yang dihadapi oleh sistem kuasa negara-negara di Semenanjung Indochina termasuk: rizab tenaga fosil yang tidak mencukupi, tenaga hidro terputus-putus, ketidakpadanan antara pusat penjanaan kuasa dan penggunaan, dan infrastruktur grid yang lemah, yang membawa kepada harga elektrik yang tinggi untuk penduduk dan keperluan untuk membangunkan. sistem penyimpanan tenaga isi rumah.
Kepulauan Melayu: Ia terdiri daripada lebih daripada 20,000 pulau, milik Indonesia, Malaysia, Filipina dan negara-negara lain. Kepulauan Melayu kaya dengan sumber minyak dan gas, dan kebanyakan bekalan kuasa adalah kuasa haba. Pulau-pulau di Kepulauan Melayu agak berselerak, dan sukar untuk meletakkan grid kuasa. Infrastruktur grid lemah. Selain itu, terdapat ancaman bencana alam seperti taufan dan gunung berapi. Penduduk mempunyai keperluan untuk memasang sistem storan fotovoltaik teragih dan luar grid untuk memastikan bekalan kuasa.
Peta Serantau Asia Tenggara
Permintaan untuk simpanan tenaga isi rumah di Asia Tenggara berkembang pesat, diterajui oleh Filipina, Myanmar dan Vietnam. Keadaan negara bagi pasaran utama di Asia Tenggara berbeza-beza, tetapi terdapat ciri-ciri biasa: sumber fotovoltaik yang sangat baik, grid kuasa yang lemah, pertumbuhan pesat dalam permintaan elektrik, dan terutamanya negara membangun. Oleh itu, permintaan untuk produk simpanan isi rumah kebanyakannya kos efektif + produk luar grid. Dengan aliran penurunan harga dalam rantaian industri storan tenaga, permintaan untuk storan tenaga isi rumah di Asia Tenggara telah membawa kepada letupan, menjadi pasaran peringkat GW yang sedang muncul.
Dari Januari hingga Mei 2024, jumlah penyongsang yang dieksport oleh negara saya ke Asia Tenggara ialah RMB 1.25 bilion, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 25%, dan kadar pertumbuhannya lebih baik daripada wilayah lain di dunia. Dari Januari hingga Mei, lima pasaran teratas untuk eksport penyongsang negara saya ke Asia Tenggara ialah Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam dan Malaysia, dan nilai eksport lima pasaran teratas menyumbang 90% daripada eksport penyongsang negara saya di Tenggara. Asia. Antaranya, permintaan penyongsang di Filipina, Myanmar, dan Vietnam adalah terutamanya simpanan tenaga isi rumah, permintaan penyongsang di Thailand adalah terutamanya fotovoltaik (komersil dan perindustrian/berpusat), dan permintaan penyongsang di Malaysia adalah terutamanya fotovoltaik isi rumah. Filipina, Myanmar dan Vietnam menerajui pertumbuhan pasaran simpanan tenaga isi rumah di Asia Tenggara.
Filipina: Didorong oleh permintaan spontan penduduk untuk bekalan kuasa, pasaran simpanan tenaga isi rumah aktif. Filipina terdiri daripada lebih daripada 7,000 pulau, dengan tanah berselerak dan infrastruktur grid yang lemah. Di samping itu, bencana alam seperti taufan dan gempa bumi kerap berlaku, dan pengguna isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik yang serius. Penduduk mempunyai permintaan yang tegar untuk kuasa sandaran. Syarikat bekalan kuasa di Filipina secara amnya adalah milik persendirian, dan harga elektrik kediaman adalah tinggi. Pada Disember 2023, harga elektrik kediaman mereka setinggi AS$0.20/kWj. Bil elektrik isi rumah penduduk Filipina boleh mencapai lebih daripada 15% daripada pendapatan mereka. Selain itu, menurut statistik daripada Jabatan Tenaga Filipina, sehingga Jun 2023, kira-kira 8.85%, atau lebih daripada 2.45 juta isi rumah di Filipina masih belum mendapat bekalan elektrik. Didorong oleh permintaan untuk bekalan kuasa dan sandaran, dan penjimatan bil elektrik, permintaan untuk storan fotovoltaik isi rumah di Filipina akan membawa kepada pertumbuhan. Berbanding dengan penjana diesel yang digunakan untuk kuasa sandaran, sistem storan fotovoltaik isi rumah mempunyai kelebihan bersih dan tidak bersuara. Dengan penurunan pesat dalam kos sistem storan fotovoltaik dan tenaga, terdapat trend dalam pasaran Filipina untuk menggunakan sistem storan fotovoltaik untuk menggantikan penjanaan diesel atau melengkapkannya. Jabatan Tenaga Filipina meramalkan kapasiti terpasang fotovoltaik baharu negara itu dijangka mencapai 1.98GW dan kapasiti terpasang storan tenaga bateri baharu akan mencecah 590MW pada 2024.
Myanmar: Penyimpanan solar dan tenaga isi rumah menyediakan tempat berteduh untuk orang yang terdedah. Berbanding dengan beberapa pasaran utama lain, Myanmar lebih miskin dan mempunyai liputan sistem elektrik yang tidak mencukupi. Pada 2019, kira-kira 58% daripada populasi, atau kira-kira 30 juta orang, tidak disambungkan ke grid utama. Di bawah kegawatan politik dan kemiskinan ekonomi, penjanaan kuasa dan keupayaan penghantaran dan pengagihan sistem kuasa Myanmar telah terjejas teruk. Bekalan kuasa Myanmar menghadapi masalah seperti penutupan loji kuasa besar yang menggunakan gas dan penggunaan kemudahan penjanaan kuasa baharu yang perlahan. Jurang antara bekalan elektrik dan permintaan terus melebar; pada masa yang sama, ketersediaan kemudahan penghantaran telah terjejas oleh serangan dan kerosakan pada grid kuasa semasa konflik. Bank Dunia melaporkan bahawa sejak 2021, Myanmar telah menghadapi beberapa gangguan bekalan elektrik jangka panjang di seluruh negara dan harga bahan api meningkat. Myanmar mempunyai sumber cahaya matahari yang sangat baik, dan sistem storan suria dan tenaga yang diedarkan merupakan cara penting untuk menggalakkan bekalan elektrik dan pembasmian kemiskinan bagi penduduk negara itu. Organisasi kebajikan awam seperti Bank Dunia dan Smart Power Myanmar komited untuk menyediakan bekalan elektrik kepada penduduk di kawasan miskin dan luar grid dan meningkatkan keupayaan mereka untuk menentang risiko dengan menggunakan sistem penyimpanan solar dan tenaga isi rumah.
Vietnam: Kapasiti terpasang PV menduduki tempat pertama di ASEAN, dan sistem storan fotovoltaik luar grid sedang berkembang pesat. Struktur penggunaan tenaga Vietnam agak pelbagai, dengan kuasa hidro dan kuasa arang batu menjadi majoriti di utara dan kuasa fotovoltaik menjadi majoriti di selatan. Bentuk muka bumi Vietnam adalah dalam bentuk "barbell", dengan hujung yang besar dan bahagian tengah yang sempit. Lokasi geografi bekalan tenaga dan permintaan beban tidak sepadan, rangkaian penghantaran berada di bawah tekanan yang besar, dan terdapat masalah "kekurangan kuasa struktur". Vietnam mempunyai sumber fotovoltaik yang unggul, dan kapasiti terkumpul terpasang kuasa fotovoltaik pada 2022 akan mencapai 16.4GW, menduduki tempat pertama dalam kalangan sepuluh negara ASEAN. Pada April 2024, Vietnam meluluskan "Pelan Pembangunan Kuasa Negara 2021-2030" (PDP 8), merancang untuk menambah 2.6GW kuasa fotovoltaik atas bumbung jana sendiri dan 300MW projek penyimpanan tenaga bateri berskala besar pada grid menjelang 2030. Ia perlu diambil perhatian bahawa disebabkan tekanan tinggi pada grid kuasa Vietnam, terdapat kecenderungan dari segi dasar untuk menggalakkan pengguna menjana elektrik dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Pada masa ini, subsidi berkaitan grid fotovoltaik rumah Vietnam FiT semuanya telah tamat tempoh. Pengguna fotovoltaik isi rumah buat sementara waktu tidak dapat memperoleh pendapatan melalui sambungan grid, dan perlu memperuntukkan storan untuk meningkatkan keupayaan penjanaan diri dan penggunaan sendiri mereka. Dalam tempoh 10 tahun dari 2021 hingga 2030, jika skala pemasangan fotovoltaik atas bumbung baharu berjumlah 2.6GW dan 100% dilengkapi dengan storan, akan terdapat purata permintaan tahunan untuk simpanan tenaga isi rumah sekurang-kurangnya 260MW.
Thailand: Insentif dasar untuk penyimpanan tenaga isi rumah adalah terhad, dan fotovoltaik teragih industri dan komersial menguasai pemasangan tenaga boleh diperbaharui. Struktur tenaga Thailand dikuasai oleh kuasa haba, dan rizab tenaga fosilnya sendiri tidak mencukupi. Gas asli bergantung kepada import, jadi ia mempunyai motivasi untuk membangunkan tenaga boleh diperbaharui dan memastikan keselamatan tenaga. Stok kapasiti terpasang fotovoltaik Thailand kebanyakannya adalah stesen janakuasa terpusat, dan peningkatan terutamanya adalah fotovoltaik atas bumbung industri dan komersial. Menurut data IEA, pada tahun 2020, kapasiti terpasang fotovoltaik terkumpul Thailand ialah 3.94GW, di mana 3.08GW adalah stesen janakuasa berpusat (menganggarkan 78%); kapasiti terpasang fotovoltaik baharu ialah 144MW, di mana 125MW adalah fotovoltaik atas bumbung industri dan komersial (memperakaunkan 87%), dan fotovoltaik isi rumah hanya menambah 2.2MW. Thailand menyediakan subsidi harga elektrik berkaitan grid FiT untuk stesen janakuasa teragih (storan fotovoltaik/fotovoltaik), tetapi dasar ini tidak menyediakan insentif yang mencukupi untuk pengguna storan fotovoltaik isi rumah, dan jumlah had kapasiti subsidi adalah rendah (100MW/tahun), jadi isi rumah storan fotovoltaik masih belum dibangunkan. Walau bagaimanapun, memandangkan harga elektrik Thailand yang lebih tinggi berbanding negara ASEAN yang lain dan sumber fotovoltaiknya yang sangat baik, storan fotovoltaik isi rumah mempunyai ruang pertumbuhan tertentu pada masa hadapan.
Malaysia: MEB menggalakkan pembangunan fotovoltaik teragih, dan permintaan untuk simpanan tenaga isi rumah agak tidak jelas. Malaysia ialah peserta penting dalam rantaian industri fotovoltaik global, dan banyak syarikat sel dan komponen fotovoltaik China, Amerika dan Korea telah menggunakan kapasiti pengeluaran di negara ini. Struktur tenaga negara sendiri adalah terutamanya kuasa haba, dan kapasiti terpasang tenaga boleh diperbaharui bukan hidro hanya 6% pada tahun 2022. Malaysia giat mempromosikan transformasi tenaga. Pada Julai 2023, Malaysia mengeluarkan Pelan Hala Tuju Transformasi Tenaga Nasional (NETR), merancang untuk mencapai 31% kapasiti terpasang tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025, 40% menjelang 2035, dan 70% menjelang 2050. Dari segi fotovoltaik berskala besar, negara melancarkan program pembidaan kompetitif solar (LSS) berskala besar untuk mengurangkan kos fotovoltaik. Pada April 2024, pusingan kelima pembidaan (LSS 5) dengan skala 2GW telah dilancarkan untuk mempromosikan pemasangan fotovoltaik tanah dan komersial; dari segi projek yang diagihkan, negara menyediakan penyelesaian pemeteran bersih NEM untuk peserta fotovoltaik (penduduk, bangunan komersial dan perindustrian, bangunan kerajaan), dan lebihan elektrik yang dijana oleh fotovoltaik teragih boleh ditolak sepenuhnya daripada caj elektrik. Di bawah dasar MEB, pengguna kediaman mempunyai motivasi untuk memasang fotovoltaik isi rumah, tetapi terdapat insentif yang tidak mencukupi untuk penyimpanan.
Pasaran storan tenaga isi rumah di Asia Tenggara dijangka melebihi 1GW pada 2024. Menurut matlamat perancangan yang diringkaskan dalam artikel sebelumnya, jumlah kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah di Filipina dan Vietnam sahaja dijangka mencecah 0.85GW pada 2024. Memandangkan permintaan tegar untuk rizab kuasa isi rumah dan penjanaan sendiri di Filipina, Myanmar dan Vietnam, serta potensi penembusan simpanan tenaga isi rumah di pasaran seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia, kami menjangkakan bahawa kapasiti terpasang storan tenaga isi rumah di Asia Tenggara akan mencapai lebih daripada 1GW pada tahun 2024. Asia Tenggara telah menjadi pasaran simpanan tenaga isi rumah peringkat GW yang pesat membangun.
Pakistan dan India: Lonjakan dalam Permintaan Penyimpanan Tenaga Suria, tetapi Ketidakpastian Dasar Di Hadapan
Pakistan dan India: Prestasi Permintaan Storan Tenaga Suria yang Kuat. Dari Januari hingga Mei 2024, eksport penyongsang China ke pasaran Asia menyaksikan pertumbuhan pesat tahun ke tahun, dengan Pakistan dan India menyumbang kenaikan terbesar. Dalam tempoh ini, China mengeksport penyongsang bernilai 1.25 bilion RMB ke Pakistan, peningkatan ketara 252% tahun ke tahun, menjadikan Pakistan pasaran terbesar untuk eksport penyongsang China di Asia untuk Januari-Mei 2024, dari segi nilai eksport dan pertumbuhan. kadar. Penyongsang yang dieksport ke India bernilai 1.17 bilion RMB, peningkatan 85% tahun ke tahun. Kedua-dua Pakistan dan India, yang terletak di Asia Selatan, mendapat manfaat daripada cahaya matahari yang banyak dan pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat, memacu permintaan yang kukuh untuk elektrik dan keperluan untuk pembangunan tenaga boleh diperbaharui yang diperluaskan. Walau bagaimanapun, pasaran ini mempunyai permintaan untuk membangunkan rantai industri fotovoltaik mereka sendiri, yang mungkin memperkenalkan beberapa ketidakpastian dalam permintaan eksport masa hadapan.
Pakistan: Permintaan Kuasa Sandaran dan Kenaikan Harga Elektrik Memacu Pemasangan Penyimpanan Tenaga Kediaman, Mempercepatkan Penggunaan Bateri Litium
Pemadaman elektrik kerap berlaku, dan pengguna memerlukan kuasa sandaran. Menurut 36 Carbon Analysis, logik di sebalik letupan permintaan storan fotovoltaik isi rumah di Pakistan adalah serupa dengan pasaran Afrika Selatan sebelum ini, kedua-duanya adalah permintaan kuasa sandaran yang dijana oleh sekatan kuasa dan gangguan bekalan elektrik. Kapasiti kuasa terpasang Pakistan adalah terutamanya kuasa haba, tetapi rizab tenaga fosilnya sendiri tidak mencukupi dan ia bergantung kepada import, dan sistem kuasa mempunyai kapasiti penjanaan kuasa yang tidak mencukupi; pada masa yang sama, kemudahan penghantaran dan pengedaran kuasa adalah lemah dan ketinggalan zaman, dan grid kuasa terharu semasa tempoh penggunaan kuasa puncak seperti musim sejuk dan musim panas, dan gangguan bekalan elektrik telah menjadi kebiasaan. Pengguna mempunyai permintaan untuk storan isi rumah untuk kuasa sandaran kecemasan.
Harga elektrik terus meningkat, meningkatkan motivasi pengguna untuk penjanaan diri dan penggunaan sendiri. Bagi mendapatkan sokongan pembiayaan khas daripada Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF), pihak berkuasa Pakistan telah menaikkan harga elektrik beberapa kali dalam tempoh tiga tahun lalu untuk meningkatkan pendapatan dalam sektor tenaga. Menurut media tempatan Pakistan Today, kenaikan harga terkini berlaku pada Julai 2024, dan purata harga elektrik asas untuk tahun fiskal 2024-2025 akan meningkat daripada 29.78 rupee/kWj kepada 35.50 rupee/kWj, peningkatan sebanyak 19%. Di bawah tekanan kenaikan harga elektrik yang berterusan, pengguna mempunyai motivasi untuk melengkapkan diri mereka dengan sistem storan fotovoltaik dan menjimatkan kos elektrik.
Dasar ini telah beralih daripada "pemeteran bersih" (NEM) kepada "pemeteran jumlah", dan perkadaran storan fotovoltaik isi rumah mungkin meningkat. Pada Mei 2024, kerajaan persekutuan Pakistan mengumumkan bahawa ia akan membatalkan pemeteran bersih solar dan beralih kepada "pemeteran keseluruhan". Harga fotovoltaik isi rumah yang menjual elektrik kepada grid akan lebih rendah daripada harga elektriknya. Perubahan dasar ini boleh merosakkan daya maju ekonomi fotovoltaik isi rumah tulen dan membawa kepada penurunan dalam permintaan fotovoltaik isi rumah, tetapi pada masa yang sama, perkadaran storan fotovoltaik isi rumah dijangka meningkat, dan pengguna dijangka menggunakan bateri simpanan tenaga untuk meningkat. perkadaran "penjanaan diri dan penggunaan diri". Apabila kos penyimpanan isi rumah berkurangan, pengguna lebih bermotivasi untuk melengkapkan fotovoltaik isi rumah dengan storan.
Dengan pertumbuhan berterusan pemasangan fotovoltaik dan penembusan storan isi rumah secara beransur-ansur, ruang pasaran adalah luas, tetapi mungkin terdapat ketidakpastian di bahagian dasar. Menurut "Pelan Pengembangan Kapasiti Penjanaan Kuasa Terpasang (IGCEP 2022-2031)" Pakistan, negara itu akan menambah 13.67GW kapasiti dipasang fotovoltaik dalam tempoh sepuluh tahun dari 2022 hingga 2031, di mana 4.32GW akan dipasang pada bahagian pengguna, dan purata kapasiti terpasang fotovoltaik isi rumah baru tahunan dijangka mencapai lebih daripada 400MW. Dalam jangka panjang, pengguna terus mempunyai permintaan untuk elektrik berkualiti tinggi dan kos rendah, dan pemasangan fotovoltaik dan storan tenaga isi rumah masih dijangka terus menembusi. Perlu diingatkan bahawa Pakistan mempunyai permintaan untuk membangunkan rantaian industri fotovoltaik secara bebas, dan mungkin terdapat ketidaktentuan tertentu dalam permintaan eksport masa hadapan.
India: Permintaan Sandaran Kuasa Meningkatkan Pasaran Penyimpanan Tenaga Suria Kediaman
Sasaran pertumbuhan kapasiti dipasang fotovoltaik adalah bercita-cita tinggi. Menurut Infolink Consulting, pada 2023, kerajaan India mengeluarkan Pelan Elektrik Nasional (DEB) untuk 2022-2032, yang dijangka mencapai 337 GW kapasiti terpasang tenaga boleh diperbaharui terkumpul pada 2026-2027, yang mana fotovoltaik akan menyumbang 186 GW, menyumbang lebih daripada 50%. Menurut data kapasiti terpasang MNRE, menjelang akhir tahun 2023, kapasiti terpasang fotovoltaik terkumpul India akan menjadi 73.3 GW, yang bermaksud bahawa India mesti menambah lebih daripada 110 GW kapasiti terpasang fotovoltaik dalam 3-4 tahun.
Dengan sokongan subsidi yang tinggi dan dasar pemeteran bersih, fotovoltaik isi rumah berkembang pesat. India sangat menyokong pemasangan fotovoltaik teragih. Pengguna fotovoltaik isi rumah boleh mendapatkan subsidi pemasangan fotovoltaik atas bumbung melebihi 40% daripada harga pembelian daripada kerajaan pusat dan negeri tempat mereka berada, dan mendapatkan pengecualian cukai pendapatan, pinjaman faedah rendah, pemeteran bersih untuk menjimatkan bil elektrik dan faedah lain . Menurut statistik daripada JMKresearch, sebuah agensi perunding India tempatan, pada 2023, kapasiti pemasangan baharu India bagi fotovoltaik terpusat dan fotovoltaik isi rumah atas bumbung masing-masing akan mencapai 6.5GW dan 3.0GW. Agensi itu meramalkan bahawa pada 2024, fotovoltaik berpusat India dan fotovoltaik isi rumah atas bumbung dijangka mempunyai kapasiti terpasang baharu masing-masing sebanyak 15.9GW dan 4.2GW. Kapasiti pemasangan fotovoltaik isi rumah India berkembang pesat. Di bawah subsidi yang murah, pengguna mempunyai tekanan ekonomi yang agak kecil untuk membeli fotovoltaik isi rumah. Pengguna boleh memilih untuk menambah storan tenaga isi rumah sebagai pilihan yang dioptimumkan untuk memastikan bekalan kuasa. Dengan permintaan untuk kuasa sandaran pengguna dan trend penurunan harga rantaian industri bateri litium, kadar penembusan storan tenaga isi rumah dijangka meningkat secara beransur-ansur.
Gangguan bekalan elektrik membawa keperluan untuk kuasa sandaran kepada pengguna. Sistem kuasa India juga mempunyai jurang bekalan dan kemudahan penghantaran yang lemah, yang membawa kepada gangguan bekalan elektrik yang kerap. Reuters melaporkan bahawa disebabkan penurunan mendadak dalam penjanaan kuasa hidro dan kelewatan dalam pentauliahan loji janakuasa arang batu 3.6GW yang pada asalnya dijadualkan untuk beroperasi dalam talian pada bulan Mac, kerajaan India menjangkakan negara itu akan mengalami kekurangan tenaga terbesar dalam tempoh 14 tahun pada Jun 2024 , dengan kekurangan kuasa puncak mencapai 14.2GW pada waktu malam pada musim panas. Pengguna isi rumah India menghadapi masalah gangguan bekalan elektrik yang lebih serius. Menurut data Statista, tinjauan terhadap 13,000 pengguna elektrik isi rumah di India pada Mei 2023 menunjukkan bahawa 57% responden mengatakan keluarga mereka menghadapi gangguan bekalan elektrik sehingga 2 jam sehari, dan 37% isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik melebihi 2 jam. . Pengguna India perlu membeli sistem storan isi rumah untuk menyediakan kuasa sandaran rumah. Jika kita mengguna pakai ramalan 4.2GW kapasiti fotovoltaik isi rumah baharu pada tahun 2024 oleh penyelidikan JMK yang dinyatakan di atas, dan mengandaikan bahawa 20% fotovoltaik isi rumah di India dilengkapi dengan storan tenaga pada tahun 2024, kapasiti penyimpanan isi rumah baharu tahunan dijangka mencapai 840MW , dan gabungan permintaan penyimpanan isi rumah di Pakistan dan India dijangka melebihi 1GW.
India secara aktif menyokong rantaian industri fotovoltaik dan storan tenaga tempatan dan menyekat eksport komponen domestik, tetapi tiada sekatan telah dikenakan pada pautan penyongsang. India menyokong rantaian industri tempatan dan telah melancarkan senarai ALMM secara rasmi sejak April 2024, yang memerlukan projek kerajaan India atau projek subsidi kerajaan hanya boleh menggunakan pengeluar komponen dan produk dalam senarai ALMM, dan mengenakan sekatan tertentu ke atas pengeluar komponen China. Walau bagaimanapun, memandangkan nilai penyongsang dalam sistem storan fotovoltaik dan tenaga menyumbang kepada bahagian yang agak kecil, dan tidak ada syarikat penyongsang terkemuka di India (menurut penyelidikan JMK, tiga syarikat teratas dalam bahagian pasaran penyongsang India pada tahun 2023 ialah Sungrow Power Supply , Sineng Electric, dan syarikat Itali Fimer), tidak mungkin penyongsang storan fotovoltaik dan tenaga akan dihadkan secara langsung. Walau bagaimanapun, sekatan India terhadap rantaian industri fotovoltaik China mungkin mempunyai kesan tertentu pada pemasangan fotovoltaik, yang boleh menyebabkan ketidakpastian dalam permintaan untuk penyongsang storan tenaga. Keadaan khusus masih perlu dilihat.
Afrika Selatan: Permintaan Sandaran Kuasa Berterusan dengan Tanda-tanda Peningkatan Bulan ke Bulan
Afrika Selatan ialah pasaran simpanan tenaga isi rumah terbesar di Afrika. Permintaan menurun pada tahun 2024, tetapi telah menunjukkan peningkatan kecil. Afrika Selatan ialah pasaran terbesar untuk penyongsang storan fotovoltaik di Afrika. Pada 2023, negara saya mengeksport penyongsang ke Afrika Selatan berjumlah 3.57 bilion yuan, menyumbang 72% daripada jumlah eksport penyongsang negara saya ke Afrika. Sebagai ekonomi terbesar Afrika dan pengeluar arang batu utama, struktur kuasa Afrika Selatan sangat bergantung kepada kuasa haba. Penuaan peralatan loji kuasa haba dan kelemahan kemudahan grid kuasa telah menyebabkan tekanan ke atas bekalan kuasa. Grid kuasa telah menggunakan pemadaman elektrik biasa, yang menjejaskan pengeluaran dan kehidupan harian penduduk secara serius. Di bawah krisis kuasa pada tahun 2023, permintaan Afrika Selatan untuk simpanan isi rumah untuk kuasa sandaran telah berkembang dengan pesat. Sejak suku ketiga 2023, disebabkan oleh jumlah stok yang besar pada peringkat awal dan faktor bermusim, skala eksport penyongsang negara saya ke Afrika Selatan telah menurun. Dari Januari hingga Mei 2024, sebagai persediaan untuk pilihan raya presiden Mei, rentak aktiviti perniagaan tempatan di Afrika Selatan terjejas, dan inventori sebelumnya masih tertunggak, mengakibatkan penurunan dalam penghantaran. Dari Januari hingga Mei, eksport penyongsang negara saya ke Afrika Selatan berjumlah 490 juta yuan, penurunan tahun ke tahun sebanyak 79%. Walau bagaimanapun, dengan berakhirnya pilihan raya, pasaran menjangkakan catuan kuasa akan disambung semula, dan inventori telah digunakan, dan permintaan storan suria isi rumah Afrika Selatan telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Dari segi angka bulanan, nilai eksport penyongsang pada April dan Mei telah bertambah baik bulan ke bulan, masing-masing meningkat sebanyak 52% dan 51%, dan permintaan storan isi rumah seterusnya dijangka terus meningkat.
Masalah catuan kuasa telah dikurangkan, tetapi logik permintaan jangka panjang untuk simpanan isi rumah kekal kukuh. Gangguan bekalan elektrik merupakan masalah lama yang dihadapi oleh pasaran kuasa Afrika Selatan, yang biasanya dibahagikan kepada catuan kuasa terancang (penyingkiran beban) dan gangguan tidak dirancang (gangguan tidak dirancang). Eskom, syarikat kuasa kebangsaan Afrika Selatan, menghalang keruntuhan sistem kuasa melalui catuan kuasa yang dirancang. Ia akan menerbitkan jadual catuan kuasa secara kerap di tapak web rasminya, dengan catuan kuasa mengikut wilayah, dan tempoh catuan kuasa pada siang hari berbeza dari 1 hingga 16 jam. Selain itu, gangguan kuasa yang tidak dirancang mungkin berlaku apabila terdapat kegagalan dalam grid kuasa atau bekalan kuasa yang tidak mencukupi.
Pada tahun 2023, isi rumah dan pengguna komersil dan industri Eskom mengalami rekod terputus bekalan elektrik selama 280 hari (termasuk terancang/tidak dirancang) sehingga 12 jam sehari, terutamanya disebabkan oleh pembaikan dan penyelenggaraan stesen janakuasa Kusile dan Koeberg. Gangguan bekalan elektrik yang tidak pernah berlaku sebelum ini telah mendorong permintaan untuk simpanan tenaga isi rumah di Afrika Selatan meletup pada 2023.
Pada 2024, untuk mendapatkan sokongan dalam pilihan raya umum, Kongres Kebangsaan Afrika (ANC) yang memerintah komited untuk menyelesaikan masalah catuan kuasa, dan catuan kuasa telah bertambah baik. Sehingga 4 Julai 2024, Eskom telah mengumpul 100 hari tanpa catuan kuasa, terutamanya disebabkan oleh kejayaan pembesaran stesen janakuasa Kusile, penggunaan stesen janakuasa memuncak kuasa haba pada waktu puncak, dan pengguna telah meningkatkan sara diri mereka melalui isi rumah. penyimpanan solar dan kaedah lain, mengurangkan tekanan pada grid kuasa. Walau bagaimanapun, kuasa tanpa had tidak bermakna tiada bekalan elektrik terputus. Pada awal Julai, Eskom berkata bahawa ketersediaan unitnya telah bertambah baik pada tahap tertentu, dan jurang kuasa yang disebabkan oleh kegagalan unit dan gangguan bekalan elektrik yang tidak dirancang telah dikurangkan daripada 18,000MW kepada purata 12,000MW. Pengguna masih akan menghadapi gangguan bekalan elektrik yang tidak dirancang. Ramalan musim sejuk yang dikeluarkan oleh Eskom pada 26 April 2024 meramalkan bahawa pemotongan kuasa yang dirancang pada musim sejuk 2024 (Jun-Ogos) akan dikawal pada peringkat kedua (2-4j sehari), dan 15,500MW gangguan bekalan elektrik yang tidak dirancang mungkin berlaku.
Bahagian dasar Afrika Selatan menyokong sistem storan fotovoltaik isi rumah, dan permintaan jangka panjang untuk simpanan tenaga isi rumah adalah positif. Dari Mac 2023 hingga Mac 2024, kerajaan Afrika Selatan melaksanakan pelepasan cukai untuk fotovoltaik isi rumah. Memasang modul fotovoltaik melebihi 275W boleh memperoleh rebat cukai sehingga 25%, dan setiap orang boleh mendapat rebat cukai maksimum sebanyak 15,000 rand (kira-kira AS$795). Pada Ogos 2023, Afrika Selatan mengeluarkan Skim Lantunan Tenaga (EBB), dan isi rumah serta perusahaan kecil dan sederhana boleh memohon kepada bank untuk mendapatkan pinjaman sehingga 300,000 rand (kira-kira US$15,900) dan 10 juta rand (kira-kira US$530,000) masing-masing, untuk pemasangan modul fotovoltaik, bateri simpanan tenaga dan peralatan lain. Infolink Consulting menyusun data Eskom. Menjelang akhir tahun 2023, kapasiti terkumpul fotovoltaik Afrika Selatan akan menjadi kira-kira 7.3 GW, yang mana projek yang diedarkan adalah kira-kira 5 GW. Pada tahun 2023, Afrika Selatan akan menambah 2.5GW kapasiti terpasang fotovoltaik teragih, peningkatan sebanyak 47% daripada 1.7 GW pada tahun 2022. Oleh kerana masa sandaran fotovoltaik isi rumah yang terhad, dalam kes bekalan elektrik yang kerap terputus, penduduk sering memilih peralatan penyimpanan tenaga untuk memastikan kestabilan kuasa. "Fotovoltaik teragih + simpanan tenaga isi rumah" telah menjadi pilihan penting untuk keluarga Afrika Selatan. Walaupun fotovoltaik isi rumah Afrika Selatan berkembang pesat, simpanan tenaga isi rumah dijangka terus menembusi, dan permintaan akan positif dalam jangka masa panjang.
