Tinjauan Pasaran China
Pertumbuhan Teguh dalam Aktiviti Tender ESS – Pemacu Struktur Memperkukuh
China sistem simpanan tenaga (ESS) pasaran terus mempamerkan momentum struktur yang kukuh sepanjang sembilan bulan pertama tahun itu. Jumlah tender mencecah 140 GWj, mewakili peningkatan 21% tahun ke tahun, dan menandakan keyakinan pasaran dan keterlihatan permintaan jangka panjang.
Lonjakan tender bukan semata-mata hasil daripada pelaburan kitaran; sebaliknya, ia mencerminkan transformasi sistemik yang mendalam dalam sektor kuasa negara. Apabila China memajukan inisiatif "sistem kuasa baharu"nya—yang dicirikan oleh penembusan angin dan tenaga solar yang tinggi—penyimpanan tenaga menjadi amat diperlukan dalam mengimbangi bekalan dan permintaan, mengurus intermittency dan menstabilkan frekuensi grid.
Beberapa pemacu struktur terus mengukuhkan trend:
- Pembinaan yang boleh diperbaharui mempercepatkan
Mandat wilayah dan nasional untuk projek tenaga boleh diperbaharui semakin memerlukan penggunaan kapasiti penyimpanan yang disegerakkan. Banyak projek solar dan angin kini mesti mengkonfigurasi sistem storan dengan nisbah kuasa antara 10–20% dan tempoh 2–4 jam untuk melayakkan diri untuk sambungan grid.
- Keperluan kebolehpercayaan grid meningkat
Memandangkan cabaran pengurangan boleh diperbaharui menjadi lebih biasa di kawasan yang kaya dengan suria (cth, Barat Laut China), pengendali grid meningkatkan perolehan storan tenaga untuk perkhidmatan sampingan seperti peraturan frekuensi dan pencukuran puncak.
- Meningkatkan fleksibiliti sistem kuasa
Dengan persaraan unit arang batu lama dan pengurangan pergantungan pada penghantaran haba tradisional, storan tenaga memainkan peranan penting dalam memastikan fleksibiliti sistem merentas wilayah dengan kebolehubahan beban yang tinggi.
- Penurunan kos bateri LFP
Bateri litium besi fosfat (LFP).—sudah dominan dalam pasaran ESS China—telah mendapat manfaat daripada pengurangan harga yang ketara dan pengoptimuman rantaian bekalan. Daya saing kos ini telah mengurangkan perbelanjaan modal projek dan meningkatkan ekonomi penggunaan ESS.
Momentum tender menunjukkan industri sedang beralih ke fasa pengembangan berbilang tahun, disokong oleh rangka kerja dasar yang menyokong, teknologi yang mematangkan dan meningkatkan penggunaan komersial.
Memfailkan Pertumbuhan di Sichuan – Isyarat Penggunaan Masa Depan Utama
Jumlah pemfailan Wilayah Sichuan—7.02 GW / 16.45 GWj pada bulan Ogos sahaja, dengan lonjakan 447% bulan ke bulan—adalah salah satu petunjuk terkuat bagi aktiviti penggunaan masa hadapan di seluruh negara. Pertumbuhan sedemikian jarang diperhatikan dalam pasaran matang, menjadikan lonjakan itu amat bermakna.
Sebab utama ledakan pemfailan Sichuan:
- Struktur tenaga yang dominan kuasa hidro
Pangkalan kuasa hidro yang besar di Sichuan menghasilkan variasi keluaran bermusim. Penyimpanan tenaga melengkapkan kuasa hidro dengan menyerap lebihan kapasiti semasa musim hujan dan memberikan sokongan pengukuhan semasa musim kemarau.
- Kewajipan eksport antara wilayah yang semakin meningkat
Sichuan membekalkan kuasa ke beberapa wilayah jiran. Penyimpanan tenaga meningkatkan kualiti dan kestabilan penghantaran jarak jauh melalui saluran UHV.
- Persediaan untuk integrasi boleh diperbaharui berskala besar
Wilayah ini sedang mengembangkan projek solar dan angin dengan pantas, yang memerlukan penyimpanan untuk mengurangkan turun naik masa nyata dan mengekalkan kestabilan grid.
- Sistem insentif peringkat wilayah dipertingkatkan
Pihak berkuasa tempatan telah memperkenalkan mekanisme yang menggalakkan pemfailan projek awal untuk mendapatkan sambungan grid keutamaan dan sokongan dasar.
Aktiviti pemfailan yang kukuh ini dijangka bertukar menjadi pemasangan ketara antara 2026 dan 2027, menyumbang dengan ketara kepada trajektori pertumbuhan ESS jangka sederhana China. Ia juga menandakan peningkatan desentralisasi dalam penggunaan ESS—daripada hab pembuatan pantai ke wilayah pedalaman dengan sumber boleh diperbaharui yang kukuh.
Dinamik Pasaran Amerika Syarikat
Kesan Pelanjutan IRA – Kepastian Pelaburan Jangka Panjang
Pelanjutan Kredit Cukai Pelaburan (ITC) kendiri yang belum pernah berlaku sebelum ini dari 2032 hingga 2036 secara mendadak membentuk semula landskap pelaburan untuk simpanan tenaga AS. Lanjutan empat tahun ini dijangka:
- Merangsang perancangan dan kontrak berbilang tahun
Pemaju kini boleh komited untuk projek berskala besar dengan yakin bahawa insentif persekutuan akan kekal tersedia melalui kitaran projek penuh.
- Tingkatkan kebolehbankkan projek
Garis masa kredit cukai yang lebih stabil mengurangkan risiko pembiayaan, menurunkan kos modal untuk pemaju dan meningkatkan ekonomi projek.
- Menyokong kepelbagaian teknologi ESS
Walaupun litium kekal dominan, ITC lanjutan menggalakkan R&D dan penggunaan awal teknologi storan jangka panjang (LDS)—seperti bateri aliran, storan udara termampat dan bateri terma—penting untuk mencapai pengimbangan mingguan atau bermusim.
- Memperkukuh penglibatan rantaian bekalan global
Pengeluar dan penyepadu China semakin memperibadikan produk untuk pematuhan AS (UL9540A, UL1973, UL9540, NFPA855). Dengan kredit cukai yang dilanjutkan, permintaan untuk import berdaya saing kos dijangka meningkat, walaupun di tengah-tengah perbincangan berterusan mengenai tarif dan halangan perdagangan.
- Pandu ledakan dalam storan solar-plus
Gabungan pemasangan bateri lifepo4 simpanan tenaga solar dijangka mendominasi penambahan kapasiti baharu di negeri seperti California, Arizona, Nevada dan Texas, di mana ekonomi projek amat menguntungkan.
Secara keseluruhan, IRA menyediakan industri penyimpanan tenaga AS dengan kestabilan dasar yang diperlukan untuk skala daripada berpuluh-puluh gigawatt-jam kepada ratusan gigawatt-jam dalam dekad yang akan datang.
Pertumbuhan ESS Skala Utiliti Pantas – AS di Landasan untuk Pemasangan Rekod
ESS berskala utiliti kekal sebagai segmen pasaran storan AS yang paling pesat berkembang.
Titik data utama:
Tambahan Ogos: 1.09 GW (+13% YoY)
2025 kumulatif Jan–Ogos: 8.19 GW (+35% YoY)
Ramalan tahun penuh 2025: 18.4 GW (+76% YoY)
Pertumbuhan ini didorong oleh:
- Meningkatkan penembusan boleh diperbaharui
Pemaju solar dan angin semakin menyepadukan storan untuk mengurangkan pengurangan dan memaksimumkan hasil di bawah keadaan pasaran yang tidak menentu.
- Isyarat pasaran & insentif perkhidmatan sampingan
Harga kuasa puncak yang tinggi, terutamanya di ERCOT (Texas), telah menjadikan projek penyimpanan 1–2 jam sangat menguntungkan. CAISO (California) terus mengembangkan pasaran kapasiti yang menyokong storan berbilang jam.
- Keperluan ketahanan grid diperkukuh
Peristiwa cuaca melampau—gelombang panas, ribut, kebakaran hutan—menyerlahkan keperluan kritikal untuk fleksibiliti grid dan kapasiti sandaran.
- Penambahbaikan berterusan dalam membenarkan dan kesalinghubungan
Pembaharuan peringkat persekutuan dan negeri telah mempercepatkan proses kelulusan untuk kemudahan ESS yang besar.
- Penyeragaman teknologi
Lebih banyak penyepadu dan firma EPC kini pakar dalam ESS skala utiliti, mengurangkan risiko projek dan meningkatkan kelajuan penggunaan.
Sekiranya ramalan EIA menjadi kenyataan, AS mungkin tidak lama lagi akan merapatkan jurang dengan China dalam pemasangan ESS tahunan, menjadikan dirinya sebagai pasaran pertumbuhan dwi-enjin di seluruh dunia.
Prestasi Pasaran Eropah
Storan Skala Utiliti Berkembang Walaupun Tekanan Ekonomi
Landskap ESS Eropah semakin dikuasai oleh penggunaan skala utiliti, disokong oleh komitmen peralihan tenaga, peningkatan saham boleh diperbaharui dan keperluan pemodenan grid.
Data pemasangan Januari–September Jerman—2.3 GW / 3.8 GWj, dengan pertumbuhan skala utiliti 775 MWj (+88% YoY)—menunjukkan pelaburan tertumpu grid yang ketara.
Pemacu pengembangan skala utiliti:
- Pengurangan pengurangan boleh diperbaharui
Tahap pengurangan angin di Eropah Utara telah melonjak, mewujudkan insentif ekonomi untuk storan yang terletak bersama.
- Kemeruapan harga tenaga
Pasaran kuasa Eropah telah menyaksikan perubahan harga harian yang tidak pernah berlaku sebelum ini, menjadikan arbitraj sangat menguntungkan.
- Meningkatkan pergantungan pada pasaran perkhidmatan sampingan
Rizab pembendungan frekuensi (FCR), rizab pemulihan frekuensi automatik (aFRR) dan pasaran pengimbangan lain menjadi aliran hasil yang lumayan untuk pengendali storan.
- Keperluan ketahanan grid penghantaran
Infrastruktur penuaan, ditambah dengan kerumitan aliran kuasa rentas sempadan, memerlukan fleksibiliti grid yang lebih besar yang dihantar melalui ESS.
- Rangka kerja pengawalseliaan yang menyokong
Negara seperti UK, Sepanyol dan Itali sedang memperkenalkan rangka kerja dasar berbilang tahun yang menggalakkan penggunaan storan jangka panjang.
Trajektori pertumbuhan ESS skala utiliti Eropah dijangka terus kukuh apabila rantau ini memperdalam strategi kebebasan tenaga dan menyepadukan lebih banyak kuasa boleh diperbaharui.
Storan Kediaman Melemah – Anjakan Ke Arah Rasionalisasi Ekonomi
Sebaliknya, pasaran ESS kediaman Eropah sedang mengalami kelembapan yang ketara. Pemasangan kediaman Jerman jatuh 25% YoY kepada 2,868 MWj, menandakan perubahan yang jelas dalam tingkah laku pengguna.
Sebab penurunan:
- Kos pinjaman yang lebih tinggi
Kadar faedah yang tinggi telah menjadikan sistem storan PV + pembiayaan rumah lebih mahal, memperlahankan penggunaan isi rumah.
- Pengurangan subsidi
Pengurangan insentif kerajaan mengurangkan daya tarikan kewangan ESS kediaman.
- Pertumbuhan PV atas bumbung kelembapan
Dengan pertumbuhan pemasangan solar yang lebih rendah, pasaran ESS kediaman yang dilampirkan secara semula jadi menurun.
- Peralihan keutamaan pengguna
Pemilik rumah semakin menyukai peningkatan kecekapan tenaga (penebat, pam haba) berbanding pelaburan bateri.
- Pembaharuan tarif grid
Di sesetengah negara, tarif suapan atau pembaharuan pemeteran bersih mengurangkan pulangan ekonomi storan di belakang meter.
Storan C&I kekal rata
Penggunaan C&I mencapai 190 MWj (YoY rata). Walaupun pertumbuhan tidak berubah, permintaan kekal stabil disebabkan oleh:
keperluan pengurusan kos elektrik,
keperluan kuasa sandaran,
Pengimbangan beban pengecasan EV, dan
komitmen kemampanan.
Transformasi pasaran ESS Eropah mencerminkan peralihan yang lebih luas daripada pasaran subsidi yang didorong oleh isi rumah ke arah penggunaan skala grid yang dipacu secara komersial yang sejajar dengan matlamat peralihan tenaga jangka panjang.
