국내 시장: 유틸리티 규모 에너지 저장 시장 지속 성장, 가격 경쟁 완화 예상
대규모 에너지 저장 설비 수요 급증
시장 규모: 2024년 중국에 새로 설치된 대규모 에너지 저장 용량은 38.6GW/93.6GWh에 달할 것으로 예상되며, 이는 강력한 성장세를 나타냅니다. 국가에너지국(National Energy Administration)의 데이터에 따르면, 42.4년 중국은 101.1GW/2024GWh의 신형 에너지 저장 장치를 추가할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 전력 및 에너지 용량이 각각 87%, 108% 증가한 수치입니다. 이는 급속한 성장세를 분명히 보여주는 지표입니다.
대규모 리튬 이온 배터리 에너지 저장("그리드 측 저장") 및 상업 및 산업용(C&I) Lifepo4 배터리 저장 중국의 에너지 저장 설비는 대부분 중국이 차지하고 있습니다. EESA(유럽에너지안전청)의 추산에 따르면 7.5년에는 2024GWh의 신규 C&I 저장 시설이 추가될 것으로 예상됩니다. 시스템 지속 시간을 2시간으로 가정하면 이는 3.8GW의 설비 전력에 해당합니다. 이를 총 전력량에서 차감하면, 2024년 신규 설치된 대규모 에너지 저장 시설은 38.6GW/93.6GWh에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 85.2%/107.1% 증가한 수치이며, 평균 지속 시간은 2.4시간입니다.
앞으로 2025년에는 신규 설치된 대규모 저장 용량이 45.4GW/117.9GWh에 이를 것으로 예상되지만, 성장률은 둔화될 것으로 예상됩니다. 215kwh 372kwh 태양광 Lifepo4 리튬 배터리 대용량 저장 수요는 재생에너지 용량 증가에 대응하여 더 큰 전력망 유연성에 대한 필요성입니다. 따라서 본 연구에서는 신규 중앙집중형 재생에너지 설비와 그에 따른 저장 구성 비율(전력 용량 기준)을 평가하여 국내 대규모 에너지 저장 시장을 전망합니다.
스토리지 구성 비율:
2024년 중국 중앙집중형 육상 풍력 및 태양광 프로젝트의 저장 구성 비율은 약 16.5%로 추산됩니다. 정책 문서 136호는 신재생에너지의 완전한 시장화를 촉진하고 의무 저장 요건을 폐지하여 대규모 저장 시스템 구축에 미치는 영향에 대한 업계의 우려를 불러일으켰습니다. 그러나 지방 정책이 의무 저장 방식에서 시장 주도 저장 방식으로 전환되고 있어 많은 신재생에너지 프로젝트에 여전히 저장 시스템이 포함될 것입니다. 기존 프로젝트와 신규 프로젝트를 구분하는 마감일이 1년 2025월 18.0일이므로, 그 전에 태양광 및 저장 시스템 설치가 급증할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 저장 대비 신재생에너지 비율은 2025년에는 XNUMX%로 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
저장 기간:
새로운 에너지 가격이 시장에 진입함에 따라, 피크 시간대 태양광 발전의 현물 전기 가격이 크게 하락하여 프로젝트 소유주들의 피크 감축(peak shaving) 수요가 증가할 수 있습니다. 이는 에너지 중심 저장에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 따라서 평균 저장 시간은 2.6시간으로 증가할 것으로 예상합니다.
우리는 90년에 중국의 신규 육상 풍력 발전 용량이 270GW에 달하고, AC 측 PV 추가 용량이 2025GW에 달할 것으로 예상합니다(이 중 60%는 중앙 집중형 프로젝트에서 발생).
저장 구성 비율 18%, 지속 시간 2.6시간 가정 시, 2025년 중국은 약 45.4GW/117.9GWh의 신규 100kw 200kw 372kwh 리튬 배터리를 추가할 것으로 예상됩니다. 대규모 에너지 저장 용량 — 전년 대비 각각 17.5%와 26.0%의 성장을 나타냈습니다.
추진 요인: 국내 대규모 에너지 저장 시스템은 "강제 할당" 정책에서 시장 요인으로 점차 전환될 것으로 예상됩니다. 설비 용량 기준으로 국내 대규모 에너지 저장 발전소는 "신규 에너지 저장"과 "독립형 에너지 저장"의 두 가지 유형으로 구분할 수 있습니다. 두 유형 구분의 기준은 계통 연계형입니다. 전자는 신규 에너지 저장 시스템의 존재 여부에 따라 달라지며, 후자는 계통에 독립적으로 연계됩니다.
초창기 국내 신재생에너지 저장 및 자체 에너지 저장은 주로 '강제 할당' 정책에 의해 주도되었습니다. 강제 할당 정책이 폐지됨에 따라 향후 대규모 에너지 저장은 점차 시장 요인에 의해 주도될 필요가 있습니다.
재생 에너지 페어링 스토리지:
이는 중앙 집중식 풍력 및 태양광 발전소와 함께 건설되는 저장 시스템을 의미합니다. 중국은 2021년부터 보장된 계통 연결 용량을 초과하는 프로젝트에 대해 저장 구성(일반적으로 전력 용량의 10~25%)을 의무화했습니다. 이는 재생에너지 생산자가 계통 밸런싱 책임을 공유하도록 하는 것이 목표였습니다.
그러나 이러한 프로젝트는 활용도가 낮고 수익이 제한적인 경우가 많아 비용 부담이 더 커집니다. 2025년 136월, 문서 XNUMX호는 승인 또는 전력망 접근 조건으로 신규 에너지 프로젝트와 에너지 저장 시스템을 연동해야 한다는 요건을 폐지하여, 의무적인 연동 방식에서 벗어나려는 움직임을 시사했습니다.
독립형 스토리지:
단독형 에너지 저장(SDS)은 재생에너지 발전소와 독립적으로 운영되고 전력 시장에 직접 참여하는 에너지 저장 프로젝트를 말합니다. 2021년 말 정책 변경 이후, 이러한 프로젝트는 중국 에너지 저장 분야의 주요 사업자로 자리매김했습니다.
2024년 중반까지 독립형 스토리지는 신규 설치의 66%, 전체 용량의 52%를 차지했습니다. 차익거래, 보조 서비스, 용량 임대 등 다양한 수익원과 높은 활용률을 바탕으로, 독립형 스토리지는 시장 주도 성장의 핵심 요소입니다.
현재 국내 독립형 저장 시스템의 주요 수익원은 신규 풍력 및 태양광 프로젝트의 쌍축전 비율 요건을 충족하기 위한 용량 임대입니다. 이는 단기적으로 독립형 저장 시스템이 여전히 쌍축전 정책에 크게 의존하고 있으며, 더욱 다각화된 시장 기반 수익 모델을 모색해야 함을 시사합니다.
해외 시장: 호황 유틸리티 규모 스토리지 더욱 유리한 경쟁 환경을 갖춘 수요
수요 측면: 고부가가치 시장과 신흥 시장이 전반적으로 성장하고 있습니다.
글로벌 에너지 저장 전망:
글로벌 리튬 이온 배터리 에너지 저장 수요는 유틸리티 규모 프로젝트를 중심으로 빠르게 증가하고 있습니다. 2023년 전 세계 신규 설치량은 45.6GW(전년 동기 대비 +124%)에 달했으며, 중국(22.6GW), 유럽(11.5GW), 미국(7.4GW)이 주요 시장이었습니다.
설치량은 81.1년에 2024GW, 106.3년에 2025GW에 이를 것으로 예상되며, 그 중 유틸리티 규모 저장이 가장 큰 비중을 차지하여 각각 62.6GW와 83.2GW를 기록할 것으로 전망됩니다.
해외 기회:
주요 해외 시장으로는 미국, 유럽과 같은 고부가가치 지역과 중동 및 인도와 같은 빠르게 성장하는 시장이 있습니다. 미국과 유럽은 높은 수익률을 제공하지만 진입 장벽이 높습니다. 국내 기업들은 비용 우위를 바탕으로 경쟁할 수 있습니다. 미국의 관세는 비용을 증가시킬 수 있지만, 전력망 수요는 여전히 견조합니다. 유럽에서는 마이너스 가격, 에너지 전환, 그리고 보조금 정책이 에너지 저장량 증가를 견인하고 있습니다.
신흥 시장은 대규모 태양광+저장 프로젝트에 대한 강력한 하향식 지원을 받고 있습니다. 국내 기업들은 경쟁력 있는 가격과 공급 능력을 바탕으로 해외 진출을 매우 유망하게 전망하고 있습니다.
미국 및 유럽 LSES 시장:
미국의 에너지 저장 시장은 성숙되었으며, 배포를 장려하는 강력한 수익 메커니즘을 갖추고 있습니다. 상업용 리튬 Lifepo4 배터리 대규모 에너지 저장 LSES 프로젝트는 피크-밸리 차익거래, 용량 시장, 그리고 보조 서비스를 통해 수익을 창출합니다. 수익률은 주마다 다르지만, 캘리포니아(CAISO)와 텍사스(ERCOT)와 같은 주요 시장은 탄탄한 수익성을 보입니다. Lazard는 캘리포니아의 100MW/400MWh 프로젝트가 IRA 세제 혜택을 통해 최대 29%의 내부수익률(IRR)을 달성할 수 있다고 추정합니다. 요금 인상으로 인한 비용 증가에도 불구하고, 강력한 전력망 지원 수요는 지속적인 성장을 보장합니다.
유럽에서는 시장 기반 수익률과 지원 정책으로 LSES 구축이 확대되고 있습니다. 영국과 이탈리아가 시장을 선도하고 있습니다. 영국은 에너지, 용량 및 보조 시장을 통해 다양한 수익 채널을 제공합니다. 이탈리아는 2023년에 MACSE 메커니즘을 도입하여 경쟁 입찰을 통해 12년에서 14년의 인플레이션 연동 계약을 제공하여 투자 위험을 줄이고 LSES 구축을 촉진합니다.
신흥 중동 시장에서 유틸리티 규모 저장 수요 급증 예상
사우디아라비아와 UAE는 중동 지역에서 태양광 발전과 저장을 결합한 발전(Solar-plus-storage) 개발을 선도하고 있습니다. 풍부한 태양광 자원, 증가하는 전력 수요, 그리고 야심찬 에너지 전환 계획(예: 사우디 비전 2030, UAE 에너지 전략 2050)에 힘입어 이 지역은 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
중국의 사우디아라비아와 UAE에 대한 인버터 수출은 1.77년에 각각 147억 1.36천만 위안(+107%)과 2024억 20천만 위안(+100%)에 달하며 수요 급증을 반영했습니다. 사우디아라비아는 매년 130GW의 재생에너지를 입찰할 계획이며, 2030년까지 24~2024GW를 목표로 하고 있습니다. 또한 2025~XNUMX년에는 XNUMXGWh 규모의 BESS 입찰을 발표했습니다. 계통 한계로 인해 높은 저장 비율이 발생하여 주요 기회를 제공합니다. 50kw 232kwh 산업용 및 상업용 대규모 저장.
인도의 저장 의무화로 새로운 성장 잠재력이 열렸습니다.
인도는 신규 태양광 및 풍력 발전 프로젝트에 대해 10%/2시간 에너지 저장 의무화를 의무화하고 있습니다. 이 정책은 배터리 가격 하락에 따라 확대될 것으로 예상됩니다.
2024년 말까지 인도는 4.86GW의 저장 용량(주로 양수 발전)을 보유하고 있었습니다. 정부는 2030년까지 비화석 에너지 저장 용량을 500GW로 확대하는 목표를 가지고 있으며, 이에 따라 최소 14GW/28GWh의 에너지 저장 용량이 필요할 것으로 예상하고 있으며, 이는 유틸리티 규모 시스템에 대한 강력한 수요를 창출할 것입니다.
시장 전망: 전 세계 유틸리티 규모 에너지 저장 추가는 62.6년에 2024GW, 83.2년에 2025GW에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 각각 94%와 33%의 성장을 의미합니다.
중국: 2024년 중국의 유틸리티 규모 저장 용량은 38.6GW/93.6GWh로 추산되며, 평균 지속 시간은 2.4시간입니다. 재생에너지 대비 저장 용량 비율 18%, 지속 시간 2.6시간을 기준으로, 2025년 추가 용량은 전년 대비 45.4%/117.9% 증가한 17.5GW/26.0GWh에 이를 것으로 예상됩니다.
미국: EIA에 따르면 10.4년에 2024GW의 새로운 유틸리티 규모 저장 시설이 설치될 예정입니다. 우리는 강력한 전력망 수요, 대규모 프로젝트 파이프라인, 관세로 인한 잠재적 비용 압박을 고려하여 13.5년에는 2025GW로 30% 성장할 것으로 예상합니다.
유럽: EASE에 따르면, 유틸리티 규모의 저장 장치 추가는 4.8년 2024GW에서 8.8년 2025GW로 증가할 것으로 예상됩니다.
호주: 2.0년에는 2024GW, 2.8년에는 2025GW가 추가될 것으로 예상됩니다. Sunwiz는 4GWh 이상을 예상합니다. 48V 51.2V 15kwh 가정용 리튬이온 배터리 태양광 에너지 저장 2024년 신규 설치는 전년 대비 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 평균 소요 시간은 2시간으로 가정합니다.
기타 시장(예: 일본, MENA, 아프리카, 동남아시아, LATAM):
6.7년에는 2024GW, 12.8년에는 2025GW를 공급할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 신규 설치량의 15%와 20%를 차지할 것입니다. 특히 중동은 태양광+저장 패리티(Solar-plus-storage parity) 하에서 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다.
