AIDC 전력 장비 산업 체인 모니터링 보고서
국제에너지기구(IEA)는 지난 2030월 "에너지와 인공지능(Energy and Artificial Intelligence)" 보고서를 발표하며, 인공지능의 발전으로 데이터센터의 전력 수요가 향후 크게 증가할 것이라고 전망했습니다. 2024년까지 전 세계 데이터센터의 전력 수요는 945년 대비 두 배 이상 증가한 420TWh에 이를 것으로 예상됩니다. 지역별로 살펴보면, 미국은 2030년 133TWh(2024년 대비 275% 증가), 중국은 2030년 175TWh(+115%), 유럽은 2030년 64TWh(+35%), 일본은 2030년 75TWh(+XNUMX%)에 이를 것으로 예상됩니다.
여러 요인의 영향으로 2024년 국내 주요 송전망 및 초고압 송전망(UHV) 입찰 및 건설 진척도는 예상보다 다소 저조할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 주요 송전망 수요가 비교적 빠른 성장을 유지할 것으로 예상되며, 특히 초고압 송전망은 "5 DC, 3 AC" 입찰을 달성하여 신기록을 세울 것으로 예상됩니다. 신에너지 설비 용량 비중이 지속적으로 증가함에 따라, 가변형 DC가 기존 DC를 점진적으로 대체하여 컨버터 밸브의 가치가 크게 상승할 것으로 예상됩니다. 새로운 요소의 지속적인 접근과 새로운 모델의 점진적인 성숙도에 따라 배전망의 에너지 및 정보 흐름은 현재의 "일방통행"에서 "양방통행"으로 점차 전환되고 있으며, 배전망 업그레이드 및 변혁에 대한 수요가 점점 더 시급해지고 있습니다. 설비 업그레이드, 국내 수요, 그리고 농촌 전력망 변혁에 힘입어, 중국의 배전망 투자는 2025년 새로운 호황기를 맞이할 것으로 예상됩니다. 주요 송전망 및 배전망의 변화는 전력망의 지능화에 대한 더욱 높은 요구를 제시했습니다. 2025년에는 새로운 세대의 배전 시스템, 전선/변전소 모니터링 및 검사, 통신 시스템 업그레이드, 배전망 인식 기능이 수요 전환점을 가져올 것으로 예상됩니다.
리튬 배터리 산업 체인 데이터 추적기
새로운 에너지 차량: 차량 보상 판매 정책이 확대되어 2025년 신에너지차(NEV) 판매가 크게 증가할 수 있는 토대가 마련되었습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)와 재정부는 차량 폐차 보조금 지원 범위를 중국 2025세대(China IV) 차량까지 확대하고 차량 교체 보조금을 추가로 도입했습니다. 이러한 지원 정책은 XNUMX년 국내 신에너지차(NEV) 판매를 크게 늘릴 것으로 예상됩니다. XNUMX월 NEV 판매는 전월 대비 안정적인 증가세를 보일 것으로 예상되며, 향후 시장 수요를 촉진할 수 있는 XNUMX월 상하이 모터쇼의 신차 출시에 주목할 필요가 있습니다.
배터리: 4월 배터리 생산량은 전월 대비 대체로 안정세를 유지했습니다. 이번 모터쇼가 하류 수요를 어떻게 견인할지에 대한 지속적인 관심이 필요합니다.
양극: 3원 양극과 리튬 코발트 산화물의 생산은 4월에 계속해서 회복세를 보였지만, 일부 리튬 철 인산 생산업체는 생산량이 약간 감소했습니다.
양극재: 4월 양극재 생산량은 꾸준한 회복세를 보였습니다. 비용 측면에서는 석유 코크스의 단기 가격 상승이 수익성에 영향을 미쳤습니다. 그러나 원자재 가격 상승에 따라 양극재 가격도 상승할 것으로 예상됩니다.
전해액: 업계 수익성이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 전해액 제조업체들의 전반적인 수익성은 2월에 안정세를 유지했습니다. 생산 측면에서는 생산량이 전월 대비 증가세를 지속했습니다. 설비 가동률 개선에 따라 전해액 제조업체들은 2024년 XNUMX분기에 꾸준한 수익성 증가를 보일 것으로 예상됩니다.
분리막: 이 부문은 여전히 경쟁 압박에 직면해 있습니다. 분리막 생산량은 2024월에 전월 대비 소폭 증가했습니다. 그러나 70년 내내 가격은 하락세를 지속했고, 분리막 제조업체의 이익은 80년 말 대비 2023~XNUMX% 감소했습니다. 이 산업은 당분간 경쟁 압박을 받을 것으로 예상됩니다.
고체 전지: 3월 이후, 고체 전지 산업에서는 다음과 같은 일련의 새로운 발전이 있었습니다.
- Voyah는 300세대 고체 배터리 기술을 출시했습니다. 이 새로운 배터리 시스템은 3Wh/kg의 에너지 밀도를 유지하고, 5~0C의 충전 속도를 지원하며, 액체 전해질을 전혀 포함하지 않고, 매우 넓은 온도 범위에서 작동합니다.
- 엔파워 테크놀로지는 자회사인 난푸 배터리가 난핑 녹색산업펀드 및 하이에너지 시대와 합작투자를 통해 300MWh 규모의 황화물 기반 전고체 배터리 시범 라인을 구축하고 운영할 계획이라고 발표했습니다.
- Sunwoda는 10C 반고체 데이터 센터 배터리 PU200을 출시했습니다.
- BASF는 양쯔강 삼각주 물리 연구 센터와 웨일란 신에너지와 협력하여 차세대 고체 배터리 팩을 공동 개발한다고 발표했습니다.
- 중룬신소재(Zhonglun New Materials)는 자회사인 창수산업(Changsu Industrial)이 고체 전지용 특수 BOPA 필름을 성공적으로 개발했다고 발표했습니다.
나트륨 이온 배터리: 3월 이후 여러 국내 기업이 나트륨 이온 배터리 프로젝트를 추진했습니다.
1. HiNa Battery는 안후이에서 세계 최초로 나트륨 이온 배터리를 사용하는 상용차 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 Haixing K150, K210, K280, K350의 네 가지 모델로 구성되어 있으며, 다양한 상황에 맞춰 설계되었습니다. 배터리 셀은 165Wh/kg의 에너지 밀도를 달성하고, 100~20분 내 25% 고속 충전을 지원하며, 고속 충전 모드에서 8,000회 이상의 사이클을 유지하며, SOC 추정 정확도는 2% 이내입니다.
2. SVOLT의 130,000만 톤 나트륨 이온 양극 프로젝트가 규제 기관에 제출되었습니다.
3. 중나 에너지는 마올뤼 테크놀로지와 전략적 협력 계약을 체결하여 그리드 측 저장, 임시 전력 확장, 시스템 주파수 조정, 기지국 백업 등의 시나리오에서 황산철나트륨 기반 저장 시스템을 공동으로 실증하고 나트륨 기반 에너지 저장 시스템의 상용화를 가속화합니다.
나트륨 이온 배터리: 3월 이후 여러 국내 기업이 나트륨 이온 배터리 프로젝트를 추진했습니다.
1. HiNa Battery는 안후이에서 세계 최초로 나트륨 이온 배터리를 사용하는 상용차 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 Haixing K150, K210, K280, K350의 네 가지 모델로 구성되어 있으며, 다양한 상황에 맞춰 설계되었습니다. 배터리 셀은 165Wh/kg의 에너지 밀도를 달성하고, 100~20분 내 25% 고속 충전을 지원하며, 고속 충전 모드에서 8,000회 이상의 사이클을 유지하며, SOC 추정 정확도는 2% 이내입니다.
2. SVOLT의 130,000만 톤 나트륨 이온 양극 프로젝트가 규제 기관에 제출되었습니다.
3. 중나 에너지는 마올뤼 테크놀로지와 전략적 협력 계약을 체결하여 그리드 측 저장, 임시 전력 확장, 시스템 주파수 조정, 기지국 백업 등의 시나리오에서 황산철나트륨 기반 저장 시스템을 공동으로 실증하고 나트륨 기반 에너지 저장 시스템의 상용화를 가속화합니다.
에너지 저장 산업 체인 데이터 추적기
2025월, 중관촌 에너지 저장 산업 기술 연합은 XNUMX년 에너지 저장 산업 백서를 발표했습니다.
제14차 2021개년 계획(2024~121)의 첫 2025년 동안 중국의 신형 에너지 저장 시장은 연평균 성장률(CAGR) 30%를 기록했습니다. 14년까지 신규 설치 용량은 100GW를 넘어설 것으로 예상되며, 제15차 XNUMX개년 계획 기간 전체의 연평균 성장률은 XNUMX%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 제XNUMX차 XNUMX개년 계획 기간에 접어들면서 시장은 "정책 주도"에서 "시장 주도"로 전환될 것으로 예상됩니다.
보수적인 시나리오에서 중국의 누적 신형 에너지 저장 용량은 236.1년까지 2030GW에 도달할 것으로 예상되며, 이는 20.2년부터 2025년까지 연평균 성장률 2030%를 나타냅니다. 이상적인 시나리오에서는 누적 용량이 291.2년까지 2030GW에 도달할 수 있으며, 같은 기간 동안 연평균 성장률 24.5%를 나타낼 수 있습니다.
국제적으로:
미국에서는 534월 대규모 에너지 저장 설비가 1,387MW의 신규 계통 연계 용량을 추가하며 전년 대비 2025% 증가했습니다. 750년 258~19.7월 누적 설비 용량은 2025MW로 전년 대비 89% 증가했습니다. 에너지정보청(EIA)은 계획 데이터에 따르면 XNUMX년 전체 신규 대규모 저장 용량이 XNUMXGW로 전년 대비 XNUMX% 증가할 것으로 전망했습니다.
유럽에서, 대규모 저장 강력한 성장세가 지속되는 반면, 가정용 저장 수요는 여전히 약세를 보이고 있습니다. 401월 독일은 16MWh의 신규 저장 용량을 추가했으며, 전월 대비 +7%/-135%의 변동률을 보였습니다. 전력계량기 설치량은 1674MWh로 전월 대비 +127%, 전년 대비 +20% 급증했습니다. 그러나 가정용 저장 용량 설치량은 전월 대비 -30%/-XNUMX%의 감소세를 보이며 여전히 부진한 모습을 보이고 있습니다.
앞을 내다 보면서, 가정용 에너지 저장 배터리 시스템 수요는 회복될 것으로 예상됩니다. 한편으로는 안정된 전기 가격이 수요 회복에 도움이 될 것입니다. 다른 한편으로는 독일이 교통 및 전력망과 같은 인프라 투자를 위한 500천억 유로 규모의 부채 조달을 제안하는 재정 패키지 초안을 발표했습니다. 이 중 100천억 유로는 에너지 전환 및 기후 보호 지원을 위한 기후 및 전환 기금에 배정될 예정입니다.
신형 에너지 저장 산업 데이터 추적기
중국의 에너지 저장 설비 용량 데이터: 보수적인 시나리오를 적용하면 33.6년 중국의 신규 에너지 저장 설비 용량은 2025GW로 전년 대비 23% 감소할 것으로 예상됩니다. 이상적인 시나리오를 적용하면 47.4년 중국의 신규 에너지 저장 설비 용량은 2025GW로 전년 대비 8% 증가할 것으로 예상됩니다.
중국 에너지 저장 입찰 데이터: 폴라리스 에너지 저장 네트워크 입찰 정보 요약에 따르면, 2024년 국내 에너지 저장 시스템 프로젝트의 입찰 가능 용량은 115GWh로 전년 대비 39% 증가했습니다. 2025년 10월 국내 에너지 저장 시스템 프로젝트의 입찰 가능 용량은 41GWh로 전년 대비 2025% 증가했습니다. 32년부터 현재까지 국내 에너지 저장 시스템 프로젝트의 누적 입찰 가능 용량은 56GWh로 전년 대비 2025% 증가했습니다. 평균 낙찰가: 0.57년 XNUMX월 국내 대규모 에너지 저장 시스템의 평균 낙찰가는 XNUMX위안/Wh입니다.
해외 인버터 수출 데이터: 세관총서 자료에 따르면 2025년 450월 국내 인버터 수출액은 1억 2025천만 달러로 전년 동기 대비 2.297% 증가했고, 수출량은 25만 197.7천 대로 전년 동기 대비 35% 감소했습니다. 57월 인버터 평균 수출 가격은 개당 XNUMX달러로 전년 동기 대비 XNUMX%, 전월 대비 XNUMX% 상승했습니다.
대규모 에너지 저장 미국의 설비 용량: 534월, 미국은 전력망에 연결된 1,387MW의 대규모 에너지 저장 장치를 추가했는데, 이는 전년 대비 2025% 증가한 수치입니다. 750년 258월부터 19.7월까지 누적 설비 용량은 2025MW로 전년 대비 89MW 증가했습니다. EIA는 계획 데이터에 따르면 XNUMX년 미국의 대규모 에너지 저장 장치 설비 용량은 전년 대비 XNUMX% 증가한 XNUMXGW에 이를 것으로 예상합니다.
