수요 측 지속 성장, 공급 측 최적화 예상
수요 측: 글로벌 태양광 설비는 계속 성장하지만 성장률은 둔화될 것입니다.
중국의 태양광 설비는 꾸준한 성장을 유지합니다. 2024년 이후 중국의 태양광 제조 역량이 개선됨에 따라 부품 가격이 전 세계적으로 다양한 정도로 하락했습니다. 각 지역은 자체 전기 수요와 녹색 전환 목표에 따라 태양광 발전소를 건설하는 경향이 더 커졌습니다. 국가에너지국 데이터에 따르면 2024년 181.30월부터 27.17월까지 중국의 태양광 설비는 260GW에 도달하여 전년 대비 2024% 증가했습니다. 20년 중국의 총 태양광 설비 용량은 전년 대비 2025% 증가한 300GW에 도달할 것으로 예상되며, 15년 설비 용량은 전년 대비 XNUMX% 증가한 XNUMXGW에 도달할 것으로 예상됩니다.
중앙집중형 설비의 꾸준한 성장과 상업 및 산업용 태양광 용량의 급속한 확장: 중국의 중앙집중형 태양광 설비의 점유율은 약 50%로 유지되었습니다. 2024년 이후 상업 및 산업 부문의 태양광 설비 점유율은 점차 증가하여 약 40%가 되었습니다. 국가에너지국이 9년 2024월 XNUMX일에 발표한 "분산형 태양광 발전 개발 및 건설에 대한 조치"(의견 초안)에 따르면 대규모 상업 및 산업용 분산형 태양광 프로젝트는 자가 발전 및 자가 사용 모델을 채택해야 합니다. 프로젝트 투자 주체는 역류 방지 장치를 설치하여 생성된 전기가 전적으로 자가 소비되도록 해야 합니다. 분산형 태양광 프로젝트에서 고품질 자산의 부족은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
유럽과 미국의 태양광 설비 규모는 차이가 날 것으로 예상된다. EIA 데이터에 따르면 미국은 38.40년에 중앙집중형 태양광 설비 약 5.80GW와 분산형 태양광 설비 2024GW를 추가해 총 설비 용량이 44.20GW에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 64% 증가한 것이다. 미국은 2025년에 중앙집중형 태양광 설비 약 23.00GW와 분산형 태양광 설비 6.90GW를 추가해 총 설비 용량이 29.90GW에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 32% 감소한 것이다. 유럽 태양광 산업 협회에 따르면 유럽은 63.90년에 태양광 설비 2024GW를 달성해 전년 대비 5% 증가할 것으로 예상된다. 2025년 유럽은 전년 대비 71.80% 증가한 12GW의 태양광 설비를 구축할 것으로 예상됩니다.
경제적 실행 가능성이 태양광 설비 성장의 핵심 원동력, 글로벌 설비는 꾸준히 증가할 것으로 예상: 모듈 가격 하락으로 인해 태양광 발전 비용은 전 세계적으로 매우 경쟁력이 있게 되었습니다. IRENA 데이터에 따르면, 전 세계적으로 유틸리티 규모 태양광 발전소의 평균 평준화 전기 비용(LCOE)은 0.044년에 kWh당 2023달러로 떨어졌으며 비용은 계속 하락하고 있습니다. 그러나 전력 시스템 용량, 에너지 소비 요구, 에너지 정책 및 기존 재생 에너지 설비 재고의 지역적 차이로 인해 태양광 설비의 성장률은 지역마다 다릅니다. 530년까지 글로벌 태양광 설비 용량이 2025GW에 도달하여 연간 11% 성장할 것으로 예상합니다. 용량 매칭을 위한 1:1.2 비율을 고려할 때 모듈 수요는 636GW를 초과할 것으로 예상됩니다. 우리는 글로벌 태양광 설비가 연간 10-20%의 성장률로 비교적 빠른 성장의 새로운 단계에 접어들 것으로 생각합니다.
공급 측: 기존의 과잉 생산능력은 계속되고 있으며, 2025년에 최적화될 것으로 예상됩니다. 실리콘 소재와 배터리의 주요 산업 사슬은 생산능력이 가득 차 있어 1000GW의 태양광 설비를 충족할 수 있으며, 산업 수요를 훨씬 초과합니다. 중국 태양광 협회의 데이터에 따르면, 2023년 말까지 우리나라의 연간 폴리실리콘, 실리콘 웨이퍼, 배터리, 모듈 생산능력은 각각 2.3만 톤, 953.6GW, 929.9GW, 920GW가 될 것입니다. 우리나라의 실리콘 소재, 실리콘 웨이퍼, 모듈 생산능력은 전년 대비 각각 97.2%, 46.6%, 66.7% 증가했습니다. 2024년에도 우리나라의 광전지 주요 소재는 새로운 생산 능력을 갖추고 해외 광전지 제조 능력 건설을 추진함에 따라 2024년 말까지 광전지 생산 능력 규모가 더욱 확대될 것입니다. 1000년 말까지 광전지 산업 사슬의 생산 능력이 2024GW를 초과하여 1000+GW 광전지 설비 수요를 충족할 수 있을 것으로 믿습니다.
LiFePO4 성장은 NCM 소재를 계속 앞지르다
리튬 수요는 주로 배터리 부문에서 주도. USGS에 따르면, 2023년에 배터리는 글로벌 리튬 수요의 87%를 차지했습니다. 이 중 전통적인 LiFePO4 배터리는 더 높은 안전성과 비용 효율성으로 인해 신에너지 자동차용 전원 배터리에서 점유율이 계속 증가하고 있으며 에너지 저장 배터리에서 지배력을 유지할 것입니다. SMM에 따르면, 570,000월 현재 11원 재료 생산량은 4만 톤으로 전년 대비 1.73% 증가했고, LiFePO63 생산량은 XNUMX만 톤으로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
신에너지 자동차: 성장률 둔화, 플러그인 하이브리드 점유율과 솔리드 스테이트 배터리 개발에 집중
중국에서 높은 성장률을 유지합니다. 2021년과 2022년에 우리나라 신에너지차 판매 성장률은 각각 150%와 100%에 도달했습니다. 급속한 성장을 경험한 후 지난 30년간 성장률은 40-2024%로 유지되었습니다. 8.32년 32.5월 현재 우리나라 신에너지차 판매량은 3.33만 대에 달해 전년 대비 40% 증가했으며, 이 중 플러그인 하이브리드차 판매량은 2024만 대에 달해 12%를 차지했습니다. 국내 구매세 면제는 계속되지만 15년 2024월부터 관련 기술 요구 사항을 충족하지 못하는 모델은 더 이상 구매세 면제 정책을 누릴 수 없습니다. 동시에 구식 대 신식 정책이 꾸준히 증가하고 있습니다. 2025년과 26년에 우리나라 신에너지차 판매량은 각각 25만 대와 XNUMX만 대에 도달할 것으로 추산되며, 전년 대비 XNUMX%와 XNUMX%씩 증가하여 여전히 비교적 높은 성장률을 유지할 것으로 보입니다.
해외 시장은 둔화되었습니다. 미국에서는 2024년부터 인플레이션 감소법(IRA)이 감소함에 따라 일부 모델은 더 이상 7,500달러 또는 3,500달러의 보조금을 누릴 수 없게 됩니다. 2024년 1.17월 현재 미국에서 신에너지차 판매량은 7.6만 대로 전년 대비 1.99% 증가했고, 유럽에서 신에너지차 판매량은 6만 대로 전년 대비 11.52% 감소했습니다. 전 세계 신에너지차 판매량은 22만 대로 전년 대비 39% 증가했고, 작년 같은 기간의 성장률은 2024%였습니다. 2025년과 16.6년 전 세계 신에너지차 판매량은 각각 19.2만 대와 21만 대로 전년 대비 16%와 4% 증가할 것으로 추산됩니다. 이는 해외 성장률 3%와 XNUMX%에 근접하는 수준입니다.
에너지 저장: 지속적인 고성장, 풍력 및 태양광 그리드 통합 과제에 집중
CNESA에 따르면 2023년 글로벌 전력 에너지 저장 시장의 누적 설치 용량은 289.2GW로 전년 대비 22% 증가하고, 그 중 신규 에너지 저장의 누적 설치 용량은 91.3GW로 전년 대비 100% 증가하고, 2023년 신규 에너지 저장 비중은 6년 전 약 31.6%에서 2023%로 증가할 것으로 전망된다. 86.5년 중국 전력 에너지 저장 시장의 누적 설치 용량은 45GW로 전년 대비 34.5% 증가하고, 그 중 신규 에너지 저장의 누적 설치 용량은 164GW로 전년 대비 5% 증가하고, 신규 에너지 저장 비중은 40년 전 약 XNUMX%에서 XNUMX%로 증가할 것으로 전망된다.
중국: 주로 리튬 이온 배터리를 사용한 새로운 에너지 저장 설비는 여전히 높은 성장을 유지하고 있습니다. 2024년에는 에너지 저장 설치 용량의 성장률이 에너지 저장 셀 생산의 성장률보다 상당히 높을 것입니다. 244월 현재 에너지 저장 셀 생산량은 53GW에 도달하여 전년 대비 누적 49% 증가했습니다. 106월 현재 새로운 에너지 저장의 새로 설치된 용량은 2024GW에 도달하여 전년 대비 누적 48.3% 증가했습니다. 그러나 55.2년에는 태양광 설치 용량의 전년 대비 성장률이 상당히 감소하여 에너지 저장 설치 용량의 성장이 둔화될 수 있습니다. XNUMX월 현재 태양광 설치 용량은 전년 대비 XNUMX% 증가하여 작년 말의 XNUMX%에서 감소했습니다.
미국: 지속적인 고성장. 현재 미국의 에너지 저장은 전면 미터 에너지 저장이 주도하고 있습니다. 그리드 연결 지연으로 인해 성장률이 제한되었지만 여전히 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 그리드 연결 지연의 주요 원인은 번거로운 그리드 연결 프로세스와 그리드 변환 비용이 높기 때문입니다. 2023년 6,820월 미국 연방 에너지 규제 위원회(FERC)는 관련 그리드 연결 절차를 개혁하고 재생 에너지 그리드 연결 프로세스를 간소화했습니다. 올해 55월 현재 미국에서 새로 설치된 에너지 저장 용량은 XNUMXMW로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
유럽: 가계 저축에 대한 수요가 감소했으며, 증가 부분은 점차 가계 저축에서 대규모 저축으로 전환될 수 있습니다. 유럽 태양광 산업 협회가 최근 발표한 "유럽 에너지 저장 시장 전망 2024-2028"에 따르면, 유럽 에너지 저장 시장은 17.2년에 2023GWh의 신규 설치 용량을 가질 것으로 예상되며, 이는 연간 94% 증가한 수치이며, 독일과 이탈리아의 시장 점유율은 각각 33%와 18%입니다. 증가 가계 에너지 저장, 산업 및 상업용 에너지 저장, 그리드 측 저장은 각각 12GWh, 1.6GWh, 3.6GWh로 각각 70%, 9%, 21%를 차지했습니다. 22.4년에 신규 설치 용량은 2024GWh로 전년 대비 62% 증가할 것으로 예상됩니다. 증가 가정용 에너지 저장, 산업 및 상업 에너지 저장, 그리드 측 저장은 각각 8.7GWh, 2.7GWh 및 11GWh로 각각 39% 및 12%를 차지합니다. % 및 49%.
