아프리카, 아시아, 라틴 아메리카의 육상 풍력 발전: 14년부터 2023년까지 신규 설치 용량 CAGR이 2028%에 도달할 것으로 예상
아시아-아프리카-라틴 아메리카 시장은 유럽과 미국에 이어 세 번째로 큰 육상 풍력 발전 시장입니다. 2023년에 새로 설치된 육상 풍력 발전 용량은 13.7GW로 38%를 차지할 것입니다. 향후 몇 년 동안 계속 성장할 것으로 예상되며, 26.5년에 새로 설치된 용량은 2028GW에 도달하고, 2023년에서 2028년까지 새로 설치된 용량의 CAGR은 주로 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카의 다른 지역에서의 성장으로 인해 14%에 도달할 것으로 예상됩니다.
중앙아시아: 카자흐스탄, 가장 풍부한 풍력 에너지 잠재력을 자랑(354GW)
카자흐스탄의 2023년 전력 소비 구조 및 풍력 에너지 자원 분배
카자흐스탄은 중앙아시아 354개국 중 가장 풍부한 풍력 에너지 자원을 보유하고 있습니다. 이는 주로 북반구 바람대에 위치하고 대류 기후가 강하기 때문입니다. 북동풍과 남서풍이 일년 내내 우세합니다. 잠재적 풍력 에너지 자원은 10GW에 달하는 반면 다른 XNUMX개국은 XNUMXGW 미만입니다.
카자흐스탄: 단일 권력 구조와 남북 간 전력 공급과 수요 불균형, 재생 에너지 개발 필요성
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(1) 단일 에너지 전력 구조: 카자흐스탄은 세계에서 가장 큰 석탄 매장량 중 하나를 보유하고 있으며, 중앙아시아에서 가장 큰 석유 생산국이자 주요 천연가스 생산국이기도 합니다. 2023년 전력 소비 구조를 예로 들면, 총 전력의 87.25%가 화석 연료에서 발생하며, 그 중 석탄이 절반 이상을 차지합니다.
(2) 남북 전력 수급 불균형: 화력발전은 석탄자원이 풍부한 북부지역에 집중되어 있는 반면, 남부도시의 전력소모는 전국의 약 70%를 차지한다. 전력공급이 부족하여 북쪽에서 장거리 수송이 필요하며, 특히 남부지역의 풍력자원이 풍부하다.
(3) 목표: 카자흐스탄 개발 전략 2050: 성공적인 국가를 위한 새로운 정책 지침은 15년까지 재생에너지가 총 에너지 소비량의 2030%, 50년까지 2050%를 차지하도록 제안합니다.
중앙아시아: 카자흐스탄, 재생에너지 그리드 통합을 우선시하고 중국 투자에 우호적
새로운 에너지원에 대한 정책 지원:
(1) 재생에너지에 대한 우선 송전망 연결 및 송전: 카자흐스탄 정부는 카자흐스탄 전력망 관리 회사가 재생에너지에 대한 송전망 연결 및 우선 송전을 보장하고, 재생에너지 프로젝트와 주요 송전선 사이의 회선에 대한 합리적인 요금을 제외한 모든 기타 수수료를 면제하도록 요구합니다.
(2) PPA 경매 가격 메커니즘 및 완전 매수가 보장된 그리드 연결 전기: 전기 가격 경매는 카자흐스탄 전력 및 전력 시장 온라인 거래 시스템 회사가 일방적 경매 형태로 익명으로 원격으로 온라인에서 진행됩니다. 경매 결과에 따라 카자흐스탄 정부가 특별히 설립한 재생 에너지 금융 결제 센터는 카자흐스탄 정부가 지정한 유일한 재생 에너지 구매자로서 낙찰자와 PPA를 체결하고 20년 이내에 재생 에너지 IPP가 생산한 모든 그리드 연결 전기를 유일한 매수자로서 구매합니다.
중국 투자 지원: 카자흐스탄은 중국 기업이 중앙아시아에 해외 투자를 시행하는 주요 대상 국가 중 하나입니다. 1992년 수교 이래 중국과 카자흐스탄의 관계는 꾸준히 발전해 왔습니다. 특히, "일대일로" 이니셔티브 제안으로 양측은 많은 투자 및 역량 협력 프로젝트를 성공적으로 시행했습니다.
(1) 관세 감면 및 면제와 현물 보조금: 투자 장려 산업 지침 카탈로그에 따르면, 카자흐스탄에서 현지 법인으로 등록되어 발전에 종사하는 프로젝트 회사는 관세 감면 및 면제와 현물 보조금과 같은 투자 인센티브를 신청하고 받을 권리가 있습니다. 투자 및 개발부는 투자 금액 및 프로젝트의 다른 지표에 따라 프로젝트 회사에 최대 5년 동안 수입 관세를 면제할 권리가 있습니다.
중동-사우디 아라비아: 화석 연료 의존도 감소를 위한 풍력 발전 개발, 프로젝트는 주로 정부 공개 입찰을 통해 진행
사우디아라비아의 풍력 에너지 자원 분포
최근 몇 년 동안 중동의 풍력 발전 개발은 상당한 진전을 이루었으며, 주로 사우디아라비아와 이집트 등 주요 국가를 중심으로 이루어졌습니다.
사우디아라비아의 연평균 육상 풍속은 약 6.0-8.0m/s이고, 이 나라의 많은 지역에서 육상 풍속은 표준 경제 풍속(7+m/s)보다 높습니다. 그 중에서도 북동부 지역, 중부 지역, 서부 산맥은 모두 풍력 에너지 개발 잠재력이 높습니다.
(1) 풍력 발전의 주요 목적은 화석 연료에 대한 의존도를 낮추는 것입니다. 사우디아라비아는 세계 최대 석유 수출국 중 하나이지만 석유에 대한 과도한 의존은 경제적 동질성, 환경 오염과 같은 문제를 가져왔습니다. 풍력 발전의 개발은 에너지 다각화를 달성하고 글로벌 에너지 시장의 전환에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.
(2) 사우디아라비아는 2023년 20월 매년 130GW의 재생에너지를 추가하고, 2030년까지 전체 설비용량을 XNUMXGW로 늘리겠다고 밝혔다.
(3) 풍력발전 사업은 정부 공개 경쟁입찰을 실시합니다. 400년 Dumat Al Jandal 2018MW 입찰이 시작되었고, 2022년에 시작되는 1.8차 풍력발전 사업 규모는 XNUMXGW에 이릅니다.
중동-이집트: 주목할 만한 전기 부족과 풍부한 풍력 에너지 자원, 주로 민간 자본 참여를 유치
이집트의 2023년 전력 에너지 구조 및 100m 높이에서의 풍속 분포
이집트: 풍력 발전 개발은 수입 에너지에 대한 의존도를 줄입니다. 최근 몇 년 동안 이집트의 인구가 확대됨에 따라 주민들의 생활에서 사용되는 전기 제품의 수가 급격히 증가했습니다. 동시에 이집트는 에너지 집약 산업을 적극적으로 육성했으며 전기 소비가 급격히 증가했습니다. 전력 구조의 관점에서 이집트의 천연 가스 발전은 84%에 달하며 발전 구조는 단일입니다. 24년 동안 지속된 고온으로 인해 발전소의 연료 공급이 부족했습니다. 우리는 이집트가 수입 에너지에 대한 의존도를 줄이고 에너지 안보를 강화하기 위해 현지 재생 에너지를 긴급히 개발해야 한다고 생각합니다.
이집트는 풍부한 풍력 에너지 자원을 보유하고 있습니다. 동쪽의 수에즈 만 근처에는 우수한 풍력 발전 조건이 있으며, 평균 풍속은 초당 최대 10.5미터입니다. 또한 나일 강을 따라 있는 동부 및 서부 사막과 시나이 반도 일부 지역에도 대규모 풍력 발전의 잠재력이 있습니다.
풍력 발전 프로젝트의 약 2/3가 주로 사회 자본의 참여를 유도합니다. 이집트 정부는 약 7.2GW의 풍력 발전 용량을 추가할 계획이며, 그 중 XNUMX/XNUMX은 이집트 전기 및 재생 에너지부(MoE&RE) 산하 신재생 에너지 기관(NREA)이 국제 금융 기관과 협력하여 투자하고 개발할 예정이며, 나머지 XNUMX/XNUMX는 주로 사회 자본을 유치하여 투자에 참여할 것입니다.
2022년 10월, 이집트 정부는 UAE의 에너지 거대 기업인 마스다르와 Infinity Energy와의 합작 투자 회사인 Infinity Power, 이집트의 주요 유틸리티 회사인 Hassan Allam Utilities를 포함한 10개 에너지 회사로 구성된 컨소시엄이 XNUMXGW 용량의 풍력 발전소를 개발하기 위해 XNUMX억 달러를 투자하도록 승인했습니다.
아프리카 - 남아프리카 공화국: 풍부한 풍력 에너지 자원과 중국 투자를 위한 일대일로 이니셔티브 친화적 환경을 갖춘 아프리카의 주요 전력 허브
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아프리카의 주요 전기 생산국인 남아프리카는 주로 석탄 화력 발전에 의존합니다. 2018년 이후 남아프리카의 전력 배급은 경제 발전을 심각하게 제한했습니다.
(1) 자원 – 남아프리카는 석탄이 풍부하고 일조량이 풍부하지만 수자원이 부족합니다. 주로 석유와 가스를 수입에 의존합니다. 남아프리카는 세계 주요 석탄 생산국으로 생산량 기준 세계 8위, 수출량 기준 3위를 차지하고 있습니다. 석탄 자원 기준 아프리카 국가 중 100위를 차지하며 대부분의 석탄전은 남아프리카 북동부 지역에 위치하고 있습니다. 남아프리카의 7m 높이에서의 평균 풍속은 약 XNUMXm/s이며, 남동부 해안 지역은 풍력 자원이 특히 풍부합니다. 내륙 지역은 일조 자원이 풍부하여 중국의 XNUMX급 지역 수준과 동일합니다.
(2) 재생에너지 개발을 위한 정부 지원 – 남아프리카 공화국 정부는 40년까지 국가 에너지 구조에서 태양광 및 풍력 에너지의 점유율을 2030%로 늘리고, 재생에너지 개발 규모를 확대하며, 녹색 에너지 공급 능력을 강화할 계획입니다. 풍력 발전 프로젝트는 주로 재생에너지 독립 전력 생산자(REIPPPP)를 통해 공개 입찰됩니다. 풍력 발전 3.2단계의 평균 낙찰 가격은 kWh당 2022센트입니다. 발전 기업이 가동되면 남아프리카 공화국 정부가 발표한 CPI에 따라 온그리드 전기 가격이 매년 인상됩니다. 13년에는 1,759차 REIPPP 입찰 창구에서 784개의 신규 프로젝트가 체결되었으며, 총 설비 용량은 XNUMXMW이며, 이 중 XNUMXMW는 육상 풍력 발전 프로젝트입니다.
(3) 남아프리카공화국은 중국과 일대일로 공동건설 협력문서를 체결한 최초의 아프리카 국가다. 중국 국유 발전회사는 이미 투자, 건설, 운영을 통합한 아프리카 풍력발전 프로젝트에 대한 경험을 보유하고 있다.
라틴 아메리카: 풍력 발전은 주로 브라질과 콜롬비아에 분포, 풍력-태양광 신규 설비가 50% 이상 차지
풍력 발전과 태양광 발전은 신규 설치 용량의 50% 이상을 차지합니다. 대부분의 라틴 아메리카 국가는 에너지 수요를 충족하기 위해 화석 연료에 크게 의존합니다. 석유는 여전히 주요 연료로, 라틴 아메리카와 카리브해의 총 에너지 공급의 40%를 차지합니다. 최근 몇 년 동안 석유 발전은 둔화되었고, 풍력과 태양광 발전은 상당히 증가하여 지난 XNUMX년 동안 연간 신규 설치 용량의 절반 이상을 차지했습니다.
풍력자원은 주로 브라질, 콜롬비아 등의 북동부와 남부에 분포되어 있습니다. 브라질, 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 아르헨티나가 신규 설치용량이 더 많습니다.
라틴 아메리카 - 브라질: 강력한 풍력 발전 가격 경쟁력, 정부 자금 지원 및 세금 인센티브
(1) 라틴아메리카 최대 경제국인 브라질은 2022년까지 50년 수준 대비 온실가스 배출량을 2005% 줄이겠다고 2030년에 제안했다.
(2) 재생에너지는 브라질 전력구조의 80% 이상을 차지한다. 풍력발전의 성장은 주로 가격경쟁력에 기인하며, 약 80%의 프로젝트가 시장에서 자체적으로 개발된다.
(3) 경제적 측면 - 풍력 발전 장비의 수입 및 생산에 대한 세금 면제는 프로젝트 비용을 줄이기 위해 제공됩니다. 동시에 정부는 4.4년부터 2024년까지 총 2027억 달러에서 11.5년부터 2024년까지 2028억 달러로 새로운 라운드 6개년 전략 계획에서 저탄소 투자를 크게 늘렸으며 같은 기간 총 투자 비중은 11%에서 73%로 뛰어올랐습니다. 그 중 신규 투자(약 5.2억 달러)의 XNUMX%는 태양광 및 육상 풍력 에너지와 같은 새로운 분야에 사용될 것입니다.
국내 기업, 비용 이점 활용해 해외 시장 점유율 확대 기대
Siemens Gamesa와 같은 유럽 및 미국 OEM은 점차 유럽 국내 시장과 미국 시장으로 축소되고 있습니다. Siemens Gamesa와 같은 해외 OEM은 육상 풍력 발전 사업을 간소화할 것을 제안했으며 앞으로는 주로 유럽과 미국 시장에 집중할 것입니다.
해외와 비교했을 때 국내 풍력 터빈 회사는 가격 면에서 분명한 이점이 있으며 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 시장에 점차 진출하고 있습니다. 향후 시장 점유율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. Vestas 육상 풍력 터빈의 납품 가격을 언급하면 7,000년 이후 기본적으로 2022위안/kw 수준을 유지했으며 전염병 이후 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 2024년 1,534월 타워를 제외한 국내 육상 풍력 터빈의 최고 평균 낙찰 가격은 XNUMX위안/kw로 비용 면에서 분명한 이점이 있습니다.
