에너지 저장: 용량 병목 현상 완화, 글로벌 수요 계속 증가 예상
우리는 331.7년까지 글로벌 에너지 저장 시장의 설치 용량이 2025GWh에 도달할 것으로 예측하고, 신규 설치 용량에 대한 시장 공간은 330.27억 위안(이전 564.55억 위안)에 도달할 것으로 예상합니다. 이는 주로 원자재 비용 하락으로 인해 에너지 저장 시스템 판매 가격이 하락했기 때문입니다. 그 중에서도 중국, 미국, 유럽 및 신흥 시장의 에너지 저장은 급속한 발전을 이룰 것으로 예상됩니다.
(1) 중국: 우리는 2025년까지 미터 전 가정용 에너지 저장의 신규 설치 용량이 113.4GWh에 도달할 것으로 예상하고 미터 뒤의 산업 및 상업용 에너지 저장의 설치 용량은 19.7GWh에 도달할 것으로 예상합니다. 두 주요 응용 시장은 모두 급속한 발전을 이룰 것으로 예상됩니다.
(2) 유럽: 2025년까지 유럽의 대차대조표 전 신규 설치 용량은 27.8GWh에 도달할 것으로 예상하고, 가정용 저장 장치와 대차대조표 뒤의 산업용 및 상업용 에너지 저장 장치는 26.9GWh에 도달할 것으로 예상합니다. 이전의 높은 재고 누적의 영향으로 2023년 대차대조표 뒤의 에너지 저장 설치 용량 성장률은 어느 정도 낮아지겠지만, 대형 저장 장치의 발전은 가속화될 것으로 예상됩니다.
(3) 미국: 2025년까지 미국 대규모 저장 설비 용량은 67.8GWh에 도달할 것으로 예상하고, 테이블 뒤의 가정용 저장 및 산업용 및 상업용 에너지 저장 설비 용량은 10.5GWh에 도달할 것으로 예상합니다. 미국 에너지 저장 설비는 IRA 정책 자극 및 현지 신규 에너지 설비 비중 증가 배경 하에 급속한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
(4) 신흥시장 : 2025년까지 호주, 중동, 아프리카 등지의 대규모 미터 앞 에너지 저장 설비용량은 46.6GWh에 달할 것으로 예상되며, 남아프리카, 동남아시아 등지로 대표되는 미터 뒤 에너지 저장 시장 설비용량은 19GWh에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 에너지 저장 수요는 계속 빠르게 증가할 것으로 예상
2023년 리뷰: Infolink Consulting 추정에 따르면, 글로벌 에너지 저장 설치 용량은 100년에 2023GWh에 도달할 것으로 예상되며, 그 중 대규모 에너지 저장은 약 78GWh이고, 산업, 상업 및 가정용 저장은 약 22GWh입니다. 2022년 총 에너지 저장 설치 용량은 44GWh이며, 2023년 연간 예측은 슈퍼 +120%입니다.
(1) 중국: Infolink 컨설팅 추정에 따르면 중국의 에너지 저장 설치 용량은 39년 2023GWh에 도달할 것으로 예상되며, 전년 대비 +147% 증가할 것으로 예상됩니다. l 미국: Infolink 컨설팅 추정에 따르면 미국은 25.5년 2023GWh의 설치 용량을 낙관적으로 추정하며, 전년 대비 +85% 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 예상치보다 낮습니다. 이 중 2022년 설치 용량은 Wood Mackenzie 통계에 따르면 13.8GWh입니다.
(2) 유럽: Infolink 컨설팅 추정에 따르면 유럽의 전체 설치 용량은 17년에 2023GWh에 도달할 것으로 예상되며, 이 중 가구 저축은 약 9GWh를 차지합니다. 이 단계에서 대용량 저장 용량의 설치 용량은 여전히 영국과 아일랜드가 주도하고 있는데, 이 두 곳은 비교적 완전한 시장 메커니즘을 갖추고 있고, 프랑스와 독일도 연이어 입찰을 시작했습니다.
(3) 단기 및 중기 수요 기대: BNEF 데이터에 따르면, 세계 신규 에너지 저장 설치 용량은 42년 99GW/2023GWh, 110년 372GW/2030GWh로 예상되며, 2023년에서 2030년까지 복합 성장률은 각각 14.7%/20.8%가 될 것으로 예상됩니다. 이 중 2024년과 2025년 설치 용량은 각각 약 57GW와 69GW로 전년 대비 +36%와 +21% 증가할 것으로 예상됩니다.
미국 대규모 에너지 저장 시장: 58년 2024%의 중립적 성장 예측
기관 예측: Gaogong Lithium Information에 따르면, 미국 내 전면형 에너지 저장에 대한 엄격한 수요와 IRA 정책 시행으로 인해 88.5년부터 2023년까지 미국 에너지 저장 시장 설비 용량의 복합 성장률은 2025%에 도달할 것으로 예상됩니다.
미국 에너지 저장 예상: EIA 데이터와 당사 분석에 따르면 2023년 신규 운영 규모는 6.1~7.3GW가 될 것으로 예상되며, 14.6년 예비 예측은 2024GW로 계획된 성장률은 +99%입니다. 당사는 미국 에너지 저장이 2024년에 가동될 것이라는 중립적 예상을 가지고 있습니다. 용량은 9.6GW로 전년 대비 +58% 증가했습니다.
EIA는 99년 운영 성장률 +2024%를 계획: 미국 공식 기관 EIA가 1월 말에 발표한 자료에 따르면, 2023년 7.3MW 이상 배터리 에너지 저장의 계획된 신규 운영 규모는 2024GW에 이를 것으로 예상되며, 14.6년 계획된 신규 투자는 수송 규모는 99GW로 전년 대비 +XNUMX% 증가할 것으로 전망됩니다.
6.1년 가동 2023GW가 될 수 있습니다: EIA 계획 프로젝트의 심각한 지연 문제로 인해 EIA의 2023월 프로젝트 건설 진행 데이터를 기반으로 2023년 구현 상황을 추가로 추정합니다. 4.4년 4.2월부터 50월까지 실제 운영 규모는 1.7GW이고 2023월부터 2023월까지 계획된 운영 규모는 6.1GW이며, 이 중 건설 진행률은 프로젝트 규모 XNUMXGW의 XNUMX%를 초과합니다. 이는 XNUMX년 추정 운영 규모의 하한으로 사용되며, XNUMX년 예상 시운전 규모는 XNUMXGW입니다.
중립적 성장률 58년 +2024%: EIA의 6.1월 데이터에 따르면 2024년에 건설 단계에 있는 프로젝트는 1.1GW, 승인되었지만 아직 시작되지 않은 프로젝트는 4.4GW, 승인을 기다리는 프로젝트는 3.3GW, 시작되지 않은 프로젝트는 2.4GW입니다. 또한 50년에 건설 진행률이 2023% 미만인 프로젝트는 2024GW입니다. 우리는 보수적, 중립적, 낙관적 추정에 따라 2023년 시운전 규모를 추정합니다. 보수적 추정은 50년 건설 진행률이 2024% 미만이고 8.5년에 건설을 시작한 프로젝트는 총 40GW, 전년 대비 +9.6%가 될 것입니다. 중립적 추정은 승인된 프로젝트 수를 늘려 총 58GW, 전년 대비 +14.1%가 될 것입니다. 낙관적인 추정에 따르면 승인을 기다리는 프로젝트 수는 130GW로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
미국의 대규모 에너지 저장에 대한 기대: EIA 데이터와 당사 분석에 따르면, 2023년 신규 운영 용량은 6.1-7.3GW이고, 14.6년 예비 예측은 2024GW이며, 계획된 성장률은 +99%입니다. 당사는 미국 에너지 저장이 2024년에 가동될 것이라는 중립적 기대를 가지고 있습니다. 용량은 9.6GW로 전년 대비 +58% 증가했습니다.
에너지 저장 개발의 지역적 확산: 미국 내 1MW 이상 배터리 에너지 저장의 누적 운영 규모는 9.1GW이며, 그 중 상위 3개는 캘리포니아 4.9GW, 텍사스 2.1GW, 플로리다 0.5GW입니다. 캘리포니아는 54.3%를 차지하며 다른 지역보다 상당히 앞서 있습니다. 2023년 계획된 상위 3.6개 신규 운영은 캘리포니아 2.1GW와 텍사스 2024GW입니다. 캘리포니아의 리드는 약화되었습니다. 7.6년 계획된 상위 5.1개 신규 운영은 텍사스 XNUMXGW와 캘리포니아 XNUMXGW입니다. 텍사스가 캘리포니아를 추월하여 전국을 선도하고 있습니다. 또한 네바다와 애리조나도 비교적 강한 수요를 보이기 시작했으며 이 지역의 전력 산업은 수직 통합 독점 시스템을 갖추고 있습니다.
유럽 대규모 에너지 저장 시장: 미국 시장 규모에 근접할 것으로 예상 수요
유럽의 대규모 저장 수요: 2023년부터 2026년까지 유럽의 새로운 에너지 저장 설치 용량은 각각 6.4GW, 7.0GW, 8.4GW, 8.1GW로 전년 대비 +43%, +9%, +20%, -4%이며 규모는 미국과 비슷합니다. 영국의 대규모 에너지 저장 지연으로 2023년 기반이 감소하고 2024년 수요와 성장이 증가할 것으로 예상합니다.
지역 분포: LCP Delta 데이터에 따르면 유럽은 1.9년에 2022GW의 그리드 규모 배터리 에너지 저장을 배치할 것으로 추정되며, 그 중 85%가 영국, 아일랜드, 독일, 프랑스에 분포되어 있습니다. LCP Delta는 영국, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아가 유럽에서 가장 매력적인 배터리 저장 시장 XNUMX곳으로 남아 있다고 생각합니다.
영국 수요: ESO 계획에 따르면 영국은 12년 누적 설치 에너지 저장 용량 2026GW를 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 2023년부터 2026년까지의 새로운 설치 용량은 각각 2.4GW, 3.1GW, 2.1GW, 2.4GW가 될 것입니다. 2023년 에너지 저장 건설의 진행 상황이 예상보다 적기 때문에 Modo Energy의 2023년 누적 규모는 3.6GW가 될 것이며, 추가로 1.7GW가 추가되어 ESO 계획 예상보다 낮습니다. 따라서 영국의 수요 예상도 지연되어 2024년 에너지 저장 수요가 빠르게 증가할 수 있습니다.
다른 지역의 수요: 그리스는 6년까지 2030GW 배터리 에너지 저장을 달성할 계획입니다. 이탈리아도 신속한 예비 경매 및 용량 경매를 시작했으며, 이는 GW 수준의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 또한 헝가리는 이 계획을 통해 최소 0.8GW/1.6GWh의 새로운 에너지 저장 프로젝트를 설치하는 것을 고려하고 있습니다.
가정용 에너지 저장: 13.3년 글로벌 신규 설비 2024GWh에 도달할 것으로 예상
수요 분석: 글로벌 가정용 에너지 저장 시장의 새로운 설치 용량은 13.3년에 2023GWh에 도달할 것으로 예상됩니다.
유럽: 주로 독일과 이탈리아를 살펴보면, 9.57년 유럽 가정용 시장의 신규 설치 용량은 2024GWh에 도달할 것이며, 유럽의 신규 가정용 에너지 저장 시장은 전 세계의 71%를 차지할 것입니다.
북미: 주로 미국을 살펴보겠습니다. 1.4년 미국 가구 에너지 저장량이 2024GWh 증가할 것으로 예상됩니다.
APEC 지역: 주로 호주와 일본을 살펴보겠습니다. 호주 가정용 에너지 저장은 0.7년에 2023GWh를 추가하고 일본은 0.85GWh를 추가할 것으로 예상됩니다.
기타 지역: 남아프리카, 중동 및 동남아시아는 모두 가정용 에너지 저장 시장에서 일정 수준의 성장을 보였습니다. 특히 남아프리카에서 마이크로 인버터 및 3kWh 가정용 저장 제품 출하가 빠르게 증가했습니다. 북아프리카와 중동은 디젤 발전 대체에 대한 수요가 빠르게 증가했습니다. 지정학적 요인과 더불어 에너지 저장 및 백업 전원이 점차 필수가 되었습니다. 2023H1 현재 중동 및 북아프리카 가정용 에너지 저장 시장의 설치 용량은 약 0.03GWh 증가했으며, 연중 0.07GWh에 도달할 것으로 예상됩니다.
유럽 가정용 에너지 저장: 9.57년 유럽 신규 설비 2024GWh에 도달할 것으로 예상
유럽: 독일은 유럽의 주요 성장 거점이 될 것으로 예상되며, 4.5년에는 설치 용량이 2023GW에 도달할 것으로 예상되며 이는 전년 대비 140% 증가한 수치입니다.
독일: 독일 가정용 에너지 저장 시장은 오랫동안 유럽에서 가장 큰 시장 부문이었습니다. EESA에 따르면 2023H1의 총 설치 용량은 2.41GWh였습니다. 4.7분기는 독일 시장의 비수기로, 분기별 감소율이 2023%였습니다. 3.51년 4.5월부터 XNUMX월까지의 누적 설치 용량은 XNUMXGWh였으며 연말까지 XNUMXGWh에 도달했습니다.
이탈리아: 가정용 에너지 저장 시장 보조금이 감소함에 따라 이탈리아 에너지 저장 시장은 16.5분기에 위축되었습니다. 그러나 이탈리아의 기존 주택 재고의 리노베이션 비율은 19%로 완료되어 2030년 국가 목표인 2022%에 근접했습니다. 이후 시장 수요는 계속될 것입니다. 약화되면 XNUMX년에 성장률을 유지하기 어려울 것입니다.
기타 유럽 국가: 전기 자동차 시장의 발전, 가정용 태양광 시장 및 스마트 미터의 추가 보급 덕분에 2023H1 영국 가정용 에너지 저장 시장의 신규 설치 용량은 2022년 전체보다 0.28GWh 초과하여 0.38GWh에 도달했으며 2024년에 추가될 것으로 예상됩니다. 규모는 0.62GWh에 도달할 것입니다. 오스트리아의 H1 신규 설치 용량은 영국보다 약간 낮지만 스페인을 넘어 0.3GWh에 도달할 것입니다. 동시에 스위스와 베넬룩스 지역은 0.32GWh를 추가할 것으로 예상됩니다.
미국 가정용 에너지 저장: 1.4년 미국 신규 설비 2024GWh에 도달할 것으로 예상
미국: EESA 데이터에 따르면, 미국 내 가정용 저장장치의 설치 용량은 1.4년에 2023GWh 증가할 것으로 예상됩니다. l
미국 가정용 저장 설치 용량: Wood Mackenzie 데이터에 따르면 2023년 293.2월부터 769.4월까지 미국의 누적 신규 가정용 저장 설치 용량은 1.9MW/8.5MVh로 전년 대비 -2022%/+4%에 달했습니다. 2.0년 3.0분기 이후 미국 가정용 저장 시스템 출하량은 전월 대비 감소했으며, 주로 에너지 저장 시스템 자금 조달에 대한 높은 이자율로 인해 제한을 받았습니다. 정책 측면에서 캘리포니아의 기존 NEM 2023 정책에 따라 저장에 적합하지 않은 태양광 에너지 프로젝트의 백로그와 미국 중부의 전기 가격 하락으로 인해 주민들이 가정용 저장 시스템 설치를 미루고 있습니다. EESA는 캘리포니아의 새로운 NEMXNUMX 정책에 따라 태양광 에너지 및 지원 에너지 저장에 대한 수요가 XNUMX년 말까지 점차 개선되어 공급 과잉으로 인한 재고 문제가 약간 완화될 것으로 예측합니다.
미국 가정용 저장 설치 용량 예측: 미국 가정용 저장 설치 용량은 1.4년에 2024GWh 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 Wood Mackenzie는 2023년 2분기에 신규 가정용 에너지 저장 설치 용량이 전년 대비 감소한 것이 향후 강력한 성장 추세에 영향을 미치지 않을 것으로 생각합니다. 최근 할당율 추세와 캘리포니아의 설치 지연을 고려할 때 2027년 연간 설치는 3.5년의 2023배가 될 것으로 예상되며, 8.0년 내에 총 설치량이 XNUMXGW에 도달할 것으로 예상됩니다.
미국 상업 및 산업용 에너지 저장: 0.2년 2024GW, 3년~2023년 2027GW 추가 예상
미국: 2023H1에 미국에서 새로 설치된 산업 및 상업 에너지 저장 용량은 101.6MW/310.3MWh에 도달했습니다. 새로 설치된 용량은 0.2년에 2024GW, 0.98년에 2025GW가 될 것으로 예상됩니다.
미국의 산업 및 상업용 에너지 저장의 현재 상태: 2023H1에 미국의 새로운 산업 및 상업용 저장 설비의 누적 수는 101.6MW/310.3MWh에 도달하여 전년 대비 +14.3%/+53.7% 증가했습니다. 기관의 예측에 따르면, 이후의 공급망 과제와 다양한 주의 관련 정책 부족이 산업 및 상업용 저장 설비에 영향을 미칠 것입니다.
미국 산업 및 상업용 에너지 저장 예측: 산업 및 상업용 저장 설비가 2020년과 2022년에 예상보다 낮은 조건을 경험함에 따라 2023년부터 2027년까지 미국 산업 및 상업용 저장의 28년 누적 설치 예측도 4.1GW에서 3.0GW로 0.2% 감소했습니다. Wood Mackenzie의 추정에 따르면 미국은 2024년에 약 0.98GW의 산업 및 상업용 에너지 저장 용량을 추가하고 2025년에는 약 XNUMXGW를 추가할 것입니다.
유럽 상업 및 산업용 에너지 저장: 0.62년 2024GW 추가 예상
설치 현황: 2023년 산업용 및 상업용 에너지 저장 신규 설치 용량은 0.50GWh로, 전체 신규 에너지 저장 설치 용량의 6%를 차지할 것입니다.
설치 예측: 2024년 산업용 및 상업용 에너지 저장 신규 설치 용량은 0.62GWh에 이를 것으로 예상되며, 이 중 독일과 영국이 산업용 및 상업용 에너지 저장의 주요 시장입니다.
아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 상업 및 산업용 에너지 저장: 높은 활용 시간을 가진 백업 전력은 126GW를 대체할 수 있습니다.
대체 가능한 규모: 높은 활용 시간을 가진 소형 디젤 발전기는 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 산업 및 상업 저장에 우선 순위가 높습니다. 디젤 발전기 재고 규모는 약 126GW로 추산됩니다. 그 다음으로 소형 증기 발전기, 특히 더 큰 단위 크기를 가진 발전기가 뒤따릅니다. 저소득 및 중소득 국가의 중대형 디젤 발전기도 기존 디젤 발전기 재고가 170GW로 이를 대체할 잠재력이 있습니다.
2016년 기존 소형 디젤 엔진의 연간 평균 이용 시간은 400시간을 넘었고, 소형 가솔린 엔진은 400시간에 가까웠습니다. IFC 차트를 기준으로 소형 증기 발생기, 소형 디젤 발전기, 중형 디젤 발전기, 대형 디젤 발전기의 설비 용량은 각각 42GW, 126GW, 41GW, 227GW로 추정합니다. 해당 발전 용량은 16TWh, 53TWh, 10TWh, 53TWh이고, 해당 연간 이용 시간은 378h, 421h, 249h, 231h입니다. 연간 이용 시간이 높을수록 분산형 에너지 저장의 경제성이 더 좋기 때문에 단기에서 중기적으로 기존 소형 디젤 발전기를 교체하는 것이 초점이 될 것으로 예상합니다. 둘째, 소형 증기 발생기의 연간 이용 시간도 높습니다. 소비 전력이 더 나은 대형 단일 규모 증기 발생기도 대체 잠재력이 있을 것으로 예상합니다.
저소득 및 중소득 국가의 중대형 디젤 발전기는 약 170GW 규모로 이를 대체할 잠재력이 있습니다. 중동 국가의 백업 전력 규모는 약 100GW이며, 주로 대형 디젤 발전기로 연간 발전 용량은 10TWh에 불과하고 연간 이용 시간은 약 100시간입니다. 중동 국가의 대형 디젤 발전기를 제외하면 저소득 및 중소득 국가의 중대형 디젤 발전기 이용 시간은 약 314시간으로 대체 잠재력이 좋습니다.
