세계적 에너지 전환의 흐름과 정책적 인센티브에 힘입어 인도의 재생 에너지 부문은 빠르게 발전했습니다.
인도 전력부는 재생 에너지 시행 기관(REIA)과 국영 전력 회사가 주관하는 태양광 입찰 프로젝트에 에너지 저장 시스템(ESS)을 포함하도록 의무화했습니다. 구체적으로 태양광 PV 입찰은 태양광 PV 프로젝트의 설치 용량의 2%에 해당하는 동일한 위치에서 최소 10시간 동안 지속되는 ESS를 통합해야 합니다. 향후 정책 조정을 통해 에너지 저장 비율과 프로젝트 면제 조건이 더욱 세분화될 수 있습니다.
앞서 인도 산업 연합(CII)이 21년 말에 주최한 제2024회 글로벌 중소기업 정상회의에서 인도 신재생에너지부(MNRE) 장관인 프라샨트 쿠마르 싱은 정부가 재생에너지 발전소에 총 용량의 10%에 해당하는 에너지 저장 용량을 할당하도록 처음에는 요구할 계획이라고 밝혔습니다. '배터리 가격이 떨어지고 있는 지금, 태양광이나 풍력 프로젝트를 별도로 건설하는 것보다 개발을 계속하는 것이 더 합리적입니다. 배터리 가격이 계속 하락하고 있음을 고려하여 태양광이나 풍력 발전소에 소량의 배터리 저장을 의무화하는 것으로 시작한 다음 점진적으로 확대할 것입니다. 10% 저장 비율이 좋은 시작점이 될 것입니다. 앞으로 가격 추세에 따라 의무 저장 비율이 30-40%로 상승할 수 있습니다.'
분명히 인도의 의무적 태양광 PV 저장 정책은 에너지 전환에 있어 중요한 단계입니다. 경제적 인센티브와 기술 혁신과 결합하여 재생 에너지의 침투를 가속화하는 동시에 안정적인 전력 공급을 보장하는 것이 목표입니다.
2024년 219.1월 현재 인도는 총 XNUMXMWh를 설치했습니다. 리튬 이온 배터리 에너지 저장 시스템, 이 중 120MWh(40MW)가 1년 2024분기에 설치되었습니다. 저장 구조 측면에서 태양광 발전은 전체 설비 용량의 90.6%를 차지합니다. 태양광과 풍력 발전은 현재 인도 설비 발전 용량의 28.9%를 차지하며, 이는 전력망 안정성에 상당한 영향을 미칩니다.
2024년 1.6월 현재 인도 시장에서는 1GWh(약 9.7GW) 규모의 독립형 에너지 저장 장치, 78.1GW 규모의 신규 에너지 저장 장치, XNUMXGW 규모의 펌프 저장 장치 프로젝트가 다양한 개발 단계에 있습니다.
인도의 누적 에너지 저장 용량이 219.1MWh에 도달
인도 중앙전력청(CEA)이 발표한 2031-2032년 국가 전력 계획에 따르면, 에너지 저장 배치 수요는 74GW/411.4GW h로 증가할 것으로 예상되며, 그 중 175.18GWh는 펌프 저장 발전 시설에서 발생하고 236.22GWh는 배터리 에너지 저장 시스템에서 발생할 것입니다.
인도의 에너지 저장 시장이 38% CAGR을 달성
에너지 저장 용량은 27-108년까지 2029GW/2030GWh에 도달할 것으로 예상
에너지 저장은 4-2029년까지 전력 소비의 2030%를 차지할 것으로 예상
세계 97.9대 태양광 시장 중 하나인 인도의 태양광 수요는 정책 지원과 엄청난 전기 수요로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 인도 중앙 전기청의 데이터에 따르면, 인도의 누적 태양광 설치 용량은 2024년에 24.5GW에 도달할 것이며, 추가 설치 용량은 약 2023GW로 XNUMX년의 두 배 이상입니다. 동시에 인도의 에너지 저장 수요도 증가하고 있습니다.
현재 발전 측면에서 인도의 2023년 풍력 및 태양광 발전 포기율은 17%이고, 그리드 수준 에너지 저장 갭은 12GW에 달합니다. 사용자 측면에서 산업용 및 상업용 전기 가격은 40% 상승했으며, 태양광 + 에너지 저장의 내부 수익률(IRR)은 25%를 넘었습니다. 충전 및 교환 시설 측면에서 300륜차 교환 캐비닛의 보급률은 연간 38% 증가하여 새로운 도시 인프라의 일부가 되었습니다. 일부 기관에서는 인도의 에너지 저장 시장이 연평균 성장률 XNUMX%로 빠르게 성장하고 있다고 밝혔습니다.
2023년 국가 에너지 계획에 따르면 인도는 186년부터 2026년까지 2027GW의 태양광 설치 용량을 달성하고 365년까지 2032GW로 늘릴 계획입니다. 인도 중앙 전력청이 발표한 국가 전력 계획에 따르면 2031-32년까지 인도는 예상되는 47.24GW 태양광과 236.22GW 풍력 발전 용량의 발전 변동을 균형 잡기 위해 배터리 에너지 저장 26.69GW/175.18GWh와 펌프 저장 365GW/121GWh가 필요할 것으로 예상됩니다.
에너지 저장 시장 수요의 폭발에 직면하여 인도의 에너지 저장 배터리 단위 및 구성 요소 생산은 큰 어려움에 직면해 있습니다. ZEE Business에 따르면 인도는 약 120GWh의 배터리 생산 용량을 발표했지만 예상 수요를 충족하기 위해 더 많은 투자가 필요합니다. 배터리 생산 용량의 건설 주기 관점에서 볼 때 인도는 단기에서 중기적으로 국내 수요를 충족하기 위해 여전히 해외 에너지 저장 공급망에 의존해야 합니다.
현재 배터리 에너지 저장 시스템 비용의 약 80%를 차지하는 대부분의 배터리 유닛과 관련 구성 요소는 중국에서 생산됩니다. 2024년에는 Sungrow Power Supply, Yinghe Technology, Rongjie Group Tianyi Energy, Narada Power와 같은 중국 기업이 인도 에너지 저장 주문을 잇따라 수주했습니다.
인도 정부는 현지 공급망의 부족 문제를 해결하기 위해 2.4억 달러 규모의 생산망 현지화 인센티브 계획을 시작했으며, 배터리 제조에 최대 35%의 보조금을 지급했습니다. 이처럼 거대한 시장 케이크에 직면한 인도의 에너지 저장 브랜드 Livguard는 향후 33.6년 동안 2.876억 루피(약 25억 XNUMX만 위안)를 투자해 배터리 생산 용량을 XNUMXGWh로 확대하겠다고 발표했을 뿐만 아니라 Tata와 Reliance와 같은 현지 거대 기업도 공장을 건설했습니다.
또한 인도 정부가 제시한 현지화율 요구 사항(최소 40%의 현지 구매 부품)으로 인해 Foxconn은 2024년 말까지 인도에 배터리 에너지 저장 시스템 공장을 건설했으며 CATL도 조용히 현지 생산을 전개하고 있습니다. SmartPropel Energy는 80년 인도 시장에서 2024MW 에너지 저장 프로젝트 주문을 받았습니다. 인도 시장은 규모가 크고 앞으로 큰 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
인도, 태양광 PV 프로젝트에 대한 인센티브 정책 시행
새로운 에너지 부문의 빠른 추격자로서 인도 정부는 이전에 50-2023 회계연도부터 24-2027 회계연도까지 매년 28GW의 재생에너지 용량을 추가할 계획을 세웠으며, 태양광 PV 프로젝트에 대한 일련의 포괄적인 인센티브 정책 및 조치를 시행했습니다.
중앙 집중형 프로젝트 측면에서 인도 정부는 2014년에 태양광 발전소 및 초대형 태양광 발전 프로젝트 개발 계획을 시작했으며, 40 회계연도(2026년 31월 2026일) 말까지 추가로 2GW의 태양광 용량을 확보할 것으로 예상합니다. 각 MW는 24,000만 루피(약 30달러) 또는 총 프로젝트 비용의 2019% 중 낮은 금액의 보조금을 받을 수 있습니다. 12년에 인도는 85.8GW의 태양광 용량을 추가하는 목표로 정부 생산자 제도(CPSU 제도 1.03단계)를 시작했습니다. 이 제도는 지상형 발전소 건설을 보조하기 위해 XNUMX억 루피(약 XNUMX억 XNUMX만 달러)를 제공할 계획이며, CPSU와 앞서 언급한 태양광 발전소 및 초대형 태양광 발전 프로젝트에 대한 보조금을 함께 사용할 수 있습니다.
럭셔리 산업 및 상업 프로젝트가장 주목할 만한 정책은 2022년에 도입된 녹색 에너지 공개 접근 규칙(GEOA)입니다. 이 규칙은 재생에너지 구매자가 판매자와 전력 구매 계약(PPA)을 직접 체결하고 전력망 사용료 및 기타 규제 비용만 지불할 수 있도록 허용합니다. 구매자의 최소 전력 구매 요건 또한 1MW에서 현재 100kW로 낮아져 소규모 산업 및 상업용 태양광 프로젝트에 대한 수요 증가에 기여했습니다.
럭셔리 가정용 에너지 저장 배터리 프로젝트2024년 40월, 인도는 총리의 태양광 주택 계획(PM-Surya Ghar)을 시작하여 2026 회계연도 말까지 분산형 태양광 용량을 750GW 추가로 목표로 했습니다. 이 계획은 300억 루피를 투자하고 10만 가구에 매달 최대 2kWh의 무료 전기를 제공할 것으로 예상됩니다. 보조금 금액은 프로젝트 규모에 따라 다릅니다. 30,000kW 미만 프로젝트의 경우 보조금은 kW당 360루피(약 2달러)입니다. 3-2kW 범위의 경우 처음 18,000kW에 대한 보조금은 동일하게 유지되고 나머지 kW는 kW당 216루피(약 3달러)로 보조금이 지급됩니다. 78,000kW보다 큰 프로젝트의 경우 936루피(약 XNUMX달러)의 고정 보조금이 제공됩니다.
오프그리드 프로젝트의 경우 인도는 주로 2019년에 시작된 Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan(PM-KUSUM) 프로그램에 의존합니다. 이 프로그램의 총 예산은 344.2억 루피(약 4.13억 34.8만 달러)이며, 500GW의 태양광 용량을 추가하는 것이 목표입니다. 여기에는 2kW에서 1.4MW 태양광 발전소 건설, 3.5만 개의 오프그리드 태양광 농업 펌프 설치, 30만 개의 그리드 연결 농업 펌프를 태양광으로 전환하는 것이 포함됩니다. 지역과 프로젝트 유형에 따라 중앙 정부와 주 정부 모두 총 프로젝트 비용의 XNUMX% 이상을 보조금으로 제공합니다.
수요 측 정책 관점에서 볼 때, 태양광 공원 및 초대형 태양광 발전 프로젝트 개발 계획, 총리의 태양광 주택 계획, Pradhan Mantri KUSUM 계획은 모두 2026년 회계연도를 설치 이정표로 삼고 있으며, 앞서 언급한 보조금과 정책의 지원을 받으면서 2025년은 인도 태양광 시장에 중요한 해가 될 것입니다. 해외 기관에서는 35년 인도의 태양광 수요가 40~2025GW에 도달할 것으로 예상합니다.
개발 가속화를 위한 현지화 제조 촉진
인도 정부는 PV 수요 증가에 부응하고 현지 개발업체와 제조업체를 보호하기 위해 정책 면에서 현명한 균형을 이루었으며, 생산 연계 인센티브 프로그램을 통한 보조금을 통해 제조업체가 산업 사슬에 통합되도록 장려했습니다.
동시에 인도는 PV 모듈 모델 및 제조업체에 대한 승인 목록 정책, 중국 셀 및 모듈에 대한 반덤핑 조사, BOM에 대한 수입 관세 부과와 같은 조치를 시행하여 수입의 부정적 영향을 완화했습니다.
인도의 현지화된 제조 정책에는 주로 2022년 수입 PV 제품에 부과되는 기본 관세(BCD)가 포함되며, 배터리와 모듈 세율은 각각 25%와 40%입니다.
또한 인도는 2021년 PLI 용량 입찰 계획(생산 연계형 센티브 제도, PLI)을 승인했으며, 입찰 240단계에 총 2.88억 루피(약 2026억 XNUMX만 달러)를 투자하여 상류 폴리실리콘에서 하류 구성 요소까지 태양광 용량 건설을 보조합니다. 이 계획은 매출, 현지화 정도 및 제품 변환 효율성을 기반으로 보조금 금액을 계산합니다. 이 계획에 입찰된 용량은 XNUMX년 이전에 구현될 것으로 예상됩니다.
시장에서 가장 주목하는 ALMM 구성 요소 목록(Approved List of Models and Manufacturers, ALMM)은 정부 관련 프로젝트가 목록에 국산 구성 요소를 사용해야 한다고 규정하고 있습니다. 2025년 64.6월 현재 목록의 구성 요소 용량은 2026GW에 도달하여 인도의 터미널 수요를 충분히 충족할 수 있으며, XNUMX년 XNUMX월부터 인도는 새로운 ALMM 배터리 목록을 추가하여 정부 프로젝트가 국산 배터리로 조립된 국산 구성 요소를 사용하도록 더욱 요구할 것입니다.
인도의 태양 에너지 배터리 저장 기술 보유량 부족으로 생산 능력이 상대적으로 부족한 상황입니다. BCD 관세로 25%의 수입 배터리 세율이 부과되더라도 중국산 배터리는 여전히 경쟁 우위를 점하고 있습니다. ALMM 부품 목록 시행 이후 인도 시장은 중국산 배터리를 사용하여 조립된 국산 부품이 주도하고 있습니다. ALMM 배터리 목록이 예정대로 2026년에 시행된다면, 인도의 배터리 생산 능력이 적기에 양산될 수 있을지 여부가 관건이 될 것입니다. 한편, 중국산 배터리의 높은 비용 효율성으로 인해, 정부 프로젝트 부품이 그때까지 국산 배터리를 사용하여 조립되어야 한다고 가정할 경우, 프로젝트 비용 증가는 향후 태양광 시장의 발전에 악영향을 미칠 수 있습니다.
간단히 말해서, 인도의 계획된 생산 용량은 상당하지만, 현지 제조업은 계속해서 어려움에 직면해 있습니다. 대부분의 인도 제조업체는 노동력 부족, 제조 경험 부족, 중국과의 비자 문제로 어려움을 겪고 있어 단기적으로 대규모 생산 용량을 구현하기 어렵습니다.
GTRI 설립자 아자이 스리바스타바의 견해에 따르면, 현지 제조업이 인도의 증가하는 태양광 생산 용량 수요를 따라잡을 수 없다면, 인도의 연간 태양광 수입은 30년까지 2030억 달러로 급증할 것으로 예상됩니다. 현재 인도 태양광 제조 산업의 90%는 수입 셀로 부품을 조립하는 것으로, 현지 부가가치는 15%에 불과합니다. 따라서 GTRI는 상류 태양광 생산 투자를 늘리고, PLI 프로그램의 적용 범위를 확대하고, 보다 숙련되고 기술적인 인력을 양성할 것을 권고합니다.
위대한 계획을 달성하는 데 있어서의 주요 장애물
첫째, 최근 몇 년 동안 인도 정책의 잦은 변화는 태양광 산업의 발전을 방해했습니다. 정책의 잦은 변화로 인해 투자자와 개발자는 정책에 따라 상응하는 조정을 해야 했고 장기적으로 약속을 고수하기 어려웠으며, 이는 또한 국가에서 태양광의 실제 구현을 제한했습니다. 300년까지 태양광 설치 용량을 2030GW 달성하려면 정책 안정성을 유지해야 합니다.
둘째, 자금 조달의 어려움. 인도의 재생 에너지 프로젝트는 지불 지연에서 규제 문제에 이르기까지 투자 위험에 직면해 왔으며, 이로 인해 태양광 발전 회사가 자금을 조달하는 데 어려움이 크게 증가했습니다. 인도는 태양광 발전을 포함한 재생 에너지의 잠재력을 실현하기 위해 막대한 자금 조달이 필요합니다. Ember의 보고서에 따르면 인도는 재생 에너지 목표를 달성하기 위해 293억 달러를 투자해야 합니다. 따라서 2030년까지 인도의 자금 조달 능력은 지난 35년간 평균 약 XNUMX억 투자 능력에서 거의 XNUMX배 증가하여 자금 조달 격차를 메워야 하지만 그 효과는 아직 알 수 없습니다.
셋째, 인도의 유통 시스템은 취약합니다. 인도의 유통 회사는 종종 재정적 불안정성과 비효율성으로 인해 전력 공급망의 약한 고리로 여겨지며, 종종 다양한 유형의 태양광 프로젝트의 성장을 방해합니다. 인도에서 안정적인 태양광 성장을 달성하려면 유통 시스템을 개선하는 것이 필요합니다. 인도 정부는 유통 회사에 필요한 지원과 보조금을 제공하여 재정 상황을 개선하고 비효율적인 경영을 해결해야 합니다.
넷째, 고도로 숙련된 근로자가 부족합니다. 인도는 2070년까지 탄소 순 제로 배출을 달성하고 50년까지 재생 에너지를 2030% 사용하겠다는 목표를 세웠으며, 이로 인해 태양광 산업에서 고용 기회와 숙련된 근로자 수요가 크게 증가했습니다. 2022년 인도 태양광 산업은 그리드 연결 및 오프그리드 시스템에서 282,000명의 근로자를 고용했으며, 이 숫자는 앞으로 몇 년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. 중요한 것은 해외에서도 녹색 일자리가 생겨나 인도 근로자의 효과적인 배치에 큰 기회가 생긴다는 것입니다.
그러나 고도로 숙련된 노동자의 부족은 인도의 태양광 에너지 성장에 큰 장애물이 되었습니다. Solar Spectrum for New India 설문 조사에 따르면, 응답자의 약 90%가 태양광 패널 설치에 대한 전문성이 필요하다고 인정했고, 45%는 현지에서 숙련된 노동력을 구할 수 없다고 믿었습니다.
이 문제를 해결하기 위해 숙련된 인력을 개발하는 것은 인도 정책 입안자들이 PV 개발을 가속화하기 위한 전략적 우선순위가 되어야 합니다. 이를 위해서는 교육 프로그램과 인력 기술 개선에 대한 투자를 늘려야 하는데, 이는 인도가 오랫동안 소홀히 해 온 분야입니다. 고품질 인력이 없다면 인도가 목표를 달성하기 어려울 것입니다.
마지막으로, 기존 계획의 실행을 보장하는 방법입니다. 인도는 수년 동안 PM SuryaGhar와 PM KUSUM과 같은 PV 계획을 적극적으로 맞춤화해 왔습니다. 다양한 지원 계획은 PV 산업의 다각적인 개발을 목표로 인도의 PV 발전 용량을 크게 늘릴 것으로 예상되지만, 일정대로 목표를 달성하는 것은 항상 어렵습니다. 따라서 인도 정부에 있어서 이러한 계획을 적절하게 실행하는 방법이 진정한 과제입니다.
