글로벌 시장 개요: 시장 규모 300년 2023억 달러 돌파
현재, 나트륨 이온 배터리는 전 세계적으로 특정 시나리오에서 소규모 생산 및 시범 적용을 달성했습니다. 글로벌 시장 규모는 320년에 2023억 1만 달러에 도달할 것이며 2030년까지 52억 달러에 가까워질 것으로 예상됩니다. 그 중 나트륨-황 배터리는 높은 에너지 밀도와 장기 사이클 안정성으로 인해 그리드 수준 에너지 저장 및 단거리 운송 분야에서 리튬 이온 배터리를 대체하는 데 앞장서고 있으며, 글로벌 나트륨 이온 배터리 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지하여 약 XNUMX%를 차지합니다.
글로벌 주요 기업: 하위 세그먼트의 상업적 응용 프로그램으로 점진적 확장
글로벌 나트륨 이온 배터리 시장이 포괄하는 주요 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양입니다. 특정 국가의 관점에서 볼 때, 전 세계적으로 나트륨 이온 배터리를 배치한 국가는 주로 미국, 영국, 프랑스, 중국, 일본, 스웨덴, 호주를 포함합니다. 현재 글로벌 시장에서 대표적인 제조업체의 제품 경로는 초기에 형성되었으며, 글로벌 제조업체는 나트륨 이온 배터리 생산 능력의 구축과 상업적 응용 결과의 전환을 차례로 추진해 왔습니다. 그 중 영국의 Faradion은 2022년에 태양광 발전소 에너지 저장 분야에서 나트륨 이온 배터리를 적용했고, 스웨덴의 ALTRIS는 나트륨 이온 배터리 자동차 저전압 전원 공급 응용 분야에서 관련 레이아웃을 추가로 수행하여 세분화된 분야에서 나트륨 이온 배터리의 상업적 응용을 모색하는 것이 현재 글로벌 대표적인 나트륨 이온 제조업체의 주요 레이아웃 방향임을 나타냅니다.
중국 시장 개요: 실제 나트륨 이온 배터리 출하량은 0.7년 2023GWh에 도달
EVTank의 데이터에 따르면, 2023년 중국의 실제 나트륨 이온 배터리 출하량은 0.7GWh로 아직 대규모 개발 단계에 진입하지 않았습니다. 중국 주요 배터리의 평균 가격 추세와 결합하여, 나트륨 이온 배터리는 잠재적 생산 비용에서 이점이 있지만 규모 효과와 같은 요소가 아직 형성되지 않아 판매 채널에서 나트륨 이온 배터리의 가격 이점이 명확하지 않습니다. 전반적으로, 우리나라의 나트륨 이온 배터리 상업적 개발 경로는 시급히 추가 탐색이 필요합니다.
중국 시장 개요: 주요 제조업체의 생산이 점진적으로 증가할 것으로 예상
대표적인 국내 제조업체의 생산 라인 레이아웃을 보면, 나트륨 이온 배터리 생산 용량 건설은 점차 폭발적 성장기에 접어들었습니다. 현재 약 20개 회사가 나트륨 이온 배터리 생산 용량 계획을 명확히 했습니다. 일부 회사는 GWh 수준으로 생산 용량을 계획하고 제품 출시를 달성하여 중국의 나트륨 이온 배터리 산업이 점차 양산 단계에 접어들었음을 나타냅니다.
중국 지역 시장 개요: 장쑤성은 가장 큰 기존 생산 용량을 보유하고 있으며 나트륨 이온 산업이 주요 초점이 되고 있습니다.
중국 나트륨 발전 프로젝트의 지역별 분포를 볼 때, 2023년까지 장쑤성은 중국에서 가장 큰 기존 생산 용량을 가진 성으로, 국가 기존 나트륨 발전 용량의 45%를 차지할 것입니다. 2023년 중국 각 성, 시의 나트륨 발전 프로젝트 투자를 볼 때, 안후이성은 35억 위안 이상의 투자로 XNUMX위를 차지하여, 안후이성이 앞으로 나트륨 발전 분야에서 급속한 발전을 이룰 것으로 기대됩니다.
나트륨 이온 배터리 산업은 점차 우리나라 자본 시장의 초점 중 하나로 발전했습니다. 벤처 캐피털과 자금 조달 활동은 계속 활발하며, 투자 및 자금 조달 행사 수는 2018년 56건에서 2023년 XNUMX건으로 증가했습니다. 그 중에서도 China Science and Technology Haina, Zero One Four, Jiana Energy와 같은 제조업체는 모두 자본 시장의 주요 투자 대상입니다.
전력 부문 수요 시나리오: 15년까지 시장 규모가 2029억 위안을 초과할 것으로 예상
전력 부문에서 나트륨 이온 배터리는 주로 단거리 순수 전기 자동차와 전기 2018륜차에 적용할 수 있는 광범위한 잠재력을 가지고 있습니다. 2023-6.685년 기간 동안 중국의 순수 전기 자동차 판매량은 전년 대비 성장 추세를 보였으며 2023년에는 2029만 대에 도달했습니다. 동시에 38륜 전기 자동차 판매도 꾸준한 상승 추세를 보였습니다. 전력 부문에서 나트륨 이온 배터리의 침투율이 증가함에 따라 15.2년까지 중국 전력 부문의 나트륨 이온 배터리 수요는 XNUMXGWh에 도달할 것으로 추산되며 시장 규모는 약 XNUMX억 위안입니다.
에너지 저장 부문 수요 시나리오: 나트륨 이온 에너지 저장 용량이 단기에서 중기적으로 빠르게 증가할 것으로 예상
현재 에너지 저장은 우리나라에서 나트륨 이온 배터리의 상업적 응용을 위한 핵심 분야입니다. 2016-2023년 동안 중국의 에너지 저장 산업의 누적 설치 용량은 계속 증가했으며 2021년에 급속한 성장 단계에 접어들었습니다. 공업정보화부는 비용 효율적인 나트륨 이온 배터리가 특히 고정형 에너지 저장 분야에서 리튬 이온 배터리의 중요한 보완물이 될 것으로 예상되며 좋은 개발 전망을 가질 것이라고 제안했습니다. 전반적으로 나트륨 이온 에너지 저장 규모는 단기 및 중기적으로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 예비 통계에 따르면 2029년까지 중국의 나트륨 이온 에너지 저장 적용 규모는 2,500MWh에 가까워질 것입니다.
현재 에너지 저장은 우리나라에서 나트륨 이온 배터리의 상업적 응용을 위한 핵심 분야입니다. 2016-2023년 동안 중국의 에너지 저장 산업의 누적 설치 용량은 계속 증가했으며 2021년에 급속한 성장 단계에 접어들었습니다. 공업정보화부는 비용 효율적인 나트륨 이온 배터리가 특히 고정형 에너지 저장 분야에서 리튬 이온 배터리의 중요한 보완물이 될 것으로 예상되며 좋은 개발 전망을 가질 것이라고 제안했습니다. 전반적으로 나트륨 이온 에너지 저장 규모는 단기 및 중기적으로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 예비 통계에 따르면 2029년까지 중국의 나트륨 이온 에너지 저장 적용 규모는 2,500MWh에 가까워질 것입니다.
비용 문제: 현재 나트륨 이온 생산 비용과 이론 비용 간의 상당한 격차
나트륨 이온 전지의 원자재 비용은 비교적 낮지만, 나트륨 이온 전지의 이론적 비용 이점은 아직 반영되지 않았으며, 출하량과 산업 발전은 예상대로 이루어지지 않았습니다. 배터리 등급 탄산 리튬 가격이 20위안/Wh 미만일 때, 나트륨 이온 전지의 현재 평균 생산 비용은 여전히 XNUMX원 리튬 이온 전지, 인산철 리튬 전지, 납축 전지와 같은 경쟁 제품보다 높습니다.
성능 과제: 리튬 배터리와 비교한 성능 및 에너지 밀도 격차
나트륨 이온의 이온 반경은 리튬 이온보다 크고, 나트륨의 상대 질량은 리튬보다 크기 때문에 에너지 밀도 측면에서 나트륨 이온 전지의 자연스러운 단점이 발생합니다. 즉, 같은 부피나 무게의 경우 나트륨 전지는 리튬 전지보다 적은 에너지를 저장할 수 있습니다.
응용 추세: 나트륨 이온 배터리 프로젝트가 에너지 저장 스테이션 부문에서 점차 구현되고 있습니다.
중국의 나트륨 이온 배터리 생산량이 점차 증가함에 따라, 중국 나트륨 이온 배터리 에너지 저장 발전소 프로젝트가 점차 실시되어 에너지 저장 분야에서 리튬 배터리를 대체하는 데 앞장서고 있습니다. 이는 또한 나트륨 이온 배터리 에너지 저장이 중국의 나트륨 이온 배터리 응용의 핵심 영역임을 보여주기도 합니다.
- 2019년 100월: 장쑤성 리양에서 세계 최초 XNUMXkWh 나트륨 이온 배터리 에너지 저장 스테이션 프로젝트.
- 2021년 1월: 산시 타이위안에서 세계 최초 XNUMXMWh 나트륨 이온 배터리 태양광 저장 충전 스마트 미크로그리드 시스템 프로젝트.
- 2024년 10월: 광시 난닝에 세계 최초 XNUMXMWh 나트륨 이온 배터리 그리드 측 에너지 저장 스테이션 프로젝트가 시작되었습니다.
- 2024년 100월: 후베이성 다탕에서 200MW/XNUMXMWh 나트륨 이온 신에너지 저장 스테이션 기술 혁신 시범 프로젝트.
응용 추세: 저온 응용 분야에서의 상당한 비교 우위
나트륨 이온 배터리는 -40°C와 80°C 사이에서 정상적으로 작동할 수 있으며 넓은 온도 특성이 좋습니다. -20'C의 온도에서 일부 나트륨 이온 배터리 제품의 용량 유지율은 90%에 가까운 반면, 리튬 철 인산 배터리와 납 축전지는 각각 70%와 48%에 불과합니다. 저온 환경에서 나트륨 이온 배터리의 뛰어난 성능을 바탕으로 한랭 지역에서 신에너지 자동차의 추가 적용 및 대중화를 촉진하는 핵심 요소가 될 것으로 기대됩니다.
응용 추세: 더 많은 하위 세그먼트가 리튬 배터리의 대체 및 보완을 달성할 수 있음
단기적으로 나트륨 이온 배터리는 아직 리튬 배터리를 파괴적으로 대체할 수 없습니다. 이는 전력망/가정용 에너지 저장, 데이터 센터 UPS, 전용/공공 전기 자동차, 중거리 가정용 전기 자동차와 같이 에너지 밀도 요구 사항이 낮은 특정 응용 시나리오에 대한 대체 및 보완에 가깝습니다. 시장 적용 규모는 탄산 리튬 가격의 변동에 크게 영향을 받습니다. 장기적으로 나트륨 배터리 기술의 연구 개발이 성능 및 비용 측면에서 기술적 병목 현상을 달성하고 고체 상태에서 추월을 달성할 수 있다면 앞으로 리튬 배터리를 대체하는 나트륨 배터리의 역할이 점점 더 강해질 수 있습니다.
