가정용 에너지 저장: 아시아 시장에서의 강력한 성장
글로벌 시장: 해외 가정용 에너지 저장 수요 분산, 신흥 시장이 성장을 주도
수요 측: 우리는 10.4년 글로벌 가정용 에너지 저장 설치 용량이 약 2023GW가 될 것이라고 요약하고 계산했으며, 이는 2022년 대비 두 배로 증가할 것이며, 유럽 시장과 신흥 남아프리카 시장이 더욱 두드러지게 성장할 것입니다. 2023년에도 유럽은 여전히 글로벌 가정용 에너지 저장 설치에서 주요 세력이 될 것이며, 세계 설치 용량의 65%를 차지할 것이며, 설치 용량은 빠르게 증가할 것입니다. 2024년에는 보조금 감소와 주요 시장의 높은 침투율이라는 복합적인 요인으로 인해 유럽 가정용 에너지 저장 설치 용량이 감소할 수 있습니다. 동시에 미국 시장과 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 신흥 시장은 설치 용량이 증가할 것으로 예상됩니다. 우리는 글로벌 가정용 에너지 저장 설치 용량이 10.4년에 2024GW로 안정화되고 11.5년에는 2025GW로 약간 증가할 것으로 예측합니다.
유럽 시장: EASE는 4.6/4.2년에 각각 2024GW/2025GW의 신규 설치 용량을 예상하고 설치 용량 수요는 감소할 것입니다. 2023년 유럽의 가정용 에너지 저장 설치 용량은 비교적 강력한 성장률을 유지했습니다. EASE(European Energy Storage Association)는 2023년 신규 설치 용량이 6.9GW로 전년 대비 130% 증가할 것으로 추정했으며, 독일과 이탈리아가 설치 용량의 높은 성장을 이끌고 있습니다. EASE는 2023년 설치 용량이 상당히 증가한 후 유럽의 가정용 에너지 저장 설치 용량이 감소할 것으로 생각합니다. 그 이유는 두 가지입니다. 첫째, 주요 시장의 설치 용량이 감소했습니다. 유럽의 가정용 에너지 저장의 주요 시장인 독일은 가정용 태양광 및 에너지 저장의 보급률이 높습니다(BNEF에 따르면 2023년 독일의 신규 가정용 태양광 저장 비율은 78%에 도달했습니다). 가정용 태양광 발전의 성장률이 둔화됨에 따라 2024년에 설치 용량이 감소할 수 있으며, 이후 성장률도 둔화될 것입니다. 둘째, 여러 시장의 보조금이 감소할 것입니다. 2023년 이탈리아의 가정용 에너지 저장은 보조금 감소 직전에 설치에 돌입하여 유럽의 가정용 에너지 저장의 총 설치 용량 성장을 주도했습니다. 2024년에는 이탈리아, 스페인, 벨기에의 보조금이 감소함에 따라 가정용 에너지 저장 설비에 대한 수요가 억제될 수 있습니다.
미국 시장: 1.5/1.7년 가정용 에너지 저장의 신규 설치 용량은 2024GW/2025GW로 추산되며, 각각 110%/15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2023년 미국 가정용 에너지 저장의 신규 설치 용량은 0.7GW/1.6GWh로 전력 성장률은 41%가 될 것입니다. 2023년 캘리포니아의 NEM 3.0 정책은 15년 2023월 3.0일에 공식 발효되어 가정용 태양광 저장 시스템의 수익 모델을 변경했습니다. 순수 가정용 태양광 시스템의 수율은 크게 떨어졌습니다. 동시에 가정용 태양광 + 에너지 저장 "자체 발전 및 자체 사용" 모델의 경제적 효율성이 비교적 두드러지고 가정용 에너지 저장에 대한 수요가 성장을 이끌었습니다. NEM 13은 미국 내 가정용 태양광 설비 감소로 이어질 것으로 예상되지만 저장 비율은 증가하고 가정용 에너지 저장에 대한 전반적인 수요가 증가할 것입니다. SEIA는 미국 내 가정용 태양광 설비 용량이 2024년에 40% 감소할 것으로 예측하며, 이는 주로 캘리포니아의 순계량 정책과 이자율의 영향을 받습니다. 캘리포니아 내 가정용 태양광 설비 용량은 전년 대비 3.0% 감소할 것으로 예상됩니다. WoodMackenzie는 NEM 60의 영향으로 캘리포니아의 가정용 태양광 발전의 저장 비율이 2024년에 14%에 도달하여 미국의 평균 저장 비율이 2023년 25%에서 2024년 1.5%로 상승할 것으로 예측합니다. 위의 분석에 따르면 미국의 가정용 에너지 저장 설비 용량은 2024년에 110GW로 성장할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 XNUMX% 증가한 수치입니다.
기타 시장: 일본, 아프리카, 중동, 동남아시아, 라틴 아메리카 및 기타 지역을 포함합니다. 3.9/5.1년에 기타 시장의 가정용 에너지 저장 신규 설치 용량은 2024/2025GW가 될 것으로 예상됩니다. 세계 2022대 에너지 저장 시장인 중국, 유럽, 미국, 호주 외에도 기타 시장은 주로 일본, 아프리카, 중동, 동남아시아, 라틴 아메리카 및 기타 지역을 포함합니다. 2023/10년에 상위 9대 시장(대규모 에너지 저장, 가정용 에너지 저장, 산업용 및 상업용 에너지 저장 포함)을 제외한 "기타 시장"의 에너지 저장 총 설치 용량은 각각 세계의 10%/2024%를 차지할 것입니다. 기타 시장의 규모가 비교적 작고 분산되어 있기 때문에 "기타 시장"의 에너지 저장 총 설치 용량이 2025/65.2년에 글로벌 에너지 저장 설치 용량의 84.5%를 차지할 것으로 가정하여 글로벌 총 설치 용량의 비율을 사용하여 대략적으로 추정합니다. (우리는 글로벌 신규 에너지 저장의 신규 설치 용량이 2024/2025년에 각각 2024/35GW에 도달할 것으로 추정합니다. 전체 계산 프로세스는 60년 중기 전략 보고서를 참조하세요). "기타 시장"의 대규모 일본과 아프리카, 그리고 빠르게 성장하는 동남아시아를 고려할 때, 대부분의 에너지 저장 설치 유형은 가정용 저장입니다. 우리는 "기타 시장"에서 대규모 에너지 저장/가정용 에너지 저장/산업 및 상업용 에너지 저장의 설치 용량이 각각 5%/2024%/2025%를 차지한다고 가정합니다. 3.9/5.1년에 다른 시장의 가정용 에너지 저장의 총 설치 용량은 각각 XNUMX/XNUMXGW에 도달할 것이며, 신흥 시장은 상당한 설치 용량 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
주거용 에너지 저장 시장의 글로벌 경쟁 환경
공급 측: 유럽과 신흥 시장은 국내 기업의 주요 무대이며, 일부 기업은 수요 차별화 하에서도 여전히 뛰어난 성과를 보일 것입니다. 글로벌 가정용 에너지 저장 시장은 "영웅 분할" 상황을 나타내며, 각 국가 시장의 지배적인 브랜드는 다릅니다. 여기에는 일반적으로 미국의 Enphase, Tesla, 독일의 Sonnen과 같이 가까운 지역 기업이 포함됩니다. 또한 PYLONTECH, BYD와 같이 한 국가 또는 여러 국가에서 오랫동안 깊이 배양되어 브랜드 평판과 서비스 시스템을 확립한 국내 브랜드도 포함됩니다. 스마트프로펠 에너지.
현재 국내 가정용 에너지 저장 트랙 기업은 주로 유럽 시장과 동남아시아, 남아프리카와 같은 신흥 시장에서 강점을 발휘하고 있는 반면 미국 시장은 OEM 형태가 더 많습니다. 제품 강점, 채널 레이아웃 및 서비스 역량은 가정용 에너지 저장 기업의 핵심 경쟁력을 구성합니다. 수년간의 축적 후 주요 기업은 각자의 유리한 시장에서 일정한 명성을 얻었습니다. 2024년 글로벌 가정용 에너지 저장의 성장은 둔화되었지만 다양한 시장의 수요는 차별화를 보였고 신흥 시장의 성장률은 유럽 시장보다 좋았습니다. 신흥 시장에 더 집중하는 레이아웃과 신흥 시장에서 선도적인 시장 점유율을 가진 기업은 여전히 뛰어난 성과를 달성할 것으로 예상됩니다.
가정용 에너지 저장을 위한 주요 신흥 시장의 구체적인 조건은 다양하지만 시장 특성과 제품 수요에는 몇 가지 유사점이 있습니다.
(1) 사회경제적 여건 : 주로 개발도상국으로 인구밀도가 높고, 선진시장보다 경제성장률이 높으며, 전력격차가 크다.
(2) 에너지 여건: 빛 등 우수한 자원, 재생에너지 개발 잠재력 양호, 화석에너지 공급 부족(대부분 수입에 의존), 에너지 독립 요구. 송배전 인프라가 열악하고 전력 공급이 안정적이지 않으며, 사용자는 정전으로 어려움을 겪고 있다.
(3) 가정용 에너지 저장 수요: 사용자는 가격에 비교적 민감하고 비용 효율적인 제품을 추구합니다. 전력 공급이 첫 번째 수요이며, 오프그리드 및 그리드 연결 제품에 대한 수요가 있습니다. 디젤 발전기 등 가정용 저장 및 백업 전원 제품은 대체 및 보완 관계에 있습니다.
동남아시아 시장: 백업 전력 필요성으로 인해 주거용 에너지 저장에 대한 수요 증가
동남아시아 개요. 동남아시아는 동남아시아에 위치하고 있으며 미얀마, 태국, 캄보디아, 라오스, 베트남, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 브루나이, 인도네시아, 동티모르 등 11개국을 포함합니다. 싱가포르를 제외한 모든 국가는 개발도상국입니다. 동남아시아는 열대 지방에 위치하고 있으며, 뛰어난 일광 자원과 재생 에너지 개발 잠재력이 있습니다. 동남아시아는 인도차이나 반도와 말레이 군도의 두 주요 지역으로 구성되어 있습니다.
인도차이나 반도: 태국, 미얀마, 라오스, 베트남, 캄보디아가 인도차이나 반도에 위치하고 있습니다. 인도차이나 반도는 중국 남쪽에 위치하고 있습니다. 지형은 "산과 강이 번갈아 가며 수직 기둥으로 분포"되어 있습니다. 지형은 북쪽이 높고 남쪽이 낮습니다. 북쪽은 산악이 많고 강물이 많고 수력 자원이 풍부하고 남쪽은 평야와 삼각주로 지형이 평평하고 경제가 비교적 발달했습니다. 주요 전기 소비 지역이며 태양광 발전 개발에 선호되는 지역입니다. 인도차이나 반도 국가의 전력 시스템이 직면한 주요 문제는 다음과 같습니다. 화석 에너지 매장량 부족, 간헐적인 수력 발전, 발전과 소비 센터 간의 불일치, 약한 그리드 인프라로 인해 주민들의 전기 가격이 높아지고 가정용 에너지 저장 시스템을 개발해야 합니다.
말레이 군도: 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등의 국가에 속하는 20,000개 이상의 섬으로 구성되어 있습니다. 말레이 군도는 석유와 가스 자원이 풍부하고, 전력 공급의 대부분은 화력 발전입니다. 말레이 군도의 섬은 비교적 분산되어 있어 전력망을 구축하기 어렵습니다. 전력망 인프라가 취약합니다. 게다가 태풍, 화산 등 자연 재해의 위협도 있습니다. 주민들은 전력 공급을 보장하기 위해 분산형 오프그리드 태양광 저장 시스템을 설치해야 합니다.
동남아시아 지역 지도
동남아시아의 가정용 에너지 저장 수요는 필리핀, 미얀마, 베트남을 필두로 빠르게 증가하고 있습니다. 동남아시아 주요 시장의 국가적 여건은 다양하지만 공통적인 특징이 있습니다. 우수한 태양광 자원, 약한 전력망, 전기 수요의 빠른 성장, 주로 개발도상국입니다. 따라서 가정용 저장 제품에 대한 수요는 대부분 비용 효율적 + 오프그리드 제품입니다. 에너지 저장 산업 체인의 가격 하락 추세에 따라 동남아시아의 가정용 에너지 저장에 대한 수요는 폭발적으로 증가하여 새로운 GW 수준 시장이 되었습니다.
2024년 1.25월부터 25월까지 우리나라가 동남아시아에 수출한 인버터 총액은 90억 XNUMX천만 위안으로 전년 대비 XNUMX% 증가했으며 성장률은 세계 다른 지역보다 좋았습니다. XNUMX월부터 XNUMX월까지 우리나라의 동남아시아 인버터 수출 상위 XNUMX대 시장은 태국, 필리핀, 미얀마, 베트남, 말레이시아였으며, 상위 XNUMX대 시장의 수출액은 우리나라 동남아시아 인버터 수출의 XNUMX%를 차지했습니다. 그 중 필리핀, 미얀마, 베트남의 인버터 수요는 주로 가정용 에너지 저장이고, 태국의 인버터 수요는 주로 태양광(상업용 및 산업용/중앙집중형)이며, 말레이시아의 인버터 수요는 주로 가정용 태양광입니다. 필리핀, 미얀마, 베트남이 동남아시아 가정용 에너지 저장 시장 성장을 주도하고 있습니다.
필리핀: 주민들의 자발적인 전력 공급 수요에 따라 가정용 에너지 저장 시장이 활성화되었습니다. 필리핀은 7,000개가 넘는 섬으로 구성되어 있으며, 땅이 흩어져 있고 전력망 인프라가 취약합니다. 또한 태풍과 지진과 같은 자연 재해가 자주 발생하고 가정 사용자는 심각한 정전을 겪습니다. 주민들은 백업 전력에 대한 수요가 강합니다. 필리핀의 전력 공급 회사는 일반적으로 개인 소유이며 주거용 전기 가격이 높습니다. 2023년 0.20월, 주거용 전기 가격은 kWh당 15달러에 달했습니다. 필리핀 주민들의 가정용 전기 요금은 소득의 2023% 이상에 달할 수 있습니다. 또한 필리핀 에너지부의 통계에 따르면 8.85년 2.45월 현재 필리핀의 약 1.98%, 즉 590만 가구 이상이 아직 전기 공급을 받지 못했습니다. 전력 공급 및 백업 수요와 전기 요금 절감에 힘입어 필리핀의 가정용 태양광 저장 수요가 증가할 것입니다. 백업 전력에 사용되는 디젤 발전기와 비교할 때 가정용 태양광 저장 시스템은 깨끗하고 소음이 없다는 장점이 있습니다. 태양광 및 에너지 저장 시스템 비용이 빠르게 하락함에 따라 필리핀 시장에서는 디젤 발전을 대체하거나 보완하기 위해 태양광 저장 시스템을 사용하는 추세가 있습니다. 필리핀 에너지부는 2024년에 국가의 새로운 태양광 설치 용량이 XNUMXGW에 도달하고 새로운 배터리 에너지 저장 설치 용량이 XNUMXMW에 도달할 것으로 예측합니다.
미얀마: 가정용 태양광 및 에너지 저장 장치가 취약 계층에게 보호소를 제공합니다. 미얀마는 다른 여러 주요 시장과 비교했을 때 더 가난하고 전기 시스템 범위가 부족합니다. 2019년에 인구의 약 58%, 즉 약 30만 명이 주요 전력망에 연결되지 않았습니다. 정치적 혼란과 경제적 빈곤 속에서 미얀마 전력 시스템의 발전 및 송전 및 배전 역량이 심각하게 영향을 받았습니다. 미얀마의 전력 공급은 대형 가스 발전소의 폐쇄와 새로운 발전 시설의 느린 배치와 같은 문제에 직면해 있습니다. 전기 공급과 수요 간의 격차는 계속 벌어지고 있으며, 동시에 송전 시설의 가용성은 갈등 중 공격과 전력망 손상으로 영향을 받았습니다. 세계은행은 2021년 이후 미얀마가 전국적으로 여러 차례 장기 정전에 직면했고 연료 가격이 급등했다고 보고했습니다. 미얀마는 우수한 태양광 자원을 보유하고 있으며 분산형 태양광 및 에너지 저장 시스템은 국가 주민들의 전기화와 빈곤 완화를 촉진하는 중요한 방법입니다. 세계은행과 스마트 파워 미얀마 등의 공공 복지 기관은 빈곤 지역과 전기 공급이 원활하지 않은 지역 주민들에게 전기를 공급하고, 가정용 태양광 및 에너지 저장 시스템을 구축하여 위험에 저항하는 능력을 향상시키는 데 힘쓰고 있습니다.
베트남: ASEAN에서 PV 설치 용량이 1위를 차지했으며, 오프그리드 태양광 저장 시스템이 급속히 개발되고 있습니다. 베트남의 에너지 소비 구조는 비교적 다양하며, 북부는 수력 및 석탄 화력이 대부분이며 남부는 태양광 발전이 대부분입니다. 베트남의 지형은 끝이 크고 중간 구간이 좁은 '바벨' 모양입니다. 에너지 공급과 부하 수요의 지리적 위치가 일치하지 않고 송전망이 큰 압박을 받고 있으며 '구조적 전력 부족' 문제가 있습니다. 베트남은 우수한 태양광 자원을 보유하고 있으며 2022년 태양광 누적 설치 용량은 16.4GW에 도달하여 ASEAN 2024개국 중 2021위를 차지할 것입니다. 2030년 8월 베트남은 "국가 전력 개발 계획 2.6-300"(PDP 2030)을 승인하여 10년까지 2021GW의 자가 발전 옥상 태양광 발전과 2030MW의 대규모 배터리 에너지 저장 프로젝트를 그리드에 추가할 계획입니다. 베트남의 전력망에 대한 높은 압력으로 인해 정책 측면에서 사용자가 전기를 생성하여 직접 사용하도록 장려하는 경향이 있습니다. 현재 베트남의 가정용 태양광 그리드 연결 보조금 FiT는 모두 만료되었습니다. 가정용 태양광 사용자는 일시적으로 그리드 연결을 통해 수입을 얻을 수 없으며 자가 발전 및 자가 사용 기능을 개선하기 위해 저장을 할당해야 합니다. 2.6년부터 100년까지 260년 동안 새로운 옥상 태양광 설치 규모가 XNUMXGW이고 XNUMX%가 저장 장치를 갖추고 있다면 가정용 에너지 저장에 대한 연평균 수요는 최소 XNUMXMW가 될 것입니다.
태국: 가정용 에너지 저장에 대한 정책적 인센티브가 제한적이며, 산업 및 상업용 분산형 태양광 발전이 재생 에너지 설비에서 대부분을 차지합니다. 태국의 에너지 구조는 화력 발전이 주도하고 있으며, 자체 화석 에너지 매장량이 부족합니다. 천연 가스는 수입에 의존하기 때문에 재생 에너지를 개발하고 에너지 안보를 보장하려는 동기가 있습니다. 태국의 태양광 설치 용량 재고는 주로 중앙 발전소이며 증가는 주로 산업용 및 상업용 옥상 태양광입니다. IEA 데이터에 따르면 2020년 태국의 누적 태양광 설치 용량은 3.94GW였으며, 그 중 3.08GW는 중앙 발전소(78% 차지)였습니다. 새로운 태양광 설치 용량은 144MW였으며, 그 중 125MW는 산업용 및 상업용 옥상 태양광(87% 차지)이었고 가정용 태양광은 2.2MW만 추가되었습니다. 태국은 분산형 발전소(태양광/태양광 저장)에 FiT 그리드 연결 전기 가격 보조금을 제공하지만, 이 정책은 가정용 태양광 저장 사용자에게 충분한 인센티브를 제공하지 않으며, 총 보조금 용량 한도가 낮기 때문에(연 100MW) 가정용 태양광 저장은 아직 개발되지 않았습니다. 그러나 태국의 다른 ASEAN 국가에 비해 전기 가격이 높고 태양광 자원이 우수하다는 점을 고려하면 가정용 태양광 저장은 앞으로 어느 정도 성장할 여지가 있습니다.
말레이시아: NEM은 분산형 태양광 발전을 개발하고 있으며, 가정용 에너지 저장에 대한 수요는 상대적으로 명확하지 않습니다. 말레이시아는 글로벌 태양광 산업 사슬의 중요한 참여자이며, 많은 중국, 미국, 한국의 태양광 전지 및 구성 요소 회사가 이 나라에 생산 용량을 배치했습니다. 이 나라의 자체 에너지 구조는 주로 화력 발전이며, 비수력 재생 에너지의 설비 용량은 6년에 2022%에 불과합니다. 말레이시아는 에너지 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 말레이시아는 2023년 31월 국가 에너지 전환 로드맵(NETR)을 발표하여 2025년까지 재생 에너지 설비 용량의 40%, 2035년까지 70%, 2050년까지 2024%에 도달할 계획입니다. 대규모 태양광 측면에서 이 나라는 태양광 비용을 줄이기 위해 대규모 태양광 경쟁 입찰 프로그램(LSS)을 시작했습니다. 5년 2월에는 XNUMXGW 규모의 XNUMX차 입찰(LSS XNUMX)이 시작되어 지상 및 상업용 태양광 설비를 촉진했습니다. 분산형 프로젝트 측면에서, 이 나라는 태양광 참여자(주민, 상업 및 산업, 정부 건물)에게 NEM 순계량 측정 솔루션을 제공하며, 분산형 태양광에서 생성된 잉여 전기는 전기 요금에서 전액 공제할 수 있습니다. NEM 정책에 따라 주거 사용자는 가정용 태양광을 설치하려는 동기가 있지만 저장에 대한 인센티브가 부족합니다.
동남아시아 가정용 에너지 저장 시장은 1년에 2024GW를 초과할 것으로 예상됩니다. 이전 기사에서 요약한 계획 목표에 따르면 필리핀과 베트남에서만 가정용 에너지 저장의 총 설치 용량이 0.85년에 2024GW에 도달할 것으로 예상됩니다. 필리핀, 미얀마, 베트남의 가정용 전력 예비 및 자가 발전에 대한 엄격한 수요와 태국, 말레이시아, 인도네시아와 같은 시장에서 가정용 에너지 저장의 침투 잠재력을 고려할 때 동남아시아 가정용 에너지 저장의 설치 용량이 1년에 2024GW를 초과할 것으로 예상합니다. 동남아시아는 빠르게 부상하는 GW 수준의 가정용 에너지 저장 시장이 되었습니다.
파키스탄과 인도: 태양열 에너지 저장 수요 급증, 하지만 앞으로의 정책 불확실성
파키스탄과 인도: 강력한 태양광 에너지 저장 수요 성과. 2024년 1.25월부터 252월까지 중국의 아시아 시장으로의 인버터 수출은 전년 대비 빠른 성장을 보였으며, 파키스탄과 인도가 가장 큰 증가를 기록했습니다. 이 기간 동안 중국은 파키스탄에 2024억 1.17천만 위안 상당의 인버터를 수출했으며, 전년 대비 85% 증가하여 파키스탄이 XNUMX년 XNUMX월부터 XNUMX월까지 수출 가치와 성장률 측면에서 아시아에서 중국의 인버터 수출에 가장 큰 시장이 되었습니다. 인도로 수출된 인버터는 XNUMX억 XNUMX천만 위안으로 평가되었으며, 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다. 남아시아에 위치한 파키스탄과 인도는 모두 풍부한 햇빛과 빠른 경제 및 인구 성장의 혜택을 받아 전기에 대한 강력한 수요와 확대된 재생 에너지 개발의 필요성을 주도하고 있습니다. 그러나 이러한 시장은 자체 태양광 산업 체인을 개발해야 할 필요가 있어 향후 수출 수요에 약간의 불확실성이 있을 수 있습니다.
파키스탄: 백업 전력 수요와 전기 가격 상승으로 주거용 에너지 저장 설비가 늘어나 리튬 배터리 도입이 가속화
정전이 빈번하고 사용자는 백업 전원이 필요합니다. 36 Carbon Analysis에 따르면 파키스탄에서 가정용 태양광 저장 수요가 폭발적으로 증가한 이유는 이전 남아프리카 시장과 비슷한데, 둘 다 전력 제한과 정전으로 인해 발생하는 백업 전력 수요입니다. 파키스탄의 설치 전력 용량은 주로 화력 발전이지만 자체 화석 에너지 매장량이 부족하여 수입에 의존하고 있으며 전력 시스템은 발전 용량이 부족합니다. 동시에 송전 및 배전 시설이 약하고 오래되었으며 겨울과 여름과 같은 최대 전력 소비 기간에 전력망이 과부하되어 정전이 일상이 되었습니다. 사용자는 비상 백업 전력을 위한 가정용 저장 장치에 대한 수요가 있습니다.
전기 가격이 계속 상승하면서 사용자의 자가 발전 및 자가 사용에 대한 동기가 높아지고 있습니다. 국제 통화 기금(IMF)으로부터 특별 자금 지원을 받기 위해 파키스탄 당국은 지난 2024년 동안 전력 부문의 수입을 늘리기 위해 전기 가격을 여러 차례 인상했습니다. 현지 언론인 Pakistan Today에 따르면, 가장 최근의 가격 인상은 2024년 2025월에 이루어졌으며, 29.78-35.50 회계연도의 평균 기본 전기 가격은 19루피/kWh에서 XNUMX루피/kWh로 XNUMX% 인상될 예정입니다. 전기 가격이 계속 상승하는 압력 하에서 사용자는 태양광 저장 시스템을 갖추고 전기 비용을 절감하려는 동기를 갖게 되었습니다.
정책은 "순계량"(NEM)에서 "총계량"으로 전환되었으며, 가정용 태양광 저장 비중이 증가할 수 있습니다. 2024년 XNUMX월, 파키스탄 연방 정부는 태양광 순계량을 취소하고 "총계량"으로 전환한다고 발표했습니다. 그리드에 전기를 판매하는 가정용 태양광의 가격은 전기 가격보다 낮을 것입니다. 이 정책 변경은 순수 가정용 태양광의 경제적 실행 가능성을 손상시키고 가정용 태양광 수요 감소로 이어질 수 있지만, 동시에 가정용 태양광 저장 비중이 증가할 것으로 예상되며, 사용자는 에너지 저장 배터리를 사용하여 "자체 발전 및 자체 사용" 비중을 높일 것으로 예상됩니다. 가정용 저장 비용이 감소함에 따라 사용자는 가정용 태양광에 저장 장치를 장착하려는 동기가 더 커집니다.
태양광 설비의 지속적인 성장과 가정용 저장의 점진적인 침투로 시장 공간은 넓지만 정책 측면에서 불확실성이 있을 수 있습니다. 파키스탄의 "설치된 발전 용량 확장 계획(IGCEP 2022-2031)"에 따르면, 이 나라는 13.67년부터 2022년까지 2031년 동안 4.32GW의 태양광 설비 용량을 추가할 것이며, 그 중 400GW가 사용자 측에 설치될 것이며, 평균 연간 신규 가정용 태양광 설비 용량은 XNUMXMW 이상에 도달할 것으로 예상됩니다. 장기적으로 사용자는 고품질의 저렴한 전기에 대한 수요를 계속 가질 것이며, 가정용 태양광 및 에너지 저장 설비는 여전히 침투를 계속할 것으로 예상됩니다. 파키스탄은 태양광 산업 체인을 독립적으로 개발할 필요가 있으며, 향후 수출 수요에 대한 불확실성이 있을 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
인도: 전원 백업 수요로 주거용 태양광 에너지 저장 시장이 활성화됨
태양광 발전 설치 용량의 성장 목표는 야심 차다. Infolink Consulting에 따르면, 2023년 인도 정부는 2022-2032년 국가 전력 계획(NEP)을 발표했으며, 이는 337-2026년 재생 에너지 누적 설치 용량이 2027GW에 도달할 것으로 예상되며, 이 중 태양광 발전이 186GW를 차지하여 50% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. MNRE 설치 용량 데이터에 따르면, 2023년 말까지 인도의 누적 태양광 설치 용량은 73.3GW가 될 것이며, 이는 인도가 110~3년 내에 4GW 이상의 태양광 설치 용량을 추가해야 한다는 것을 의미합니다.
높은 보조금과 순계량 측정 정책의 지원으로 가정용 태양광 발전이 급속히 발전하고 있습니다. 인도는 분산형 태양광 설치를 강력히 지원합니다. 가정용 태양광 사용자는 중앙 정부와 해당 주에서 구매 가격의 40% 이상에 해당하는 옥상 태양광 설치 보조금을 받을 수 있으며, 소득세 면제, 저금리 대출, 전기 요금 절감을 위한 순계량 측정 및 기타 혜택을 받을 수 있습니다. 인도의 현지 컨설팅 기관인 JMKresearch의 통계에 따르면, 2023년 인도의 중앙 태양광 및 옥상 가정용 태양광의 신규 설치 용량은 각각 6.5GW와 3.0GW에 이를 것으로 예상됩니다. 이 기관은 2024년 인도의 중앙 태양광 및 옥상 가정용 태양광의 신규 설치 용량이 각각 15.9GW와 4.2GW가 될 것으로 예측합니다. 인도의 가정용 태양광 설치 용량은 빠르게 증가하고 있습니다. 관대한 보조금으로 사용자는 가정용 태양광을 구매해야 하는 경제적 압력이 상대적으로 적습니다. 사용자는 전력 공급을 보장하기 위해 최적화된 옵션으로 가정용 에너지 저장을 추가할 수 있습니다. 사용자 백업 전력에 대한 수요와 리튬 배터리 산업 체인의 가격 하락 추세에 따라 가정용 에너지 저장 장치의 보급률이 점차 높아질 것으로 예상됩니다.
정전으로 인해 사용자는 백업 전원이 필요하게 됩니다. 인도의 전력 시스템은 또한 공급 격차와 취약한 송전 시설을 가지고 있어 잦은 정전으로 이어진다. 로이터는 수력 발전의 급격한 감소와 원래 3.6월에 가동될 예정이었던 14GW 석탄 화력 발전소의 시운전 지연으로 인해 인도 정부는 2024년 14.2월에 13,000년 만에 가장 큰 전력 부족이 발생할 것으로 예상하며, 여름철 밤에는 전력 부족이 최대 2023GW에 이를 것으로 예상한다고 보도했습니다. 인도 가정 사용자는 더 심각한 정전 문제에 직면해 있습니다. Statista 데이터에 따르면 57년 2월 인도의 37가구 전기 사용자를 대상으로 실시한 설문 조사에서 응답자의 2%가 가족이 하루에 최대 4.2시간 동안 정전에 직면했으며, 2024%의 가구가 20시간 이상 정전을 겪었다고 답했습니다. 인도 사용자는 가정용 백업 전원을 제공하기 위해 가정용 저장 시스템을 구매해야 합니다. 위에서 언급한 JMK 조사에 따르면 2024년 신규 가정용 태양광 발전 용량이 840GW에 이를 것으로 예측하고, 1년 인도 가정용 태양광 발전의 XNUMX%가 에너지 저장 장치를 갖추고 있다고 가정하면, 연간 신규 가정용 저장 용량은 XNUMXMW에 도달할 것으로 예상되며, 파키스탄과 인도의 가정용 저장 수요를 합치면 XNUMXGW를 초과할 것으로 예상됩니다.
인도는 국내 태양광 및 에너지 저장 산업 체인을 적극 지원하고 국내 부품 수출을 제한하고 있지만, 인버터 링크에는 아무런 제한도 부과되지 않았습니다. 인도는 현지 산업 체인을 지원하고 2024년 2023월부터 공식적으로 ALMM 목록을 출시하여 인도 정부 프로젝트 또는 정부 보조 프로젝트가 ALMM 목록에 있는 구성 요소 제조업체 및 제품만 사용할 수 있도록 요구하고 중국 구성 요소 제조업체에 특정 제한을 부과합니다. 그러나 태양광 및 에너지 저장 시스템에서 인버터의 가치는 비교적 작은 비중을 차지하고 인도에는 선도적인 인버터 회사가 없기 때문에(JMK 조사에 따르면 XNUMX년 인도 인버터 시장 점유율에서 상위 XNUMX개 회사는 Sungrow Power Supply, Sineng Electric, 이탈리아 회사 Fimer임) 태양광 및 에너지 저장 인버터가 직접 제한될 가능성은 낮습니다. 그러나 인도의 중국 태양광 산업 체인에 대한 제한은 태양광 설비에 어느 정도 영향을 미쳐 에너지 저장 인버터 수요에 불확실성을 초래할 수 있습니다. 구체적인 상황은 아직 알 수 없습니다.
남아프리카 공화국: 지속적인 전력 백업 수요, 월별 개선 징후
남아프리카는 아프리카에서 가장 큰 가정용 에너지 저장 시장입니다. 수요는 2024년에 감소했지만 미미한 개선을 보였습니다. 남아프리카 공화국은 아프리카에서 가장 큰 태양광 저장 인버터 시장입니다. 2023년에 우리나라는 남아프리카 공화국에 총 3.57억 72천만 위안 규모의 인버터를 수출하여 우리나라의 아프리카 인버터 수출 총액의 2023%를 차지했습니다. 아프리카 최대 경제국이자 주요 석탄 생산국인 남아프리카 공화국의 전력 구조는 화력 발전에 크게 의존하고 있습니다. 화력 발전소 장비의 노후화와 전력망 시설의 취약성으로 인해 전력 공급에 압박이 가해졌습니다. 전력망은 정상화된 정전을 채택하여 주민들의 일상 생산과 생활에 심각한 영향을 미쳤습니다. 2023년 전력 위기로 남아프리카 공화국의 백업 전력을 위한 가정용 저장 수요가 급격히 증가했습니다. 2024년 490분기 이후 초기 재고가 많고 계절적 요인으로 인해 우리나라의 남아프리카 공화국 인버터 수출 규모가 감소했습니다. 79년 52월부터 51월까지 XNUMX월 대선을 대비해 남아공의 현지 사업 활동 리듬이 영향을 받아 이전 재고가 여전히 미처리되어 출하량이 감소했습니다. XNUMX월부터 XNUMX월까지 우리나라의 남아공 인버터 수출은 XNUMX억 XNUMX천만 위안으로 전년 대비 XNUMX% 감소했습니다. 하지만 선거가 끝나면서 시장은 전력 배급이 재개될 것으로 예상하고 재고가 소진되었으며 남아공의 가정용 태양광 저장 수요는 개선의 조짐을 보였습니다. 월별 수치로 보면 XNUMX월과 XNUMX월 인버터 수출액은 전월 대비 각각 XNUMX%와 XNUMX% 증가해 개선되었고 이후 가정용 저장 수요도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
전력 배급 문제는 완화되었지만 가정용 저장 장치에 대한 장기적 수요 논리는 여전히 견고합니다. 정전은 남아프리카 전력 시장이 직면한 오랜 문제로, 일반적으로 계획된 전력 배급(부하 분산)과 계획되지 않은 정전(계획되지 않은 정전)으로 구분됩니다. 남아프리카의 국영 전력 회사인 에스콤은 계획된 전력 배급을 통해 전력 시스템의 붕괴를 방지합니다. 에스콤은 공식 웹사이트에 전력 배급 일정을 정기적으로 게시하며, 지역별로 전력 배급을 차례로 게시하고, 하루 중 전력 배급 기간은 1시간에서 16시간까지 다양합니다. 또한 전력망에 장애가 발생하거나 전력 공급이 부족할 때 계획되지 않은 정전이 발생할 수 있습니다.
2023년 에스콤 가구와 상업 및 산업 사용자는 주로 쿠실레와 코에버그 발전소의 수리 및 유지 관리로 인해 하루 최대 280시간 동안 기록적인 12일의 정전(계획/비계획 포함)을 경험했습니다. 전례 없는 정전으로 인해 2023년 남아프리카의 가정용 에너지 저장 수요가 폭발적으로 증가했습니다.
2024년 총선에서 지지를 얻기 위해 집권 아프리카 민족회의(ANC)는 전력 배급 문제를 해결하기 위해 노력하고 있으며 전력 배급이 개선되었습니다. 4년 2024월 100일 현재 에스콤은 쿠실레 발전소의 성공적인 확장, 피크 시간대에 화력 발전소 피크 발전소 사용, 사용자가 가정용 태양광 저장 및 기타 방법을 통해 자립도를 개선하여 전력망에 가해지는 압력을 완화한 덕분에 전력 배급이 없는 기간이 18,000일을 넘었습니다. 그러나 무제한 전력이 정전이 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 에스콤은 12,000월 초에 단위 가용성이 어느 정도 개선되었으며 단위 고장 및 계획되지 않은 정전으로 인한 전력 격차가 26MW에서 평균 2024MW로 줄었다고 밝혔습니다. 사용자는 여전히 계획되지 않은 정전에 직면하게 될 것입니다. 에스콤이 2024년 2월 4일에 발표한 겨울 예보에 따르면, 15,500년 겨울(XNUMX월~XNUMX월)에 계획된 정전은 XNUMX단계(하루 XNUMX~XNUMX시간)로 통제될 것이며, XNUMXMW의 계획되지 않은 정전이 발생할 수 있다고 예측하고 있습니다.
남아프리카공화국의 정책 측면에서는 가정용 태양광 저장 시스템을 적극적으로 지원하고 있으며, 가정용 에너지 저장에 대한 장기적 수요는 긍정적입니다. 2023년 2024월부터 275년 25월까지 남아프리카 공화국 정부는 가정용 태양광에 대한 세금 감면을 시행했습니다. 15,000W 이상의 태양광 모듈을 설치하면 최대 795%의 세금 환급을 받을 수 있으며, 각 개인은 최대 2023 랜드(약 300,000달러)의 세금 환급을 받을 수 있습니다. 15,900년 10월 남아프리카 공화국은 에너지 바운스 백 계획(EBB)을 발표했으며, 이에 따라 가구와 중소기업은 태양광 모듈, 에너지 저장 배터리 및 기타 장비 설치를 위해 각각 최대 530,000 랜드(약 2023달러)와 7.3만 랜드(약 5달러)의 대출을 은행에 신청할 수 있습니다. Infolink Consulting이 Eskom 데이터를 정리했습니다. 2023년 말까지 남아프리카의 누적 태양광 설치 용량은 약 2.5GW가 될 것이며, 그 중 분산형 프로젝트는 약 47GW가 될 것입니다. 1.7년 남아프리카는 2022GW의 분산형 태양광 설치 용량을 추가할 것이며, 이는 XNUMX년의 XNUMXGW에서 XNUMX% 증가한 것입니다. 가정용 태양광의 백업 시간이 제한되어 있기 때문에 정전이 자주 발생하는 경우 주민들은 전력 안정성을 보장하기 위해 에너지 저장 장비를 선택하는 경우가 많습니다. "분산형 태양광 + 가정용 에너지 저장"은 남아프리카 가정에 중요한 선택이 되었습니다. 남아프리카의 가정용 태양광이 빠르게 성장하고 있지만 가정용 에너지 저장은 계속해서 침투할 것으로 예상되며 장기적으로 수요가 긍정적일 것입니다.
