미국 입국 대규모 에너지 저장 출하량으로 시장 확보, 소유자 선호 제3자 PCS 공급업체 모델
미국 시장에서 PCS 출하량 달성, 내년 설비 급증으로 강력한 수요 성장 예상
27년 2024월 140.8일, 회사는 첫 번째 미국 에너지 저장 프로젝트의 공식 인도를 발표했습니다. 이번에 공급된 44MW 에너지 저장 발전소는 미국 텍사스 남부에 위치하고 있습니다. 이 프로젝트에는 Neng Electric의 3.2MW 스트링 에너지 저장 컨버터와 부스터가 총 4세트 포함되어 있으며, 고도로 통합된 설계와 전체 부하 다중 보호 기능을 채택했습니다. 선적은 XNUMX분기에 완료될 예정입니다. 프로젝트가 그리드에 연결된 후에는 독립형 에너지 저장 발전소 역할을 하여 전력 시스템의 안정적인 운영, 피크 부하 조절 및 주파수 조절을 지원합니다.
미국 시장은 제품 애프터 세일즈, 운영 및 유지 관리, 전체 수명 주기 사용에 큰 중요성을 부여합니다. 프로젝트가 공식적으로 인도되기 전에 회사의 텍사스 북미 서비스 센터가 13월 XNUMX일에 공식적으로 문을 열었으며, 회사의 미국 사업이 계속 발전할 준비를 했습니다.
회사, 미국에 140.8MW 용량의 첫 에너지 저장 프로젝트 제공
미국 에너지 정보청(EIA)의 데이터에 따르면, 2024년 7.39월부터 62월까지 미국은 3GW의 사전 미터 에너지 저장을 설치했으며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다. 미국에서 새로운 대규모 저장의 평균 지속 시간이 33.4시간 이상으로 증가한 것을 고려하면 용량 규모는 최소 2024GWh입니다. 미국 청정 전력 협회(ACP)에 따르면, 미국 에너지 저장 파이프라인은 2년 69분기에 46GW로 증가했으며, 이 중 초기 단계 프로젝트의 용량은 3% 증가했고 건설 중인 프로젝트의 용량은 5% 증가했습니다. ACP는 이러한 추세가 XNUMX~XNUMX년간 유지될 수 있다고 생각합니다.
올해 미국 상무부의 301조 관세 부과로 우리나라에서 수출되는 모든 배터리 및 부품에 대한 관세가 7.5%에서 25%로 인상됩니다. 배터리 부품(비리튬)에 대한 세율 조정은 48v 60v 72v 전기 자동차 리튬 이온 배터리 2026월부터 시행되고, 비전기자동차용 리튬이온 배터리에 대한 세율은 2026년 XNUMX월부터 시행됩니다. 즉, 동력용 배터리에 대한 세율 조정은 XNUMX월부터 시행되고, 에너지 저장용 배터리에 대한 세율 조정은 XNUMX년 XNUMX월부터 시행됩니다. 이는 주로 미국 내 리튬철인산 배터리 생산 능력 부족으로 인해 일정 면제 기간이 부여되었기 때문입니다.
Wood Mackenzie의 예측에 따르면 미국은 올해 12.7GW/36.7GW h를 포함하여 11GW/32.7GWh의 새로운 에너지 저장을 추가할 것입니다. 대규모 에너지 저장미국이 2026년에 에너지 저장 관세를 인상할 것으로 예상됨에 따라, 내년에는 미국 내 에너지 저장 장치 설치가 급증할 것으로 예상되며, 신규 설치량은 50GW/h를 넘어 40% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 1GW 이상의 PCS 제품이 미국에 공급될 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 설치를 바탕으로, 2025년에는 이 회사의 미국 PCS 출하량이 2GW를 넘어설 것으로 예상됩니다.
미국 시장, '국내 제조' 우선시 증가, '제3자 부품 공급업체 + 현지 통합업체' 모델, 국내 제조 보조금에 영향 없이 소유자 선호
Wood Mackenzie 통계에 따르면 상위 3개 가정용 에너지 저장 배터리 시스템 2023년 북미 지역의 통합자는 Tesla, Sungrow, Fluence가 될 것이며, 이들 기업이 합쳐서 북미 시장 점유율의 약 65~70%를 차지할 것입니다.
올해 초부터 테슬라, 플루언스 등 현지 통합업체의 출하량이 급속히 증가했습니다. 설치 용량의 높은 성장률과 미국 시장 자체의 좋은 수요 외에도 미국 소유주와 통합업체가 "Made in the USA"에 점점 더 많은 중요성을 부여하고 있기 때문입니다. 미국 IRA 정책에 따르면 ITC 보조금의 기본 수준은 30%입니다. "현지 제조" 요구 사항을 충족하면 추가로 10%의 보조금을 받을 수 있습니다.
미국 시장의 선도적인 에너지 저장 통합업체 중 미국 시장을 위한 Tesla의 Megapack은 주로 미국에 있는 Lathrop Energy Storage Super Factory에서 생산되며, PCS는 주로 자체 개발합니다. Sungrow는 AC 측면에서 완전히 통합되었으며, PCS는 자체 개발합니다. Fluence와 다른 통합업체는 대부분 PCS를 아웃소싱하며, 이전에는 SMA 및 PE와 같은 유럽 브랜드를 사용했습니다. 미국에서 새로운 에너지 저장 설비가 지속적으로 증가하고 유럽 브랜드의 제한된 공급 용량으로 인해 북미 소유주와 통합업체는 중국 브랜드 PCS를 구매하는 경향이 있습니다.
PCS는 전체 에너지 저장 시스템 가치의 작은 부분(약 10%~15%)을 차지하고, IRA의 "현지 제조" 조항에서 요구하는 현지 제조 비율이 그리 높지 않아 40년 이전에는 2024%만 필요하고, 45/50/55년에는 2025%/26%/27%가 필요합니다(원가 계산). 따라서 통합자가 PCS를 아웃소싱하는 것은 "현지 제조"에서 제공하는 추가 10% ITC 보조금을 누릴 수 있는지에 거의 영향을 미치지 않습니다. 미국으로의 PCS 수출은 제한이 적을 것으로 예상됩니다.
미국은 고프리미엄 시장입니다. WoodMackenzie 데이터에 따르면, 2년 2024분기 현재 미국의 그리드 측 에너지 저장 시스템 가격은 여전히 1116달러/kW로 높습니다. 평균 지속 시간이 약 3.5시간이라고 가정하더라도 Wh당 가격은 약 0.32달러/Wh로, 이는 RMB로 2RMB/Wh 이상입니다.
업계 체인의 피드백에 따르면 미국 시장의 에너지 저장 PCS 가격은 RMB 0.4-0.5/W로 중국의 두 배 이상입니다. 운영 및 유지 관리와 같은 후속 비용의 증가를 고려하더라도 총 이익 마진은 여전히 40% 이상입니다. 미국 시장의 PCS당 W당 이익은 RMB 0.07-0.1/W(중국의 경우 약 RMB 0.03/W)에 도달할 것으로 추산됩니다. 미국 에너지 저장 시장의 관대한 단위 가격과 이익은 회사의 성과를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
중동의 붐을 이루는 에너지 저장 시장: 거대 기업 간의 치열한 경쟁, PCS가 가장 큰 수혜자가 될 전망
중동의 붐비는 에너지 저장 시장: 태양광 + 저장이 에너지 전환을 위한 선호되는 선택이 됨
중동 시장은 올해 많은 대형 프로젝트를 보았습니다. 2월에 BYD는 Saudi Electricity Company의 SEC 프로젝트 15단계에 대한 7.8GWh 에너지 저장 주문에 대한 입찰을 따냈습니다. 2024월 2025일에 Sungrow와 Saudi Algihaz는 1.3GWh 용량의 세계 최대 에너지 저장 프로젝트를 성공적으로 체결했습니다. 이 프로젝트는 XNUMX년 하반기에 납품을 시작하고 XNUMX년에 전체 용량으로 그리드에 연결될 예정입니다. 이전에는 Huawei가 건설한 홍해 신도시에 XNUMXGWh 마이크로그리드 태양광 저장 프로젝트도 있었습니다.
올해 하반기에 사우디 전력 회사(SEC)는 사우디 아라비아를 위한 총 용량 2.5GW/10GWh의 프로젝트에 대한 입찰을 시작했습니다. 이 프로젝트는 500개의 에너지 저장 발전소로 나뉘며, 각 발전소의 용량은 2MW/XNUMXGWh로, 주로 부하 시간 전환, 블랙 스타트, 주파수 조절, 전압 안정화 역할을 합니다.
최근 4월 XNUMX일 사우디 전력조달회사(SPPC)는 건설을 계획하는 사전 자격 심사 초대장을 발행했습니다. 리튬 이온 배터리 에너지 저장 시스템 설비 용량은 2GW/8GW/h입니다. 이 프로젝트는 사우디아라비아 여러 지역에 분산된 500개의 하위 프로젝트로 나뉘며, 규모는 2000MW/2030MWh입니다. 이 프로젝트는 화력 발전의 부하 조정 업무를 점진적으로 대체할 것입니다. 이 프로젝트의 주요 기능은 부하 시간 조정, 블랙 스타트, 주파수 조정, 전압 조정 및 기타 기능입니다. 동시에, "XNUMX 비전"의 중요한 부분으로서, 사우디아라비아가 에너지 구조 조정을 가속화하고 화석 연료 의존도를 줄이는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
현재 중동의 많은 GWh급 대규모 프로젝트가 예비 작업을 진행 중입니다. BYD와 Sungrow가 각각 수주한 위에 언급된 SEC 2단계 7.8GWh 프로젝트와 Algihaz 10GWh 프로젝트(SEC 8단계 프로젝트라고도 함) 외에도 SEC 20단계 XNUMXGWh 프로젝트, SPPC(Saudi Power Procurement Company) XNUMXGWh 프로젝트, UAE Masdar XNUMXGWh 프로젝트는 아직 입찰 과정 또는 기타 예비 작업에 있습니다.
사우디 전력 회사 SEC 및 사우디 전력 조달 회사 SPPC와 같은 정부 기관 외에도 기업이 주도하는 수많은 에너지 저장 프로젝트가 있습니다. 중동 전력 에너지의 선두 주자인 ACWA Power(Saudi International Power and Water Company)를 예로 들어보겠습니다. 이 회사는 2019년 초에 150년까지 2030GW의 설치 발전 용량 목표를 달성하고 그 중 85%가 재생 에너지가 될 것이라고 제안했습니다. ACWA Power는 2021년~2024년 상반기에 중동에 134.3억 사우디 리얄을 투자했으며, 여기에는 태양광 발전 8.26GW, 풍력 발전 0.24GW, 녹색 수소 600톤/일, 해수 담수화 2051m3/일, 복합 사이클 가스터빈(CCGT) 발전소 3.6GW, 통합 가스화 복합 사이클(IGCC) 발전소 100MW가 포함됩니다.
최근 ACWA Power는 다수의 에너지 저장 프로젝트를 체결했습니다. 이 회사는 중동, 중앙아시아, 중국 등지에 투자 프로젝트를 보유하고 있으며, 특히 사우디아라비아, 아랍에미리트, 우즈베키스탄, 아제르바이잔 등의 국가에 투자하고 있습니다. "사우디 아라비아 비전 2030"의 주요 추진 및 실행 기관으로서, 중동의 태양광 및 에너지 저장 공간 더욱 개방될 것으로 예상된다.
사우디아라비아의 ACWA Power 외에도, UAE의 아부다비 미래에너지회사(Masdar)가 주도하는 5GW/20GWh 규모의 초대형 에너지 저장 프로젝트도 입찰 과정에 있으며, 데이터 센터에 깨끗한 전기를 공급할 것으로 기대됩니다.
중국 기업은 통합자 수준에서 중동 에너지 저장 시장에서 매우 경쟁력이 있고 활발히 활동하고 있습니다. 전통적인 에너지 저장 통합 리더인 Sungrow 외에도 CATL, BYD, JinkoSolar, Envision Energy와 같은 강력한 에너지 저장 배터리 셀 및 태양광 모듈 회사가 중동 에너지 저장 시장을 놓고 경쟁하고 있습니다. 태양광 인버터와 에너지 저장 PCS를 제조할 수 있는 능력을 갖추고 오랫동안 에너지 저장 시스템의 완전한 통합에 참여해 온 Sungrow 외에도 CATL, BYD, Envision Energy와 같은 배터리 회사는 이전에 DC 측 에너지 저장 배터리 격실에 집중해 온 반면 JinkoSolar와 같은 태양광 모듈 회사는 자체 통합을 위해 에너지 저장 배터리 및 에너지 저장 PCS와 같은 핵심 구성 요소를 구매해야 합니다. 통합 측면에서 거대 기업의 퇴출에 직면하여 패턴이 어느 정도 바뀔 수 있지만 회사는 PCS 공급업체로서의 정체성을 고수합니다. 글로벌 제3자 PCS 리더로서 중동 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
