신흥시장, 가정용 에너지 저장 분야 주목, 해외 C&I 부문 새로운 국면 진입

2025 년 10 월 17 일

유럽: 높은 성장과 강력한 추진력으로 유틸리티 규모 에너지 저장 붐

영국: 2025년 상반기 에너지 저장 용량 전년 대비 14% 증가, 계획 신청 건수 역대 최고치 기록

2025년 상반기 영국의 그리드 규모 에너지 저장 설비는 전년 대비 14% 증가했으며, 총 저장 용량은 20% 증가했습니다. Solar Media에 따르면, 2025년 5월 초 기준 영국은 6,424MW/9,160MWh의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 가동하고 있습니다.

프로젝트 승인 측면에서, 2025년 6월에는 902MW/1,703MWh 규모의 에너지 저장 프로젝트가 계획 허가를 받았으며, 이는 이전 달에 비해 적정 수준입니다. 반면, 5월에는 6GWh 이상, 4월에는 약 3GWh, 3월에는 3GWh 이상의 프로젝트가 승인되었습니다. 이번 승인 건수를 통해 영국 에너지 저장 프로젝트의 총 승인 용량은 6.324GW/13.183GWh에 달했습니다.

6월에는 883MW(2,805MWh) 규모의 신규 에너지 저장 프로젝트가 제출되어 2025년 계획 신청 건수가 사상 최고치를 기록했습니다. 이전 기록은 4월에 제출된 925MW(1,849MWh)였습니다. 2025년 6월 기준 에너지 저장 프로젝트 총 제출 용량은 3.619GW(7.489GWh)로, 영국 에너지 저장 분야의 지속적인 강력한 투자 모멘텀을 보여줍니다.

이탈리아: 유틸리티 규모 에너지 저장 시장 급성장, 올해 대규모 입찰 예상

2024년 계통 연계형 에너지 저장 시스템(Grid-Connected Energy Storage)의 상당한 성장: ANIE에 따르면 이탈리아는 2024년 4분기에 약 1.3GWh의 계통 연계형 에너지 저장 시스템을 추가하며 전년 대비 2.4% 증가했습니다. 2024년 전체 에너지 저장 용량은 2.1GW로 2023년과 동일한 5.9GWh를 기록하며 전년 대비 41% 증가했습니다.

시장 경쟁 심화; MACSE 메커니즘 도입: 이탈리아의 에너지 저장 시장은 MACSE(Capacity Market for Storage) 메커니즘이 점진적으로 시행되면서 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다. EU 집행위원회의 JRC 스마트 전기 시스템 도구에 따르면, 2025년 4월 기준 이탈리아에는 112개의 에너지 저장 프로젝트가 있으며, 이 중 72개는 운영 중, 24개는 발표, 13개는 건설 중, 3개는 허가를 받았습니다.

MACSE 프레임워크에 따른 첫 번째 경매는 2025년 9월 30일로 예정되어 있으며, 시장 경쟁력 강화를 위해 10GWh의 신규 저장 용량을 할당하는 것을 목표로 합니다. 이 메커니즘을 통해 저장 용량을 점진적으로 확대하여 2030년까지 50GWh까지 확대할 계획입니다.

독일: 유틸리티 규모 저장 메커니즘 최적화, 성장 잠재력 확대

보조금 증액 및 용량 시장 개혁: 재생에너지법에 따라 2025년부터 2시간 이상 지속되는 에너지 저장 프로젝트는 kWh당 90유로(2024년 kWh당 60유로에서 인상)의 투자 보조금을 받을 수 있으며, 전력망 사용료도 면제되어 운영 비용을 MWh당 15~25유로 절감할 수 있습니다. 용량 시장 개혁을 통해 1시간 이상 지속되는 에너지 저장 프로젝트도 참여할 수 있게 되어, 2024년 0.5GW에서 1.2GW의 저장 용량을 확보할 수 있습니다.

2025년 유틸리티 규모 저장 용량 급증: 2024년 독일은 유틸리티 규모 저장 용량 0.46GW/0.73GWh를 설치하여 전년 대비 140% 증가했으며, 평균 지속 시간은 1.6시간이었습니다. 2025년 1월부터 7월까지 신규 설치 용량은 358MW/716MWh로 전년 대비 67%/113% 증가했습니다.

다른 국가들은 광범위한 성장과 강력한 고성장 확실성을 보입니다.

2024년에 유럽 국가들은 에너지 저장 프로젝트에 집중적으로 자금을 지원했으며, 특히 2024년 하반기에 많은 대규모 프로젝트가 건설되기 시작했습니다. 2025년과 2026년은 그리드 연결이 가장 활발한 해가 될 것으로 예상됩니다.

서유럽 주요 시장 외에도 폴란드, 불가리아, 루마니아 등 동유럽 국가들에서도 저장 프로젝트가 빠르게 진행되고 있습니다. 계획된 프로젝트를 기준으로 다른 유럽 국가들은 2024년에 1.7GWh의 유틸리티 규모 저장 장치를 설치했으며, 2025년에는 6GWh를 초과할 것으로 예상됩니다.

이탈리아, 2024년 고액 저장 보조금 도입, 다른 국가들은 2025년 인센티브 정책 시작

높은 보조금으로 저장 용량 증가 견인: 2024년 이탈리아는 EU로부터 에너지 저장 지원을 17.7억 유로 확보하여 총 9GW/71GWh 규모의 프로젝트에 자금을 지원했으며, 이 지원은 2033년까지 지속될 예정입니다. 2025년부터 스페인, 네덜란드, 폴란드 등의 국가는 신규 설비에 대한 재정 지원을 위해 저장 장치 인센티브 정책을 시작했습니다. 독일 정부는 상당한 규모의 에너지 전환 보조금을 지급하기 시작했습니다. 3월, 독일 의회는 독일이 인프라 및 기후 투자를 위해 상당한 규모의 신규 부채를 부담할 수 있도록 하는 헌법 개정안을 승인했습니다. 5,000억 유로 규모의 인프라 및 국방 기금 중 1,000억 유로를 기후 및 에너지 전환 프로젝트(KTF)에 배정하여 2045년까지 기후 중립을 달성하겠다는 독일의 목표를 달성했습니다.

전력망 신뢰성 문제로 저장 수요 증가: 4월 28일, 스페인, 포르투갈, 프랑스 남부 지역에서 대규모 정전이 발생하여 5천만 명이 넘는 주민들이 피해를 입었습니다. 스페인 생태전환부가 6월 17일 발표한 정부 보고서에 따르면, 정전 원인은 "다중 요인 과전압"과 "불충분한 무효 전력 대비"였습니다. 유럽의 잦은 정전은 에너지 저장 솔루션 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

중동: 2024년 폭발적 주문 증가, 2025년 유틸리티 규모 설비 급증 예상

2025년 프로젝트 입찰 규모 50~60GWh 예상: 2024년 Sungrow는 사우디아라비아에서 7.8GWh 규모의 2단계 프로젝트를 수주했으며, 이 프로젝트는 2025년 계통 연계를 목표로 하고 있습니다. 2025년 1월에는 중동 지역에서 여러 건의 주요 저장 프로젝트 수주가 발표되었습니다. BYD는 12.5GWh 규모의 SEC 3단계 프로젝트를 수주했고, SmartPropel Energy는 아부다비에서 20GWh 규모의 마스다르 데이터 센터 프로젝트를 수주했으며, Trina Solar는 저장 화뎬과 협력하여 이집트 남부에서 300MWh 규모의 아비도스 저장 프로젝트를 개발했습니다. 2025년 후반에는 총 40~50GWh 규모의 추가 프로젝트가 발표될 예정입니다.

2025~2026년에 유틸리티 규모 설비가 급증할 것으로 예상됩니다. 중동의 에너지 저장 설비는 2024년에 약 4GWh였으며, 2025년에는 20GWh에 이를 것으로 예상되고, 2026년에는 40GWh로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 이후 몇 년간 꾸준한 성장이 예상됩니다.

신흥 시장: 중동, 남미, 호주 및 동남아시아에서 유틸리티 규모 에너지 저장이 처음으로 급증

칠레: 다각화된 에너지 저장 시장 형성, 2025년 건설량 사상 최고치 기록 전망

운영 용량 및 2030년 목표: 2025년 3월 현재 칠레의 운영 용량은 954MW/3.66GWh입니다. 태양광 리튬 이온 배터리 에너지 저장 시스템이는 2030년 국가 2GW 목표의 48%를 차지합니다. 현재 프로젝트 진행 상황을 고려할 때, 이 목표는 2026년 1월에 예정보다 일찍 달성될 것으로 예상됩니다.

시장 동향: 중국 기업들이 여전히 수주를 주도하고 있는 반면, 유럽과 미국 기업들은 고가 프로젝트에 집중하고 있으며, 현지 기업들은 EPC 역할에 참여하고 있습니다. 에너지 저장 시스템 가격은 현재 1.0~1.2위안/Wh로 중동 시장보다 훨씬 경쟁력이 높습니다.

주요 프로젝트 및 2025년 전망: 아타카마 지역을 포함한 주요 프로젝트들이 꾸준히 진행되고 있습니다. 2025년 하반기까지 500MW 규모의 프로젝트가 시험을 완료하고 운영을 시작할 것으로 예상되며, 이를 통해 칠레는 라틴 아메리카에서 가장 역동적인 에너지 저장 시장으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

호주: 대규모 유틸리티 저장 시설 건설 중, 그리드 연결은 2025~2026년에 정점에 도달할 것으로 예상

2024년에 건설 중인 에너지 저장 용량이 크게 증가했습니다. 2024년 4분기에 호주에서 두 개의 새로운 대규모 에너지 저장 프로젝트가 전력망에 연결되어 총 419MW/1277MWh의 용량을 달성했으며, 이는 분기별 전력망 연결량이 1GWh를 초과한 최초의 사례입니다. 2024년 한 해 동안 619MW의 새로운 대규모 에너지 저장 장치가 전력망에 연결되었는데, 이는 전년 대비 15% 감소한 수치이며, 이는 전년 대비 77% 증가한 1677MWh 용량에 해당합니다. 평균 저장 시간은 1.3시간에서 2.7시간으로 증가했습니다.
2024년에는 11.3GWh 규모의 신규 대규모 에너지 저장 프로젝트가 투자 약정을 받았으며, 이는 전년과 거의 동일한 수준입니다. 한편, 11.1GWh 규모의 신규 대규모 에너지 저장 프로젝트가 건설 중이며, 이는 전년 대비 41% 증가한 수치입니다. 이는 건설 규모의 급속한 성장을 반영하며, 특히 에너지 저장 시스템 도입 증가에 힘입어 더욱 두드러졌습니다. 200kW/372kWh 산업 및 상업용 에너지 저장 리튬 이온 배터리 시스템 및 기타 고효율 모듈형 스토리지 기술.

인도와 동남아시아: 중국 기업이 주도하는 주요 에너지 저장 프로젝트가 빠르게 전개되고 있습니다.

인도 - 정책 주도의 호황:

의무적 에너지 저장 정책 시행: 2025년부터 새로운 풍력 및 태양광 프로젝트에는 4시간 분량의 에너지 저장이 포함되어야 하며(일부 주에서는 6시간 필요), 이로 인해 올해 상반기 입찰이 전년 대비 180% 급증했습니다.
재정 보조금 증가: 중앙 정부는 에너지 저장 프로젝트에 대한 보조금을 30%(최대 50달러/kWh)로 늘렸고, 이로 인해 아다니와 타타와 같은 지역 거대 기업들이 투자를 가속화하게 되었습니다.

필리핀 - 섬 지역 에너지 전환에 획기적인 진전이 이루어지다

디젤 대체는 엄격한 요구입니다. 섬의 미크로그리드 정책은 디젤 보조금을 에너지 저장($0.10/kWh)으로 전환하여 올해 상반기 설치 용량이 전년 대비 400% 급증했습니다.
중국 자본이 공급망을 장악하고 있습니다. BYD는 배터리 셀 시장에서 60%의 점유율을 차지하고 있으며, Sungrow와 Kehua Data는 시스템 통합 주문의 70%를 확보하고 있습니다.
사업 모델 혁신: 에너지 저장 임대 모델(예: Aboitiz Power의 15년 용량 임대 계약)의 등장으로 개발자의 초기 투자 압력이 감소합니다.
재해 적응 업그레이드: 태풍 발생 위험이 있는 지역의 프로젝트에서는 IP67 보호 기능과 비상 블랙 스타트 기능이 요구되며, 이로 인해 비용이 kWh당 30달러 증가합니다.

요약: 신흥 시장의 대규모 에너지 저장 시장은 2024년부터 2026년까지 폭발적으로 성장할 것으로 예상되며, 이러한 성장은 2030년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 2025년 신흥 시장의 설치 용량은 34GWh에 도달할 것으로 예상되며, 이는 배포 확대에 힘입어 전년 대비 221% 증가한 수치입니다. 100kW/215kWh 공랭식 태양광 LiFePO₄ 리튬 배터리 시스템 및 기타 고급 에너지 저장 솔루션.

지역별 주요 내용은 다음과 같습니다.