Pasar Domestik: Penyimpanan Energi Skala Utilitas Terus Berkembang, Persaingan Harga Diperkirakan Mereda
Pertumbuhan Cepat Permintaan Instalasi Penyimpanan Energi Skala Besar
Ukuran Pasar: Diperkirakan pada tahun 2024, kapasitas penyimpanan energi skala besar yang baru dipasang di Tiongkok akan mencapai 38.6 GW / 93.6 GWh, yang menandai pertumbuhan yang kuat. Menurut data dari Administrasi Energi Nasional, negara tersebut diharapkan akan menambah 42.4 GW / 101.1 GWh penyimpanan energi jenis baru pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 87% dan 108% dalam kapasitas daya dan energi, masing-masing — tanda yang jelas dari ekspansi yang cepat.
Penyimpanan energi baterai ion litium skala besar (“penyimpanan sisi jaringan”) dan penyimpanan baterai lifepo4 komersial & industri (C&I) mendominasi instalasi penyimpanan energi di Tiongkok. Berdasarkan estimasi EESA, 7.5 GWh penyimpanan C&I baru akan ditambahkan pada tahun 2024. Dengan asumsi durasi sistem 2 jam, ini setara dengan 3.8 GW daya terpasang. Dengan mengurangi ini dari total, kami memperkirakan bahwa penyimpanan energi skala besar yang baru dipasang pada tahun 2024 akan mencapai 38.6 GW / 93.6 GWh, yang mencerminkan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 85.2% / 107.1%, dengan durasi rata-rata 2.4 jam.
Ke depannya, kami memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, penyimpanan skala besar yang baru dipasang akan mencapai 45.4 GW / 117.9 GWh, meskipun tingkat pertumbuhannya diperkirakan akan melambat. Penggerak yang mendasari Baterai lithium lifepo215 surya 372kwh 4kwh penyimpanan skala besar Permintaan adalah kebutuhan akan fleksibilitas jaringan yang lebih besar sebagai respons terhadap peningkatan kapasitas energi terbarukan. Oleh karena itu, kami memperkirakan pasar penyimpanan energi skala besar domestik dengan mengevaluasi instalasi energi terbarukan terpusat baru dan rasio konfigurasi penyimpanan yang sesuai (diukur berdasarkan kapasitas daya).
Rasio Konfigurasi Penyimpanan:
Pada tahun 2024, rasio konfigurasi penyimpanan untuk proyek tenaga angin dan surya terpusat di daratan di Tiongkok diperkirakan sekitar 16.5%. Dokumen Kebijakan No. 136 mendorong pemasaran penuh listrik energi baru dan menghapus persyaratan penyimpanan wajib, yang menyebabkan kekhawatiran industri tentang dampaknya terhadap penyebaran penyimpanan skala besar. Namun, kebijakan lokal bergeser dari adopsi penyimpanan wajib ke penyimpanan yang digerakkan pasar, sehingga banyak proyek terbarukan baru masih akan menyertakan penyimpanan. Dengan tenggat waktu 1 Juni 2025 yang membedakan proyek lama dan baru, lonjakan pemasangan tenaga surya dan penyimpanan diperkirakan terjadi sebelum itu. Akibatnya, rasio penyimpanan terhadap terbarukan diproyeksikan akan meningkat secara bertahap hingga 18.0% pada tahun 2025.
Durasi Penyimpanan:
Dengan harga energi baru yang memasuki pasar, harga listrik spot untuk pembangkitan tenaga surya selama jam sibuk dapat turun secara signifikan, sehingga meningkatkan permintaan untuk pemangkasan beban puncak dari pemilik proyek. Hal ini akan mendorong permintaan untuk penyimpanan yang berorientasi pada energi. Dengan demikian, kami berasumsi durasi penyimpanan rata-rata akan meningkat menjadi 2.6 jam.
Kami memperkirakan kapasitas angin darat baru di Tiongkok akan mencapai 90 GW dan penambahan PV sisi AC akan mencapai 270 GW pada tahun 2025 (dengan 60% berasal dari proyek terpusat).
Dengan asumsi rasio konfigurasi penyimpanan 18% dan durasi 2.6 jam, kami memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, Tiongkok akan menambahkan sekitar 45.4 GW / 117.9 GWh baterai lithium 100kw 200kw 372kwh baru kapasitas penyimpanan energi skala besar — mewakili pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 17.5% dan 26.0%, masing-masing.
Faktor pendorong: penyimpanan energi skala besar di negara saya diharapkan secara bertahap beralih dari yang didorong oleh kebijakan "alokasi paksa" menjadi didorong oleh faktor pasar. Dalam hal kapasitas terpasang, pembangkit listrik penyimpanan energi skala besar domestik dapat dibagi menjadi dua kategori: "penyimpanan energi baru" dan "penyimpanan energi independen". Dasar pembagian keduanya adalah entitas yang terhubung dengan jaringan. Yang pertama bergantung pada keberadaan stasiun energi baru, sedangkan yang kedua terhubung secara independen ke jaringan.
Pada tahap awal, penyimpanan energi baru domestik dan penyimpanan energi independen terutama didorong oleh kebijakan "alokasi paksa". Dengan penarikan kebijakan alokasi paksa, penyimpanan energi skala besar di masa mendatang perlu secara bertahap didorong oleh faktor pasar.
Penyimpanan Berpasangan Energi Terbarukan:
Ini merujuk pada sistem penyimpanan yang dibangun di samping pembangkit listrik tenaga angin dan surya terpusat. Sejak 2021, Tiongkok telah mewajibkan konfigurasi penyimpanan (biasanya 10–25% dari kapasitas daya) untuk proyek yang melampaui kapasitas koneksi jaringan yang dijamin. Tujuannya adalah agar produsen energi terbarukan berbagi tanggung jawab penyeimbangan jaringan.
Akan tetapi, proyek-proyek ini sering kali menghadapi utilisasi yang rendah dan pendapatan yang terbatas, sehingga menjadi beban biaya yang lebih besar. Pada bulan Februari 2025, Dokumen No. 136 mengakhiri persyaratan untuk memasangkan penyimpanan dengan proyek-proyek energi baru sebagai syarat persetujuan atau akses jaringan, yang menandakan adanya pergeseran dari pemasangan wajib.
Penyimpanan Mandiri:
Penyimpanan mandiri mengacu pada proyek penyimpanan energi yang beroperasi secara independen dari pembangkit listrik terbarukan dan berpartisipasi langsung dalam pasar listrik. Setelah perubahan kebijakan pada akhir tahun 2021, proyek-proyek tersebut menjadi pemain utama di sektor penyimpanan di Tiongkok.
Pada pertengahan tahun 2024, penyimpanan mandiri mencakup 66% dari instalasi baru dan 52% dari total kapasitas. Dengan berbagai sumber pendapatan—seperti arbitrase, layanan tambahan, dan penyewaan kapasitas—di samping tingkat pemanfaatan yang tinggi, penyimpanan mandiri menjadi pusat pertumbuhan sektor yang digerakkan pasar.
Saat ini, sumber pendapatan utama untuk penyimpanan mandiri domestik adalah penyewaan kapasitas untuk memenuhi persyaratan rasio penyimpanan berpasangan untuk proyek tenaga angin dan surya baru. Ini berarti bahwa dalam jangka pendek, penyimpanan mandiri masih sangat bergantung pada kebijakan penyimpanan berpasangan dan perlu mengeksplorasi model pendapatan berbasis pasar yang lebih beragam.
Pasar Luar Negeri: Booming Penyimpanan Skala Utilitas Permintaan dengan Lanskap Persaingan yang Lebih Menguntungkan
Sisi Permintaan: Pasar Bernilai Tinggi dan Pasar Berkembang Mekar di Seluruh Sektor
Prospek Penyimpanan Energi Global:
Penyimpanan energi baterai ion litium global Permintaan listrik tumbuh pesat, dipimpin oleh proyek berskala utilitas. Pada tahun 2023, instalasi global baru mencapai 45.6 GW (+124% YoY), dengan Tiongkok (22.6 GW), Eropa (11.5 GW), dan AS (7.4 GW) sebagai pasar teratas.
Pemasangannya diproyeksikan mencapai 81.1 GW pada tahun 2024 dan 106.3 GW pada tahun 2025, dengan penyimpanan skala utilitas memberikan kontribusi terbesar—masing-masing 62.6 GW dan 83.2 GW.
Peluang di Luar Negeri:
Pasar luar negeri utama mencakup kawasan bernilai tinggi seperti AS dan Eropa serta pasar yang tumbuh cepat di Timur Tengah dan India. AS dan Eropa menawarkan keuntungan besar tetapi memiliki hambatan masuk yang tinggi; perusahaan domestik dapat bersaing dengan keunggulan biaya. Tarif AS dapat menaikkan biaya tetapi permintaan jaringan tetap solid. Di Eropa, pertumbuhan penyimpanan didorong oleh harga negatif, transisi energi, dan subsidi.
Pasar negara berkembang melihat dukungan kuat dari atas ke bawah untuk proyek penyimpanan+tenaga surya berskala besar. Perusahaan domestik diuntungkan oleh harga yang kompetitif dan kapasitas pengiriman, sehingga ekspansi ke luar negeri sangat menjanjikan.
Pasar LSES AS & Eropa:
Pasar penyimpanan energi AS sudah matang, dengan mekanisme pengembalian yang kuat yang mendorong penerapannya. Baterai lithium lifepo4 komersial penyimpanan energi skala besar Proyek LSES menghasilkan pendapatan melalui arbitrase lembah puncak, pasar kapasitas, dan layanan tambahan. Pengembalian bervariasi menurut negara bagian, tetapi pasar utama seperti California (CAISO) dan Texas (ERCOT) menunjukkan profitabilitas yang solid. Lazard memperkirakan bahwa proyek 100MW/400MWh di California dapat mencapai hingga 29% IRR dengan insentif pajak IRA. Meskipun terjadi kenaikan biaya yang didorong oleh tarif, permintaan dukungan jaringan yang kuat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Di Eropa, penerapan LSES meluas karena pengembalian berbasis pasar dan kebijakan yang mendukung. Inggris dan Italia memimpin pasar. Inggris menawarkan berbagai saluran pendapatan melalui pasar energi, kapasitas, dan pasar pendukungnya. Italia meluncurkan mekanisme MACSE pada tahun 2023, yang menawarkan kontrak terkait inflasi selama 12 hingga 14 tahun melalui penawaran kompetitif untuk mengurangi risiko investasi dan meningkatkan pembangunan LSES.
Permintaan Penyimpanan Skala Utilitas Diperkirakan Tumbuh Pesat di Pasar Timur Tengah yang Berkembang
Arab Saudi dan UEA memimpin pengembangan tenaga surya plus penyimpanan di Timur Tengah. Didorong oleh sumber daya tenaga surya yang kuat, permintaan listrik yang meningkat, dan rencana transisi energi yang ambisius (misalnya, Visi Saudi 2030, Strategi Energi UEA 2050), kawasan ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan.
Ekspor inverter Tiongkok ke Arab Saudi dan UEA mencapai RMB 1.77 miliar (+147%) dan RMB 1.36 miliar (+107%) pada tahun 2024, mencerminkan melonjaknya permintaan. Arab Saudi berencana untuk melelang 20 GW energi terbarukan setiap tahun, menargetkan 100–130 GW pada tahun 2030, dan telah mengumumkan 24 GWh tender BESS untuk tahun 2024–2025. Keterbatasan jaringan mendorong rasio penyimpanan yang tinggi, menawarkan peluang besar untuk 50kw 232kwh penyimpanan skala besar industri dan komersial.
Mandat Penyimpanan India Membuka Potensi Pertumbuhan Baru
India memperkenalkan penyimpanan energi wajib untuk proyek tenaga surya dan angin baru, dimulai dengan persyaratan 10%/2 jam. Kebijakan ini diharapkan dapat ditingkatkan seiring dengan turunnya biaya baterai.
Pada akhir tahun 2024, India memiliki 4.86 GW penyimpanan (terutama tenaga air pompa). Dengan target kapasitas nonfosil sebesar 2030 GW pada tahun 500, pemerintah memproyeksikan setidaknya 14 GW/28 GWh penyimpanan energi akan dibutuhkan, sehingga menciptakan permintaan yang kuat untuk sistem berskala utilitas.
Prospek Pasar: Penambahan penyimpanan energi berskala utilitas global diperkirakan mencapai 62.6 GW pada tahun 2024 dan 83.2 GW pada tahun 2025, yang mewakili pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 94% dan 33%, masing-masing.
Tiongkok: Pada tahun 2024, penambahan penyimpanan berskala utilitas Tiongkok diperkirakan mencapai 38.6 GW / 93.6 GWh, dengan durasi rata-rata 2.4 jam. Berdasarkan proyeksi rasio penyimpanan terhadap energi terbarukan sebesar 18% dan durasi 2.6 jam, penambahan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 45.4 GW / 117.9 GWh, naik 17.5% / 26.0% YoY.
Amerika Serikat: Menurut EIA, 10.4 GW penyimpanan berskala utilitas baru akan dipasang pada tahun 2024. Kami memperkirakan 13.5 GW pada tahun 2025, yang menyiratkan pertumbuhan 30%, dengan memperhitungkan permintaan jaringan yang kuat, jaringan proyek besar, dan potensi tekanan biaya dari tarif.
Eropa: Menurut EASE, penambahan penyimpanan skala utilitas akan tumbuh dari 4.8 GW pada tahun 2024 menjadi 8.8 GW pada tahun 2025.
Australia: Perkiraan penambahan adalah 2.0 GW pada tahun 2024 dan 2.8 GW pada tahun 2025. Sunwiz memperkirakan lebih dari 4 GWh Baterai lithium ion rumah tangga 48v 51.2v 15kwh penyimpanan energi surya pemasangan baru pada tahun 2024, lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Kami mengasumsikan durasi rata-rata 2 jam.
Pasar Lain (misalnya, Jepang, MENA, Afrika, Asia Tenggara, LATAM):
Diperkirakan akan menyumbang 6.7 GW pada tahun 2024 dan 12.8 GW pada tahun 2025, yang mencakup 15% dan 20% dari penambahan global. Timur Tengah, khususnya, muncul sebagai pendorong pertumbuhan utama berdasarkan paritas tenaga surya dan penyimpanan.
