Laporan Pemantauan Rantai Industri Peralatan Listrik AIDC
Pada bulan April, Badan Energi Internasional (IEA) merilis laporan berjudul “Energi dan Kecerdasan Buatan”, yang menyebutkan bahwa didorong oleh kecerdasan buatan, permintaan daya pusat data akan meningkat pesat di masa mendatang. Pada tahun 2030, permintaan daya pusat data global diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2024 menjadi 945TWh. Dalam hal wilayah, permintaan daya pusat data di Amerika Serikat akan mencapai 420TWh pada tahun 2030 (meningkat 133% dari tahun 2024), Tiongkok akan mencapai 275TWh pada tahun 2030 (+175%), Eropa akan mencapai 115TWh pada tahun 2030 (+64%), dan Jepang akan mencapai 35TWh pada tahun 2030 (+75%).
Dipengaruhi oleh banyak faktor, penawaran dan kemajuan konstruksi jaringan utama domestik dan UHV pada tahun 2024 sedikit lebih rendah dari yang diharapkan. Pada tahun 2025, permintaan untuk jaringan utama diharapkan mempertahankan pertumbuhan yang relatif cepat, dan UHV diharapkan mencapai penawaran "5 DC dan 3 AC", yang menetapkan rekor baru. Dengan peningkatan berkelanjutan dalam proporsi kapasitas terpasang energi baru, DC fleksibel diharapkan secara bertahap menggantikan DC konvensional, yang mendorong nilai katup konverter meningkat secara signifikan. Dengan akses berkelanjutan ke elemen-elemen baru dan kematangan bertahap model-model baru, aliran energi dan informasi jaringan distribusi secara bertahap bergeser dari "satu arah" saat ini menjadi "dua arah", dan permintaan untuk peningkatan dan transformasi jaringan distribusi menjadi semakin mendesak; didorong oleh pembaruan peralatan, permintaan domestik, dan transformasi jaringan listrik pedesaan, investasi jaringan distribusi negara saya diharapkan akan mengantar pada putaran baru siklus booming pada tahun 2025. Perubahan pada jaringan utama dan jaringan distribusi telah mengajukan persyaratan yang lebih tinggi untuk kecerdasan jaringan listrik. Pada tahun 2025, generasi baru sistem pengiriman, pemantauan dan inspeksi jaringan/gardu induk, peningkatan sistem komunikasi, dan kemampuan persepsi jaringan distribusi diharapkan akan mengantarkan pada titik perubahan permintaan.
Pelacak Data Rantai Industri Baterai Lithium
Kendaraan Energi Baru: Kebijakan tukar tambah kendaraan telah diperpanjang, membuka jalan bagi pertumbuhan penjualan NEV (kendaraan energi baru) yang kuat pada tahun 2025. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Kementerian Keuangan telah memperluas cakupan subsidi pemusnahan kendaraan untuk mencakup kendaraan China IV dan memperkenalkan subsidi tambahan untuk penggantian kendaraan. Kebijakan pendukung ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan NEV domestik secara signifikan pada tahun 2025. Penjualan NEV pada bulan April kemungkinan akan menunjukkan peningkatan yang stabil dari bulan ke bulan, dan perhatian harus diberikan pada peluncuran model baru di Shanghai Auto Show bulan April, yang dapat merangsang permintaan pasar di masa mendatang.
Baterai: Produksi baterai sebagian besar tetap stabil dari bulan ke bulan pada bulan April. Perhatian terus tertuju pada bagaimana pameran otomotif dapat mendorong permintaan hilir.
Katoda: Produksi katoda terner dan litium kobalt oksida terus pulih pada bulan April, sementara beberapa produsen litium besi fosfat mengalami sedikit penurunan produksi.
Anoda: Produksi anoda menunjukkan pemulihan yang stabil pada bulan April. Di sisi biaya, kenaikan harga jangka pendek kokas minyak bumi berdampak pada profitabilitas. Namun, harga anoda diperkirakan akan naik sebagai respons terhadap biaya bahan baku yang lebih tinggi.
Elektrolit: Profitabilitas industri diperkirakan akan meningkat secara stabil. Profitabilitas keseluruhan produsen elektrolit tetap stabil pada bulan April. Dari perspektif produksi, output terus meningkat dari bulan ke bulan. Dengan peningkatan utilisasi kapasitas, produsen elektrolit diperkirakan akan melihat pertumbuhan profitabilitas yang stabil pada Q2 2024.
Pemisah: Sektor ini terus menghadapi tekanan persaingan. Produksi pemisah menunjukkan sedikit peningkatan dari bulan ke bulan pada bulan April. Namun, harga terus menurun sepanjang tahun 2024, dan laba produsen pemisah telah turun secara signifikan—sebesar 70–80% dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Industri ini diperkirakan akan tetap berada di bawah tekanan persaingan untuk beberapa waktu.
Baterai Solid-State:Sejak bulan Maret, industri baterai solid-state telah melihat serangkaian perkembangan baru sebagai berikut:
- Voyah meluncurkan teknologi baterai solid-state generasi ketiga. Sistem baterai baru ini mempertahankan kepadatan energi sebesar 300 Wh/kg, mendukung laju pengisian daya 3–5 °C, mengandung elektrolit cair 0%, dan beroperasi pada rentang suhu yang sangat lebar.
- Enpower Technology mengumumkan bahwa anak perusahaannya Nanfu Battery berencana untuk mendirikan usaha patungan dengan Nanping Green Industry Fund dan High Energy Era untuk membangun dan mengoperasikan lini percontohan baterai solid-state berbasis sulfida berkapasitas 300MWh.
- Sunwoda meluncurkan baterai pusat data semipadat 10C PU200.
- BASF mengumumkan kemitraan dengan Pusat Penelitian Fisika Delta Yangtze dan Weilan New Energy untuk bersama-sama mengembangkan paket baterai solid-state generasi berikutnya.
- Zhonglun New Materials mengumumkan bahwa anak perusahaannya Changsu Industrial berhasil mengembangkan film BOPA khusus untuk baterai solid-state.
Baterai Sodium-Ion: Sejak bulan Maret, beberapa perusahaan dalam negeri telah memajukan proyek baterai sodium-ion mereka:
1. HiNa Battery meluncurkan solusi kendaraan komersial pertama di dunia yang menggunakan baterai ion natrium di Anhui. Solusi tersebut mencakup empat model—Haixing K150, K210, K280, dan K350—yang dirancang untuk berbagai skenario. Sel baterai mencapai kepadatan energi sebesar 165 Wh/kg, mendukung pengisian cepat 100% dalam 20–25 menit, mempertahankan lebih dari 8,000 siklus dalam mode pengisian cepat, dan mencapai akurasi estimasi SOC dalam 2%.
2. Proyek anoda ion natrium seberat 130,000 ton SVOLT lolos pengajuan regulasi.
3. Zhongna Energy menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan Maolüe Technology untuk bersama-sama mendemonstrasikan sistem penyimpanan berbasis natrium besi sulfat dalam skenario seperti penyimpanan sisi jaringan, perluasan daya sementara, pengaturan frekuensi sistem, dan pencadangan stasiun pangkalan, yang mempercepat komersialisasi sistem penyimpanan energi berbasis natrium.
Baterai Sodium-Ion: Sejak bulan Maret, beberapa perusahaan dalam negeri telah memajukan proyek baterai sodium-ion mereka:
1. HiNa Battery meluncurkan solusi kendaraan komersial pertama di dunia yang menggunakan baterai ion natrium di Anhui. Solusi tersebut mencakup empat model—Haixing K150, K210, K280, dan K350—yang dirancang untuk berbagai skenario. Sel baterai mencapai kepadatan energi sebesar 165 Wh/kg, mendukung pengisian cepat 100% dalam 20–25 menit, mempertahankan lebih dari 8,000 siklus dalam mode pengisian cepat, dan mencapai akurasi estimasi SOC dalam 2%.
2. Proyek anoda ion natrium seberat 130,000 ton SVOLT lolos pengajuan regulasi.
3. Zhongna Energy menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan Maolüe Technology untuk bersama-sama mendemonstrasikan sistem penyimpanan berbasis natrium besi sulfat dalam skenario seperti penyimpanan sisi jaringan, perluasan daya sementara, pengaturan frekuensi sistem, dan pencadangan stasiun pangkalan, yang mempercepat komersialisasi sistem penyimpanan energi berbasis natrium.
Pelacak Data Rantai Industri Penyimpanan Energi
Pada bulan April, Aliansi Teknologi Industri Penyimpanan Energi Zhongguancun merilis Buku Putih 2025 tentang Industri Penyimpanan Energi.
Selama empat tahun pertama dari Rencana Lima Tahun ke-14 (2021–2024), penyimpanan energi jenis baru di Tiongkok mengalami tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 121%. Menjelang tahun 2025, kapasitas terpasang baru diproyeksikan akan melampaui 30 GW, dengan CAGR untuk keseluruhan periode Rencana Lima Tahun ke-14 diharapkan akan melampaui 100%. Memasuki periode Rencana Lima Tahun ke-15, pasar diantisipasi akan bergeser dari “berbasis kebijakan” menjadi “berbasis pasar”.
Dalam skenario konservatif, kapasitas penyimpanan energi tipe baru kumulatif Tiongkok diperkirakan mencapai 236.1 GW pada tahun 2030, yang mencerminkan CAGR sebesar 20.2% dari tahun 2025 hingga 2030. Dalam skenario ideal, kapasitas kumulatif dapat mencapai 291.2 GW pada tahun 2030, dengan CAGR sebesar 24.5% selama periode yang sama.
Internasional:
Di AS, penyimpanan energi skala besar menambah 534 MW kapasitas baru yang terhubung ke jaringan pada bulan Februari, menandai peningkatan tahun ke tahun sebesar 1,387%. Untuk Januari–Februari 2025, pemasangan kumulatif mencapai 750 MW, naik 258% YoY. Menurut data perencanaan, EIA memproyeksikan 19.7 GW kapasitas penyimpanan skala besar baru untuk tahun penuh 2025, yang merupakan peningkatan 89% YoY.
Di Eropa, penyimpanan skala besar pertumbuhan yang kuat terus berlanjut, sementara permintaan penyimpanan residensial tetap lemah. Pada bulan Februari, Jerman menambahkan 401 MWh kapasitas penyimpanan baru, dengan perubahan MoM/YoY sebesar +16%/-7%. Pemasangan front-of-the-meter mencapai 135 MWh, melonjak +1674% MoM dan +127% YoY. Namun, pemasangan penyimpanan residensial tetap lamban, dengan penurunan MoM/YoY sebesar -20%/-30%.
Melihat ke depan, sistem baterai penyimpanan energi rumah Permintaan diperkirakan akan pulih. Di satu sisi, harga listrik yang stabil akan mendukung pemulihan permintaan; di sisi lain, Jerman telah merilis rancangan paket fiskal yang mengusulkan pembiayaan utang sebesar €500 miliar untuk investasi infrastruktur seperti transportasi dan jaringan listrik. Dari jumlah tersebut, €100 miliar akan dialokasikan untuk Dana Iklim dan Transformasi untuk mendukung transisi energi dan perlindungan iklim.
Pelacak Data Industri Penyimpanan Energi Tipe Baru
Data kapasitas terpasang penyimpanan energi Tiongkok: Berdasarkan skenario konservatif, kapasitas terpasang penyimpanan energi baru Tiongkok diperkirakan mencapai 33.6 GW pada tahun 2025, penurunan tahun ke tahun sebesar 23%. Berdasarkan skenario ideal, kapasitas terpasang penyimpanan energi baru Tiongkok diperkirakan mencapai 47.4 GW pada tahun 2025, peningkatan tahun ke tahun sebesar 8%.
Data penawaran penyimpanan energi Tiongkok: Menurut ringkasan informasi penawaran Polaris Energy Storage Network, kapasitas penawaran proyek sistem penyimpanan energi domestik pada tahun 2024 adalah 115 GWh, peningkatan tahun ke tahun sebesar 39%. Kapasitas penawaran proyek sistem penyimpanan energi domestik pada bulan Maret 2025 adalah 10 GWh, peningkatan tahun ke tahun sebesar 41%. Kapasitas penawaran kumulatif proyek sistem penyimpanan energi domestik dari tahun 2025 hingga saat ini adalah 32 GWh, peningkatan tahun ke tahun sebesar 56%. Harga penawaran pemenang rata-rata: Harga penawaran pemenang rata-rata sistem penyimpanan energi skala besar domestik pada bulan April 2025 adalah 0.57 RMB/Wh.
Data ekspor inverter luar negeri: Menurut data dari Administrasi Umum Bea Cukai, nilai ekspor inverter domestik pada Februari 2025 adalah US$450 juta, naik 1% tahun ke tahun, dan volume ekspor pada Februari 2025 adalah 2.297 juta unit, turun 25% tahun ke tahun. Harga ekspor rata-rata inverter pada Februari adalah US$197.7 per unit, naik 35% tahun ke tahun dan 57% bulan ke bulan.
Penyimpanan energi skala besar kapasitas terpasang di Amerika Serikat: Pada bulan Februari, Amerika Serikat menambahkan 534MW penyimpanan energi berskala besar yang terhubung ke jaringan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 1,387%. Kapasitas terpasang kumulatif pada bulan Januari-Februari 2025 adalah 750MW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 258. Data perencanaan menunjukkan bahwa EIA memperkirakan Amerika Serikat akan memiliki kapasitas terpasang penyimpanan energi berskala besar sebesar 19.7GW pada tahun 2025, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 89%.
