Pertumbuhan Berkelanjutan pada Sisi Permintaan, Sisi Pasokan Diharapkan Optimal
Sisi Permintaan: Pemasangan Fotovoltaik Global Terus Bertambah, namun Laju Pertumbuhan Akan Melambat
Pemasangan Fotovoltaik di Tiongkok Mempertahankan Pertumbuhan yang Stabil: sejak 2024, berkat peningkatan kemampuan manufaktur fotovoltaik di Tiongkok, harga komponen telah menurun secara global dalam berbagai tingkatan. Berbagai wilayah menjadi lebih cenderung membangun pembangkit listrik fotovoltaik berdasarkan permintaan listrik dan tujuan transformasi hijau mereka sendiri. Menurut data dari Administrasi Energi Nasional, dari Januari hingga Oktober 2024, pemasangan fotovoltaik di Tiongkok mencapai 181.30 GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 27.17%. Kami memperkirakan total kapasitas pemasangan fotovoltaik di Tiongkok akan mencapai 260 GW pada tahun 2024, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 20%, dan kapasitas pemasangan pada tahun 2025 diharapkan akan mencapai 300 GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 15%.
Pertumbuhan Stabil dalam Instalasi Terpusat dan Perluasan Cepat Kapasitas Fotovoltaik Komersial dan Industri: pangsa instalasi fotovoltaik terpusat di Tiongkok tetap sekitar 50%. Sejak 2024, pangsa instalasi fotovoltaik di sektor komersial dan industri telah meningkat secara bertahap hingga sekitar 40%. Menurut “Langkah-langkah untuk Pengembangan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Fotovoltaik Terdistribusi” (Draf untuk Komentar) yang dirilis oleh Administrasi Energi Nasional pada 9 Oktober 2024, proyek fotovoltaik terdistribusi komersial dan industri skala besar harus mengadopsi model pembangkitan dan penggunaan sendiri. Entitas investasi proyek harus memastikan bahwa listrik yang dihasilkan sepenuhnya dikonsumsi sendiri melalui pemasangan perangkat anti-aliran balik. Kelangkaan aset berkualitas tinggi dalam proyek fotovoltaik terdistribusi diperkirakan akan semakin meningkat.
Skala pemasangan fotovoltaik di Eropa dan Amerika Serikat diperkirakan akan berbeda: menurut data EIA, Amerika Serikat diperkirakan akan menambah sekitar 38.40GW pemasangan fotovoltaik terpusat dan 5.80GW pemasangan fotovoltaik terdistribusi pada tahun 2024, dengan total kapasitas terpasang sebesar 44.20GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 64%; pada tahun 2025, Amerika Serikat diperkirakan akan menambah sekitar 23.00GW pemasangan fotovoltaik terpusat dan 6.90GW pemasangan fotovoltaik terdistribusi, dengan total kapasitas terpasang sebesar 29.90GW, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 32%. Menurut Asosiasi Industri Fotovoltaik Eropa, Eropa diperkirakan akan mencapai 63.90GW pemasangan fotovoltaik pada tahun 2024, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 5%; pada tahun 2025, Eropa diperkirakan mencapai 71.80GW instalasi fotovoltaik, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 12%.
Kelayakan Ekonomi sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Pemasangan Fotovoltaik, Pemasangan Global Diharapkan Mengalami Peningkatan yang Stabil: karena penurunan harga modul, biaya pembangkitan listrik fotovoltaik menjadi sangat kompetitif di seluruh dunia. Menurut data IRENA, biaya listrik rata-rata yang diratakan (LCOE) untuk pembangkit listrik fotovoltaik skala utilitas secara global turun menjadi $0.044/kWh pada tahun 2023, dengan biaya yang terus turun. Namun, karena perbedaan regional dalam kapasitas sistem tenaga, kebutuhan konsumsi energi, kebijakan energi, dan stok pemasangan energi terbarukan yang ada, tingkat pertumbuhan pemasangan fotovoltaik bervariasi di berbagai wilayah. Kami memperkirakan kapasitas pemasangan fotovoltaik global akan mencapai 530 GW pada tahun 2025, yang mewakili pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 11%. Mempertimbangkan rasio 1:1.2 untuk pencocokan kapasitas, permintaan modul diperkirakan akan melebihi 636 GW. Kami yakin pemasangan fotovoltaik global akan memasuki fase baru pertumbuhan yang relatif cepat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10%-20%.
Sisi pasokan: kelebihan kapasitas yang ada terus berlanjut, dan diharapkan akan dioptimalkan pada tahun 2025. Rantai industri utama bahan silikon dan baterai penuh dengan kapasitas produksi, yang dapat memenuhi 1000GW instalasi fotovoltaik, jauh melebihi permintaan industri: Menurut data dari Asosiasi Fotovoltaik Tiongkok, pada akhir tahun 2023, kapasitas produksi tahunan polisilikon, wafer silikon, baterai, dan modul negara saya akan menjadi 2.3 juta ton, masing-masing 953.6GW, 929.9GW, dan 920GW. Kapasitas produksi bahan silikon, wafer silikon, dan modul negara saya meningkat masing-masing sebesar 97.2%, 46.6%, dan 66.7% dari tahun ke tahun. Karena bahan utama fotovoltaik negara saya masih akan memiliki kapasitas produksi baru pada tahun 2024 dan pembangunan kapasitas manufaktur fotovoltaik di luar negeri akan dipromosikan, skala kapasitas produksi fotovoltaik akan lebih ditingkatkan pada akhir tahun 2024. Kami percaya bahwa kapasitas produksi rantai industri fotovoltaik akan melampaui 1000GW pada akhir tahun 2024, yang dapat memenuhi permintaan instalasi fotovoltaik 1000+GW.
Pertumbuhan LiFePO4 Terus Melebihi Material NCM
Permintaan Litium Terutama Didorong oleh Sektor Baterai. Menurut USGS, pada tahun 2023, baterai menyumbang 87% dari permintaan litium global. Di antara ini, baterai LiFePO4 tradisional, karena keamanannya yang lebih tinggi dan efektivitas biayanya, terus mengalami peningkatan pangsa dalam baterai daya untuk kendaraan energi baru dan akan mempertahankan dominasinya dalam baterai penyimpanan energi. Menurut SMM, per Oktober, produksi material terner mencapai 570,000 ton, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 11%, sementara produksi LiFePO4 mencapai 1.73 juta ton, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 63%.
Kendaraan Energi Baru: Laju Pertumbuhan Melambat, Fokus pada Pangsa Kendaraan Hibrida Plug-in dan Pengembangan Baterai Solid-State
Mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Tiongkok. Pada tahun 2021 dan 2022, tingkat pertumbuhan penjualan kendaraan energi baru di negara saya masing-masing mencapai 150% dan 100%. Setelah mengalami pertumbuhan yang pesat, tingkat pertumbuhan dalam dua tahun terakhir tetap berada pada angka 30-40%. Hingga September 2024, volume penjualan kendaraan energi baru di negara saya mencapai 8.32 juta, meningkat 32.5% dari tahun ke tahun, di mana volume penjualan kendaraan hibrida plug-in mencapai 3.33 juta, atau 40%. Pembebasan pajak pembelian domestik terus berlanjut, tetapi mulai Juni 2024, model yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang relevan tidak akan lagi menikmati kebijakan pembebasan pajak pembelian. Pada saat yang sama, kebijakan lama-untuk-baru terus meningkat. Diperkirakan volume penjualan kendaraan energi baru di negara saya akan mencapai 12 juta dan 15 juta pada tahun 2024 dan 2025, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 26% dan 25%, masih mempertahankan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi;
Pasar luar negeri melambat. Di Amerika Serikat, karena penurunan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) mulai tahun 2024, beberapa model tidak akan lagi menikmati subsidi sebesar US$7,500 atau US$3,500. Hingga September 2024, penjualan kendaraan energi baru di Amerika Serikat mencapai 1.17 juta, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 7.6%, dan penjualan kendaraan energi baru di Eropa mencapai 1.99 juta, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 6%. Penjualan global kendaraan energi baru mencapai 11.52 juta, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 22%, dan tingkat pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu adalah 39%. Diperkirakan penjualan global kendaraan energi baru pada tahun 2024 dan 2025 akan mencapai 16.6 juta dan 19.2 juta, peningkatan tahun-ke-tahun masing-masing sebesar 21% dan 16%, yang kira-kira sesuai dengan tingkat pertumbuhan luar negeri sebesar 4% dan 3%.
Penyimpanan Energi: Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Fokus pada Tantangan Integrasi Jaringan Tenaga Angin dan Surya
Menurut CNESA, kapasitas terpasang kumulatif pasar penyimpanan energi listrik global pada tahun 2023 akan menjadi 289.2 GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 22%, yang mana kapasitas terpasang kumulatif penyimpanan energi baru akan menjadi 91.3 GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 100%. Proporsi penyimpanan energi baru pada tahun 2023 akan meningkat dari sekitar 6% lima tahun lalu. % meningkat menjadi 31.6%. Pada tahun 2023, kapasitas terpasang kumulatif pasar penyimpanan energi listrik Tiongkok akan menjadi 86.5 GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 45%, yang mana kapasitas terpasang kumulatif penyimpanan energi baru akan menjadi 34.5 GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 164%, dan proporsi penyimpanan energi baru akan meningkat dari sekitar 5% lima tahun lalu menjadi 40%.
Tiongkok: Pemasangan penyimpanan energi baru, terutama baterai lithium-ion, masih mempertahankan pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan kapasitas terpasang penyimpanan energi akan jauh lebih tinggi daripada laju pertumbuhan produksi sel penyimpanan energi. Hingga Oktober, produksi sel penyimpanan energi mencapai 244GW, peningkatan kumulatif tahun-ke-tahun sebesar 53%. Hingga Agustus, kapasitas terpasang penyimpanan energi baru mencapai 49GW, peningkatan kumulatif tahun-ke-tahun sebesar 106%. Namun, laju pertumbuhan tahun-ke-tahun kapasitas terpasang tenaga surya akan menurun secara signifikan pada tahun 2024, yang dapat memperlambat pertumbuhan kapasitas terpasang penyimpanan energi. Hingga September, kapasitas terpasang tenaga surya tumbuh 48.3% tahun-ke-tahun, turun dari 55.2% pada akhir tahun lalu.
Amerika Serikat: Pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Saat ini, penyimpanan energi di Amerika Serikat didominasi oleh penyimpanan energi front-of-meter. Meskipun keterlambatan dalam penyambungan jaringan telah membatasi laju pertumbuhannya, namun tingkat pertumbuhannya masih tinggi. Alasan utama keterlambatan penyambungan jaringan adalah proses penyambungan jaringan yang rumit dan tingginya biaya transformasi jaringan. Pada bulan Juli 2023, Komisi Pengaturan Energi Federal (FERC) AS mereformasi prosedur penyambungan jaringan yang relevan dan menyederhanakan proses penyambungan jaringan energi terbarukan. Hingga September tahun ini, kapasitas penyimpanan energi yang baru terpasang di Amerika Serikat adalah 6,820MW, meningkat 55% dari tahun ke tahun.
Eropa: Permintaan penghematan rumah tangga telah menurun, dan porsi tambahan mungkin secara bertahap beralih dari penghematan rumah tangga ke penghematan skala besar. Menurut “European Energy Storage Market Outlook 2024-2028” yang baru-baru ini dirilis oleh European Photovoltaic Industry Association, pasar penyimpanan energi Eropa akan memiliki kapasitas terpasang baru sebesar 17.2 GWh pada tahun 2023, peningkatan tahunan sebesar 94%, dengan pangsa pasar Jerman dan Italia masing-masing sebesar 33% dan 18%. Penyimpanan energi rumah tangga tambahan, penyimpanan energi industri dan komersial, dan penyimpanan sisi jaringan masing-masing sebesar 12 GWh, 1.6 GWh, dan 3.6 GWh, yang masing-masing mencakup 70%, 9%, dan 21%. Diperkirakan kapasitas terpasang baru akan mencapai 22.4 GWh pada tahun 2024, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 62%. penyimpanan energi rumah tangga, penyimpanan energi industri dan komersial, dan penyimpanan di sisi jaringan masing-masing sebesar 8.7 GWh, 2.7 GWh, dan 11 GWh, yang mencakup masing-masing 39% dan 12%. % dan 49%.
