Penyimpanan Energi: Kendala Kapasitas Berkurang, Permintaan Global Diperkirakan Terus Meningkat
Kami memperkirakan bahwa kapasitas terpasang pasar penyimpanan energi global akan mencapai 331.7 GWh pada tahun 2025, dan ruang pasar untuk kapasitas terpasang baru akan mencapai 330.27 miliar yuan (sebelumnya 564.55 miliar yuan). Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual sistem penyimpanan energi akibat penurunan biaya bahan baku. Di antaranya, penyimpanan energi di Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, dan pasar berkembang diperkirakan akan mencapai perkembangan pesat.
(1) Tiongkok: Kami memperkirakan bahwa pada tahun 2025, kapasitas penyimpanan energi domestik yang baru dipasang sebelum meteran diperkirakan akan mencapai 113.4 GWh, dan kapasitas penyimpanan energi industri dan komersial yang terpasang setelah meteran diperkirakan akan mencapai 19.7 GWh. Kedua pasar aplikasi utama diperkirakan akan mencapai perkembangan yang pesat.
(2) Eropa: Kami memperkirakan bahwa pada tahun 2025, kapasitas terpasang baru penyimpanan skala besar di Eropa sebelum meja diperkirakan akan mencapai 27.8 GWh, dan penyimpanan rumah tangga serta penyimpanan energi industri dan komersial di belakang meja diperkirakan akan mencapai 26.9 GWh. Dipengaruhi oleh akumulasi inventaris yang tinggi sebelumnya, laju pertumbuhan kapasitas terpasang penyimpanan energi setelah neraca pada tahun 2023 akan berkurang sampai batas tertentu, tetapi pengembangan penyimpanan besar diperkirakan akan meningkat.
(3) Amerika Serikat: Kami memperkirakan bahwa pada tahun 2025, kapasitas terpasang penyimpanan skala besar di Amerika Serikat diharapkan mencapai 67.8 GWh, dan kapasitas terpasang penyimpanan rumah tangga serta penyimpanan energi industri dan komersial di belakang meja diharapkan mencapai 10.5 GWh. Instalasi penyimpanan energi AS diharapkan mencapai pertumbuhan pesat di bawah latar belakang stimulus kebijakan IRA dan peningkatan proporsi instalasi energi baru lokal.
(4) Pasar negara berkembang: Kami memperkirakan bahwa pada tahun 2025, kapasitas terpasang penyimpanan skala besar di depan meteran, termasuk Australia, Timur Tengah, dan Afrika, diharapkan mencapai 46.6 GWh, dan kapasitas terpasang pasar penyimpanan energi di belakang meteran yang diwakili oleh Afrika Selatan, Asia Tenggara, dan tempat lain diharapkan mencapai 19 GWh.
Permintaan Penyimpanan Energi Global Diperkirakan Akan Terus Tumbuh Pesat
Tinjauan tahun 2023: Menurut estimasi Infolink Consulting, kapasitas terpasang penyimpanan energi global diharapkan mencapai 100 GWh pada tahun 2023, yang mana penyimpanan energi skala besar sekitar 78 GWh, dan penyimpanan industri, komersial, dan rumah tangga sekitar 22 GWh; total kapasitas terpasang penyimpanan energi pada tahun 2022 adalah 44 GWh, dan perkiraan tahun-ke-tahun pada tahun 2023 Super +120%.
(1) Tiongkok: Menurut estimasi Infolink Consulting, kapasitas terpasang penyimpanan energi Tiongkok diperkirakan mencapai 39 GWh pada tahun 2023, +147% tahun ke tahun. l Amerika Serikat: Menurut estimasi Infolink Consulting, Amerika Serikat secara optimis diperkirakan memiliki kapasitas terpasang sebesar 25.5 GWh pada tahun 2023, +85% tahun ke tahun, yang lebih rendah dari ekspektasi pasar. Di antara mereka, kapasitas terpasang pada tahun 2022 adalah 13.8 GWh, berdasarkan statistik Wood Mackenzie.
(2) Eropa: Menurut estimasi konsultan Infolink, total kapasitas terpasang di Eropa diperkirakan mencapai 17 GWh pada tahun 2023, di mana penghematan rumah tangga mencapai sekitar 9 GWh. Pada tahap ini, kapasitas terpasang penyimpanan besar masih dipimpin oleh Inggris dan Irlandia, karena kedua tempat ini memiliki mekanisme pasar yang relatif lengkap, sementara Prancis dan Jerman juga telah meluncurkan tender secara berturut-turut.
(3) Ekspektasi permintaan dalam jangka pendek dan menengah: Menurut data BNEF, kapasitas terpasang penyimpanan energi baru dunia diperkirakan mencapai 42 GW/99 GWh pada tahun 2023, 110 GW/372 GWh pada tahun 2030, dan tingkat pertumbuhan gabungan dari tahun 2023 hingga 2030 masing-masing sebesar 14.7%/20.8%. Di antara keduanya, kapasitas terpasang pada tahun 2024 dan 2025 diperkirakan masing-masing sekitar 57 GW dan 69 GW, meningkat +36% dan +21% dari tahun ke tahun.
Pasar Penyimpanan Energi Skala Besar AS: Prakiraan Pertumbuhan Netral sebesar 58% pada tahun 2024
Prakiraan lembaga: Menurut Gaogong Lithium Information, karena tingginya permintaan penyimpanan energi front-of-meter di Amerika Serikat dan penerapan kebijakan IRA, tingkat pertumbuhan gabungan kapasitas terpasang pasar penyimpanan energi AS diperkirakan akan mencapai 88.5% dari tahun 2023 hingga 2025.
Ekspektasi penyimpanan energi AS: Menurut data EIA dan analisis kami, volume operasi baru pada tahun 2023 diharapkan akan mencapai 6.1-7.3 GW, sedangkan perkiraan awal adalah 14.6 GW pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan yang direncanakan sebesar +99%; kami memiliki ekspektasi netral bahwa penyimpanan energi AS akan mulai beroperasi pada tahun 2024. Kapasitasnya adalah 9.6 GW, +58% tahun-ke-tahun.
EIA merencanakan tingkat pertumbuhan +99% dalam operasi pada tahun 2024: Menurut data yang dirilis oleh badan resmi AS EIA pada akhir Desember, diharapkan volume operasi baru yang direncanakan untuk penyimpanan energi baterai 1 MW dan lebih pada tahun 2023 akan menjadi 7.3 GW, dan investasi baru yang direncanakan pada tahun 2024 akan menjadi Volume transportasi adalah 14.6 GW, +99% tahun-ke-tahun.
Mungkin 6.1 GW akan mulai beroperasi pada tahun 2023: Karena masalah keterlambatan yang serius dalam proyek perencanaan EIA, kami selanjutnya memperkirakan situasi implementasi pada tahun 2023 berdasarkan data kemajuan konstruksi proyek EIA bulan Oktober. Volume operasional aktual dari Januari hingga September 2023 adalah 4.4 GW; volume operasional yang direncanakan dari Oktober hingga Desember adalah 4.2 GW, yang kemajuan konstruksinya melebihi 50% dari skala proyek 1.7 GW. Ini digunakan sebagai batas bawah estimasi volume operasional pada tahun 2023, yang sesuai dengan volume komisioning yang diharapkan pada tahun 2023 adalah 6.1 GW.
Tingkat pertumbuhan netral +58% pada tahun 2024: Menurut data EIA Oktober, akan ada 6.1 GW proyek dalam fase konstruksi pada tahun 2024, 1.1 GW proyek yang telah disetujui tetapi belum dimulai, 4.4 GW di antaranya sedang menunggu persetujuan, dan 3.3 GW di antaranya belum dimulai. Selain itu, ada 2.4 GW proyek dengan kemajuan konstruksi kurang dari 50% pada tahun 2023. Kami memperkirakan volume komisioning pada tahun 2024 dengan perkiraan konservatif, netral, dan optimis. Perkiraan konservatif adalah bahwa kemajuan konstruksi pada tahun 2023 akan kurang dari 50% dan proyek-proyek yang telah memulai konstruksi pada tahun 2024 akan berjumlah 8.5 GW, +40% tahun-ke-tahun; perkiraan netral akan meningkatkan jumlah proyek yang disetujui, berjumlah 9.6 GW, +58% tahun-ke-tahun; Perkiraan optimis meningkatkan jumlah proyek yang menunggu persetujuan, berjumlah 14.1 GW, +130% tahun-ke-tahun.
Harapan untuk penyimpanan energi skala besar di Amerika Serikat: Menurut data EIA dan analisis kami, kapasitas operasional baru pada tahun 2023 adalah 6.1-7.3 GW, dan perkiraan awal adalah 14.6 GW pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan yang direncanakan sebesar +99%; Kami memiliki harapan netral bahwa penyimpanan energi AS akan mulai beroperasi pada tahun 2024. Kapasitasnya adalah 9.6 GW, +58% tahun-ke-tahun.
Difusi regional pengembangan penyimpanan energi: Volume operasi kumulatif penyimpanan energi baterai 1 MW dan lebih di Amerika Serikat adalah 9.1 GW, yang 3 teratasnya adalah California 4.9 GW, Texas 2.1 GW, dan Florida 0.5 GW. California menyumbang 54.3%, jauh di depan wilayah lain. . Dua operasi baru teratas yang direncanakan pada tahun 2023 adalah California dengan 3.6 GW dan Texas dengan 2.1 GW. Keunggulan California telah melemah. Dua operasi baru teratas yang direncanakan pada tahun 2024 adalah Texas dengan 7.6 GW dan California dengan 5.1 GW. Texas telah menyusul California. , memimpin negara. Selain itu, Nevada dan Arizona juga mulai menunjukkan permintaan yang relatif kuat, dan industri listrik di wilayah ini memiliki sistem monopoli yang terintegrasi secara vertikal.
Pasar Penyimpanan Energi Skala Besar Eropa: Permintaan Diperkirakan Akan Mendekati Ukuran Pasar AS
Permintaan penyimpanan besar di Eropa: Dari tahun 2023 hingga 2026, kapasitas terpasang penyimpanan energi baru di Eropa masing-masing akan mencapai 6.4 GW, 7.0 GW, 8.4 GW, dan 8.1 GW, yang masing-masing meningkat sebesar +43%, +9%, +20%, dan -4% dari tahun ke tahun, dan skalanya mendekati Amerika Serikat. Kami memperkirakan bahwa keterlambatan penyimpanan energi skala besar di Inggris akan mengurangi basis pada tahun 2023 dan meningkatkan permintaan dan pertumbuhan pada tahun 2024.
Distribusi regional: Menurut data LCP Delta, Eropa diperkirakan akan menggunakan penyimpanan energi baterai berskala jaringan sebesar 1.9 GW pada tahun 2022, 85% di antaranya didistribusikan di Inggris, Irlandia, Jerman, dan Prancis. LCP Delta yakin bahwa Inggris, Jerman, Yunani, Irlandia, dan Italia tetap menjadi lima pasar penyimpanan baterai paling menarik di Eropa.
Permintaan Inggris: Menurut rencana ESO, Inggris bertujuan untuk mencapai kapasitas penyimpanan energi terpasang kumulatif sebesar 12 GW pada tahun 2026, dan kapasitas terpasang baru dari tahun 2023 hingga 2026 masing-masing akan menjadi 2.4 GW, 3.1 GW, 2.1 GW, dan 2.4 GW. Karena kemajuan pembangunan penyimpanan energi pada tahun 2023 kurang dari yang diharapkan, skala kumulatif Modo Energy pada tahun 2023 akan menjadi 3.6 GW, dengan tambahan 1.7 GW, yang lebih rendah dari ekspektasi perencanaan ESO. Oleh karena itu, ada juga keterlambatan dalam ekspektasi permintaan di Inggris, yang dapat menyebabkan pertumbuhan pesat dalam permintaan penyimpanan energi pada tahun 2024.
Permintaan di wilayah lain: Yunani berencana untuk mencapai penyimpanan energi baterai sebesar 6GW pada tahun 2030; Italia juga telah meluncurkan lelang cadangan cepat dan lelang kapasitas, yang diharapkan akan membentuk pasar setingkat GW. Selain itu, Hongaria sedang mempertimbangkan untuk memasang sedikitnya 0.8GW/1.6GWh proyek penyimpanan energi baru melalui skema tersebut.
Penyimpanan Energi Rumah: Pemasangan Baru Secara Global Diperkirakan Mencapai 13.3 GWh pada Tahun 2024
Analisis permintaan: Diperkirakan kapasitas terpasang baru di pasar penyimpanan energi rumah tangga global akan mencapai 13.3 GWh pada tahun 2023.
Eropa: Terutama melihat Jerman dan Italia, kapasitas terpasang baru di pasar rumah tangga Eropa akan mencapai 9.57GWh pada tahun 2024, dan pasar penyimpanan energi rumah tangga baru di Eropa akan mencakup 71% dari dunia.
Amerika Utara: Terutama di Amerika Serikat. Diperkirakan jumlah penyimpanan energi rumah tangga di Amerika Serikat akan meningkat sebesar 1.4 GWh pada tahun 2024.
Kawasan APEC: Terutama berfokus pada Australia dan Jepang. Penyimpanan energi rumah tangga Australia diperkirakan akan menambah 0.7 GWh pada tahun 2023, dan Jepang akan menambah 0.85 GWh.
Kawasan lain: Afrika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara semuanya mengalami pertumbuhan tertentu di pasar penyimpanan energi rumah tangga. Khususnya di Afrika Selatan, pengiriman produk penyimpanan mikro-inverter dan 3kWh untuk rumah tangga telah tumbuh pesat. Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami permintaan yang pesat untuk penggantian pembangkit listrik tenaga diesel. Ditambah dengan faktor geopolitik, penyimpanan energi dan daya cadangan secara bertahap telah menjadi kebutuhan. Hingga 2023H1, kapasitas terpasang pasar penyimpanan energi rumah tangga di Timur Tengah dan Afrika Utara telah meningkat sekitar 0.03GWh, dan diperkirakan akan mencapai 0.07GWh sepanjang tahun.
Penyimpanan Energi Rumah Tangga Eropa: Instalasi Baru di Eropa Diperkirakan Mencapai 9.57 GWh pada Tahun 2024
Eropa: Jerman diperkirakan menjadi pusat pertumbuhan utama di Eropa, dengan kapasitas terpasang mencapai 4.5GW pada tahun 2023, +140% tahun-ke-tahun.
Jerman: Pasar penyimpanan energi rumah tangga Jerman telah lama menjadi segmen pasar terbesar di Eropa. Menurut EESA, total kapasitas terpasang pada 2023H1 adalah 2.41GWh. Kuartal ketiga merupakan masa sepi bagi pasar Jerman, dengan penurunan kuartal ke kuartal sebesar 4.7%. Kapasitas terpasang kumulatif dari Januari hingga September 2023 adalah 3.51GWh, mencapai 4.5GWh pada akhir tahun.
Italia: Dengan pengurangan subsidi pasar penyimpanan energi rumah tangga, pasar penyimpanan energi Italia menyusut pada kuartal kedua. Namun, rasio renovasi stok perumahan Italia yang ada telah selesai pada 16.5%, yang mendekati target negara sebesar 19% pada tahun 2030. Permintaan pasar selanjutnya akan terus berlanjut. Jika melemah, akan sulit untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan pada tahun 2022.
Negara-negara Eropa lainnya: Berkat perkembangan pasar kendaraan listrik, pasar fotovoltaik rumah tangga, dan makin populernya meter pintar, kapasitas terpasang baru pasar penyimpanan energi rumah tangga Inggris pada 2023H1 telah melampaui total pada 2022 sebesar 0.28GWh, mencapai 0.38GWh, dan diharapkan akan bertambah pada 2024. Skala tersebut akan mencapai 0.62GWh. Kapasitas terpasang baru Austria pada H1 akan sedikit lebih rendah daripada Inggris, tetapi melampaui Spanyol, mencapai 0.3GWh; pada saat yang sama, Swiss dan kawasan Benelux diharapkan akan menambah 0.32GWh.
Penyimpanan Energi Rumah Tangga AS: Pemasangan Baru di AS Diperkirakan Mencapai 1.4 GWh pada Tahun 2024
Amerika Serikat: Menurut data EESA, diperkirakan kapasitas terpasang penyimpanan rumah tangga di Amerika Serikat akan meningkat sebesar 1.4GWh pada tahun 2023.
Kapasitas terpasang penyimpanan rumah tangga AS: Menurut data Wood Mackenzie, dari Januari hingga Juni 2023, kapasitas terpasang penyimpanan rumah tangga baru kumulatif di Amerika Serikat mencapai 293.2MW/769.4MVh, -1.9%/+8.5% tahun ke tahun. Sejak 2022Q4, pengiriman sistem penyimpanan rumah tangga AS telah menurun dari bulan ke bulan, terutama dibatasi oleh tingginya suku bunga untuk pembiayaan sistem penyimpanan energi. Dalam hal kebijakan, penumpukan proyek energi surya yang tidak sesuai untuk penyimpanan berdasarkan kebijakan NEM 2.0 lama di California, serta penurunan harga listrik di Amerika Serikat bagian tengah, telah menyebabkan penduduk menunda pemasangan sistem penyimpanan rumah tangga. EESA memperkirakan bahwa berdasarkan kebijakan NEM3.0 baru California, permintaan energi surya dan penyimpanan energi pendukung akan membaik secara bertahap pada akhir tahun 2023, yang diharapkan dapat sedikit meringankan masalah inventaris yang disebabkan oleh kelebihan pasokan.
Perkiraan kapasitas terpasang penyimpanan rumah tangga AS: Kapasitas terpasang penyimpanan rumah tangga AS diperkirakan akan meningkat sebesar 1.4 GWh pada tahun 2024. Selain itu, Wood Mackenzie yakin bahwa penurunan tahun-ke-tahun dalam kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga baru pada 2023Q2 tidak akan memengaruhi tren pertumbuhan yang kuat di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan tren tingkat alokasi terkini dan keterlambatan pemasangan di California, pemasangan tahunan pada tahun 2027 diperkirakan akan mencapai 3.5 kali lipat dari tahun 2023, dengan total pemasangan mencapai 8.0 GW dalam waktu lima tahun.
Penyimpanan Energi Komersial dan Industri AS: Diperkirakan Menambah 0.2 GW pada tahun 2024, 3 GW dari tahun 2023 hingga 2027
Amerika Serikat: Pada 2023H1, kapasitas penyimpanan energi industri dan komersial yang baru dipasang di Amerika Serikat mencapai 101.6MW/310.3MWh. Diperkirakan kapasitas yang baru dipasang akan mencapai 0.2GW pada 2024 dan 0.98GW pada 2025.
Status terkini penyimpanan energi industri dan komersial di Amerika Serikat: Pada 2023H1, jumlah kumulatif instalasi penyimpanan industri dan komersial baru di Amerika Serikat mencapai 101.6MW/310.3MWh, +14.3%/+53.7% tahun-ke-tahun. Menurut prediksi lembaga tersebut, tantangan rantai pasokan berikutnya dan kurangnya kebijakan yang relevan di berbagai negara bagian akan berdampak pada instalasi penyimpanan industri dan komersial.
Prakiraan penyimpanan energi industri dan komersial AS: Karena instalasi penyimpanan industri dan komersial mengalami kondisi yang lebih rendah dari yang diharapkan pada tahun 2020 dan 2022, prakiraan instalasi kumulatif lima tahun untuk penyimpanan industri dan komersial AS dari tahun 2023 hingga 2027 juga telah berkurang sebesar 28%, dari 4.1 GW menjadi 3.0 GW. Menurut estimasi Wood Mackenzie, Amerika Serikat akan menambah sekitar 0.2 GW kapasitas penyimpanan energi industri dan komersial pada tahun 2024, dan sekitar 0.98 GW pada tahun 2025.
Penyimpanan Energi Komersial dan Industri Eropa: Diperkirakan Akan Menambah 0.62 GW pada Tahun 2024
Status pemasangan: Kapasitas penyimpanan energi industri dan komersial yang baru terpasang pada tahun 2023 akan mencapai 0.50GWh, atau 6% dari total kapasitas penyimpanan energi yang baru terpasang.
Prakiraan pemasangan: Diperkirakan kapasitas baru terpasang penyimpanan energi industri dan komersial pada tahun 2024 akan mencapai 0.62 GWh, di mana Jerman dan Inggris merupakan pasar utama penyimpanan energi industri dan komersial.
Penyimpanan Energi Komersial dan Industri di Asia, Afrika, dan Amerika Latin: Daya Cadangan dengan Jam Pemanfaatan Tinggi Dapat Menggantikan 126 GW
Skala yang dapat digantikan: Generator diesel kecil dengan jam penggunaan tinggi menjadi prioritas untuk penyimpanan industri dan komersial di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Diperkirakan stok generator diesel sekitar 126GW; diikuti oleh generator uap kecil, terutama yang memiliki ukuran unit lebih besar. Generator diesel sedang dan besar di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah juga berpotensi menggantikannya, dengan stok generator diesel saat ini sebesar 170GW.
Pada tahun 2016, rata-rata jam utilisasi tahunan mesin diesel kecil yang ada melebihi 400 jam, dan mesin bensin kecil hampir 400 jam. Kami memperkirakan berdasarkan bagan IFC bahwa kapasitas terpasang generator uap kecil, generator diesel kecil, generator diesel sedang, dan generator diesel besar masing-masing adalah 42GW, 126GW, 41GW, dan 227GW. Kapasitas pembangkitan daya yang sesuai adalah 16TWh, 53TWh, 10TWh, dan 53TWh, dan jam utilisasi tahunan yang sesuai Angka-angkanya adalah 378h, 421h, 249h, 231h. Karena semakin tinggi jam utilisasi tahunan, semakin baik ekonomi penyimpanan energi terdistribusi, kami berharap bahwa mengganti generator diesel kecil yang ada akan menjadi fokus dalam jangka pendek hingga menengah. Kedua, jam utilisasi tahunan generator uap kecil juga tinggi. Kami berharap bahwa generator uap skala tunggal yang lebih besar dengan daya konsumsi yang lebih baik juga memiliki potensi substitusi.
Generator diesel berukuran sedang dan besar di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah berpotensi menggantikannya, dengan skala sekitar 170GW. Skala daya cadangan di negara-negara Timur Tengah sekitar 100GW, terutama generator diesel skala besar, dengan kapasitas pembangkitan daya tahunan hanya 10TWh dan jam penggunaan tahunan sekitar 100 jam. Tidak termasuk generator diesel besar di negara-negara Timur Tengah, jam penggunaan generator diesel berukuran sedang dan besar di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah sekitar 314 jam, yang memiliki potensi substitusi yang baik.
