Didorong oleh gelombang transisi energi global dan insentif kebijakan, sektor energi terbarukan India telah berkembang pesat.
Kementerian Energi India telah mengamanatkan bahwa proyek tender tenaga surya yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Energi Terbarukan (REIA) dan perusahaan listrik negara harus menyertakan sistem penyimpanan energi (ESS). Secara khusus, tender tenaga surya fotovoltaik harus mengintegrasikan ESS dengan durasi minimal 2 jam di lokasi yang sama, setara dengan 10% dari kapasitas terpasang proyek tenaga surya fotovoltaik. Penyesuaian kebijakan di masa mendatang dapat lebih menyempurnakan rasio penyimpanan energi dan ketentuan pengecualian proyek.
Sebelumnya, pada Global SMES Summit ke-21 yang diselenggarakan oleh Konfederasi Industri India (CII) pada akhir tahun 2024, Prashant Kumar Singh, Menteri Kementerian Energi Baru dan Terbarukan (MNRE) India, menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk awalnya mewajibkan pembangkit energi terbarukan untuk mengalokasikan kapasitas penyimpanan energi sebesar 10% dari total kapasitasnya. 'Sekarang harga baterai sedang turun, lebih masuk akal untuk terus mengembangkan daripada membangun proyek tenaga surya atau angin secara terpisah. Mempertimbangkan penurunan harga baterai yang sedang berlangsung, kami akan mulai dengan mewajibkan pemasangan sejumlah kecil penyimpanan baterai di pembangkit tenaga surya atau angin, dan kemudian secara bertahap meningkatkannya. Rasio penyimpanan 10% akan menjadi titik awal yang baik. Di masa mendatang, tergantung pada tren harga, rasio penyimpanan wajib dapat meningkat menjadi 30-40%.'
Jelas, kebijakan penyimpanan PV surya wajib di India merupakan langkah penting dalam transisi energinya. Dikombinasikan dengan insentif ekonomi dan inovasi teknologi, tujuannya adalah untuk memastikan pasokan listrik yang andal sekaligus mempercepat penetrasi energi terbarukan.
Hingga Maret 2024, India telah memasang total 219.1MWh Sistem penyimpanan energi baterai ion litium, yang mana 120MWh (40MW) telah terpasang pada Q1 2024. Dari perspektif struktur penyimpanan, penyimpanan fotovoltaik mencakup 90.6% dari total kapasitas terpasang. Fotovoltaik dan tenaga angin saat ini mencakup 28.9% dari kapasitas pembangkit listrik terpasang di India, yang berdampak signifikan pada stabilitas jaringan listrik.
Hingga Maret 2024, 1.6 GWh (sekitar 1 GW) proyek penyimpanan energi independen, 9.7 GW penyimpanan energi baru, dan 78.1 GW proyek penyimpanan terpompa di pasar India berada dalam berbagai tahap pengembangan.
Kapasitas Penyimpanan Energi Kumulatif India Mencapai 219.1 MWh
Menurut Rencana Tenaga Listrik Nasional untuk tahun 2031-2032 yang dirilis oleh Otoritas Listrik Pusat (CEA) India, permintaan untuk penggunaan penyimpanan energi akan tumbuh menjadi 74GW/411.4GW jam, yang mana 175.18GWh akan berasal dari fasilitas pembangkit listrik penyimpanan terpompa dan 236.22GWh akan berasal dari sistem penyimpanan energi baterai.
Pasar Penyimpanan Energi India Mencapai CAGR 38%
Kapasitas Penyimpanan Energi Diperkirakan Mencapai 27 GW/108 GWh pada Tahun 2029-2030
Penyimpanan Energi Diperkirakan Menyumbang 4% Konsumsi Listrik pada Tahun 2029-2030
Sebagai salah satu dari lima pasar fotovoltaik teratas di dunia, permintaan fotovoltaik di India tumbuh pesat karena dukungan kebijakan dan permintaan listrik yang besar. Menurut data dari Otoritas Listrik Pusat India, kapasitas terpasang fotovoltaik kumulatif India akan mencapai 97.9 GW pada tahun 2024, dengan tambahan kapasitas terpasang sekitar 24.5 GW, lebih dari dua kali lipat jumlah pada tahun 2023. Pada saat yang sama, permintaan penyimpanan energi India juga meningkat.
Saat ini, di sisi pembangkit listrik, tingkat penghentian tenaga angin dan surya India pada tahun 2023 adalah 17%, dan kesenjangan penyimpanan energi tingkat jaringan mencapai 12GW. Di sisi pengguna, harga listrik industri dan komersial telah meningkat sebesar 40%, dan tingkat pengembalian internal (IRR) penyimpanan energi fotovoltaik + telah melampaui 25%. Dalam hal fasilitas pengisian dan pertukaran, tingkat penetrasi kabinet pertukaran kendaraan roda dua telah meningkat sebesar 300% setiap tahunnya, menjadi bagian dari infrastruktur perkotaan baru. Beberapa lembaga telah menemukan bahwa pasar penyimpanan energi India tumbuh pesat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 38%.
Menurut Rencana Energi Nasional 2023, India berencana untuk mencapai kapasitas terpasang fotovoltaik sebesar 186 GW dari tahun 2026 hingga 2027, dan meningkatkannya menjadi 365 GW pada tahun 2032. Rencana Tenaga Listrik Nasional yang dirilis oleh Otoritas Listrik Pusat India menunjukkan bahwa pada tahun 2031-32, India diperkirakan membutuhkan penyimpanan energi baterai sebesar 47.24 GW/236.22 GWh dan penyimpanan pompa sebesar 26.69 GW/175.18 GWh untuk menyeimbangkan fluktuasi pembangkitan daya dari kapasitas pembangkitan daya surya sebesar 365 GW dan pembangkitan daya angin sebesar 121 GW yang diharapkan.
Menghadapi ledakan permintaan pasar penyimpanan energi, unit baterai penyimpanan energi dan produksi komponen India menghadapi tantangan besar. Menurut ZEE Business, India telah mengumumkan kapasitas produksi baterai sekitar 120GWh, tetapi lebih banyak investasi diperlukan untuk memenuhi permintaan yang diharapkan. Dari perspektif siklus konstruksi kapasitas produksi baterai, India masih perlu bergantung pada rantai pasokan penyimpanan energi luar negeri untuk memenuhi permintaan domestiknya dalam jangka pendek hingga menengah.
Saat ini, sebagian besar unit baterai dan komponen terkait, yang mencakup sekitar 80% biaya sistem penyimpanan energi baterai, berasal dari Tiongkok. Pada tahun 2024, perusahaan Tiongkok seperti Sungrow Power Supply, Yinghe Technology, Rongjie Group Tianyi Energy, dan Narada Power berturut-turut telah memenangkan pesanan penyimpanan energi dari India.
Untuk mengatasi masalah kekurangan rantai pasokan lokal, pemerintah India meluncurkan rencana insentif lokalisasi rantai produksi senilai $2.4 miliar, dengan subsidi hingga 35% untuk produksi baterai. Menghadapi pangsa pasar yang begitu besar, merek penyimpanan energi India Livguard tidak hanya mengumumkan akan menginvestasikan 33.6 miliar rupee (sekitar 2.876 miliar yuan) dalam lima tahun ke depan untuk memperluas kapasitas produksi baterainya menjadi 25GWh, tetapi raksasa lokal seperti Tata dan Reliance juga membangun pabrik.
Selain itu, karena persyaratan tingkat lokalisasi yang diajukan oleh pemerintah India (minimal 40% suku cadang dibeli secara lokal), Foxconn telah membangun pabrik sistem penyimpanan energi baterai di India pada akhir tahun 2024, dan CATL juga diam-diam menerapkan produksi lokal. SmartPropel Energy telah memperoleh pesanan untuk proyek penyimpanan energi 80MW di pasar India pada tahun 2024. Pasar India berskala besar dan diharapkan akan memberikan kontribusi peningkatan yang besar di masa mendatang.
India Terapkan Kebijakan Insentif untuk Proyek PLTS
Sebagai pengikut cepat di sektor energi baru, pemerintah India sebelumnya berencana untuk menambah 50 GW kapasitas energi terbarukan setiap tahun dari tahun fiskal 2023-24 hingga tahun fiskal 2027-28, dan telah menerapkan serangkaian kebijakan dan langkah insentif komprehensif untuk proyek PV surya.
Dalam hal proyek terpusat, pemerintah India meluncurkan Rencana Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ultra-Mega pada tahun 2014, dengan perkiraan tambahan kapasitas PLTS sebesar 40 GW pada akhir tahun fiskal 2026 (31 Maret 2026). Setiap MW dapat menerima subsidi sebesar 2 juta rupee (sekitar 24,000 USD) atau 30% dari total biaya proyek, mana yang lebih rendah. Pada tahun 2019, India memulai Skema Produsen Pemerintah (Skema CPSU Tahap-II) dengan tujuan menambah kapasitas PLTS sebesar 12 GW. Skema ini berencana untuk menyediakan 85.8 miliar rupee (sekitar 1.03 miliar USD) untuk mensubsidi pembangunan pembangkit listrik yang terpasang di tanah, dan subsidi untuk CPSU dan PLTS serta proyek PLTS ultra-mega yang disebutkan di atas dapat digunakan bersama-sama.
Untuk proyek industri dan komersialKebijakan yang paling menonjol adalah Green Energy Open Access Rules (GEOA) yang diperkenalkan pada tahun 2022. Kebijakan ini memungkinkan pembeli energi terbarukan untuk langsung menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan penjual dan hanya membayar biaya penggunaan jaringan dan biaya regulasi lainnya. Persyaratan pembelian daya minimum untuk pembeli juga telah dikurangi dari 1 MW menjadi 100 kW saat ini, yang membantu meningkatkan permintaan untuk proyek surya industri dan komersial skala kecil.
Untuk proyek baterai penyimpanan energi rumahPada bulan Februari 2024, India meluncurkan Skema Rumah Tenaga Surya Perdana Menteri (PM-Surya Ghar), yang bertujuan untuk menambah kapasitas tenaga surya terdistribusi sebesar 40 GW pada akhir tahun fiskal 2026. Skema ini akan menginvestasikan 750 miliar rupee dan diharapkan dapat menyediakan hingga 300 kWh listrik gratis per bulan untuk 10 juta rumah tangga. Jumlah subsidi bervariasi tergantung pada ukuran proyek: untuk proyek kurang dari 2 kW, subsidi sebesar 30,000 rupee (sekitar 360 USD) per kW; untuk kisaran 2-3 kW, subsidi untuk 2 kW pertama tetap sama, dan kW yang tersisa disubsidi sebesar 18,000 rupee (sekitar 216 USD) per kW; untuk proyek yang lebih besar dari 3 kW, subsidi tetap sebesar 78,000 rupee (sekitar 936 USD) disediakan.
Untuk proyek off-grid, India terutama mengandalkan program Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) yang diluncurkan pada tahun 2019. Total anggaran untuk program ini adalah 344.2 miliar rupee (sekitar 4.13 miliar USD), dengan tujuan menambah kapasitas tenaga surya sebesar 34.8 GW. Ini termasuk membangun pembangkit listrik tenaga surya 500 kW hingga 2 MW, memasang 1.4 juta pompa pertanian tenaga surya off-grid, dan mengubah 3.5 juta pompa pertanian yang terhubung ke jaringan menjadi tenaga surya. Bergantung pada wilayah dan jenis proyek, pemerintah pusat dan negara bagian memberikan subsidi lebih dari 30% dari total biaya proyek.
Dari perspektif kebijakan sisi permintaan, mengingat Rencana Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ultra-Mega, Skema Rumah Tenaga Surya Perdana Menteri, dan Skema Pradhan Mantri KUSUM semuanya menargetkan tahun fiskal 2026 sebagai tonggak pemasangannya, dan dengan dukungan subsidi dan kebijakan yang disebutkan di atas, tahun 2025 akan menjadi tahun yang penting bagi pasar tenaga surya India. Organisasi luar negeri memperkirakan permintaan tenaga surya India akan mencapai 35-40 GW pada tahun 2025.
Merangsang Lokalisasi Manufaktur untuk Mempercepat Pembangunan
Untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan PV dan melindungi pengembang serta produsen lokal, pemerintah India telah membuat keseimbangan yang cerdas dalam hal kebijakan, dengan mendorong produsen untuk berintegrasi ke dalam rantai industri melalui subsidi melalui program insentif terkait produksi.
Pada saat yang sama, India telah menerapkan langkah-langkah seperti kebijakan daftar yang disetujui untuk model dan produsen modul PV, investigasi antidumping pada sel dan modul China, dan tarif impor pada daftar bahan untuk meringankan dampak buruk impor.
Kebijakan manufaktur lokal India terutama mencakup Bea Masuk Dasar (BCD) yang dikenakan pada produk PV impor pada tahun 2022, dengan tarif pajak baterai dan modul masing-masing sebesar 25% dan 40%.
Selain itu, India menyetujui rencana lelang kapasitas PLI (Production Linked Centive Scheme, PLI) pada tahun 2021, dengan total investasi sebesar 240 miliar rupee (sekitar 2.88 miliar dolar AS) dalam dua tahap lelang, yang mensubsidi pembangunan kapasitas fotovoltaik dari hulu polisilikon hingga komponen hilir. Rencana tersebut akan menghitung jumlah subsidi berdasarkan penjualan, tingkat lokalisasi, dan efisiensi konversi produk. Kapasitas yang dilelang dalam rencana tersebut diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2026.
Daftar komponen ALMM (Daftar Model dan Produsen yang Disetujui, ALMM), yang paling diperhatikan pasar, menetapkan bahwa proyek terkait pemerintah harus menggunakan komponen yang diproduksi secara lokal dalam daftar tersebut. Hingga Januari 2025, kapasitas komponen dalam daftar tersebut telah mencapai 64.6 GW, yang dapat sepenuhnya memenuhi permintaan terminal India, dan mulai Juni 2026, India akan menambahkan daftar baterai ALMM baru, yang selanjutnya mengharuskan proyek pemerintah untuk menggunakan komponen lokal yang dirakit dengan baterai lokal.
Sebagai India penyimpanan baterai energi surya Kapasitas produksi relatif langka karena cadangan teknologi yang tidak mencukupi, bahkan jika tarif BCD mengenakan tarif pajak impor baterai sebesar 25%, baterai impor Tiongkok masih memiliki keunggulan kompetitif. Setelah penerapan daftar komponen ALMM, pasar India juga didominasi oleh komponen lokal yang dirakit dengan baterai Tiongkok. Jika daftar baterai ALMM diterapkan sesuai jadwal pada tahun 2026, apakah kapasitas produksi baterai India dapat diproduksi tepat waktu akan menjadi kuncinya. Di sisi lain, karena efektivitas biaya baterai Tiongkok yang tinggi, dengan asumsi bahwa komponen proyek pemerintah harus dirakit menggunakan baterai lokal pada saat itu, peningkatan biaya proyek dapat merugikan perkembangan pasar fotovoltaik di masa mendatang.
Singkatnya, meskipun kapasitas produksi yang direncanakan India cukup besar, manufaktur lokal terus menghadapi tantangan. Sebagian besar produsen India diganggu oleh kekurangan tenaga kerja, kurangnya pengalaman manufaktur, dan masalah visa dengan China, sehingga sulit untuk menerapkan kapasitas produksi skala besar dalam jangka pendek.
Menurut pendiri GTRI, Ajay Srivastava, jika manufaktur lokal tidak dapat memenuhi permintaan India yang terus meningkat akan kapasitas produksi tenaga surya, impor tenaga surya tahunan India diperkirakan akan melonjak hingga US$30 miliar pada tahun 2030. Saat ini, 90% industri manufaktur tenaga surya India melibatkan perakitan komponen dengan sel impor, dengan nilai tambah lokal hanya 15%. Oleh karena itu, GTRI merekomendasikan peningkatan investasi produksi tenaga surya hulu, memperluas cakupan program PLI, dan membina tenaga kerja yang lebih terampil dan teknis.
Kendala Utama dalam Mencapai Rencana Besar
Pertama, seringnya perubahan kebijakan di India telah menghambat kemajuan industri fotovoltaik dalam beberapa tahun terakhir. Seringnya perubahan kebijakan telah memaksa investor dan pengembang untuk melakukan penyesuaian yang sesuai dengan kebijakan, dan sulit untuk menepati komitmen mereka dalam jangka panjang, yang juga membatasi penerapan fotovoltaik yang sebenarnya di negara tersebut. Jika Anda ingin mencapai kapasitas terpasang fotovoltaik sebesar 300GW pada tahun 2030, Anda harus menjaga stabilitas kebijakan.
Kedua, kesulitan pendanaan. Proyek energi terbarukan di India menghadapi berbagai risiko investasi mulai dari keterlambatan pembayaran hingga tantangan regulasi, yang telah meningkatkan kesulitan perusahaan fotovoltaik dalam mengumpulkan dana. India membutuhkan pendanaan yang besar untuk mewujudkan potensi energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik fotovoltaik. Menurut laporan Ember, India perlu menginvestasikan $293 miliar untuk mencapai tujuan energi terbarukannya. Oleh karena itu, pada tahun 2030, kapasitas pendanaan India harus meningkat hampir tiga kali lipat dari rata-rata sekitar 35 miliar kapasitas investasi dalam delapan tahun terakhir untuk menjembatani kesenjangan pendanaan, tetapi dampaknya masih harus dilihat.
Ketiga, sistem distribusi India lemah. Perusahaan distribusi India sering dianggap sebagai mata rantai yang lemah dalam rantai pasokan listrik karena ketidakstabilan dan inefisiensi keuangan mereka, yang sering menghambat pertumbuhan berbagai jenis proyek fotovoltaik. Peningkatan sistem distribusi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan fotovoltaik yang stabil di India. Pemerintah India harus memberikan dukungan dan subsidi yang diperlukan kepada perusahaan distribusi untuk meningkatkan situasi keuangan mereka dan mengatasi manajemen yang tidak efisien.
Keempat, kurangnya pekerja yang sangat terampil. Sasaran India untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2070 dan menggunakan 50% energi terbarukan pada tahun 2030 telah meningkatkan kesempatan kerja dan permintaan pekerja terampil di industri fotovoltaik. Pada tahun 2022, industri tenaga surya India mempekerjakan 282,000 pekerja di sistem yang terhubung dengan jaringan dan di luar jaringan, dan jumlah ini diperkirakan akan tumbuh secara signifikan di tahun-tahun mendatang. Yang terpenting, pekerjaan ramah lingkungan juga terbuka di luar negeri, menciptakan peluang besar untuk penempatan pekerja India yang efektif.
Namun, kurangnya pekerja yang memiliki keterampilan tinggi telah menjadi kendala utama bagi pertumbuhan energi surya di India. Menurut survei Solar Spectrum for New India, sekitar 90% responden mengakui perlunya keahlian dalam pemasangan panel surya, dengan 45% meyakini bahwa tenaga kerja terampil tidak tersedia secara lokal.
Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan tenaga kerja terampil harus menjadi prioritas strategis bagi para pembuat kebijakan India untuk mempercepat pengembangan PV. Hal ini memerlukan peningkatan investasi dalam program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, suatu bidang yang telah lama diabaikan oleh India. Tanpa tenaga kerja berkualitas tinggi, akan sulit bagi India untuk mencapai tujuannya.
Terakhir, bagaimana memastikan penerapan rencana yang ada. Selama bertahun-tahun, India telah aktif menyesuaikan rencana PV, seperti PM SuryaGhar dan PM KUSUM. Berbagai rencana dukungan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangkit listrik PV India secara signifikan dengan tujuan pengembangan industri PV yang beragam, tetapi selalu sulit untuk mencapai tujuan sesuai jadwal. Oleh karena itu, bagi pemerintah India, bagaimana menerapkan rencana ini dengan benar merupakan tantangan nyata.
