Penyimpanan Energi Rumah: Pertumbuhan Kuat di Pasar Asia
Pasar Global: Permintaan Penyimpanan Energi Rumah Tangga di Luar Negeri Berbeda, Pasar Berkembang Mendorong Pertumbuhan
Sisi permintaan: Kami telah merangkum dan menghitung bahwa kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga global akan mencapai sekitar 10.4 GW pada tahun 2023, meningkat dua kali lipat dari tahun 2022, dengan pasar Eropa dan pasar negara berkembang Afrika Selatan tumbuh lebih menonjol. Pada tahun 2023, Eropa akan tetap menjadi kekuatan utama dalam pemasangan penyimpanan energi rumah tangga global, yang mencakup 65% dari kapasitas terpasang dunia, dan kapasitas terpasang akan tumbuh pesat. Pada tahun 2024, karena gabungan faktor penurunan subsidi dan tingkat penetrasi yang tinggi di pasar-pasar utama, kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga Eropa dapat menurun; pada saat yang sama, pasar AS dan pasar negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dalam kapasitas terpasang. Kami memperkirakan bahwa kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga global akan stabil pada 10.4 GW pada tahun 2024 dan naik sedikit menjadi 11.5 GW pada tahun 2025.
Pasar Eropa: EASE memperkirakan kapasitas terpasang baru masing-masing sebesar 4.6 GW/4.2 GW pada tahun 2024/2025, dan permintaan kapasitas terpasang akan menurun. Pada tahun 2023, kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga di Eropa mempertahankan tingkat pertumbuhan yang relatif kuat. EASE (European Energy Storage Association) memperkirakan bahwa kapasitas terpasang baru pada tahun 2023 akan menjadi 6.9 GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 130%, dengan Jerman dan Italia memimpin pertumbuhan tinggi kapasitas terpasang. EASE percaya bahwa setelah peningkatan substansial dalam kapasitas terpasang pada tahun 2023, kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga di Eropa akan menurun. Ada dua alasan: Pertama, kapasitas terpasang di pasar utama telah menurun. Sebagai pasar utama untuk penyimpanan energi rumah tangga di Eropa, Jerman memiliki tingkat penetrasi fotovoltaik rumah tangga dan penyimpanan energi yang tinggi (menurut BNEF, tingkat penyimpanan fotovoltaik rumah tangga baru di Jerman pada tahun 2023 mencapai 78%). Karena laju pertumbuhan fotovoltaik rumah tangga melambat, kapasitas terpasang mungkin menurun pada tahun 2024, dan laju pertumbuhan selanjutnya akan melambat. Kedua, subsidi di berbagai pasar akan menurun. Pada tahun 2023, penyimpanan energi rumah tangga di Italia memicu lonjakan pemasangan menjelang penurunan subsidi, yang mendorong pertumbuhan total kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga di Eropa; pada tahun 2024, karena subsidi di Italia, Spanyol, dan Belgia menurun, permintaan pemasangan penyimpanan energi rumah tangga mungkin akan menurun.
Pasar AS: Diperkirakan kapasitas terpasang baru penyimpanan energi rumah tangga akan mencapai 1.5GW/1.7GW pada tahun 2024/2025, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 110%/15%. Pada tahun 2023, kapasitas terpasang baru penyimpanan energi rumah tangga di Amerika Serikat akan mencapai 0.7GW/1.6GWh, dengan tingkat pertumbuhan daya sebesar 41%. Pada tahun 2023, kebijakan NEM 3.0 California secara resmi mulai berlaku pada tanggal 15 April 2023, mengubah model laba sistem penyimpanan fotovoltaik rumah tangga. Hasil sistem fotovoltaik rumah tangga murni telah turun secara signifikan. Pada saat yang sama, efisiensi ekonomi model “pembangkitan dan penggunaan sendiri” fotovoltaik rumah tangga + penyimpanan energi relatif menonjol, dan permintaan penyimpanan energi rumah tangga telah mendorong pertumbuhan. Diperkirakan bahwa NEM 3.0 akan menyebabkan penurunan pemasangan fotovoltaik rumah tangga di Amerika Serikat, sementara rasio penyimpanan akan meningkat, dan permintaan keseluruhan untuk penyimpanan energi rumah tangga akan meningkat. SEIA memperkirakan bahwa kapasitas terpasang fotovoltaik rumah tangga di Amerika Serikat akan menurun sebesar 13% pada tahun 2024, terutama dipengaruhi oleh kebijakan pengukuran bersih dan suku bunga California. Diperkirakan bahwa kapasitas terpasang fotovoltaik rumah tangga di California akan menurun sebesar 40% dari tahun ke tahun; WoodMackenzie memperkirakan bahwa di bawah pengaruh NEM 3.0, rasio penyimpanan fotovoltaik rumah tangga di California akan mencapai 60% pada tahun 2024, mendorong rasio penyimpanan rata-rata di Amerika Serikat dari 14% pada tahun 2023 menjadi 25% pada tahun 2024. Berdasarkan analisis di atas, kami memperkirakan bahwa kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga di Amerika Serikat diharapkan tumbuh menjadi 1.5GW pada tahun 2024, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 110%.
Pasar lain: termasuk Jepang, Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan kawasan lain. Diharapkan kapasitas terpasang baru penyimpanan energi rumah tangga di pasar lain akan menjadi 3.9/5.1GW pada tahun 2024/2025. Selain empat pasar penyimpanan energi teratas dunia, Tiongkok, Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, pasar lain terutama meliputi Jepang, Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan kawasan lain. Pada tahun 2022/2023, total kapasitas terpasang penyimpanan energi di "pasar lain" selain empat pasar teratas (termasuk penyimpanan energi skala besar, penyimpanan energi rumah tangga, dan penyimpanan energi industri dan komersial) masing-masing akan mencapai 10%/9% dari dunia. Karena skala pasar lain relatif kecil dan tersebar, kami menggunakan proporsi total kapasitas terpasang global untuk membuat perkiraan kasar, dengan asumsi bahwa total kapasitas terpasang penyimpanan energi di "pasar lain" akan mencapai 10% dari kapasitas terpasang penyimpanan energi global pada tahun 2024/2025. (Kami memperkirakan bahwa kapasitas terpasang baru penyimpanan energi global akan mencapai 65.2/84.5GW masing-masing pada tahun 2024/2025. Untuk proses perhitungan lengkap, lihat laporan strategi jangka menengah 2024). Mempertimbangkan Jepang dan Afrika berskala besar di "pasar lain", serta Asia Tenggara yang tumbuh cepat, sebagian besar jenis penyimpanan energi terpasang adalah penyimpanan rumah tangga. Kami berasumsi bahwa kapasitas terpasang penyimpanan energi berskala besar/penyimpanan energi rumah tangga/penyimpanan energi industri dan komersial di "pasar lain" masing-masing mencapai 35%/60%/5%. Pada tahun 2024/2025, total kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga di pasar lain masing-masing akan mencapai 3.9/5.1GW, dan pasar berkembang diharapkan akan membawa pertumbuhan kapasitas terpasang yang cukup besar.
Lanskap Persaingan Global Pasar Penyimpanan Energi Rumah Tangga
Sisi penawaran: Eropa dan pasar berkembang merupakan panggung utama bagi perusahaan domestik, dan beberapa perusahaan akan tetap memiliki kinerja yang luar biasa di bawah diferensiasi permintaan. Pasar penyimpanan energi rumah tangga global menghadirkan situasi "pembagian pahlawan", dan merek-merek dominan di berbagai pasar nasional berbeda. Mereka biasanya mencakup perusahaan lokal dengan jarak yang dekat, seperti Enphase, Tesla di Amerika Serikat, dan Sonnen di Jerman; mereka juga mencakup merek domestik yang telah dibudidayakan secara mendalam di satu atau beberapa negara untuk waktu yang lama dan reputasi merek serta sistem layanan yang mapan, seperti PYLONTECH, BYD, dan Energi SmartPropel.
Saat ini, perusahaan penyimpanan energi rumah tangga domestik terutama mengerahkan kekuatan mereka di pasar Eropa dan pasar berkembang seperti Asia Tenggara dan Afrika Selatan, sementara pasar AS lebih banyak dalam bentuk OEM. Kekuatan produk, tata letak saluran, dan kemampuan layanan merupakan daya saing inti perusahaan penyimpanan energi rumah tangga. Setelah bertahun-tahun melakukan akumulasi, perusahaan-perusahaan besar memiliki reputasi tertentu di pasar masing-masing yang menguntungkan. Pada tahun 2024, pertumbuhan penyimpanan energi rumah tangga global melambat, tetapi permintaan di berbagai pasar menunjukkan diferensiasi, dan tingkat pertumbuhan pasar berkembang lebih baik daripada pasar Eropa. Perusahaan dengan tata letak yang lebih berfokus pada pasar berkembang dan pangsa pasar terkemuka di pasar berkembang masih diharapkan untuk mencapai kinerja yang luar biasa.
Kondisi spesifik pasar-pasar utama yang sedang berkembang untuk penyimpanan energi rumah tangga bervariasi, tetapi ada beberapa kesamaan dalam karakteristik pasar dan permintaan produk:
(1) Kondisi sosial ekonomi: terutama negara-negara berkembang, dengan kepadatan penduduk tinggi, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan pasar maju, dan kesenjangan listrik yang besar.
(2) Kondisi energi: sumber daya yang sangat baik seperti cahaya, potensi yang baik untuk pengembangan energi terbarukan; pasokan energi fosil yang tidak mencukupi (sebagian besar bergantung pada impor), dan permintaan untuk kemandirian energi. Infrastruktur transmisi dan distribusi buruk, pasokan listrik tidak stabil, dan pengguna terganggu oleh pemadaman listrik.
(3) Permintaan untuk penyimpanan energi rumah tangga: pengguna relatif sensitif terhadap harga dan mencari produk yang hemat biaya; pasokan listrik merupakan permintaan pertama, dan ada permintaan untuk produk yang terhubung dengan jaringan dan di luar jaringan; produk penyimpanan rumah tangga dan daya cadangan seperti generator diesel memiliki hubungan substitusi dan komplementer.
Pasar Asia Tenggara: Meningkatnya Permintaan Penyimpanan Energi Rumah Tangga Didorong oleh Kebutuhan Daya Cadangan
Tinjauan Umum Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di Asia Tenggara dan meliputi 11 negara: Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Timor Timur. Semua negara di atas merupakan negara berkembang kecuali Singapura. Asia Tenggara terletak di daerah tropis, dengan sumber daya sinar matahari yang sangat baik dan potensi untuk mengembangkan energi terbarukan. Asia Tenggara meliputi dua bagian utama: Semenanjung Indochina dan Kepulauan Melayu.
Semenanjung Indochina: Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja terletak di Semenanjung Indochina. Semenanjung Indochina terletak di sebelah selatan Tiongkok. Medannya berupa "pegunungan dan sungai yang berselang-seling, tersebar dalam kolom-kolom vertikal". Medannya tinggi di utara dan rendah di selatan. Bagian utara bergunung-gunung, aliran sungainya besar, dan sumber daya tenaga airnya melimpah; bagian selatan berupa dataran dan delta, dengan medan datar dan ekonomi yang relatif lebih maju. Ini adalah area konsumsi listrik utama dan area yang disukai untuk pengembangan fotovoltaik. Masalah utama yang dihadapi oleh sistem tenaga listrik negara-negara di Semenanjung Indochina meliputi: cadangan energi fosil yang tidak mencukupi, tenaga air yang terputus-putus, ketidaksesuaian antara pusat pembangkitan dan konsumsi listrik, dan infrastruktur jaringan yang lemah, yang menyebabkan harga listrik yang tinggi bagi penduduk dan kebutuhan untuk mengembangkan sistem penyimpanan energi rumah tangga.
Kepulauan Melayu: Terdiri dari lebih dari 20,000 pulau, milik Indonesia, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lain. Kepulauan Melayu kaya akan sumber daya minyak dan gas, dan sebagian besar pasokan listriknya adalah tenaga termal. Pulau-pulau di Kepulauan Melayu relatif tersebar, dan sulit untuk memasang jaringan listrik. Infrastruktur jaringannya lemah. Selain itu, ada ancaman bencana alam seperti angin topan dan gunung berapi. Penduduk perlu memasang sistem penyimpanan fotovoltaik terdistribusi dan off-grid untuk memastikan pasokan listrik.
Peta Regional Asia Tenggara
Permintaan penyimpanan energi rumah tangga di Asia Tenggara tumbuh pesat, dipimpin oleh Filipina, Myanmar, dan Vietnam. Kondisi nasional pasar utama di Asia Tenggara bervariasi, tetapi ada karakteristik umum: sumber daya fotovoltaik yang sangat baik, jaringan listrik yang lemah, pertumbuhan permintaan listrik yang cepat, dan sebagian besar negara berkembang. Oleh karena itu, permintaan untuk produk penyimpanan rumah tangga sebagian besar adalah produk hemat biaya + di luar jaringan. Dengan tren penurunan harga dalam rantai industri penyimpanan energi, permintaan penyimpanan energi rumah tangga di Asia Tenggara telah memicu ledakan, menjadi pasar tingkat GW yang sedang berkembang.
Dari Januari hingga Mei 2024, jumlah total inverter yang diekspor oleh negara saya ke Asia Tenggara adalah RMB 1.25 miliar, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 25%, dan tingkat pertumbuhannya lebih baik daripada kawasan lain di dunia. Dari Januari hingga Mei, lima pasar teratas untuk ekspor inverter negara saya ke Asia Tenggara adalah Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Malaysia, dan nilai ekspor dari lima pasar teratas tersebut mencakup 90% dari ekspor inverter negara saya di Asia Tenggara. Di antara mereka, permintaan inverter di Filipina, Myanmar, dan Vietnam sebagian besar adalah penyimpanan energi rumah tangga, permintaan inverter di Thailand sebagian besar adalah fotovoltaik (komersial dan industri/terpusat), dan permintaan inverter di Malaysia sebagian besar adalah fotovoltaik rumah tangga. Filipina, Myanmar, dan Vietnam memimpin pertumbuhan pasar penyimpanan energi rumah tangga di Asia Tenggara.
Filipina: Didorong oleh permintaan spontan penduduk terhadap pasokan listrik, pasar penyimpanan energi rumah tangga sedang aktif. Filipina terdiri dari lebih dari 7,000 pulau, dengan daratan yang tersebar dan infrastruktur jaringan listrik yang lemah. Selain itu, bencana alam seperti topan dan gempa bumi sering terjadi, dan pengguna rumah tangga mengalami pemadaman listrik yang serius. Penduduk memiliki permintaan yang ketat untuk daya cadangan. Perusahaan penyedia listrik di Filipina umumnya dimiliki oleh swasta, dan harga listrik rumah tangga tinggi. Pada bulan Desember 2023, harga listrik rumah tangga mereka mencapai US$0.20/kWh. Tagihan listrik rumah tangga penduduk Filipina dapat mencapai lebih dari 15% dari pendapatan mereka. Selain itu, menurut statistik dari Departemen Energi Filipina, per Juni 2023, sekitar 8.85%, atau lebih dari 2.45 juta rumah tangga di Filipina belum memperoleh pasokan listrik. Didorong oleh permintaan pasokan listrik dan cadangan, dan penghematan tagihan listrik, permintaan penyimpanan fotovoltaik rumah tangga di Filipina akan mendorong pertumbuhan. Dibandingkan dengan generator diesel yang digunakan untuk daya cadangan, sistem penyimpanan fotovoltaik rumah tangga memiliki keunggulan karena bersih dan tidak berisik. Dengan penurunan cepat dalam biaya sistem fotovoltaik dan penyimpanan energi, ada tren di pasar Filipina untuk menggunakan sistem penyimpanan fotovoltaik untuk menggantikan pembangkitan diesel atau melengkapinya. Departemen Energi Filipina memperkirakan bahwa kapasitas terpasang fotovoltaik baru negara itu diharapkan mencapai 1.98GW dan kapasitas terpasang penyimpanan energi baterai baru akan mencapai 590MW pada tahun 2024.
Myanmar: Tenaga surya dan penyimpanan energi rumah tangga menyediakan tempat berlindung bagi orang-orang yang rentan. Dibandingkan dengan beberapa pasar utama lainnya, Myanmar lebih miskin dan memiliki cakupan sistem kelistrikan yang tidak memadai. Pada tahun 2019, sekitar 58% dari populasi, atau sekitar 30 juta orang, tidak terhubung ke jaringan listrik utama. Di bawah kekacauan politik dan kemiskinan ekonomi, kemampuan pembangkitan dan transmisi serta distribusi listrik sistem kelistrikan Myanmar telah terpengaruh secara parah. Pasokan listrik Myanmar menghadapi masalah seperti penutupan pembangkit listrik bertenaga gas besar dan lambatnya penyebaran fasilitas pembangkit listrik baru. Kesenjangan antara pasokan dan permintaan listrik terus melebar; pada saat yang sama, ketersediaan fasilitas transmisi telah terpengaruh oleh serangan dan kerusakan pada jaringan listrik selama konflik. Bank Dunia melaporkan bahwa sejak 2021, Myanmar telah menghadapi beberapa pemadaman listrik jangka panjang di seluruh negeri dan harga bahan bakar telah melonjak. Myanmar memiliki sumber daya sinar matahari yang sangat baik, dan sistem penyimpanan energi dan surya terdistribusi merupakan cara penting untuk mempromosikan elektrifikasi dan pengentasan kemiskinan bagi penduduk negara tersebut. Organisasi kesejahteraan masyarakat seperti Bank Dunia dan Smart Power Myanmar berkomitmen untuk menyediakan pasokan listrik bagi penduduk di daerah miskin dan di luar jaringan listrik serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menahan risiko dengan menggunakan sistem tenaga surya dan penyimpanan energi rumah tangga.
Vietnam: Kapasitas terpasang PV menduduki peringkat pertama di ASEAN, dan sistem penyimpanan fotovoltaik di luar jaringan berkembang pesat. Struktur konsumsi energi Vietnam relatif beragam, dengan tenaga air dan tenaga batu bara menjadi mayoritas di utara dan tenaga fotovoltaik menjadi mayoritas di selatan. Medan Vietnam berbentuk "barbel", dengan ujung yang besar dan bagian tengah yang sempit. Lokasi geografis pasokan energi dan permintaan beban tidak sesuai, jaringan transmisi berada di bawah tekanan besar, dan ada masalah "kekurangan daya struktural". Vietnam memiliki sumber daya fotovoltaik yang unggul, dan kapasitas terpasang kumulatif tenaga fotovoltaik pada tahun 2022 akan mencapai 16.4GW, menempati peringkat pertama di antara sepuluh negara ASEAN. Pada bulan April 2024, Vietnam menyetujui “Rencana Pengembangan Tenaga Listrik Nasional 2021-2030” (PDP 8), yang berencana untuk menambah 2.6 GW tenaga fotovoltaik atap yang dihasilkan sendiri dan 300 MW proyek penyimpanan energi baterai skala besar pada jaringan listrik pada tahun 2030. Perlu dicatat bahwa karena tekanan tinggi pada jaringan listrik Vietnam, ada kecenderungan di sisi kebijakan untuk mempromosikan pengguna untuk menghasilkan listrik dan menggunakannya sendiri. Saat ini, subsidi FiT fotovoltaik rumah tangga yang terhubung ke jaringan di Vietnam telah berakhir. Pengguna fotovoltaik rumah tangga untuk sementara tidak dapat memperoleh pendapatan melalui koneksi jaringan, dan perlu mengalokasikan penyimpanan untuk meningkatkan kemampuan pembangkitan dan penggunaan sendiri mereka. Dalam 10 tahun dari tahun 2021 hingga 2030, jika skala pemasangan fotovoltaik atap baru berjumlah total 2.6 GW dan 100% dilengkapi dengan penyimpanan, akan ada permintaan tahunan rata-rata untuk penyimpanan energi rumah tangga setidaknya 260 MW.
Thailand: Insentif kebijakan untuk penyimpanan energi rumah tangga terbatas, dan fotovoltaik terdistribusi industri dan komersial mendominasi instalasi energi terbarukan. Struktur energi Thailand didominasi oleh tenaga termal, dan cadangan energi fosilnya sendiri tidak mencukupi. Gas alam bergantung pada impor, sehingga memiliki motivasi untuk mengembangkan energi terbarukan dan memastikan keamanan energi. Stok kapasitas terpasang fotovoltaik Thailand sebagian besar adalah pembangkit listrik terpusat, dan peningkatannya terutama adalah fotovoltaik atap industri dan komersial. Menurut data IEA, pada tahun 2020, kapasitas terpasang fotovoltaik kumulatif Thailand adalah 3.94 GW, yang 3.08 GW di antaranya adalah pembangkit listrik terpusat (mencakup 78%); kapasitas terpasang fotovoltaik baru adalah 144 MW, yang 125 MW di antaranya adalah fotovoltaik atap industri dan komersial (mencakup 87%), dan fotovoltaik rumah tangga hanya menambahkan 2.2 MW. Thailand menyediakan subsidi harga listrik yang terhubung ke jaringan FiT untuk pembangkit listrik terdistribusi (penyimpanan fotovoltaik/fotovoltaik), tetapi kebijakan tersebut tidak memberikan insentif yang cukup bagi pengguna penyimpanan fotovoltaik rumah tangga, dan total batas kapasitas subsidi rendah (100MW/tahun), sehingga penyimpanan fotovoltaik rumah tangga belum dikembangkan. Namun, mengingat harga listrik Thailand yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dan sumber daya fotovoltaiknya yang sangat baik, penyimpanan fotovoltaik rumah tangga memiliki ruang pertumbuhan tertentu di masa mendatang.
Malaysia: NEM mempromosikan pengembangan fotovoltaik terdistribusi, dan permintaan untuk penyimpanan energi rumah tangga relatif tidak jelas. Malaysia adalah peserta penting dalam rantai industri fotovoltaik global, dan banyak perusahaan sel dan komponen fotovoltaik Tiongkok, Amerika, dan Korea telah mengerahkan kapasitas produksi di negara tersebut. Struktur energi negara itu sendiri sebagian besar adalah tenaga termal, dan kapasitas terpasang energi terbarukan non-hidro hanya 6% pada tahun 2022. Malaysia secara aktif mempromosikan transformasi energi. Pada bulan Juli 2023, Malaysia merilis Peta Jalan Transformasi Energi Nasional (NETR), yang berencana untuk mencapai 31% dari kapasitas terpasang energi terbarukan pada tahun 2025, 40% pada tahun 2035, dan 70% pada tahun 2050. Dalam hal fotovoltaik skala besar, negara tersebut meluncurkan program penawaran kompetitif surya skala besar (LSS) untuk mengurangi biaya fotovoltaik. Pada bulan April 2024, putaran penawaran kelima (LSS 5) dengan skala 2GW diluncurkan untuk mempromosikan instalasi fotovoltaik darat dan komersial; dalam hal proyek terdistribusi, negara menyediakan solusi pengukuran neto NEM untuk peserta fotovoltaik (penduduk, komersial dan industri, gedung pemerintah), dan kelebihan listrik yang dihasilkan oleh fotovoltaik terdistribusi dapat sepenuhnya dikurangkan dari biaya listrik. Berdasarkan kebijakan NEM, pengguna perumahan memiliki motivasi untuk memasang fotovoltaik rumah tangga, tetapi tidak ada insentif yang cukup untuk penyimpanan.
Pasar penyimpanan energi rumah tangga di Asia Tenggara diperkirakan akan melampaui 1 GW pada tahun 2024. Menurut tujuan perencanaan yang dirangkum dalam artikel sebelumnya, total kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga di Filipina dan Vietnam sendiri diperkirakan akan mencapai 0.85 GW pada tahun 2024. Mempertimbangkan permintaan yang kuat untuk cadangan daya rumah tangga dan pembangkitan sendiri di Filipina, Myanmar, dan Vietnam, serta potensi penetrasi penyimpanan energi rumah tangga di pasar seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia, kami perkirakan bahwa kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga di Asia Tenggara akan mencapai lebih dari 1 GW pada tahun 2024. Asia Tenggara telah menjadi pasar penyimpanan energi rumah tangga tingkat GW yang berkembang pesat.
Pakistan dan India: Meningkatnya Permintaan Penyimpanan Energi Surya, namun Ketidakpastian Kebijakan di Depan Mata
Pakistan dan India: Kinerja Permintaan Penyimpanan Energi Surya yang Kuat. Dari Januari hingga Mei 2024, ekspor inverter Tiongkok ke pasar Asia mengalami pertumbuhan tahun-ke-tahun yang pesat, dengan Pakistan dan India memberikan kontribusi peningkatan terbesar. Selama periode ini, Tiongkok mengekspor inverter senilai 1.25 miliar RMB ke Pakistan, peningkatan signifikan sebesar 252% dari tahun ke tahun, menjadikan Pakistan pasar terbesar untuk ekspor inverter Tiongkok di Asia untuk Januari-Mei 2024, baik dalam hal nilai ekspor maupun tingkat pertumbuhan. Inverter yang diekspor ke India bernilai 1.17 miliar RMB, peningkatan 85% dari tahun ke tahun. Baik Pakistan maupun India, yang terletak di Asia Selatan, mendapatkan keuntungan dari sinar matahari yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat, yang mendorong permintaan listrik yang kuat dan kebutuhan untuk pengembangan energi terbarukan yang diperluas. Namun, pasar-pasar ini memiliki permintaan untuk mengembangkan rantai industri fotovoltaik mereka sendiri, yang dapat menimbulkan beberapa ketidakpastian dalam permintaan ekspor di masa mendatang.
Pakistan: Permintaan Daya Cadangan dan Kenaikan Harga Listrik Mendorong Pemasangan Penyimpanan Energi Rumah Tangga, Mempercepat Penerapan Baterai Litium
Pemadaman listrik sering terjadi, dan pengguna membutuhkan daya cadangan. Menurut 36 Carbon Analysis, logika di balik ledakan permintaan penyimpanan fotovoltaik rumah tangga di Pakistan mirip dengan pasar Afrika Selatan sebelumnya, yang keduanya merupakan permintaan daya cadangan yang dihasilkan oleh pembatasan daya dan pemadaman listrik. Kapasitas daya terpasang Pakistan sebagian besar adalah daya termal, tetapi cadangan energi fosilnya sendiri tidak mencukupi dan bergantung pada impor, dan sistem tenaga listrik memiliki kapasitas pembangkitan daya yang tidak memadai; pada saat yang sama, fasilitas transmisi dan distribusi daya lemah dan ketinggalan zaman, dan jaringan listrik kewalahan selama periode konsumsi daya puncak seperti musim dingin dan musim panas, dan pemadaman listrik telah menjadi norma. Pengguna memiliki permintaan untuk penyimpanan rumah tangga untuk daya cadangan darurat.
Harga listrik terus naik, mendorong motivasi pengguna untuk memproduksi dan menggunakan listrik sendiri. Untuk mendapatkan dukungan pendanaan khusus dari Dana Moneter Internasional (IMF), otoritas Pakistan telah menaikkan harga listrik beberapa kali dalam tiga tahun terakhir untuk meningkatkan pendapatan di sektor listrik. Menurut media lokal Pakistan Today, kenaikan harga terakhir terjadi pada Juli 2024, dan harga dasar listrik rata-rata untuk tahun fiskal 2024-2025 akan meningkat dari 29.78 rupee/kWh menjadi 35.50 rupee/kWh, naik 19%. Di bawah tekanan kenaikan harga listrik yang terus-menerus, pengguna memiliki motivasi untuk melengkapi diri mereka dengan sistem penyimpanan fotovoltaik dan menghemat biaya listrik.
Kebijakan telah bergeser dari “pengukuran neto” (NEM) ke “pengukuran total”, dan proporsi penyimpanan fotovoltaik rumah tangga dapat meningkat. Pada bulan Mei 2024, pemerintah federal Pakistan mengumumkan akan membatalkan pengukuran neto surya dan beralih ke “pengukuran total”. Harga fotovoltaik rumah tangga yang menjual listrik ke jaringan akan lebih rendah dari harga listriknya. Perubahan kebijakan ini dapat merusak kelangsungan ekonomi fotovoltaik rumah tangga murni dan menyebabkan penurunan permintaan fotovoltaik rumah tangga, tetapi pada saat yang sama, proporsi penyimpanan fotovoltaik rumah tangga diperkirakan akan meningkat, dan pengguna diharapkan menggunakan baterai penyimpanan energi untuk meningkatkan proporsi “pembangkitan dan penggunaan sendiri”. Karena biaya penyimpanan rumah tangga menurun, pengguna lebih termotivasi untuk melengkapi fotovoltaik rumah tangga dengan penyimpanan.
Dengan pertumbuhan instalasi fotovoltaik yang berkelanjutan dan penetrasi penyimpanan rumah tangga secara bertahap, ruang pasarnya luas, tetapi mungkin ada ketidakpastian di sisi kebijakan. Menurut “Rencana Perluasan Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang (IGCEP 2022-2031)” Pakistan, negara itu akan menambah 13.67 GW kapasitas terpasang fotovoltaik dalam sepuluh tahun dari 2022 hingga 2031, yang mana 4.32 GW akan dipasang di sisi pengguna, dan rata-rata kapasitas terpasang fotovoltaik rumah tangga baru tahunan diharapkan mencapai lebih dari 400 MW. Dalam jangka panjang, pengguna terus memiliki permintaan untuk listrik berkualitas tinggi dan berbiaya rendah, dan instalasi fotovoltaik rumah tangga dan penyimpanan energi masih diharapkan terus menembus. Perlu dicatat bahwa Pakistan memiliki permintaan untuk mengembangkan rantai industri fotovoltaik secara independen, dan mungkin ada ketidakpastian tertentu dalam permintaan ekspor di masa mendatang.
India: Permintaan Cadangan Daya Mendongkrak Pasar Penyimpanan Energi Surya Rumah Tangga
Target pertumbuhan kapasitas terpasang fotovoltaik sangat ambisius. Menurut Infolink Consulting, pada tahun 2023, pemerintah India merilis Rencana Ketenagalistrikan Nasional (NEP) untuk tahun 2022-2032, yang diharapkan mencapai 337 GW kapasitas terpasang kumulatif energi terbarukan pada tahun 2026-2027, di mana fotovoltaik akan mencapai 186 GW, atau lebih dari 50%. Menurut data kapasitas terpasang MNRE, pada akhir tahun 2023, kapasitas terpasang fotovoltaik kumulatif India akan mencapai 73.3 GW, yang berarti India harus menambah lebih dari 110 GW kapasitas terpasang fotovoltaik dalam 3-4 tahun.
Dengan dukungan subsidi tinggi dan kebijakan pengukuran bersih, fotovoltaik rumah tangga berkembang pesat. India sangat mendukung pemasangan fotovoltaik terdistribusi. Pengguna fotovoltaik rumah tangga dapat memperoleh subsidi pemasangan fotovoltaik atap lebih dari 40% dari harga pembelian dari pemerintah pusat dan negara bagian tempat mereka berada, dan memperoleh pengecualian pajak penghasilan, pinjaman berbunga rendah, pengukuran bersih untuk menghemat tagihan listrik, dan manfaat lainnya. Menurut statistik dari JMKresearch, sebuah lembaga konsultan lokal India, pada tahun 2023, kapasitas terpasang baru fotovoltaik terpusat dan fotovoltaik rumah tangga atap India masing-masing akan mencapai 6.5GW dan 3.0GW. Lembaga tersebut memperkirakan bahwa pada tahun 2024, fotovoltaik terpusat dan fotovoltaik rumah tangga atap India diharapkan memiliki kapasitas terpasang baru masing-masing sebesar 15.9GW dan 4.2GW. Kapasitas terpasang fotovoltaik rumah tangga India tumbuh pesat. Di bawah subsidi yang besar, pengguna memiliki tekanan ekonomi yang relatif kecil untuk membeli fotovoltaik rumah tangga. Pengguna dapat memilih untuk menambahkan penyimpanan energi rumah tangga sebagai opsi yang dioptimalkan untuk memastikan pasokan listrik. Dengan permintaan daya cadangan pengguna dan tren penurunan harga rantai industri baterai lithium, tingkat penetrasi penyimpanan energi rumah tangga diperkirakan akan meningkat secara bertahap.
Pemadaman listrik membuat pengguna membutuhkan daya cadangan. Sistem tenaga listrik India juga memiliki kesenjangan pasokan dan fasilitas transmisi yang lemah, yang menyebabkan seringnya pemadaman listrik. Reuters melaporkan bahwa karena penurunan tajam dalam pembangkitan tenaga air dan keterlambatan dalam komisioning pembangkit listrik tenaga batu bara 3.6 GW yang awalnya dijadwalkan untuk beroperasi pada bulan Maret, pemerintah India memperkirakan negara itu akan mengalami kekurangan daya terbesar dalam 14 tahun pada bulan Juni 2024, dengan puncak kekurangan daya mencapai 14.2 GW pada malam hari di musim panas. Pengguna rumah tangga India menghadapi masalah pemadaman listrik yang lebih serius. Menurut data Statista, survei terhadap 13,000 pengguna listrik rumah tangga di India pada bulan Mei 2023 menunjukkan bahwa 57% responden mengatakan keluarga mereka menghadapi pemadaman listrik hingga 2 jam sehari, dan 37% rumah tangga mengalami pemadaman listrik lebih dari 2 jam. Pengguna India memiliki kebutuhan untuk membeli sistem penyimpanan rumah tangga untuk menyediakan daya cadangan di rumah. Jika kita mengadopsi perkiraan kapasitas fotovoltaik rumah tangga baru sebesar 4.2 GW pada tahun 2024 oleh penelitian JMK yang disebutkan di atas, dan berasumsi bahwa 20% fotovoltaik rumah tangga di India dilengkapi dengan penyimpanan energi pada tahun 2024, kapasitas penyimpanan rumah tangga baru tahunan diperkirakan akan mencapai 840 MW, dan gabungan permintaan penyimpanan rumah tangga di Pakistan dan India diperkirakan akan melebihi 1 GW.
India secara aktif mendukung rantai industri fotovoltaik dan penyimpanan energi lokal dan membatasi ekspor komponen dalam negeri, tetapi tidak ada pembatasan yang dikenakan pada tautan inverter. India mendukung rantai industri lokal dan telah secara resmi meluncurkan daftar ALMM sejak April 2024, yang mengharuskan proyek pemerintah India atau proyek yang disubsidi pemerintah hanya dapat menggunakan produsen komponen dan produk pada daftar ALMM, dan memberlakukan pembatasan tertentu pada produsen komponen Tiongkok. Namun, karena nilai inverter dalam sistem fotovoltaik dan penyimpanan energi menyumbang proporsi yang relatif kecil, dan tidak ada perusahaan inverter terkemuka di India (menurut penelitian JMK, tiga perusahaan teratas dalam pangsa pasar inverter India pada tahun 2023 adalah Sungrow Power Supply, Sineng Electric, dan perusahaan Italia Fimer), tidak mungkin inverter fotovoltaik dan penyimpanan energi akan dibatasi secara langsung. Namun, pembatasan India pada rantai industri fotovoltaik Tiongkok mungkin berdampak tertentu pada instalasi fotovoltaik, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam permintaan inverter penyimpanan energi. Situasi spesifiknya masih harus dilihat.
Afrika Selatan: Permintaan Cadangan Daya Berkelanjutan dengan Tanda-tanda Perbaikan dari Bulan ke Bulan
Afrika Selatan merupakan pasar penyimpanan energi rumah tangga terbesar di Afrika. Permintaan menurun pada tahun 2024, tetapi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Afrika Selatan adalah pasar terbesar untuk inverter penyimpanan fotovoltaik di Afrika. Pada tahun 2023, negara saya mengekspor inverter ke Afrika Selatan dengan total 3.57 miliar yuan, yang mencakup 72% dari total ekspor inverter negara saya ke Afrika. Sebagai ekonomi terbesar di Afrika dan produsen batu bara utama, struktur kelistrikan Afrika Selatan sangat bergantung pada tenaga termal. Peralatan pembangkit listrik termal yang menua dan lemahnya fasilitas jaringan listrik telah menyebabkan tekanan pada pasokan listrik. Jaringan listrik telah mengadopsi pemadaman listrik yang dinormalisasi, yang secara serius memengaruhi produksi dan kehidupan sehari-hari penduduk. Di bawah krisis listrik pada tahun 2023, permintaan Afrika Selatan untuk penyimpanan rumah tangga untuk daya cadangan telah tumbuh pesat. Sejak kuartal ketiga tahun 2023, karena sejumlah besar stok pada tahap awal dan faktor musiman, skala ekspor inverter negara saya ke Afrika Selatan telah menurun. Dari Januari hingga Mei 2024, dalam persiapan untuk pemilihan presiden bulan Mei, ritme kegiatan bisnis lokal di Afrika Selatan terpengaruh, dan inventaris sebelumnya masih tertunda, yang mengakibatkan penurunan pengiriman. Dari Januari hingga Mei, ekspor inverter negara saya ke Afrika Selatan berjumlah 490 juta yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 79%. Namun, dengan berakhirnya pemilihan, pasar mengharapkan penjatahan listrik untuk dilanjutkan, dan inventaris telah dikonsumsi, dan permintaan penyimpanan surya rumah tangga Afrika Selatan telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dalam hal angka bulanan, nilai ekspor inverter pada bulan April dan Mei telah membaik dari bulan ke bulan, masing-masing meningkat sebesar 52% dan 51%, dan permintaan penyimpanan rumah tangga berikutnya diharapkan akan terus meningkat.
Masalah penjatahan listrik telah diatasi, tetapi logika permintaan jangka panjang untuk penyimpanan rumah tangga tetap kokoh. Pemadaman listrik merupakan masalah yang sudah lama dihadapi pasar tenaga listrik Afrika Selatan, yang biasanya dibagi menjadi penjatahan daya terencana (pemutusan beban) dan pemadaman tak terencana (pemadaman tak terencana). Eskom, perusahaan listrik nasional Afrika Selatan, mencegah keruntuhan sistem tenaga listrik melalui penjatahan daya terencana. Perusahaan ini akan secara berkala menerbitkan jadwal penjatahan daya di situs web resminya, dengan penjatahan daya secara bergiliran berdasarkan wilayah, dan durasi penjatahan daya pada siang hari bervariasi dari 1 hingga 16 jam. Selain itu, pemadaman listrik tak terencana dapat terjadi ketika terjadi kegagalan pada jaringan listrik atau pasokan daya tidak mencukupi.
Pada tahun 2023, rumah tangga Eskom serta pengguna komersial dan industri mengalami pemadaman listrik selama 280 hari (termasuk yang direncanakan/tidak direncanakan) hingga 12 jam sehari, terutama karena perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik Kusile dan Koeberg. Pemadaman listrik yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah mendorong permintaan penyimpanan energi rumah tangga di Afrika Selatan melonjak pada tahun 2023.
Pada tahun 2024, untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum, Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa berkomitmen untuk menyelesaikan masalah penjatahan listrik, dan penjatahan listrik telah membaik. Hingga 4 Juli 2024, Eskom telah mengakumulasikan 100 hari tanpa penjatahan listrik, terutama karena keberhasilan perluasan pembangkit listrik Kusile, penggunaan pembangkit listrik puncak daya termal selama jam sibuk, dan pengguna telah meningkatkan swasembada mereka melalui penyimpanan surya rumah tangga dan metode lainnya, mengurangi tekanan pada jaringan listrik. Namun, daya tak terbatas tidak berarti tidak ada pemadaman listrik. Pada awal Juli, Eskom mengatakan bahwa ketersediaan unitnya telah membaik sampai batas tertentu, dan kesenjangan daya yang disebabkan oleh kegagalan unit dan pemadaman listrik yang tidak direncanakan telah berkurang dari 18,000MW menjadi rata-rata 12,000MW. Pengguna masih akan menghadapi pemadaman listrik yang tidak direncanakan. Prakiraan musim dingin yang dirilis oleh Eskom pada tanggal 26 April 2024 memperkirakan bahwa pemadaman listrik yang direncanakan pada musim dingin tahun 2024 (Juni-Agustus) akan dikendalikan pada tahap kedua (2-4 jam per hari), dan pemadaman listrik yang tidak direncanakan sebesar 15,500MW dapat terjadi.
Sisi kebijakan Afrika Selatan secara aktif mendukung sistem penyimpanan fotovoltaik rumah tangga, dan permintaan jangka panjang untuk penyimpanan energi rumah tangga bersifat positif. Dari Maret 2023 hingga Maret 2024, pemerintah Afrika Selatan menerapkan keringanan pajak untuk fotovoltaik rumah tangga. Pemasangan modul fotovoltaik di atas 275W dapat memperoleh potongan pajak hingga 25%, dan setiap orang dapat memperoleh potongan pajak maksimum sebesar 15,000 rand (sekitar US$795). Pada bulan Agustus 2023, Afrika Selatan mengeluarkan Skema Pemulihan Energi (EBB), dan rumah tangga serta usaha kecil dan menengah dapat mengajukan pinjaman ke bank masing-masing hingga 300,000 rand (sekitar US$15,900) dan 10 juta rand (sekitar US$530,000), untuk pemasangan modul fotovoltaik, baterai penyimpanan energi, dan peralatan lainnya. Infolink Consulting memilah data Eskom. Pada akhir tahun 2023, kapasitas terpasang fotovoltaik kumulatif Afrika Selatan akan menjadi sekitar 7.3 GW, yang mana proyek terdistribusi akan menjadi sekitar 5 GW. Pada tahun 2023, Afrika Selatan akan menambah kapasitas terpasang fotovoltaik terdistribusi sebesar 2.5 GW, meningkat 47% dari 1.7 GW pada tahun 2022. Karena waktu cadangan fotovoltaik rumah tangga terbatas, jika terjadi pemadaman listrik yang sering, penduduk sering memilih peralatan penyimpanan energi untuk memastikan stabilitas daya. “Fotovoltaik terdistribusi + penyimpanan energi rumah tangga” telah menjadi pilihan penting bagi keluarga Afrika Selatan. Sementara fotovoltaik rumah tangga Afrika Selatan tumbuh pesat, penyimpanan energi rumah tangga diperkirakan akan terus merambah, dan permintaan akan positif dalam jangka panjang.
