Masuk ke AS Penyimpanan Energi Skala Besar Pasar Tercapai dengan Pengiriman, Model Pemasok PCS Pihak Ketiga Disukai oleh Pemilik
Pengiriman PCS Tercapai di Pasar AS, Pertumbuhan Permintaan Kuat Diperkirakan Tahun Depan dengan Lonjakan Instalasi
Pada tanggal 27 September 2024, perusahaan mengumumkan pengiriman resmi proyek penyimpanan energi AS pertamanya. Pembangkit listrik penyimpanan energi 140.8 MW yang dipasok kali ini berlokasi di Texas bagian selatan, AS. Proyek ini mencakup total 44 set konverter dan booster penyimpanan energi string 3.2 MW dari Neng Electric, yang mengadopsi desain yang sangat terintegrasi dan fungsi perlindungan ganda beban penuh. Pengiriman akan selesai pada Q4. Setelah proyek terhubung ke jaringan, proyek ini akan berfungsi sebagai pembangkit listrik penyimpanan energi independen untuk membantu sistem tenaga dalam operasi yang stabil, pengaturan beban puncak, dan pengaturan frekuensi.
Pasar AS sangat mementingkan purnajual, pengoperasian dan pemeliharaan produk, serta penggunaan siklus hidup penuh. Sebelum pengiriman resmi proyek, Pusat Layanan Amerika Utara milik perusahaan di Texas secara resmi dibuka pada tanggal 13 September, mempersiapkan pengembangan bisnis perusahaan di AS yang berkelanjutan.
Perusahaan Menyelesaikan Proyek Penyimpanan Energi Pertama di AS dengan Kapasitas 140.8MW
Menurut data dari Badan Informasi Energi AS (EIA), dari Januari hingga Oktober 2024, AS memasang 7.39 GW penyimpanan energi pra-meter, dengan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 62%. Mengingat durasi rata-rata penyimpanan skala besar baru di Amerika Serikat telah meningkat menjadi lebih dari 3 jam, skala kapasitasnya setidaknya 22 GWh. Menurut American Clean Power Association (ACP), jaringan penyimpanan energi AS telah meningkat menjadi 33.4 GW pada 2024Q2, yang mana kapasitas proyek tahap awal telah meningkat sebesar 69% dan kapasitas proyek yang sedang dibangun telah meningkat sebesar 46%. ACP percaya bahwa tren ini dapat dipertahankan selama 3-5 tahun.
Tahun ini, tarif “301” Departemen Perdagangan AS pada semua baterai dan suku cadang yang diekspor dari negara saya akan meningkatkan tarif dari 7.5% menjadi 25%. Penyesuaian tarif pajak untuk suku cadang baterai (non-lithium) dan Baterai lithium-ion kendaraan listrik 48v 60v 72v akan dimulai pada bulan Agustus, dan tarif pajak untuk baterai kendaraan non-listrik lithium-ion akan dimulai pada bulan Januari 2026. Artinya, penyesuaian tarif pajak untuk baterai listrik akan berlaku mulai bulan Agustus, sedangkan penyesuaian tarif pajak untuk baterai penyimpanan energi akan dimulai pada bulan Januari 2026. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kapasitas produksi baterai lithium besi fosfat di Amerika Serikat, dan telah diberikan periode pengecualian tertentu.
Menurut perkiraan Wood Mackenzie, Amerika Serikat akan menambah 12.7GW/36.7GWh penyimpanan energi baru tahun ini, termasuk 11GW/32.7GWh penyimpanan energi skala besarDengan harapan bahwa Amerika Serikat akan menaikkan tarif penyimpanan energi pada tahun 2026, diharapkan akan ada lonjakan pemasangan penyimpanan energi di Amerika Serikat tahun depan, dengan pemasangan baru diharapkan lebih dari 50GW jam, dan tingkat pertumbuhan lebih dari 40%. Diharapkan lebih dari 1GW produk PCS akan dikirim ke Amerika Serikat. Di bawah latar belakang pemasangan lonjakan tersebut, diharapkan pengiriman PCS perusahaan ke Amerika Serikat pada tahun 2025 akan mencapai lebih dari 2GW.
Pasar AS Semakin Memprioritaskan 'Manufaktur Domestik'; Model 'Pemasok Komponen Pihak Ketiga + Integrator Lokal' Disukai oleh Pemilik Tanpa Mempengaruhi Subsidi Manufaktur Domestik
Menurut statistik Wood Mackenzie, tiga teratas sistem baterai penyimpanan energi rumah integrator di Amerika Utara pada tahun 2023 adalah Tesla, Sungrow, dan Fluence, yang bersama-sama menyumbang sekitar 65%-70% dari total pangsa Amerika Utara.
Sejak awal tahun ini, pengiriman integrator lokal seperti Tesla dan Fluence telah tumbuh pesat. Selain tingkat pertumbuhan kapasitas terpasang yang tinggi dan permintaan yang baik di pasar AS sendiri, hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa pemilik dan integrator AS semakin mementingkan "Buatan AS". Menurut kebijakan IRA AS, tingkat dasar subsidi ITC adalah 30%. Jika persyaratan "produksi lokal" terpenuhi, subsidi tambahan sebesar 10% dapat diperoleh.
Di antara integrator penyimpanan energi terkemuka di pasar AS, Megapack Tesla untuk pasar AS sebagian besar diproduksi di Pabrik Penyimpanan Energi Lathrop miliknya di AS, dan PCS-nya sebagian besar dikembangkan sendiri. Sungrow terintegrasi sepenuhnya di sisi AC, dan PCS-nya dikembangkan sendiri. Fluence dan integrator lainnya sebagian besar mengalihdayakan PCS mereka, dan sebelumnya menggunakan merek Eropa seperti SMA dan PE. Dengan pertumbuhan berkelanjutan instalasi penyimpanan energi baru di Amerika Serikat dan terbatasnya kapasitas pengiriman merek Eropa, pemilik dan integrator Amerika Utara cenderung beralih membeli PCS merek Tiongkok.
Karena PCS menyumbang sebagian kecil dari nilai keseluruhan sistem penyimpanan energi (sekitar 10%~15%), dan proporsi manufaktur lokal yang diwajibkan oleh klausul “manufaktur lokal” IRA tidak terlalu tinggi, hanya mewajibkan 40% pada tahun 2024 dan sebelumnya, dan 45%/50%/55% pada tahun 2025/26/27 (dihitung berdasarkan biaya). Oleh karena itu, pengalihdayaan PCS oleh integrator tidak banyak berdampak pada apakah ia dapat menikmati subsidi ITC tambahan sebesar 10% yang disediakan oleh “manufaktur lokal”. Diharapkan ekspor PCS ke Amerika Serikat akan tunduk pada lebih sedikit pembatasan.
Amerika Serikat merupakan pasar premium tinggi. Menurut data WoodMackenzie, pada Q2 2024, harga sistem penyimpanan energi sisi jaringan di Amerika Serikat masih setinggi $1116/kW. Bahkan dengan mempertimbangkan durasi rata-rata sekitar 3.5 jam, harga per Wh setinggi sekitar $0.32/Wh, yang lebih dari 2 RMB/Wh dalam RMB.
Menurut umpan balik dari rantai industri, harga PCS penyimpanan energi di pasar AS mencapai RMB 0.4-0.5/W, lebih dari dua kali lipat harga di Tiongkok. Bahkan dengan mempertimbangkan kenaikan biaya-biaya selanjutnya seperti operasi dan pemeliharaan, margin laba kotor masih di atas 40%. Diperkirakan laba per W PCS di pasar AS mencapai RMB 0.07-0.1/W (sekitar RMB 0.03/W di Tiongkok). Harga satuan dan laba yang tinggi dari pasar penyimpanan energi AS diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaan.
Pasar Penyimpanan Energi yang Berkembang Pesat di Timur Tengah: Persaingan Ketat Antar Raksasa, PCS Siap Menjadi Penerima Manfaat Terbesar
Pasar Penyimpanan Energi yang Berkembang Pesat di Timur Tengah: Tenaga Surya + Penyimpanan Menjadi Pilihan Utama untuk Transisi Energi
Pasar Timur Tengah telah menyaksikan banyak proyek besar tahun ini. Pada bulan April, BYD memenangkan tender untuk pesanan penyimpanan energi 2GWh untuk tahap pertama proyek SEC milik Saudi Electricity Company. Pada tanggal 15 Juli, Sungrow dan Saudi Algihaz berhasil menandatangani proyek penyimpanan energi terbesar di dunia dengan kapasitas 7.8GWh. Proyek ini akan mulai disalurkan pada paruh kedua tahun 2024 dan akan terhubung ke jaringan listrik dengan kapasitas penuh pada tahun 2025. Sebelumnya, ada juga proyek penyimpanan fotovoltaik mikrogrid 1.3GWh di Kota Baru Laut Merah yang dibangun oleh Huawei.
Pada paruh kedua tahun ini, Saudi Electricity Company (SEC) meluncurkan tender untuk proyek dengan total kapasitas 2.5GW/10GWh untuk Arab Saudi. Proyek ini akan dibagi menjadi lima pembangkit listrik penyimpanan energi, yang didistribusikan di berbagai kota, dengan kapasitas 500MW/2GWh per pembangkit, yang terutama berperan sebagai pengalihan waktu beban, penyalaan awal, pengaturan frekuensi, dan stabilisasi tegangan.
Baru-baru ini, pada tanggal 4 November, Saudi Power Procurement Company (SPPC) mengeluarkan surat undangan prakualifikasi, berencana untuk membangun sistem penyimpanan energi baterai lithium io dengan kapasitas terpasang 2GW/8GW h. Proyek ini akan dibagi menjadi empat subproyek, yang didistribusikan di berbagai provinsi di Arab Saudi, dengan skala 500MW/2000MWh. Proyek ini secara bertahap akan menggantikan tugas pengaturan beban tenaga termal. Fungsi utama proyek ini adalah pengalihan waktu beban, black start, pengaturan frekuensi, pengaturan tegangan, dan fungsi lainnya. Pada saat yang sama, sebagai bagian penting dari “Visi 2030”, ini merupakan langkah penting bagi Arab Saudi untuk mempercepat penyesuaian struktur energinya dan mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil.
Saat ini, banyak proyek berskala besar di Timur Tengah yang sedang menjalani pekerjaan awal. Selain proyek SEC Fase I 2GWh yang disebutkan di atas dan proyek Algihaz 7.8GWh (juga dikenal sebagai proyek SEC Fase II), yang masing-masing dimenangkan oleh BYD dan Sungrow, proyek SEC Fase III 10GWh, proyek SPPC (Saudi Power Procurement Company) 8GWh, dan proyek UAE Masdar 20GWh masih dalam proses penawaran atau pekerjaan awal lainnya.
Selain lembaga pemerintah seperti Saudi Electricity Company SEC dan Saudi Power Procurement Company SPPC, ada juga sejumlah besar proyek penyimpanan energi yang dipimpin oleh perusahaan. Ambil contoh ACWA Power (Saudi International Power and Water Company), pemimpin energi listrik Timur Tengah. Sejak awal tahun 2019, perusahaan telah mengusulkan untuk mencapai target kapasitas pembangkit listrik terpasang sebesar 150GW pada tahun 2030, yang 85%-nya akan berupa energi terbarukan. Pada paruh pertama tahun 2021-2024, ACWA Power menyelesaikan investasi sebesar 134.3 miliar riyal Saudi di Timur Tengah, termasuk 8.26GW daya fotovoltaik, 0.24GW daya angin, 600 ton/hari hidrogen hijau, 2051m3/hari desalinasi air laut, 3.6GW pembangkit listrik turbin gas siklus gabungan (CCGT), dan 100MW pembangkit listrik siklus gabungan gasifikasi terintegrasi (IGCC).
Baru-baru ini, ACWA Power juga telah menandatangani beberapa proyek penyimpanan energi. Perusahaan ini memiliki proyek investasi di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Tiongkok, terutama di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Azerbaijan, dan negara-negara lain. Sebagai promotor dan pelaksana utama “Visi Arab Saudi 2030”, ruang penyimpanan energi dan fotovoltaik di Timur Tengah diharapkan akan lebih terbuka lagi.
Selain ACWA Power milik Arab Saudi, proyek penyimpanan energi ultra-besar 5GW/20GWh yang dipimpin oleh Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) di UEA juga sedang dalam proses penawaran dan diharapkan dapat menyediakan listrik bersih untuk pusat data.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok sangat kompetitif dan aktif di pasar penyimpanan energi Timur Tengah pada tingkat integrator. Selain pemimpin integrasi penyimpanan energi tradisional Sungrow, perusahaan sel baterai penyimpanan energi dan modul fotovoltaik yang kuat seperti CATL, BYD, JinkoSolar, dan Envision Energy bersaing untuk pasar penyimpanan energi Timur Tengah. Selain Sungrow, yang memiliki kemampuan untuk memproduksi inverter fotovoltaik dan PCS penyimpanan energi dan telah terlibat dalam integrasi penuh sistem penyimpanan energi untuk waktu yang lama, perusahaan baterai seperti CATL, BYD, dan Envision Energy sebelumnya telah berfokus pada kompartemen baterai penyimpanan energi sisi DC, sementara perusahaan modul fotovoltaik seperti JinkoSolar perlu membeli komponen utama seperti baterai penyimpanan energi dan PCS penyimpanan energi untuk integrasi mandiri. Menghadapi keluarnya raksasa di sisi integrasi, polanya dapat berubah sampai batas tertentu, tetapi perusahaan tetap berpegang pada identitasnya sebagai pemasok PCS. Sebagai pemimpin PCS pihak ketiga global, perusahaan ini diharapkan dapat memperoleh pangsa pasar Timur Tengah yang besar.
