Ikhtisar Pasar Tiongkok
Pertumbuhan Kuat dalam Aktivitas Tender ESS – Penguatan Penggerak Struktural
China sistem penyimpanan energi (ESS) Pasar terus menunjukkan momentum struktural yang kuat sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Volume tender mencapai 140 GWh, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menandakan kepercayaan pasar serta visibilitas permintaan jangka panjang.
Lonjakan penawaran ini bukan sekadar hasil dari investasi siklus; melainkan mencerminkan transformasi sistemik yang mendalam di sektor kelistrikan nasional. Seiring Tiongkok memajukan inisiatif "sistem kelistrikan baru"—yang ditandai dengan penetrasi energi angin dan surya yang tinggi—penyimpanan energi menjadi sangat penting dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan, mengelola intermittensi, dan menstabilkan frekuensi jaringan.
Beberapa faktor pendorong struktural terus memperkuat tren ini:
- Pembangunan energi terbarukan semakin cepat
Mandat provinsi dan nasional untuk proyek energi terbarukan semakin membutuhkan penerapan kapasitas penyimpanan yang tersinkronisasi. Banyak proyek surya dan angin kini harus mengonfigurasi sistem penyimpanan dengan rasio daya antara 10–20% dan durasi 2–4 jam agar memenuhi syarat untuk terhubung ke jaringan listrik.
- Persyaratan keandalan jaringan meningkat
Karena tantangan pembatasan energi terbarukan menjadi lebih umum di wilayah yang kaya akan tenaga surya (misalnya, Cina Barat Laut), operator jaringan meningkatkan pengadaan penyimpanan energi untuk layanan tambahan seperti pengaturan frekuensi dan pemangkasan puncak.
- Meningkatkan fleksibilitas sistem tenaga
Dengan pensiunnya unit batubara lama dan berkurangnya ketergantungan pada pengiriman termal tradisional, penyimpanan energi memainkan peran penting dalam memastikan fleksibilitas sistem di seluruh provinsi dengan variabilitas beban tinggi.
- Penurunan biaya baterai LFP
Baterai litium besi fosfat (LFP)—yang sudah dominan di pasar ESS Tiongkok—telah diuntungkan oleh penurunan harga yang signifikan dan optimalisasi rantai pasokan. Daya saing biaya ini telah menurunkan belanja modal proyek dan meningkatkan nilai ekonomi penerapan ESS.
Momentum tender menunjukkan industri sedang bertransisi ke fase ekspansi multi-tahun, didukung oleh kerangka kebijakan yang mendukung, teknologi yang semakin matang, dan meningkatnya adopsi komersial.
Pertumbuhan Pengajuan di Sichuan – Sinyal Penempatan Masa Depan yang Penting
Volume pengajuan di Provinsi Sichuan—7.02 GW / 16.45 GWh pada bulan Agustus saja, dengan lonjakan bulanan sebesar 447%—merupakan salah satu indikator terkuat aktivitas penerapan di masa mendatang secara nasional. Pertumbuhan seperti ini jarang terjadi di pasar yang sudah mapan, sehingga lonjakan ini menjadi sangat signifikan.
Alasan utama maraknya pengarsipan di Sichuan:
- Struktur energi yang didominasi tenaga air
Basis tenaga air Sichuan yang besar menghasilkan variasi output musiman. Penyimpanan energi melengkapi tenaga air dengan menyerap kelebihan kapasitas selama musim hujan dan memberikan dukungan penguatan selama musim kemarau.
- Meningkatnya kewajiban ekspor antarprovinsi
Sichuan memasok listrik ke berbagai wilayah tetangga. Penyimpanan energi meningkatkan kualitas dan stabilitas transmisi jarak jauh melalui saluran UHV.
- Persiapan untuk integrasi energi terbarukan skala besar
Provinsi ini tengah memperluas proyek tenaga surya dan angin, yang memerlukan penyimpanan untuk mengurangi fluktuasi waktu nyata dan menjaga stabilitas jaringan.
- Peningkatan sistem insentif tingkat provinsi
Pemerintah daerah telah memperkenalkan mekanisme yang mendorong pengajuan proyek awal untuk mengamankan koneksi jaringan prioritas dan dukungan kebijakan.
Aktivitas pengarsipan yang kuat ini diperkirakan akan berubah menjadi instalasi nyata antara tahun 2026 dan 2027, berkontribusi signifikan terhadap lintasan pertumbuhan ESS jangka menengah Tiongkok. Hal ini juga menandakan meningkatnya desentralisasi dalam penerapan ESS—dari pusat manufaktur pesisir hingga provinsi-provinsi pedalaman dengan sumber daya terbarukan yang melimpah.
Dinamika Pasar Amerika Serikat
Dampak Perpanjangan IRA – Kepastian Investasi Jangka Panjang
Perpanjangan Kredit Pajak Investasi (ITC) mandiri yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tahun 2032 ke tahun 2036 secara dramatis mengubah lanskap investasi untuk penyimpanan energi AS. Perpanjangan empat tahun ini diharapkan akan:
- Merangsang perencanaan dan kontrak multi-tahun
Pengembang sekarang dapat berkomitmen pada proyek berskala besar dengan keyakinan bahwa insentif federal akan tetap tersedia sepanjang siklus proyek penuh.
- Meningkatkan kelayakan bank proyek
Jangka waktu kredit pajak yang lebih stabil mengurangi risiko pembiayaan, menurunkan biaya modal bagi pengembang dan meningkatkan ekonomi proyek.
- Mendukung diversifikasi teknologi ESS
Meskipun litium tetap dominan, ITC yang diperluas mendorong penelitian dan pengembangan serta adopsi awal teknologi penyimpanan jangka panjang (LDS)—seperti baterai aliran, penyimpanan udara terkompresi, dan baterai termal—yang penting untuk mencapai keseimbangan mingguan atau musiman.
- Memperkuat keterlibatan rantai pasokan global
Produsen dan integrator Tiongkok semakin gencar menyesuaikan produk agar sesuai dengan standar AS (UL9540A, UL1973, UL9540, NFPA855). Dengan perpanjangan kredit pajak, permintaan impor yang kompetitif dari segi biaya diperkirakan akan meningkat, bahkan di tengah diskusi yang sedang berlangsung seputar tarif dan hambatan perdagangan.
- Dorong peningkatan dalam energi surya plus penyimpanan
Gabungan instalasi baterai penyimpanan energi surya lifepo4 diproyeksikan mendominasi penambahan kapasitas baru di negara bagian seperti California, Arizona, Nevada, dan Texas, di mana ekonomi proyek sangat menguntungkan.
Secara keseluruhan, IRA memberi industri penyimpanan energi AS stabilitas kebijakan yang dibutuhkan untuk meningkat dari puluhan gigawatt-jam menjadi ratusan gigawatt-jam dalam dekade berikutnya.
Pertumbuhan Pesat ESS Skala Utilitas – AS di Jalur Rekor Pemasangan
ESS skala utilitas tetap menjadi segmen pasar penyimpanan AS yang tumbuh paling cepat.
Poin data utama:
Penambahan Agustus: 1.09 GW (+13% YoY)
Kumulatif Januari–Agustus 2025: 8.19 GW (+35% YoY)
Prakiraan setahun penuh 2025: 18.4 GW (+76% YoY)
Pertumbuhan ini didorong oleh:
- Meningkatkan penetrasi energi terbarukan
Pengembang tenaga surya dan angin semakin mengintegrasikan penyimpanan untuk mengurangi pembatasan dan memaksimalkan pendapatan dalam kondisi pasar yang fluktuatif.
- Sinyal pasar & insentif layanan tambahan
Harga daya puncak yang tinggi, terutama di ERCOT (Texas), telah membuat proyek penyimpanan 1-2 jam sangat menguntungkan. CAISO (California) terus memperluas pasar kapasitas yang mendukung penyimpanan multi-jam.
- Persyaratan ketahanan jaringan yang diperkuat
Peristiwa cuaca ekstrem—gelombang panas, badai, kebakaran hutan—menyoroti kebutuhan penting akan fleksibilitas jaringan dan kapasitas cadangan.
- Peningkatan berkelanjutan dalam perizinan dan interkoneksi
Reformasi tingkat federal dan negara bagian telah mempercepat proses persetujuan untuk fasilitas ESS yang besar.
- Standarisasi teknologi
Lebih banyak integrator dan firma EPC kini mengkhususkan diri dalam ESS skala utilitas, mengurangi risiko proyek dan meningkatkan kecepatan penerapan.
Jika perkiraan EIA terwujud, AS mungkin akan segera menutup kesenjangan dengan China dalam pemasangan ESS tahunan, sehingga menjadikan dirinya sebagai pasar pertumbuhan bermesin ganda di seluruh dunia.
Kinerja Pasar Eropa
Penyimpanan Skala Utilitas Berkembang Meskipun Ada Tekanan Ekonomi
Bentang alam ESS Eropa semakin didominasi oleh penerapan skala utilitas, didukung oleh komitmen transisi energi, meningkatnya pangsa energi terbarukan, dan kebutuhan modernisasi jaringan.
Data pemasangan Jerman pada bulan Januari–September—2.3 GW / 3.8 GWh, dengan pertumbuhan skala utilitas sebesar 775 MWh (+88% YoY)—mengilustrasikan investasi signifikan yang berfokus pada jaringan.
Pendorong perluasan skala utilitas:
- Pengurangan pembatasan energi terbarukan
Tingkat pembatasan angin di Eropa Utara telah melonjak, menciptakan insentif ekonomi untuk penyimpanan bersama.
- Volatilitas harga energi
Pasar tenaga listrik Eropa telah mengalami perubahan harga harian yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat arbitrase sangat menguntungkan.
- Meningkatnya ketergantungan pada pasar layanan tambahan
Cadangan penahanan frekuensi (FCR), cadangan pemulihan frekuensi otomatis (aFRR), dan pasar penyeimbang lainnya menjadi aliran pendapatan yang menguntungkan bagi operator penyimpanan.
- Kebutuhan ketahanan jaringan transmisi
Infrastruktur yang menua, ditambah dengan kompleksitas aliran daya lintas batas, memerlukan fleksibilitas jaringan yang lebih besar yang disalurkan melalui ESS.
- Kerangka regulasi yang mendukung
Negara-negara seperti Inggris, Spanyol, dan Italia memperkenalkan kerangka kebijakan multi-tahun yang mendorong penerapan penyimpanan jangka panjang.
Lintasan pertumbuhan ESS berskala utilitas Eropa diperkirakan akan semakin menguat seiring kawasan tersebut memperdalam strategi kemandirian energinya dan mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukan.
Penyimpanan Residensial Melemah – Pergeseran Menuju Rasionalisasi Ekonomi
Sebaliknya, pasar ESS perumahan Eropa sedang mengalami perlambatan yang signifikan. Instalasi perumahan di Jerman turun 25% YoY menjadi 2,868 MWh, menandakan perubahan yang jelas dalam perilaku konsumen.
Alasan penurunan:
- Biaya pinjaman yang lebih tinggi
Meningkatnya suku bunga telah membuat pembiayaan sistem PV + penyimpanan rumah menjadi lebih mahal, sehingga memperlambat adopsi rumah tangga.
- Pengurangan subsidi
Pengurangan insentif pemerintah menurunkan daya tarik finansial ESS perumahan.
- Perlambatan pertumbuhan PLTS atap
Dengan pertumbuhan pemasangan tenaga surya yang lebih rendah, pasar ESS perumahan yang terpasang secara alami menurun.
- Pergeseran prioritas konsumen
Pemilik rumah semakin memilih peningkatan efisiensi energi (isolasi, pompa panas) dibandingkan investasi baterai.
- Reformasi tarif jaringan
Di beberapa negara, tarif feed-in atau reformasi pengukuran bersih mengurangi keuntungan ekonomi dari penyimpanan di belakang meteran.
Penyimpanan C&I tetap datar
Penerapan C&I mencapai 190 MWh (datar YoY). Meskipun pertumbuhannya stagnan, permintaan tetap stabil karena:
kebutuhan manajemen biaya listrik,
kebutuhan daya cadangan,
Penyeimbangan beban pengisian daya EV, dan
komitmen keberlanjutan.
Transformasi pasar ESS Eropa mencerminkan peralihan yang lebih luas dari pasar subsidi yang digerakkan oleh rumah tangga menuju penerapan skala jaringan yang digerakkan secara komersial yang selaras dengan tujuan transisi energi jangka panjang.
