Permintaan Baterai Lithium Ion Meningkat Pesat, Prospek Industri Optimis
Perang harga antara perusahaan mobil telah menyebabkan kinerja yang unggul dalam pesanan untuk model yang hemat biaya. BYD Qin PLUS menduduki peringkat pertama dalam penjualan dalam seminggu terakhir, dengan sekitar 12,000 unit. Pada tanggal 13 Maret, Dewan Negara mengeluarkan "Rencana Aksi untuk Mempromosikan Pembaruan Peralatan Skala Besar dan Tukar Tambah Barang Konsumen", yang mengusulkan untuk mempromosikan konsumsi berjenjang mobil dan konsumsi yang diperbarui, dan pada saat yang sama mengatur dan melaksanakan kegiatan promosi tukar tambah mobil nasional, dan permintaan industri membaik. Iterasi cepat energi baru dan produk baru oleh berbagai perusahaan mobil telah memberikan dukungan yang kuat untuk penjualan pasar. Asosiasi Otomotif Tiongkok memperkirakan bahwa volume penjualan kendaraan listrik pada tahun 2023 akan menjadi sekitar 9.4 juta unit, +36.5% tahun-ke-tahun. Penjualan tahunan kendaraan energi baru pada tahun 2024 akan mencapai 11.5 juta unit, tahun-ke-tahun. +20.0%.
Penjualan Mobil Xiaomi SU7 Melonjak, Permintaan Baterai Lithium Iron Phosphate Tahunan Bisa Melebihi 7 GWh
Pada tanggal 28 Maret, mobil listrik pertama Xiaomi, SU7, resmi dirilis. Mobil baru ini diposisikan sebagai "sedan berteknologi ekologis berperforma tinggi kelas C" dan tersedia dalam tiga versi, dengan harga mulai dari RMB 215,900 hingga RMB 299,900. Menurut akun WeChat resmi Xiaomi Auto, penjualan Xiaomi SU7 melampaui 10,000 dalam 4 menit, 20,000 dalam 7 menit, dan 50,000 dalam 27 menit. Versi asli sebanyak 5,000 unit terjual habis dalam waktu 100 detik. Tahap pertama Pabrik Mobil Xiaomi dirancang untuk memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 150,000 kendaraan. Pabrik tersebut rampung pada bulan Juni 2023 dan sedang dalam tahap peningkatan. Lei Jun telah menetapkan target penjualan sebesar 100,000 unit untuk Xiaomi Auto pada tahun 2024.
Pengiriman Baterai Lithium untuk Penyimpanan Energi Rumah Tangga Global Capai 224.2 GWh, Perusahaan Tiongkok Kuasai Lebih dari 90%
Pada tahun 2023, pengiriman baterai penyimpanan energi global akan mencapai 224.2 GWh, meningkat 40.7% dari tahun ke tahun, di mana pengiriman baterai penyimpanan energi perusahaan Tiongkok akan mencapai 203.8 GWh, yang mencakup 90.9% dari pengiriman baterai penyimpanan energi global. Pengiriman baterai penyimpanan energi global akan mencapai 1397.8 GWh pada tahun 2030. Dari lanskap kompetitif, penyimpanan energi sistem tenaga masih merupakan bidang aplikasi terbesar. Meningkatnya permintaan penyimpanan energi rumah tangga di luar negeri telah mendorong pengiriman penyimpanan energi rumah tangga tumbuh dari tahun ke tahun, sementara pasar penyimpanan energi komunikasi telah menurun dari tahun ke tahun.
Kapasitas Terpasang dan Data Penawaran Penyimpanan Energi Tiongkok
(1) Data kapasitas terpasang penyimpanan energi Tiongkok: Pada tahun 2023, kapasitas terpasang penyimpanan energi baru domestik akan mencapai 21.5 GW/46.6 GWh, +193%/+194% tahun-ke-tahun; pada kuartal tunggal 2023Q4, kapasitas terpasang baru akan mencapai 9.2 GW/21.1 GWh, +119%/+148%; kapasitas terpasang penyimpanan energi baru domestik pada tahun 2022 akan mencapai 7.3 GW/15.9 GWh, +200%/280% tahun-ke-tahun. Hingga akhir tahun 2023, kapasitas terpasang kumulatif penyimpanan energi baru di Tiongkok adalah 34.5 GW/74.5 GWh.
(2) Data penawaran penyimpanan energi Tiongkok: Kapasitas penawaran proyek sistem penyimpanan energi domestik dari awal tahun 2024 hingga saat ini adalah 3.24 GWh, di antaranya kapasitas penawaran proyek sistem penyimpanan energi domestik pada bulan Januari adalah 3.24 GWh; kapasitas penawaran proyek sistem penyimpanan energi domestik pada tahun 2023 adalah 82.8 GWh, dan pada tahun 2022 kapasitas penawaran proyek sistem penyimpanan energi domestik tahunan adalah 22.7 GWh.
(3) Data pemenang tender penyimpanan energi Tiongkok: Total ukuran tender sistem penyimpanan energi domestik pada tahun 2023 adalah 22.7GW/65.7GWh, +257%/+383% tahun-ke-tahun; dimana pada Q4 tender yang dimenangkan adalah 13.6GW/27.0GWh.
Harga Sel Baterai Penyimpanan Energi Tiongkok, Penjualan, dan Kutipan Sistem Penyimpanan Energi
(1) Kutipan sel baterai penyimpanan energi Prismatik (100Ah) minggu ini stabil pada 0.460RMB/Wh; kutipan pada awal tahun 2024 adalah 0.460RMB/Wh, dan kutipan saat ini datar; kutipan sel baterai penyimpanan energi Prismatik (280Ah) turun 0.010RMB/Wh minggu ini, yaitu 0.430 RMB/Wh; kutipan pada awal tahun 2024 adalah 0.440RMB/Wh, dan kutipan saat ini turun 0.010RMB/Wh.
(2) Pada bulan Desember 2023, penjualan baterai penyimpan energi domestik mencapai 18.0 GWh, meningkat 13% secara bulanan; di antaranya volume ekspor mencapai 5.5 GWh, meningkat 13% secara bulanan. Pada tahun 2023, volume penjualan kumulatif baterai penyimpan energi domestik mencapai 113.4 GWh, di antaranya volume ekspor mencapai 25.2 GWh.
(3) Pada bulan Januari 2024, harga penawaran rata-rata sistem penyimpanan energi skala besar domestik adalah 0.94 RMB/Wh.
Harga Listrik di Eropa dan Amerika Serikat
(1) Amerika Serikat: Dari 8 Januari hingga 9 Januari 2024 (data terbaru), harga rata-rata tertimbang listrik di bursa antarnegara bagian utama AS adalah US$62.6/MWh, meningkat 11% dari minggu sebelumnya dan meningkat 35% dari awal tahun 2024.
(2) Jerman: Hingga kuartal keempat 2023, indeks harga listrik Jerman adalah 4 euro/MWh, turun 82.27% secara tahunan, turun 57% secara bulanan, turun 9% dari awal tahun 29, dan turun 2023% dari rekor tertinggi pada kuartal ketiga 78. Pada kuartal ketiga 2022, indeks harga listrik Jerman mencapai rekor tertinggi, dan sejak kuartal keempat 3, harga listrik terus turun.
Indeks Harga PPA Energi Terbarukan di Eropa dan Amerika Serikat
Eropa: Rata-rata kuotasi PPA energi terbarukan Eropa pada Q2023 3 adalah sekitar 87 euro/MWh, +17% tahun ke tahun dan +2% bulan ke bulan. dalam:
Pembangkit listrik fotovoltaik: Rata-rata kuotasi PPA proyek pembangkit listrik fotovoltaik Eropa pada Q3 2023 adalah 74 euro/MWh, +7% tahun ke tahun dan +3% bulan ke bulan;
Tenaga angin: Rata-rata kuotasi PPA tenaga angin Eropa pada Q2023 3 adalah 100 euro/MWh, +26% tahun ke tahun dan +2% bulan ke bulan. Permintaan Spanyol terhadap energi angin terus tumbuh, sehingga mendorong harga PPA tenaga angin Eropa pada Q3. Pada saat yang sama, kesulitan dalam memperoleh lisensi, penolakan masyarakat, dan meningkatnya biaya pembiayaan telah memperpanjang siklus pengembangan tenaga angin Eropa dan memberikan tekanan signifikan pada biaya pengembangan.
Amerika Utara: Harga rata-rata PPA energi terbarukan di Amerika Utara pada Q2023 3 adalah sekitar US$54.4/MWh, +18% tahun ke tahun dan +2% bulan ke bulan. Indeks harga PPA energi terbarukan Amerika Utara terus meningkat sejak Q2019 1.
Kapasitas Terpasang Penyimpanan Energi di Amerika Serikat
Data kapasitas terpasang penyimpanan energi AS: 4.81GW/15.06GWh kapasitas terpasang baru di pasar penyimpanan energi AS pada Q1-Q3 2023, +29%/+39% tahun ke tahun; menurut statistik EIA, penambahan kapasitas penyimpanan energi AS baru dari Januari hingga November 2023 Kapasitas terpasang melebihi 5.42GW. Dalam hal kapasitas terpasang kumulatif, per 2023Q3, kapasitas terpasang kumulatif pasar penyimpanan energi AS adalah 15.87GW/44.14GWh.
Kapasitas terpasang penyimpanan energi pada 2023Q3: Pada 2023Q3, kapasitas terpasang baru pasar penyimpanan energi AS adalah 2.35GW/7.32GWh, +64%/+48% tahun ke tahun, dan +40%/+31% bulan ke bulan. Di antaranya, pada 2023Q3, kapasitas terpasang baru penyimpanan energi utilitas di Amerika Serikat adalah 2.16GW/6.85GWh, +71%/+52% tahun ke tahun, dan +43%/+34% bulan ke bulan; kapasitas terpasang baru penyimpanan energi rumah tangga adalah 0.17GW/0.38GWh, +71% tahun ke tahun. 4%/-5%, +21%/+0% bulan ke bulan; Kapasitas baru yang dipasang untuk penyimpanan energi industri dan komersial adalah 0.03GW/0.09GWh, +3%/+37% tahun ke tahun, +0%/-16% bulan ke bulan.
Prakiraan Kapasitas Terpasang Penyimpanan Energi di Amerika Serikat
Kapasitas terpasang penyimpanan energi tingkat utilitas AS (di atas 1MW) dari Januari hingga November 2023: Pada bulan November, kapasitas penyimpanan energi yang baru terpasang di atas 1MW di AS adalah 0.43GW (nilai perkiraan bulan lalu adalah 1.54GW), +438% tahun-ke-tahun, dan +43% bulan-ke-bulan. 138%; dari Januari hingga November 2023, Amerika Serikat memiliki 4.99GW kapasitas penyimpanan energi yang baru terpasang sebesar 1MW dan lebih, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 30%.
Perkiraan kapasitas terpasang penyimpanan energi pada tahun 2023/2024: Dari Desember 2023 hingga akhir tahun 2024, kapasitas terpasang penyimpanan energi baru sebesar 1MW dan di atasnya saat ini direncanakan mencapai 16.94GW; di antaranya, kapasitas terpasang penyimpanan energi yang direncanakan pada Desember 2023 adalah 2.35GW, yaitu Kapasitas terpasang penyimpanan energi tahunan pada tahun 2023 diharapkan mencapai 7.35GW (prediksi bulan lalu adalah 8.55GW), +78% tahun-ke-tahun. Kapasitas terpasang penyimpanan energi yang direncanakan pada tahun 2024 adalah 14.59GW (prediksi bulan lalu: 14.91GW), +99% tahun-ke-tahun. Data pemasangan yang direncanakan ini terus diperbarui.
Status Inventaris Penyimpanan Energi Rumah di Eropa dan Prakiraan Pemasangan Global
Pada 2023H1, permintaan pasar penyimpanan energi rumah tangga Eropa meningkat sekitar 5.1GWh. Q2 pada dasarnya telah mencerna persediaan pada akhir tahun 2022 (5.2GWh), dan persediaan yang tersisa sekitar 6.4GWh, yang merupakan sekitar 8 bulan kapasitas terpasang di pasar penyimpanan energi rumah tangga Eropa. Menurut perkiraan EESA, ukuran pasar penyimpanan energi rumah tangga Eropa akan mencapai 9.57GWh pada tahun 2023, dan pembersihan persediaan pada paruh kedua tahun ini akan mencapai sekitar 4.47GWh; pembersihan persediaan akan berlanjut hingga akhir tahun 2023, dan tingkat persediaan Eropa akan kembali ke skala yang wajar (sekitar 4.5GWh) pada akhir tahun 2023. GWh).
Pada tahun 2023, negara-negara besar di seluruh dunia diperkirakan akan menambah lebih dari 12GWh kapasitas terpasang penyimpanan rumah tangga; pada tahun 2022, pasar penyimpanan energi rumah tangga global akan menambah 7.38GWh kapasitas terpasang baru, di mana CR5 (Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia) menyumbang 75.6%. Di antara mereka, kapasitas terpasang baru penyimpanan energi rumah tangga di Jerman akan mempertahankan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023, dengan kapasitas terpasang baru mencapai 3.51GWh dalam tiga kuartal pertama, meningkat 84% dibandingkan dengan keseluruhan tahun 2022. Menurut kecepatan pemasangan saat ini di Jerman, diharapkan kapasitas terpasang baru akan ditambahkan pada tahun 2023. Kapasitas terpasang baru adalah 4.34GWh, +136% tahun-ke-tahun.
Kapasitas Terpasang Penyimpanan Energi di Eropa
Kapasitas terpasang penyimpanan energi Eropa pada 2023H1: Penyimpanan energi Eropa memiliki kapasitas terpasang sebesar 7.3GWh pada 2023H1, yang mana penyimpanan energi rumah tangga memiliki kapasitas terpasang sekitar 4.6GWh, dan penyimpanan energi besar serta penyimpanan energi industri dan komersial memiliki total kapasitas terpasang sebesar 2.7GWh. Diperkirakan bahwa Eropa akan memiliki kapasitas terpasang sebesar 7.3GWh pada tahun 2023. Kapasitas terpasang akan menjadi 17GWh, yang mana penyimpanan energi rumah tangga akan memiliki kapasitas terpasang sebesar 9GWh, dan penyimpanan energi skala besar serta penyimpanan energi industri dan komersial akan memiliki kapasitas terpasang sebesar 8GWh.
Kapasitas terpasang penyimpanan energi Eropa pada tahun 2022: Eropa akan mencapai 4.5GW kapasitas terpasang penyimpanan energi pada tahun 2022, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 80.9%, termasuk sekitar 2GW penyimpanan energi skala besar dan penyimpanan energi industri dan komersial, dan sekitar 2.5GW penyimpanan energi rumah tangga; di antaranya, Jerman akan memiliki total kapasitas penyimpanan energi sebesar 2.5GW pada tahun 2022. Kapasitas terpasang tersebut sekitar 1.5GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 70.0%, yang mana kapasitas terpasang penyimpanan energi rumah tangga Jerman adalah 1.2GW, kapasitas terpasang penyimpanan besar adalah 0.2GW, dan kapasitas terpasang penyimpanan energi industri dan komersial adalah 0.1GW. Jerman adalah pasar penyimpanan energi terbesar di Eropa. Pada tahun 2022, Jerman akan menyumbang sekitar 34% dari kapasitas penyimpanan energi terpasang Eropa.
Tumpukan Pengisian Daya Domestik: Status dan Perkembangan Saat Ini
(1) Pada bulan Desember 2023, 100,000 tiang pengisian daya publik baru telah ditambahkan di negara ini, +51% tahun ke tahun dan -1% bulan ke bulan; yang mana 54,000 tiang pengisian daya DC telah ditambahkan, yang merupakan 54.1%, -4.3% bulan ke bulan. Pada tahun 2023, 926,000 tiang pengisian daya publik baru akan ditambahkan di negara ini, +43% tahun ke tahun; yang mana 442,000 tiang pengisian daya DC baru akan ditambahkan, +52% tahun ke tahun.
(2) Sampai dengan Desember 2023, jumlah tiang pengisian daya umum domestik sebanyak 2.726 juta tiang, yang terdiri dari 1.203 juta tiang pengisian daya DC, atau sebesar 44.1%, +1.8% secara tahunan dan +0.3% secara bulanan.
(3) Pada bulan Desember 2023, rasio penambahan tumpukan kendaraan bermotor dalam negeri sebesar 3.6; dan rasio penambahan tumpukan kendaraan bermotor umum sebesar 11.9.
(4) Pada bulan Desember 2023, total daya tiang pengisian umum secara nasional sebesar kurang lebih 82.56 juta kW, bertambah 4.77 juta kW dibandingkan bulan sebelumnya; tingkat pemanfaatan tiang pengisian umum sebesar kurang lebih 6.20%, meningkat +0.46% secara tahunan dan -0.12% secara bulanan.
(5) Menurut perkiraan China Charging Alliance, 1.084 juta tiang pengisian daya publik baru diperkirakan akan ditambahkan di Tiongkok pada tahun 2024, +17% tahun-ke-tahun; di antaranya 526,000 tiang pengisian daya DC akan ditambahkan, +19% tahun-ke-tahun.
Tumpukan Pengisian Daya Luar Negeri: Tren dan Perkembangan
Negara-negara UE 27: Hingga akhir Desember 2023, jumlah tiang pengisian daya publik di 27 negara UE adalah 621,000, meningkat 17,000 dari akhir bulan sebelumnya; di antaranya jumlah tiang DC adalah 77,300, meningkat 3,000 dari akhir bulan sebelumnya. Taiwan menyumbang 12.4%, meningkat 0.1% dari akhir bulan lalu.
Amerika Serikat: Hingga akhir Desember 2023, jumlah tiang pengisian daya publik di Amerika Serikat adalah 160,000, meningkat 2,000 dari akhir bulan sebelumnya; di antaranya jumlah tiang DC adalah 38,000, meningkat 1,000 dari akhir bulan sebelumnya, atau sebesar 23.4%, meningkat 0.3% dari akhir bulan lalu.
