Pengguna Akhir: Penetrasi Daya yang Stabil, Momentum Pertumbuhan Tinggi dalam Penyimpanan Energi Terus Berlanjut
Tiongkok: Subsidi Konsumen yang Efektif, Kebijakan 2025 Diperkirakan Akan Berlanjut
Total volume: Kebijakan subsidi memberikan efek yang baik, dan penjualan terus meningkat.
Pada bulan November, pasar mobil penumpang energi baru menjual eceran 1.268 juta kendaraan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 50.5% dan peningkatan bulan-ke-bulan sebesar 5.9%. Dari Januari hingga November 2024, penjualan eceran mencapai 9.594 juta kendaraan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 41.2%. Dari Januari hingga November 2024, penjualan eceran mencapai 9.59 juta kendaraan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 41%. Pada bulan November, ekspor mobil penumpang energi baru mencapai 80,000 kendaraan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 7% dan penurunan bulan-ke-bulan sebesar 33%. Dari Januari hingga November 2024, ekspor mencapai 1.09 juta kendaraan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 16%.
Struktur: Penetrasi kendaraan kelas menengah dan bawah cukup memadai, dan proporsi kendaraan kelas atas diperkirakan akan meningkat lebih lanjut.
Dari Januari hingga Oktober 2024, tingkat penetrasi kendaraan energi baru di bawah RMB 100,000 dan RMB 100,000 hingga RMB 200,000 masing-masing mencapai 34.3% dan 39.2%, dan tingkat penetrasi meningkat pesat. Tingkat penetrasi model kelas atas di atas RMB 200,000 saat ini memiliki ruang yang besar untuk perbaikan, dan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut di masa mendatang seiring dengan peningkatan volume model seperti Huawei, Xiaomi, dan Tesla.
Pasokan: Akan ada cadangan model baru yang cukup pada tahun 2024-2026, dan pasokan berkualitas tinggi akan terus meningkat.
Berdasarkan statistik angka perencanaan model spesifik yang telah diungkapkan kepada publik oleh berbagai produsen mobil, produsen mobil Tiongkok akan meluncurkan 380-390 mobil baru dari tahun 2024 hingga 2030 (mencakup merek independen/usaha patungan, merek bertenaga baru; model termasuk model baru/yang diperbarui). Di antara mereka, sekitar 330 mobil baru akan diluncurkan dari tahun 2024 hingga 2026, dan pada saat yang sama, berkendara cerdas, pengisian cepat, dan kepadatan energi tinggi. baterai kendaraan listrik akan dipercepat pada tahun 25-26, dan proporsi pasokan berkualitas tinggi akan terus meningkat.
Kebijakan: Dengan peningkatan di sisi konsumsi, kebijakan subsidi diperkirakan akan terus berlanjut.
Di tingkat nasional, standar subsidi untuk kendaraan energi baru pada tahun 2024 akan disempurnakan sesuai dengan harga pembelian mobil, dengan subsidi sebesar 10% dari harga pembelian untuk mobil di bawah RMB 150,000, 8% untuk mobil antara RMB 150,000 dan RMB 300,000, dan 6% untuk mobil di atas RMB 300,000. Pada saat yang sama, kebijakan pembebasan pajak pembelian akan terus berlanjut. Dari 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025, pembelian kendaraan energi baru akan dibebaskan dari pajak pembelian kendaraan, dengan pembebasan maksimum RMB 30,000 per kendaraan. Dari 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, pajak akan dipotong setengah, dengan pembebasan pajak tidak melebihi RMB 15,000. Selain itu, telah terjadi perubahan dalam subsidi untuk tukar tambah mobil. Di antara subsidi nasional, subsidi sebesar RMB 20,000 diberikan untuk membuang mobil penumpang berbahan bakar dengan standar emisi Nasional III atau di bawahnya atau mobil penumpang energi baru tertentu dan membeli mobil penumpang energi baru, dan subsidi sebesar RMB 15,000 diberikan untuk pembelian mobil penumpang berbahan bakar dengan kapasitas mesin 2.0 liter atau kurang.
Eropa: Penjualan secara umum stabil, emisi karbon diharapkan mendukung pertumbuhan yang stabil pada tahun 2025, dan pasokan berkualitas tinggi akan meningkat pada tahun 2026.
Penjualan mobil penumpang energi baru di Eropa dari Januari hingga Oktober 2024 mencapai 2.32 juta unit, turun 0.9% dari tahun ke tahun. Di antaranya, penjualan pada bulan Oktober mencapai 238,000 unit, naik 1% dari tahun ke tahun. Eropa akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar pada tahun 2024, yang mengakibatkan permintaan pasar yang lebih rendah dari perkiraan. Melihat ke depan hingga tahun 2025, kami yakin bahwa kebijakan emisi karbon Eropa masih terbatas, dan Eropa akan mempertahankan pertumbuhan yang stabil pada tahun 2025.
Amerika Serikat: Tren penjualan keseluruhan akan meningkat pada tahun 2024. Dari Januari hingga September 2024, volume penjualan AS mencapai 1.148 juta kendaraan, naik 6% dari tahun ke tahun.
Di antaranya, volume penjualan pada Oktober 2024 adalah 127,000 kendaraan, turun 3.1% dari tahun ke tahun. Ke depannya, kami yakin bahwa dengan peningkatan penjualan model pikap seperti Cybertruck dan dorongan dari sisi penawaran seperti liberalisasi kendaraan otonom, pertumbuhan keseluruhan diperkirakan akan tetap tumbuh.
Ringkasan global: Tiongkok, AS, dan Eropa terus tumbuh. Tingkat penetrasi global kendaraan energi baru secara umum menunjukkan tren peningkatan yang cepat, mencapai 13% pada tahun 2022, 16% pada tahun 2023, dan meningkat pada tahun 2024, dengan 15% pada kuartal pertama, 18% pada kuartal kedua, dan 20.4% pada kuartal ketiga. Dari Januari hingga Oktober 2024, tingkat penetrasi kumulatif kendaraan energi baru Tiongkok mencapai 37.7%, Jerman mencapai 17.7%, Norwegia mencapai 70.7%, Amerika Serikat 9.5%, dan Jepang 2.9%.
Penyimpanan Energi: Pasar Global Tetap Kuat, dengan Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan pada Tahun 2025
Eropa dan Amerika Serikat: Sistem baterai penyimpanan energi rumah mempertahankan pertumbuhan, dan sistem baterai penyimpanan energi surya skala besar komersial mengambil alih permintaan. Kami perkirakan pada tahun 2025, kapasitas terpasang sistem penyimpanan energi skala besar di Eropa akan melampaui kapasitas sistem penyimpanan energi rumah tangga untuk pertama kalinya, menjadi kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan pasar penyimpanan energi.
Pasar negara berkembang: seperti Timur Tengah, Chili, dan Afrika Selatan, di mana target netralitas karbon mendorong pertumbuhan permintaan penggunaan energi terbarukan, tetapi kurangnya atau penuaan infrastruktur seperti jaringan listrik telah menghambat pemasangan tenaga angin dan surya, dan penghentian penggunaan tenaga listrik berbahan bakar batu bara telah menyebabkan penurunan dalam pembangkitan listrik, yang pada gilirannya merangsang permintaan untuk penyimpanan energi.
Kami memperkirakan penjualan global kendaraan energi baru akan mencapai 21.01 juta dan 23.63 juta pada tahun 2025-2026, dengan tingkat penetrasi masing-masing 23.7% dan 26.2%. Dikombinasikan dengan penyimpanan energi dan permintaan lainnya, total permintaan kendaraan energi baru akan mencapai XNUMX% dan XNUMX%. Paket baterai lithium ion surya pada tahun 2024-2026 akan menjadi 1521, 1934, dan 2332 Gwh, naik masing-masing sebesar 36%, 27%, dan 21% dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, daya, penyimpanan energi, dan konsumsi akan menjadi masing-masing sebesar 1198, 476, dan 261 Gwh.
Teknologi baru: Baterai Solid-State, Anoda Silikon, Baterai Sodium, dan Kolektor Komposit Diharapkan Dapat Dikomersialisasikan
Baterai natrium: Diperkirakan akan mencapai paritas dalam tiga tahun ke depan, dan beberapa skenario aplikasi lebih baik daripada baterai litium. Baterai natrium memiliki keunggulan biaya rendah, stabilitas suhu tinggi dan rendah yang baik, dan kinerja laju yang baik.
1) Sumber daya natrium melimpah, tersebar luas, berbiaya rendah, dan tidak memiliki hambatan pengembangan.
2) Baterai ion natrium mempunyai kinerja laju yang sangat baik serta kinerja pada suhu tinggi dan rendah.
3) Baterai ion natrium tidak terbakar atau meledak dalam uji keamanan, dan memiliki kinerja keamanan yang baik. Baterai natrium dan baterai litium diharapkan akan mencapai keseimbangan pada tahun 2026.
Rantai pasokan: Proses pembuatan baterai natrium mirip dengan baterai litium. Intinya adalah bahan baku tambahan, dan penambahan marjinal utamanya adalah karbon keras dan elektroda positif.
