मांग पक्ष में सतत वृद्धि, अनुकूलतम आपूर्ति पक्ष की अपेक्षा
मांग पक्ष: वैश्विक फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों में वृद्धि जारी रहेगी, लेकिन विकास दर धीमी होगी
चीन के फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों में लगातार वृद्धि जारी है: 2024 से, चीन की फोटोवोल्टिक विनिर्माण क्षमताओं में सुधार के कारण, घटकों की कीमतों में वैश्विक स्तर पर अलग-अलग डिग्री तक कमी आई है। विभिन्न क्षेत्र अपनी बिजली की मांग और हरित परिवर्तन लक्ष्यों के आधार पर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र बनाने के लिए अधिक इच्छुक हो गए हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2024 तक, चीन के फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठान 181.30 गीगावॉट तक पहुँच गए, जो साल-दर-साल 27.17% की वृद्धि है। हमें उम्मीद है कि चीन में कुल फोटोवोल्टिक स्थापना क्षमता 260 में 2024 गीगावॉट तक पहुँच जाएगी, जो साल-दर-साल 20% की वृद्धि है, और 2025 में स्थापना क्षमता 300 गीगावॉट तक पहुँचने की उम्मीद है, जो साल-दर-साल 15% की वृद्धि है।
केंद्रीकृत प्रतिष्ठानों में स्थिर वृद्धि और वाणिज्यिक और औद्योगिक फोटोवोल्टिक क्षमता का तेजी से विस्तार: चीन में केंद्रीकृत फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी लगभग 50% बनी हुई है। 2024 से, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़कर लगभग 40% हो गई है। 9 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन द्वारा जारी "वितरित फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन के विकास और निर्माण के उपाय" (टिप्पणियों के लिए मसौदा) के अनुसार, बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और औद्योगिक वितरित फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को स्व-उत्पादन और स्व-उपयोग मॉडल अपनाना चाहिए। परियोजना निवेश इकाई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एंटी-बैकफ्लो उपकरणों की स्थापना के माध्यम से उत्पादित बिजली पूरी तरह से स्वयं उपभोग की जाती है। वितरित फोटोवोल्टिक परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों की कमी और बढ़ने की उम्मीद है।
यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों के पैमाने में भिन्नता होने की उम्मीद है: ईआईए डेटा के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में 38.40 में लगभग 5.80GW केंद्रीकृत फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों और 2024GW वितरित फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों को जोड़ने की उम्मीद है, कुल स्थापित क्षमता 44.20GW होगी, जो साल-दर-साल 64% की वृद्धि है; 2025 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 23.00GW केंद्रीकृत फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों और 6.90GW वितरित फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों को जोड़ने की उम्मीद है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 29.90GW होगी, जो साल-दर-साल 32% की कमी है। यूरोपीय फोटोवोल्टिक उद्योग संघ के अनुसार, यूरोप में 63.90 में 2024GW फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों को प्राप्त करने की उम्मीद है, जो साल-दर-साल 5% की वृद्धि है; 2025 में, यूरोप में 71.80GW फोटोवोल्टिक स्थापनाएं प्राप्त होने की उम्मीद है, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 12% की वृद्धि है।
फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन वृद्धि के मुख्य चालक के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता, वैश्विक इंस्टॉलेशन में स्थिर वृद्धि देखने की उम्मीद है: मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट के कारण, फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन की लागत दुनिया भर में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है। IRENA के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर उपयोगिता-पैमाने के फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्रों के लिए बिजली की औसत स्तरीकृत लागत (LCOE) 0.044 में घटकर $2023/kWh हो गई, जिससे लागत में गिरावट जारी है। हालांकि, बिजली प्रणाली की क्षमता, ऊर्जा खपत की जरूरतों, ऊर्जा नीतियों और अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के मौजूदा स्टॉक में क्षेत्रीय अंतर के कारण, फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों की वृद्धि दर विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है। हमें उम्मीद है कि वैश्विक फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन क्षमता 530 तक 2025 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी, जो साल-दर-साल 11% की वृद्धि दर्शाती है। क्षमता मिलान के लिए 1:1.2 अनुपात पर विचार करते हुए, मॉड्यूल की मांग 636 गीगावॉट से अधिक होने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि वैश्विक फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठान अपेक्षाकृत तीव्र विकास के एक नए चरण में प्रवेश करेंगे, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 10%-20% होगी।
आपूर्ति पक्ष: मौजूदा अधिक क्षमता जारी है, और 2025 में इसके अनुकूलित होने की उम्मीद है। सिलिकॉन सामग्री और बैटरी की मुख्य उद्योग श्रृंखला उत्पादन क्षमता से भरी हुई है, जो 1000GW फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों को पूरा कर सकती है, जो उद्योग की मांग से कहीं अधिक है: चीन फोटोवोल्टिक एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, 2023 के अंत तक, मेरे देश की पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन वेफर्स, बैटरी और मॉड्यूल की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमशः 2.3 मिलियन टन, 953.6GW, 929.9GW और 920GW होगी। मेरे देश की सिलिकॉन सामग्री, सिलिकॉन वेफर्स और मॉड्यूल उत्पादन क्षमता में क्रमशः 97.2%, 46.6% और 66.7% की वृद्धि हुई। चूंकि मेरे देश की फोटोवोल्टिक मुख्य सामग्रियों में 2024 में अभी भी नई उत्पादन क्षमता होगी और विदेशी फोटोवोल्टिक विनिर्माण क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, 2024 के अंत तक फोटोवोल्टिक उत्पादन क्षमता के पैमाने को और बढ़ाया जाएगा। हमारा मानना है कि 1000 के अंत तक फोटोवोल्टिक उद्योग श्रृंखला की उत्पादन क्षमता 2024GW से अधिक हो जाएगी, जो 1000+GW फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों की मांग को पूरा कर सकती है।
LiFePO4 की वृद्धि NCM सामग्रियों से आगे बढ़ती जा रही है
लिथियम की मांग मुख्य रूप से बैटरी क्षेत्र द्वारा संचालित होती है। यूएसजीएस के अनुसार, 2023 में, बैटरी वैश्विक लिथियम मांग का 87% हिस्सा होगी। इनमें से, पारंपरिक LiFePO4 बैटरियां, अपनी उच्च सुरक्षा और लागत-प्रभावशीलता के कारण, नई ऊर्जा वाहनों के लिए पावर बैटरियों में बढ़ती हिस्सेदारी देखना जारी रखती हैं और ऊर्जा भंडारण बैटरियों में अपना प्रभुत्व बनाए रखेंगी। एसएमएम के अनुसार, अक्टूबर तक, टर्नरी सामग्रियों का उत्पादन 570,000 टन तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 11% की वृद्धि है, जबकि LiFePO4 उत्पादन 1.73 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 63% की वृद्धि है।
नई ऊर्जा वाहन: विकास दर धीमी, प्लग-इन हाइब्रिड शेयर और सॉलिड-स्टेट बैटरी विकास पर ध्यान केंद्रित
चीन में उच्च विकास दर बनाए रखें। 2021 और 2022 में, मेरे देश में नई ऊर्जा वाहनों की बिक्री वृद्धि दर क्रमशः 150% और 100% तक पहुँच गई। तेजी से विकास का अनुभव करने के बाद, पिछले दो वर्षों में विकास दर 30-40% पर बनी हुई है। सितंबर 2024 तक, मेरे देश में नई ऊर्जा वाहनों की बिक्री मात्रा 8.32 मिलियन तक पहुँच गई, जो साल-दर-साल 32.5% की वृद्धि है, जिसमें से प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों की बिक्री मात्रा 3.33 मिलियन तक पहुँच गई, जो 40% के लिए जिम्मेदार है। खरीद कर की घरेलू छूट जारी है, लेकिन जून 2024 से, जो मॉडल प्रासंगिक तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, वे अब खरीद कर छूट नीति का आनंद नहीं लेंगे। इसी समय, पुरानी-नई नीति लगातार बढ़ रही है। यह अनुमान है कि मेरे देश में नई ऊर्जा वाहनों की बिक्री मात्रा 12 और 15 में 2024 मिलियन और 2025 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो साल-दर-साल 26% और 25% की वृद्धि है, फिर भी अपेक्षाकृत उच्च विकास दर बनाए रखेगी;
विदेशी बाजार में मंदी आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 2024 से शुरू होने वाले मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (IRA) की गिरावट के कारण, कुछ मॉडल अब US$7,500 या US$3,500 की सब्सिडी का आनंद नहीं लेंगे। सितंबर 2024 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका में नए ऊर्जा वाहनों की बिक्री 1.17 मिलियन तक पहुँच गई, जो साल-दर-साल 7.6% की वृद्धि थी, और यूरोप में नए ऊर्जा वाहनों की बिक्री 1.99 मिलियन तक पहुँच गई, जो साल-दर-साल 6% की कमी थी। नए ऊर्जा वाहनों की वैश्विक बिक्री 11.52 मिलियन तक पहुँच गई, जो साल-दर-साल 22% की वृद्धि थी, और पिछले वर्ष इसी अवधि में विकास दर 39% थी। यह अनुमान है कि 2024 और 2025 में नई ऊर्जा वाहनों की वैश्विक बिक्री क्रमशः 16.6 मिलियन और 19.2 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो साल-दर-साल क्रमशः 21% और 16% की वृद्धि है, जो मोटे तौर पर 4% और 3% की विदेशी विकास दर से मेल खाती है।
ऊर्जा भंडारण: निरंतर उच्च वृद्धि, पवन और सौर ग्रिड एकीकरण चुनौतियों पर ध्यान
सीएनईएसए के अनुसार, 2023 में वैश्विक बिजली ऊर्जा भंडारण बाजार की संचयी स्थापित क्षमता 289.2GW होगी, जो साल-दर-साल 22% की वृद्धि है, जिसमें से नई ऊर्जा भंडारण की संचयी स्थापित क्षमता 91.3GW होगी, जो साल-दर-साल 100% की वृद्धि है। 2023 में नए ऊर्जा भंडारण का अनुपात पांच साल पहले लगभग 6% से बढ़कर 31.6% हो जाएगा। 2023 में, चीन के बिजली ऊर्जा भंडारण बाजार की संचयी स्थापित क्षमता 86.5GW होगी, जो साल-दर-साल 45% की वृद्धि है, जिसमें से नई ऊर्जा भंडारण की संचयी स्थापित क्षमता 34.5GW होगी, जो साल-दर-साल 164% की वृद्धि है, और नई ऊर्जा भंडारण का अनुपात पांच साल पहले लगभग 5% से बढ़कर 40% हो जाएगा।
चीन: नई ऊर्जा भंडारण स्थापनाएँ, मुख्य रूप से लिथियम-आयन बैटरी, अभी भी उच्च वृद्धि बनाए रखती हैं। 2024 में, ऊर्जा भंडारण स्थापित क्षमता की वृद्धि दर ऊर्जा भंडारण सेल उत्पादन की वृद्धि दर से काफी अधिक होगी। अक्टूबर तक, ऊर्जा भंडारण सेल उत्पादन 244GW तक पहुँच गया, जो कि साल-दर-साल 53% की संचयी वृद्धि है। अगस्त तक, नई ऊर्जा भंडारण की नई स्थापित क्षमता 49GW तक पहुँच गई, जो कि साल-दर-साल 106% की संचयी वृद्धि है। हालाँकि, 2024 में सौर स्थापित क्षमता की साल-दर-साल वृद्धि दर में काफी गिरावट आएगी, जो ऊर्जा भंडारण स्थापित क्षमता की वृद्धि को धीमा कर सकती है। सितंबर तक, सौर स्थापित क्षमता में साल-दर-साल 48.3% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल के अंत में 55.2% से कम है।
संयुक्त राज्य अमेरिका: निरंतर उच्च वृद्धि। वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा भंडारण में फ्रंट-ऑफ-मीटर ऊर्जा भंडारण का प्रभुत्व है। हालांकि ग्रिड कनेक्शन में देरी ने इसकी वृद्धि दर को सीमित कर दिया है, फिर भी यह उच्च विकास दर बनाए रखता है। ग्रिड कनेक्शन में देरी के मुख्य कारण बोझिल ग्रिड कनेक्शन प्रक्रिया और ग्रिड परिवर्तन की उच्च लागत हैं। जुलाई 2023 में, यूएस फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन (FERC) ने संबंधित ग्रिड कनेक्शन प्रक्रियाओं में सुधार किया और अक्षय ऊर्जा ग्रिड कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाया। इस साल सितंबर तक, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा भंडारण की नई स्थापित क्षमता 6,820MW थी, जो साल-दर-साल 55% की वृद्धि थी।
यूरोप: घरेलू बचत की मांग में गिरावट आई है, और वृद्धिशील हिस्सा धीरे-धीरे घरेलू बचत से बड़े पैमाने पर बचत में बदल सकता है। यूरोपीय फोटोवोल्टिक उद्योग संघ द्वारा हाल ही में जारी "यूरोपीय ऊर्जा भंडारण बाजार आउटलुक 2024-2028" के अनुसार, यूरोपीय ऊर्जा भंडारण बाजार में 17.2 में 2023GWh की नई स्थापित क्षमता होगी, जो कि 94% की वार्षिक वृद्धि है, जिसमें जर्मनी और इटली का बाजार हिस्सा क्रमशः 33% और 18% है। वृद्धिशील घरेलू ऊर्जा भंडारण, औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण, और ग्रिड-साइड भंडारण क्रमशः 12GWh, 1.6 GWh और 3.6 GWh थे, जो क्रमशः 70%, 9% और 21% के लिए जिम्मेदार थे। यह उम्मीद की जाती है कि 22.4 में नई स्थापित क्षमता 2024GWh होगी, जो कि साल-दर-साल 62% की वृद्धि है। घरेलू ऊर्जा भंडारण, औद्योगिक और वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण, और ग्रिड-साइड स्टोरेज क्रमशः 8.7 GWh, 2.7 GWh और 11 GWh है, जो क्रमशः 39% और 12% है।
