Informe de seguimiento de la cadena industrial de equipos eléctricos de AIDC
En abril, la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó un informe titulado "Energía e Inteligencia Artificial", en el que se menciona que, impulsada por la inteligencia artificial, la demanda energética de los centros de datos aumentará considerablemente en el futuro. Para 2030, se prevé que la demanda energética de los centros de datos globales se duplique con creces respecto a 2024, alcanzando los 945 TWh. Por regiones, la demanda energética de los centros de datos en Estados Unidos alcanzará los 420 TWh en 2030 (un aumento del 133 % con respecto a 2024), China alcanzará los 275 TWh en 2030 (+175 %), Europa alcanzará los 115 TWh en 2030 (+64 %) y Japón alcanzará los 35 TWh en 2030 (+75 %).
Debido a múltiples factores, el avance de la licitación y la construcción de la red principal doméstica y la UHV en 2024 es ligeramente inferior al previsto. En 2025, se prevé que la demanda de la red principal mantenga un crecimiento relativamente rápido, y que la UHV alcance la licitación de "5 CC y 3 CA", estableciendo un nuevo récord. Con el continuo aumento de la proporción de nueva capacidad instalada de energía, se prevé que la CC flexible sustituya gradualmente a la CC convencional, impulsando un aumento significativo en el valor de las válvulas convertidoras. Con el acceso continuo a nuevos elementos y la maduración gradual de los nuevos modelos, el flujo de energía e información de la red de distribución está cambiando gradualmente del actual "unidireccional" al "bidireccional", y la demanda de modernización y transformación de la red de distribución es cada vez más urgente. Impulsada por la actualización de equipos, la demanda interna y la transformación de la red eléctrica rural, se espera que la inversión en la red de distribución de mi país marque el comienzo de un nuevo ciclo de auge en 2025. Los cambios en la red principal y la red de distribución han planteado mayores requisitos para la inteligencia de la red eléctrica. Se espera que en 2025 la nueva generación de sistemas de despacho, monitoreo e inspección de líneas y subestaciones, actualizaciones de los sistemas de comunicación y capacidades de percepción de la red de distribución marquen el comienzo de un punto de inflexión en la demanda.
Rastreador de datos de la cadena de la industria de baterías de litio
Vehículos de nueva energíaSe ha ampliado la política de intercambio de vehículos, lo que allana el camino para un sólido crecimiento de las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) en 2025. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y el Ministerio de Finanzas han ampliado el alcance de los subsidios para el desguace de vehículos para incluir los vehículos China IV e introducido subsidios adicionales para la sustitución de vehículos. Se espera que estas políticas de apoyo impulsen significativamente las ventas nacionales de NEV en 2025. Es probable que las ventas de NEV en abril muestren una mejora intermensual estable, y se debe prestar atención a los lanzamientos de nuevos modelos en el Salón del Automóvil de Shanghái de abril, que podrían estimular la demanda futura del mercado.
Baterías: La producción de baterías se mantuvo prácticamente estable intermensualmente en abril. Se debe seguir prestando atención a cómo el salón del automóvil puede impulsar la demanda en el sector de distribución.
Cátodos: La producción de cátodos ternarios y óxido de cobalto y litio continuó recuperándose en abril, mientras que algunos productores de fosfato de hierro y litio experimentaron una ligera disminución de la producción.
Ánodos: La producción de ánodos mostró una recuperación constante en abril. En cuanto a los costos, los aumentos a corto plazo del precio del coque de petróleo afectaron la rentabilidad. Sin embargo, se espera que los precios de los ánodos suban como consecuencia del aumento de los costos de las materias primas.
Electrolitos: Se prevé un aumento constante de la rentabilidad de la industria. La rentabilidad general de los fabricantes de electrolitos se mantuvo estable en abril. En cuanto a la producción, esta continuó aumentando mes a mes. Con la mejora en la utilización de la capacidad, se espera que los fabricantes de electrolitos experimenten un crecimiento sostenido de la rentabilidad en el segundo trimestre de 2.
Separadores: El sector continúa enfrentando presión competitiva. La producción de separadores mostró un ligero aumento intermensual en abril. Sin embargo, los precios continuaron bajando a lo largo de 2024, y las ganancias de los fabricantes de separadores se redujeron significativamente, entre un 70 % y un 80 % en comparación con finales de 2023. Se prevé que la industria se mantenga bajo presión competitiva durante un tiempo.
Baterías de estado sólidoDesde marzo, la industria de las baterías de estado sólido ha experimentado una serie de nuevos desarrollos como los siguientes:
- Voyah lanzó su tecnología de baterías de estado sólido de tercera generación. El nuevo sistema de baterías mantiene una densidad energética de 300 Wh/kg, admite una velocidad de carga de 3 a 5 °C, contiene 0 % de electrolito líquido y funciona en un amplio rango de temperaturas.
- Enpower Technology anunció que su subsidiaria Nanfu Battery planea establecer una empresa conjunta con Nanping Green Industry Fund y High Energy Era para construir y operar una línea piloto de baterías de estado sólido basadas en sulfuro de 300 MWh.
- Sunwoda lanzó la batería de centro de datos semisólida 10C PU200.
- BASF anunció una asociación con el Centro de Investigación de Física del Delta del Yangtze y Weilan New Energy para desarrollar conjuntamente paquetes de baterías de estado sólido de próxima generación.
- Zhonglun New Materials anunció que su subsidiaria Changsu Industrial desarrolló con éxito una película BOPA especializada para baterías de estado sólido.
Baterías de iones de sodio: Desde marzo, varias empresas nacionales han avanzado en sus proyectos de baterías de iones de sodio:
1. HiNa Battery lanzó en Anhui la primera solución del mundo para vehículos comerciales con baterías de iones de sodio. La solución incluye cuatro modelos: Haixing K150, K210, K280 y K350, diseñados para diferentes escenarios. Las celdas de la batería alcanzan una densidad energética de 165 Wh/kg, admiten una carga rápida del 100 % en 20-25 minutos, mantienen más de 8,000 ciclos en modo de carga rápida y alcanzan una precisión de estimación del estado de carga (SOC) del 2 %.
2. El proyecto de ánodo de iones de sodio de 130,000 toneladas de SVOLT aprobó la presentación reglamentaria.
3. Zhongna Energy firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Maolüe Technology para demostrar conjuntamente sistemas de almacenamiento basados en sulfato de hierro y sodio en escenarios como almacenamiento del lado de la red, expansión temporal de energía, regulación de frecuencia del sistema y respaldo de estación base, acelerando la comercialización de sistemas de almacenamiento de energía basados en sodio.
Baterías de iones de sodio: Desde marzo, varias empresas nacionales han avanzado en sus proyectos de baterías de iones de sodio:
1. HiNa Battery lanzó en Anhui la primera solución del mundo para vehículos comerciales con baterías de iones de sodio. La solución incluye cuatro modelos: Haixing K150, K210, K280 y K350, diseñados para diferentes escenarios. Las celdas de la batería alcanzan una densidad energética de 165 Wh/kg, admiten una carga rápida del 100 % en 20-25 minutos, mantienen más de 8,000 ciclos en modo de carga rápida y alcanzan una precisión de estimación del estado de carga (SOC) del 2 %.
2. El proyecto de ánodo de iones de sodio de 130,000 toneladas de SVOLT aprobó la presentación reglamentaria.
3. Zhongna Energy firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Maolüe Technology para demostrar conjuntamente sistemas de almacenamiento basados en sulfato de hierro y sodio en escenarios como almacenamiento del lado de la red, expansión temporal de energía, regulación de frecuencia del sistema y respaldo de estación base, acelerando la comercialización de sistemas de almacenamiento de energía basados en sodio.
Rastreador de datos de la cadena industrial de almacenamiento de energía
En abril, la Alianza Tecnológica de la Industria de Almacenamiento de Energía de Zhongguancun publicó el Libro Blanco 2025 sobre la Industria de Almacenamiento de Energía.
Durante los primeros cuatro años del XIV Plan Quinquenal (14-2021), el almacenamiento de energía de nuevo tipo en China experimentó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2024 %. De cara a 121, se proyecta que la nueva capacidad instalada supere los 2025 GW, y que la TCAC para todo el período del XIV Plan Quinquenal supere el 30 %. Al iniciarse el XV Plan Quinquenal, se prevé que el mercado pase de estar impulsado por las políticas a estar impulsado por el mercado.
En un escenario conservador, se prevé que la capacidad acumulada de almacenamiento de energía de nuevo tipo de China alcance los 236.1 GW para 2030, lo que refleja una CAGR del 20.2 % entre 2025 y 2030. En un escenario ideal, la capacidad acumulada podría alcanzar los 291.2 GW para 2030, con una CAGR del 24.5 % durante el mismo período.
A nivel internacional:
En EE. UU., el almacenamiento de energía a gran escala sumó 534 MW de nueva capacidad conectada a la red en febrero, lo que representa un aumento interanual del 1,387 %. Entre enero y febrero de 2025, las instalaciones acumuladas alcanzaron los 750 MW, un aumento interanual del 258 %. Según datos de planificación, la EIA proyecta 19.7 GW de nueva capacidad de almacenamiento a gran escala para todo el año 2025, lo que representa un aumento interanual del 89 %.
En Europa, almacenamiento a gran escala El crecimiento continúa siendo sólido, mientras que la demanda de almacenamiento residencial se mantiene débil. En febrero, Alemania añadió 401 MWh de nueva capacidad de almacenamiento, con variaciones intermensuales/interanuales del +16 %/-7 %. Las instalaciones de almacenamiento en primera línea alcanzaron los 135 MWh, con un aumento del +1674 % intermensuales y del +127 % interanual. Sin embargo, las instalaciones de almacenamiento residencial se mantienen a la baja, con caídas intermensuales/interanuales del -20 %/-30 %.
Mirando hacia el futuro, sistema de batería de almacenamiento de energía para el hogar Se espera que la demanda se recupere. Por un lado, la estabilización de los precios de la electricidad impulsará la recuperación de la demanda; por otro, Alemania ha publicado un borrador de paquete fiscal que propone 500 100 millones de euros en financiación de deuda para inversiones en infraestructuras como el transporte y las redes eléctricas. De esta cantidad, XNUMX XNUMX millones de euros se asignarán al Fondo para el Clima y la Transformación para apoyar la transición energética y la protección del clima.
Rastreador de datos de la industria de almacenamiento de energía de nuevo tipo
Datos sobre la capacidad instalada de almacenamiento de energía en China: En un escenario conservador, se prevé que la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía de China alcance los 33.6 GW en 2025, lo que supone una disminución interanual del 23 %. En un escenario ideal, se prevé que la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía de China alcance los 47.4 GW en 2025, lo que supone un aumento interanual del 8 %.
Datos de licitación de sistemas de almacenamiento de energía en China: Según el resumen de información de licitación de Polaris Energy Storage Network, la capacidad de licitación para proyectos de sistemas de almacenamiento de energía domésticos en 2024 fue de 115 GWh, un aumento interanual del 39 %. La capacidad de licitación para proyectos de sistemas de almacenamiento de energía domésticos en marzo de 2025 fue de 10 GWh, un aumento interanual del 41 %. La capacidad de licitación acumulada para proyectos de sistemas de almacenamiento de energía domésticos desde 2025 hasta la fecha es de 32 GWh, un aumento interanual del 56 %. Precio promedio de licitación ganadora: El precio promedio de licitación ganadora para sistemas de almacenamiento de energía domésticos a gran escala en abril de 2025 fue de 0.57 RMB/Wh.
Datos de exportación de inversores al extranjero: Según datos de la Administración General de Aduanas, el valor de exportación de inversores nacionales en febrero de 2025 fue de 450 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 1 % interanual, y el volumen de exportación en febrero de 2025 fue de 2.297 millones de unidades, una disminución del 25 % interanual. El precio promedio de exportación de los inversores en febrero fue de 197.7 dólares estadounidenses por unidad, un aumento del 35 % interanual y del 57 % intermensual.
Almacenamiento de energía a gran escala Capacidad instalada en Estados Unidos: En febrero, Estados Unidos añadió 534 MW de almacenamiento de energía a gran escala conectado a la red, lo que representa un aumento interanual del 1,387 %. La capacidad instalada acumulada entre enero y febrero de 2025 fue de 750 MW, un aumento interanual de 258 MW. Los datos de planificación muestran que la EIA prevé que Estados Unidos tenga 19.7 GW de capacidad instalada de almacenamiento de energía a gran escala en 2025, un aumento interanual del 89 %.
