Energía eólica terrestre en África, Asia y América Latina: se espera que la nueva capacidad instalada tenga una CAGR del 14 % entre 2023 y 2028
El mercado de Asia-África-América Latina es el tercer mercado de energía eólica terrestre más grande después de Europa y Estados Unidos. En 2023, la capacidad de energía eólica terrestre recién instalada será de 13.7 GW, lo que representa el 38%. Se espera que siga creciendo en los próximos años, con una capacidad recién instalada que alcance los 26.5 GW en 2028, y se espera que la CAGR de la capacidad recién instalada de 2023 a 2028 alcance el 14%, debido principalmente al crecimiento en otras partes de Asia, África y América Latina.
Asia Central: Kazajstán cuenta con el mayor potencial de energía eólica (354 GW)
Estructura del consumo de energía eléctrica y distribución de los recursos de energía eólica de Kazajstán en 2023
Kazajstán es el país con mayores recursos de energía eólica de los cinco países de Asia Central, principalmente porque está situado en el cinturón de vientos del hemisferio norte y tiene un fuerte clima convectivo. Los vientos del noreste y del suroeste predominan durante todo el año. Los recursos potenciales de energía eólica alcanzan los 354 GW, mientras que los otros cuatro países tienen menos de 10 GW.
Kazajstán: Estructura de poder única y desequilibrio en la oferta y demanda de energía entre el norte y el sur, necesidad de desarrollar energía renovable.
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(1) Estructura energética única: Kazajstán posee una de las mayores reservas de carbón del mundo y es también el mayor productor de petróleo y de gas natural de Asia Central. Si tomamos como ejemplo la estructura del consumo de energía en 2023, el 87.25% de la electricidad total proviene de combustibles fósiles, de los cuales el carbón representa más de la mitad.
(2) Desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía entre el norte y el sur: la energía térmica se concentra en la región norte, donde abundan los recursos de carbón, mientras que el consumo de energía en las ciudades del sur representa alrededor del 70% del país. El suministro de energía es insuficiente y debe transportarse desde el norte a grandes distancias. Los recursos eólicos correspondientes en el sur son particularmente abundantes.
(3) Objetivo: La Estrategia de Desarrollo de Kazajstán 2050: Nuevas directrices políticas para un Estado exitoso propone que la energía renovable represente el 15% del consumo total de energía para 2030 y el 50% para 2050.
Asia Central: Kazajstán prioriza la integración de la red de energía renovable y se muestra favorable a las inversiones chinas
Apoyo político a nuevas fuentes de energía:
(1) Conexión a la red y despacho prioritarios para energía renovable: El gobierno de Kazajstán exige que la Compañía de Gestión de la Red Eléctrica de Kazajstán garantice la conexión a la red y el despacho prioritario para energía renovable, y exima todas las demás tarifas, excepto los cargos razonables para las líneas entre los proyectos de energía renovable y las líneas principales de la red;
(2) Mecanismo de precio de subasta de PPA y garantía de compra total de la electricidad conectada a la red: La subasta de precio de la electricidad se lleva a cabo de forma anónima y remota en línea en forma de subasta unilateral por la Compañía de Sistema de Comercio en Línea del Mercado de Energía y Energía de Kazajstán. De acuerdo con los resultados de la subasta, el Centro de Liquidación Financiera de Energía Renovable especialmente establecido por el gobierno de Kazajstán, como el único comprador de energía renovable designado por el gobierno de Kazajstán, firma un PPA con el postor ganador y compra toda la electricidad conectada a la red generada por el IPP de energía renovable dentro de 20 años como el único comprador;
Apoyo a la inversión china: Kazajstán es uno de los principales países de destino de las inversiones extranjeras de las empresas chinas en Asia Central. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1992, la relación entre China y Kazajstán se ha desarrollado de forma constante. En particular, con la propuesta de la iniciativa “Un Cinturón y una Ruta”, las dos partes han implementado con éxito un gran número de proyectos de cooperación en materia de inversión y capacidad.
(1) Reducción y exención de aranceles y subsidios en especie: De acuerdo con el Catálogo de orientación de industrias incentivadas para la inversión, las empresas del proyecto registradas como personas jurídicas locales en Kazajstán y que se dedican a la generación de energía tienen derecho a solicitar y obtener incentivos de inversión como reducción y exención de aranceles y subsidios en especie. Con base en el monto de la inversión y otros indicadores del proyecto, el Ministerio de Inversión y Desarrollo tiene derecho a eximir a la empresa del proyecto de los aranceles de importación por un máximo de 5 años.
Oriente Medio – Arabia Saudita: desarrollo de energía eólica para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, con proyectos principalmente a través de licitaciones públicas gubernamentales
Distribución de recursos de energía eólica en Arabia Saudita
El desarrollo de la energía eólica en Oriente Medio ha avanzado significativamente en los últimos años, concentrándose principalmente en varios países clave como Arabia Saudita y Egipto.
La velocidad media anual del viento terrestre en Arabia Saudita es de unos 6.0-8.0 m/s, y en muchas regiones del país es superior a la velocidad económica estándar del viento (7+ m/s). Entre ellas, la región del noreste, la región central y la cordillera occidental tienen un alto potencial para el desarrollo de la energía eólica.
(1) El desarrollo de la energía eólica tiene como objetivo principal reducir la dependencia de los combustibles fósiles: Arabia Saudita es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, pero la excesiva dependencia del petróleo ha provocado problemas como la homogeneidad económica y la contaminación ambiental. El desarrollo de la energía eólica ayudará a lograr la diversificación energética y a mantener la competitividad en la transformación del mercado energético mundial.
(2) En diciembre de 2023, Arabia Saudita anunció que añadiría 20 GW de energía renovable cada año y que la capacidad instalada total alcanzaría los 130 GW en 2030.
(3) Los proyectos de energía eólica están sujetos a licitación competitiva abierta del gobierno: la licitación de 400 MW de Dumat Al Jandal se lanzó en 2018, y la escala de la cuarta ronda de proyectos de energía eólica lanzada en 2022 alcanzó los 1.8 GW.
Oriente Medio – Egipto: escasez notable de electricidad y abundantes recursos de energía eólica, que atraen principalmente la participación de capital privado
Estructura energética de Egipto en 2023 y distribución de la velocidad del viento a 100 m de altura
Egipto: El desarrollo de la energía eólica reduce la dependencia de la energía importada. En los últimos años, a medida que la población de Egipto ha crecido, el número de aparatos eléctricos utilizados en la vida de los residentes ha aumentado rápidamente. Al mismo tiempo, Egipto ha promovido vigorosamente las industrias de alto consumo energético y el consumo de electricidad ha crecido rápidamente. Desde la perspectiva de la estructura energética, la generación de energía a gas natural de Egipto representa hasta el 84%, y la estructura de generación de energía es única. Debido a las altas temperaturas continuas durante 24 años, el suministro de combustible de las centrales eléctricas ha sido insuficiente. Creemos que Egipto necesita urgentemente desarrollar energía renovable local para reducir su dependencia de la energía importada y mejorar la seguridad energética.
Egipto cuenta con abundantes recursos de energía eólica. Hay excelentes condiciones para la energía eólica cerca del Golfo de Suez, en el este, con una velocidad media del viento de hasta 10.5 metros por segundo. Además, los desiertos oriental y occidental a lo largo del río Nilo y partes de la península del Sinaí también tienen potencial para el desarrollo a gran escala de la energía eólica.
Casi dos tercios de los proyectos de energía eólica atraen principalmente la participación de capital social. El gobierno egipcio planea añadir alrededor de 2 GW de capacidad de energía eólica, de los cuales un tercio será invertido y desarrollado por la Autoridad de Energías Nuevas y Renovables (NREA) del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables de Egipto (MoE&RE) en cooperación con instituciones financieras internacionales, y los dos tercios restantes atraerán principalmente capital social para participar en la inversión.
En mayo de 2022, el gobierno egipcio autorizó a un consorcio formado por tres empresas energéticas, incluido el gigante energético de los Emiratos Árabes Unidos Masdar y su empresa conjunta Infinity Power con Infinity Energy, y la principal empresa de servicios públicos de Egipto, Hassan Allam Utilities, a invertir 10 millones de dólares para desarrollar un parque eólico con una capacidad de 10 GW.
África – Sudáfrica: un importante centro energético en África con abundantes recursos de energía eólica y un entorno favorable a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta para las inversiones chinas
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Como importante productor de electricidad en África, Sudáfrica depende principalmente de la generación de energía a partir de carbón. Desde 2018, el racionamiento de energía en Sudáfrica ha restringido gravemente el desarrollo económico.
(1) Recursos: Sudáfrica es rica en carbón y tiene abundante luz solar, pero carece de recursos hídricos. Depende principalmente de las importaciones de petróleo y gas. Sudáfrica es un importante productor de carbón del mundo, ocupando el octavo lugar en el mundo en términos de producción y el tercero en términos de volumen de exportación. Ocupa el primer lugar entre los países africanos en términos de recursos de carbón, y la mayoría de los yacimientos de carbón se encuentran en la región noreste de Sudáfrica. La velocidad media del viento a una altura de 8 m en Sudáfrica es de unos 3 m/s, y las zonas costeras del sudeste son particularmente ricas en recursos eólicos. Las zonas del interior son ricas en recursos de luz solar, que son equivalentes al nivel de las regiones de clase I en China.
(2) Apoyo gubernamental al desarrollo de energías renovables – El gobierno sudafricano planea aumentar la participación de la energía solar y eólica en la estructura energética del país al 40% para 2030, expandir la escala de su desarrollo de energía renovable y mejorar su capacidad de suministro de energía verde. Los proyectos de energía eólica se licitan principalmente públicamente a través de los Productores Independientes de Energía Renovable (REIPPPP). El precio promedio de la oferta ganadora para la quinta fase de energía eólica es de 3.2 centavos/kWh. Una vez que las empresas de generación de energía se pongan en funcionamiento, sus precios de electricidad en red se incrementarán anualmente de acuerdo con el IPC anunciado por el gobierno sudafricano. En 2022, se firmaron 13 nuevos proyectos en el marco de la quinta ventana de licitación del REIPPP, con una capacidad instalada total de 1,759 MW, incluidos 784 MW de proyectos de energía eólica terrestre.
(3) Sudáfrica es el primer país africano que firma un documento de cooperación con China para la construcción conjunta de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta. Las empresas estatales chinas de generación de energía ya tienen experiencia en proyectos de energía eólica en África que integran inversión, construcción y operación.
América Latina: la energía eólica se distribuye principalmente en Brasil y Colombia, y las nuevas instalaciones eólico-solares representan más del 50%
La generación de energía eólica y fotovoltaica representa más del 50% de la nueva capacidad instalada. La mayoría de los países latinoamericanos dependen en gran medida de los combustibles fósiles para satisfacer sus necesidades energéticas. El petróleo sigue siendo el principal combustible, representando el 40% del suministro total de energía en América Latina y el Caribe. En los últimos años, la generación de energía a partir del petróleo se ha desacelerado, mientras que la generación de energía eólica y solar ha aumentado significativamente, representando más de la mitad de la nueva capacidad instalada anual en los últimos tres años.
Los recursos eólicos se distribuyen principalmente en el noreste y sur de Brasil, Colombia, etc. Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina tienen mayor capacidad instalada nueva.
América Latina – Brasil: Fuerte competitividad de precios de energía eólica, con apoyo financiero gubernamental e incentivos fiscales
(1) Brasil, como la mayor economía de América Latina, propuso en 2022 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% respecto de los niveles de 2005 para 2030.
(2) Las energías renovables representan más del 80% de la estructura energética de Brasil. El crecimiento de la generación de energía eólica se debe principalmente a su competitividad en precios, y cerca del 80% de los proyectos son desarrollados independientemente por el mercado.
(3) Aspecto económico: se otorgan exenciones fiscales para la importación y producción de equipos de energía eólica a fin de reducir los costos de los proyectos. Al mismo tiempo, el gobierno ha aumentado significativamente la inversión en energía baja en carbono en la nueva ronda de planificación estratégica quinquenal, de un total de 4.4 millones de dólares estadounidenses entre 2024 y 2027 a 11.5 millones de dólares estadounidenses entre 2024 y 2028, y la proporción de la inversión total en el mismo período ha aumentado del 6% al 11%. De ellos, el 73% de la nueva inversión (unos 5.2 millones de dólares estadounidenses) se utilizará en nuevas áreas, como la energía solar y la energía eólica terrestre.
Se espera que las empresas nacionales aumenten su participación en el mercado internacional gracias a las ventajas de costos
Los fabricantes de equipos originales europeos y estadounidenses, como Siemens Gamesa, se están reduciendo gradualmente hacia el mercado interno europeo y el mercado estadounidense. Los fabricantes de equipos originales extranjeros, como Siemens Gamesa, han propuesto racionalizar su negocio de energía eólica terrestre y se centrarán principalmente en los mercados europeo y estadounidense en el futuro.
En comparación con el extranjero, las empresas nacionales de turbinas eólicas tienen ventajas de precio obvias y se están desplegando gradualmente en los mercados de Asia, África y América Latina. Se espera que su participación de mercado aumente significativamente en el futuro. En cuanto al precio de entrega de las turbinas eólicas terrestres de Vestas, se ha mantenido básicamente en el nivel de 7,000 yuanes/kw desde 2022, y ha mostrado una tendencia general al alza después de la epidemia. El precio medio de venta más alto de las turbinas eólicas terrestres nacionales sin torres en junio de 2024 es de 1,534 RMB/kw, lo que tiene ventajas de coste obvias.
