Almacenamiento de energía: se alivia el cuello de botella de capacidad y se espera que la demanda mundial siga creciendo
Prevemos que la capacidad instalada del mercado mundial de almacenamiento de energía alcanzará los 331.7 GWh para 2025, y el espacio de mercado para la nueva capacidad instalada alcanzará los 330.27 millones de yuanes (anteriormente 564.55 millones de yuanes). Esto se debe principalmente a la disminución del precio de venta de los sistemas de almacenamiento de energía debido a la disminución de los costos de las materias primas. Entre ellos, se espera que el almacenamiento de energía en China, Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes alcance un rápido desarrollo.
(1) China: Estimamos que para el año 2025, se espera que la capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica antes del medidor alcance los 113.4 GWh, y la capacidad instalada de almacenamiento de energía industrial y comercial detrás del medidor alcance los 19.7 GWh. Se espera que ambos mercados de aplicación principales alcancen un rápido desarrollo.
(2) Europa: Estimamos que para 2025, se espera que la nueva capacidad instalada de almacenamiento a gran escala de Europa alcance los 27.8 GWh, y se espera que el almacenamiento doméstico y el almacenamiento de energía industrial y comercial detrás de la mesa alcancen los 26.9 GWh. Afectada por la alta acumulación de inventario anterior, la tasa de crecimiento de la capacidad instalada de almacenamiento de energía después del balance en 2023 se reducirá en cierta medida, pero se espera que el desarrollo del almacenamiento a gran escala se acelere.
(3) Estados Unidos: Estimamos que para 2025, se espera que la capacidad instalada de almacenamiento a gran escala en los Estados Unidos alcance los 67.8 GWh, y se espera que la capacidad instalada de almacenamiento doméstico y de almacenamiento de energía industrial y comercial detrás de la mesa alcance los 10.5 GWh. Se espera que las instalaciones de almacenamiento de energía de EE. UU. logren un rápido crecimiento en el contexto del estímulo de la política de IRA y el aumento de la proporción de nuevas instalaciones de energía locales.
(4) Mercados emergentes: Estimamos que para 2025, se espera que la capacidad instalada de almacenamiento a gran escala frente al medidor, incluidos Australia, Medio Oriente y África, alcance los 46.6 GWh, y se espera que la capacidad instalada del mercado de almacenamiento de energía detrás del medidor representado por Sudáfrica, el Sudeste Asiático y otros lugares alcance los 19 GWh.
Se espera que la demanda mundial de almacenamiento de energía continúe creciendo rápidamente
Resumen de 2023: Según las estimaciones de Infolink Consulting, se espera que la capacidad instalada de almacenamiento de energía global alcance los 100 GWh en 2023, de los cuales el almacenamiento de energía a gran escala es de aproximadamente 78 GWh, y el almacenamiento industrial, comercial y doméstico es de aproximadamente 22 GWh; la capacidad instalada total de almacenamiento de energía en 2022 es de 44 GWh, y el pronóstico interanual en 2023 Super +120%.
(1) China: Según las estimaciones de la consultora Infolink, se espera que la capacidad instalada de almacenamiento de energía de China alcance los 39 GWh en 2023, un aumento del 147 % interanual. l Estados Unidos: Según las estimaciones de la consultora Infolink, se estima de manera optimista que Estados Unidos tendrá una capacidad instalada de 25.5 GWh en 2023, un aumento del 85 % interanual, lo que es inferior a las expectativas del mercado. Entre ellos, la capacidad instalada en 2022 es de 13.8 GWh, según las estadísticas de Wood Mackenzie.
(2) Europa: Según las estimaciones de la consultora Infolink, se espera que la capacidad instalada total en Europa alcance los 17 GWh en 2023, de los cuales aproximadamente 9 GWh corresponden al ahorro de los hogares. En esta etapa, la capacidad instalada de almacenamiento a gran escala sigue estando liderada por el Reino Unido e Irlanda, ya que estos dos lugares cuentan con mecanismos de mercado relativamente completos, mientras que Francia y Alemania también han lanzado licitaciones sucesivamente.
(3) Expectativas de demanda a corto y mediano plazo: según datos de BNEF, se espera que la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía en el mundo sea de 42 GW/99 GWh en 2023, 110 GW/372 GWh en 2030, y la tasa de crecimiento compuesta de 2023 a 2030 será de 14.7%/20.8% respectivamente. Entre ellos, se espera que la capacidad instalada en 2024 y 2025 sea de aproximadamente 57 GW y 69 GW respectivamente, +36% y +21% interanual.
Mercado de almacenamiento de energía a gran escala de EE. UU.: pronóstico de crecimiento neutral del 58 % en 2024
Pronóstico de la agencia: Según Gaogong Lithium Information, debido a la rígida demanda de almacenamiento de energía frente al medidor en los Estados Unidos y la implementación de la política IRA, se espera que la tasa de crecimiento compuesto de la capacidad instalada del mercado de almacenamiento de energía de EE. UU. alcance el 88.5% de 2023 a 2025.
Expectativas de almacenamiento de energía en EE. UU.: Según los datos de la EIA y nuestro análisis, se espera que el nuevo volumen de operación en 2023 sea de 6.1-7.3 GW, y el pronóstico preliminar es de 14.6 GW en 2024, con una tasa de crecimiento planificada de +99%; tenemos una expectativa neutral de que el almacenamiento de energía de EE. UU. se pondrá en funcionamiento en 2024 La capacidad fue de 9.6 GW, +58% interanual.
EIA planea una tasa de crecimiento de +99% en operación en 2024: Según los datos publicados por la agencia oficial estadounidense EIA a finales de diciembre, se espera que el nuevo volumen de operación planificado de almacenamiento de energía de baterías de 1 MW y más en 2023 sea de 7.3 GW, y la nueva inversión planificada en 2024 será El volumen de transporte fue de 14.6 GW, +99% interanual.
En 6.1, se podrían poner en funcionamiento 2023 GW: debido a los graves problemas de retrasos en los proyectos de planificación de la EIA, estimamos además la situación de la implementación en 2023 en función de los datos de progreso de la construcción del proyecto de octubre de la EIA. El volumen operativo real de enero a septiembre de 2023 es de 4.4 GW; el volumen operativo planificado de octubre a diciembre es de 4.2 GW, de los cuales el progreso de la construcción supera el 50% de la escala del proyecto 1.7 GW. Esto se utiliza como el límite inferior del volumen operativo estimado en 2023, correspondiente a 2023. El volumen de puesta en servicio esperado es de 6.1 GW.
Tasa de crecimiento neutral + 58% en 2024: Según los datos de octubre de la EIA, habrá 6.1 GW de proyectos en la fase de construcción en 2024, 1.1 GW de proyectos que han sido aprobados pero aún no han comenzado, 4.4 GW de los cuales están esperando aprobación y 3.3 GW de los cuales no han comenzado. Además, hay 2.4 GW de proyectos con menos del 50% de progreso de construcción en 2023. Estimamos el volumen de puesta en servicio en 2024 mediante estimaciones conservadoras, neutrales y optimistas. La estimación conservadora es que el progreso de la construcción en 2023 será inferior al 50% y los proyectos que han comenzado la construcción en 2024 sumarán 8.5 GW, + 40% interanual; la estimación neutral aumentará el número de proyectos aprobados, totalizando Es 9.6 GW, + 58% interanual; Las estimaciones optimistas aumentan el número de proyectos pendientes de aprobación, que totalizan 14.1 GW, un +130% interanual.
Expectativas para el almacenamiento de energía a gran escala en Estados Unidos: Según los datos de la EIA y nuestro análisis, la nueva capacidad operativa en 2023 es de 6.1-7.3 GW, y el pronóstico preliminar es de 14.6 GW en 2024, con una tasa de crecimiento planificada de +99%; Tenemos una expectativa neutral de que el almacenamiento de energía de EE. UU. se pondrá en funcionamiento en 2024 La capacidad fue de 9.6 GW, +58% interanual.
Difusión regional del desarrollo del almacenamiento de energía: El volumen de operación acumulado de almacenamiento de energía en baterías de 1 MW y más en los Estados Unidos es de 9.1 GW, de los cuales los 3 principales son California 4.9 GW, Texas 2.1 GW y Florida 0.5 GW. California representa el 54.3%, significativamente por delante de otras regiones. . Las dos principales operaciones nuevas planificadas en 2023 son California con 3.6 GW y Texas con 2.1 GW. El liderazgo de California se ha debilitado. Las dos principales operaciones nuevas planificadas en 2024 son Texas con 7.6 GW y California con 5.1 GW. Texas ha superado a California. , liderando la nación. Además, Nevada y Arizona también han comenzado a mostrar una demanda relativamente fuerte, y la industria energética en estas áreas tiene un sistema de monopolio integrado verticalmente.
Mercado europeo de almacenamiento de energía a gran escala: se espera que la demanda se acerque al tamaño del mercado estadounidense
Demanda europea de almacenamiento a gran escala: de 2023 a 2026, la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía en Europa será de 6.4 GW, 7.0 GW, 8.4 GW y 8.1 GW respectivamente, lo que supone un aumento del 43 %, 9 %, 20 % y 4 % interanual, y la escala es cercana a la de Estados Unidos. Esperamos que el retraso en el almacenamiento de energía a gran escala en el Reino Unido reduzca la base en 2023 y aumente la demanda y el crecimiento en 2024.
Distribución regional: según los datos de LCP Delta, se estima que Europa desplegará 1.9 GW de almacenamiento de energía mediante baterías a escala de red en 2022, de los cuales el 85 % se distribuirá en el Reino Unido, Irlanda, Alemania y Francia. LCP Delta cree que el Reino Unido, Alemania, Grecia, Irlanda e Italia siguen siendo los cinco mercados de almacenamiento de energía mediante baterías más atractivos de Europa.
Demanda británica: según el plan de la ESO, el Reino Unido aspira a alcanzar una capacidad instalada acumulada de almacenamiento de energía de 12 GW en 2026, y la nueva capacidad instalada de 2023 a 2026 será de 2.4 GW, 3.1 GW, 2.1 GW y 2.4 GW respectivamente. Dado que el avance de la construcción de almacenamiento de energía en 2023 es menor de lo esperado, la escala acumulada de Modo Energy en 2023 será de 3.6 GW, con 1.7 GW adicionales, que es inferior a las expectativas de planificación de la ESO. Por lo tanto, también hay un retraso en las expectativas de demanda en el Reino Unido, lo que puede conducir a un rápido crecimiento de la demanda de almacenamiento de energía en 2024.
Demanda en otras regiones: Grecia planea alcanzar 6 GW de almacenamiento de energía en baterías para 2030; Italia también ha lanzado una subasta rápida de reserva y una subasta de capacidad, que se espera que formen un mercado de nivel GW. Además, Hungría está considerando instalar al menos 0.8 GW/1.6 GWh de nuevos proyectos de almacenamiento de energía a través del plan.
Almacenamiento de energía en el hogar: se espera que las nuevas instalaciones globales alcancen los 13.3 GWh en 2024
Análisis de la demanda: Se espera que la nueva capacidad instalada del mercado mundial de almacenamiento de energía en los hogares alcance los 13.3 GWh en 2023.
Europa: Si nos centramos principalmente en Alemania e Italia, la nueva capacidad instalada en el mercado doméstico europeo alcanzará los 9.57 GWh en 2024, y el nuevo mercado de almacenamiento de energía doméstica en Europa representará el 71% del mundo.
América del Norte: se centra principalmente en Estados Unidos. Se espera que la cantidad de sistemas de almacenamiento de energía en los hogares estadounidenses aumente en 1.4 GWh en 2024.
Región APEC: se centra principalmente en Australia y Japón. Se espera que el almacenamiento de energía en los hogares australianos agregue 0.7 GWh en 2023 y Japón, 0.85 GWh.
Otras regiones: Sudáfrica, Oriente Medio y el Sudeste Asiático han experimentado un cierto crecimiento en el mercado de almacenamiento de energía para el hogar. Especialmente en Sudáfrica, los envíos de productos de almacenamiento doméstico de 3 kWh y microinversores han crecido rápidamente. El norte de África y Oriente Medio han experimentado una rápida demanda de sustitución de la generación de energía a diésel. Junto con factores geopolíticos, el almacenamiento de energía y la energía de respaldo se han convertido gradualmente en una necesidad. A partir del primer semestre de 2023, la capacidad instalada del mercado de almacenamiento de energía para el hogar en Oriente Medio y el norte de África ha aumentado aproximadamente 1 GWh y se espera que alcance los 0.03 GWh a lo largo del año.
Almacenamiento de energía en hogares europeos: se espera que las nuevas instalaciones en Europa alcancen los 9.57 GWh en 2024
Europa: Se espera que Alemania sea el principal polo de crecimiento en Europa, con una capacidad instalada que alcanzará los 4.5 GW en 2023, un +140% interanual.
Alemania: El mercado alemán de almacenamiento de energía para los hogares ha sido durante mucho tiempo el segmento de mercado más grande de Europa. Según EESA, la capacidad instalada total en el primer semestre de 2023 fue de 1 GWh. El tercer trimestre fue temporada baja para el mercado alemán, con un descenso intertrimestral del 2.41%. La capacidad instalada acumulada de enero a septiembre de 4.7 fue de 2023 GWh, alcanzando los 3.51 GWh a finales de año.
Italia: Con la reducción de los subsidios al mercado de almacenamiento de energía para los hogares, el mercado italiano de almacenamiento de energía se ha contraído en el segundo trimestre. Sin embargo, la tasa de renovación del parque de viviendas existente de Italia se ha completado en el 16.5%, lo que está cerca del objetivo del país del 19% en 2030. La demanda del mercado posterior continuará. Si se debilita, será difícil mantener la tasa de crecimiento en 2022.
Otros países europeos: Gracias al desarrollo del mercado de vehículos eléctricos, el mercado fotovoltaico doméstico y la mayor popularización de los medidores inteligentes, la nueva capacidad instalada del mercado de almacenamiento de energía doméstica del Reino Unido en el primer semestre de 2023 ha superado el total de 1 en 2022 GWh, alcanzando los 0.28 GWh, y se espera que se añada en 0.38 La escala alcanzará los 2024 GWh. La nueva capacidad instalada del primer semestre de Austria será ligeramente inferior a la del Reino Unido, pero superará a la de España, alcanzando los 0.62 GWh; al mismo tiempo, se espera que Suiza y la región del Benelux añadan 1 GWh.
Almacenamiento de energía en hogares estadounidenses: se espera que las nuevas instalaciones en Estados Unidos alcancen los 1.4 GWh en 2024
Estados Unidos: Según datos de EESA, se espera que la capacidad instalada de almacenamiento doméstico en Estados Unidos aumente en 1.4 GWh en 2023.
Capacidad instalada de almacenamiento doméstico en EE. UU.: según datos de Wood Mackenzie, de enero a junio de 2023, la nueva capacidad instalada acumulada de almacenamiento doméstico en Estados Unidos alcanzó los 293.2 MW/769.4 MVh, un -1.9%/+8.5% interanual. Desde el cuarto trimestre de 2022, los envíos de sistemas de almacenamiento doméstico en EE. UU. han disminuido mes a mes, principalmente restringidos por las altas tasas de interés para la financiación de sistemas de almacenamiento de energía. En términos de política, la acumulación de proyectos de energía solar que no son adecuados para el almacenamiento bajo la antigua política NEM 4 en California, así como la disminución de los precios de la electricidad en el centro de Estados Unidos, han llevado a los residentes a retrasar la instalación de sistemas de almacenamiento doméstico. La EESA predice que, con la nueva política NEM2.0 de California, la demanda de energía solar y el almacenamiento de energía de apoyo mejorarán gradualmente a fines de 3.0, lo que se espera que alivie ligeramente el problema de inventario causado por el exceso de oferta.
Previsión de capacidad instalada de almacenamiento en los hogares de EE. UU.: se espera que la capacidad instalada de almacenamiento en los hogares de EE. UU. aumente en 1.4 GWh en 2024. Además, Wood Mackenzie cree que la disminución interanual de la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía en los hogares en el segundo trimestre de 2023 no afectará la fuerte tendencia de crecimiento en el futuro. Teniendo en cuenta las tendencias recientes de la tasa de asignación y los retrasos en la instalación en California, se espera que las instalaciones anuales en 2 sean 2027 veces las de 3.5, y que las instalaciones totales alcancen los 2023 GW en cinco años.
Almacenamiento de energía comercial e industrial en EE. UU.: se espera que agregue 0.2 GW en 2024 y 3 GW entre 2023 y 2027
Estados Unidos: En el primer semestre de 2023, la capacidad de almacenamiento de energía industrial y comercial recién instalada en Estados Unidos alcanzó los 1 MW/101.6 MWh. Se espera que la capacidad recién instalada sea de 310.3 GW en 0.2 y de 2024 GW en 0.98.
Estado actual del almacenamiento de energía industrial y comercial en Estados Unidos: en el primer semestre de 2023, el número acumulado de nuevas instalaciones de almacenamiento industrial y comercial en Estados Unidos alcanzó los 1 MW/101.6 MWh, un aumento del 310.3 %/+14.3 % interanual. Según la predicción de la agencia, los desafíos posteriores de la cadena de suministro y la falta de políticas pertinentes en varios estados tendrán un impacto en las instalaciones de almacenamiento industrial y comercial.
Pronóstico de almacenamiento de energía industrial y comercial en EE. UU.: Como las instalaciones de almacenamiento industrial y comercial experimentaron condiciones inferiores a las esperadas en 2020 y 2022, el pronóstico de instalación acumulada de cinco años para el almacenamiento industrial y comercial en EE. UU. de 2023 a 2027 también se ha reducido en un 28 %, de 4.1 GW a 3.0 GW. Según las estimaciones de Wood Mackenzie, Estados Unidos agregará alrededor de 0.2 GW de capacidad de almacenamiento de energía industrial y comercial en 2024, y alrededor de 0.98 GW en 2025.
Almacenamiento de energía comercial e industrial en Europa: se espera que sume 0.62 GW en 2024
Estado de instalación: La nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía industrial y comercial en 2023 será de 0.50 GWh, lo que representa el 6 % de la capacidad total de almacenamiento de energía recién instalada.
Previsión de instalación: Se espera que la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía industrial y comercial en 2024 sea de 0.62 GWh, de los cuales Alemania y el Reino Unido son los principales mercados de almacenamiento de energía industrial y comercial.
Almacenamiento de energía comercial e industrial en Asia, África y América Latina: la energía de respaldo con altas horas de uso puede reemplazar 126 GW
Escala sustituible: Los pequeños generadores diésel con un elevado número de horas de uso son la prioridad para el almacenamiento industrial y comercial en Asia, África y América Latina. Se estima que el tamaño del parque de generadores diésel es de unos 126 GW, seguido de los pequeños generadores de vapor, especialmente los de mayor tamaño. Los generadores diésel medianos y grandes de los países de ingresos bajos y medios también tienen potencial para sustituirlos, ya que el parque de generadores diésel existente es de 170 GW.
En 2016, las horas de utilización anual promedio de los pequeños motores diésel existentes superaron las 400 horas, y la de los pequeños motores de gasolina fue de casi 400 horas. Calculamos, con base en el gráfico de la IFC, que la capacidad instalada de los pequeños generadores de vapor, pequeños generadores diésel, generadores diésel medianos y grandes generadores diésel son de 42 GW, 126 GW, 41 GW y 227 GW respectivamente. Las capacidades de generación de energía correspondientes son 16 TWh, 53 TWh, 10 TWh y 53 TWh, y las horas de utilización anual correspondientes son 378 h, 421 h, 249 h, 231 h. Dado que cuanto mayores sean las horas de utilización anual, mejor será la economía del almacenamiento de energía distribuida, esperamos que la sustitución de los pequeños generadores diésel existentes sea el foco en el corto y mediano plazo. En segundo lugar, las horas de utilización anual de los pequeños generadores de vapor también son altas. Esperamos que los generadores de vapor de escala única más grandes y con mejor potencia de consumo también tengan potencial de sustitución.
Los generadores diésel medianos y grandes en los países de ingresos bajos y medios tienen el potencial de reemplazarlos, con una escala de aproximadamente 170 GW. La escala de energía de respaldo en los países de Oriente Medio es de aproximadamente 100 GW, principalmente generadores diésel de gran escala, con una capacidad de generación de energía anual de solo 10 TWh y horas de uso anuales de aproximadamente 100 h. Excluyendo los grandes generadores diésel en los países de Oriente Medio, las horas de uso de los generadores diésel medianos y grandes en los países de ingresos bajos y medios son de aproximadamente 314 horas, lo que tiene un buen potencial de sustitución.
