Impulsado por la ola de transición energética mundial y los incentivos políticos, el sector de energía renovable de la India se ha desarrollado rápidamente.
El Ministerio de Energía de la India ha ordenado que los proyectos de licitación de energía solar organizados por Agencias de Implementación de Energía Renovable (REIAs) y compañías eléctricas estatales deben incluir sistemas de almacenamiento de energía (ESS). En concreto, las licitaciones de energía solar fotovoltaica deben integrar un ESS con al menos 2 horas de duración en la misma ubicación, equivalente al 10% de la capacidad instalada del proyecto solar fotovoltaico. Los futuros ajustes de política pueden refinar aún más la tasa de almacenamiento de energía y las condiciones de exención del proyecto.
Anteriormente, en la 21ª Cumbre Mundial de PYMES organizada por la Confederación de la Industria India (CII) a finales de 2024, Prashant Kumar Singh, Ministro del Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) de la India, afirmó que el gobierno planea exigir inicialmente que las plantas de energía renovable asignen una capacidad de almacenamiento de energía equivalente al 10% de su capacidad total. "Ahora que los precios de las baterías están cayendo, tiene más sentido seguir desarrollando en lugar de construir proyectos solares o eólicos por separado. Teniendo en cuenta la continua caída de los precios de las baterías, comenzaremos por ordenar la instalación de una pequeña cantidad de almacenamiento de baterías en plantas solares o eólicas, y luego aumentaremos gradualmente. Una tasa de almacenamiento del 10% será un buen punto de partida. En el futuro, dependiendo de las tendencias de los precios, la tasa de almacenamiento obligatoria puede aumentar al 30-40%".
Es evidente que la política obligatoria de almacenamiento de energía solar fotovoltaica de la India es un paso importante en su transición energética. En combinación con incentivos económicos e innovación tecnológica, el objetivo es garantizar un suministro de energía confiable y, al mismo tiempo, acelerar la penetración de la energía renovable.
A marzo de 2024, India había instalado un total de 219.1 MWh de sistemas de almacenamiento de energía de baterías de iones de litioDe los cuales 120 MWh (40 MW) se instalaron en el primer trimestre de 1. En cuanto a la estructura de almacenamiento, la energía fotovoltaica representa el 2024 % de la capacidad total instalada. La energía fotovoltaica y la eólica representan actualmente el 90.6 % de la capacidad instalada de generación eléctrica de la India, lo que tiene un impacto significativo en la estabilidad de la red eléctrica.
A marzo de 2024, 1.6 GWh (aproximadamente 1 GW) de proyectos de almacenamiento de energía independiente, 9.7 GW de nuevo almacenamiento de energía y 78.1 GW de proyectos de almacenamiento por bombeo en el mercado indio se encuentran en diferentes etapas de desarrollo.
La capacidad acumulada de almacenamiento de energía de la India alcanza los 219.1 MWh
Según el Plan Nacional de Energía para 2031-2032 publicado por la Autoridad Central de Electricidad (CEA) de la India, la demanda de implementación de almacenamiento de energía crecerá a 74 GW/411.4 GWh, de los cuales 175.18 GWh provendrán de instalaciones de generación de energía de almacenamiento por bombeo y 236.22 GWh provendrán de sistemas de almacenamiento de energía de baterías.
El mercado de almacenamiento de energía de la India alcanza una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38 %
Se espera que la capacidad de almacenamiento de energía alcance los 27 GW/108 GWh para 2029-2030
Se espera que el almacenamiento de energía contribuya con el 4 % del consumo de energía para 2029-2030
Como uno de los cinco principales mercados fotovoltaicos del mundo, la demanda fotovoltaica de la India está creciendo rápidamente debido al apoyo de las políticas y a la enorme demanda de electricidad. Según datos de la Autoridad Central de Electricidad de la India, la capacidad fotovoltaica instalada acumulada de la India alcanzará los 97.9 GW en 2024, con una capacidad instalada adicional de unos 24.5 GW, más del doble de la cantidad en 2023. Al mismo tiempo, la demanda de almacenamiento de energía de la India también está aumentando.
En la actualidad, en el lado de la generación de energía, la tasa de abandono de la energía eólica y solar de la India en 2023 es del 17%, y la brecha de almacenamiento de energía a nivel de red es tan alta como 12 GW. Del lado del usuario, los precios de la electricidad industrial y comercial han aumentado un 40%, y la tasa interna de retorno (TIR) de la energía fotovoltaica + almacenamiento de energía ha superado el 25%. En términos de instalaciones de carga e intercambio, la tasa de penetración de los armarios de intercambio de vehículos de dos ruedas ha aumentado un 300% anual, convirtiéndose en parte de la nueva infraestructura urbana. Algunas instituciones han descubierto que el mercado de almacenamiento de energía de la India está creciendo rápidamente a una tasa de crecimiento anual compuesta del 38%.
Según el Plan Nacional de Energía 2023, India planea alcanzar 186 GW de capacidad instalada fotovoltaica entre 2026 y 2027, y aumentarla a 365 GW para 2032. El Plan Nacional de Energía publicado por la Autoridad Central de Electricidad de India muestra que para 2031-32, se espera que India necesite 47.24 GW/236.22 GWh de almacenamiento de energía en baterías y 26.69 GW/175.18 GWh de almacenamiento por bombeo para equilibrar las fluctuaciones de generación de energía de la capacidad de generación de energía solar esperada de 365 GW y de energía eólica de 121 GW.
Ante la explosión de la demanda del mercado de almacenamiento de energía, la producción de unidades y componentes de baterías de almacenamiento de energía de la India se enfrenta a grandes desafíos. Según ZEE Business, la India ha anunciado una capacidad de producción de baterías de unos 120 GWh, pero se necesita más inversión para satisfacer la demanda prevista. Desde la perspectiva del ciclo de construcción de la capacidad de producción de baterías, la India todavía necesita depender de las cadenas de suministro de almacenamiento de energía en el extranjero para satisfacer su demanda interna en el corto y mediano plazo.
En la actualidad, la mayoría de las unidades de baterías y componentes relacionados, que representan alrededor del 80% del costo de los sistemas de almacenamiento de energía de baterías, provienen de China. En 2024, empresas chinas como Sungrow Power Supply, Yinghe Technology, Rongjie Group Tianyi Energy y Narada Power han ganado sucesivamente pedidos de almacenamiento de energía de la India.
Para solucionar el problema de las deficiencias de la cadena de suministro local, el gobierno indio lanzó un plan de incentivos para la localización de la cadena de producción por valor de 2.4 millones de dólares, con un subsidio de hasta el 35% para la fabricación de baterías. Ante una torta de mercado tan enorme, no solo la marca india de almacenamiento de energía Livguard anunció que invertirá 33.6 millones de rupias (unos 2.876 millones de yuanes) en los próximos cinco años para ampliar su capacidad de producción de baterías a 25 GWh, sino que gigantes locales como Tata y Reliance también construyeron fábricas.
Además, debido a los requisitos de localización impuestos por el gobierno indio (un mínimo del 40% de las piezas compradas localmente), Foxconn ha construido una fábrica de sistemas de almacenamiento de energía de baterías en la India para fines de 2024, y CATL también está implementando silenciosamente la producción local. SmartPropel Energy ha obtenido un pedido para un proyecto de almacenamiento de energía de 80 MW en el mercado indio en 2024. El mercado indio es de gran escala y se espera que contribuya con un gran aumento en el futuro.
India implementa políticas de incentivos para proyectos de energía solar fotovoltaica
Como rápido seguidor del nuevo sector energético, el gobierno indio había planeado previamente añadir 50 GW de capacidad de energía renovable anualmente desde el año fiscal 2023-24 hasta el año fiscal 2027-28, y ha implementado una serie de políticas y medidas de incentivos integrales para proyectos solares fotovoltaicos.
En términos de proyectos centralizados, el gobierno indio lanzó el Plan de Desarrollo de Parques Solares y Proyectos de Energía Solar Ultra-Mega en 2014, con una capacidad solar adicional esperada de 40 GW para fines del año fiscal 2026 (31 de marzo de 2026). Cada MW puede recibir un subsidio de 2 millones de rupias (aproximadamente 24,000 dólares) o el 30% del costo total del proyecto, lo que sea menor. En 2019, India inició el Plan de Productores del Gobierno (Plan CPSU Fase II) con el objetivo de agregar 12 GW de capacidad solar. El plan planea proporcionar 85.8 mil millones de rupias (alrededor de 1.03 mil millones de dólares) para subsidiar la construcción de plantas montadas en tierra, y los subsidios para CPSU y los parques solares y proyectos de energía solar ultra-mega mencionados anteriormente se pueden usar juntos.
Para productos de una sola cara, coloque el lado recubierto hacia arriba durante el templado. proyectos industriales y comercialesLa política más destacada son las Reglas de Acceso Abierto a la Energía Verde (GEOA), introducidas en 2022. Estas permiten a los compradores de energía renovable firmar directamente Acuerdos de Compra de Energía (PPA) con los vendedores y pagar únicamente las tarifas de uso de la red y otros cargos regulatorios. El requisito mínimo de compra de energía para los compradores también se ha reducido de 1 MW a los 100 kW actuales, lo que contribuye a aumentar la demanda de proyectos solares industriales y comerciales a pequeña escala.
Para productos de una sola cara, coloque el lado recubierto hacia arriba durante el templado. Proyectos de baterías de almacenamiento de energía para el hogarEn febrero de 2024, India lanzó el Plan de Energía Solar para Hogares del Primer Ministro (PM-Surya Ghar), con el objetivo de alcanzar 40 GW adicionales de capacidad solar distribuida para finales del año fiscal 2026. El plan invertirá 750 300 millones de rupias y se espera que proporcione hasta 10 kWh de electricidad gratuita al mes a 2 millones de hogares. El monto del subsidio varía según el tamaño del proyecto: para proyectos de menos de 30,000 kW, el subsidio es de 360 2 rupias (unos 3 USD) por kW; para el rango de 2 a 18,000 kW, el subsidio para los primeros 216 kW se mantiene, y los kW restantes se subsidian a 3 78,000 rupias (unos 936 USD) por kW; para proyectos de más de XNUMX kW, se proporciona un subsidio fijo de XNUMX XNUMX rupias (unos XNUMX USD).
Para los proyectos fuera de la red, la India depende principalmente del programa Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM), lanzado en 2019. El presupuesto total del programa es de 344.2 millones de rupias (unos 4.13 millones de dólares), con el objetivo de añadir 34.8 GW de capacidad solar. Esto incluye la construcción de plantas solares de 500 kW a 2 MW, la instalación de 1.4 millones de bombas agrícolas solares fuera de la red y la conversión de 3.5 millones de bombas agrícolas conectadas a la red a energía solar. Dependiendo de la región y el tipo de proyecto, tanto los gobiernos central como los estatales proporcionan subsidios de más del 30% del costo total del proyecto.
Desde la perspectiva de la política de demanda, dado que el Plan de Desarrollo de Parques Solares y Proyectos de Energía Solar Ultra-Mega, el Plan de Viviendas Solares del Primer Ministro y el Plan Pradhan Mantri KUSUM apuntan al año fiscal 2026 como su hito de instalación, y con el apoyo de los subsidios y políticas antes mencionados, 2025 será un año crítico para el mercado solar de la India. Las organizaciones extranjeras esperan que la demanda solar de la India alcance los 35-40 GW en 2025.
Estimular la fabricación local para acelerar el desarrollo
Para satisfacer el crecimiento de la demanda de energía fotovoltaica y proteger a los desarrolladores y fabricantes locales, el gobierno indio ha logrado un equilibrio inteligente en términos de políticas, alentando a los fabricantes a integrarse en la cadena industrial mediante subsidios mediante su programa de incentivos vinculados a la producción.
Al mismo tiempo, la India ha implementado medidas como la política de lista aprobada para modelos y fabricantes de módulos fotovoltaicos, investigaciones antidumping sobre células y módulos chinos y aranceles de importación en la lista de materiales para aliviar los efectos adversos de las importaciones.
La política de fabricación localizada de la India incluye principalmente el arancel aduanero básico (BCD) aplicado a los productos fotovoltaicos importados en 2022, con tasas de impuestos a las baterías y los módulos del 25% y el 40% respectivamente.
Además, India aprobó en 2021 el plan de licitación de capacidad PLI (Production Linked Incentive Scheme, PLI), con una inversión total de 240 millones de rupias (unos 2.88 millones de dólares estadounidenses) en las dos fases de licitación, para subvencionar la construcción de capacidad fotovoltaica desde el polisilicio upstream hasta los componentes downstream. El plan calculará el monto de la subvención en función de las ventas, el grado de localización y la eficiencia de conversión del producto. Se espera que la capacidad licitada en el plan se implemente antes de 2026.
La lista de componentes ALMM (Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes, ALMM), a la que el mercado presta más atención, estipula que los proyectos relacionados con el gobierno deben utilizar componentes fabricados localmente en la lista. A partir de enero de 2025, la capacidad de los componentes en la lista alcanzó los 64.6 GW, lo que puede satisfacer plenamente la demanda terminal de la India, y a partir de junio de 2026, India agregará una nueva lista de baterías ALMM, lo que requerirá además que los proyectos gubernamentales utilicen componentes locales ensamblados con baterías locales.
Como la India almacenamiento de batería de energía solar La capacidad de producción es relativamente escasa debido a la insuficiencia de reservas tecnológicas. Incluso si el arancel BCD impone un impuesto del 25% a las baterías importadas, las baterías importadas de China aún mantienen una ventaja competitiva. Tras la implementación de la lista de componentes ALMM, el mercado indio también está dominado por componentes locales ensamblados con baterías chinas. Si la lista de baterías ALMM se implementa según lo previsto en 2026, la capacidad de producción de baterías de la India para entrar en producción a tiempo será clave. Por otro lado, debido a la alta rentabilidad de las baterías chinas, suponiendo que para entonces los componentes de los proyectos gubernamentales deban ensamblarse con baterías locales, el aumento de los costos del proyecto podría perjudicar el desarrollo futuro del mercado fotovoltaico.
En resumen, aunque la capacidad de producción prevista de la India es considerable, la fabricación local sigue afrontando desafíos. La mayoría de los fabricantes indios sufren escasez de mano de obra, falta de experiencia en fabricación y problemas de visado con China, lo que dificulta la implementación de una capacidad de producción a gran escala en el corto plazo.
En opinión del fundador del GTRI, Ajay Srivastava, si la fabricación local no puede satisfacer la creciente demanda de capacidad de producción solar de la India, se espera que las importaciones anuales de energía solar de la India se eleven a 30 millones de dólares en 2030. En la actualidad, el 90% de la industria de fabricación de energía solar de la India implica el ensamblaje de componentes con células importadas, con un valor agregado local de solo el 15%. Por lo tanto, el GTRI recomienda aumentar la inversión en producción solar, ampliar la cobertura del programa PLI y formar una fuerza laboral más calificada y técnica.
Principales obstáculos para lograr grandes planes
En primer lugar, los frecuentes cambios en las políticas de la India han obstaculizado el progreso de su industria fotovoltaica en los últimos años. Los frecuentes cambios en las políticas han obligado a los inversores y desarrolladores a realizar los ajustes correspondientes de acuerdo con las políticas, y es difícil cumplir con sus compromisos a largo plazo, lo que también limita la implementación real de la energía fotovoltaica en el país. Si se desea alcanzar 300 GW de capacidad instalada fotovoltaica para 2030, se debe mantener la estabilidad de las políticas.
En segundo lugar, las dificultades de financiación. Los proyectos de energía renovable de la India se han enfrentado a riesgos de inversión que van desde retrasos en los pagos hasta problemas regulatorios, lo que ha aumentado enormemente la dificultad de las empresas fotovoltaicas para conseguir fondos. La India necesita una enorme financiación para aprovechar el potencial de la energía renovable, incluida la generación de energía fotovoltaica. Según el informe de Ember, la India necesita invertir 293 millones de dólares para alcanzar sus objetivos de energía renovable. Por lo tanto, para 2030, la capacidad de financiación de la India debe aumentar casi tres veces desde una media de unos 35 millones de capacidad de inversión en los últimos ocho años para cerrar la brecha de financiación, pero aún está por verse el efecto.
En tercer lugar, el sistema de distribución de la India es débil. Las empresas de distribución de la India suelen ser consideradas el eslabón débil de la cadena de suministro de energía debido a su inestabilidad financiera e ineficiencia, lo que suele obstaculizar el crecimiento de diversos tipos de proyectos fotovoltaicos. Es necesario mejorar el sistema de distribución para lograr un crecimiento estable de la energía fotovoltaica en la India. El gobierno indio debería proporcionar el apoyo y los subsidios necesarios a las empresas de distribución para mejorar su situación financiera y abordar la gestión ineficiente.
En cuarto lugar, hay una falta de trabajadores altamente calificados. El objetivo de la India de lograr cero emisiones netas de carbono para 2070 y utilizar un 50% de energía renovable para 2030 ha aumentado enormemente las oportunidades de empleo y la demanda de trabajadores calificados en la industria fotovoltaica. En 2022, la industria solar india empleó a 282,000 trabajadores en sistemas conectados a la red y fuera de ella, y se espera que esta cifra aumente significativamente en los próximos años. Es importante destacar que también se están abriendo empleos verdes en el extranjero, lo que crea enormes oportunidades para el despliegue efectivo de trabajadores indios.
Sin embargo, la falta de trabajadores altamente calificados se ha convertido en un gran obstáculo para el crecimiento de la energía solar en la India. Según la encuesta Solar Spectrum for New India, alrededor del 90% de los encuestados reconoció la necesidad de contar con expertos en la instalación de paneles solares, mientras que el 45% cree que no hay mano de obra calificada disponible localmente.
Para abordar esta cuestión, la formación de una fuerza laboral calificada debe convertirse en una prioridad estratégica para los responsables de las políticas indias a fin de acelerar el desarrollo de la energía fotovoltaica. Esto requiere una mayor inversión en programas de capacitación y en la mejora de las habilidades de la fuerza laboral, un ámbito que la India ha descuidado durante mucho tiempo. Sin una fuerza laboral de alta calidad, será difícil que la India alcance sus objetivos.
Por último, ¿cómo garantizar la implementación de los planes existentes? Durante muchos años, India ha estado personalizando activamente los planes fotovoltaicos, como PM SuryaGhar y PM KUSUM. Se espera que varios planes de apoyo aumenten significativamente la capacidad de generación de energía fotovoltaica de India con el objetivo de un desarrollo multifacético de la industria fotovoltaica, pero siempre es difícil lograr los objetivos a tiempo. Por lo tanto, para el gobierno indio, cómo implementar adecuadamente estos planes es el verdadero desafío.
