Panorama del mercado mundial: el tamaño del mercado supera los 300 millones de dólares en 2023
En la actualidad, las baterías de iones de sodio han logrado aplicaciones de producción y demostración a pequeña escala en escenarios específicos en todo el mundo. El tamaño del mercado global alcanzará los 320 millones de dólares en 2023 y se espera que se acerque a los 1 millones de dólares en 2030. Entre ellas, las baterías de sodio y azufre han tomado la delantera en la sustitución de las baterías de iones de litio en los campos del almacenamiento de energía a nivel de red y el transporte de corta distancia debido a su alta densidad energética y estabilidad de ciclo a largo plazo, y ocupan la mayor participación en los ingresos del mercado mundial de baterías de iones de sodio, representando aproximadamente el 52%.
Actores clave a nivel mundial: expansión gradual hacia aplicaciones comerciales en subsegmentos
Las principales regiones cubiertas por el mercado mundial de baterías de iones de sodio son América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Desde la perspectiva de países específicos, los países que han implementado baterías de iones de sodio a nivel mundial incluyen principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Japón, Suecia y Australia. En la actualidad, las rutas de productos de los fabricantes representativos en el mercado global se han formado inicialmente, y los fabricantes globales han promovido sucesivamente la construcción de la capacidad de producción de baterías de iones de sodio y la transformación de los resultados de la aplicación comercial. Entre ellos, Faradion en el Reino Unido ha implementado la aplicación de baterías de iones de sodio en el campo del almacenamiento de energía de la central fotovoltaica en 2022, y ALTRIS en Suecia ha llevado a cabo además diseños relevantes en el campo de las aplicaciones de suministro de energía de bajo voltaje para automóviles con baterías de iones de sodio, lo que indica que explorar la aplicación comercial de las baterías de iones de sodio en campos subdivididos es la principal dirección de diseño de los actuales fabricantes representativos globales de iones de sodio.
Panorama del mercado chino: los envíos reales de baterías de iones de sodio alcanzaron los 0.7 GWh en 2023
Según datos de EVTank, los envíos reales de baterías de iones de sodio de China en 2023 fueron de 0.7 GWh y aún no han entrado en la etapa de desarrollo a gran escala. Combinado con la tendencia del precio promedio de las principales baterías en China, aunque las baterías de iones de sodio tienen ventajas en los costos de producción potenciales, factores como el efecto de escala aún no se han formado han llevado al hecho de que la ventaja de precio de las baterías de iones de sodio en los canales de venta no es obvia. En general, el camino de desarrollo comercial de las baterías de iones de sodio en mi país necesita urgentemente una mayor exploración.
Panorama del mercado chino: se espera que la producción de los principales fabricantes aumente gradualmente
A juzgar por el diseño de la línea de producción de los fabricantes nacionales representativos, la construcción de la capacidad de producción de baterías de iones de sodio ha entrado gradualmente en un período de crecimiento explosivo. En la actualidad, casi 20 empresas han aclarado sus planes de capacidad de producción de baterías de iones de sodio. Algunas empresas han planificado sus capacidades de producción a nivel de GWh y han logrado el lanzamiento del producto, lo que indica que la industria de baterías de iones de sodio de China ha entrado gradualmente en la etapa de producción en masa.
Panorama del mercado regional en China: la provincia de Jiangsu tiene la mayor capacidad de producción existente y la industria de iones de sodio se está convirtiendo en un foco clave
A juzgar por la distribución regional de los proyectos de energía de sodio en China, para 2023, la provincia de Jiangsu será la provincia con la mayor capacidad de producción existente en mi país, representando el 45% de la capacidad de energía de sodio existente del país. A juzgar por la inversión en proyectos de energía de sodio en varias provincias y ciudades de China en 2023, la provincia de Anhui ocupa el primer lugar con una inversión de más de 35 mil millones de yuanes, lo que indica que se espera que la provincia de Anhui logre un rápido desarrollo en el campo de la energía de sodio en el futuro.
La industria de baterías de iones de sodio se ha convertido gradualmente en uno de los focos del mercado de capitales de mi país. Las actividades de capital de riesgo y financiación siguen siendo activas, y el número de eventos de inversión y financiación ha aumentado de tres en 2018 a 56 en 2023. Entre ellos, fabricantes como China Science and Technology Haina, Zero One Four y Jiana Energy son todos objetivos clave de inversión del mercado de capitales.
Escenarios de demanda del sector energético: se espera que el tamaño del mercado supere los 15 mil millones de RMB en 2029
En el sector eléctrico, las baterías de iones de sodio tienen un amplio potencial de aplicación, principalmente en vehículos eléctricos puros de corta distancia y vehículos eléctricos de dos ruedas. Durante el período 2018-2023, las ventas de vehículos eléctricos puros en mi país mostraron una tendencia de crecimiento interanual, alcanzando 6.685 millones de unidades en 2023. Al mismo tiempo, las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas también mostraron una tendencia ascendente constante. Con el aumento de la tasa de penetración de las baterías de iones de sodio en el sector eléctrico, se estima preliminarmente que para 2029, la demanda de baterías de iones de sodio en el sector eléctrico de China alcanzará los 38 GWh, con un tamaño de mercado de aproximadamente 15.2 mil millones de RMB.
Escenarios de demanda del sector de almacenamiento de energía: se espera que la capacidad de almacenamiento de energía de iones de sodio crezca rápidamente en el corto y mediano plazo
En la actualidad, el almacenamiento de energía es el área clave para la aplicación comercial de las baterías de iones de sodio en mi país. Durante 2016-2023, la capacidad instalada acumulada de la industria de almacenamiento de energía de China siguió creciendo y entró en una etapa de rápido crecimiento en 2021. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información propuso que se espera que las baterías de iones de sodio rentables se conviertan en un complemento importante de las baterías de iones de litio, especialmente en el campo del almacenamiento de energía estacionaria, y tendrán buenas perspectivas de desarrollo. En general, se espera que la escala del almacenamiento de energía de iones de sodio crezca rápidamente en el corto y mediano plazo. Según las estadísticas preliminares, para 2029, la escala de aplicación del almacenamiento de energía de iones de sodio en China será cercana a los 2,500 MWh.
En la actualidad, el almacenamiento de energía es el área clave para la aplicación comercial de las baterías de iones de sodio en mi país. Durante 2016-2023, la capacidad instalada acumulada de la industria de almacenamiento de energía de China siguió creciendo y entró en una etapa de rápido crecimiento en 2021. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información propuso que se espera que las baterías de iones de sodio rentables se conviertan en un complemento importante de las baterías de iones de litio, especialmente en el campo del almacenamiento de energía estacionaria, y tendrán buenas perspectivas de desarrollo. En general, se espera que la escala del almacenamiento de energía de iones de sodio crezca rápidamente en el corto y mediano plazo. Según las estadísticas preliminares, para 2029, la escala de aplicación del almacenamiento de energía de iones de sodio en China será cercana a los 2,500 MWh.
Desafíos de costos: la brecha significativa entre los costos actuales de producción de iones de sodio y los costos teóricos
Aunque el costo de la materia prima de las baterías de iones de sodio es relativamente bajo, la ventaja teórica de costo de las baterías de iones de sodio aún no se ha reflejado, y el volumen de envío y el desarrollo industrial no son los esperados. Cuando el precio del carbonato de litio de grado de batería es inferior a 20 yuanes/Wh, el costo de producción promedio actual de las baterías de iones de sodio sigue siendo más alto que el de productos de la competencia, como las baterías ternarias de iones de litio, las baterías de fosfato de hierro y litio y las baterías de plomo-ácido.
Desafíos de rendimiento: brechas de rendimiento y densidad energética en comparación con las baterías de litio
El radio iónico de los iones de sodio es mayor que el de los iones de litio y la masa relativa del sodio es mayor que la del litio, lo que genera una desventaja natural de las baterías de iones de sodio en términos de densidad energética. Esto significa que, en el caso del mismo volumen o peso, las baterías de sodio pueden almacenar menos energía que las baterías de litio.
Tendencia de aplicación: los proyectos de baterías de iones de sodio se están implementando gradualmente en el sector de las estaciones de almacenamiento de energía
A medida que aumenta gradualmente la producción de baterías de iones de sodio de China, los proyectos de centrales eléctricas de almacenamiento de energía de baterías de iones de sodio de China se están implementando gradualmente, tomando la iniciativa en el reemplazo de baterías de litio en el campo de almacenamiento de energía, lo que también demuestra que el almacenamiento de energía de baterías de iones de sodio es el área central de aplicación de baterías de iones de sodio en mi país.
- Abril de 2019: Proyecto de la primera estación de almacenamiento de energía con batería de iones de sodio de 100 kWh del mundo en Liyang, Jiangsu.
- Junio de 2021: Primer proyecto mundial de sistema de microrred inteligente con carga y almacenamiento solar con batería de iones de sodio de 1 MWh en Taiyuan, Shanxi.
- Marzo de 2024: Proyecto de la primera estación de almacenamiento de energía en red con batería de iones de sodio de 10 MWh del mundo en Nanning, Guangxi.
- Junio de 2024: Proyecto de demostración de innovación tecnológica de estación de almacenamiento de energía de iones de sodio de 100 MW/200 MWh de Datang en Hubei.
Tendencia de aplicación: ventajas comparativas significativas en aplicaciones de baja temperatura
Las baterías de iones de sodio pueden funcionar normalmente entre -40 °C y 80 °C y tienen buenas características de amplio rango de temperaturas. A una temperatura de -20 °C, la tasa de retención de capacidad de algunos productos de baterías de iones de sodio es cercana al 90%, mientras que las baterías de fosfato de hierro y litio y las baterías de plomo-ácido solo pueden alcanzar el 70% y el 48% respectivamente. Basándose en el excelente rendimiento de las baterías de iones de sodio en entornos de baja temperatura, se espera que se conviertan en un factor clave para promover una mayor aplicación y popularización de los vehículos de nueva energía en áreas de clima frío.
Tendencia de aplicación: más subsegmentos pueden lograr la sustitución y complementación de las baterías de litio
En el corto plazo, las baterías de iones de sodio aún no pueden lograr un reemplazo disruptivo de las baterías de litio. Son más bien un sustituto y complemento para escenarios de aplicación específicos con requisitos de baja densidad energética, como la red eléctrica/almacenamiento de energía en el hogar, SAI de centros de datos, vehículos eléctricos dedicados/públicos y vehículos eléctricos domésticos de rango medio. La escala de aplicación en el mercado se ve muy afectada por las fluctuaciones en los precios del carbonato de litio. En el largo plazo, si la investigación y el desarrollo de la tecnología de baterías de sodio pueden superar los cuellos de botella técnicos en rendimiento y costo, e incluso lograr superar en el campo del estado sólido, el papel de la batería de sodio en la sustitución de la batería de litio puede volverse cada vez más fuerte en el futuro.
