Almacenamiento de energía en el hogar: fuerte crecimiento en el mercado asiático
Mercado global: la demanda de almacenamiento de energía para el hogar en el extranjero diverge y los mercados emergentes impulsan el crecimiento
Demanda: Hemos resumido y calculado que la capacidad instalada global de almacenamiento de energía en los hogares será de aproximadamente 10.4 GW en 2023, duplicándose con respecto a 2022, con un crecimiento más destacado del mercado europeo y del mercado emergente sudafricano. En 2023, Europa seguirá siendo la principal fuerza en las instalaciones globales de almacenamiento de energía en los hogares, representando el 65% de la capacidad instalada mundial, y la capacidad instalada crecerá rápidamente. En 2024, debido a los factores combinados de la disminución de los subsidios y la alta tasa de penetración en los principales mercados, la capacidad instalada europea de almacenamiento de energía en los hogares puede disminuir; al mismo tiempo, se espera que el mercado estadounidense y los mercados emergentes de Asia, África y América Latina experimenten un crecimiento en la capacidad instalada. Prevemos que la capacidad instalada global de almacenamiento de energía en los hogares se estabilizará en 10.4 GW en 2024 y aumentará ligeramente a 11.5 GW en 2025.
Mercado europeo: EASE espera que la nueva capacidad instalada sea de 4.6 GW/4.2 GW en 2024/2025, respectivamente, y la demanda de capacidad instalada disminuirá. En 2023, la capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica en Europa mantuvo una tasa de crecimiento relativamente fuerte. EASE (Asociación Europea de Almacenamiento de Energía) estimó que la nueva capacidad instalada en 2023 será de 6.9 GW, un aumento interanual del 130%, con Alemania e Italia liderando el alto crecimiento de la capacidad instalada. EASE cree que después del aumento sustancial de la capacidad instalada en 2023, la capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica en Europa disminuirá. Hay dos razones: primero, la capacidad instalada en los principales mercados ha disminuido. Como principal mercado de almacenamiento de energía doméstica en Europa, Alemania tiene una alta tasa de penetración de energía fotovoltaica doméstica y almacenamiento de energía (según BNEF, la nueva tasa de almacenamiento fotovoltaico doméstico en Alemania en 2023 alcanzó el 78%). A medida que se desacelera el ritmo de crecimiento de la energía fotovoltaica doméstica, la capacidad instalada puede disminuir en 2024, y la tasa de crecimiento posterior se desacelerará. En segundo lugar, los subsidios en múltiples mercados disminuirán. En 2023, el almacenamiento de energía en los hogares en Italia marcó el comienzo de una carrera por la instalación en vísperas de la disminución de los subsidios, lo que impulsó el crecimiento de la capacidad instalada total de almacenamiento de energía en los hogares en Europa; en 2024, a medida que disminuyan los subsidios en Italia, España y Bélgica, la demanda de instalaciones de almacenamiento de energía en los hogares puede verse suprimida.
Mercado estadounidense: Se estima que la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía para el hogar será de 1.5 GW/1.7 GW en 2024/2025, con una tasa de crecimiento del 110%/15% respectivamente. En 2023, la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía para el hogar en los Estados Unidos será de 0.7 GW/1.6 GWh, con una tasa de crecimiento de la energía del 41%. En 2023, la política NEM 3.0 de California entró en vigor oficialmente el 15 de abril de 2023, cambiando el modelo de ganancias de los sistemas de almacenamiento fotovoltaico para el hogar. El rendimiento de los sistemas fotovoltaicos domésticos puros ha disminuido significativamente. Al mismo tiempo, la eficiencia económica del modelo de "autogeneración y autoconsumo" de almacenamiento de energía + fotovoltaica para el hogar es relativamente prominente, y la demanda de almacenamiento de energía para el hogar ha marcado el comienzo del crecimiento. Se espera que NEM 3.0 conduzca a una disminución en las instalaciones fotovoltaicas domésticas en los Estados Unidos, mientras que la tasa de almacenamiento aumentará y la demanda general de almacenamiento de energía doméstica aumentará. SEIA predice que la capacidad instalada de energía fotovoltaica doméstica en los Estados Unidos disminuirá en un 13% en 2024, afectada principalmente por la política de medición neta de California y las tasas de interés. Se espera que la capacidad instalada de energía fotovoltaica doméstica en California disminuya en un 40% interanual; WoodMackenzie predice que bajo la influencia de NEM 3.0, la tasa de almacenamiento de energía fotovoltaica doméstica en California alcanzará el 60% en 2024, lo que impulsará la tasa de almacenamiento promedio en los Estados Unidos del 14% en 2023 al 25% en 2024. Con base en el análisis anterior, estimamos que se espera que la capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica en los Estados Unidos crezca a 1.5 GW en 2024, un aumento interanual del 110%.
Otros mercados: incluidos Japón, África, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, América Latina y otras regiones. Se espera que la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica en otros mercados sea de 3.9/5.1 GW en 2024/2025. Además de los cuatro principales mercados de almacenamiento de energía del mundo, China, Europa, Estados Unidos y Australia, otros mercados incluyen principalmente Japón, África, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, América Latina y otras regiones. En 2022/2023, la capacidad instalada total de almacenamiento de energía en "otros mercados" distintos de los cuatro principales mercados (incluido el almacenamiento de energía a gran escala, el almacenamiento de energía doméstica y el almacenamiento de energía industrial y comercial) representará el 10%/9% del mundo respectivamente. Dado que la escala de otros mercados es relativamente pequeña y dispersa, utilizamos la proporción de la capacidad instalada total mundial para hacer una estimación aproximada, asumiendo que la capacidad instalada total de almacenamiento de energía en "otros mercados" representará el 10% de la capacidad instalada mundial de almacenamiento de energía en 2024/2025. (Estimamos que la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía global alcanzará 65.2/84.5 GW en 2024/2025 respectivamente. Para el proceso de cálculo completo, consulte el informe de estrategia a medio plazo de 2024). Teniendo en cuenta el Japón y África a gran escala en “otros mercados”, así como el rápido crecimiento del sudeste asiático, la mayoría de los tipos de almacenamiento de energía instalados son almacenamiento doméstico. Suponemos que la capacidad instalada de almacenamiento de energía a gran escala/almacenamiento de energía doméstico/almacenamiento de energía industrial y comercial en “otros mercados” representa el 35%/60%/5% respectivamente. En 2024/2025, la capacidad instalada total de almacenamiento de energía doméstico en otros mercados alcanzará 3.9/5.1 GW respectivamente, y se espera que los mercados emergentes traigan un crecimiento considerable de la capacidad instalada.
Panorama competitivo global del mercado de almacenamiento de energía residencial
Lado de la oferta: Europa y los mercados emergentes son el escenario principal para las empresas nacionales, y algunas empresas seguirán teniendo un desempeño sobresaliente bajo la diferenciación de la demanda. El mercado mundial de almacenamiento de energía para el hogar presenta una situación de "división de héroes", y las marcas dominantes en los diferentes mercados nacionales son diferentes. Por lo general, incluyen empresas locales con una proximidad cercana, como Enphase, Tesla en los Estados Unidos y Sonnen en Alemania; también incluyen marcas nacionales que se han cultivado profundamente en uno o varios países durante mucho tiempo y han establecido una reputación de marca y un sistema de servicio, como PYLONTECH, BYD y Energía SmartPropel.
En la actualidad, las empresas nacionales de almacenamiento de energía para el hogar están ejerciendo su fuerza principalmente en el mercado europeo y en mercados emergentes como el sudeste asiático y Sudáfrica, mientras que el mercado estadounidense se presenta más en forma de OEM. La solidez del producto, la disposición del canal y las capacidades de servicio constituyen la competitividad central de las empresas de almacenamiento de energía para el hogar. Después de años de acumulación, las grandes empresas tienen cierta reputación en sus respectivos mercados ventajosos. En 2024, el crecimiento del almacenamiento de energía para el hogar global se desaceleró, pero la demanda en diferentes mercados mostró diferenciación y la tasa de crecimiento de los mercados emergentes fue mejor que la del mercado europeo. Se espera que las empresas con una disposición que se centre más en los mercados emergentes y una participación de mercado líder en los mercados emergentes logren un desempeño sobresaliente.
Las condiciones específicas de los principales mercados emergentes para el almacenamiento de energía doméstica varían, pero existen algunas similitudes en las características del mercado y la demanda de productos:
(1) Condiciones socioeconómicas: principalmente países en desarrollo, con alta densidad de población, mayor crecimiento económico que los mercados desarrollados y una gran brecha eléctrica.
(2) Condiciones energéticas: excelentes recursos como la luz, buen potencial para el desarrollo de energías renovables; suministro insuficiente de energía fósil (que depende en gran medida de las importaciones) y demanda de independencia energética. La infraestructura de transmisión y distribución es deficiente, el suministro eléctrico no es estable y los usuarios sufren cortes de electricidad.
(3) Demanda de almacenamiento de energía para el hogar: los usuarios son relativamente sensibles a los precios y buscan productos rentables; el suministro de energía es la primera demanda y existe demanda de productos conectados a la red y fuera de la red; los productos de almacenamiento de energía para el hogar y de energía de respaldo, como los generadores diésel, tienen una relación de sustitución y complementariedad.
Mercado del sudeste asiático: creciente demanda de almacenamiento de energía residencial impulsada por la necesidad de energía de respaldo
Panorama del Sudeste Asiático. El Sudeste Asiático está ubicado en el sureste de Asia e incluye 11 países: Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur, Brunei, Indonesia y Timor Oriental. Todos los países mencionados anteriormente son países en desarrollo, excepto Singapur. El Sudeste Asiático está ubicado en los trópicos, con excelentes recursos de luz solar y potencial para desarrollar energía renovable. El Sudeste Asiático incluye dos partes principales: la península de Indochina y el archipiélago malayo.
Península de Indochina: Tailandia, Myanmar, Laos, Vietnam y Camboya se encuentran en la península de Indochina. La península de Indochina está situada al sur de China. El terreno es “montañas y ríos alternados, distribuidos en columnas verticales”. El terreno es alto en el norte y bajo en el sur. El norte es montañoso, el desnivel de los ríos es grande y los recursos hidroeléctricos son ricos; el sur es llanuras y deltas, con terreno llano y una economía relativamente más desarrollada. Es la principal zona de consumo de electricidad y la zona preferida para el desarrollo de la energía fotovoltaica. Los principales problemas a los que se enfrentan los sistemas eléctricos de los países de la península de Indochina incluyen: reservas insuficientes de energía fósil, energía hidroeléctrica intermitente, desajuste entre los centros de generación y consumo de energía e infraestructura de red débil, que conducen a altos precios de la electricidad para los residentes y a la necesidad de desarrollar sistemas de almacenamiento de energía en los hogares.
Archipiélago Malayo: Está formado por más de 20,000 islas pertenecientes a Indonesia, Malasia, Filipinas y otros países. El archipiélago malayo es rico en recursos de petróleo y gas, y la mayor parte del suministro de energía es de energía térmica. Las islas del archipiélago malayo están relativamente dispersas y es difícil tender la red eléctrica. La infraestructura de la red es débil. Además, existen amenazas de desastres naturales como tifones y volcanes. Los residentes tienen la necesidad de instalar sistemas de almacenamiento fotovoltaico distribuidos y fuera de la red para garantizar el suministro de energía.
Mapa regional del sudeste asiático
La demanda de almacenamiento de energía para el hogar en el sudeste asiático está creciendo rápidamente, liderada por Filipinas, Myanmar y Vietnam. Las condiciones nacionales de los principales mercados del sudeste asiático varían, pero hay características comunes: excelentes recursos fotovoltaicos, redes eléctricas débiles, rápido crecimiento de la demanda de electricidad y principalmente países en desarrollo. Por lo tanto, la demanda de productos de almacenamiento para el hogar es en su mayoría productos rentables + fuera de la red. Con la tendencia a la baja de los precios en la cadena de la industria del almacenamiento de energía, la demanda de almacenamiento de energía para el hogar en el sudeste asiático ha marcado el comienzo de una explosión, convirtiéndose en un mercado emergente a nivel de GW.
De enero a mayo de 2024, la cantidad total de inversores exportados por mi país al sudeste asiático fue de 1.25 millones de RMB, un aumento interanual del 25% y una tasa de crecimiento mejor que la de otras regiones del mundo. De enero a mayo, los cinco principales mercados de las exportaciones de inversores de mi país al sudeste asiático fueron Tailandia, Filipinas, Myanmar, Vietnam y Malasia, y el valor de las exportaciones de los cinco principales mercados representó el 90% de las exportaciones de inversores de mi país al sudeste asiático. Entre ellos, la demanda de inversores en Filipinas, Myanmar y Vietnam es principalmente de almacenamiento de energía para el hogar, la demanda de inversores en Tailandia es principalmente fotovoltaica (comercial e industrial/centralizada) y la demanda de inversores en Malasia es principalmente fotovoltaica para el hogar. Filipinas, Myanmar y Vietnam lideran el crecimiento del mercado de almacenamiento de energía para el hogar en el sudeste asiático.
Filipinas: Impulsado por la demanda espontánea de suministro eléctrico de los residentes, el mercado de almacenamiento de energía doméstica está activo. Filipinas está compuesta por más de 7,000 islas, con tierras dispersas y una infraestructura de red débil. Además, los desastres naturales como tifones y terremotos ocurren con frecuencia, y los usuarios domésticos sufren graves cortes de energía. Los residentes tienen una demanda rígida de energía de respaldo. Las empresas de suministro de energía en Filipinas son generalmente de propiedad privada, y los precios de la electricidad residencial son altos. En diciembre de 2023, sus precios de electricidad residencial eran tan altos como US$0.20/kWh. Las facturas de electricidad de los hogares de los residentes filipinos pueden alcanzar más del 15% de sus ingresos. Además, según las estadísticas del Departamento de Energía de Filipinas, a junio de 2023, alrededor del 8.85%, o más de 2.45 millones de hogares en Filipinas aún no han obtenido suministro eléctrico. Impulsada por la demanda de suministro de energía y respaldo, y el ahorro en las facturas de electricidad, la demanda de almacenamiento fotovoltaico doméstico en Filipinas marcará el comienzo del crecimiento. En comparación con los generadores diésel utilizados para la energía de respaldo, los sistemas de almacenamiento fotovoltaico doméstico tienen las ventajas de ser limpios y silenciosos. Con la rápida disminución del costo de los sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía, existe una tendencia en el mercado filipino a utilizar sistemas de almacenamiento fotovoltaico para reemplazar la generación diésel o complementarla. El Departamento de Energía de Filipinas predice que se espera que la nueva capacidad fotovoltaica instalada del país alcance los 1.98 GW y la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía en baterías alcance los 590 MW en 2024.
Myanmar: La energía solar y el almacenamiento de energía en los hogares proporcionan refugio a personas vulnerables. En comparación con otros mercados importantes, Myanmar es más pobre y tiene una cobertura insuficiente del sistema eléctrico. En 2019, alrededor del 58% de la población, o unos 30 millones de personas, no estaban conectadas a la red principal. En medio de la agitación política y la pobreza económica, las capacidades de generación y transmisión y distribución de energía del sistema eléctrico de Myanmar se han visto gravemente afectadas. El suministro eléctrico de Myanmar se enfrenta a problemas como el cierre de grandes centrales eléctricas a gas y la lentitud en el despliegue de nuevas instalaciones de generación de energía. La brecha entre la oferta y la demanda de electricidad sigue ampliándose; al mismo tiempo, la disponibilidad de instalaciones de transmisión se ha visto afectada por ataques y daños a la red eléctrica durante el conflicto. El Banco Mundial informó de que desde 2021, Myanmar ha afrontado múltiples cortes de energía a largo plazo en todo el país y los precios de los combustibles se han disparado. Myanmar cuenta con excelentes recursos de luz solar, y los sistemas distribuidos de almacenamiento de energía solar y de energía son una forma importante de promover la electrificación y el alivio de la pobreza de los residentes del país. Las organizaciones de bienestar público como el Banco Mundial y Smart Power Myanmar están comprometidas a proporcionar suministro eléctrico a los residentes en áreas pobres y sin red y a mejorar su capacidad para resistir riesgos mediante la implementación de sistemas domésticos de almacenamiento de energía y energía solar.
Vietnam: La capacidad instalada de energía fotovoltaica ocupa el primer lugar en la ASEAN, y los sistemas de almacenamiento fotovoltaico fuera de la red se están desarrollando rápidamente. La estructura del consumo energético de Vietnam es relativamente diversa: la energía hidroeléctrica y la energía a carbón son mayoritarias en el norte y la energía fotovoltaica en el sur. El terreno de Vietnam tiene forma de “barra”, con extremos anchos y una sección central estrecha. La ubicación geográfica de la oferta de energía y la demanda de carga no coinciden, la red de transmisión está bajo gran presión y existe un problema de “escasez de energía estructural”. Vietnam tiene recursos fotovoltaicos superiores y la capacidad instalada acumulada de energía fotovoltaica en 2022 alcanzará los 16.4 GW, ocupando el primer lugar entre los diez países de la ASEAN. En abril de 2024, Vietnam aprobó el “Plan Nacional de Desarrollo Energético 2021-2030” (PDP 8), que prevé añadir 2.6 GW de energía fotovoltaica autogenerada en tejados y 300 MW de proyectos de almacenamiento de energía en baterías a gran escala a la red para 2030. Cabe señalar que, debido a la alta presión sobre la red eléctrica de Vietnam, existe una tendencia en el lado de las políticas a promover que los usuarios generen electricidad y la utilicen para sí mismos. En la actualidad, todos los subsidios para la conexión a la red fotovoltaica doméstica de Vietnam (FiT) han expirado. Los usuarios domésticos de energía fotovoltaica no pueden obtener ingresos temporalmente a través de la conexión a la red y necesitan asignar almacenamiento para mejorar sus capacidades de autogeneración y autoconsumo. En los 10 años comprendidos entre 2021 y 2030, si la nueva escala de instalaciones fotovoltaicas en tejados alcanza los 2.6 GW y el 100 % está equipada con almacenamiento, habrá una demanda media anual de almacenamiento de energía en los hogares de al menos 260 MW.
Tailandia: Los incentivos políticos para el almacenamiento de energía en los hogares son limitados, y la energía fotovoltaica distribuida industrial y comercial domina las instalaciones de energía renovable. La estructura energética de Tailandia está dominada por la energía térmica y sus propias reservas de energía fósil son insuficientes. El gas natural depende de las importaciones, por lo que tiene la motivación para desarrollar energía renovable y garantizar la seguridad energética. El stock de capacidad fotovoltaica instalada de Tailandia se compone principalmente de centrales eléctricas centralizadas, y el aumento se debe principalmente a la energía fotovoltaica industrial y comercial en azoteas. Según datos de la AIE, en 2020, la capacidad fotovoltaica instalada acumulada de Tailandia fue de 3.94 GW, de los cuales 3.08 GW fueron centrales eléctricas centralizadas (que representan el 78%); la nueva capacidad fotovoltaica instalada fue de 144 MW, de los cuales 125 MW fueron energía fotovoltaica industrial y comercial en azoteas (que representan el 87%), y la energía fotovoltaica doméstica solo agregó 2.2 MW. Tailandia ofrece subsidios a los precios de la electricidad conectada a la red FiT para las centrales eléctricas distribuidas (fotovoltaica/almacenamiento fotovoltaico), pero la política no ofrece incentivos suficientes para los usuarios domésticos de almacenamiento fotovoltaico, y el límite total de capacidad de subsidio es bajo (100 MW/año), por lo que el almacenamiento fotovoltaico doméstico aún no se ha desarrollado. Sin embargo, considerando los precios de la electricidad más altos de Tailandia en comparación con otros países de la ASEAN y sus excelentes recursos fotovoltaicos, el almacenamiento fotovoltaico doméstico tiene cierto espacio de crecimiento en el futuro.
Malasia: NEM promueve el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida y la demanda de almacenamiento de energía en los hogares es relativamente poco obvia. Malasia es un participante importante en la cadena industrial fotovoltaica global, y muchas empresas chinas, estadounidenses y coreanas de células y componentes fotovoltaicos han desplegado capacidad de producción en el país. La estructura energética propia del país es principalmente energía térmica, y la capacidad instalada de energía renovable no hidroeléctrica es solo del 6% en 2022. Malasia está promoviendo activamente la transformación energética. En julio de 2023, Malasia publicó la Hoja de Ruta Nacional de Transformación Energética (NETR), planeando alcanzar el 31% de la capacidad instalada de energía renovable para 2025, el 40% para 2035 y el 70% para 2050. En términos de energía fotovoltaica a gran escala, el país lanzó un programa de licitación competitiva solar a gran escala (LSS) para reducir los costos fotovoltaicos. En abril de 2024, se lanzó la quinta ronda de licitación (LSS 5) con una escala de 2 GW para promover instalaciones fotovoltaicas terrestres y comerciales; En cuanto a los proyectos distribuidos, el país ofrece soluciones de medición neta NEM para los participantes fotovoltaicos (residentes, comercios e industrias, edificios gubernamentales), y el excedente de electricidad generada por la energía fotovoltaica distribuida se puede deducir íntegramente de los cargos de electricidad. En virtud de la política NEM, los usuarios residenciales tienen la motivación para instalar energía fotovoltaica en sus hogares, pero no hay incentivos suficientes para el almacenamiento.
Se espera que el mercado de almacenamiento de energía doméstica en el sudeste asiático supere 1 GW en 2024. Según los objetivos de planificación resumidos en el artículo anterior, se espera que la capacidad instalada total de almacenamiento de energía doméstica solo en Filipinas y Vietnam alcance los 0.85 GW en 2024. Considerando la rígida demanda de reserva de energía doméstica y autogeneración en Filipinas, Myanmar y Vietnam, así como el potencial de penetración del almacenamiento de energía doméstica en mercados como Tailandia, Malasia e Indonesia, esperamos que la capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica en el sudeste asiático alcance más de 1 GW en 2024. El sudeste asiático se ha convertido en un mercado de almacenamiento de energía doméstica a nivel de GW que está surgiendo rápidamente.
Pakistán y la India: aumenta la demanda de almacenamiento de energía solar, pero persiste la incertidumbre política
Pakistán e India: Fuerte desempeño de la demanda de almacenamiento de energía solar. De enero a mayo de 2024, las exportaciones de inversores de China al mercado asiático experimentaron un rápido crecimiento interanual, y Pakistán e India contribuyeron con los mayores incrementos. Durante este período, China exportó inversores por valor de 1.25 millones de RMB a Pakistán, un aumento significativo del 252% interanual, lo que convierte a Pakistán en el mayor mercado para las exportaciones de inversores de China en Asia durante enero-mayo de 2024, tanto en términos de valor de exportación como de tasa de crecimiento. Los inversores exportados a India se valoraron en 1.17 millones de RMB, un aumento interanual del 85%. Tanto Pakistán como India, ubicados en el sur de Asia, se benefician de la abundante luz solar y del rápido crecimiento económico y demográfico, lo que impulsa una fuerte demanda de electricidad y la necesidad de un mayor desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, estos mercados tienen una demanda de desarrollar sus propias cadenas industriales fotovoltaicas, lo que puede introducir cierta incertidumbre en la futura demanda de exportaciones.
Pakistán: la demanda de energía de reserva y el aumento de los precios de la electricidad impulsan las instalaciones de almacenamiento de energía residencial y aceleran la adopción de baterías de litio
Los cortes de energía son frecuentes y los usuarios necesitan energía de respaldo. Según 36 Carbon Analysis, la lógica detrás de la explosión de la demanda de almacenamiento fotovoltaico doméstico en Pakistán es similar a la del mercado sudafricano anterior, ambas son demandas de energía de respaldo generadas por restricciones de energía y cortes de energía. La capacidad de energía instalada de Pakistán es principalmente energía térmica, pero sus propias reservas de energía fósil son insuficientes y depende de las importaciones, y el sistema eléctrico tiene una capacidad de generación de energía insuficiente; al mismo tiempo, las instalaciones de transmisión y distribución de energía son débiles y obsoletas, y la red eléctrica se ve desbordada durante los períodos de consumo pico de energía, como el invierno y el verano, y los cortes de energía se han convertido en la norma. Los usuarios tienen una demanda de almacenamiento doméstico para energía de respaldo de emergencia.
Los precios de la electricidad siguen aumentando, lo que aumenta la motivación de los usuarios para la autogeneración y el autoconsumo. Con el fin de obtener un apoyo financiero especial del Fondo Monetario Internacional (FMI), las autoridades paquistaníes han aumentado los precios de la electricidad varias veces en los últimos tres años para aumentar los ingresos en el sector eléctrico. Según el medio local Pakistan Today, el último aumento de precios se produjo en julio de 2024, y el precio básico medio de la electricidad para el año fiscal 2024-2025 aumentará de 29.78 rupias/kWh a 35.50 rupias/kWh, un aumento del 19%. Bajo la presión del continuo aumento de los precios de la electricidad, los usuarios tienen la motivación para equiparse con sistemas de almacenamiento fotovoltaico y ahorrar costes de electricidad.
La política ha pasado de la “medición neta” (NEM) a la “medición total”, y la proporción de almacenamiento fotovoltaico doméstico puede aumentar. En mayo de 2024, el gobierno federal de Pakistán anunció que cancelaría la medición neta solar y cambiaría a la “medición total”. El precio de la energía fotovoltaica doméstica que vende electricidad a la red será inferior al precio de la electricidad. Este cambio de política puede dañar la viabilidad económica de la energía fotovoltaica doméstica pura y conducir a una disminución de la demanda de energía fotovoltaica doméstica, pero al mismo tiempo se espera que aumente la proporción de almacenamiento fotovoltaico doméstico y que los usuarios utilicen baterías de almacenamiento de energía para aumentar la proporción de “autogeneración y autoconsumo”. A medida que disminuye el costo del almacenamiento doméstico, los usuarios están más motivados a equipar la energía fotovoltaica doméstica con almacenamiento.
Con el continuo crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas y la penetración gradual del almacenamiento doméstico, el espacio de mercado es amplio, pero puede haber incertidumbre en el lado de la política. Según el "Plan de expansión de la capacidad de generación de energía instalada (IGCEP 2022-2031)" de Pakistán, el país agregará 13.67 GW de capacidad instalada fotovoltaica en los diez años de 2022 a 2031, de los cuales 4.32 GW se instalarán del lado del usuario, y se espera que la nueva capacidad instalada fotovoltaica doméstica anual promedio alcance más de 400 MW. A largo plazo, los usuarios siguen teniendo la demanda de electricidad de alta calidad y bajo costo, y se espera que las instalaciones fotovoltaicas y de almacenamiento de energía domésticas sigan penetrando. Cabe señalar que Pakistán tiene una demanda para desarrollar de forma independiente la cadena de la industria fotovoltaica, y puede haber ciertas incertidumbres en la futura demanda de exportación.
India: La demanda de energía de respaldo impulsa el mercado de almacenamiento de energía solar residencial
El objetivo de crecimiento de la capacidad instalada fotovoltaica es ambicioso. Según Infolink Consulting, en 2023, el gobierno indio publicó el Plan Nacional de Electricidad (NEP) para 2022-2032, que se espera que alcance los 337 GW de capacidad instalada acumulada de energía renovable en 2026-2027, de los cuales la fotovoltaica representará 186 GW, lo que representa más del 50%. Según los datos de capacidad instalada del MNRE, para fines de 2023, la capacidad instalada fotovoltaica acumulada de la India será de 73.3 GW, lo que significa que la India debe agregar más de 110 GW de capacidad instalada fotovoltaica en 3-4 años.
Con el apoyo de altos subsidios y políticas de medición neta, la energía fotovoltaica doméstica se está desarrollando rápidamente. La India apoya firmemente las instalaciones fotovoltaicas distribuidas. Los usuarios domésticos de sistemas fotovoltaicos pueden obtener subsidios para la instalación de sistemas fotovoltaicos en azoteas de más del 40% del precio de compra del gobierno central y del estado donde se encuentran, y obtener exenciones de impuestos sobre la renta, préstamos a bajo interés, medición neta para ahorrar en las facturas de electricidad y otros beneficios. Según las estadísticas de JMKresearch, una agencia de consultoría india local, en 2023, la nueva capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos centralizados y sistemas fotovoltaicos en azoteas de la India alcanzará los 6.5 GW y los 3.0 GW respectivamente. La agencia predice que en 2024, se espera que los sistemas fotovoltaicos centralizados y los sistemas fotovoltaicos en azoteas de la India tengan una nueva capacidad instalada de 15.9 GW y 4.2 GW respectivamente. La capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos en azoteas de la India está creciendo rápidamente. Con generosos subsidios, los usuarios tienen relativamente poca presión económica para comprar sistemas fotovoltaicos domésticos. Los usuarios pueden optar por agregar almacenamiento de energía en el hogar como una opción optimizada para garantizar el suministro de energía. Con la demanda de energía de respaldo por parte de los usuarios y la tendencia de reducción de precios de la cadena industrial de baterías de litio, se espera que la tasa de penetración del almacenamiento de energía doméstica aumente gradualmente.
Los cortes de energía implican que los usuarios necesiten energía de respaldo. El sistema eléctrico de la India también tiene brechas de suministro e instalaciones de transmisión débiles, lo que provoca frecuentes cortes de energía. Reuters informó que debido a una fuerte caída en la generación de energía hidroeléctrica y retrasos en la puesta en servicio de una planta de energía a carbón de 3.6 GW originalmente programada para entrar en funcionamiento en marzo, el gobierno indio espera que el país tenga la mayor escasez de energía en 14 años en junio de 2024, con un pico de escasez de energía que alcanzará los 14.2 GW por la noche en verano. Los usuarios domésticos indios se enfrentan a un problema de cortes de energía más grave. Según datos de Statista, una encuesta a 13,000 usuarios domésticos de electricidad en la India en mayo de 2023 mostró que el 57% de los encuestados dijo que sus familias enfrentaban cortes de energía de hasta 2 horas al día, y el 37% de los hogares tenían cortes de energía de más de 2 horas. Los usuarios indios tienen la necesidad de comprar sistemas de almacenamiento domésticos para proporcionar energía de respaldo en el hogar. Si adoptamos el pronóstico de 4.2 GW de nueva capacidad fotovoltaica en los hogares en 2024 según la investigación de JMK mencionada anteriormente, y asumimos que el 20% de la energía fotovoltaica en los hogares de la India está equipada con almacenamiento de energía en 2024, se espera que la nueva capacidad anual de almacenamiento en los hogares alcance los 840 MW, y se espera que la demanda combinada de almacenamiento en los hogares de Pakistán y la India supere 1 GW.
India apoya activamente la cadena industrial local fotovoltaica y de almacenamiento de energía y restringe la exportación de componentes nacionales, pero no se han impuesto restricciones al enlace inversor. La India apoya la cadena industrial local y ha lanzado oficialmente la lista ALMM desde abril de 2024, que exige que los proyectos del gobierno indio o los proyectos subsidiados por el gobierno solo puedan utilizar fabricantes de componentes y productos de la lista ALMM, e impone ciertas restricciones a los fabricantes de componentes chinos. Sin embargo, dado que el valor de los inversores en los sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía representa una proporción relativamente pequeña, y no hay empresas líderes de inversores en la India (según la investigación de JMK, las tres principales empresas en la participación de mercado de inversores de la India en 2023 son Sungrow Power Supply, Sineng Electric y la empresa italiana Fimer), es poco probable que los inversores fotovoltaicos y de almacenamiento de energía se vean restringidos directamente. Sin embargo, las restricciones de la India a la cadena industrial fotovoltaica de China pueden tener un cierto impacto en las instalaciones fotovoltaicas, lo que puede generar incertidumbre en la demanda de inversores de almacenamiento de energía. La situación específica aún está por verse.
Sudáfrica: Demanda de energía de reserva continúa con señales de mejora mes a mes
Sudáfrica es el mayor mercado de almacenamiento de energía para hogares de África. La demanda disminuyó en 2024, pero ha mostrado una mejora marginal. Sudáfrica es el mayor mercado de inversores de almacenamiento fotovoltaico de África. En 2023, mi país exportó inversores a Sudáfrica por un total de 3.57 millones de yuanes, lo que representa el 72% de las exportaciones totales de inversores de mi país a África. Como la mayor economía de África y el principal productor de carbón, la estructura energética de Sudáfrica depende en gran medida de la energía térmica. El envejecimiento de los equipos de las centrales térmicas y la debilidad de las instalaciones de la red eléctrica han provocado una presión sobre el suministro eléctrico. La red eléctrica ha adoptado cortes de energía normalizados, lo que ha afectado gravemente a la producción y la vida diaria de los residentes. En el marco de la crisis energética de 2023, la demanda de Sudáfrica de almacenamiento doméstico para energía de respaldo ha crecido rápidamente. Desde el tercer trimestre de 2023, debido a una gran cantidad de existencias en la etapa inicial y a factores estacionales, la escala de las exportaciones de inversores de mi país a Sudáfrica ha disminuido. De enero a mayo de 2024, en preparación para las elecciones presidenciales de mayo, el ritmo de las actividades comerciales locales en Sudáfrica se vio afectado y el inventario anterior todavía estaba atrasado, lo que resultó en una disminución de los envíos. De enero a mayo, las exportaciones de inversores de mi país a Sudáfrica totalizaron 490 millones de yuanes, una disminución interanual del 79%. Sin embargo, con el final de las elecciones, el mercado espera que se reanude el racionamiento de energía, y el inventario se ha consumido, y la demanda de almacenamiento solar doméstico de Sudáfrica ha mostrado signos de mejora. En términos de cifras mensuales, el valor de las exportaciones de inversores en abril y mayo ha mejorado mes a mes, aumentando un 52% y un 51% respectivamente, y se espera que la posterior demanda de almacenamiento doméstico continúe repuntando.
El problema del racionamiento eléctrico se ha aliviado, pero la lógica de la demanda a largo plazo de almacenamiento doméstico sigue siendo sólida. Los cortes de energía son un problema de larga data que enfrenta el mercado eléctrico sudafricano y que generalmente se dividen en racionamiento de energía planificado (desconexión de carga) y cortes de energía no planificados (cortes de energía no planificados). Eskom, la compañía eléctrica nacional sudafricana, previene el colapso del sistema eléctrico mediante el racionamiento de energía planificado. Publica periódicamente un cronograma de racionamiento de energía en su sitio web oficial, con el racionamiento de energía por región, y la duración del racionamiento de energía durante el día varía de 1 a 16 horas. Además, los cortes de energía no planificados pueden ocurrir cuando hay una falla en la red eléctrica o un suministro de energía insuficiente.
En 2023, los hogares y los usuarios comerciales e industriales de Eskom experimentaron un récord de 280 días de cortes de energía (incluidos los programados y no programados) de hasta 12 horas al día, principalmente debido a la reparación y el mantenimiento de las centrales eléctricas de Kusile y Koeberg. Los cortes de energía sin precedentes han hecho que la demanda de almacenamiento de energía para los hogares en Sudáfrica se dispare en 2023.
En 2024, para ganar apoyo en las elecciones generales, el Congreso Nacional Africano (ANC) en el poder se comprometió a resolver el problema del racionamiento de energía, y el racionamiento de energía ha mejorado. Al 4 de julio de 2024, Eskom ha acumulado 100 días sin racionamiento de energía, principalmente debido a la exitosa expansión de la central eléctrica de Kusile, el uso de centrales térmicas de pico durante las horas pico y los usuarios han mejorado su autosuficiencia a través del almacenamiento solar doméstico y otros métodos, aliviando la presión sobre la red eléctrica. Sin embargo, la energía ilimitada no significa que no haya cortes de energía. A principios de julio, Eskom dijo que la disponibilidad de sus unidades había mejorado hasta cierto punto y que la brecha de energía causada por fallas de unidades y cortes de energía no planificados se había reducido de 18,000 MW a un promedio de 12,000 MW. Los usuarios seguirán enfrentándose a cortes de energía no planificados. El pronóstico de invierno publicado por Eskom el 26 de abril de 2024 predice que los cortes de energía planificados en el invierno de 2024 (junio-agosto) se controlarán en la segunda etapa (2-4 horas por día) y podrían ocurrir 15,500 MW de cortes de energía no planificados.
Las políticas de Sudáfrica apoyan vigorosamente los sistemas de almacenamiento fotovoltaico en los hogares, y la demanda a largo plazo de almacenamiento de energía en los hogares es positiva. Desde marzo de 2023 hasta marzo de 2024, el gobierno sudafricano implementó exenciones fiscales para la energía fotovoltaica doméstica. La instalación de módulos fotovoltaicos de más de 275 W puede obtener una devolución de impuestos de hasta el 25%, y cada persona puede obtener una devolución de impuestos máxima de 15,000 rands (unos 795 dólares estadounidenses). En agosto de 2023, Sudáfrica emitió el Energy Bounce Back Scheme (EBB), y los hogares y las pequeñas y medianas empresas pueden solicitar a los bancos préstamos de hasta 300,000 rands (unos 15,900 dólares estadounidenses) y 10 millones de rands (unos 530,000 dólares estadounidenses) respectivamente, para la instalación de módulos fotovoltaicos, baterías de almacenamiento de energía y otros equipos. Infolink Consulting clasificó los datos de Eskom. Para fines de 2023, la capacidad instalada fotovoltaica acumulada de Sudáfrica será de unos 7.3 GW, de los cuales los proyectos distribuidos serán de unos 5 GW. En 2023, Sudáfrica sumará 2.5 GW de capacidad instalada de energía fotovoltaica distribuida, un aumento del 47 % con respecto a los 1.7 GW de 2022. Debido al tiempo de respaldo limitado de la energía fotovoltaica doméstica, en caso de cortes de energía frecuentes, los residentes suelen optar por equipos de almacenamiento de energía para garantizar la estabilidad de la energía. La “energía fotovoltaica distribuida + almacenamiento de energía en el hogar” se ha convertido en una opción importante para las familias sudafricanas. Si bien la energía fotovoltaica doméstica en Sudáfrica está creciendo rápidamente, se espera que el almacenamiento de energía en el hogar continúe penetrando y la demanda será positiva a largo plazo.
